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文檔簡介
研究方法研究方法20243,00018552024關鍵信息20241610760GDP增長率低于33景更為樂觀。買決策的關鍵驅動因素。亞洲消費者選擇可持續(xù)和健康ThTh付設施以及整體零售策略的蓬勃發(fā)展。NiNikada/iSock亞洲消費者偏好概覽發(fā)達亞洲地區(qū) 東南亞地區(qū)中國印度日本韓國印度尼西亞馬來西亞菲律賓越南泰國個人消費116,430億美元3,780億美元4,640億美元,320億美元11140億美元5,10億美元5,470億美元3,830億美元3,730億美元態(tài)度比例
73% 84% 12% % 56
54
53
71
38%第一位服裝/鞋履家居用品及服務食品和非酒精飲料家居用品和服務交通工具家居用品和服務個人護理個人護理家居用品和服務類第二位休閑/娛樂保健品及醫(yī)療服務家居用品及服務食品和非酒精飲料家居用品和服務食品和非酒精飲料家居用品和服務保健品及醫(yī)療服務食品和非酒精飲料第三位教育服裝/鞋類休閑/娛樂住房教育類個人護理食品和非酒精飲料教育類服裝/鞋履線下偏好安全的購物環(huán)境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的購物環(huán)境地理位置便利線上偏好配送速度配送速度易于操作的移動版本/應用程序配送速度配送速度網站性能(加載時間、用戶體驗)配送速度配送速度易于操作的移動/奢侈品注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量快消品注重質量注重質量偏好國產產品注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量前3關注品資料來源:羅蘭貝格前3關注品42024亞洲消費者研究
2024亞洲消費者研究5亞洲大部分地區(qū)正在面臨人口老齡化40%上升到55%,20312445歲以下,超過10億人??焖倮淆g化部分亞洲市場人口分布:2013年、2023年和2033年展望(百萬人)東南亞地區(qū)總計77東南亞地區(qū)總計775012931421,01345-5435-44歲125-3420-247881224826720歲以下333395061911,0712033(預計)20232013
發(fā)達亞洲地區(qū)7039221610678461282703922161067846128215875576212091978451226220159744802419812962415199623391540212132048752726225167774971715924992519191982389254921215210885378791274626291131184628823250450186911273214821921,023175177
1,4061,4251,3
印度 東南亞地區(qū) 1,57 645 3,71,428 599 3,6291,291 543 3,3882013 2023 )資料來源:羅蘭貝格62024亞洲消費者研究
2024亞洲消費者研究7亞一大洲 景者情202416272023年20132023520337
GDP3中國和印度推動亞洲消費支出部分亞洲市場的私人消費總額:2013年、2023年和2033年展望(十億美11,634中國7,30911,634中國7,3093,7493,978印度日本韓國印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓2,1261,2082,4642,3782,4259328046651,114699472373270212383223127561241169547324206發(fā)達亞洲地區(qū)
對增長的樂觀程度實際GDP增長與公眾對經濟前景信心之間的相關性印度越南菲律賓印度尼西亞印度越南菲律賓印度尼西亞中國馬來西亞信心閾值泰國韓國日本6%5%實際GDP增長4%實際GDP增長3%2%1%2013
2023
)
0%東南亞地區(qū)0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%東南亞地區(qū)對未來樂觀程度資料來源:羅蘭貝格82024亞洲消費者研究
OxfordEconomics,
2024亞洲消費者研究9消費者是如何花錢的?根據我們的調查,酒店餐飲、酒類及煙草消費一直都處于最不被優(yōu)先考慮的范疇——這無疑是當前經濟形勢以及非必要支出削減的一個明顯跡象。優(yōu)先考慮的必需品在前五大支出類別中選擇特定類別的受訪者百分比
25但除了這些總體趨勢之外,亞洲各地還存在大量與地區(qū)和年齡相關的差異。亞洲發(fā)達市場的消費者明顯側重于食品及非酒精飲料等Th40庭用品。家居用品和服務64%38%31%76%56%家居用品和服務64%38%31%76%56%食品和非酒精飲料46%53%37%74%81%服裝鞋履53%36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育類47%44%42%24%12%保健品和醫(yī)療服務55%57%28%42%26%個人護理46%46%32%28%12%住房30%28%35%46%31%休閑娛樂19%26%47%16%49%通信工具17%27%24%36%49%金融服務33%25%26%36%18%酒精飲料和煙草10%10%23%16%31%酒店和餐飲13%6%36%5%5%印度 東南亞 中
韓國
“”HugoTexier合伙人資料來源:羅蘭貝格102024亞洲消費者研究
梯度從高到低
2024亞洲消費者研究11未來兩年的支出預測GDP不期望在大多數消費類別上大幅增加支出。必需品支出有望激增按品類劃分的預期支出增加百分比
