2024年度中國(guó)內(nèi)地移動(dòng)游戲買(mǎi)量白皮書(shū)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

2024年中國(guó)內(nèi)地移動(dòng)游戲買(mǎi)量白皮書(shū)中國(guó)內(nèi)地手游APP效果廣告投放數(shù)據(jù)Source:伽馬數(shù)據(jù)IAA)的快速崛起,成為2024年移動(dòng)游戲的兩大特征,這也意味著移動(dòng)端游戲收入或被分散。25002268.602382.17 20%24年移動(dòng)游戲市場(chǎng)創(chuàng)新高200015001930.5817.51%15%10%5.01%5%?2024年,中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入2382.17億元,同比增長(zhǎng)5.01%,再創(chuàng)市場(chǎng)收入新紀(jì)錄,但增速較去年有所下滑。0%10005000-14.40%-5%-10%-15%-20%??2024年,國(guó)內(nèi)游戲版號(hào)下發(fā)穩(wěn)中有增,多款現(xiàn)象級(jí)移動(dòng)端游戲進(jìn)入市場(chǎng),其中大DAU現(xiàn)象級(jí)游戲頻出,成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?。然而,游戲多端發(fā)布,以及小游戲(特別是202220232024市場(chǎng)規(guī)模(億元)增速市場(chǎng):中國(guó)大陸移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模1大盤(pán)素材量突破4300萬(wàn)仍在膨脹,增速同比收窄ADX數(shù)據(jù)顯示,2024年手游APP投放素材(視頻+圖片)為4383萬(wàn)條,同比2023年增長(zhǎng)51%。一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)游戲版號(hào)發(fā)放常態(tài)化穩(wěn)中有升,特別是頭部游戲得益于成本較低的AI素材、副玩法素材加碼,導(dǎo)致素材總體膨脹;另一方面頭部廠商旗下游戲在大陸市場(chǎng)有較多“星廣聯(lián)投”(達(dá)人二創(chuàng)素材,自動(dòng)用于買(mǎi)量投流)的達(dá)人素材,占比大盤(pán)約22%。雖然此前看似素材投的多,但是并不意味著其金額消耗高。1451.492887.464383.057.34%98.93%0%20%60%51.80%40%80%100%120%3500300025002000150010005000500045004000202220232024投放素材數(shù)(萬(wàn))增速大盤(pán):近3年手游APP投放素材Source:DataEye-ADX2達(dá)人素材快速提升暑期檔搶量爭(zhēng)奪明顯ADX數(shù)據(jù)顯示,從月度投放趨勢(shì)來(lái)看,2024年手游APP投放素材量呈現(xiàn)“先平穩(wěn),后飆升”情況。“星廣聯(lián)投”(達(dá)人二創(chuàng)素材,自動(dòng)用于買(mǎi)量投流)素材在7月增投明顯,帶動(dòng)暑期檔搶量爭(zhēng)奪加劇,8月素材投放量飆升,成為全年投放高峰,總素材單月同比增長(zhǎng)達(dá)107%。買(mǎi)量投放進(jìn)入“達(dá)人內(nèi)容時(shí)代”。相反,純信息流投流素材占比有所下滑,這主要因?yàn)樾袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,參投的APP產(chǎn)品下滑。大盤(pán):1-12月手游APP素材投放量趨勢(shì)700000065000006000000550000050000004500000400000035000003000000250000020000001500000100000050000001月 2月 3月 4月 5月信息流素材Source:DataEye-ADX36月 7月 8月 9月 10月11月

