工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新報(bào)告 （2024年）

OAICT(2024T )??ê9??ü ????tE (AII)2024?4@工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新報(bào)告（2024）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）20243聲 明本報(bào)告所載的材料和信息，包括但不限于文本、圖片、數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)、建議，不構(gòu)成法律建議，也不應(yīng)替代律師意見。本報(bào)告所有材料或內(nèi)容的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟所有（注明是引自其他方的內(nèi)容除外），并受法律保護(hù)。如需轉(zhuǎn)載，需聯(lián)系本聯(lián)盟并獲得授權(quán)許可。未經(jīng)授權(quán)許可，任何人不得將報(bào)告的全部或部分內(nèi)容以發(fā)布、轉(zhuǎn)載、匯編、轉(zhuǎn)讓、出售等方式使用，不得將報(bào)告的全部或部分內(nèi)容通過網(wǎng)絡(luò)方式傳播，不得在任何公開場(chǎng)合使用報(bào)告內(nèi)相關(guān)描述及相關(guān)數(shù)據(jù)圖表。違反上述聲明者，本聯(lián)盟將追究其相關(guān)法律責(zé)任。郵箱：aii@前 言當(dāng)前，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處于以人工智能為代表的新一輪數(shù)字技術(shù)變革周期當(dāng)中，新興數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)體系的融合創(chuàng)新較以往更為活躍，越來越多的制造企業(yè)開始全力擁抱數(shù)字化浪潮、持續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入力度。在技術(shù)與市場(chǎng)紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)之下，新的產(chǎn)業(yè)空間正在被不斷地創(chuàng)生出來，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的邊界持續(xù)擴(kuò)展延伸，智能裝備、開放自動(dòng)化、云原生工業(yè)軟件及工業(yè)智能等新興產(chǎn)業(yè)正在加速崛起，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新的動(dòng)力引擎。與此同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)格局也有望迎來調(diào)整重塑，多元企業(yè)主體將在更為復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境與機(jī)遇窗口期之下展開角逐，既有老牌工業(yè)技術(shù)服務(wù)商全面轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)，利用已經(jīng)建立的市場(chǎng)基礎(chǔ)加快新產(chǎn)品的商業(yè)化，也有跨界數(shù)字技術(shù)服務(wù)商與初創(chuàng)企業(yè)充分利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)利基市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與滲透。在這樣一個(gè)發(fā)展階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織編寫和發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新報(bào)告》，希望從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)戰(zhàn)略、技術(shù)趨勢(shì)等方面研究和分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最新進(jìn)展，并在一定程度上對(duì)未來發(fā)展方向提供洞見，為業(yè)界廠商、政府機(jī)構(gòu)和投資者等利益相關(guān)方提供有益參考，共同促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。白皮書主要分為五個(gè)部分。第一部分闡述了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的新認(rèn)識(shí)、新階段與新特征，明確了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系的演進(jìn)變化。第二部分介紹了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，給出了各個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模與潛在市場(chǎng)空間。第三部分剖析了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)主體的發(fā)展戰(zhàn)略，指明了

牽頭編寫單位：中國(guó)信息通信研究院參與編寫單位：美云智數(shù)科技有限公司華為技術(shù)有限公司谷斗科技（上海）有限公司卡奧斯數(shù)字科技（青島）珠海星云智聯(lián)科技有限公司歐冶云商股份有限公司中石油（北京）數(shù)智研究院有限公司浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司樹根互聯(lián)股份有限公司京東科技控股股份有限公司朗坤智慧科技股份有限公司蒲惠智造科技股份有限公司浙江陀曼智能科技股份有限公司華融化學(xué)股份有限公司河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司新華三技術(shù)有限公司聯(lián)通雄安產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司奇瑞汽車股份有限公司中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司北京百度網(wǎng)訊科技有限公司深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司藍(lán)卓數(shù)字科技有限公司阿里云計(jì)算有限公司湖南大學(xué)美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司達(dá)索系統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公眾號(hào)四大類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局方向。第四部分著眼于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的最新進(jìn)展，呈現(xiàn)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新變革趨勢(shì)。第五部分對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)下一階段的發(fā)展方向進(jìn)行展望。白皮書的編寫得到了眾多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大力支持。相關(guān)企業(yè)不僅結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)實(shí)踐提供了大量案例素材，更是進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與深入交流探討，為白皮書觀點(diǎn)的形成與落地提供了有力支撐，在此一并致謝。