投標(biāo)技術(shù)文件之項(xiàng)目管理方案(詳細(xì))

1依據(jù)國(guó)際上系統(tǒng)實(shí)施的通行管理方法，結(jié)合XX公司能源行業(yè)項(xiàng)目管理實(shí)踐，為項(xiàng)目制定專門的項(xiàng)目管理框架，支撐科學(xué)化、系統(tǒng)化、體系化的項(xiàng)目管基于項(xiàng)目管理框架，組建完整的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層面，籌建項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)工作，協(xié)調(diào)解下設(shè)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)、技術(shù)三個(gè)管理組，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程進(jìn)行總體組織、管控。在項(xiàng)目執(zhí)行層面，由項(xiàng)目實(shí)施商及源系統(tǒng)配合方組成項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施工作。項(xiàng)目組下設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理等角色，在項(xiàng)目工作組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照項(xiàng)目職責(zé)分工、管理要求、項(xiàng)目計(jì)劃及任務(wù)安排，開展項(xiàng)目實(shí)施工作，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)達(dá)成。項(xiàng)目組遵循“覆蓋全面、規(guī)劃合理、逐層分解、漸進(jìn)明細(xì)”的原則，規(guī)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃及各階段的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過程中，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃管理方案，項(xiàng)目組持續(xù)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行完善、優(yōu)化、跟蹤、控制。項(xiàng)目各團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃開展具體項(xiàng)目工作。項(xiàng)目組設(shè)置專職質(zhì)量經(jīng)理管理項(xiàng)目質(zhì)量。質(zhì)量管理遵循“分層制定質(zhì)量目標(biāo)、嚴(yán)格按照流程執(zhí)行、加強(qiáng)層級(jí)評(píng)審制度、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注”的原則，按照項(xiàng)目階段，識(shí)別質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)，制定質(zhì)量計(jì)劃、管理措施及方法。項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過程中，按照質(zhì)量檢查和控制流程對(duì)質(zhì)量計(jì)劃及管理措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不符合問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)項(xiàng)目組遵循“提前識(shí)別分析、制定合理措施、有效控制跟蹤”的原則進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目組逐項(xiàng)識(shí)別并分析項(xiàng)目建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定有針對(duì)性的、可行性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。各階段結(jié)束后、新階段開始前，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別、分析及應(yīng)對(duì)，掌控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最新情況，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、范圍、變更、配置、驗(yàn)收、各廠商工作管理和協(xié)調(diào)組確保項(xiàng)目建設(shè)成功。2根據(jù)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理要求，參考XX公司同類項(xiàng)目質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目建立專門的項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量檢查和控制流程、質(zhì)量保障措施、成果管理辦法等，實(shí)現(xiàn)全程質(zhì)量保證及質(zhì)量控制。本項(xiàng)目的質(zhì)量管理遵循“分層制定質(zhì)量目標(biāo)、嚴(yán)格按照流程執(zhí)行、加強(qiáng)層級(jí)評(píng)審制度、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注”原則。在項(xiàng)目工作組及質(zhì)量經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，根據(jù)各自的質(zhì)量管理職責(zé)，配置質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證人員，參與項(xiàng)目各階段的質(zhì)通過規(guī)范項(xiàng)目計(jì)劃編制、計(jì)劃評(píng)審、計(jì)劃變更、計(jì)劃控制流程，提高工作的有序性，控制計(jì)劃變更，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行力。