【未知機構(gòu)】算力產(chǎn)業(yè)研究報告

量發(fā)展行動計劃》中提出，到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS,智能算力占比達到35%,東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。1.算力：規(guī)模、調(diào)度與開放多點布局算力調(diào)度方面，國家發(fā)改委等5部門在《關(guān)于深入實施提出，到2025年底，東西部算力協(xié)同調(diào)度機制逐步完善，通用算力、智能算力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。基礎(chǔ)設(shè)施資源開放共享，為人工智能企業(yè)開展場景創(chuàng)新提供算力、算法資源。鼓勵地方通過共享開放、服務(wù)購買、創(chuàng)新券等方式，降低人工智能企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施使用成本，提升人工國家發(fā)展改革局、中央網(wǎng)信辦工信部、國家能源局“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》到2025年底，1)普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，東西部算力力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。2)1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)。3)算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。4)明顯降低，國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡(luò)傳輸費用大幅降低。5)算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡(luò)化普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。工信部高質(zhì)量發(fā)展行動到2025年，算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS,智能算力占比達到35%,東西部超過1800EB,先進存儲容量占比達到30%以新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺申報工作提出要推進A1領(lǐng)域的模型與算法創(chuàng)新工作，放創(chuàng)新平臺建設(shè)，支持高性能計算中心與智算中心異構(gòu)融合發(fā)展。國務(wù)院系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。國務(wù)院發(fā)展情況的報國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺，以低成本算力服務(wù)支撐中小企業(yè)發(fā)展需國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南建設(shè)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系主節(jié)點與災(zāi)備設(shè)施，優(yōu)化全國政務(wù)云建設(shè)布局，提升民政部《民政部貫徹落實(國務(wù)院關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導意見)根據(jù)不同類型應(yīng)用需求動態(tài)調(diào)度“兩地三中心”計算資源，優(yōu)化云平臺計算資源，提供更加綠色、高效的算力服務(wù)，保障民政政務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)?！蛾P(guān)于加快場景高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展據(jù)集、仿真訓練平臺等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施資放、服務(wù)購買、創(chuàng)新券等方式，降低人工智能企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施使用成本，提升人工智能場景創(chuàng)新的算力支撐。國務(wù)院辦公廳《國務(wù)院辦公廳穩(wěn)提質(zhì)的意見》臺等聯(lián)動互促，積極應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，優(yōu)化云2.應(yīng)用：工信部為算力行業(yè)應(yīng)用提出量化指標應(yīng)用方面，工信部在《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》中提出，在算力應(yīng)用賦能方面，圍繞工業(yè)交通、能源、教育等重點領(lǐng)域，各打造30個以上應(yīng)用標桿。