目 錄一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)新認(rèn)識(shí)、新階段、新特征 1（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊界延伸，從三大體系裂變?yōu)榱螽a(chǎn)業(yè) 1（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處于融合應(yīng)用與技術(shù)變革的交織階段 2（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)技術(shù)高頻創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)快速迭代、商業(yè)強(qiáng)勢(shì)變革三大關(guān)鍵特征 二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 6（一）我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，規(guī)模增速繼續(xù)放緩 6（二）軟件及解決方案產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻倍，應(yīng)用市場(chǎng)愈發(fā)蓬勃 7（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)規(guī)模增速恢復(fù)，市場(chǎng)趨于成熟發(fā)展 8（四）互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模小幅增長(zhǎng)，新興領(lǐng)域快速崛起 9（五）工業(yè)智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)張期，動(dòng)力引擎作用凸顯 9三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局及戰(zhàn)略 10（一）全球市場(chǎng)格局呈以四類主體為核心的橄欖型結(jié)構(gòu) 10（二）綜合擴(kuò)張者數(shù)量極少，正在加快走向平臺(tái)化發(fā)展 11（三）技術(shù)利基型企業(yè)正成為“新舊勢(shì)力”博弈主戰(zhàn)場(chǎng)，長(zhǎng)期看新興力量將加速崛起并沖擊原有產(chǎn)業(yè)格局 （四）資源整合型企業(yè)正在興起，力圖打通供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)+生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)+服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 13（五）數(shù)字底座型企業(yè)主體有限，產(chǎn)品+商業(yè)是未來布局關(guān)鍵16四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨勢(shì) 17（一）硬件形態(tài)正發(fā)生根本性改變，功能集成和軟硬解耦是主要趨勢(shì) （二）應(yīng)用開發(fā)技術(shù)呈現(xiàn)多元化創(chuàng)新，走向深層次平民化和低門檻 （三）模型貫通和數(shù)據(jù)集成演進(jìn)升級(jí)，進(jìn)一步支撐專用智能深度應(yīng)用和通用智能技術(shù)變革 （四）工業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)“落地-升級(jí)-躍升”梯次推進(jìn)，垂直應(yīng)用加快普及、智能應(yīng)用逐漸涌現(xiàn)、一體化應(yīng)用原型凸顯 五、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來展望 25（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)走向平穩(wěn)發(fā)展，新領(lǐng)域是增長(zhǎng)引擎 25（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將加速整合，走向數(shù)字孿生閉環(huán) 25（三）AI將深度滲透融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重塑技術(shù)產(chǎn)品形態(tài) 26（四）平臺(tái)經(jīng)濟(jì)變革價(jià)值將凸顯，數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)釋放 27一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)新認(rèn)識(shí)、新階段、新特征（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊界延伸，從三大體系裂變?yōu)槠叽螽a(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全為三大核心產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)服務(wù)于制造業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的需求。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起步階段，制造業(yè)存在大量異構(gòu)封閉系統(tǒng)，對(duì)其數(shù)字化發(fā)展形成了核心制約。在制造企業(yè)打破信息孤島的需求牽引下，網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)與安全三大產(chǎn)業(yè)快速興起，推動(dòng)工業(yè)數(shù)據(jù)的外圍連接與整合，并保障數(shù)據(jù)應(yīng)用安全。隨著數(shù)字技術(shù)與工業(yè)體系深度融合，智能裝備、開放自動(dòng)化、新型工業(yè)軟件三大新產(chǎn)業(yè)興起，并融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。隨著云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)融入傳統(tǒng)工業(yè)體系，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)邊界開始向傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)滲透，傳統(tǒng)裝備、自動(dòng)化、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)加速升級(jí)，智能裝備、開放自動(dòng)化與新型工業(yè)軟件三大新興產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)并發(fā)展壯大，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)閉環(huán)優(yōu)化體系中不可分割的組成部分，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更大范圍、更高效率的工業(yè)大數(shù)據(jù)采集、連接與匯聚。在此基礎(chǔ)上，工業(yè)大數(shù)據(jù)的集成整合進(jìn)一步催生了海量智能決策分析的需求，工業(yè)智能產(chǎn)業(yè)隨之崛起，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步延伸。