12月達(dá)人素材手游APP在投游戲數(shù)創(chuàng)3年最低

開(kāi)啟地獄難度ADX數(shù)據(jù)顯示,2024年手游APP在投數(shù)為20054款,同比下滑12.35%,在投游戲數(shù)為3年來(lái)最低。在投游戲數(shù)下滑明顯,反映出手游APP競(jìng)爭(zhēng)慘烈,不少?gòu)S商(特別是華南、北京廠商)轉(zhuǎn)向小游戲或出海。207852288020054-0.03%10.08%-15%-10%-12.35%-5%0%5%10%15%2350023000225002200021500210002050020000195001900018500202220232024在投游戲數(shù)增速大盤(pán):近3年手游APP在投游戲數(shù)Source:DataEye-ADX4廠商發(fā)行愈發(fā)謹(jǐn)慎小游戲行業(yè)沖擊明顯2024年新增投放游戲約為8900款,占比在投游戲44.57%,同比下滑約20%,3年來(lái)最低。另外,在投新游占比總投放游戲數(shù)約44.57%,同樣為3年來(lái)最低。手游APP處于存量時(shí)代,意味著新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)大規(guī)模投放獲量難度倍增,以至于項(xiàng)目組對(duì)于新品上線(xiàn)愈發(fā)謹(jǐn)慎,保證產(chǎn)品成功率。另外,小游戲行業(yè)快速崛起,對(duì)手游APP沖擊嚴(yán)重,大量中小廠商轉(zhuǎn)型,甚至一些頭部游戲廠商會(huì)率先上線(xiàn)小游戲端,再發(fā)行APP端。10419111548939-17.87%7.05%-25%-15%-19.86-%20%-10%-5%0%5%10%020004000600080001000012000202220232024在投游戲數(shù)增速大盤(pán):近3年手游APP新參投游戲數(shù)Source:DataEye-ADX5上半年明顯下滑下半年止跌回升從每月投放趨勢(shì)來(lái)看,2024年手游APP投放數(shù)量大幅度下滑后呈現(xiàn)穩(wěn)步提升。其中春節(jié)期間下滑明顯,單月在投游戲數(shù)僅為6600款。上半年參投游戲整體下滑,主要是頭部游戲密集上線(xiàn),部分產(chǎn)品“暫避鋒芒”。3-7月在投游戲數(shù)持續(xù)拉升,7月投放在投游戲數(shù)超過(guò)8100款,為全年峰值。下半年在投游戲相對(duì)平穩(wěn),止跌回升。這主要因?yàn)閾屪ナ钇跈n,其中IAA,特別是小游戲+APP雙端上線(xiàn)的情況較多。95009000850080007500700065006000550050001月2月

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2023大盤(pán):1-12月手游APP在投游戲數(shù)Source:DataEye-ADX6手游APP投放主體同比提升24%ADX數(shù)據(jù)顯示,2024年投放主體超過(guò)9600個(gè),同比增長(zhǎng)超過(guò)24%,增速回到2022年水平。對(duì)比投放游戲數(shù)的下滑,投放主體反而提升。這主要因?yàn)?024年投放難度較高,大量手游APP買(mǎi)量投放采用了聯(lián)運(yùn)發(fā)行、多企業(yè)代理投放,或開(kāi)設(shè)多個(gè)賬號(hào)“堆基建”等情況。777396427093