一、計(jì)劃編制項(xiàng)目經(jīng)理以及各組負(fù)責(zé)人與招標(biāo)人一起，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、客戶需求、識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)、可能存在的限制，共同確定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃安排，明確每個(gè)階段的階段目標(biāo)、階段應(yīng)交付的成果、驗(yàn)收依據(jù)、雙方的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)項(xiàng)目工作組審批通過后，以會(huì)議紀(jì)要形式加以明確。考慮迭代的生命周期模型，項(xiàng)目采取分階段細(xì)化項(xiàng)目進(jìn)度的策略。在項(xiàng)目初始策劃階段，項(xiàng)目制定項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，內(nèi)容包括各主要里程碑和各迭代點(diǎn)；在每個(gè)主要里程碑結(jié)束后，細(xì)化下一個(gè)里程碑的計(jì)劃；在每次迭代策劃階段，制定該次迭代的進(jìn)度表，細(xì)化本次迭代內(nèi)的項(xiàng)目活動(dòng)。二、計(jì)劃評(píng)審由項(xiàng)目管理組組織進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目計(jì)劃可行性、工作成果物、各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任方、配合方工作要求、各項(xiàng)任務(wù)的進(jìn)度計(jì)劃、人員投入計(jì)劃等。審查通過的項(xiàng)目計(jì)劃作為后續(xù)工作評(píng)價(jià)的依據(jù)。三、計(jì)劃變更因范圍、質(zhì)量、進(jìn)度、人員的原因?qū)е马?xiàng)目計(jì)劃出現(xiàn)偏差，按照項(xiàng)目變更流程進(jìn)行計(jì)劃變更，由變更申請(qǐng)方提前兩周進(jìn)行申請(qǐng)，提供計(jì)劃變更申請(qǐng)單，由項(xiàng)目管理組組織進(jìn)行變更審核，提供審核意見，審核不通過的計(jì)劃按原計(jì)劃執(zhí)行。3項(xiàng)目組根據(jù)變更后的里程碑進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃，在建設(shè)工期范圍內(nèi)嚴(yán)格控制計(jì)劃變更，保證項(xiàng)目按期完成。項(xiàng)目經(jīng)理按里程碑工期目標(biāo)進(jìn)行計(jì)劃跟蹤，如需調(diào)整項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，逐級(jí)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，按照計(jì)劃變更流程進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)。項(xiàng)目組根據(jù)調(diào)整后的里程碑進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃，并組織變更項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，在建設(shè)工期范圍內(nèi)嚴(yán)格控制計(jì)劃變更，保證項(xiàng)目按期完成。1.3、項(xiàng)目進(jìn)度管理根據(jù)項(xiàng)目要求，編制項(xiàng)目總體計(jì)劃、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，將項(xiàng)目任務(wù)逐層分解、計(jì)劃漸進(jìn)明細(xì)、責(zé)任到位、進(jìn)度明確。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格的跟蹤、控制及變更管理，確保進(jìn)度滿足項(xiàng)目要求。項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目里程碑目標(biāo)，制定里程碑計(jì)劃及詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，將計(jì)劃分解到需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各項(xiàng)目小組，由小方法及時(shí)間進(jìn)度，明確工作任務(wù)的負(fù)責(zé)人。詳細(xì)計(jì)劃的執(zhí)行按周分解到每項(xiàng)工作的具體執(zhí)行人，形成項(xiàng)目周計(jì)劃。以保證項(xiàng)目參與人員明確在本項(xiàng)目中的具體工作、完成時(shí)間、輸出成果及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理組織源系統(tǒng)配合方進(jìn)行計(jì)劃編制，將工作任務(wù)進(jìn)行分解，編制可實(shí)施的活動(dòng)清單，確保源系統(tǒng)配合方按時(shí)完成活動(dòng)清單上的工作任務(wù)。二、進(jìn)度控制項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)提前識(shí)別和預(yù)判，對(duì)可能發(fā)生的工期延誤的情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，在每個(gè)里程碑的初始階段，對(duì)潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、溝通風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行識(shí)別分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)進(jìn)度的影響，并制定針對(duì)性方案進(jìn)行預(yù)防。