歐洲新能源客車(chē)需求近況交流2025-01-商用車(chē)

歐洲新能源客車(chē)需求近況交流202501052025年招標(biāo)與交付量：2025年歐洲新能源客車(chē)招標(biāo)量約為12000臺(tái)，2026年的交付量為今年招標(biāo)量，有兩年時(shí)間差，今年交付量可能在8000到9000臺(tái)之間，明年交付量可能接近12000臺(tái)。歷年招標(biāo)與交付量變化：2019年招標(biāo)量為2300臺(tái)，2020年為6000臺(tái)，2021年為6100臺(tái)，2022年為8000臺(tái)，2023年為9100臺(tái)，2024年約12000臺(tái)。歷年交付量方面，去年交付量約六千多臺(tái)，與2021到2022年交付量較為接近。不同類(lèi)型客車(chē)市場(chǎng)容量：歐洲客車(chē)市場(chǎng)全年總量約3萬(wàn)到4萬(wàn)臺(tái),其中城市公交占比一半，約15000臺(tái)到18000臺(tái)：城際公交車(chē)約1萬(wàn)臺(tái)，coach約7000臺(tái)。城市公交交付與招標(biāo)情況：今年城市公交交付量約8000臺(tái)，占比達(dá)55%,招標(biāo)量12000臺(tái)，占比75%intercitybus和coach占比未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)：intercitybus從2027年開(kāi)始會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)，類(lèi)似于2020年城市公交的招標(biāo)變化。2、歐洲新能源客車(chē)市場(chǎng)價(jià)格情況不同地區(qū)招標(biāo)均價(jià)：北歐和西歐的12米車(chē)均價(jià)中國(guó)品牌約45萬(wàn)歐元，歐洲品牌約48萬(wàn)歐元；南歐均價(jià)在42萬(wàn)到44萬(wàn)歐元浮動(dòng)，價(jià)格變化趨勢(shì)：2020年到2024年，中國(guó)品牌和歐洲品牌的價(jià)換39萬(wàn)到52萬(wàn)歐元變?yōu)?3到48萬(wàn)歐元，歐洲本土品牌從48到55萬(wàn)歐元變?yōu)?6到52萬(wàn)歐元：中歐地區(qū)中國(guó)品牌從30萬(wàn)到42萬(wàn)歐元變?yōu)?3萬(wàn)到40萬(wàn)歐元，本土品牌從38到45萬(wàn)歐元變?yōu)?7萬(wàn)到30%到50%之間，主要是定制化生產(chǎn)，難以產(chǎn)生規(guī)?；?yīng)。中國(guó)與歐洲品牌利潤(rùn)率對(duì)比：中國(guó)品牌利潤(rùn)率大概在30%左右,甚至更高，能達(dá)到50%:歐洲品牌利潤(rùn)率大概在25%左右。4、歐洲新能源客車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況不同地區(qū)門(mén)檻差異(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir):西本地化率要求：歐盟本地化率要求并非強(qiáng)制，更多作為加分項(xiàng)，目前指的是以歐盟為參考系。在本地有規(guī)劃的企業(yè)中標(biāo)概率大，如在匈牙利有工廠的企業(yè)中匈牙利標(biāo)的概率大。7、歐洲新能源客車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)繼續(xù)。中國(guó)企業(yè)在歐洲新能源客車(chē)招標(biāo)中的份額約為30%,且有增加趨勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)上升到50%。其中比亞迪份額有所下降,但銷(xiāo)量增加，其蛋糕可能被其他中國(guó)品牌分走。,其他中國(guó)品牌與比亞迪、宇通有至少五年以上的差距，除宇通能覆蓋到2025年多久的時(shí)間?A:2025年招標(biāo)量大概是12000臺(tái)，招標(biāo)量和交付量存在兩年時(shí)間差，即2025年的招標(biāo)量大概是2026年的交付量。關(guān)于中國(guó)車(chē)企的份額未提及，目前最新招標(biāo)情況覆蓋2025年的時(shí)長(zhǎng)未提及oA:對(duì)比2020年和2024年招標(biāo)中標(biāo)價(jià)格變化，以北歐為例，2020年中國(guó)品牌價(jià)格在萬(wàn)之間，歐洲本土品牌在48-55萬(wàn)之間：2024年中國(guó)品牌價(jià)格在43-48萬(wàn)之間，歐洲本土品牌平均價(jià)格在萬(wàn)之間。