再生塑料行業(yè)研究報告

再生塑料行業(yè)研究報告一、前言

（一）研究背景與目的

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和環(huán)保意識的不斷提高，再生塑料行業(yè)在近年來的發(fā)展勢頭迅猛。再生塑料，即廢舊塑料經(jīng)過回收、處理和再生利用后得到的塑料產(chǎn)品，具有降低資源消耗、減輕環(huán)境污染、提高資源循環(huán)利用率等優(yōu)點。在當(dāng)前全球資源緊張、環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重的大背景下，再生塑料行業(yè)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

我國政府高度重視再生塑料行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施，以推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。然而，在行業(yè)發(fā)展過程中，仍存在諸多問題，如技術(shù)水平參差不齊、市場競爭激烈、環(huán)保與安全要求高等。為了更好地了解再生塑料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢和面臨的問題，本報告對再生塑料行業(yè)進(jìn)行了深入的研究。

研究背景：

1.資源緊張和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，再生塑料行業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)中具有重要地位；

2.政府加大對再生塑料行業(yè)的支持力度，行業(yè)發(fā)展迅速；

3.市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)部存在諸多問題，需要對其進(jìn)行深入研究和分析。

研究目的：

1.掌握再生塑料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析其發(fā)展趨勢；

2.識別行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為行業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)；

3.提出行業(yè)戰(zhàn)略指引建議，助力再生塑料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；

4.為政府部門、企業(yè)和投資者提供決策參考。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）市場規(guī)模與增長態(tài)勢

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，塑料消費(fèi)量逐年攀升，導(dǎo)致廢舊塑料的產(chǎn)生量也不斷增長。再生塑料行業(yè)作為處理廢舊塑料的重要途徑，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，我國再生塑料市場規(guī)模已從2015年的約300億元增長至2020年的近500億元，年復(fù)合增長率達(dá)到約10%。預(yù)計在未來五年內(nèi)，隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步實施和市場需求的變化，再生塑料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

增長態(tài)勢的主要驅(qū)動力包括：

1.政策支持：國家政策的推動是再生塑料行業(yè)增長的關(guān)鍵因素，包括提高回收率目標(biāo)、推廣綠色生產(chǎn)等。

2.市場需求：隨著消費(fèi)者環(huán)保意識的提升，對再生塑料產(chǎn)品的需求逐漸增加。

3.技術(shù)進(jìn)步：再生塑料生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本。

（二）細(xì)分市場發(fā)展情況

再生塑料行業(yè)根據(jù)原料來源和應(yīng)用領(lǐng)域可以分為多個細(xì)分市場，主要包括PET再生塑料、PVC再生塑料、PE再生塑料、PP再生塑料等。以下是各細(xì)分市場的發(fā)展情況：

1.PET再生塑料：PET瓶是再生塑料行業(yè)的主要來源之一，其回收率較高，市場需求穩(wěn)定。隨著飲料瓶、紡織品等領(lǐng)域的需求增長，PET再生塑料市場前景廣闊。

2.PVC再生塑料：PVC再生塑料在管材、電纜等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用較為廣泛。受限于技術(shù)水平和產(chǎn)品性能要求，PVC再生塑料市場增長相對緩慢，但隨著技術(shù)的不斷突破，市場潛力巨大。

3.PE再生塑料：PE再生塑料主要用于制造塑料袋、塑料薄膜等，其市場需求受限于環(huán)保政策的影響較大。隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)，PE再生塑料的替代作用將更加明顯。

4.PP再生塑料：PP再生塑料在汽車、家電等行業(yè)的應(yīng)用逐漸增加，其市場需求穩(wěn)步上升。未來隨著新能源汽車和智能家居的發(fā)展，PP再生塑料的市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

總體來看，各細(xì)分市場的發(fā)展情況存在差異，但整體呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的提升，預(yù)計未來各細(xì)分市場將呈現(xiàn)出更加均衡和多元化的發(fā)展。

（三）行為變化趨勢

隨著環(huán)保意識的提升和政策的引導(dǎo)，再生塑料行業(yè)的行為變化趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.消費(fèi)者行為：消費(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品的認(rèn)可度逐漸提高，對再生塑料產(chǎn)品的需求增加。越來越多的消費(fèi)者傾向于選擇環(huán)保、可循環(huán)利用的產(chǎn)品，這促使再生塑料產(chǎn)品在市場上的地位不斷提升。

2.企業(yè)行為：企業(yè)在生產(chǎn)過程中更加注重資源的循環(huán)利用和環(huán)保生產(chǎn)。為了滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求，以及響應(yīng)國家政策，許多企業(yè)開始投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，提高再生塑料的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