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系助力工業(yè)大數(shù)據(jù)的整合匯聚，這不僅催生了工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的大量數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘需求，也為人工智能技術(shù)在工業(yè)場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用奠定了良好基礎(chǔ)，聚焦工業(yè)數(shù)據(jù)智能分析的產(chǎn)業(yè)主體不斷涌現(xiàn)，工業(yè)智能產(chǎn)業(yè)隨之加速崛起。（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處于融合應(yīng)用與技術(shù)變革的交織階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展遵循著“疊加-融合-變革”三步走的基本規(guī)律。疊加階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)僅在外圍作用于傳統(tǒng)工業(yè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與匯聚，并不改變傳統(tǒng)工業(yè)軟硬件產(chǎn)品形態(tài)，大數(shù)據(jù)平臺(tái)與智能分析軟件、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等產(chǎn)品是這一階段的主要產(chǎn)物。融合階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)工業(yè)體系走向耦合，通過傳統(tǒng)工業(yè)軟件與自動(dòng)化軟件的云化解耦，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集分析效率的大幅提升，云化工業(yè)軟件、邊緣一體機(jī)等產(chǎn)品是這一階段的主要產(chǎn)物，在變革階段。變革階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重塑傳統(tǒng)工業(yè)體系，全面推動(dòng)其產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)模式、商業(yè)生態(tài)的顛覆式變革，云原生應(yīng)用、工業(yè)大模型、開放自動(dòng)化將是這一階段的主要產(chǎn)物。當(dāng)前，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正處于融合技術(shù)規(guī)模推廣與變革技術(shù)創(chuàng)新驗(yàn)證的交織階段。一方面，融合型技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)穩(wěn)定成熟，正在加快規(guī)?；茝V應(yīng)用。如西門子、達(dá)索、PTC云化重構(gòu)，正在加快用戶上云遷移與市場(chǎng)拓展，艾默生、羅克韋爾、研華科技、和利時(shí)等傳統(tǒng)自動(dòng)化企業(yè)紛紛推出智能邊緣控制器，集控制、計(jì)算、分析于一體，正在逐步取代傳統(tǒng)工控機(jī)（IPC）與可編程控制器（PLC）。另一方面，變革型技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，正在加快面向高價(jià)值場(chǎng)景Salesforce、西門子、ABB、倍福等自建或PLC氣、菲尼克斯等構(gòu)建開放自動(dòng)化平臺(tái)重構(gòu)工控系統(tǒng)功能模塊及應(yīng)用模式，實(shí)現(xiàn)工控編程模塊化、工控調(diào)試虛擬化、工控應(yīng)用智能化等。（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)技術(shù)高頻創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)快速迭代、商業(yè)強(qiáng)勢(shì)變革三大關(guān)鍵特征一是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù)創(chuàng)新周期由年縮短到月。以云計(jì)算為代表的信息技術(shù)從通用領(lǐng)域向工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新擴(kuò)散周期超過101997年，美國(guó)教授RamnathK.Chellappa首次對(duì)“云計(jì)算”進(jìn)行學(xué)術(shù)定義。1999LoudCloud，被公認(rèn)為是世界上首個(gè)商業(yè)化的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)。2012GEPredix，拉開了數(shù)字技術(shù)與工業(yè)體系融合創(chuàng)新的序幕。5G320125G創(chuàng)新成果開始涌現(xiàn)，隨后三星、谷歌、英國(guó)電信等紛紛加5G20165G20195G5G營(yíng)。以生成式人工智能為代表的前沿技術(shù)從通用領(lǐng)域向工業(yè)領(lǐng)域的擴(kuò)散創(chuàng)新周期僅為數(shù)月。2015Transformer模型提出成為自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的重大突破，生成式人工智能技術(shù)探索加速。2022OpenAIGPT3.5，ChatGPT1戰(zhàn)略合作，將生成式AI二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)“以新替舊”按下快車鍵。在技術(shù)變革紅利加持之下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，其發(fā)展速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。SaaS型工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17，而傳統(tǒng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)增速僅為不到5，工業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速的3倍有余。工業(yè)智能年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心動(dòng)力引擎。開放自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17，而傳統(tǒng)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)增速僅為不到3，開放自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)增速是傳統(tǒng)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的6倍有余。新興技術(shù)產(chǎn)品功能性能優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張，將進(jìn)一步加快“以新替舊”進(jìn)程。SaaS大幅提升協(xié)作效率，如PTCCADOnshape端協(xié)同數(shù)據(jù)模型，平均降低用戶30設(shè)計(jì)時(shí)間。工業(yè)大模型帶來內(nèi)容生成與智能交互，顯著降低應(yīng)用門檻，如DeepMind470CAD基于圖片生成設(shè)計(jì)方案。開放自動(dòng)化帶來軟硬解耦與軟件互操作，大幅降低工控調(diào)試部署成本，如施耐德推出平臺(tái)、菲尼克斯推出PLCnext等，顯著降低工程量50。三是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)變革持續(xù)涌現(xiàn)。