2024年度中國(guó)智慧交通發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告：自動(dòng)駕駛篇

2024年中國(guó)智慧交通發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告自動(dòng)駕駛篇CONTENTS目錄01自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展概況02 自動(dòng)駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與落地應(yīng)用情況03自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展展望2自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展概況013自動(dòng)駕駛與智慧交通相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展自動(dòng)駕駛是智慧交通重要組成，能極大提升用車便利性、降低運(yùn)輸成本智慧交通自動(dòng)駕駛指車輛自身的自主行駛能力，依靠傳感器、人工智能等技術(shù)在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛的智能駕駛；可分為L(zhǎng)0至L5六個(gè)等級(jí)，目前L4為可行性較高且落地性較強(qiáng)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛等級(jí)。智慧交通則是一個(gè)綜合的交通管理和服務(wù)系統(tǒng)，涉及到交通的各個(gè)方面，包括交通感知、數(shù)據(jù)分析、控制管理、信息發(fā)布等。從發(fā)展目的來看，自動(dòng)駕駛以提高車輛駕駛的便利性、安全性為核心，旨在不斷提升用車效率、降低運(yùn)輸成本；智慧交通則以提高整個(gè)交通系統(tǒng)的效率、安全性和服務(wù)質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn)的，是實(shí)現(xiàn)交通資源的優(yōu)化配置、推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、提升公眾出行滿意度以及促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的綜合交通理念與技術(shù)應(yīng)用體系。智慧云自動(dòng)駕駛汽車智慧路網(wǎng)數(shù)據(jù)融合大數(shù)據(jù)分析車路協(xié)同技術(shù)自動(dòng)駕駛與智慧交通關(guān)系示意圖環(huán)境感知系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、外部環(huán)境車內(nèi)人員自動(dòng)駕駛決策規(guī)劃系統(tǒng)車輛軌跡、行駛路線預(yù)警系統(tǒng)、異常處理執(zhí)行控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向控制、驅(qū)動(dòng)控制制動(dòng)控制、安全控制自動(dòng)駕駛與智慧交通對(duì)比智慧交通交通感知與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)流量監(jiān)測(cè)、環(huán)境感知、車輛感知、行人與非機(jī)動(dòng)車監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)交通擁堵分析、交通流量預(yù)警、關(guān)聯(lián)分析、數(shù)據(jù)挖掘控制管理系統(tǒng)交通信號(hào)控制、交通誘導(dǎo)與管制、智慧停車信息發(fā)布系統(tǒng)交通實(shí)時(shí)信息發(fā)布、服務(wù)信息共享、出行建議提供4?2024.11iResearch

Inc.中國(guó)自動(dòng)駕駛正處于快速發(fā)展階段技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，推動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)來源：根據(jù)PreerenceResearch、中泰證券、乘聯(lián)會(huì)等數(shù)據(jù)，結(jié)合不同級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)在新車滲透情況，由艾瑞研究院綜合整理、預(yù)測(cè)。近年來，我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，在礦山港口等封閉場(chǎng)景、低速配送場(chǎng)景、干線物流和載人場(chǎng)景等領(lǐng)域的滲透率不斷提升。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)乘用車的自動(dòng)駕駛等級(jí)正從L2向L3+級(jí)別過渡。根據(jù)中泰證券預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)在售新車L2滲透率達(dá)51%，L3和L4滲透率分別為20%和11%。在自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷進(jìn)步應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展背景下，中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2023年已超3300億元。預(yù)計(jì)未來，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，自動(dòng)駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高，市場(chǎng)規(guī)模也將保持20%以上速度持續(xù)快速攀升。自動(dòng)駕駛典型應(yīng)用場(chǎng)景難易程度1、封閉場(chǎng)景如礦山、港口、園區(qū)物流2、低速場(chǎng)景如無人配送、無人環(huán)衛(wèi)3、干線物流如自動(dòng)駕駛重卡4、載人場(chǎng)景如無人駕駛、無人巴士容易困難273848792022-2027年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)6586全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模（億美元）1218158320742894330139934907202220232024202520262027202220232024e2025e2026e2027e6153791514.1%22.7% 21.0%22.9% 25.4%28.6%2022-2027年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率L124%5?2024.11iResearch

Inc.L251%L320%L411%

2023年中國(guó)輔助駕駛新車滲透率情況來源：IT桔子；投資融資金額數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)當(dāng)期明確披露了具體金額的相關(guān)融資事件。近年來，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)投資融資整體保持活躍。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)共發(fā)生38起投融資事件，已超過2023年全年水平。從融資金額來看，在明確披露了投融資金額的投融資事件中，累計(jì)投融資達(dá)到260億元人民幣，其中華為旗下引望智能在2024年8月獲得賽力斯和阿維塔科技各自115億元人民幣的戰(zhàn)略投資，成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。從投融資輪次分布來看，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)以A輪、戰(zhàn)略投資和天使輪居多，分別達(dá)到9起、8起和5起，C輪后的融資目前依然較少。從投融資區(qū)域分布來看，北京、上海、安徽等地相對(duì)靠前，這與所在地汽車制造基礎(chǔ)較好、相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系較為完善等有關(guān)。國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)投融資形勢(shì)顯著好轉(zhuǎn)截至2024年前三季度，投融資事件及披露金額均較2023年全年上漲1417112445323812.017.18.4128.7116.3141.143.8260.02017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛投融資數(shù)量（起） 2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛投融資金額51投資金額（億元人民幣）5121 1 1 155

