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文檔簡介
保險公司資產配置合同編號:__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國保險法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方保險公司資產配置相關事宜,達成如下協議:一、資產配置目的1.1甲方作為一家經營保險業(yè)務的金融機構,為了提高資產收益率,分散投資風險,確保資產安全,實現資產的長期穩(wěn)定增值,特聘請乙方作為資產配置顧問。1.2乙方應根據甲方的投資需求、風險承受能力和市場狀況,為甲方提供專業(yè)的資產配置方案,以實現甲方的投資目標。二、資產配置范圍(1)固定收益類產品,如國債、金融債、企業(yè)債、貨幣市場基金等;(2)權益類產品,如股票、股票型基金、混合型基金等;(3)另類投資,如不動產、股權、債權、信托產品等;(4)其他投資產品,如黃金、商品期貨、外匯等。2.2乙方應根據甲方的投資需求和風險承受能力,確定具體的資產配置比例,并定期調整。三、資產配置服務費用3.1乙方為甲方提供資產配置服務,甲方應支付乙方服務費用。服務費用按雙方約定的費率計算,具體費率雙方另行商定。3.2服務費用支付方式:甲方按季度向乙方支付服務費用。四、資產配置期限4.1本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。4.2期滿后,如甲方繼續(xù)委托乙方提供資產配置服務,雙方可簽訂新的協議,約定新的資產配置期限。五、保密條款5.1雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、業(yè)務數據、客戶信息等,應予以嚴格保密。5.2保密期限自本協議生效之日起算,至協議終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1任何一方違反本協議的約定,導致協議無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。6.2若乙方違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求,導致甲方遭受損失的,乙方應承擔相應的法律責任。七、爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________簽訂日期:__________一、附件列表:1.資產配置方案2.投資產品說明書3.乙方資質證明文件4.服務費用計算明細5.保密協議6.風險評估報告7.法律法規(guī)、監(jiān)管要求相關文件二、違約行為及認定:1.甲方未按約定支付服務費用2.乙方未按約定時間提供資產配置方案3.乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密4.乙方違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求導致甲方損失5.雙方未按約定履行協商解決爭議的義務三、法律名詞及解釋:1.資產配置:根據投資需求、風險承受能力和市場狀況,為甲方提供專業(yè)的投資組合方案。2.固定收益類產品:指到期收益固定或波動較小的投資產品,如國債、金融債等。3.權益類產品:指代表對公司所有權份額的投資產品,如股票、基金等。4.另類投資:指除傳統股票、債券外的投資品種,如不動產、股權、債權等。5.違約金:指一方違反合同約定,需向對方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方未按約定支付服務費用:乙方應與甲方溝通,說明費用支付的重要性,必要時可依法采取措施追討欠款。2.乙方未按約定時間提供資產配置方案:乙方應盡快提供方案,并向甲方解釋原因;若嚴重延遲,甲方有權要求乙方減收服務費用或解除合同。3.乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密:乙方應立即采取補救措施,如無法挽回損失,應承擔相應違約責任。4.乙方違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求導致甲方損失:乙方應承擔相應法律責任,如賠償甲方損失。5.雙方未按約定履行協商解決爭議的義務:可向有管轄權的人民法院提起訴訟,尋求司法解決。五、所有應用場景:1.保險公司委托專業(yè)機構進行資產配置2.
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