2025年中國(guó)智能算力行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告-智研咨詢重磅發(fā)布

智研咨詢《2025年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析報(bào)告》重磅發(fā)布智研咨詢專家團(tuán)隊(duì)傾力打造的《2025年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）正式揭曉，是企業(yè)了解和開拓市場(chǎng)，制定戰(zhàn)略方向的得力參考資料。報(bào)告從國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略視角出發(fā)，深入剖析了智能算力行業(yè)未來的市場(chǎng)動(dòng)向，精準(zhǔn)挖掘了行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，并?duì)智能算力行業(yè)的未來前景進(jìn)行研判。本報(bào)告分為智能算力行業(yè)基本概述、中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析、中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析、中國(guó)智能算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、中國(guó)智算中心建設(shè)現(xiàn)狀分析、中國(guó)智能算力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析、中國(guó)智能算力未來發(fā)展趨勢(shì)分析等主要篇章，共計(jì)8章。涉及智能算力規(guī)模、AI芯片等核心數(shù)據(jù)。報(bào)告中所有數(shù)據(jù)，均來自官方機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等公開資料以及深入調(diào)研獲取所得，并且數(shù)據(jù)經(jīng)過詳細(xì)核實(shí)和多方求證，以期為行業(yè)提供精準(zhǔn)、可靠和有效價(jià)值信息！智能算力即人工智能算力，是面向人工智能應(yīng)用，提供人工智能算法模型訓(xùn)練與模型運(yùn)行服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能力。智能算力通常由GPU（圖形處理器）、ASIC（專用集成電路）、FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列）等各類專用芯片承擔(dān)計(jì)算工作，在人工智能場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點(diǎn)。隨著以AIGC為代表的人工智能應(yīng)用、大模型訓(xùn)練等新需求、新業(yè)務(wù)的崛起，世界各國(guó)高度重視人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃布局，并積極引導(dǎo)智能算力設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)本土化進(jìn)程。截至2023年末，全球智能算力總規(guī)模為335EFLOPS，同比大幅增長(zhǎng)136%，增速遠(yuǎn)超算力總規(guī)模增速，地位不斷提升。其中中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)70EFLOPS，同比增加29EFLOPS，占算力總規(guī)模超30%。智能算力產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，上游為基礎(chǔ)軟硬件，是計(jì)算力、存儲(chǔ)力、運(yùn)載力的最基本單元，也是決定算力質(zhì)量的根本環(huán)節(jié)。主要包括基礎(chǔ)硬件（如CPU、GPU等）、基礎(chǔ)軟件（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等）及各類計(jì)算設(shè)備（服務(wù)器、板卡、終端等）和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、路由器等）。中游為數(shù)據(jù)中心，是為下游應(yīng)用提供算力服務(wù)的重要載體。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代全面開啟，AI算力已經(jīng)滲透到生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。AI芯片作為人工智能技術(shù)的核心組成部分,其市場(chǎng)發(fā)展及未來前景都伴隨著人工智能技術(shù)的不斷突破和商業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)AI芯片出貨量近140萬片。2020年，用于推理的芯片市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了訓(xùn)練芯片，2023年推理芯片占比為67%。2024年，“人工智能+”首次被寫入政府工作報(bào)告，意味著我國(guó)正加快形成以人工智能為引擎的新質(zhì)生產(chǎn)力，未來AI芯片需求將繼續(xù)擴(kuò)大，尤其是高性能芯片。2023年以來，智算中心建設(shè)項(xiàng)目接連落地，當(dāng)前我國(guó)超過30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，智算中心的建設(shè)也大多結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)來布局，通過結(jié)合產(chǎn)業(yè)需求發(fā)揮智算中心的高效賦能作用。截至2024年6月，全國(guó)已建和正在建設(shè)的智算中心超過250個(gè)，其中超萬張AI芯片集群的智算中心已達(dá)十余個(gè)，為各類應(yīng)用場(chǎng)景提供了強(qiáng)大的支持。近年來，三大運(yùn)營(yíng)商全力構(gòu)建人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施。截至2024年上半年，中國(guó)移動(dòng)智能算力規(guī)模達(dá)19.6EFlops，中國(guó)電信智能算力達(dá)21EFLOPS，中國(guó)聯(lián)通全網(wǎng)智算算力達(dá)到10EFLOPS。在人工智能發(fā)展熱潮下，全球算力需求迅速攀升，尤其是高性能GPU的需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)高端芯片短缺和價(jià)格上漲進(jìn)一步加劇了智能算力的稀缺性，導(dǎo)致了許多中小企業(yè)面臨算力匱乏的困擾。在此背景下，許多企業(yè)紛紛采取了“由買轉(zhuǎn)租”的策略，將原本需要購(gòu)買的算力轉(zhuǎn)向租賃市場(chǎng)。近幾年，我國(guó)算力租賃行業(yè)發(fā)展火熱，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2018年，國(guó)內(nèi)算力租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1210億元，至2023年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至3385億元，同比增長(zhǎng)10.9%。目前，我國(guó)智能算力租賃的商業(yè)模式主要有三種，分別為：按整臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行租賃、按使用算力規(guī)模租賃、按租用GPU付費(fèi)租賃。