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33 318天使輪Pre-A輪A輪A+輪Pre-B輪B輪B+輪C輪C+輪D輪D+輪E輪E+輪Pre-IPO戰(zhàn)略投資2023、2024年1-9月國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛投融資輪次對(duì)比（起）2023年2024年1-9月16?2024.11iResearch

Inc.455788北京上海安徽江蘇廣東浙江湖南2024年1-9月國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛投融資事件地區(qū)分布（起）智能駕駛加速普及，成功IPO企業(yè)不斷增加7?2024.11iResearch

Inc.來源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料整理。市場(chǎng)需求的擴(kuò)張、企業(yè)業(yè)績(jī)上漲是吸引資本的主要原因時(shí)間公司名稱上市地點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹2023年2月9日禾賽科技納斯達(dá)克專注于激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2023年8月16日司南導(dǎo)航科創(chuàng)板集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，提供高精度北斗/GNSS板卡、接收機(jī)及全方位、多領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用解決方案2023年12月20日知行科技港交所以先進(jìn)算法、軟硬一體能力及工程化經(jīng)驗(yàn)，為整車廠提供自動(dòng)駕駛解決方案并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2024年1月5日速騰聚創(chuàng)港交所激光雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2024年10月24日地平線港交所專注人工智能芯片及算法研發(fā)，為自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，以及端到端人工智能解決方案2024年10月25日文遠(yuǎn)知行納斯達(dá)克通過自動(dòng)駕駛算法、軟件系統(tǒng)、硬件平臺(tái)等技術(shù)積累，推動(dòng)自動(dòng)駕駛在物流、出行等領(lǐng)域的商業(yè)化落地2024年11月27日小馬智行納斯達(dá)克專注于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用隨著智能駕駛等高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程不斷加速。在這一過程中，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各類科技公司IPO步伐不斷加快。2023年以來，禾賽科技、司南導(dǎo)航、知行科技、速騰聚創(chuàng)、地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等在納斯達(dá)克、港交所和科創(chuàng)板上市。從IPO動(dòng)機(jī)來看，當(dāng)下企業(yè)仍需不斷獲取資本市場(chǎng)資金，以持續(xù)投入和迭代自身自動(dòng)駕駛技術(shù)或解決方案。得益于自動(dòng)駕駛市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，這為行業(yè)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和強(qiáng)大的融資動(dòng)力；同時(shí)，隨著無人駕駛汽車等前沿領(lǐng)域商業(yè)化進(jìn)程的加速，在企業(yè)業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)影響下，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)Y本市場(chǎng)的吸引力也將不斷提升。2023年以來自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已成功上市企業(yè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域呈現(xiàn)出多維競(jìng)合格局傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技公司等共塑行業(yè)新生態(tài)技術(shù)供應(yīng)商包括芯片、傳感器、算法供應(yīng)等，具備較高的技術(shù)專業(yè)性，與上下游企業(yè)緊密協(xié)作，為自動(dòng)駕駛汽車制造商提供高質(zhì)量、高性能的核心部件初創(chuàng)公司通常專注于特定場(chǎng)景下的核心算法、解決方案研發(fā)，具備一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有較高創(chuàng)新活力，能夠?yàn)樾袠I(yè)帶來新思路與解決方案出行服務(wù)平臺(tái)擁有海量出行數(shù)據(jù)與豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，其明確的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式能加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程科技巨頭技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)資源豐富、品牌影響力巨大，如百度、特斯拉等傳統(tǒng)車企制造工藝與供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)突出，具備豐富的車輛工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如比亞迪、長(zhǎng)安等造車新勢(shì)力注重用戶體驗(yàn)，創(chuàng)新能力突出，軟件與智能化方面具備優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)模式相對(duì)靈活，如小鵬、蔚來、理想、小米等科技巨頭憑借先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、海量數(shù)據(jù)資源及強(qiáng)大品牌影響力，在算法、人工智能等核心技術(shù)上搶占高地，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)走向。傳統(tǒng)車企則依托深厚的汽車制造底蘊(yùn)、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)與成熟供應(yīng)鏈，致力于將自動(dòng)駕駛技術(shù)融入現(xiàn)有產(chǎn)品線，確保車輛的穩(wěn)定性與安全性。造車新勢(shì)力以創(chuàng)新的用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)、靈活的運(yùn)營(yíng)模式和快速的市場(chǎng)響應(yīng)，在自動(dòng)駕駛功能的差異化打造上發(fā)力。此外，出行服務(wù)平臺(tái)用龐大的用戶出行數(shù)據(jù)探索自動(dòng)駕駛在共享出行的應(yīng)用場(chǎng)景；技術(shù)供應(yīng)商和初創(chuàng)公司則為整個(gè)行業(yè)提供關(guān)鍵部件支持或特定場(chǎng)景下細(xì)分領(lǐng)域的解決方案，如低速物流配送、封閉園區(qū)自動(dòng)駕駛等。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)8?2024.11iResearch

