2025年我國石化化工行業(yè)發(fā)展形勢展望

2025年我國石化化工行業(yè)發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】預(yù)計(jì)2025年，在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變形勢下，我國石化化工行業(yè)增加值增速將有所放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化；投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速減慢；產(chǎn)品出口增減不一，進(jìn)口總體呈下降趨勢；原油價格震蕩下行，產(chǎn)品價格呈分化走勢下降趨勢；行業(yè)效益有所改善，利潤增長緩慢。同時，石化化工行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題凸顯、綠色低碳發(fā)展壓力大、數(shù)字化轉(zhuǎn)型亟待提速和貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加速等問題。針對以上，賽迪研究院提出強(qiáng)化科技創(chuàng)新、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和加強(qiáng)國際交流合作等對策建議?！娟P(guān)鍵詞】石化化工行業(yè) 發(fā)展形勢 展望2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的規(guī)劃之年。預(yù)計(jì)2025年經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢將得以接續(xù)鞏固，但困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少，地緣沖突不確定性增加致使國際油價仍會處于高位震蕩。石化化工行業(yè)供給端逐步改善，美聯(lián)儲降息有望提振需求，國內(nèi)一系列政策出臺有望刺激化工需求復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2025年石化化工行業(yè)供需將有所改善，盈利有望提升。一、對2025年形勢的基本判斷（一）行業(yè)增速放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化2024年1-5月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值快速增長，但6-9中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列月出現(xiàn)同比下滑，10月回升至6.9，略低于年初水平。1-10月化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值累計(jì)增速為8.8，比2023年同期低0.7個百分點(diǎn)。具體來看，燒堿、純堿、硫酸等基礎(chǔ)化學(xué)原料累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長5.8、17.9、7.6，均高于2023年同期增速；乙烯累計(jì)產(chǎn)量同比下降1.2，較2023年同期降低7.8個百分點(diǎn)；合成橡膠與化學(xué)纖維產(chǎn)量同比增速分別為0.1和9.2，其中化學(xué)纖維產(chǎn)量增速大幅下降。預(yù)計(jì)2025年，我國石化化工行業(yè)增加值增速繼續(xù)放緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)分化。基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)量增速趨緩，而中高端產(chǎn)品產(chǎn)量將增加。一方面，隨著國內(nèi)通過增加公共支出、減稅降費(fèi)等政策刺激，我國經(jīng)濟(jì)將持續(xù)增長，帶動石化化工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，房地產(chǎn)市場長期處于弱勢運(yùn)行，相關(guān)化工產(chǎn)品市場需求難有較大改善，中長期需求拉動效應(yīng)將維持疲態(tài)。新能源汽車、光伏、消費(fèi)電子等行業(yè)的快速發(fā)展將對中高端化工產(chǎn)品需求形成重要支撐。（二）投資規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級2024年1-10月，我國固定資產(chǎn)投資累計(jì)保持平穩(wěn)增長，石化化工行業(yè)投資維持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。1-10月，全國固定資產(chǎn)投資42.3萬億元，累計(jì)同比增長3.4；制造業(yè)投資同比增長9.3。1-10月化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資累計(jì)同比增長11.2，低于2023年同期2.2個百分點(diǎn),低于年初2.8個百分點(diǎn)?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資額1-4月增速平穩(wěn)，5-10月增速降低。預(yù)計(jì)2025年，我國石化化工投資規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。從國內(nèi)看，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策的實(shí)施，統(tǒng)籌安排超長期特別國債資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新，將直接形成有效投資，增加石化化工行業(yè)的投資規(guī)模。從國際看，我國經(jīng)濟(jì)在全球緊縮過程中保持強(qiáng)勁韌性，《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》為國內(nèi)外經(jīng)商營造良好的環(huán)境，外資企業(yè)加大對華投資，提升在華產(chǎn)業(yè)技術(shù)投中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列資。當(dāng)前，除了傳統(tǒng)深耕我國市場的化企巨頭外，以沙特為代表的中東能源國家也紛紛加快在華投資布局。（三）高端產(chǎn)品進(jìn)口量將持續(xù)增長，中低端產(chǎn)品出口貿(mào)易壓力增大2024年1-10月，我國不同種類的化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)出較大的差異。出口方面，塑料、天然橡膠的累計(jì)出口量同比分別下降1.5和23.6，較2023年同期大幅度下降；聚乙烯累計(jì)出口量同比增長84.7，較2023年同期上漲90.0個百分點(diǎn)。進(jìn)口方面，塑料累計(jì)進(jìn)口量同比增加3.1，較2023年同期增長3.6百分點(diǎn)；聚丙烯與天然橡膠的進(jìn)口量累計(jì)同比分別下降10.9和12.8，較2023年同期分別降低3.1和18.2個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025年，我國石化化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易增減不一。當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，海外化工市場仍顯弱勢，化工整體進(jìn)出口形勢難言樂觀。