作為一個(gè)見證了中國(guó)智能算力多年發(fā)展的專業(yè)機(jī)構(gòu)，智研咨詢希望能夠與所有致力于與智能算力行業(yè)企業(yè)攜手共進(jìn)，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個(gè)性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。數(shù)據(jù)說明：1：本報(bào)告核心數(shù)據(jù)更新至2024年12月，以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球及相關(guān)地區(qū)數(shù)據(jù)。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上市公司公開報(bào)告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報(bào)、問詢報(bào)告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對(duì)象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報(bào)、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫(kù)等。3：報(bào)告核心數(shù)據(jù)基于智研團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測(cè)算模型，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4：本報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)理解，清晰準(zhǔn)確地反映了分析師的研究觀點(diǎn)。智研咨詢作為中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌，以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實(shí)地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預(yù)測(cè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場(chǎng)研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關(guān)解決方案，助力客戶提升認(rèn)知水平、盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè)、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。報(bào)告目錄框架：第一章智能算力行業(yè)基本概述 11一、算力相關(guān)概述 111、算力定義及分類 112、算力發(fā)展歷程 11二、智能算力定義 13三、智能算力的特征 13四、智能算力發(fā)展意義 14五、智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對(duì)比 15第二章中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析 16一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，智能算力需求增加 161、數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)現(xiàn)狀 162、數(shù)據(jù)量生產(chǎn)情況 17二、人工智能技術(shù)加速突破，智能算力重要性不斷凸顯 181、智能算力發(fā)展優(yōu)點(diǎn) 182、智能算力在人工智能技術(shù)中的應(yīng)用 18（1）機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域 19（2）深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域 19（3）自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域 20（4）計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域 20（5）數(shù)據(jù)分析和挖掘領(lǐng)域 213、人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21（1）全球市場(chǎng)人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21（2）中國(guó)市場(chǎng)人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 22（3）AI大模型發(fā)展現(xiàn)狀 24三、政策支持力度不斷加強(qiáng)，逐步合理提升智能算力占比 251、中央層面智能算力相關(guān)政策 25（1）整體規(guī)劃 25（2）相關(guān)政策 262、地方層面智能算力行業(yè)相關(guān)政策 27第三章中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 30一、全球智能算力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 301、全球算力總規(guī)模 302、全球智能算力總規(guī)模 31二、中國(guó)智能算力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 331、中國(guó)算力總規(guī)模 332、中國(guó)智能算力總規(guī)模 33三、中國(guó)智能算力租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 341、行業(yè)發(fā)展背景 34（1）智能算力資源稀缺 34（2）“算力劵”助力激活算力租賃市場(chǎng) 352、行業(yè)商業(yè)模式 353、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 364、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 37第四章中國(guó)智能算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 39一、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 39二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié) 391、AI芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 39（1）AI芯片基本概述 39（2）AI芯片市場(chǎng)規(guī)模 41（3）AI芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 42（4）AI芯片競(jìng)爭(zhēng)格局 432、AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 46（1）AI服務(wù)器基本概述 46（2）AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模 47（3）AI服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 49（4）AI服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)格局 503、交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 51（1）IB交換機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51（2）以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 