Inc.自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)政策支持與技術(shù)創(chuàng)新，有效推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展上游核心技術(shù)乘用車轎車SUVMPV中游 下游整車 運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的自動(dòng)駕駛核心技術(shù)、中游的整車廠商以及下游的的服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成。2023年以來，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。政策方面，2024年1月，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。技術(shù)方面，隨著激光雷達(dá)、車載攝像頭、毫米波雷達(dá)等市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，大模型推動(dòng)算法創(chuàng)新，算力支持不斷增強(qiáng)，線控底盤技術(shù)的不斷成熟，有力推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)在新車中的不斷滲透。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型、新勢(shì)力車企加大研發(fā)投入，百度、華為等不斷深化布局。應(yīng)用場(chǎng)景方面，出行領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛公交車、無人網(wǎng)約車，物流配送領(lǐng)域的無人配送車，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域以及港口領(lǐng)域等均有落地應(yīng)用。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈概覽感知層決策層解決方案?jìng)鞲衅骷す饫走_(dá)毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)單目攝像頭多目攝像頭環(huán)視攝像頭紅外傳感器高精地圖芯片功能芯片駕駛芯片MCUECU軟件算法ADAS系統(tǒng)云平臺(tái)線控底盤執(zhí)行層線控油門線控?fù)Q擋線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)線控懸架其他執(zhí)行器自動(dòng)駕駛解決方案智能座艙解決方案全棧/非全棧特殊場(chǎng)景商用車客車貨車特殊場(chǎng)景用車干線物流配送服務(wù)無人公交Robotaxi環(huán)衛(wèi)特殊場(chǎng)景車輛來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2024.11iResearch

Inc.9自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：未包含行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，排名不分先后；傳感器自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜上游自動(dòng)駕駛核心技術(shù)中游整車下游運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛解決方案智能座艙解決方案高精地圖芯片/算法ADAS系統(tǒng)線控底盤云平臺(tái)傳統(tǒng)車企商業(yè)運(yùn)營(yíng)新勢(shì)力來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2024.11iResearch

Inc.1011自動(dòng)駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與落地應(yīng)用情況02在AI技術(shù)加持下，汽車智能化趨勢(shì)明顯端到端架構(gòu)為自動(dòng)駕駛進(jìn)一步突破提升開辟了新路徑外部環(huán)境環(huán)境感知信息融合任務(wù)決策軌跡規(guī)劃運(yùn)動(dòng)控制執(zhí)行控制車輛決策規(guī)劃?

模塊化架構(gòu)?

端到端架構(gòu)外部環(huán)境環(huán)境感知端到端大模型車輛決策規(guī)劃與控制降低信息延遲減少損耗誤差來源：艾瑞研究院結(jié)合公開資料繪制。?2024.11iResearch

Inc.12指標(biāo)精準(zhǔn)度效率技術(shù)要求初始成本后期成本模塊化架構(gòu)低低高高高端到端架構(gòu)高高高低高隨著AI技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的不斷應(yīng)用與發(fā)展，極大提升了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在智能化方面的快速發(fā)展與突破。從技術(shù)本身來看，AI技術(shù)的不斷應(yīng)用，能進(jìn)一步增強(qiáng)自動(dòng)駕駛對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的理解與應(yīng)對(duì)，強(qiáng)化決策能力、優(yōu)化路徑規(guī)劃。在端到端架構(gòu)中，這一方案能直接建立從感知輸入到駕駛行為輸出的映射，極大簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)復(fù)雜的模塊架構(gòu)，同時(shí)能有效減少或降低數(shù)據(jù)傳輸與處理的延遲和誤差，對(duì)自動(dòng)駕駛的精準(zhǔn)度、效率等都有顯著提升，加之初始成本相對(duì)模塊化架構(gòu)更低，這為自動(dòng)駕駛邁向L3等更高級(jí)別的“類人駕駛”創(chuàng)造了有利條件。模塊化與端到端模型技術(shù)特征對(duì)比國(guó)內(nèi)廠商對(duì)端到端架構(gòu)方案正加速布局基于端到端的自動(dòng)駕駛，有望成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要增長(zhǎng)點(diǎn)來源：艾瑞研究院結(jié)合公開資料繪制。?2024.11iResearch