國內(nèi)對高端化工產(chǎn)品需求總體呈增長趨勢，預(yù)計(jì)我國高端合成樹脂、精細(xì)特種化學(xué)品等產(chǎn)品將持續(xù)依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)煉化一體化等大型項(xiàng)目投產(chǎn)，我國基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的自我保障能力加強(qiáng)，中低端產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。短期內(nèi)低端石化產(chǎn)品出口將有所增加，未來競爭趨于激烈。（四）原油價格震蕩下行，產(chǎn)品價格呈分化走勢2024年1-10月，行業(yè)主要產(chǎn)品價格震蕩調(diào)整，整體呈下降態(tài)勢。1-6中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列1-10月化工產(chǎn)品價格指數(shù)波動式下滑，整體低于2023年同期指數(shù)。1-104預(yù)計(jì)2025年，我國石化化工產(chǎn)品價格呈現(xiàn)分化走勢，不同產(chǎn)品表現(xiàn)不同。全球經(jīng)濟(jì)增長乏力、地緣政治局勢不穩(wěn)定等因素將對原油市場產(chǎn)生沖擊，抑制石化化工產(chǎn)品價格上漲。隨著我國下游消費(fèi)恢復(fù)，石化產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長，但國內(nèi)多數(shù)中低端化工產(chǎn)品陷入平衡乃至過剩狀態(tài)，供大于求的情況下市場競爭激烈，價格有可能持續(xù)下跌。汽車輕量化、光伏、儲能、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)的興起拉動高端石化產(chǎn)品需求，預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品價格將小幅上漲。（五）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將有所好轉(zhuǎn)，利潤恢復(fù)正增長受下游需求低迷、產(chǎn)品價格下滑等因素影響，2024年1-9月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造營業(yè)收入累計(jì)達(dá)到6.73萬億元，累計(jì)同比增長4.5，較去年同期增長10.1個百分點(diǎn)；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)營業(yè)成本累計(jì)達(dá)5.86萬億元，增長率達(dá)5，較2023年由負(fù)轉(zhuǎn)正；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的利潤總額達(dá)3017.1萬億元，增長率同比下降4個百分點(diǎn)，多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列預(yù)計(jì)2025年，我國石化化工行業(yè)盈利能力有望好轉(zhuǎn)。全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國際原油價格的預(yù)期將有所偏弱，化工品成本壓力將有所緩解，內(nèi)需穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力將給石化化工市場提供支撐，需求有所改善。國家和地方層面加快石化化工行業(yè)設(shè)備轉(zhuǎn)型升級，開展數(shù)智化改造，加強(qiáng)中試基地的建設(shè)，將有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)效益增長。二、需要關(guān)注的幾個問題（一）結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題凸顯當(dāng)前，石化行業(yè)“大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品供給多，高端專用產(chǎn)品供給少”的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，并將進(jìn)一步加劇。據(jù)石化聯(lián)合會不完全統(tǒng)計(jì)，目前全行業(yè)大宗基礎(chǔ)化工原材料和中低端化工產(chǎn)品絕大多數(shù)都處于過?；驀?yán)重過剩的狀態(tài)。如2023年全國丙烯產(chǎn)能6391萬噸，同比增長12.8，且擬在建產(chǎn)能3250萬噸將在近幾年釋放，而國內(nèi)消費(fèi)量僅5500萬噸，短期不會出現(xiàn)大幅變化。另一方面，以化工新材料和高端精細(xì)化學(xué)品為代表的高端化學(xué)品結(jié)構(gòu)性短缺，部分關(guān)鍵化學(xué)品市場競爭力不強(qiáng)，面向未來的前瞻性技術(shù)和引領(lǐng)性產(chǎn)品儲備不足，“補(bǔ)短板”任務(wù)緊迫。如，茂金屬聚乙烯和聚丙烯的自給率僅為10，聚烯烴彈性體（POE）、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）樹脂和乙烯-丙烯酸丁酯共聚物（EAA）等依賴進(jìn)口。（二）綠色低碳發(fā)展壓力大石化化工產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是資源型和能源型產(chǎn)業(yè)。2023年，石化化工行業(yè)能耗總量8.05億噸標(biāo)煤，占全國能耗總量的14.1；碳排放量16.3億噸，約占全國排放總量的13，能源消費(fèi)總量和二氧化碳排放總量均居工業(yè)領(lǐng)域前列。與歐美日等發(fā)達(dá)國家及海灣地區(qū)不同，受資源稟賦制約，我國石化化工產(chǎn)業(yè)煤化工占比高，以煤為原料生產(chǎn)化學(xué)品和合成材料比以石油和天然氣為原料的碳排放強(qiáng)度高出許多；同時我國石化化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以大宗基礎(chǔ)化學(xué)品和通用合成材料為主，比高性能材料、高端精細(xì)化學(xué)品的能耗和物耗都要高，碳排放量和碳排放強(qiáng)度也高出許多。我國石化化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)面臨的挑戰(zhàn)更為艱巨。而歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將于2026年正式實(shí)施，我國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)任務(wù)更加緊迫。（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型亟待提速從數(shù)字化基礎(chǔ)看，石化化工行業(yè)擁有數(shù)字化設(shè)計(jì)工具、集成化管理平臺、先進(jìn)的自動化控制系統(tǒng)和生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，但主要集中于大型企業(yè)和部分地區(qū)，不同企業(yè)、不同地區(qū)之間的數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)水平參次不齊。