隨著工業(yè)大模型加速推動(dòng)工業(yè)數(shù)據(jù)知識(shí)的模型化、產(chǎn)品化，數(shù)據(jù)模型服務(wù)快速興起。Salesforce推出EinsteinCopilotStudio，支持企業(yè)在通用大模型基礎(chǔ)上根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求定制專用Copilot對(duì)話助手。ABB通過AzureOpenAI服務(wù)將生成式AI集成到Genix平臺(tái)和應(yīng)用中，實(shí)現(xiàn)代碼、圖像和文本生成等功能以增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。隨著平臺(tái)逐步成為新型軟件的統(tǒng)一底座，以應(yīng)用商城為代表的應(yīng)用生態(tài)服務(wù)越發(fā)活躍。如西門子發(fā)布邊緣商城，同步上20菲尼克斯推出PLCnextStore應(yīng)用商城，構(gòu)建連接軟件開發(fā)人員與用戶的數(shù)字市場(chǎng)和中央平臺(tái)，開創(chuàng)全新自動(dòng)化業(yè)務(wù)模式。隨著“平臺(tái)+新型軟件”不斷匯聚全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，以訂單匹配、產(chǎn)能共享、工程師協(xié)同為代表的社會(huì)化生產(chǎn)服務(wù)持續(xù)深化。如達(dá)索連接制造商、設(shè)計(jì)師與工程師，分3D務(wù)。SAP產(chǎn)能和物流等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為采購(gòu)商與供應(yīng)商提供全流程供應(yīng)鏈服務(wù)。隨著“平臺(tái)+新型軟件”全面打通全產(chǎn)業(yè)鏈全價(jià)值鏈數(shù)據(jù)，從研發(fā)設(shè)計(jì)到售后運(yùn)維的全生命周期服務(wù)閉環(huán)成為現(xiàn)實(shí)。PTCServiceMaxCorePTC品組合中的功能集成，為產(chǎn)品/資產(chǎn)離開工廠并進(jìn)入客戶使用階段的監(jiān)控和服務(wù)提供記錄系統(tǒng)，與此同時(shí)，ServiceMaxFSMSalesforce的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)緊密結(jié)合，將產(chǎn)品洞察延伸至客戶洞察。二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，規(guī)模增速繼續(xù)放緩從總量上看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)擴(kuò)張。2023年，我國(guó)工業(yè)13619.520221358億元。從增速上看，產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)釋放。2023年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)11.1%，20212023年年均增長(zhǎng)率為13.2%，實(shí)現(xiàn)“十四五”前三年持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)速度。從結(jié)構(gòu)上看，增長(zhǎng)引擎作用顯現(xiàn)。軟件及解決方案、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)對(duì)整體規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)作用最顯著，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率分別為33.7%、29.929.6%19.0%、32%6.7%。（二）軟件及解決方案產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻倍，應(yīng)用市場(chǎng)愈發(fā)蓬勃隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，以SaaS為代表的新型軟件及解決方案產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。2023年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟件及解決方案產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2864億元，較上年增長(zhǎng)19.0%2018年測(cè)算以來增長(zhǎng)近1.3倍，對(duì)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率常年穩(wěn)定在20%左右。新型軟件及解決方案憑借性能強(qiáng)大、部署簡(jiǎn)易、功能全面的優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)領(lǐng)域迅速滲透并快速迭代，應(yīng)用市場(chǎng)愈發(fā)蓬勃。如用友暢捷通聚焦小微企業(yè)提供云服務(wù)解決方案，圍繞經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，2023年前三季8.651%，帶動(dòng)SaaS202245%。玄武云圍繞產(chǎn)品體系，不斷融合低代碼、云原生、人工智能等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行漸進(jìn)式改良創(chuàng)新，20235.30億18.0%91.7%。（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)規(guī)模增速恢復(fù)，市場(chǎng)趨于成熟發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過強(qiáng)引導(dǎo)、高投入、保規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)初期，規(guī)模增速迅速回升呈“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1678年歷史數(shù)據(jù)分析，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速2023年恢復(fù)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，32%。平臺(tái)市場(chǎng)由“量的增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”，企業(yè)實(shí)現(xiàn)自我造血能力提升。如卡奧斯COSMOPlat注重全流程服務(wù)能力的打造，為汽車、紡織、15個(gè)行業(yè)，提供覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化解決方案，2023年COSMOPlat868.262020年增55%。云道制造專注工業(yè)特定場(chǎng)景解決方案研發(fā)，為航天、船舶、電子裝備等垂直領(lǐng)域提供自主可控的云仿真平臺(tái)，近三年?duì)I收增幅平均值超70%。（四）互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模小幅增長(zhǎng)，新興領(lǐng)域快速崛起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)融合新興數(shù)字技術(shù)，正處于融合、變革、重塑的深刻調(diào)整時(shí)期，未來增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。20233101億元，0.8%的小幅增加，增速有所回落。