Inc.13名稱類別推進(jìn)情況小鵬主機(jī)廠2024年5月在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)駕駛量產(chǎn)上車，并在全國(guó)范圍內(nèi)迅速落地。小鵬汽車與阿里云共建的AI算力規(guī)模過去2年提升超4倍，其宣布每年投入35億元用于研發(fā)，其中7億元用于算力訓(xùn)練，將繼續(xù)深化與阿里云的合作，加速推動(dòng)端到端大模型拓展自動(dòng)駕駛上限、提升下限。蔚來主機(jī)廠2024年，蔚來汽車智能駕駛研發(fā)部門進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，并明確將探索“端到端”大模型，放棄“感知-決策-規(guī)控”傳統(tǒng)模式，整合為一個(gè)完整的端到端系統(tǒng)。2024年7月11日，蔚來面向Banyan智能系統(tǒng)的用戶，全量、分批推送Banyan2.6.5版本軟件，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)首個(gè)基于端到端算法的自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB上車。2024年7月27日蔚來創(chuàng)新科技日正式發(fā)布智能駕駛世界模型后，已開始將該模型應(yīng)用到量產(chǎn)車上，并開啟先鋒領(lǐng)航團(tuán)的一些功能體驗(yàn)。理想主機(jī)廠2024年10月全量推送“端到端+VLM”雙系統(tǒng)智能駕駛解決方案，是行業(yè)首創(chuàng)。該方案能實(shí)現(xiàn)讓車像人一樣思考、駕駛，做到場(chǎng)景全覆蓋、行車更舒適、通行更高效，可應(yīng)對(duì)如路邊原地起步、環(huán)島、U型掉頭等困難場(chǎng)景，還能實(shí)現(xiàn)限時(shí)公交車道、潮汐/可變車道、減速帶及坑洼路面等場(chǎng)景識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力，其高速NOA也得到顯著優(yōu)化。2024年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛ADS3.0，是國(guó)內(nèi)真正意義上商用落地的端到端架構(gòu)第一家。ADS3.0實(shí)現(xiàn)了技術(shù)端到端和體驗(yàn)端到端，具備從車位華為類主機(jī)廠到車位的高階智能駕駛能力，可在全國(guó)范圍內(nèi)駕駛，擁有車位啟動(dòng)、路邊啟動(dòng)、路邊臨停、自主過閘機(jī)等一系列智駕能力突破，并憑借強(qiáng)大感知能力做到全國(guó)都能開、有路就能開。百度Apollo科技企業(yè)2024年推出全球首個(gè)支持L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的大模型ADFM，實(shí)現(xiàn)從感知輸入到駕駛決策輸出的一體化。同年8月，極越01、極越07雙車的純視覺端到端高階智駕由百度ApolloL4級(jí)自動(dòng)駕駛端到端大模型賦能，可結(jié)合3D車道級(jí)導(dǎo)航SR地圖，實(shí)現(xiàn)高速及城市級(jí)全域復(fù)雜場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛。商湯人工智能企業(yè)2024年11月27日，在“絕影實(shí)力AIDAY”上發(fā)布涵蓋高速、城區(qū)以及泊車等全場(chǎng)景高階智駕、端到端智駕等絕影量產(chǎn)智駕產(chǎn)品體系，全新升級(jí)行業(yè)標(biāo)桿級(jí)“開悟”世界模型?；贘6平臺(tái)的智駕方案預(yù)計(jì)2025年第二季度量產(chǎn)交付，量產(chǎn)端到端智駕方案預(yù)計(jì)2025年年底量產(chǎn)落地。元戎啟行人工智能企業(yè)2023年初投入資源研發(fā)端到端模型，當(dāng)年8月完成道路測(cè)試。2024年宣布搭載其端到端自動(dòng)駕駛方案的量產(chǎn)車型投入市場(chǎng)，且已談下至少4款量產(chǎn)車型，并與英偉達(dá)達(dá)成合作，端到端模型將會(huì)第一時(shí)間適配英偉達(dá)2025年量產(chǎn)的下一代自動(dòng)駕駛芯片Thor。2023年特斯拉提出端到端解決方案，并在2024年3月推出FSDV12.3版本，實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)駕駛，并獲得廣泛好評(píng)。在國(guó)內(nèi)，端到端架構(gòu)吸引了小鵬、蔚來、理想、華為、百度Apollo、商湯、元戎啟行等眾多汽車廠商、科技企業(yè)和人工智能企業(yè)參與?；诙说蕉酥悄芑夹g(shù)的自動(dòng)駕駛，有望成為繼我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化浪潮后的又一潛在增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域典型企業(yè)端到端解決方案推進(jìn)情況城市NOA或引領(lǐng)自動(dòng)駕駛智能化新趨勢(shì)配備NOA技術(shù)的汽車更受消費(fèi)者青睞，滲透率有望不斷攀升隨著NOA技術(shù)滲透率的不斷提升，配備NOA功能的汽車更受消費(fèi)者青睞，這與NOA場(chǎng)景涵蓋了高速、城市駕駛多個(gè)方面，為用戶帶來了更加安全、便捷的駕駛體驗(yàn)有關(guān)。根據(jù)麥肯錫調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，汽車的智能化程度已經(jīng)成為僅次于用車成本低的第二考量因素。另?yè)?jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配ADAS交付1238.06萬輛，其中L2級(jí)及以上標(biāo)配交付同比增長(zhǎng)36.97%，而NOA為代表的高階智駕市場(chǎng)則同比大增189.02%。在車型方面，截止2023年底，中國(guó)市場(chǎng)在售車型提供NOA標(biāo)配或選裝超過70款，相比2022年大幅增長(zhǎng)160.71%。從價(jià)格趨勢(shì)來看，2023年配備NOA功能的汽車主要集中在中高端車型，但2024年已經(jīng)開始逐漸下探，標(biāo)配NOA已經(jīng)進(jìn)入20萬元以下價(jià)格區(qū)間。預(yù)計(jì)未來，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷滲透，以及標(biāo)配NOA車型的價(jià)格不斷下探，城市NOA與高速NOA滲透率將不斷提升。59%54%51%31%30%用車成本低智能化程度高保養(yǎng)成本低動(dòng)力性能配置表精煉消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)主要考量因素外觀時(shí)尚48%12%環(huán)保47%8.5%噪音小47%4.0%獲取拍照43%3%6%12.0%16.0%20.0%18%2023 2024e2025e2023-2027年國(guó)內(nèi)高速NOA與城市NOA滲透率預(yù)測(cè)25%高速NOA滲透率2026e 2027e城市NOA滲透率標(biāo)配NOA車輛價(jià)格進(jìn)入20萬元以內(nèi)以小鵬G6為例，2023年6月29日G6上市，其中G6