項(xiàng)目組定期跟蹤檢查項(xiàng)目計(jì)劃偏差情況，定期或不定期地召開或參加項(xiàng)目例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議等，向招標(biāo)人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提交進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)解決相關(guān)問項(xiàng)目組督促、檢查、考核進(jìn)度計(jì)劃完成情況，當(dāng)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差并可能導(dǎo)致總體進(jìn)度計(jì)劃不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織采用有力措施使項(xiàng)目進(jìn)度得到有效控制。4關(guān)鍵技術(shù)和問題溝通和確認(rèn)，避免設(shè)計(jì)工作反復(fù)而導(dǎo)致整體進(jìn)度延期。重點(diǎn)保障設(shè)計(jì)方案質(zhì)量，避免設(shè)計(jì)重大失誤，安排有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)專家參與詳細(xì)設(shè)計(jì)工作，控制設(shè)計(jì)方案質(zhì)量、難點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審工作。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，充分及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偏差、錯(cuò)誤，充分考慮影響項(xiàng)目進(jìn)度變化的因素、評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度變更的影響，及時(shí)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目實(shí)施過程中，與原定進(jìn)度偏差比較大的里程碑任務(wù)，要及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理組。項(xiàng)目組按照下達(dá)的各級(jí)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期進(jìn)行進(jìn)度偏差分析，向項(xiàng)目管理組匯總、分析進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的實(shí)際完成時(shí)間、影響進(jìn)度的主要問題等信息，對(duì)照計(jì)劃完成時(shí)間，統(tǒng)計(jì)各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃完成率，為進(jìn)度考核關(guān)鍵指標(biāo)，并定期以項(xiàng)目進(jìn)度管理監(jiān)控報(bào)告的形式進(jìn)行通報(bào)。為保證項(xiàng)目溝通、協(xié)調(diào)的有效性，在項(xiàng)目溝通方面進(jìn)行策劃，包括干系人識(shí)別、溝通需求分析、溝通計(jì)劃編制，使項(xiàng)目信息能夠及時(shí)且恰當(dāng)?shù)厣?、收集、發(fā)布、存儲(chǔ)、調(diào)用并最終歸檔。一、項(xiàng)目干系人及溝通需求干系人名稱關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組項(xiàng)目整體的進(jìn)度、質(zhì)量、重大事件項(xiàng)目工作組項(xiàng)目總體進(jìn)度、質(zhì)量，項(xiàng)目過程中的風(fēng)險(xiǎn)及問題、項(xiàng)目各階段成果物項(xiàng)目管理組項(xiàng)目計(jì)劃、質(zhì)量管理、,管理標(biāo)準(zhǔn)、管理流程、建設(shè)過程中存在的問題，項(xiàng)目各階段建設(shè)成果業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)支持，項(xiàng)目建設(shè)過程中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)問題技術(shù)管理組技術(shù)支持，項(xiàng)目建設(shè)過程中的各項(xiàng)技術(shù)問題項(xiàng)目總監(jiān)整體項(xiàng)目策略、進(jìn)度、資源、客戶滿意度，建設(shè)過程中的重大事件項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、客戶滿意度項(xiàng)目組PMO項(xiàng)目建設(shè)全過程的規(guī)范性，建設(shè)過程中的各類成果及重大問題質(zhì)量經(jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量管理過程、規(guī)范及相關(guān)配置制度，質(zhì)量保證計(jì)劃、項(xiàng)目過程不符合的問題開發(fā)經(jīng)理詳細(xì)設(shè)計(jì)、開發(fā)過程進(jìn)度、質(zhì)量，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與問題，相關(guān)成果物5干系人名稱關(guān)注重點(diǎn)測(cè)試經(jīng)理系統(tǒng)測(cè)試過程進(jìn)度、質(zhì)量，包括單元測(cè)試、壓力/安全測(cè)試、集成測(cè)試、用戶接受測(cè)試，缺陷及問題，相關(guān)成果物項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理實(shí)施過程進(jìn)度、質(zhì)量，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與問題，相關(guān)成果物質(zhì)量管理組項(xiàng)目過程活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量審計(jì)、不符合的問題跟蹤配置管理組項(xiàng)目過程成果物收集、歸檔，配置問題、項(xiàng)目變更業(yè)務(wù)工作組業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研、系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研、功能需求分析、非功能需求分析系