2024中國游戲出海研究報告

2024中國游戲出海研究報告前言202410%托于研發(fā)積累持續(xù)強化，進(jìn)一步帶動了在全球?qū)用娴氖杖耄瑧虍a(chǎn)業(yè)在之前并不擅長的單機/主機游戲領(lǐng)域也產(chǎn)出了代表3A外的持續(xù)傳播找到了更好的可行路徑。而在海外資本層面，PIF現(xiàn)階段，中國游戲產(chǎn)業(yè)本身對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、出口貿(mào)易、文化交流等層面的作用也愈發(fā)顯著，基于這一背景，中國音數(shù)協(xié)游戲工委與伽馬數(shù)據(jù)共同編寫了《2024年中國游戲出海研究報告》。本次報告除了市場數(shù)據(jù)外，更會深入開展針對于出海從業(yè)者的調(diào)研與訪談，希望能基于從業(yè)者的視角發(fā)現(xiàn)更多有價值的洞察與結(jié)論。200目 錄前言 2第一部分市場背景 5（一）全球游戲市場發(fā)展?fàn)顩r 5（二）國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r 6第二部分 中國游戲出海市場狀況 8（一）中國游戲出海收入狀況 8（二）中國游戲出海企業(yè)收入狀況 10第三部分游戲出海重點關(guān)注移動游戲市場情況 13（一）美國移動游戲市場 13（二）歐洲移動游戲市場 14（三）日本移動游戲市場 15（四）中國港澳臺移動游戲市場 17（五）東南亞移動游戲市場 18（六）巴西移動游戲市場 19（七）沙特阿拉伯移動游戲市場 21第四部分中國游戲出海從業(yè)者調(diào)研 22（一）中國游戲行業(yè)出海布局 22（二）中國游戲行業(yè)出海痛點 26（三）中國游戲行業(yè)出海展望 28第五部分中國游戲產(chǎn)業(yè)出海趨勢洞察 32（一）移動游戲出海格局轉(zhuǎn)變中輕度游戲出海成為新風(fēng)口 32（二）中國有望構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步、全球性成本優(yōu)等要素成關(guān)鍵 33（三用戶社區(qū)重要性持續(xù)提升游戲外平臺成為游戲出海運營要陣地 35（四）全球電競產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展電競出海有望激發(fā)新動能 37第一部分市場背景（一）全球游戲市場發(fā)展?fàn)顩r全球游戲市場規(guī)模2024年，全球游戲市場規(guī)模為12163.35億元，同比增長3.31%2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-8.00%0.00-6.96%-4.00%4000.000.00%8000.003.31%4.00%3.69%6.00%8.00%11107.6011513.6512000.0012163.3511773.7911938.7212.00%10.60%16000.00增長率全球游戲市場規(guī)模（億元）圖1-1全球游戲市場規(guī)模（億元）全球移動游戲市場規(guī)模2024年，全球移動游戲市場規(guī)模為人民幣6355.69億4.83%增長速度放緩的趨勢已愈發(fā)顯著。主要在于全球智能設(shè)備的普及率現(xiàn)階段其實已處于較高水平，智能設(shè)備普及對移動游戲市場增長的影響能力已下降。同時設(shè)備擁有者本身的消費能力并未取得持續(xù)增長，這成為移動游戲增長難的主要原因。2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-20.00%0.00-10.00%-10.26%2,000.0010.00%4.83%0.00%1.98%6.76%4,000.0020.00%20.10%6,000.006,355.69 30.00%6,062.675,945.196,624.906,205.2040.00%8,000.00增長率全球移動市場規(guī)模（億元）圖1-2全球移動游戲市場規(guī)模（億元）（二）國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r中國游戲市場收入構(gòu)成2024客戶端游戲占20.87%4.59%，主要是其他部分中單機/主機游戲新品的優(yōu)異表現(xiàn)給市場帶來較大增量。73.12%73.12%移動游戲網(wǎng)頁游戲其他游戲1.42%4.59%20.87%圖1-3中國游戲市場實際銷售收入構(gòu)成中國主機游戲市場規(guī)模44.880.00-202020年 2021年 2022年 2023年 2024年202444.8855.13%44.880.00-202020年 2021年 2022年 2023年 2024年（億元）50.0040.00中國主機市場實際銷售收入37.38同比增長率6055.135040（%）30.0025.80 23.5321.09 22.3428.93 3022.93 