其中，邊緣計(jì)算主導(dǎo)的新興技術(shù)領(lǐng)域規(guī)模增速達(dá)23.2%，工業(yè)控制等傳統(tǒng)自動(dòng)化領(lǐng)域增速受開放自動(dòng)化等技術(shù)影響，目前正處于裂變調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小幅下滑。邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模為126202224ITOT的重要融合點(diǎn)，邊緣計(jì)算在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域加速落地，2020-2023年24.5%。工業(yè)控制產(chǎn)業(yè)2605億元，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)中的占比高達(dá)84%。隨著開放自動(dòng)化融合數(shù)字技術(shù)向工業(yè)控制領(lǐng)域加速滲透，原有體系正向軟硬件結(jié)耦、開發(fā)軟件化、控制智能化等方向加速重構(gòu)，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速較上一年有所回落，長(zhǎng)期看增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。（五）工業(yè)智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)張期，動(dòng)力引擎作用凸顯AI大模型圍繞工業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行賦能，引發(fā)對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)體系的系統(tǒng)性重構(gòu)，成為塑造產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局的新起點(diǎn)。MarketResearch數(shù)據(jù)顯示，2023年全球“制造+大模型”的市場(chǎng)規(guī)模為3.2億美元，預(yù)計(jì)203264億美元，2022-203241.1%。2023年全球“工業(yè)設(shè)計(jì)大模型”的市場(chǎng)規(guī)模為2.02032年將達(dá)到13.46億美元，2022-203224.5%。語(yǔ)言類大與工業(yè)核心領(lǐng)域的結(jié)合仍在探索。如卡奧斯工業(yè)大模型COSMO-GPT4300多個(gè)機(jī)理模型與200多個(gè)專家算法庫(kù)，打造員工智能助手，通過問答交互提升員工設(shè)計(jì)、查詢、分析等重復(fù)性工作效率，截止2023年底累計(jì)活躍用6300500人。三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局及戰(zhàn)略（一）全球市場(chǎng)呈現(xiàn)以四類主體為核心的差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局正在走向清晰，從企業(yè)稟賦角度來看，基本形成了數(shù)字底座型企業(yè)、技術(shù)利基型企業(yè)、資源整合型企業(yè)、綜合工具型企業(yè)四大陣營(yíng)。其中，綜合工具型企業(yè)數(shù)量占比最小，以工業(yè)自動(dòng)化及軟件巨頭企業(yè)為主，這類企業(yè)具備面向工業(yè)制造企業(yè)的全鏈條綜合服務(wù)能力，已經(jīng)形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。技術(shù)利基型企業(yè)數(shù)量占比較大，以初創(chuàng)企業(yè)、專精技術(shù)服務(wù)商為主導(dǎo)，重SaaS、工業(yè)智能、工業(yè)大模型等藍(lán)海市場(chǎng)，目前市場(chǎng)分散、部分細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。資源整合型企業(yè)數(shù)量占比同樣較大，主要包括工業(yè)電商、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)，掌控線上流量和訂單資源，長(zhǎng)期來看，各細(xì)分行業(yè)有望各2-3個(gè)主導(dǎo)企業(yè)。數(shù)字底座型企業(yè)占比相對(duì)較少，主ICT（二）綜合擴(kuò)張者數(shù)量極少，正在加快走向平臺(tái)化發(fā)展綜合擴(kuò)張者數(shù)量極少、競(jìng)爭(zhēng)壁壘高、市場(chǎng)地位穩(wěn)固。以西門子、達(dá)索、施耐德、?？怂箍怠阮^部工業(yè)服務(wù)商為代表的綜合擴(kuò)張者，通過長(zhǎng)周期、大體量的收并購(gòu)建立全鏈條綜合服務(wù)，已形成一體化綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這類企業(yè)市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固，體量普遍超過百億美元、資金實(shí)力雄厚、產(chǎn)品整合能力高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，綜合擴(kuò)張者平均收10過百億美元，收并購(gòu)后產(chǎn)品整合周期約為4-5年。綜合擴(kuò)張者正在積極推動(dòng)應(yīng)用生態(tài)建設(shè)和商業(yè)資源集聚，加快走向平臺(tái)化發(fā)展。一方面，綜合擴(kuò)張者正在積極打造從邊到云的應(yīng)用商城，快速提升應(yīng)用服務(wù)能力，聯(lián)合多元合作伙伴擴(kuò)展全鏈條服務(wù)能力，構(gòu)建強(qiáng)者恒強(qiáng)的應(yīng)用生態(tài)。如西門子發(fā)布工業(yè)邊緣商城，吸引數(shù)十家生態(tài)合作30余款工業(yè)邊緣應(yīng)用，構(gòu)建覆蓋“邊緣+軟件”的應(yīng)用生態(tài)。?？怂箍荡蛟鞈?yīng)用商城，集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)資源，構(gòu)建智能制造生態(tài)。另一方面，頭部企業(yè)匯聚海量數(shù)據(jù)與商業(yè)資源，創(chuàng)新交易增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)舊業(yè)務(wù)導(dǎo)流和新業(yè)務(wù)創(chuàng)收。如西門子四方維匯聚全球電子元器件綜合信息資源，為超過1千萬(wàn)工程師及采購(gòu)者提供商3DE3D200200056003D（三）技術(shù)利基型企業(yè)正成為“新舊勢(shì)力”博弈主戰(zhàn)場(chǎng)，長(zhǎng)期看新興力量將加速崛起并沖擊原有產(chǎn)業(yè)格局新舊勢(shì)力博弈加劇，產(chǎn)業(yè)格局將在震蕩中調(diào)整。近年SaaS、大模型、開放自動(dòng)化等創(chuàng)新技術(shù)涌現(xiàn)、相互融合，新興產(chǎn)業(yè)也在快速起量。在此變革浪潮中，初創(chuàng)型企業(yè)大量涌現(xiàn)，同時(shí)傳統(tǒng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)商積極轉(zhuǎn)型，將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，整體來看市場(chǎng)格局仍然未定、空間廣闊。在此格局下，擁抱技術(shù)變革和強(qiáng)化戰(zhàn)略聚焦成為新舊勢(shì)力博弈的重要手段。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型，短期內(nèi)仍將占據(jù)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)服務(wù)商具備豐富的工業(yè)場(chǎng)景解決方案經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的技術(shù)能力以及穩(wěn)定的市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，使其能夠穩(wěn)步進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)與整合，持續(xù)提供高價(jià)值解決方案，從而確保其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。