580長(zhǎng)續(xù)航Pro款指導(dǎo)價(jià)為20.99

萬元；

2024

年G6

580

長(zhǎng)續(xù)航Plus款指導(dǎo)價(jià)為19.99萬元，進(jìn)入20萬元以下價(jià)格區(qū)間。小鵬G6來源：結(jié)合麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)、高工智能汽車等公開渠道數(shù)據(jù)資料，由艾瑞研究院整理、預(yù)測(cè)。?2024.11iResearch

Inc.14自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用典型事件車企發(fā)力與政策護(hù)航，加速了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛規(guī)?；蜕虡I(yè)化應(yīng)用來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearch

Inc.15在自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用方面，自2023年以來有諸多行業(yè)標(biāo)桿事件，如華為ADS2.0發(fā)布、小鵬推出G6MAX版、比亞迪發(fā)布“天神之眼”等，推動(dòng)了技術(shù)發(fā)展與成本平衡，拉低智駕車型價(jià)格門檻。同時(shí)，隨著“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)開展、上海發(fā)放無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可等，加速了自動(dòng)駕駛的規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用。2023年以來部分自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用典型事件編號(hào)日期典型事件具體情況行業(yè)意義及影響12023年4月華為ADS2.0發(fā)布4月17日，問界M5智駕版上市，成為首款搭載華為ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)的車型。華為ADS2.0通過更低成本的硬件實(shí)現(xiàn)了智駕能力的提升，引領(lǐng)了行業(yè)對(duì)“無圖”“輕圖”和“去激光雷達(dá)”的探索。22023年6月小鵬G6MAX版發(fā)布6月29日小鵬G6上市，將城市智駕的門檻拉到了23萬元以下，并帶來了“AI代駕”。推動(dòng)了城市智駕的普及，為智能駕駛領(lǐng)域的量產(chǎn)落地樹立了一個(gè)新的價(jià)值標(biāo)桿。32023年7月比亞迪發(fā)布“天神之眼”7月3日，比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”發(fā)布，并在騰勢(shì)N7上首搭。開啟比亞迪智能化進(jìn)程，推動(dòng)汽車行業(yè)加速擁抱智能駕駛。42023年6月百度蘿卜快跑開啟L4級(jí)無人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)6月17日，百度旗下蘿卜快跑獲得深圳市坪山區(qū)授牌，在深圳正式開啟L4級(jí)無人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)L4級(jí)無人駕駛在實(shí)際場(chǎng)景中的商業(yè)化應(yīng)用，為自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)模式提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。52023年8月馬斯克進(jìn)行FSDv12端到端直播8月26日，馬斯克直播展示FSD

V12端到端算法架構(gòu)的實(shí)際表現(xiàn)。特斯拉首次向行業(yè)展示該架構(gòu)，推動(dòng)了智能駕駛行業(yè)的技術(shù)迭代。62023年10月智加科技與東風(fēng)柳汽合作自動(dòng)駕駛重卡量產(chǎn)交付10月19日，雙方宣布共同開發(fā)的自動(dòng)駕駛重卡h7計(jì)劃2024年初量產(chǎn)交付，該車已完成8000公里實(shí)際運(yùn)營(yíng)，自動(dòng)駕駛比例高達(dá)97%。加速干線物流場(chǎng)景自動(dòng)駕駛重卡應(yīng)用及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)與汽車制造融合。72023年11月L3、L4車型具備上路測(cè)試資格多部門聯(lián)合發(fā)布通知，搭載

L3

和

L4

功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。從政策層面支持了L3和L4級(jí)智能車的上路測(cè)試，加速了智能駕駛技術(shù)的落地。82024年1月小馬智行開啟無人駕駛出租車商業(yè)運(yùn)營(yíng)獲得深圳市寶安區(qū)頒發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點(diǎn)許可。全國(guó)首個(gè)一線城市中心城區(qū)開啟無人駕駛出租車商業(yè)收費(fèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。92024年4月廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛成立合資公司廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛的合資公司廣州安滴科技有限公司獲批工商執(zhí)照，首款車型計(jì)劃2025

年量產(chǎn)。是L4自動(dòng)駕駛公司和車企合作打造Robotaxi量產(chǎn)車的重要嘗試，有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車的發(fā)展。102024年5月蘿卜快跑擴(kuò)大無人網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)規(guī)模和范圍在武漢投放1000輛無人網(wǎng)約車，并在武漢、重慶、北京、深圳開啟全無人自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)。提高了自動(dòng)駕駛的商業(yè)化應(yīng)用水平，擴(kuò)大了自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和范圍。112024年7月上海發(fā)放首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可2024年世界人工智能大會(huì)期間，上海四家企業(yè)獲得首批完全無人載人車牌照，可在浦東部分路段開展無人駕駛出租車運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)高階自動(dòng)駕駛在商業(yè)化場(chǎng)景的快速落地，為robotaxi的大規(guī)模應(yīng)用提供先行示范。122024年7月五部門開展“車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)7月1日，工信部等多部門聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，北京、上海、重慶、廣州、深圳、成都等20座入選。推動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的落地應(yīng)用，加速了自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。132024年8月文遠(yuǎn)知行獲美國(guó)加州載客測(cè)試批準(zhǔn)文遠(yuǎn)知行獲得美國(guó)加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可在當(dāng)?shù)貙?duì)其無人駕駛汽車進(jìn)行載客測(cè)試。有助于文遠(yuǎn)知行拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)的國(guó)際影響力。典型企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局情況特斯拉：自動(dòng)駕駛行業(yè)先鋒與變革者2013.092014.092016.102017.082019.042023.052024.032024.10馬斯克披露特斯拉正在研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Autopilot