2020.001010.000-8.80-10圖1-4中國主機游戲市場實際銷售收入狀況第二部分中國游戲出海市場狀況（一）中國游戲出海收入狀況中國游戲出海市場規(guī)模2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-10.00%0.00-5.65%-3.70%50.0013.39%10.00%16.59%100.0030.00%2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-10.00%0.00-5.65%-3.70%50.0013.39%10.00%16.59%100.0030.00%154.5033.25%150.00163.6650.00%增長率185.57173.46180.13200.00中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入（億美元）圖2-1中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入中國出海游戲收入構(gòu)成2024年中國移動游戲的出海游戲收入占比前五的國家美國韓國德國英國加拿大如對于沙特的拓展效果就較為顯著，沙特已進(jìn)入中國出海收入美國韓國德國英國加拿大28.06%31.06%日本1.12%1.25%法國1.87%澳大利亞1.96%2.20%2.71%3.56%8.89%17.32%沙特阿拉伯印度尼西亞其他圖2-22024年中國出海游戲收入構(gòu)成中國出海游戲收入在主要市場的增速2024年 2023年20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%16.4%9.2%10.8%4.9%4.0%2.7%美2024年 2023年20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%16.4%9.2%10.8%4.9%4.0%2.7%美國-5.1%日本韓國-0.6%德國-3.9%英國-3.2%圖2-3中國出海游戲收入主要市場增速（二）中國游戲出海企業(yè)收入狀況中國游戲出海海外發(fā)行商及產(chǎn)品狀況2024年，在全球五個重要出海移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，日本、德國市場的中國海外發(fā)行商數(shù)量出20231家中國發(fā)行商。但韓國和美國TOP100美國 日本 韓國 英國 德國美國 日本 韓國 英國 德國1517162221222120202125242225263025201510502022年 2023年 2024年2-4TOP100產(chǎn)品中國產(chǎn)移動游戲發(fā)行商數(shù)量2024TOP10020234款國產(chǎn)游戲。這也說明現(xiàn)有中國出海德國德國英國韓國日本美國201003329313026304142403436403732353450402022年 2023年 2024年2-5TOP100產(chǎn)品中國產(chǎn)移動游戲產(chǎn)品數(shù)量中國出海游戲企業(yè)收入排名狀況排名公司公司中文名1Tencent騰訊2FirstFun元趣娛樂3CenturyGames點點互動4miHoYo米哈游5NetEase網(wǎng)易637GAMES三七互娛7Lilith莉莉絲84399Games四三九九9FunPlus趣加10CamelGames殼木游戲11Microfun檸檬微趣12Moonton沐瞳科技13IGG天盟數(shù)碼14RiverGame江娛互動15LongTech龍創(chuàng)悅動16Yostar悠星網(wǎng)絡(luò)17Alibaba阿里巴巴18HABBY海彼網(wǎng)絡(luò)19Yotta友塔游戲20BINGCHUANNETWORK冰川網(wǎng)絡(luò)中國出海游戲企業(yè)產(chǎn)品收入狀況排名游戲名稱游戲類型海外上線時間1LastWar:SurvivalGame策略類（含SLG）2023年8月2WhiteoutSurvival策略類（含SLG）2023年2月3PUBGMOBILE射擊類2018年4月4Honkai:StarRail角色扮演類2023年4月5CallofDuty?:Mobile射擊類2019年10月6LegendofMushroom放置類2023年11月7GenshinImpact角色扮演類2020年9月8Evony:TheKing'sReturn策略類（含SLG）2016年4月9AgeofOrigins:TowerDefense策略類（含SLG）2018年10月10Puzzles&Survival消除類2020年9月11MobileLegends:BangBang多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類（MOBA）2016年11月12GossipHarbor休閑類2022年7月13RiseofKingdoms策略類（含SLG）2018年8月14ProjectMakeover休閑類2020年11月15TopWar:BattleGame策略類（含SLG）2019年11月16StateofSurvival:ZombieWar策略類（含SLG）2019年8月17SeasideEscape:Merge&Story合成類2022年10月18AFKJourney卡牌類2024年3月19LordsMobile:KingdomWars策略類（含SLG）2016年3月20KnivesOut射擊類2017年12月第三部分游戲出海重點關(guān)注移動游戲市場情況（一）美國移動游戲市場美國移動游戲市場的流水收入主要由博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種游戲類型構(gòu)成。