如工業(yè)軟件領(lǐng)域AutodeskCADSaaSSaaS的基礎(chǔ)上推出的設(shè)計(jì)規(guī)劃、草圖繪制、創(chuàng)成式設(shè)計(jì)等智能插件，其自轉(zhuǎn)型以來股價(jià)累計(jì)上漲超過4增速達(dá)18。技術(shù)先導(dǎo)型企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)等新勢(shì)力積極擁抱變革技術(shù)、洞察細(xì)分市場(chǎng)打造差異化產(chǎn)品矩陣，長(zhǎng)期來看將對(duì)原有產(chǎn)業(yè)格局形成強(qiáng)勢(shì)沖擊。SalesforceSaaS憑借輕量級(jí)交付和訂閱式商業(yè)模式迅速占領(lǐng)CRM前已占據(jù)全球50的市場(chǎng)份額，連續(xù)10年被國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDCCRM自動(dòng)化技術(shù)路徑，近幾年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)自動(dòng)化廠商增速。（四）資源整合型企業(yè)正在興起，力圖打通供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)+生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)+服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)電商、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)等主體正在興起，長(zhǎng)期來看各細(xì)分行業(yè)均將涌現(xiàn)2-3近年來資本市場(chǎng)為工業(yè)電商、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力，資源整合型企業(yè)主體不斷壯大，市場(chǎng)呈現(xiàn)三大亮點(diǎn)。一是投融資市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022133億元，其中，頭部企業(yè)致景科技成功完成數(shù)億美元E1Macrofab美約100家工廠，2022年平臺(tái)出貨量同比增長(zhǎng)了275。三是市值表現(xiàn)引人矚目，如希音在海外迅速崛起，在《20234500業(yè)，僅次于字節(jié)、SpaceX未來，預(yù)計(jì)每個(gè)細(xì)2-3個(gè)頭部企業(yè)，他們通過全面融合“供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)+生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)+服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，以提供更大范圍、更高質(zhì)量的資源服務(wù)。以集中采購(gòu)疊加增值服務(wù)暢通“供應(yīng)+服務(wù)”網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前主要方向，行業(yè)應(yīng)用全面開花。該模式基于原輔料線上交易服務(wù)延伸到物流、金融等增值服務(wù)環(huán)節(jié)，以高效匹配供需、降低交易成本，同時(shí)解決中小企業(yè)運(yùn)輸、資金等難題。如成都積微物聯(lián)整合采購(gòu)需求打造一站式整體解決方案，為用戶提供鋼鐵、釩鈦、化工等大宗商品資源及配套增值服務(wù)，覆蓋交易、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、物流、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。此模式已廣泛應(yīng)用于原材料、裝備制造、消費(fèi)品等各行業(yè)，如在面向上游原材料的化工行業(yè)，買化塑充分發(fā)揮線上集采疊加增值服務(wù)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成功吸引100萬(wàn)+活躍買方工廠，每月買方求購(gòu)需求超過1000次。以訂單和產(chǎn)能精準(zhǔn)匹配的“供應(yīng)+生產(chǎn)”網(wǎng)絡(luò)打通正加速推進(jìn)，化工機(jī)械等中游行業(yè)崛起在即。該模式在打通以采購(gòu)訂單為核心的“供應(yīng)”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，深入生產(chǎn)端獲取企業(yè)實(shí)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)匹配訂單和產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)多邊化排PCB/PCBA工廠模式，基于協(xié)同智造平臺(tái)提供元器件、底片等原料集采、訂單線上分發(fā)與工廠協(xié)同制造服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多環(huán)節(jié)產(chǎn)能2000交付速度提升3倍。未來將走向“供應(yīng)+生產(chǎn)+服務(wù)”網(wǎng)絡(luò)全面打通的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，紡服等消費(fèi)品行業(yè)潛力巨大。該模式通過建立鏈接供應(yīng)商、生產(chǎn)者、消費(fèi)者和服務(wù)機(jī)構(gòu)的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品設(shè)計(jì)+原料采購(gòu)+生產(chǎn)制造+倉(cāng)儲(chǔ)物流+銷售服務(wù)”全流程的高效協(xié)同，推動(dòng)信息流、資金流、物流的高效流轉(zhuǎn)，大幅提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)。如希音在打通“供應(yīng)+生產(chǎn)”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，接入設(shè)計(jì)師資源和消費(fèi)者需求，向前打通“服務(wù)”網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)總體爆款率超過50,上新速度高達(dá)4-5萬(wàn)SKU/周，遠(yuǎn)超快時(shí)尚巨頭ZARA。（五）數(shù)字底座型企業(yè)主體有限，產(chǎn)品+商業(yè)是未來布局關(guān)鍵數(shù)字底座型企業(yè)主體數(shù)量有限，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)清晰。當(dāng)前全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)ICT領(lǐng)域，微軟、亞馬遜、華為等領(lǐng)軍企業(yè)嶄露頭角，但尚未形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)際調(diào)Statista平臺(tái)市場(chǎng)份額分別為11、8、6、4，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)均衡。