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、集成概要設(shè)計(jì)、非功能概要設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成詳細(xì)設(shè)計(jì)、非功能詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)用開發(fā)組開發(fā)、集成開發(fā)、技術(shù)驗(yàn)證、原型版本驗(yàn)證、測(cè)試版本發(fā)布系統(tǒng)測(cè)試組系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、用戶手冊(cè)，單元測(cè)試、壓力/安全測(cè)試、集成測(cè)試、用戶接受測(cè)試項(xiàng)目實(shí)施組數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)部署集成、實(shí)施會(huì)議召開前應(yīng)對(duì)會(huì)議進(jìn)行充分的計(jì)劃和準(zhǔn)備，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與方、會(huì)議議程、會(huì)議通知、會(huì)議所用設(shè)備等，會(huì)后將形成會(huì)議紀(jì)要，并分發(fā)給參會(huì)人，提交配置庫(kù)歸檔。會(huì)議名稱召開時(shí)機(jī)溝通主要內(nèi)容召集人說明項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)階段明確項(xiàng)目目標(biāo)、雙方組織架構(gòu)及工作職責(zé)、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目總體工作計(jì)劃及重要里程碑工作要求項(xiàng)目工作組參與人員：項(xiàng)目工作組、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、部署實(shí)施經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理輸出：會(huì)議紀(jì)要需求評(píng)審會(huì)需求階段對(duì)需求文檔進(jìn)行確認(rèn)，提出評(píng)審意見項(xiàng)目工作組參與人員：業(yè)務(wù)管理組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、需求分析組負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)專家輸出：評(píng)審記錄、會(huì)議紀(jì)要設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行確認(rèn)，提出評(píng)審意見項(xiàng)目工作組參與人員：業(yè)務(wù)管理組、技術(shù)管理組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人、相關(guān)架構(gòu)設(shè)計(jì)師、技術(shù)專家、業(yè)務(wù)專家輸出：評(píng)審記錄、會(huì)議紀(jì)要6會(huì)議名稱召開時(shí)機(jī)溝通主要內(nèi)容召集人說明實(shí)施啟動(dòng)會(huì)實(shí)施階段明確實(shí)施工作的范圍、內(nèi)容、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)等項(xiàng)目工作組參與人員：項(xiàng)目工作組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、部署實(shí)施經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理輸出：會(huì)議紀(jì)要驗(yàn)收會(huì)驗(yàn)收階段對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行確認(rèn)，給出驗(yàn)收結(jié)論項(xiàng)目工作組參與人員：項(xiàng)目工作組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、部署實(shí)施經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理輸出：會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目例會(huì)每周五項(xiàng)目進(jìn)展、問題/風(fēng)險(xiǎn)及解決辦法匯報(bào)項(xiàng)目工作組參與人員：項(xiàng)目工作組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢?cè)O(shè)計(jì)經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、部署實(shí)施經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、各組負(fù)責(zé)人輸出：會(huì)議紀(jì)要技術(shù)聯(lián)絡(luò)會(huì)事件觸發(fā)技術(shù)方面事項(xiàng)討論項(xiàng)目工作組參與人員：技術(shù)管理組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、相關(guān)組負(fù)責(zé)經(jīng)理、相關(guān)組負(fù)責(zé)人、相關(guān)人員輸出：會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)會(huì)事件觸發(fā)就項(xiàng)目推進(jìn)過程某個(gè)特定的專項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行討論及確認(rèn)項(xiàng)目工作組參與人員：項(xiàng)目工作組、源系統(tǒng)配合方及相關(guān)廠商、相關(guān)組負(fù)責(zé)經(jīng)理、相關(guān)組負(fù)責(zé)人、相關(guān)人員輸出：會(huì)議紀(jì)要2、建立風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制建立風