2024年，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）提供了美國移動游戲市場69%2024TOP100的產(chǎn)品中，同樣的，博彩類、（三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。4.18%1.59%1.93%3.26%3.42%4.26%5.97%6.13%2022年15.96%年年24.40%28.89%35.00%30.00%25.00%20.00%4.18%1.59%1.93%3.26%3.42%4.26%5.97%6.13%2022年15.96%年年24.40%28.89%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%3-1TOP100產(chǎn)品各類型流水分布0%0%2%2%3%3%5%6%8%7%9%15%10%16%年年年19%25%20%25%30%圖3-2美國移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（二）歐洲移動游戲市場2024TOP100產(chǎn)品中策略類（含10.36%的20232.35%（SLG）8%，但獲得了較（MOBA）產(chǎn)品單款產(chǎn)品平均流水較高，3%數(shù)量的多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類（MOBA）產(chǎn)品提供了7.26%的流水。4.65%4.65%3.09%2.43%7.26%6.36%5.35%4.28%4.26%10.36%15.00%10.00%5.00%0.00%年年30.00%26.36%25.61%25.00%20.00%2%5%5%4%3%9%7%9%2%5%5%4%3%9%7%9%14%年年17%25%30%25%20%15%10%5%0%3-4TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（三）日本移動游戲市場202445%（SLG）和消除類流水份額分別排在第二、三名，其中中國自研策略類（SLG）產(chǎn)品《LastSurvivalTOP10以（消除類產(chǎn)品同樣處于TOP3。相對來講，日本角色扮演市場6.50%6.50%6.25%5.32%3.46%3.06%2.37%1.30%4.97%11.12%10.41%20.00%10.00%0.00%年年60.00%50.00%45.24%40.00%30.00%2%2%3%2%9%7%7%5%2%2%3%2%9%7%7%5%11%15%年年37%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%3-6TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（四）中國港澳臺移動游戲市場202414.07%（流水份額較LastSurvival帶來。放置類去年沒有產(chǎn)品出現(xiàn)在港澳臺移動流水TOP100TOP5。5.09%5.09%4.73%4.28%3.00%2.67%2.61%2.60%9.79%16.65%13.93%年年年60.00%50.00%40.00%34.65%30.00%20.00%10.00%0.00%圖3-7中國港澳臺移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布4%4%1%6%4%3%2%5%8%13%12%年年年42%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%圖3-8中國港澳臺移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（五）東南亞移動游戲市場2024TOP100含SLG）產(chǎn)品流水及數(shù)量份額均居于前二。而（MOBA）并且，4款多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類（MOBA）產(chǎn)品均來自中國游戲企業(yè)，75款來自中國游戲企業(yè)，中國游戲企業(yè)在東南亞地區(qū)兩類產(chǎn)品中有較明顯的優(yōu)勢。0.00%0.00%3.77%2.73%1.38%5.00%6.92%6.49%14.50%14.09%15.00% 9.39%10.00%年年25.00%20.00%17.97%圖3-9東南亞移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布3%3%3%3%7%5%5%7%8%10%20%年年29%35%30%25%20%15%10%5%0%圖3-10東南亞移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（六）巴西移動游戲市場2024年，巴西地區(qū)移動游戲流水TOP100類型分布中，消除類產(chǎn)品流水超過策略類（含SLG）產(chǎn)品成為類型流水排名第一，但策略類（含SLG）數(shù)量占比仍最多。多人在線戰(zhàn)4（MOBA）均來自中國發(fā)行商。