3.政策引導(dǎo)：政府在環(huán)保方面的政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)行為產(chǎn)生了顯著影響。例如，通過設(shè)立回收利用目標(biāo)、實施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度、提供稅收優(yōu)惠等措施，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行綠色生產(chǎn)，推動行業(yè)健康發(fā)展。

4.回收體系：隨著回收體系的完善，再生塑料的回收效率不斷提高。消費(fèi)者、企業(yè)和回收處理機(jī)構(gòu)之間的合作日益緊密，形成了較為完整的回收利用鏈。

（四）技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)的進(jìn)步對再生塑料行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，以下是一些關(guān)鍵的技術(shù)應(yīng)用趨勢：

1.回收技術(shù)：先進(jìn)的回收技術(shù)能夠提高廢舊塑料的回收率，減少環(huán)境污染。例如，機(jī)械回收、化學(xué)回收等技術(shù)的應(yīng)用，使得廢舊塑料的處理更加高效和環(huán)保。

2.再生技術(shù)：再生技術(shù)的提升有助于改善再生塑料的性能，使其能夠更好地替代原生塑料。物理法再生、化學(xué)法再生等技術(shù)的不斷創(chuàng)新，使得再生塑料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

3.節(jié)能減排技術(shù)：在再生塑料生產(chǎn)過程中，節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用有助于降低能耗和減少污染物排放。例如，高效節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備、清潔能源的使用等。

4.智能化技術(shù)：智能化技術(shù)的應(yīng)用，如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等，有助于提高再生塑料生產(chǎn)的管理效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過智能化技術(shù)，企業(yè)可以更好地監(jiān)控生產(chǎn)過程，優(yōu)化生產(chǎn)方案。

技術(shù)的不斷進(jìn)步為再生塑料行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，不僅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，也促進(jìn)了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保目標(biāo)的實現(xiàn)。

三、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（一）政策利好

近年來，我國政府高度重視環(huán)保和資源循環(huán)利用，出臺了一系列有利于再生塑料行業(yè)發(fā)展的政策。例如，實施了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等相關(guān)法律法規(guī)，明確了再生塑料行業(yè)的法律地位和支持政策。此外，政府還推出了稅收優(yōu)惠、財政補(bǔ)貼、綠色采購等政策措施，鼓勵企業(yè)進(jìn)行再生塑料的生產(chǎn)和消費(fèi)。這些政策為再生塑料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，提供了政策保障和市場動力。

（二）市場新需求

隨著環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，市場對再生塑料產(chǎn)品的需求不斷增長。一方面，消費(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品的偏好日益明顯，愿意為綠色、可循環(huán)的產(chǎn)品支付更高的價格；另一方面，許多行業(yè)如包裝、紡織、建筑材料等，對再生塑料的需求也在逐步增加。這些新需求為再生塑料行業(yè)提供了廣闊的市場空間，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

（三）產(chǎn)業(yè)整合趨勢

再生塑料行業(yè)經(jīng)歷了長期的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出明顯的整合趨勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大：一些具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)通過兼并重組，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場份額。

2.產(chǎn)業(yè)鏈延伸：企業(yè)不僅從事再生塑料的生產(chǎn)，還向上游的回收環(huán)節(jié)和下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完整布局。

3.資源配置優(yōu)化：產(chǎn)業(yè)整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體效益。通過整合，可以有效減少資源浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率。

4.技術(shù)創(chuàng)新提升：整合后的企業(yè)有更多的資金和人才進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，推動行業(yè)技術(shù)水平的提升。

這些整合趨勢有助于提高行業(yè)的集中度，提升行業(yè)整體競爭力，同時也為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會。隨著產(chǎn)業(yè)整合的不斷深入，再生塑料行業(yè)將迎來更加健康和可持續(xù)的發(fā)展。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場競爭壓力

再生塑料行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大量企業(yè)進(jìn)入，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。以下是市場競爭壓力的主要表現(xiàn)：

1.價格競爭：由于再生塑料的生產(chǎn)成本相對較低，市場上存在一定數(shù)量的低價競爭現(xiàn)象。一些企業(yè)為了追求市場份額，采取低價策略，這壓縮了整個行業(yè)的利潤空間。

2.產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊：行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平差異較大，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些小規(guī)模企業(yè)由于技術(shù)落后和設(shè)備簡陋，難以生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，影響了整個行業(yè)的信譽(yù)和消費(fèi)者信心。