1.0HW1.0，MobileyeEyeQ3×10.256TOPSAutopilot

2.0HW2.0英偉達(dá)DriveP×224TOPSAutopilot

3.0HW3.0自研FSD芯片×2144TOPSHW2.5英偉達(dá)DriveP×224TOPSFSDBeta

V11.4.1HW3.0自研FSD2代芯片預(yù)計(jì)300-500TOPSFSD

V12.3.1

版本推送，引入“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)計(jì)劃發(fā)布Robotaxi，切入L4級(jí)別自動(dòng)駕駛2013-2015年：早期技術(shù)探索采用Mobileye提供的硬件和軟件支持,可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的自動(dòng)輔助駕駛功能，如自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)等。來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearch

Inc.162016-2019年：輔助駕駛功能拓展推出硬件2.0、2.5，傳感器配置進(jìn)一步完善，自研算法的能力逐漸超越Mobileye，能夠更精準(zhǔn)地識(shí)別路況和周圍物體。2020-至今：完全自動(dòng)駕駛攻堅(jiān)突破及應(yīng)用搭載了TeslaFSD自研版本的主控芯片；使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車輛控制，實(shí)現(xiàn)了城市街道駕駛堆棧的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，更接近人類駕駛的決策過程。階段及特點(diǎn)特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)于2013年開始研制，通過持續(xù)的軟件更新和技術(shù)創(chuàng)新，其自動(dòng)駕駛技術(shù)目前在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2014年9月特斯拉推出AutoPilot

1.0，后續(xù)約2-4年更新一次。2023年，特斯拉實(shí)現(xiàn)城市NOA功能突破；2024年3月，特斯拉向北美車主推送FSD

V12.3.1版本，引入“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)，這是自動(dòng)駕駛技術(shù)的一次重大創(chuàng)新；2024年10月，特斯拉計(jì)劃發(fā)布Robotaxi，切入L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，有望進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。截止目前，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)已在Model

S、Model

3、Model

Y等量產(chǎn)車上得到廣泛應(yīng)用，截止到2024年4月搭載FSD系統(tǒng)的車輛累計(jì)行駛突破已10億英里。除自動(dòng)駕駛系統(tǒng)外，特斯拉在算力領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)多維度、高強(qiáng)度的特點(diǎn)。其中，特斯拉超級(jí)計(jì)算集群Cortex擁有約十萬顆英偉達(dá)H100和H200芯片，專門用于訓(xùn)練特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD和Optimus機(jī)器人；2024年在英偉達(dá)芯片上的支出可能達(dá)到30億至40億美元。與此同時(shí)，特斯拉還自研超算中心Dojo，預(yù)計(jì)2024年10月Dojo

總計(jì)算能力達(dá)到100E

FLOPS。特斯拉在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況典型企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局情況百度：自動(dòng)駕駛技術(shù)探索與商業(yè)化先驅(qū)百度在2013年就啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛相關(guān)項(xiàng)目。在技術(shù)方面，從早期基礎(chǔ)算法搭建、傳感器融合技術(shù)研究，到如今自動(dòng)駕駛大模型Apollo

ADFM發(fā)布與應(yīng)用，百度自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)城市復(fù)雜場(chǎng)景全覆蓋，帶來重大技術(shù)突破；同時(shí)，還打造了領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)Apollo，優(yōu)化核心算法，降低研發(fā)成本，為開發(fā)者和企業(yè)提供高效技術(shù)平臺(tái)，推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用與生態(tài)發(fā)展。在商業(yè)化進(jìn)程中，百度同樣成果顯著。百度與北汽藍(lán)谷基于極狐阿爾法T純電車型打造共享無人車Apollo

Moon；與江鈴汽車合作發(fā)布全新產(chǎn)品“頤馳

06”，這是全球首款搭載百度Apollo第六代智能化系統(tǒng)解決方案的智能出行旗艦產(chǎn)品，指導(dǎo)價(jià)僅為20.46萬元。此外，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”已在多個(gè)城市開展常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，積累了大量運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，樹立了行業(yè)標(biāo)桿；截至2024年10月28日，“蘿卜快跑”累計(jì)為公眾提供的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)訂單超過800萬單。成立自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)速自動(dòng)駕駛技術(shù)落地應(yīng)用。營(yíng)，不斷探索技術(shù)可行性。來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearch

Inc.拓展場(chǎng)景、深化合作。17宣布Apollo項(xiàng)目Apollo1.0實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛基本功能Apollo2.0實(shí)現(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛Apollo

3.5引入深度學(xué)習(xí)、多傳感器融合等技術(shù)Apollo3.0實(shí)現(xiàn)城市道路自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車、自動(dòng)穿越十字路口等高級(jí)發(fā)布ApolloMoon

；發(fā)布ACE

交通引擎；首個(gè)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)

ACU

下線發(fā)布全新升級(jí)的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)

“蘿卜快跑”發(fā)布Apollo

RT6；量產(chǎn)無人車成本降至25萬發(fā)布支持

L4級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型Apollo

ADFM；發(fā)布純視覺城市領(lǐng)航輔助自動(dòng)駕駛功能駕駛產(chǎn)品ANP3

Pro220132014201520162017201820192020202120222024百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況Apollo