從技術(shù)融合應(yīng)用看，石化化工行業(yè)雖然在自動化控制、數(shù)字化仿真、信息集成等技術(shù)應(yīng)用方面取得了一定成效，但5G、大數(shù)據(jù)、人工中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列智能等新一代信息技術(shù)與全產(chǎn)業(yè)鏈的融合還不夠深入。從技術(shù)支撐體系看，石化化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝機(jī)理模型與智能算法有待研究和完善。成熟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案提供商較少，數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢和公共服務(wù)平臺也有待建立。在人才方面，石化化工行業(yè)數(shù)字化、復(fù)合型人才以及企業(yè)數(shù)據(jù)官匱乏。（四）貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加劇從貿(mào)易情況看，2024年1-10月石化化工產(chǎn)品進(jìn)出口總額為5153億美元，同比下降1.1，其中出口總額3052億美元，上升1.3，進(jìn)口總額2101億美元，下降4.4，貿(mào)易逆差951億美元，同比上升16.4。從反傾銷案件看，2024年以來，世界各國對我國的化學(xué)原料和制品工業(yè)開展的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查高達(dá)90起，其中我國應(yīng)訴海外市場的化工品反傾銷調(diào)查案件達(dá)27件。從美國大選看，特朗普第一個總統(tǒng)任期內(nèi)，啟用了關(guān)稅作為經(jīng)濟(jì)外交工具，對我國烷烴、烯烴、苯、化纖、塑料橡膠及制品等化工產(chǎn)品加征不同比例的關(guān)稅，導(dǎo)致貿(mào)易摩擦不斷。特朗普在2024年競選活動中提及將對所有中國進(jìn)口商品征收超過60的關(guān)稅，如果政策落實(shí)，我國石化化工產(chǎn)品對美出口將面臨巨大挑戰(zhàn)。三、應(yīng)采取的對策建議（一）強(qiáng)化科技創(chuàng)新，蓄勢行業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。瞄準(zhǔn)重點(diǎn)領(lǐng)域，部署重點(diǎn)材料研發(fā)項(xiàng)目，布局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和示范性生產(chǎn)基地，加強(qiáng)重點(diǎn)化工新材料關(guān)鍵原料制備、分離提純、材料合成、加工應(yīng)用平臺、分析檢測平臺、中試平臺建設(shè)。二是完善創(chuàng)新生態(tài)產(chǎn)業(yè)政策機(jī)制，強(qiáng)化開放協(xié)同創(chuàng)新。推動骨干企業(yè)與高校、科研院所、下游應(yīng)用企業(yè)開展合作攻關(guān)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用一體化協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，加快科技成果轉(zhuǎn)化。三是發(fā)揮骨干企業(yè)創(chuàng)新主體作用，攻克產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)難題。組織“專精特新”企業(yè)與骨干企業(yè)融通發(fā)展。深化基礎(chǔ)研究、先進(jìn)分析檢測技術(shù)研究和材料標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，開展化工新材料產(chǎn)業(yè)化示范。（二）推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，厚植行業(yè)可持續(xù)發(fā)展底色一是深入落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)品碳達(dá)峰實(shí)施方案，持續(xù)加大節(jié)能減排，加快原料結(jié)構(gòu)和用能結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動原料向輕質(zhì)化轉(zhuǎn)型、用能向清潔化轉(zhuǎn)型，加大節(jié)能降碳技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與推廣應(yīng)用。二是深入實(shí)施綠色制造工程，持續(xù)打造綠色產(chǎn)品、綠色設(shè)計(jì)、綠色工廠、綠色化工園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。三是充分發(fā)揮化工園區(qū)集聚效應(yīng)，大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造和中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列循環(huán)化改造，加快構(gòu)建廢棄物資源化循環(huán)利用體系，引導(dǎo)鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用“綠氫”，推進(jìn)石油化工、煤化工、鹽化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合示范。（三）加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能行業(yè)精進(jìn)發(fā)展一是落實(shí)《石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施指南》，打造特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，培育數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿工廠，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是夯實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)?？茖W(xué)合理布置數(shù)據(jù)采集設(shè)備，加強(qiáng)數(shù)據(jù)的加工、審計(jì)等治理能力。構(gòu)建泛在感知網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將企業(yè)的設(shè)備、系統(tǒng)連接起來。三是深化數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用。深入挖掘數(shù)字技術(shù)在智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)和智能決策方面的應(yīng)用場景，加速人工智能與石化化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)融合。四是完善支撐服務(wù)體系。打造跨企業(yè)、跨領(lǐng)域共享融通的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。通過內(nèi)部培訓(xùn)、與高校和科研機(jī)構(gòu)合作等方式，培養(yǎng)和引進(jìn)人才。（四）加強(qiáng)國際交流合作，支撐行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展一