中國(guó)品牌與歐洲品牌價(jià)格逐漸接近，但中國(guó)2020年中國(guó)品牌價(jià)格在30-42萬(wàn)之間，2024年在33-40萬(wàn)之間，本土品牌2020年價(jià)格在38-45萬(wàn)之間，2024年在37-42萬(wàn)之間。東歐、北歐和西歐地區(qū)價(jià)格比南歐地區(qū)貴20%左右，價(jià)格變o情況?A:歐洲客車(chē)市場(chǎng)利潤(rùn)率較高且穩(wěn)定，大概在30%-50%之間，未差異一般不會(huì)超過(guò)10%,更多通過(guò)技術(shù)、電池容量、服務(wù)等提升Q:碳酸鋰價(jià)格和電池價(jià)格回落，是否能看到原材料成本重新吃Q:2022-2024年招標(biāo)量分別是多少?2024-2026年交付量的展望A:2022年招標(biāo)量是8000臺(tái)，2023年是9100臺(tái)，2024年是11900臺(tái)(約12000臺(tái))。交付量比招標(biāo)量晚兩年左右，今年(2025年)交付量可能在8000-9000臺(tái)之間，明年(2026年)交付量可能接近12000臺(tái)。歐洲客車(chē)市場(chǎng)整體容量在3-4萬(wàn)臺(tái)之間，公交車(chē)約1萬(wàn)臺(tái)，旅游大巴約7000臺(tái)，當(dāng)前招標(biāo)集中在城市公交,2025年城市公(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir)交交付量約8000臺(tái)，占比55%,招標(biāo)量12000臺(tái)，占比75%;城際公交車(chē)和旅游大巴占比約6%-7%,且未來(lái)是主要增長(zhǎng)點(diǎn)。小型城市公交(8米及以下)招標(biāo)在東歐市場(chǎng)逐漸興起，從2027年開(kāi)始，城際公交車(chē)增長(zhǎng)量較大，類(lèi)似2020年城市公交招標(biāo)變化，幾乎翻倍增長(zhǎng)。,市場(chǎng)份額約占整個(gè)歐洲的25%-30%,但增長(zhǎng)空間不大，滲透率、葡萄牙、波蘭、希臘等，羅馬尼亞已達(dá)到50%的增長(zhǎng)。,對(duì)車(chē)輛性能、材料選用、服務(wù)等有要求，需有符合當(dāng)?shù)厍闆r的方案，但不限制入場(chǎng)玩家；東歐地區(qū)門(mén)檻較低，當(dāng)?shù)責(zé)o本土供應(yīng)A:北歐和西歐比較接近，以12米車(chē)為例，均價(jià)在46萬(wàn)-48萬(wàn)之間,中國(guó)品牌約45萬(wàn)，歐洲品牌約48萬(wàn)：南歐價(jià)格有所下降，12米傳統(tǒng)公交車(chē)價(jià)格在42萬(wàn)-44萬(wàn)浮動(dòng)：中歐和東歐地區(qū)均價(jià)大概在35萬(wàn)左右，中標(biāo)價(jià)格超過(guò)40萬(wàn)基本沒(méi)有機(jī)會(huì)，最高到37萬(wàn)左多大?A:中國(guó)品牌利潤(rùn)率大概在30%左右，甚至能達(dá)到50%;歐洲品牌利潤(rùn)率約25%左右，低于中國(guó)品牌。主要是因?yàn)闅W洲本土生產(chǎn)A:本地化率并非強(qiáng)制要求，偶爾會(huì)有個(gè)別標(biāo)提出50%本地化率Q:中國(guó)友商是否在積極競(jìng)爭(zhēng)東歐和中歐市場(chǎng)，是否會(huì)A:客車(chē)業(yè)務(wù)是政府導(dǎo)向的，基本上所有客車(chē)都有政油車(chē)貴25%左右，如一輛梅賽德斯傳統(tǒng)燃油車(chē)約35萬(wàn)歐元，新能源的約45萬(wàn)歐元。在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，新能源客車(chē)講究A:從整車(chē)采購(gòu)成本看，新能源車(chē)比傳統(tǒng)燃油車(chē)貴25%左右，例如一輛梅賽德斯傳統(tǒng)燃油車(chē)大概35萬(wàn)歐元，新能源的大概45萬(wàn)Q:歐洲本地車(chē)企在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域的利潤(rùn)率大概維持在什么水平?A:歐洲本地車(chē)企在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域的利潤(rùn)率普遍在23%-25%左Q:長(zhǎng)期來(lái)看，新能源市場(chǎng)的高溢價(jià)率是否能夠維持?A:能夠維持。