外資并購(gòu)項(xiàng)目意向書(shū)

外資并購(gòu)項(xiàng)目意向書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（并購(gòu)方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________乙方（被并購(gòu)方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1合同背景鑒于甲方有意通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，乙方愿意將其部分或全部股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方，雙方基于平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下意向書(shū)，以資共同遵守。1.2合同目的本意向書(shū)旨在明確雙方在外資并購(gòu)項(xiàng)目中的基本意向和初步安排，為后續(xù)正式協(xié)議的簽訂奠定基礎(chǔ)。1.3合同適用法律本意向書(shū)的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第二章定義與解釋2.1定義2.1.1“并購(gòu)方”指本合同中的甲方，即有意通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的境外企業(yè)。2.1.2“被并購(gòu)方”指本合同中的乙方，即愿意將其部分或全部股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方的境內(nèi)企業(yè)。2.1.3“并購(gòu)標(biāo)的”指乙方擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)。2.1.4“盡職調(diào)查”指甲方對(duì)乙方及其并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行的全面、詳細(xì)的調(diào)查和審核。2.2解釋本意向書(shū)中的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響條款的解釋。除非上下文另有規(guī)定，本意向書(shū)中的單數(shù)形式也包括復(fù)數(shù)形式，反之亦然。第三章并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的范圍乙方擬轉(zhuǎn)讓的并購(gòu)標(biāo)的包括但不限于以下內(nèi)容：3.1.1乙方的部分或全部股權(quán)；3.1.2乙方的特定資產(chǎn)，包括但不限于土地使用權(quán)、建筑物、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。3.2并購(gòu)標(biāo)的現(xiàn)狀乙方保證其擬轉(zhuǎn)讓的并購(gòu)標(biāo)的合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵或法律糾紛。第四章盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查的權(quán)利甲方有權(quán)對(duì)乙方及其并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以確認(rèn)并購(gòu)標(biāo)的的真實(shí)性、合法性和價(jià)值。4.2盡職調(diào)查的范圍盡職調(diào)查的范圍包括但不限于：4.2.1乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律狀況；4.2.2并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)利狀況、權(quán)屬證明、法律文件；4.2.3乙方的重大合同、債權(quán)債務(wù)、訴訟仲裁情況。4.3盡職調(diào)查的時(shí)間甲方應(yīng)在雙方約定的合理時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果書(shū)面通知乙方。4.4盡職調(diào)查的配合乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料和信息。第五章并購(gòu)價(jià)格及支付方式5.1并購(gòu)價(jià)格的確定5.1.1雙方同意，并購(gòu)價(jià)格應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果和市場(chǎng)公允價(jià)值確定。5.1.2并購(gòu)價(jià)格的具體金額由雙方在正式協(xié)議中另行約定。5.2支付方式5.2.1甲方應(yīng)按照雙方約定的支付方式向乙方支付并購(gòu)價(jià)款。5.2.2支付方式可以包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)支付、混合支付等。5.3支付期限5.3.1甲方應(yīng)在正式協(xié)議簽訂后按照約定的期限支付并購(gòu)價(jià)款。5.3.2具體的支付期限由雙方在正式協(xié)議中另行約定。5.4支付條件5.4.1甲方支付并購(gòu)價(jià)款的前提條件是乙方已履行完畢本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。5.4.2如乙方未履行或未完全履行相關(guān)義務(wù)，甲方有權(quán)暫停或終止支付并購(gòu)價(jià)款。第六章保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1雙方同意，在本意向書(shū)簽訂及履行過(guò)程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等保密資料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密信息”），均應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.1.2任何一方未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露、泄露或使用對(duì)方的保密信息。6.2保密信息的范圍6.2.1保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：6.2.1.1雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、預(yù)算計(jì)劃；6.2.1.2雙方的商業(yè)計(jì)劃、市場(chǎng)策略、客戶(hù)名單；6.2.1.3雙方的技術(shù)資料、專(zhuān)利信息、研發(fā)成果；6.2.1.4雙方的合同文本、法律文件、訴訟資料。6.3保密期限6.3.1本意向書(shū)項(xiàng)下的保密義務(wù)自本意向書(shū)簽訂之日起生效，并在本意向書(shū)終止或解除后繼續(xù)有效，保密期限為五年。6.3.2如相關(guān)法律法規(guī)對(duì)保密期限有更長(zhǎng)期限的規(guī)定，則按其規(guī)定執(zhí)行。6.4保密信息的例外6.4.1以下信息不視為保密信息：6.4.1.1已為公眾所知的信息；6.4.1.2非因違反本意向書(shū)而合法獲得的信息；6.4.1.3經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意披露的信息。第七章交易條件及先決條件7.1交易條件7.1.1雙方同意，本次并購(gòu)交易的具體條件將在正式協(xié)議中詳細(xì)約定。7.1.2交易條件包括但不限于并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間、交割地點(diǎn)、交割條件等。7.2先決條件7.2.1本次并購(gòu)交易的完成須滿(mǎn)足以下先決條件：7.2.1.1雙方已簽訂正式的并購(gòu)協(xié)議；7.2.1.2甲方已完成對(duì)乙方的盡職調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果表示滿(mǎn)意；7.2.1.3乙方已取得所有必要的批準(zhǔn)、許可和備案；7.2.1.4乙方已按照甲方的要求完成所有必要的重組、剝離或其他準(zhǔn)備工作；7.2.1.5雙方約定的其他先決條件已全部滿(mǎn)足。