科技部在《關(guān)于開展國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺申報工作的通知》中提出，要推進AI領(lǐng)域的模型與算《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺申報工能計算中心與智算中心異構(gòu)融合發(fā)展。3.網(wǎng)絡(luò)：運載力與協(xié)議升級量發(fā)展行動計劃》提到，到2025年，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)(OTN)覆蓋率達到80%,骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6,SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。的實施意見》中提到，到2025年底，在基于IPv6和“IPv6”動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的復函(發(fā)改高技【2022】212號)》中提出，要優(yōu)化東西部間互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和樞《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)到2025年，運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間用場所光傳送網(wǎng)(OTN)覆蓋率達到80%,骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持Pv6,SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。2023.4工信部等8部門演進和區(qū)啟動建設(shè)全國一體【2022】212號)》到2025年底，IPv6技術(shù)演進和應(yīng)用幅提升。在基于IPv6和"IPv6+"的新型網(wǎng)絡(luò)體系、算力4.東數(shù)西算：東西部算力平衡發(fā)展、梯次布局到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超300EFLOPS,智國務(wù)院中國移動規(guī)劃2024年投資1730億元，其中，算力規(guī)劃投資475億元(同比+21.5%)。中國移動已形成10.1EFLOPS智算算力(FP16),規(guī)劃2024年底實現(xiàn)智算算力>17EFLOPS(同比提升約7EFLOPS)。中國電信規(guī)劃2024年實現(xiàn)資本開支960億元(同比-3%),包括面向云/算力領(lǐng)域投資180億元。中國電信已具備11EFLOPS智算算力，2024年計劃新增>10EFLOPS智算算中國聯(lián)通規(guī)劃2024年資本開支650億元(預計同比網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。算力能力1090(其中G:880)874(其中5G:690)移動網(wǎng)(5G+4G)寬帶網(wǎng)規(guī)模采購，規(guī)劃采購7994臺AI訓練服務(wù)器及60臺以太網(wǎng)交換機；此前，移動2023-2024年新型智算中心(試驗網(wǎng))集采項目12個標包對應(yīng)AI訓練服務(wù)器采購量總計達到2454臺(1-11標包集采1204臺，12標包集采1250臺)。臺(合計金額約27.8億元),I系列(IntelCPU)訓練服務(wù)預審公告，中國聯(lián)通本次將采購2503臺AI服務(wù)器，688臺數(shù)量(臺)中標候選投標報價(億元)浪潮信息紫光華山寧暢中興通訊浪潮信息暢系列)—算配套設(shè)備-IB交64個NDR400G端口；系列)算二Infiniband交H800)標包G系列服務(wù)器訓練型風冷服GPU>=8昆侖技術(shù)CPU:鯤鵬920系列*4新華三寶德3.國內(nèi)部分智算中心項目布局情況隨著政府、運營商以及互聯(lián)網(wǎng)等核心主體加強智算中心建設(shè)規(guī)劃，我國智算中心正加速落地。天津人工智能計算中心項目一期天津市人工智能計算中心二期項目100P(已上線一二期共200P,但總的規(guī)劃算力為400P)廊坊市委、有限公司中國移動呼和浩特智算中心項目——內(nèi)蒙古中國聯(lián)通長三角(蕪湖)智算中心項目——安徽中國電信長三角(蕪湖)智算中心項目——安徽中國移動智算中心(武漢)項目——湖北中國電信(邯鄲)天翼視超云基地——河北上海中國電信算力高效調(diào)度示范項目中國移動中國聯(lián)通中國電信中國移動中國電信中國聯(lián)通規(guī)劃500P,一期建器百度云計算(徐水大王店)中心百度國內(nèi)部分智算中心項目河南夯實算力新底座，搶先布局算力新基建。預計到2025年智算和超算算力規(guī)模超過2000PFLOPS(每秒浮點運算次數(shù)),高性能算力占比超過30%。資源利用率達到70%。河南省人民政府《關(guān)于印發(fā)河南省重提速行動方案(2023—2025年)》河南省廳河南省發(fā)展和政策》《河南省“十四五”劃》能設(shè)施。