25%9.59%0%5%10%15%24.04%25%20%30%900080007000600050004000300020001000010000202220232024投放主體增速大盤(pán):近3年手游APP投放主體Source:DataEye-ADX7現(xiàn)代題材成增長(zhǎng)獨(dú)苗仙俠、傳奇腰斬ADX數(shù)據(jù)顯示,2024年熱投題材TOP10排名中,現(xiàn)代、魔幻、仙俠排名前三??苹锰崆皵D進(jìn)TOP10。現(xiàn)代題材在2024年投放數(shù)同比增超過(guò)1100款,現(xiàn)代題材多以休閑、益智品類(lèi)為主,但多數(shù)產(chǎn)品投放素材量極少。仙俠、傳奇等傳統(tǒng)品類(lèi)投放游戲數(shù)同比腰斬,全年投放游戲數(shù)不超過(guò)1700款。傳統(tǒng)題材“馬太效應(yīng)”愈發(fā)強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)格局固化嚴(yán)重,中小廠商的新產(chǎn)品突圍難度更大。同時(shí),傳統(tǒng)題材逐漸轉(zhuǎn)向小游戲。-2000-1500-1000-500050010001500800070006000500040003000200010000現(xiàn)代魔幻仙俠傳奇二次元?jiǎng)勇龂?guó)戰(zhàn)爭(zhēng)武俠科幻TOP題材投放游戲數(shù)同比變化產(chǎn)品:手游APP熱投題材Source:DataEye-ADX8MMO投放游戲數(shù)暴跌輕度玩法提升2024年熱投玩法TOP10排名中,休閑、MMO(含回合制)、網(wǎng)賺排名其三。其中休閑、益智、消除等輕度玩法投放數(shù)均有提升。MMO投放數(shù)暴跌,同比減少超過(guò)3000款產(chǎn)品在投,主要原因MMO賽道處于快速轉(zhuǎn)型階段,傳統(tǒng)重肝重氪、強(qiáng)調(diào)數(shù)值的產(chǎn)品已經(jīng)難以獲取用戶(hù)。以《逆水寒》手游為代表的新型MMO體量大、虹吸效應(yīng)強(qiáng),但這類(lèi)模式較少見(jiàn)。因此MMO產(chǎn)品數(shù)量下降。產(chǎn)品:手游APP熱投玩法情況-4000-3000-2000-10000100020005000450040003500300025002000150010005000休閑MMORPG網(wǎng)賺卡牌益智射擊經(jīng)營(yíng)策略放置消除TOP玩法投放游戲數(shù)Source:DataEye-ADX9同比變化產(chǎn)品:中重度熱投產(chǎn)品題材分布魔幻占比最高,二次元微升傳奇、仙俠下滑素材投放量TOP500產(chǎn)品中,魔幻題材占比最高,超過(guò)傳奇、仙俠等傳統(tǒng)買(mǎi)量題材。二次元題材占比同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn),2024年如米哈游等為代表的二次元廠商提升素材投放,而多款二次元產(chǎn)品上線(xiàn),賽道買(mǎi)量市場(chǎng)活躍。Source:DataEye-ADX10產(chǎn)品:中重度熱投產(chǎn)品玩法分布MMO占比同比下滑熱投玩法愈發(fā)多元熱投TOP500產(chǎn)品中,MMORPG玩法依然占比最高,但占比同比下滑,主要原因是因?yàn)橘惖勒幱谵D(zhuǎn)型階段,大量產(chǎn)品掉隊(duì)??ㄅ婆c策略玩法占比同比持平,同時(shí)游戲投放數(shù)變化不大,說(shuō)明品類(lèi)格局相對(duì)穩(wěn)定,新品突圍難度大。其他玩法品類(lèi)占比提升,意味著熱投玩法愈發(fā)多元,更多玩法產(chǎn)品投放提升。Source:DataEye-ADX11iOS端占比大幅提升iOS端占比持續(xù)增加,大盤(pán)占比較2023年增加6個(gè)百分點(diǎn),達(dá)49%。蘋(píng)果的用戶(hù)付費(fèi)能力,普遍高于安卓。降本增效持續(xù)影響國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)下,游戲廠商更傾向于優(yōu)先獲取付費(fèi)情況更高的用戶(hù)來(lái)提ROI,買(mǎi)量參投更傾向于擁抱數(shù)值。素材:手游APP素材投放終端占比40%43%49%60%57%51%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202220232024iOS 安卓Source:DataEye-ADX12視頻素材占比高漲AI圖片素材成為廠商新寵2024年手游APP視頻投放素材占比暴增,達(dá)60%,同比提升6個(gè)百分點(diǎn),主要原因是“星廣聯(lián)投”帶動(dòng)下,達(dá)人二創(chuàng)素材(主要是視頻),自動(dòng)用于買(mǎi)量投流;其次是低成本的AI素材、副玩法素材大幅拉低了素材制作成本。從占比來(lái)看,圖片素材占比同比有明顯下滑,但圖片素材同比去年仍增長(zhǎng)超過(guò)500萬(wàn)條。AI圖片素材逐漸成為游戲廠商素材投放新寵,其中圖文+BGM類(lèi)型占比大盤(pán)有2%。