長(zhǎng)期來看，“云+AI”產(chǎn)品創(chuàng)新與商業(yè)生態(tài)合作將成為搶占未來競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的關(guān)鍵。ICTAI成為業(yè)務(wù)“第二增長(zhǎng)極”。依托基礎(chǔ)設(shè)施算力和全流程開發(fā)工具，ICT（MaaS），滿足客戶模型預(yù)訓(xùn)練、精調(diào)、部署、應(yīng)用開發(fā)等需求，顯著降低大模型應(yīng)用門檻。微軟云、阿里云、華為云、騰訊云、百度云等廠商均推出MaaSAzureOpenAI，OpenAIGPT-4、GPT-3、CodexAPI，為AIMaaSICTMaaS訂閱付費(fèi)等多種商業(yè)模式，同時(shí)海量的模型和數(shù)據(jù)將進(jìn)一步帶動(dòng)計(jì)算資源需求和用云量提升，為ICTICT企業(yè)以聯(lián)合銷售+流量牽引商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共贏。一方面，ICT加速伙伴用云。以微軟為例，采用免費(fèi)應(yīng)用部署和應(yīng)用分13002000商廣泛入駐。亞馬遜推出ISV加速贏計(jì)劃，為合作伙伴提供商機(jī)推薦和整合營(yíng)銷等全方位扶持。另一方面，ICTAPP，以用戶流量牽引伙伴產(chǎn)品集成。例如，阿里IXM“被集成模式”，支持歐軟、黑湖等第三方搭建SaaSTeams20003.2四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨勢(shì)（一）硬件形態(tài)正發(fā)生根本性改變，功能集成和軟硬解耦是主要趨勢(shì)新型硬件產(chǎn)品正加快整合計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等硬件能力，滿足復(fù)雜計(jì)算和空間集約需求。傳統(tǒng)硬件體系較為碎片，層級(jí)架構(gòu)明顯，管理、布線復(fù)雜，近幾年，邊緣計(jì)算、云邊協(xié)同、智能控制等新服務(wù)需求加劇了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜度，多層級(jí)的碎片化架構(gòu)管理問題更加突出，同時(shí)隨著集成計(jì)算、IT超融合架構(gòu)趨于成熟，工廠車間層硬件也開始走向整合集成。國(guó)外倍福、西門子、霍尼韋爾等以及國(guó)內(nèi)東土科技、研華、寄云等均推出智能邊緣有效減少設(shè)備數(shù)量提升空間利用效率，進(jìn)一步降低布線和管理的復(fù)雜性。硬件軟硬解耦進(jìn)程加速，封閉嵌入式硬件體系向“通用硬件+開放軟件”體系演進(jìn)，提升應(yīng)用移植復(fù)用水平。傳統(tǒng)工業(yè)硬件技術(shù)體系軟硬高度耦合，硬件設(shè)備的功能和性能受到軟件的限制，軟件也必須針對(duì)特定硬件設(shè)備開發(fā)，軟硬件開發(fā)、維護(hù)和升級(jí)難以協(xié)調(diào)。數(shù)控系統(tǒng)過去控制算法和硬件綁定，匯川開放式數(shù)控系統(tǒng)已初步開放解耦，用戶可以將自身積累經(jīng)驗(yàn)開發(fā)成算法并封裝入數(shù)控系統(tǒng)，但解耦程度仍較低，開發(fā)出的算法仍無法遷移到其他品牌設(shè)備中。西門子虛擬PLC已實(shí)現(xiàn)控制軟件和控制器解耦，軟件不再局限于西門子的特定設(shè)備，而是可在多類品牌廠商、多種類型設(shè)備（包括云平臺(tái)）上實(shí)現(xiàn)控制軟件靈活部署遷移，但應(yīng)用軟件和工控操作系統(tǒng)仍有耦合，無法跨操作系統(tǒng)遷移。菲尼克斯新一代HMI面板已原生融合Html5技術(shù)，應(yīng)用不再局限于任何設(shè)備或操作系統(tǒng)，應(yīng)用可以任意遷移復(fù)用，徹底實(shí)現(xiàn)軟硬解耦。（二）應(yīng)用開發(fā)技術(shù)呈現(xiàn)多元化創(chuàng)新，走向深層次平民化和低門檻低代碼開發(fā)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，IT、OT徑并舉。近幾年企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，低門檻、高IT領(lǐng)域，低代碼開發(fā)技術(shù)愈發(fā)成熟并向普及推廣邁進(jìn)，如SAPBuild低代碼開發(fā)解決方案，集成了上千個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的預(yù)構(gòu)建工作流，通過簡(jiǎn)單的拖拽PowerPlatform加AICopilot，通過自然語(yǔ)言輔助代碼開發(fā)，大幅降低OT領(lǐng)域，低代碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快，模塊類型包（MTP）標(biāo)準(zhǔn)通過快速拖拉拽代碼包構(gòu)建控制應(yīng)用成為重要方向，羅克韋爾、西門子、倍福、ABB、施耐德OT廠商紛紛推出自動(dòng)化軟件，可創(chuàng)建符合MTP標(biāo)準(zhǔn)靈活復(fù)用的標(biāo)準(zhǔn)代碼包。OTIT化，通用統(tǒng)一的開發(fā)環(huán)境大幅提升工控開發(fā)效率。OTIT開發(fā)技術(shù)在架構(gòu)設(shè)計(jì)、編程方式等方面存在較大差異，OT開發(fā)效率較低。隨著邊緣計(jì)算、智能控制等需求爆發(fā)，OT領(lǐng)域的IT開發(fā)需求日益強(qiáng)烈。如羅克韋爾面向控制器設(shè)計(jì)推出新一代開發(fā)平臺(tái)FactoryTalkDesignStudio，可基于云端實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化軟件開發(fā)Github的版本管理和控制；西門子在傳統(tǒng)OT開發(fā)基礎(chǔ)上，推出以IT開發(fā)為核心的新型開發(fā)工具SimaticAX，支持面向?qū)ο蟮木幊?、git版本管理等，與傳統(tǒng)OT開發(fā)工具博圖原生打通，OT開發(fā)的IT化趨勢(shì)越加顯著。大模型技術(shù)推動(dòng)自然語(yǔ)言開發(fā)創(chuàng)新加速，變革開發(fā)交互模式。大模型具備的復(fù)雜自然語(yǔ)言理解能力、高質(zhì)量代碼生成能力已經(jīng)在軟件開發(fā)多個(gè)環(huán)節(jié)（如功能設(shè)計(jì)、代碼開發(fā)、測(cè)試）中釋放出巨大潛力，新一輪軟件工程變革正在加速。通用IT開發(fā)方面，SAP、Salesforce、百度等推出集成專用大語(yǔ)言模型的開發(fā)助手，可使用AI聊天助手生成特定代碼；微軟軟件測(cè)試專業(yè)平臺(tái)HydraLab也接入大模型，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化的測(cè)試結(jié)果分析、探索性測(cè)試和測(cè)試用例生成。OT開發(fā)方面，頭部自動(dòng)化廠商如倍福、羅克韋爾、西門子等開發(fā)軟件均集成了大語(yǔ)言模型，通過自然語(yǔ)言完成OT代碼開發(fā)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。（三）模型貫通和數(shù)據(jù)集成演進(jìn)升級(jí)，進(jìn)一步支撐專用智能深度應(yīng)用和通用智能技術(shù)變革工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成技術(shù)向更深層次的模型集成和更廣范圍的數(shù)據(jù)主線演進(jìn)，為數(shù)據(jù)和模型融合決策提供底座支撐。在模型貫通方面，MBSE應(yīng)用越發(fā)廣泛，更深層次的互聯(lián)互通互操作成為可能。達(dá)索、西門子等頭部企業(yè)廣泛應(yīng)用MBSE理論，通過模型間互聯(lián)互通提升貫通和協(xié)同效率，進(jìn)一步提升模型移植復(fù)用水平。在數(shù)據(jù)集成方面，數(shù)據(jù)集成范圍從工廠內(nèi)走向工廠外、從單點(diǎn)走向全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全周期數(shù)據(jù)集成。