鼓勵超算中心、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心等因地制宜配員會數(shù)據(jù)應(yīng)用最廣、安全等級最高的算力基礎(chǔ)設(shè)施集群，打造中原算力網(wǎng)。菲菱科思申菱環(huán)境智算中心1.拓維信息：深度融入華為體系，控股湘江鯤鵬布局力產(chǎn)業(yè)。拓維信息成立于1996年，以湖南為總部，業(yè)務(wù)涵考試、交通、制造、教育等行業(yè)1500+政企客戶。2019年，查數(shù)據(jù)，目前持有其75%的股份。湘江鯤鵬以“鯤鵬+昇騰”為技術(shù)底座，為多行業(yè)提供數(shù)字化方案。公司以鯤鵬處理器、昇騰處理器為技術(shù)底座，研發(fā)和生產(chǎn)國產(chǎn)自主品牌的“兆瀚”硬件智能計算產(chǎn)品，構(gòu)建以臺式機、人工智能產(chǎn)品、通用服務(wù)器、軟硬一體產(chǎn)品為核心的兆瀚計算產(chǎn)品矩陣，滿足各行業(yè)、各新技術(shù)發(fā)展下對多樣性算力的需求。作為湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)，聯(lián)合華為在湖南打造首個“硬件+軟件”的鯤鵬生態(tài)基地。目前，公司產(chǎn)品和解決方案廣泛應(yīng)用于全國22+省份、50+湘江鯤的產(chǎn)品構(gòu)成光稱RH220系列均衡型服務(wù)器通用服務(wù)器軟硬一體產(chǎn)品兆雌RH520系列存儲型服務(wù)器兆瀚RH220T-B均衡型服兆瀚FusionPoDW7200整機柜整機柜兆購RH120T高密服務(wù)器憲動D110-F系列臺式機憲動D110-F系列臺式機兆D120-F系列臺式機光D210H系列臺式機臺式機2.中科曙光：人工智能云計算平臺提供穩(wěn)定高效算力。曙光人工智能云計算平臺提供一站式深度學習訓練與實時GPU計算服務(wù)。該系統(tǒng)以主流深度學習框架為基礎(chǔ)，支持Caffe、TensorFlow等多種主流深度學習框架。該平臺與算法工具集軟件框架鏡像管理容器編輯任務(wù)調(diào)度統(tǒng)計報表監(jiān)控警告管理平臺數(shù)據(jù)采集處理集群數(shù)據(jù)采集處理集群人工智能訓練集群分布式存儲集群人工智能訓練集群決方案。5.海光信息技術(shù)股份有限公司成立于2014年，主要合開放”,更加突出強網(wǎng)絡(luò)之基、固服務(wù)之本，練好“基本功”;更加突出守網(wǎng)絡(luò)化之正，拓數(shù)字化、智能化之新，打好“組合拳”;更加突出要素融合、市場融通，與合作伙伴服務(wù)全球1/4以上人口，致力于實現(xiàn)“讓溝通與信任無處不創(chuàng)造價值，在全國設(shè)立了11家研發(fā)機構(gòu)，同時進一步強化自主創(chuàng)新力度，保持在5G無線、核心網(wǎng)、承載、接入、芯入10%以上。9.瀾起科技。瀾起科技股份有限公司成立于2004年，前公司擁有互連類芯片和津逮服務(wù)器平臺兩大產(chǎn)品線。作為科創(chuàng)板首批上市企業(yè)，瀾起科技于2019年7月登陸上海隨著越來越多以GPU為核心的智算中心落地，數(shù)據(jù)中設(shè)備能耗占比達63.7%,為數(shù)據(jù)中心最大，其次就是制冷系統(tǒng)能耗，占比可達27.9%。眉睫。2022年全年，全國數(shù)據(jù)中心耗電量達到2700億千瓦時，占全社會用電量約3%,預計2025年數(shù)據(jù)中心耗電量將占全社會耗電量的5%以上。服務(wù)器技術(shù)演進帶來能耗挑戰(zhàn)。隨著服務(wù)器從普通機架式向小型機、刀片式的轉(zhuǎn)變，機柜能耗從2-4KW猛增至服務(wù)器采用專用方式分配，資源的利用率一般在30%以下，后摩爾定律時代下，隨著數(shù)據(jù)中心的計算能力和功率和發(fā)熱量不斷攀升。目前主流系列處理器僅CPU功耗已高達350~400TDP/W,而GPU的功耗遠遠高于CPU,以英偉達H800為例，其功率密度可達700TDP/W。2021供配電供配電系統(tǒng)其他，設(shè)備設(shè)備P=P/P,熱量輸出P供電2.算力產(chǎn)業(yè)用電成本。2.1我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模和用能情況。從全國角度看，數(shù)據(jù)中心主要集中在環(huán)渤海區(qū)、長三角和珠三角。2020年以前，數(shù)據(jù)中心主要布局這三個經(jīng)濟區(qū)。但在2020年之后，由于用電需求增加和電價因素的影響，大型數(shù)據(jù)中心逐步轉(zhuǎn)移到了新疆、青海、內(nèi)蒙古、貴州等地。對于數(shù)據(jù)中心的電個，樂觀估計為850萬到900萬個。對應(yīng)的數(shù)據(jù)中心用電量預計在3400億到3600億度電。到2025年，預計數(shù)據(jù)中心將增長至4400億至4000億度電的規(guī)模。在地區(qū)分布方面，大型數(shù)據(jù)中心的占比在廣東已經(jīng)超過60%,江蘇也有類似的2.2數(shù)據(jù)中心的電費成本占比。在數(shù)據(jù)中心的運營成本中，電費占比可達到60%。由于A1技術(shù)的發(fā)展對算力有較高需求，可以預見未來A1技術(shù)發(fā)展將引發(fā)用電量的爆發(fā)式管一般預計每年增長為10%到12%,但今年前兩個月數(shù)據(jù)中心用電量同比已增長40%。