2.58%2.58%2.17%5.00%0.00%6.19%6.89%6.11%9.57%9.29%9.05%8.36%年年年20.00%15.00%10.00%20.33%19.45%30.00%25.00%0%3%4%4%5%6%7%8%0%3%4%4%5%6%7%8%11%9%10%年年15%15%16%20%17%2024年25%3-12TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布（七）沙特阿拉伯移動游戲市場20242023年流水TOP1006%。策略類（SLG）和消除類移動游戲流水份額有明顯提升，分別增長5.85%和2.78%，其中進(jìn)入流水榜單TOP20的策略類（含SLG）產(chǎn)品均為中國產(chǎn)品。3.11%3.11%2.21%2.13%2.04%5.00%0.00%4.83%8.47%6.51%16.16%13.04%12.25%20.00%15.00%10.00%年年年35.00%29.26%30.00%25.00%2%2%5%5%5%8%9%11%2%2%5%5%5%8%9%11%12%12%年年年29%35%30%25%20%15%10%5%0%3-14TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布第四部分中國游戲出海從業(yè)者調(diào)研（一）中國游戲行業(yè)出海布局團(tuán)隊布局普遍以鄰近地區(qū)為主新興市場潛力存在較大挖掘空間60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%4-1您所在項目團(tuán)隊的海外游戲業(yè)務(wù)主要分布在哪些市場?游戲企業(yè)在海外設(shè)立總部或分公司強化出海布局在0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%強化與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的交流與合作

65.38%59.13%58.17%49.04%47.60%42.31%41.83%圖4-2近年來，您觀察到的游戲企業(yè)在海外設(shè)立總部或分公司的主要目的有哪些?出海團(tuán)隊外部合作較為普遍半數(shù)以上企業(yè)考慮進(jìn)行市場調(diào)研合作從外部業(yè)務(wù)合作來看，受訪從業(yè)者所在團(tuán)隊與外部企業(yè)9.1%40.9%50.0%1-2項 3-4項 5項以上9.1%40.9%50.0%1-2項 3-4項 5項以上圖4-3企業(yè)已展開外部合作數(shù)量分布研合作、數(shù)據(jù)服務(wù)合作、游戲用戶服務(wù)。30.00%30.00%20.00%10.00%0.00%40.00%50.00%4-4從具體業(yè)務(wù)出發(fā)，您所在項目團(tuán)隊出海需要在哪些層面獲得更多外部的支持?用戶支付成功率、降低支付成本，幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效。作需求也日益增長。4.3%4.3%5.3%11.1%11.1%7.2%10.1%6.3%37.5%41.8%49.0%35.6%51.4%41.8%39.4%58.2%52.9%39.9%53.4%41.3%48.1%54.3%發(fā)行合作支付合作100%已有合作 無，但考慮合作 不考慮合作0% 20% 40% 60% 80%圖4-5您所在團(tuán)隊針對于以下相關(guān)業(yè)務(wù)與外部企業(yè)合作的狀況如何?（二）中國游戲行業(yè)出海痛點海外市場環(huán)境復(fù)雜或使出海業(yè)務(wù)受阻宏觀因素最為中小型團(tuán)隊關(guān)注中國游戲行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。對于中小型團(tuán)隊而言，有較大差異，中小型企業(yè)資源有限，難以進(jìn)行全面的調(diào)研，也可能導(dǎo)致出海業(yè)務(wù)開展受阻，或面臨合規(guī)性的挑戰(zhàn)。100.0%100.0%80.0%50.5%60.0%40.0%35.1%20.7%23.6%20.0%0.0%39.4%29.8%13.9%37.5%28.8%43.3%24.5%1.0%1.4%37.0%40.9%35.6%39.9%10.6%3.8%17.8%3.4% 30.8%17.8%29.3%20.7%23.1%11.5%35.1%38.9%36.1%40.4%35.1%39.9%46.6%38.9%難點較大43.8%難點一般難點較小24.5%20.7%35.1%29.8%33.7%21.6%22.1%22.1%13.9%11.1%9.1%7.2%8.2%4.3%2.4%7.7%對出海方向不明確文化差異過大個人隱私保護(hù)問題法沒有難點4-6您所觀察到的，現(xiàn)階段游戲企業(yè)海外業(yè)務(wù)開展的難點主要圍繞在哪些方面?獲客困境依然存在新興市場競爭、流量渠道固化加劇獲客壓力0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%新難度大也均有超過半數(shù)受訪者認(rèn)為是加劇海外獲客壓力的因素。0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%新興市場競爭加劇56.73%海外獲客流量渠道固化56.25%競品間流量競爭加劇55.29%營銷策略創(chuàng)新難度大54.81%創(chuàng)意素材與內(nèi)容生產(chǎn)難44.71%流量作弊等現(xiàn)象嚴(yán)重用戶獲取單價持續(xù)上升31.73%40.87%4-7您認(rèn)為，中國游戲企業(yè)在海外主要面臨哪些獲客壓力?