534、光模塊行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 56（1）光模塊行業(yè)基本概述 56（2）光模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 57（3）光模塊行業(yè)技術(shù)趨勢(shì) 58三、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng)景 601、智能算力行業(yè)下游應(yīng)用分布 602、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 60（1）智能駕駛行業(yè)相關(guān)政策 60（2）智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 63（3）智能算力在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)用 643、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 65（1）機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 65（2）智能算力在機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用 654、元宇宙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 66（1）元宇宙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 66（2）智能算力在元宇宙領(lǐng)域應(yīng)用 67第五章中國(guó)智算中心建設(shè)現(xiàn)狀分析 68一、智算中心基本情況 681、智算中心概述 682、智算中心主要內(nèi)涵 683、智算中心功能定位 69二、智算中心總體框架 701、智算中心技術(shù)框架 702、智算中心作業(yè)環(huán)節(jié) 71（1）生產(chǎn)算力 71（2）聚合算力 72（3）調(diào)度算力 74（4）釋放算力 75三、智算中心項(xiàng)目建設(shè)分布 77四、智算中心項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 781、智算中心建設(shè)模式 782、智算中心運(yùn)營(yíng)模式 79五、各主體智算中心項(xiàng)目建設(shè)情況 801、政府及國(guó)有企業(yè) 802、三大運(yùn)營(yíng)商 82（1）投資計(jì)劃 82（2）智能算力建設(shè)整體規(guī)劃及規(guī)模 82（2）智算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況 833、科技企業(yè) 85第六章中國(guó)智能算力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 87一、中科曙光 871、公司基本情況 872、公司發(fā)展歷程 873、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 884、公司智能算力業(yè)務(wù)布局 905、公司研發(fā)投入 916、公司未來發(fā)展計(jì)劃 92二、華為 931、公司基本情況 932、公司發(fā)展歷程 933、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 944、公司智能算力業(yè)務(wù)布局 965、公司研發(fā)投入 996、公司未來發(fā)展計(jì)劃 100三、浪潮信息 1011、公司基本情況 1012、公司發(fā)展歷程 1023、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 1034、公司智能算力業(yè)務(wù)布局 1055、公司研發(fā)投入 1066、公司未來發(fā)展計(jì)劃 107四、潤(rùn)澤科技 1071、公司基本情況 1072、公司發(fā)展歷程 1073、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 1084、公司智能算力業(yè)務(wù)布局 1105、公司研發(fā)投入 1116、公司未來發(fā)展計(jì)劃 113五、商湯集團(tuán) 1141、公司基本情況 1142、公司發(fā)展歷程 1143、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 1164、公司智能算力業(yè)務(wù)布局 1175、公司研發(fā)投入 1206、公司未來發(fā)展計(jì)劃 121第七章中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 122一、智能算力行業(yè)發(fā)展展望 1221、智能算力市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 1222、智能算力市場(chǎng)發(fā)展前景 123二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì) 1241、國(guó)產(chǎn)替代需求為產(chǎn)業(yè)鏈本土企業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇 124（1）AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 124（2）AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 1262、液冷產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)空間廣闊 127（1）液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)現(xiàn)狀 127（2）液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 129三、智能算力行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn) 1301、國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn) 1302、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 1303、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 1304、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 130第八章中國(guó)智能算力未來發(fā)展趨勢(shì)分析 131一、中國(guó)智能算力發(fā)展存在的挑戰(zhàn) 1311、算力“荒”問題仍存，算力靈活調(diào)度受限 1312、AI算力需求爆炸式增長(zhǎng)，能耗與碳排放挑戰(zhàn)日益突出 1313、數(shù)據(jù)量及算法復(fù)雜度增加，運(yùn)行所需要時(shí)間和內(nèi)存資源不斷攀升 131二、中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 1321、一體化成為智算主流服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)算力、數(shù)據(jù)和算法的高效協(xié)同 1322、邊緣算力作用不斷凸顯，有望成為AI算力發(fā)展 1323、智算中心建設(shè)加速，應(yīng)對(duì)高質(zhì)量算力需求 1334、AI算力生產(chǎn)綠色化已是大勢(shì)所趨，筑牢AI綠色發(fā)展底座 133三、中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 