業(yè)電價相當，大約在1.2元到1.5元人民幣每千瓦時，而在北京則為0.8元到1.0元。對于貴州和內(nèi)蒙古等省份，由于水電資源豐富，電價更便宜，能達到0.19元到0.32元2.4數(shù)據(jù)中心自行配備分布式光伏和儲能降低成本。數(shù)如果按照兩充兩放的模式運轉(zhuǎn)，對于整個負荷的20%配置儲據(jù)中心一年的電費成本可以降低約5%到10%,與直接使用電價差異。制造成本：算力的制造成本是指開發(fā)和生產(chǎn)計算機系統(tǒng)所需的成本，包括硬件設(shè)備(如CPU、GPU、TPU等處理器)、內(nèi)存、存儲設(shè)備等的成本。制造成本取決于硬件的性等環(huán)節(jié)的費用。運行成本：算力的運行成本是指使用計算機系統(tǒng)進行卻成本。電力成本通常是人工智能應(yīng)用中算力的主要運行成本增長，也帶來了更高的電力消耗和運行成本。因此，為了提高人工智能系統(tǒng)的效率和經(jīng)濟性，不斷優(yōu)化硬件設(shè)計、提高能效和降低功耗成為重要的研究方向。4.算力中心最佳服務(wù)距離算力中心的最佳服務(wù)距離取決于多個因素，包括網(wǎng)絡(luò)延遲、帶寬需求、數(shù)據(jù)同步頻率、應(yīng)用場景以及用戶分布。以下是影響最佳服務(wù)距離的一些關(guān)鍵因素和具體考慮：4.1網(wǎng)絡(luò)延遲。低延遲需求：對于需要低延遲的應(yīng)用，如實時金融交易、在線游戲、視頻會議和自動駕駛，最佳服務(wù)距離通常需要盡可能接近用戶或設(shè)備。邊緣計算中心可以部署在距離用戶幾十公里以內(nèi)，以確保最低的網(wǎng)絡(luò)延遲。高延遲容忍度：對于對延遲不敏感的應(yīng)用，如批量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)備份和非實時分析，算力中心可以位于更遠的位置，如4.2帶寬需求。高帶寬應(yīng)用：如視頻流媒體、虛擬現(xiàn)實和大數(shù)據(jù)傳輸，要求算力中心靠近用戶或數(shù)據(jù)源，以減少帶寬消耗和提高傳輸效率。低帶寬應(yīng)用：如文本數(shù)據(jù)處理和小規(guī)模數(shù)據(jù)同步，對帶寬需求較低，可以允許更4.3數(shù)據(jù)同步頻率。頻繁同步：需要頻繁數(shù)據(jù)同步的應(yīng)用，如分布式數(shù)據(jù)庫和實時協(xié)作工具，要求算力中心靠近用戶或數(shù)據(jù)生成源，以減少同步延遲和沖突。不頻繁同步：對于數(shù)據(jù)同步頻率較低的應(yīng)用，如周期性備份和定期數(shù)據(jù)更新，4.4應(yīng)用場景。企業(yè)應(yīng)用：對于企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用，算力中心通常部署在企業(yè)附近或內(nèi)部，以確保數(shù)據(jù)安全和快速訪問。公共云服務(wù)：公共云服務(wù)提供商(如AWS、Azure、GoogleCloud)通常在全球各地分布多個數(shù)據(jù)中心，確保能夠覆蓋全球用戶并提供相對較低的延遲。4.5用戶分布。集中用戶：如果用戶集中在特定區(qū)域，算力中心應(yīng)盡量靠近該區(qū)域，以提供最佳服務(wù)質(zhì)量。分散用戶：對于用戶分布廣泛的應(yīng)用，可能需要在多個地點部署邊緣算力中心，以確保全球用戶都能享受到低延遲服務(wù)。Akamai)在全球范圍內(nèi)部署大量邊緣節(jié)點，以確保靜態(tài)內(nèi)容(如圖片、視頻)能以低延遲和高帶寬傳遞給用戶。這些邊緣節(jié)點通常部署在靠近主要互聯(lián)網(wǎng)交換中心和用戶集中的Cloud)在全球設(shè)立多個數(shù)據(jù)中心和可用區(qū)(availabilityzones),確保用戶可以選擇距離最近的數(shù)據(jù)中心以獲得最佳邊緣計算：邊緣計算應(yīng)用(如IoT設(shè)備管理、智能城市應(yīng)用)通常需要在靠近數(shù)據(jù)生成源的位置部署邊緣節(jié)點，以減少數(shù)據(jù)傳輸延遲和帶寬消耗。這些邊緣節(jié)點可能部署在幾算力中心的最佳服務(wù)距離是一個動態(tài)權(quán)衡過程，需要根據(jù)具體應(yīng)用場景和用戶需求來確定。通常情況下，低延遲、高帶寬和頻繁數(shù)據(jù)同步的應(yīng)用需要更近的服務(wù)距離，而對延遲容忍度高、帶寬需求低和不頻繁同步的應(yīng)用可以接受更遠的服務(wù)距離。通過合理規(guī)劃和部署，算力中心可以在性能和成本之間找到最佳平衡點。5.算力中心構(gòu)成算力中心是提供高性能計算和人工智能計算服務(wù)的場所，其類型和數(shù)量在不同地區(qū)和不同領(lǐng)域都有所不同。以下是一些現(xiàn)有的算力中心：超算中心：這些中心通常擁有超級計算機，用于處理大規(guī)?？茖W計算和工程計算任務(wù)，如氣候模擬、航空航天設(shè)計等。全球范圍內(nèi)，有許多知名的超算中心，如美國的橡樹嶺國家實驗室、中國的廣州超級計算中心等。云計算中心：這些中心提供基于云計算的計算服務(wù)，包括存儲、計算、數(shù)據(jù)庫等，用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)隨時隨