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)機(jī)制以加強(qiáng)云南電網(wǎng)公司其下屬地市公司、項(xiàng)目組、各相關(guān)廠商間協(xié)作配合，形成合力，共同做好風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督工作，促進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的共享，正確履行各工作職責(zé)，并及時(shí)、有效地解決風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、跟蹤、控制過程中存在的突出矛盾和問題，促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范有序進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)機(jī)制的內(nèi)容包括：分析風(fēng)險(xiǎn)措施在實(shí)際項(xiàng)目中的執(zhí)行情況，商討處理可能出現(xiàn)問題環(huán)節(jié)的工作計(jì)劃和對(duì)策建議；7建立工作聯(lián)絡(luò)單機(jī)制，對(duì)需要協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、問題，編制工作聯(lián)絡(luò)單，發(fā)送接收單位進(jìn)行工作協(xié)調(diào)和推進(jìn)。設(shè)置項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)傳達(dá)、落實(shí)各項(xiàng)工作要求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作所需成果物的接收和提交，負(fù)責(zé)項(xiàng)目問題的協(xié)調(diào)、跟蹤及落實(shí)。開展對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督檢查工作，呈報(bào)項(xiàng)目各方在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中收集到的重大事項(xiàng)。1.5、項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目范圍管理的主要目的，一是要控制項(xiàng)目范圍的蔓延，二是要保證項(xiàng)目范圍的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目范圍管理的關(guān)鍵措施包括確定項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)、對(duì)需求實(shí)現(xiàn)進(jìn)行跟蹤及確認(rèn)、對(duì)項(xiàng)目范圍和需求變更有明確的控制機(jī)制，以此保證項(xiàng)目范圍被有效定義、記錄、核實(shí)、管理和控制。一、項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)通過需求調(diào)研及分析，形成項(xiàng)目的“需求分析報(bào)告”,經(jīng)項(xiàng)目工作組審批通過后，作為項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)。需求分析組根據(jù)“需求分析報(bào)告”形成“需求跟蹤矩陣”。通過需求跟蹤矩陣，建立用戶需求、系統(tǒng)需求、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)之間的追溯關(guān)系。本項(xiàng)目的“需求跟蹤矩陣”建議參照如下形式：需求分析重要程度優(yōu)先級(jí)目標(biāo)發(fā)布版本概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)單元測(cè)試集成測(cè)試用戶接受測(cè)試需求標(biāo)識(shí)分類確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)人代碼單元確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)人1需求分析組系統(tǒng)設(shè)計(jì)組系統(tǒng)設(shè)計(jì)組系統(tǒng)測(cè)試組系統(tǒng)測(cè)試組系統(tǒng)測(cè)試組系統(tǒng)測(cè)試組28對(duì)于項(xiàng)目范圍的變更請(qǐng)求、預(yù)防或糾正措施都要按照整體變更控制的流程(參見“項(xiàng)目變更管理方案”章節(jié))來進(jìn)行處理。本項(xiàng)目的“組織范圍”、“業(yè)務(wù)范圍”原則上不能變更，如確需變更，必須經(jīng)過“項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組”審批同意。本項(xiàng)目的“功能范圍”的變更，按照“需求跟蹤矩陣”中的“重要程度”、“優(yōu)先級(jí)”設(shè)定不同的審批層級(jí)，進(jìn)行變更控制。建議的審批層級(jí)如下：重要程度優(yōu)先級(jí)高中低高項(xiàng)目管理組項(xiàng)目管理組業(yè)務(wù)管理組中項(xiàng)目管理組業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)管理組低業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)管理組1.6、項(xiàng)目變更管理本項(xiàng)目具有復(fù)雜度高、歷時(shí)周期長(zhǎng)、涉及到的相關(guān)方多、使用的技術(shù)復(fù)雜多樣等特點(diǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目計(jì)劃、需求等內(nèi)容必然會(huì)隨著實(shí)際的情況的驗(yàn)證、跟蹤以及發(fā)布，從而完成變更內(nèi)容并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，制定如下變更管理變更跟蹤與發(fā)布(配置管理組)變更請(qǐng)求提出變更分析變更批準(zhǔn)變更實(shí)施(已提出)(已提出)指定人員支撐9由配置管理組牽頭開展覆蓋本項(xiàng)目全生命周期的配置管理工作，制定配置管理方案(見下圖),包括配置管理計(jì)劃、配置管理環(huán)境、基線變更控制、配置審計(jì)等，以保證項(xiàng)目成果的完整性和正確性。