4.02013-2016年：技術(shù)探索與驗(yàn)證聚焦自動(dòng)駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)與初步實(shí)踐，從打造首輛自動(dòng)駕駛車，到實(shí)現(xiàn)復(fù)雜路況的自動(dòng)駕駛測(cè)試，再到開展城市道路試運(yùn)2017-2020年：平臺(tái)搭建與產(chǎn)品化以Apollo平臺(tái)搭建為核心開啟平臺(tái)化發(fā)展，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)邁向產(chǎn)品化，并與車企合作打造量產(chǎn)車，發(fā)布關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，加2021-至今：商業(yè)化運(yùn)營(yíng)與拓展“蘿卜快跑”

平臺(tái)上線，開啟面向公眾的出行服務(wù)。隨著更先進(jìn)量產(chǎn)無人車推出，成本降低且運(yùn)營(yíng)成熟，在多地實(shí)現(xiàn)全無人化駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，持續(xù)階段及特點(diǎn)典型企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局情況華為：自動(dòng)駕駛技術(shù)引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)賦能發(fā)布昇騰310

AI芯片，推出MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有著豐富的成果，從早期的布局，到ADS智駕解決方案的迭代，以及商業(yè)化應(yīng)用，都對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。2018年10月，華為發(fā)布首款搭載自家芯片的昇騰310

AI芯片，并基于此芯片推出了MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)。2019年5月，華為成立車BU（智能汽車解決方案事業(yè)部），發(fā)力自動(dòng)駕駛。隨后，在2021年4月，發(fā)布ADS

1.0版本；2023年4月，發(fā)布ADS

2.0版本；2024年4月，華為發(fā)布了智能駕駛位核心的全新智能汽車解決方案品牌——乾崑，并發(fā)布了新一代智能駕駛解決方案ADS

3.0，該方案以GOD網(wǎng)絡(luò)和PDP網(wǎng)絡(luò)為核心，實(shí)現(xiàn)了端到端的智能駕駛。華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況成立車BU（智能汽車解決方案事業(yè)部）ADS

1.0版本BEV網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助ADS

2.0版本BEV+GOD網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助ADS

3.0版本GOD網(wǎng)絡(luò)+PDP網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助華為乾崑ADS

3.0全新端到端架構(gòu)：有路就能開VisionLidarRadarVisionGOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)白名單目標(biāo)+道路結(jié)構(gòu)識(shí)別異形障礙物場(chǎng)景理解2018.102019.052021.042023.042024.04PDP決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)運(yùn)動(dòng)控制采用端到端大模型，決策規(guī)劃更快速智能能在更多復(fù)雜場(chǎng)景行駛，包括全國(guó)范圍內(nèi)的城區(qū)、鄉(xiāng)村道路等，實(shí)現(xiàn)車位到車位全場(chǎng)景貫通? 具備自主學(xué)習(xí)和群體進(jìn)化能力，可通過云端數(shù)據(jù)和用戶駕駛習(xí)慣不斷優(yōu)化算法和駕駛策略，學(xué)習(xí)訓(xùn)練算力達(dá)3.5E

FLOPS來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearch

Inc.18典型企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局情況小鵬：技術(shù)創(chuàng)新與體驗(yàn)優(yōu)化先鋒小鵬汽車在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域取得了令人矚目的成就。在技術(shù)方面，早期的XPILOT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車、車道保持等L2級(jí)別基本功能；XPILOT

3.5系統(tǒng)的智能導(dǎo)航輔助駕駛（NGP）功能使車輛在高速公路和城市快速路上可實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)駕駛，邁入L3階段。2024年，小鵬量產(chǎn)國(guó)內(nèi)首個(gè)端到端大模型，包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet、規(guī)控大模型XPlanner以及大語言模型XBrain三部分，使汽車感知范圍提升2倍，能精準(zhǔn)識(shí)別50個(gè)以上目標(biāo)物，并減少了駕駛過程中的頓挫、違?？ㄋ篮桶踩庸艿惹闆r。在產(chǎn)品方面，從小鵬G3到小鵬P7、小鵬P5等車型，不斷更新迭代自動(dòng)駕駛配置。自小鵬P7+開始，全系標(biāo)配采用純視覺方案的小鵬AI圖靈智駕（NGP）。小鵬AI天璣5.5.0系統(tǒng)已能實(shí)現(xiàn)無斷點(diǎn)車位到車位駕駛能力，同時(shí)支持智能出庫(kù)左右轉(zhuǎn)向，成為行業(yè)首個(gè)以一套軟件實(shí)現(xiàn)“車位到車位”的車企。在算力方面，小鵬汽車構(gòu)建起全棧數(shù)據(jù)閉環(huán)，云端算力儲(chǔ)備已達(dá)到2.51EFlops，每年還將投入35億元用于智駕。預(yù)計(jì)2025年底，小鵬汽車端到端大模型訓(xùn)練量將達(dá)到億級(jí)clips規(guī)模，助力高階智能駕駛滲透率的提升。20182019小鵬G3發(fā)布搭載XPILOT

2.5小鵬P7發(fā)布搭載XPILOT

3.0搭載XPILOT

3.5小鵬P7推出；集成NGP功能，邁入L3階段2021小鵬在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況小鵬P5城市NGP正式上線；面向全場(chǎng)景智能終極架構(gòu)XBRAIN發(fā)布2022XNGP

智能輔助駕駛系統(tǒng)贏來量產(chǎn)計(jì)劃，

XNGP正式進(jìn)入

“無圖”