7.3先決條件的履行7.3.1雙方應(yīng)盡最大努力促使先決條件的履行。7.3.2如因一方原因?qū)е孪葲Q條件未能履行，另一方有權(quán)解除本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八章交易流程及時(shí)間安排8.1交易流程8.1.1雙方同意，本次并購(gòu)交易將按照以下流程進(jìn)行：8.1.1.1簽訂本意向書(shū)；8.1.1.2甲方進(jìn)行盡職調(diào)查；8.1.1.3雙方協(xié)商并簽訂正式并購(gòu)協(xié)議；8.1.1.4履行先決條件；8.1.1.5完成交割。8.2時(shí)間安排8.2.1本意向書(shū)簽訂后，甲方應(yīng)在三十日內(nèi)完成盡職調(diào)查。8.2.2盡職調(diào)查完成后，雙方應(yīng)在十五日內(nèi)協(xié)商并簽訂正式并購(gòu)協(xié)議。8.2.3正式并購(gòu)協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照約定的先決條件及時(shí)間安排，盡快完成交割。8.3逾期處理8.3.1如一方未按約定時(shí)間完成相關(guān)義務(wù)，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。8.3.2如逾期超過(guò)三十日，另一方有權(quán)解除本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議。第九章違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方違反本意向書(shū)的約定，均構(gòu)成違約。9.1.2違約情形包括但不限于以下情況：9.1.2.1未按約定履行保密義務(wù)；9.1.2.2未按約定完成盡職調(diào)查；9.1.2.3未按約定簽訂正式并購(gòu)協(xié)議；9.1.2.4未按約定履行先決條件；9.1.2.5其他違反本意向書(shū)約定的行為。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的金額為人民幣_(tái)___元。9.2.2如違約行為給守約方造成實(shí)際損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的全部損失。9.2.3守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議的約定。9.3免責(zé)條款9.3.1因不可抗力導(dǎo)致一方未能履行本意向書(shū)約定的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。9.3.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況。第十章?tīng)?zhēng)議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方在履行本意向書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1雙方同意，本意向書(shū)項(xiàng)下的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_(kāi)_________仲裁委員會(huì)。10.2.2仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.3.1爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的仲裁費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。10.3.2如雙方均有部分勝訴，則相關(guān)費(fèi)用按比例分擔(dān)。10.4爭(zhēng)議解決期間10.4.1在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議的其他約定。10.4.2任何一方不得以爭(zhēng)議為由單方面終止履行本意向書(shū)及后續(xù)正式協(xié)議。第十一章合同的變更、解除和終止11.1合同變更11.1.1本意向書(shū)的任何變更均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本意向書(shū)具有同等法律效力。11.2合同解除11.2.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本意向書(shū)：11.2.1.1另一方嚴(yán)重違反本意向書(shū)的約定，且在收到書(shū)面通知后三十日內(nèi)未能糾正；11.2.1.2另一方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行本意向書(shū)，且該情況持續(xù)超過(guò)六十日；11.2.1.3雙方協(xié)商一致同意解除本意向書(shū)。11.3合同終止11.3.1本意向書(shū)在以下情況下終止：11.3.1.1雙方已簽訂正式并購(gòu)協(xié)議，且正式協(xié)議生效；11.3.1.2本意向書(shū)約定的解除條件成就；11.3.1.3雙方協(xié)商一致同意終止本意向書(shū)。11.4解除和終止的后果11.4.1本意向書(shū)解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相返還已收到的對(duì)方文件和資料。11.4.2解除或終止不影響雙方因違約行為而產(chǎn)生的違約責(zé)任。第十二章通知與送達(dá)12.1通知方式12.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并通過(guò)以下方式送達(dá)：12.1.1.1直接送達(dá)；12.1.1.2郵寄送達(dá)；12.1.1.3傳真送達(dá)；12.1.1.4郵件送達(dá)。12.2通知地址12.2.1雙方的通知地址如下：12.2.1.1甲方通知地址：__________;12.2.1.2乙方通知地址：__________。12.3通知生效12.3.1通知自送達(dá)對(duì)方通知地址之日起生效。12.3.2如一方變更通知地址，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，否則由此產(chǎn)生的責(zé)任由該方承擔(dān)。第十三章合同的獨(dú)立性13.3.1本意向書(shū)中的任何條款如被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。13.3.2雙方應(yīng)協(xié)商修改無(wú)效或不可執(zhí)行的條款，使其符合法律法規(guī)的要求。第十四章合同的完整性和可分割性14.1合同完整性14.1.1本意向書(shū)構(gòu)成雙方關(guān)于外資并購(gòu)項(xiàng)目的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書(shū)面協(xié)議和諒解。14.1.2雙方未在本意向書(shū)中明確約定的其他事項(xiàng)，由雙方另行協(xié)商確定。14.2合同可分割性14.2.1如本意向書(shū)中的任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為可分割，不影響其他條款的效力。14.2.2雙方應(yīng)協(xié)商修改無(wú)效或不可執(zhí)行的條款，使其符合法律法規(guī)的要求。第十五章其他條款15.1合同語(yǔ)言15.1.1本意向書(shū)以中文文本為準(zhǔn)，如需翻譯成其他語(yǔ)言，應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。15.2合同副本15.2.1本意向書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.3合同生效15.3.1本意向書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效。15.4法律適用和管轄15.4.1本意向書(shū)的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。15.4.2如雙方在本意向書(shū)履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議