制定配百管理計(jì)劃配合開展配置管理活動(dòng)牽頭開展配置管理活動(dòng)指定配置管理員制定配置管理子計(jì)劃配置管理環(huán)境搭建與維護(hù)軟硬件供應(yīng)商咨詢實(shí)施商提交配置項(xiàng)配置審計(jì)配置審計(jì)基線變更控制支撐項(xiàng)目變更管理方案標(biāo)識(shí)規(guī)范成果管理辦法一、配置管理計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目里程碑、進(jìn)度計(jì)劃編制配置管理計(jì)劃，對(duì)配置項(xiàng)名稱、配置時(shí)機(jī)、提交方、存儲(chǔ)位置以及控制層次進(jìn)行明確。主要配置計(jì)劃如下：階段配置項(xiàng)名稱配置時(shí)機(jī)提交方存儲(chǔ)位置控制層次項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目里程評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目經(jīng)理配置庫(kù)\01管理基線0階段配置項(xiàng)名稱配置時(shí)機(jī)提交方存儲(chǔ)位置控制層次啟動(dòng)碑進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃、項(xiàng)目溝通計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃、項(xiàng)目配置管理計(jì)劃文檔庫(kù)\項(xiàng)目策劃系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)開發(fā)管理方案、系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^開發(fā)經(jīng)理配置庫(kù)\04開發(fā)工作庫(kù)\開發(fā)策劃基線系統(tǒng)開發(fā)說明文檔、系統(tǒng)開發(fā)功能說明書評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目開發(fā)組配置庫(kù)\04開發(fā)工作庫(kù)\開發(fā)說明版本各模塊開發(fā)源代碼測(cè)試通過項(xiàng)目開發(fā)組配置庫(kù)\04開發(fā)工作庫(kù)\源代碼基線測(cè)試測(cè)試管理方案評(píng)審?fù)ㄟ^測(cè)試經(jīng)理配置庫(kù)\05測(cè)試工作庫(kù)\測(cè)試策劃基線系統(tǒng)單元測(cè)試用例(分系統(tǒng))、系統(tǒng)單元測(cè)試報(bào)告(分系統(tǒng))評(píng)審?fù)ㄟ^測(cè)試組配置庫(kù)\05測(cè)試工作庫(kù)\單元測(cè)試版本系統(tǒng)壓力測(cè)試用例(分系統(tǒng))、系統(tǒng)壓力測(cè)試報(bào)告(分系統(tǒng))、系統(tǒng)安全測(cè)試用例(分系統(tǒng))、系統(tǒng)安全測(cè)試報(bào)告(分系統(tǒng))評(píng)審?fù)ㄟ^測(cè)試組配置庫(kù)\05測(cè)試工作庫(kù)\壓力/安全測(cè)試版本系統(tǒng)集成測(cè)試用例、系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^測(cè)試組配置庫(kù)\05測(cè)試工作庫(kù)\集成測(cè)試版本用戶接受測(cè)試用例(分系統(tǒng))、用戶接受測(cè)試報(bào)告(分系統(tǒng))、系統(tǒng)用戶接受測(cè)試報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^測(cè)試組配置庫(kù)\05測(cè)試工作庫(kù)\用戶接受測(cè)試版本部署實(shí)施項(xiàng)目部署實(shí)施方案及計(jì)劃、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備策略方案及計(jì)劃、數(shù)據(jù)中心搬遷方案及計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理配置庫(kù)\08系統(tǒng)實(shí)施庫(kù)\實(shí)施策劃基線培訓(xùn)教材及課件(分系統(tǒng))、系統(tǒng)管理員手冊(cè)(分系統(tǒng))、系統(tǒng)部署手冊(cè)(分系統(tǒng))用戶手冊(cè)(分系統(tǒng))、系統(tǒng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告、性能優(yōu)化總結(jié)報(bào)告、系統(tǒng)信息安全提升總結(jié)報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目實(shí)施組配置庫(kù)\08系統(tǒng)實(shí)施庫(kù)\實(shí)施記錄版本階段配置項(xiàng)名稱配置時(shí)機(jī)提交方存儲(chǔ)位置控制層次試點(diǎn)上線驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理配置庫(kù)\08系統(tǒng)實(shí)施庫(kù)\系統(tǒng)驗(yàn)收版本運(yùn)行保障運(yùn)行維護(hù)體系優(yōu)化提升方案、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目實(shí)施組配置庫(kù)\08系統(tǒng)實(shí)施庫(kù)\系統(tǒng)運(yùn)維版本1.8、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上就是貫穿在項(xiàng)目實(shí)施過程中的一系列管理過程，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤。在項(xiàng)目啟動(dòng)階段由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議，識(shí)別出項(xiàng)目建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)類型，制定風(fēng)險(xiǎn)控