因?yàn)樾履茉纯蛙?chē)在歐洲的規(guī)模量相對(duì)較少，歐洲企業(yè)沒(méi)有像中國(guó)市場(chǎng)那么大的規(guī)模來(lái)降低成本，且未掌握關(guān)鍵領(lǐng)域和原材料價(jià)格控制權(quán)，如電池排列、三電系統(tǒng)等，所以難以降價(jià)oQ:未來(lái)歐洲是否會(huì)為扶持本地企業(yè)而傾向于傳統(tǒng)燃油車(chē)一端?A:這種可能性很低。一方面，歐盟有明確的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，2030年城市公交要求90%為新能源，2035年對(duì)城際客車(chē)也有相應(yīng)要求；另一方面，歐洲本地企業(yè)生產(chǎn)能力不足，難以滿(mǎn)足需求;此外，從運(yùn)營(yíng)成本看，新能源車(chē)與燃油車(chē)成本相近甚至更有優(yōu)勢(shì)，且不存在乘用車(chē)領(lǐng)域的價(jià)格高、充電不便、里程焦慮等問(wèn)題,再加上未來(lái)(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir)無(wú)人駕駛等趨勢(shì)變化，電動(dòng)車(chē)操作更簡(jiǎn)單，所以歐洲不會(huì)回到傳統(tǒng)燃油車(chē)一端,但可能會(huì)在本地化率方面有所要求，未來(lái)可能會(huì)選擇部分中國(guó)品牌合作，讓中國(guó)品牌與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)合。Q:歐洲車(chē)價(jià)補(bǔ)貼退坡后，整體金融趨勢(shì)是否會(huì)放緩?A:會(huì)有影響。主要影響因素是二氧化碳排放，歐盟有明確的二氧化碳排放目標(biāo)，每年都有相應(yīng)目標(biāo)，未達(dá)到會(huì)有罰款，基于此會(huì)有很多政策導(dǎo)向和補(bǔ)貼。目前雖無(wú)放緩趨勢(shì)，但存在風(fēng)險(xiǎn)，比如在激烈競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)吵中，可能會(huì)延緩新能源補(bǔ)貼的投放。對(duì)于城市公交車(chē)而言，新能源趨勢(shì)明確，很少有城市會(huì)采購(gòu)傳統(tǒng)燃油車(chē)：而低地板巴士和長(zhǎng)途客車(chē)處于不確定階段，介于城市公交和乘用車(chē)之間，會(huì)受補(bǔ)貼退坡影響。3萬(wàn)臺(tái)車(chē)輛中，1.5萬(wàn)臺(tái)所在市場(chǎng)已基本成熟，不太可能延緩：另外1.5萬(wàn)臺(tái)是增長(zhǎng)點(diǎn)，要看2025年到2027年政策變化。Q:歐洲本地車(chē)企目前新能源產(chǎn)能處于什么水平?未來(lái)2-3年擴(kuò)產(chǎn)速度預(yù)期如何?A:沒(méi)有明確信息，感覺(jué)歐洲產(chǎn)能在下降或者基本沒(méi)有變化，這也是歐洲車(chē)企往中國(guó)轉(zhuǎn)移的原因。Q:歐洲汽車(chē)廠未來(lái)兩年要交付的標(biāo)是否會(huì)轉(zhuǎn)向中國(guó)企業(yè)交付?目前有無(wú)此趨勢(shì)?從招標(biāo)口徑看，近兩年中國(guó)企業(yè)份額有何變化?A:這種情況已經(jīng)發(fā)生且還會(huì)繼續(xù)。例如宇通拿到荷蘭的標(biāo)，比亞迪在南歐競(jìng)標(biāo)中因當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)能不足而獲得訂單，德國(guó)很多項(xiàng)目也因交付周期因素選擇中國(guó)品牌，一般會(huì)選擇：-家供應(yīng)商以防某家出現(xiàn)問(wèn)題。過(guò)去十年中國(guó)品牌在歐洲新能源客車(chē)的占比約為30%,目前各企業(yè)銷(xiāo)量在增加，但比亞迪份額占比有所下降，份額分給了其他中國(guó)品牌。未來(lái)趨勢(shì)上，中國(guó)品牌占比可能會(huì)上升到50%,因?yàn)闁|歐市場(chǎng)中國(guó)份額可能達(dá)70%。,份額可能維持在10%-15%左右，通過(guò)與當(dāng)?shù)睾献鳙@得更多項(xiàng)A:其他新進(jìn)入歐洲市