（三）中國游戲行業(yè)出海展望游戲出海仍存增長空間中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢51.92%47.12%42.79%51.92%61.54%65.38%全球產(chǎn)品質(zhì)量不斷優(yōu)化，用戶對游戲的期待水平整體提高51.92%47.12%42.79%51.92%61.54%65.38%全球產(chǎn)品質(zhì)量不斷優(yōu)化，用戶對游戲的期待水平整體提高國家政策進(jìn)一步鼓勵數(shù)字經(jīng)濟(jì)外貿(mào)，利好國內(nèi)游戲企業(yè)出海一定增長空間企業(yè)提供支持競爭日益激烈游戲出海合規(guī)性門檻上升、隱私政策趨嚴(yán)，對企業(yè)提出更高要求60.00% 80.00%40.00%20.00%0.00%圖4-8以下游戲出海相關(guān)的觀點，您比較認(rèn)同哪些?0.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%獨特的中華文化市場營銷推廣能力強優(yōu)秀的海外人才團(tuán)隊了解當(dāng)?shù)赜螒蚴袌?8.27%56.73%51.92%49.52%44.71%38.94%4-9您認(rèn)為在游戲出海過程中，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢是什么?技術(shù)創(chuàng)新助力游戲出海有望撬動多細(xì)分領(lǐng)域出海機會者認(rèn)為新興科技的引入與應(yīng)用將對游戲出海產(chǎn)生重大影響。AIGC技術(shù)應(yīng)用場50.00%50.00%海外隱私政策持續(xù)變化50.96%中小型游戲企業(yè)強化出海探索53.85%用戶社區(qū)重要性提升53.85%流量獲取模式變遷54.81%海外傳統(tǒng)渠道變革59.13%新興科技如AIGC的引入和應(yīng)用44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%圖4-10您認(rèn)為以下哪些趨勢將對游戲出海產(chǎn)生重大影響?//主機游戲擁有較為廣闊的增長空/主機游戲?qū)ρ邪l(fā)技術(shù)30.00%20.00%30.00%20.00%10.00%0.00%37.98%40.00%39.42%41.35%45.19%46.63%50.00%50.00%53.85%60.00% 55.29%圖4-11您認(rèn)為，未來中國游戲出海還有哪些能持續(xù)布局的細(xì)分方向?第五部分中國游戲產(chǎn)業(yè)出海趨勢洞察（一）移動游戲出海格局轉(zhuǎn)變中輕度游戲出海成為新風(fēng)口2023PlayAPP企業(yè)名稱代表性中輕度游戲三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司尋道大千、靈魂序章、無名之輩深圳大夢龍途文化傳播有限公司向僵尸開炮、快來當(dāng)領(lǐng)主、武俠大明星、葫蘆娃大作戰(zhàn)北京豪騰嘉科科技有限公司咸魚之王、瘋狂騎士團(tuán)、肥鵝健身房、道天錄廣州四三九九信息科技有限公司小小英雄、菇勇者傳說上海益世界信息技術(shù)集團(tuán)有限公司這城有良田、我是大東家（二3A2024年，中國游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步關(guān)注3A游戲，尤其隨著3A3A202310游戲的必要性，即拓展更多精品化游戲領(lǐng)域。3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈目前主要3A的關(guān)鍵力量。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)新質(zhì)生產(chǎn)力報告數(shù)據(jù)AI99%受訪者AIAIAIGC3A游戲的開發(fā)關(guān)鍵所在。3A游戲具備成本優(yōu)勢，據(jù)杭州游科互動科技有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人稱：“估算《黑神話：3億元以上”。雖然這一量級相比于普3A產(chǎn)3A游戲持續(xù)提升的開發(fā)成本，并促使更多企業(yè)布局相關(guān)領(lǐng)域。3A更多終端領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)邏輯。全球重要3A產(chǎn)品開發(fā)成本狀況游戲名稱年份開發(fā)商發(fā)行商公布成本（億美元）StarCitizen星際公民TBACloudImperiumGames6.30MonopolyGo!2023Scopely5.00Marvel'sSpider-Man3漫威蜘蛛俠3TBAInsomniacGamesSonyInteractiveEntertainment3.85Cyberpunk2077賽博朋克20772020CDProjektCDProjektRed3.16Marvel'sSpider-Man2漫威蜘蛛俠22023InsomniacGamesSonyInteractiveEntertainment3.15Marvel'sWolverine漫威金剛狼