1341、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，政府引導(dǎo)應(yīng)用發(fā)展 1342、以協(xié)同為重點(diǎn)，推動(dòng)全面一體發(fā)展 1343、以突破為目標(biāo)，重點(diǎn)攻關(guān)核心技術(shù) 1344、以應(yīng)用為牽引，推進(jìn)算力賦能產(chǎn)業(yè) 1345、以安全為保障，筑牢產(chǎn)業(yè)安全防線 135圖表目錄圖表1：算力分類 7圖表2：算力發(fā)展歷程 9圖表3：智能算力的特點(diǎn) 10圖表4：智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對(duì)比 11圖表5：2017-2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（單位：億元） 13圖表6：2022-2023中國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量（單位：ZB） 14圖表7：2021-2023年全球人工智能IT支出（單位：億美元） 18圖表8：2020-2023年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 19圖表9：2023年中國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度 19圖表10：國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)布的大模型參數(shù)（部分） 20圖表11：智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo) 21圖表12：近期中央層面智能算力行業(yè)相關(guān)政策 22圖表13：2024年期間地方層面智能算力行業(yè)相關(guān)政策 24圖表14：2020-2023年全球算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 26圖表15：2023年全球算力規(guī)模分布（單位：%） 27圖表16：2020-2023年全球智能算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 28圖表17：AI算力支出占比預(yù)測(cè)（單位：%） 28圖表18：2021-2023年中國(guó)機(jī)架規(guī)模及算力規(guī)模（單位：萬架、EFLOPS） 29圖表19：2021-2023年中國(guó)智能算力規(guī)模及占比（單位：EFLOPS） 30圖表20：算力租賃商業(yè)模式 32圖表21：2018-2023年中國(guó)算力租賃市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 32圖表22：智能算力市場(chǎng)參與方 33圖表23：部分企業(yè)“跨界”布局算力租賃領(lǐng)域動(dòng)態(tài) 33圖表24：智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 35圖表25：主流AI芯片優(yōu)缺點(diǎn) 36圖表26：2022-2025年全球AI芯片收入（單位：億美元） 37圖表27：2021-2023年中國(guó)AI芯片出貨量（單位：萬片） 38圖表28：2023年中國(guó)AI芯片不同類型市場(chǎng)占比（單位：%） 39圖表29：2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)格局（單位：%） 40圖表30：中國(guó)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) 41圖表31：訓(xùn)練型服務(wù)器VS推理型服務(wù)器對(duì)比 43圖表32：2019-2023年全球及中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元） 44圖表33：2022-2027年中國(guó)市場(chǎng)訓(xùn)練型與推理型AI服務(wù)器占比預(yù)測(cè)（單位：%） 44圖表34：2023年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：%） 45圖表35：2023年中國(guó)AI服務(wù)器CR3市占率（單位：%） 46圖表36：重點(diǎn)AI服務(wù)器性能 46圖表37：兩種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)對(duì)比 48圖表38：2019-2023年全球以太網(wǎng)交換機(jī)收入（單位：億美元） 50圖表39：2023年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入格局（單位：%） 51圖表40：2023年全球以太網(wǎng)交換機(jī)企業(yè)格局（單位：%） 52圖表41：2020-2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元） 53圖表42：2023年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 54圖表43：2022-2024年上半年全球光模塊細(xì)分市場(chǎng)銷售情況 55圖表44：智能算力下游應(yīng)用分布（單位：%） 56圖表45：國(guó)家及地方智能駕駛相關(guān)政策 58圖表46：2021-2024年上半年中國(guó)L2級(jí)輔助駕駛乘用車滲透率（單位：%） 60圖表47：2017-2023年全球及中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元） 61圖表48：2020-2023年中國(guó)元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 63圖表49：智能計(jì)算中心總體架構(gòu) 67圖表50：中國(guó)投運(yùn)/在建/規(guī)劃智算中心項(xiàng)目區(qū)域分布（截至2024年6月） 74圖表51：2023-2024年部分政府智算中心建設(shè)情況 76圖表52：三大運(yùn)營(yíng)商智能算力建設(shè)整體規(guī)劃及智能算力規(guī)模（截至2024年上半年） 79圖表53：2024年三大運(yùn)營(yíng)商部分智能中心建成運(yùn)營(yíng)情況 80圖表54：近幾年科技企業(yè)智算中心部分建設(shè)動(dòng)態(tài) 81圖表55：中科曙光發(fā)展歷程 84圖表56：2021-2024年前三季度中科曙光營(yíng)收及凈利潤(rùn)（單位：億元） 85圖表57：2023-2024年上半年中科曙光主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收及毛利率 85圖表58：2021-2024年上半年中科曙光研發(fā)投入（單位：億元） 88圖表59：華為發(fā)展歷程 90圖表60：2019-2023年華為營(yíng)收及凈利潤(rùn)（單位：億元） 91圖表61：2022-2023年華為各業(yè)務(wù)營(yíng)收（單位：億元） 91圖表62：華為AI計(jì)算硬件產(chǎn)品 93圖表63：華為主要AI加速卡性能 93圖表64：昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài) 94圖表65：華為昇騰智算中心情況（部分） 94圖表66：2019-2023年華為研發(fā)費(fèi)用（單位：億元） 96圖表67：浪潮信息發(fā)展歷程 99圖表68：2021-2024年前三季度浪潮信息營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)（單位：億元） 100圖表69：2023-2024年上半年浪潮信息各業(yè)務(wù)營(yíng)收及毛利率 100圖表70：浪潮信息AI服務(wù)器產(chǎn)品