PTC14.6ServiceMax，通過集成產(chǎn)品監(jiān)控和服務(wù)數(shù)據(jù)，將產(chǎn)品數(shù)字主線貫通到下游現(xiàn)場(chǎng)售后層級(jí)。傳統(tǒng)工業(yè)智能正在經(jīng)歷由簡(jiǎn)單感知識(shí)別向深度認(rèn)知演進(jìn)，應(yīng)用范圍從外圍環(huán)節(jié)向核心環(huán)節(jié)延伸。傳統(tǒng)工業(yè)智能應(yīng)用模式包括識(shí)別類、數(shù)據(jù)建模優(yōu)化類、知識(shí)推理決策類巡檢等外圍環(huán)節(jié)向工藝優(yōu)化、設(shè)備運(yùn)維等核心制造環(huán)節(jié)演47.5%，但其可解問題有限，主要利用機(jī)器視覺技術(shù)賦能質(zhì)量檢測(cè)、安全巡檢、物體分揀等外圍生產(chǎn)環(huán)節(jié)，與工業(yè)機(jī)理相關(guān)性較弱。數(shù)據(jù)建42.9%，通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)研形成工藝參數(shù)優(yōu)化、能耗優(yōu)化、排程優(yōu)化等典型應(yīng)用。知4.7%，主要圍繞設(shè)備故障診斷、工藝知識(shí)問答等強(qiáng)工業(yè)機(jī)理環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用，提升決策的可解釋性與認(rèn)知水平。組合類應(yīng)用價(jià)值潛力最大，通過數(shù)據(jù)與機(jī)理雙驅(qū)動(dòng)的模式在設(shè)備管理、經(jīng)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)局部應(yīng)用，占比4.9%，當(dāng)前仍處以科研院所為主的理論驗(yàn)證階段。工業(yè)大模型發(fā)展遵循“嫁接基礎(chǔ)大模型-自研領(lǐng)域大模型-多模態(tài)多任務(wù)大模型”路徑，變革價(jià)值潛力巨大。相比傳統(tǒng)工業(yè)智能，工業(yè)大模型在推理決策能力、泛化能力上AI升企業(yè)分析決策、可持續(xù)創(chuàng)新等能力。大模型技術(shù)與工業(yè)融合目前呈現(xiàn)兩種形態(tài)，一是各工業(yè)場(chǎng)景直接嫁接消費(fèi)領(lǐng)域基礎(chǔ)大模型，增加自然語(yǔ)言交互、代碼自動(dòng)生成等輔助性能。這類應(yīng)用本質(zhì)均是調(diào)用基礎(chǔ)大模型已有功能，充分發(fā)揮基礎(chǔ)大模型在自然語(yǔ)言交互、代碼生成等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，快速提升企業(yè)辦公效率和工廠操作效率。二是基于細(xì)分工業(yè)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，自建領(lǐng)域大模型，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新應(yīng)用。以結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、藥物研發(fā)等為代表的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)應(yīng)用潛力較大，有望推動(dòng)人腦設(shè)計(jì)走向生成設(shè)計(jì)。三是面向多類場(chǎng)景和多類任務(wù)，構(gòu)建具備通用能力的多模態(tài)融合大模型。這類模型在可靠性、可解釋性要求高的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)價(jià)值潛力巨大，但距離產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍有一定距離。PALM-E可執(zhí)行多種任務(wù)，已經(jīng)在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域探索應(yīng)用，但距離真實(shí)生產(chǎn)場(chǎng)景仍有較大差距。（四）工業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)“落地-升級(jí)-躍升”梯次推進(jìn)，垂直應(yīng)用加快普及、智能應(yīng)用逐漸涌現(xiàn)、一體化應(yīng)用原型凸顯工業(yè)應(yīng)用在漫長(zhǎng)發(fā)展過程中迎來新一輪變革周期，遵循著“落地-升級(jí)-躍升”的發(fā)展路徑。在落地階段，打造垂直應(yīng)用成為廠商加快產(chǎn)品落地推廣關(guān)鍵。在升級(jí)階段，智能化成為多數(shù)廠商提升應(yīng)用能力關(guān)鍵。在躍升階段，一體化、全貫通工業(yè)應(yīng)用憑借快速部署、流程天然打通等優(yōu)勢(shì)成為頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。當(dāng)前，少數(shù)廠商已完成落地推廣并布局智能應(yīng)用，極少數(shù)頭部廠商已推出一體化工業(yè)應(yīng)用原型。多數(shù)廠商已開始打造細(xì)分解決方案，推動(dòng)具有強(qiáng)行業(yè)特征的垂直類應(yīng)用走向普及推廣。隨著云化解耦技術(shù)愈加成熟，應(yīng)用的快速靈活重構(gòu)成為可能，專精類服務(wù)商進(jìn)而能夠以較少投入快速整合推出面向行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域賽道的產(chǎn)品，搶占細(xì)分賽道?；裟犴f爾面向醫(yī)藥行業(yè)，推出MXPMES平臺(tái)，覆蓋從臨床試驗(yàn)到商業(yè)化產(chǎn)品開發(fā)全環(huán)節(jié)應(yīng)用。西門子面向集成電路行業(yè)，在過去三年先后收購(gòu)電子先進(jìn)企業(yè)Supplyframe、電路仿真企業(yè)AveryDesignSystems，提升集成電路行業(yè)的工業(yè)應(yīng)用能力。少數(shù)已經(jīng)完成細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品化的企業(yè)，開始推動(dòng)應(yīng)用智能化升級(jí)，超越傳統(tǒng)能力邊界的新型智能應(yīng)用加速涌現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)管理智能應(yīng)用方面，SalesforceCRMAlEinsteinGPT，能夠針對(duì)客戶查詢生成自然語(yǔ)言響應(yīng)、創(chuàng)建個(gè)性化內(nèi)容，甚至代表銷售人員起草整封電子郵件，極大提升客戶管理效率。研發(fā)設(shè)計(jì)智能應(yīng)用方面，仿真軟件巨頭AnsysAl的仿真軟件AnsysSimAlAI10-100生產(chǎn)管控智能應(yīng)用方面，橫河電FKDPP，針對(duì)過去只能手動(dòng)控制場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)自主化控制，極大降低人工經(jīng)驗(yàn)依賴。極少數(shù)具有多類工業(yè)應(yīng)用以及生態(tài)整合能力的服務(wù)商，集成打通多類應(yīng)用，具有“1+1>2”躍升價(jià)值的“一體化應(yīng)用”原型凸顯。3DExperience平臺(tái)包含設(shè)計(jì)、仿真模擬、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)管控、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、大數(shù)據(jù)分析、協(xié)同環(huán)境、社區(qū)協(xié)作等多種應(yīng)用為一體的綜合