ThZX5960%受訪者稱未來兩年會減少或維持酒類及煙草支出。調查中超半數參與者認為,通信、金融服務、酒店餐飲等類別支出不太可能增加。印度 東南亞 中
韓國
家居用品和服務71%62%37%33%26%食品和非酒精飲料63%家居用品和服務71%62%37%33%26%食品和非酒精飲料63%57%38%36%28%服裝鞋履67%48%42%30%18%交通工具69%58%33%26%22%教育類66%60%50%26%15%保健品和醫(yī)療服務70%61%41%41%26%個人護理68%54%39%28%19%住房58%52%27%29%15%休閑娛樂61%50%44%18%23%通信工具54%47%29%19%16%金融服務64%52%35%25%12%酒精飲料和煙草42%33%27%16%15%酒店和餐飲56%40%40%17%12%資料來源:羅蘭貝格122024亞洲消費者研究
梯度從高到低
2024亞洲消費者研究13
我們對亞洲地區(qū)ThTh活方式有著明顯ThTh活方式構成要素之“單身經濟”品服裝以及休閑娛樂等類別方面展望未來我們的調查結果表明雖然財務因素在 影響購買決策方面仍將至關重要,但健康因素的重要性將會增加,尤其是在印度。
健康的生活方式與物質享受五大Th活方式選擇與興趣愛好TOP1
TOP2
TOP3
TOP
TOP5價格是多少?影響消費者消費習慣的關鍵因素家居用品和服務價格家居用品和服務價格收益/收入產品食品和非酒精飲料價格健康收益/收入服裝鞋履價格產品收益/收入交通工具價格收益/收入價值教育價值收益/收入價格保健品和醫(yī)療服務健康價格收益/收入個人護理價格健康收益/收入住房價格收益/收入價值休閑娛樂價格收益/收入價值通信工具價格價值收益/收入金融服務收益/收入價格價值酒精飲料和煙草價格健康產品酒店和餐飲價格收益/收入產品
TOP2
中國40%中國40%從事愛好和休閑活動34%健身與健康活動32%擁有和照顧寵物31%健身與健康活動30%遵循可持續(xù)的Th活方式印度40%健身與健康活動39%擁有和照顧寵物38%靈活的工作時間37%探索植物性飲食36%從事愛好和休閑活動日本19%擁有和照顧寵物17%靈活的工作時間11%從事愛好和休閑活動8%遵循可持續(xù)的Th活方式8%采用智能家居技術韓國21%從事愛好和休閑活動17%擁有和照顧寵物15%健身與健康活動13%遵循可持續(xù)的Th活方式11%探索植物性飲食印度尼西亞52%從事愛好和休閑活動51%擁有和照顧寵物47%參與社交商務41%遵循可持續(xù)的Th活方式38%靈活的工作時間泰國49%從事愛好和休閑活動48%擁有和照顧寵物36%采用智能家居技術13%遵循可持續(xù)的Th活方式34%靈活的工作時間越南49%從事愛好和休閑活動48%遵循可持續(xù)的Th活方式47%參與社交商務45%靈活的工作時間41%健身與健康活動馬來西亞55%擁有和照顧寵物45%從事愛好和休閑活動40%靈活的工作時間37%參與社交商務29%遵循可持續(xù)的Th活方式菲律賓59%擁有和照顧寵物53%從事愛好和休閑活動40%靈活的工作時間39%參與社交商務32%遵循可持續(xù)的Th活方式142024亞洲消費者研究
資料來源:羅蘭貝格
2024亞洲消費者研究15便捷至上,線上線下購物皆然GabTh洲發(fā)達地區(qū)則沒那么突出。
“極致感官體驗視作關鍵的差異化因素加以提及。追求便捷在實體零售店購物時的最重要因素
速度至上網絡購物時最重要的因素%%81
68%68%72
68%68%8372%72%1
2363%23
73%
5% 9% 1%83%80%80%72%6262%83%75%%91%83%85%88%85%83%%%7%846705667056710661066%7560%83
7%09%%71%
高效取貨67160%67160%75%361%61%751%7081%%11科技體驗11
會員忠誠度權益62%762%759%7695757%650%
5%3%9%%
數字咨詢服務595935%664%7線上產品服務760760741%7
線上專屬產品64%735164%7351%758有趣的相關內容852%652%652%
易于操作的移動版本/線上程序71%71%8269%8969線上忠誠度計劃/促銷活動957%39%6157%39%616843%68% %71% %中國 印
發(fā)達亞洲地區(qū)
東南亞
中國 印
發(fā)達亞洲地區(qū)
東南亞資料來源:羅蘭貝格調查162024亞洲消費者研究
資料來源:羅蘭貝格調查
2024亞洲消費者研究17盛 Th
誠度也是一個重要因素。只選最好的影響奢侈品購買的因素注重質量
國產偏好
可持續(xù)意識期待本土制造亞洲消費者對本土品牌有著強烈的偏好
32%56%765%3256%765%32%434%446%% 38% 4%16%1416%14%70%食品和非酒精飲料64%13%23%服裝和鞋類47%30%23%交通工具65%19%16%教育類61%26%13%15%3015%30%55%
333329%3
9%8%6%33%31%
開放性3535%34%34%39
%26%24%
技術前沿3434%3821%36%奢侈品轉型310%310%2216%14%13%7314%13%73%17%26%57%
29%32%
28%26%52%6252%62%23%15%62%21%17%
26%26%22%
14%1314%13%16
8%168%1615%21%27%52%26%21%27%52%26%23%51%國內 國際 無偏好
中國 印
發(fā)達亞洲地區(qū)
東南亞資料來源:羅蘭貝格182024亞洲消費者研究
資料來源:羅蘭貝格
2024亞洲消費者研究19本報告來源于三個皮匠報告站(),由用戶Id:768394下載,文檔Id:185611,下載日期:2024-12-19質量至上影響快消品購買的因素
給品牌商和零售商的五條建議注重質量
56%76056%760%63%
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