3.市場準(zhǔn)入門檻較低：目前，再生塑料行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻相對較低，缺乏有效的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量過多，競爭無序。

4.國際競爭：隨著全球環(huán)保意識的提升，國際市場對再生塑料的需求也在增長。國際上的大型企業(yè)憑借其技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢，對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成了一定的競爭壓力。

5.原材料供應(yīng)波動：再生塑料的原材料主要來源于廢舊塑料的回收，原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性對企業(yè)的生產(chǎn)造成影響。同時，原材料價格的波動也會對企業(yè)的盈利狀況帶來挑戰(zhàn)。

面對激烈的市場競爭，再生塑料企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，以適應(yīng)市場的變化和需求，確保在競爭中保持優(yōu)勢地位。

（二）環(huán)保與安全要求

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和安全意識的提高，再生塑料行業(yè)面臨著更高的環(huán)保與安全要求。以下是這些要求的具體體現(xiàn)：

1.環(huán)保法規(guī)遵守：企業(yè)必須遵守國家和地方關(guān)于環(huán)保的法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。這些法規(guī)對企業(yè)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備更新、廢物處理等方面提出了嚴(yán)格要求。

2.污染防治責(zé)任：企業(yè)需要承擔(dān)污染防治的責(zé)任，對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣和固體廢物進(jìn)行處理，以減少對環(huán)境的影響。這增加了企業(yè)的運(yùn)營成本和技術(shù)難度。

3.資源循環(huán)利用：企業(yè)被鼓勵采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，提高廢舊塑料的回收利用率，減少對原材料的需求和廢棄物的產(chǎn)生。

4.產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)：再生塑料產(chǎn)品需要滿足相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)，尤其是用于食品接觸材料的產(chǎn)品，必須確保其安全性，避免對人體健康造成危害。

5.環(huán)保意識提升：消費(fèi)者和公眾對環(huán)保產(chǎn)品的需求不斷增長，企業(yè)需要提升產(chǎn)品的環(huán)保性能，以滿足市場的需求和社會的期待。

（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是再生塑料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但在實際推進(jìn)過程中，企業(yè)面臨著一系列難題：

1.技術(shù)升級投入：數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要企業(yè)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)升級，包括自動化設(shè)備、信息化系統(tǒng)的購置和升級，這對于一些中小企業(yè)來說是一筆不小的負(fù)擔(dān)。

2.數(shù)字化人才缺乏：企業(yè)普遍缺乏具備數(shù)字化技能的人才，這限制了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的速度和質(zhì)量。人才的培養(yǎng)和引進(jìn)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要課題。

3.數(shù)據(jù)管理和安全：數(shù)字化轉(zhuǎn)型意味著大量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存儲和處理，如何有效管理和保護(hù)這些數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用，是企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中必須面對的問題。

4.業(yè)務(wù)流程重構(gòu)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的升級，還需要企業(yè)對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重構(gòu)，以適應(yīng)數(shù)字化環(huán)境下的運(yùn)營模式，這需要企業(yè)具有強(qiáng)大的變革能力。

5.系統(tǒng)集成難度：企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，需要將新舊系統(tǒng)進(jìn)行集成，確保各項業(yè)務(wù)能夠順暢運(yùn)行。系統(tǒng)的兼容性和集成難度是企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中的一大挑戰(zhàn)。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

為了應(yīng)對市場競爭和滿足不斷變化的市場需求，再生塑料行業(yè)的企業(yè)應(yīng)重視以下產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略：

1.技術(shù)研發(fā)投入：企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)的投入，開發(fā)新型再生塑料產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。通過技術(shù)創(chuàng)新，不僅可以提升產(chǎn)品的性能，還可以拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。

2.產(chǎn)品差異化：通過產(chǎn)品差異化策略，企業(yè)可以避免價格競爭，提升產(chǎn)品的競爭力。差異化可以體現(xiàn)在產(chǎn)品的性能、外觀設(shè)計、應(yīng)用領(lǐng)域等方面。

3.質(zhì)量控制與認(rèn)證：企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。同時，獲取環(huán)保認(rèn)證和綠色標(biāo)識，如ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，可以提高產(chǎn)品的市場認(rèn)可度。

4.原材料優(yōu)化：優(yōu)化原材料采購渠道，選擇質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應(yīng)商，可以提高再生塑料產(chǎn)品的整體質(zhì)量。同時，探索新型原材料，如生物降解塑料，可以提升產(chǎn)品的環(huán)保性能。