時(shí)代2023全量推送AI天璣系統(tǒng)XOS

5.2.0，XNGP智駕系統(tǒng)從

“全國(guó)都能開”升級(jí)為

“全國(guó)都好用”2024XbrainXNetXPlanner小鵬端到端大模型來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearch

Inc.19神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet：三網(wǎng)合一的深度視覺感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，聚合動(dòng)態(tài)、靜態(tài)XNet及首個(gè)量產(chǎn)純視覺2K占用網(wǎng)絡(luò)，用超200萬個(gè)網(wǎng)格3D還原可通行空間，精準(zhǔn)識(shí)別50多個(gè)目標(biāo)物，使感知范圍翻倍，達(dá)1.8個(gè)足球場(chǎng)大小，讓駕駛視野更清晰廣闊。規(guī)控大模型XPlanner：基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃大模型，經(jīng)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，讓駕駛策略擬人化，減少前后頓挫50%、違停卡死40%、安全接管60%，提升用戶舒適性與安全性。大語言模型XBrain：大語言模型，賦予自動(dòng)駕駛系統(tǒng)人類大腦般能力，增強(qiáng)復(fù)雜未知場(chǎng)景處理及宏觀邏輯推理能力，使其能識(shí)別多種特殊車道與文字指令，做出擬人駕駛決策。20自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展展望03自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用挑戰(zhàn)分析行業(yè)層面：傳感器面臨技術(shù)瓶頸與算力提升壓力是當(dāng)下核心問題從行業(yè)角度來看，雖然自動(dòng)駕駛技術(shù)已趨于收斂，但其感知系統(tǒng)依舊存在瓶頸，尤其對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景、特殊物體等的識(shí)別能力有限，難以滿足高階自動(dòng)駕駛功能落地需求。與此同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)處理和分析的算力要求不斷提高，但算力不足或限制自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的性能和功能的進(jìn)一步提升。技術(shù)研發(fā)瓶頸高精度傳感器成本高昂，難以普及，切不同傳感器數(shù)據(jù)相互融合面臨挑戰(zhàn)；實(shí)車測(cè)試驗(yàn)證成本高昂，由于端到端系統(tǒng)無法與環(huán)境交互，傳統(tǒng)采用回灌數(shù)據(jù)進(jìn)行離線驗(yàn)證方法不適用。基礎(chǔ)設(shè)施制約算法尚需持續(xù)優(yōu)化，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變場(chǎng)景及特殊物體；隨著自動(dòng)駕駛向L3、L4階段發(fā)展，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量激增，需匹配更大算力能力支持。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)缺失相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試評(píng)價(jià)方法、安全要求等行業(yè)規(guī)范不健全，缺乏明確法律法規(guī)界定各方責(zé)任；自動(dòng)駕駛車輛收集大量用戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用與共享環(huán)節(jié)亟待規(guī)范。21?2024.11iResearch

Inc.自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用挑戰(zhàn)分析企業(yè)層面：高額成本投入與商業(yè)變現(xiàn)不暢或影響自動(dòng)駕駛迭代效率從企業(yè)角度來看，盡管多地開展了自動(dòng)駕駛試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，形成新的贏利點(diǎn)，但前期自動(dòng)駕駛高昂的研發(fā)成本、以及當(dāng)下有限的市場(chǎng)需求和消費(fèi)者對(duì)增值服務(wù)的低付費(fèi)意愿，導(dǎo)致商業(yè)變現(xiàn)路徑并不順暢。技術(shù)應(yīng)用難題自動(dòng)駕駛需要高性能傳感器和可靠的計(jì)算芯片，但這會(huì)極大增加成本與復(fù)雜性，影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；軟硬件緊密耦合耗費(fèi)大量精力，延長(zhǎng)產(chǎn)品上市周期；軟件更新涉及穩(wěn)定性與安全性，需防范風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)運(yùn)營(yíng)難題除傳統(tǒng)車輛銷售和出行服務(wù)變現(xiàn)，自動(dòng)駕駛增值服務(wù)等新贏利點(diǎn)尚處于探索階段，商業(yè)價(jià)值未獲充分驗(yàn)證；自動(dòng)駕駛研發(fā)成本較高，加之企業(yè)回收成本周期較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力要求高。法規(guī)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)可能在事故中承擔(dān)賠償與法律糾紛，影響企業(yè)聲譽(yù)與經(jīng)濟(jì)效益，導(dǎo)致企業(yè)存在顧慮；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范缺失，導(dǎo)致企業(yè)在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)面臨法規(guī)不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)，增加合規(guī)成本。22?2024.11iResearch

Inc.技術(shù)攻堅(jiān)與智能化重塑行業(yè)格局算法迭代與智能化升級(jí)，將推動(dòng)自動(dòng)駕駛與智慧交通變革當(dāng)前，自動(dòng)駕駛正處于從輔助駕駛向完全自動(dòng)駕駛邁進(jìn)的核心技術(shù)攻堅(jiān)與整合的關(guān)鍵時(shí)期，隨著傳感器不斷融合與低成本化，算法的進(jìn)化以及算力的提升，必將極大推自動(dòng)駕駛智能化發(fā)展。此外，預(yù)計(jì)未來，在車聯(lián)網(wǎng)、道路智能化等不斷發(fā)展和加持下，自動(dòng)駕駛的發(fā)展將贏來更廣闊的空間。1、傳感器融合