5.產(chǎn)品生命周期管理：從產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、使用到回收再利用，企業(yè)應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的整個生命周期，通過生命周期評估（LCA）方法，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，減少資源消耗和環(huán)境影響。

6.市場調(diào)研與需求分析：定期進(jìn)行市場調(diào)研和需求分析，了解消費(fèi)者和行業(yè)的發(fā)展趨勢，有助于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品策略，開發(fā)適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品。

7.合作與共贏：與科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)建立合作關(guān)系，共享資源，共同開發(fā)新產(chǎn)品，可以加速產(chǎn)品創(chuàng)新的過程。

（二）市場拓展與營銷手段

在再生塑料行業(yè)競爭日益激烈的背景下，企業(yè)需要采取有效的市場拓展與營銷手段，以提升市場份額和品牌影響力。以下是一些建議：

1.目標(biāo)市場定位：明確企業(yè)的目標(biāo)市場和客戶群體，根據(jù)不同客戶的需求提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，以提高市場精準(zhǔn)度。

2.品牌建設(shè)：加強(qiáng)品牌建設(shè)，通過品牌故事、企業(yè)文化和產(chǎn)品特色塑造獨(dú)特的品牌形象，提升消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度和忠誠度。

3.網(wǎng)絡(luò)營銷：利用互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體平臺，開展網(wǎng)絡(luò)營銷活動，提高企業(yè)在線曝光率和市場影響力。通過搜索引擎優(yōu)化（SEO）、內(nèi)容營銷、社交媒體推廣等方式吸引潛在客戶。

4.展會和行業(yè)活動：積極參與國內(nèi)外行業(yè)展會和活動，展示企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)，與客戶面對面交流，擴(kuò)大企業(yè)的影響力。

5.渠道拓展：建立多元化的銷售渠道，包括直銷、分銷、電子商務(wù)等，以滿足不同客戶的需求，并提高產(chǎn)品的市場覆蓋率。

6.客戶關(guān)系管理：建立有效的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），維護(hù)與客戶的長期合作關(guān)系，通過提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù)，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度。

7.價格策略：根據(jù)市場情況和成本控制，制定合理的價格策略，既要確保企業(yè)的盈利空間，又要考慮消費(fèi)者的承受能力。

8.營銷創(chuàng)新：采用創(chuàng)新的營銷手段，如故事營銷、體驗營銷等，增強(qiáng)與消費(fèi)者的互動，提升產(chǎn)品的市場吸引力。

9.合作伙伴關(guān)系：與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴建立緊密的合作關(guān)系，通過聯(lián)合營銷、互惠互利的方式，共同開拓市場。

10.市場數(shù)據(jù)分析：利用市場數(shù)據(jù)分析工具，收集和分析市場信息，實時調(diào)整市場策略，以適應(yīng)市場的變化和需求。

（三）服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在再生塑料行業(yè)，服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)是企業(yè)贏得市場、建立品牌的關(guān)鍵。以下是一些提升服務(wù)和保障品質(zhì)的措施：

1.服務(wù)質(zhì)量提升：

-客戶需求導(dǎo)向：企業(yè)需建立以客戶需求為導(dǎo)向的服務(wù)體系，通過市場調(diào)研和客戶反饋，了解客戶的具體需求，并提供相應(yīng)的解決方案。

-售后服務(wù)優(yōu)化：提供完善的售后服務(wù)，包括產(chǎn)品安裝、使用指導(dǎo)、維修保養(yǎng)等，確保客戶在購買產(chǎn)品后能夠得到及時有效的支持。

-客戶培訓(xùn)：定期為客戶提供產(chǎn)品知識和使用技巧的培訓(xùn)，幫助客戶更好地理解和使用產(chǎn)品，提升客戶滿意度。

-快速響應(yīng)機(jī)制：建立快速響應(yīng)機(jī)制，對客戶的問題和投訴能夠及時響應(yīng)和處理，減少客戶等待時間，提升服務(wù)效率。

2.品質(zhì)保障措施：

-生產(chǎn)流程控制：加強(qiáng)對生產(chǎn)流程的控制，從原材料采購到產(chǎn)品出廠的每一個環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把控，確保產(chǎn)品品質(zhì)。

-質(zhì)量檢測體系：建立完善的質(zhì)量檢測體系，對產(chǎn)品進(jìn)行多批次、多角度的質(zhì)量檢測，確保產(chǎn)品符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

-先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用：采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品一致性，減少人為誤差和缺陷產(chǎn)品。

-質(zhì)量改進(jìn)計劃：定期進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)活動，鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝。

-供應(yīng)鏈管理：與優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商建立