素材:手游APP創(chuàng)意類(lèi)型45%46%40%55%54%60%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202220232024圖片 視頻Source:DataEye-ADX13素材:手游APP素材時(shí)長(zhǎng)0-15s25%Source:DataEye-ADX1416-30s25%31-60s33%61s+17%買(mǎi)量素材愈發(fā)注重內(nèi)容輸出從視頻素材時(shí)長(zhǎng)分布情況來(lái)看,15秒以下及1分鐘以上的視頻素材占大盤(pán)均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)情況,側(cè)面反映出當(dāng)下視頻買(mǎi)量素材存在明顯分化情況。15秒以下占比大盤(pán)約25%。側(cè)面反映出制作成本低的“短平快”素材依然是買(mǎi)量投放主流,其中,側(cè)重通過(guò)視覺(jué)沖擊提升視頻吸睛的AI繪畫(huà)拼接視頻素材獲得更多廠商青睞。1分鐘以上的長(zhǎng)視頻素材更注重內(nèi)容輸出,與傳統(tǒng)效果廣告有明顯差異,主要目的是希望在玩家心目中建立品牌、印象,再以?xún)?yōu)質(zhì)內(nèi)容轉(zhuǎn)化用戶(hù),往往所轉(zhuǎn)化的用戶(hù)留存表現(xiàn)更好。素材:手游APP熱投創(chuàng)意形式游戲?qū)嶄?內(nèi)容解說(shuō)40%Source:DataEye-ADX15角色故事/角色展示26%真人情景劇/短劇14%類(lèi)UGC視頻14%AI素材6%實(shí)錄+解說(shuō)類(lèi)型依然主流AI素材冒頭2024年手游APP高效素材TOP100中,游戲?qū)嶄?內(nèi)容解說(shuō)占比最高達(dá)40%。這類(lèi)型素材相對(duì)傳統(tǒng)、低成本、承載賣(mài)點(diǎn)信息多,同時(shí)可以展示游戲內(nèi)容,直觀讓玩家感受游戲。圍繞角色故事/人物展示的相關(guān)素材占比達(dá)26%,二次元品類(lèi)常見(jiàn)這類(lèi)型素材。純AI素材占比達(dá)6%,雖然占比不高,但AI素材創(chuàng)作(比如文生圖、文生視頻、簡(jiǎn)單動(dòng)效包裝動(dòng)圖)早已融入其它素材中。一方面素材制作效率高,成本低;另一方面AI+IP、AI+副玩法、AI+高品質(zhì)場(chǎng)景渲染,更能吸引用戶(hù)眼球。素材:手游APP熱投文案TOP10Source:DataEye-ADX16排名文案對(duì)應(yīng)素材數(shù)使用天數(shù)1這是一款有毒的游戲~!28W+872入選抖音高質(zhì)量精選游戲24W+1633塔防無(wú)限流塔防,這游戲太好玩了,根本停不下來(lái)!22W+3544開(kāi)局一張床,睡覺(jué)就變強(qiáng)!21W+25255億人都愛(ài)玩的休閑游戲21W+1866莫戰(zhàn)?墨戰(zhàn)!20W+26673分鐘上頭,5分鐘入坑,好玩到根本停不下來(lái)19W+2548真好玩,根本停不下來(lái)18W+1499末日休閑射擊塔防,超爽超刺激18W+34910挑戰(zhàn)超難小游戲,僅0.01%通關(guān)17W+161素材:手游APP素材使用效率4.363.063.844.205.08012345620202021202220232024平均使用天數(shù)Source:DataEye-ADX17創(chuàng)意素材生命周期提升5天以下素材占比減少2024年手游APP素材平均使用天數(shù)為5.08天,同比提升月0.9天。0-5天的素材占比下滑至80%,6-50天素材占比提升5%。廠商越來(lái)越注重內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo),通過(guò)制作更具創(chuàng)意和個(gè)性化的素材,如

“達(dá)人素材

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二創(chuàng)素材”,來(lái)更加生動(dòng)、真實(shí)地展示產(chǎn)品,吸引用戶(hù)的關(guān)注并與用戶(hù)產(chǎn)生共鳴。這些優(yōu)質(zhì)的素材能夠在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持其價(jià)值和吸引力,被反復(fù)使用和傳播,從而提高了素材的使用天數(shù)熱門(mén)賽道拆解:MMORPG200018001600140012001000800600400200002000004000006000008000001000000120000014000001月

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10月11月12月素材數(shù)Source:DataEye-ADX18投放游戲數(shù)投放素材先降后增品類(lèi)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段MMORPG投放游戲數(shù)同比去年下滑明顯,月均維持在1600款左右,主要原因是賽道進(jìn)入快速轉(zhuǎn)型階段,“重氪重肝”APP產(chǎn)品逐漸失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,轉(zhuǎn)向獲量成本更低的小游戲。MMO品類(lèi)投放素材量呈現(xiàn)“先降后增”態(tài)勢(shì),1月開(kāi)始素材量下滑,在暑期檔飆升,隨后保持強(qiáng)勢(shì)投放。其主要網(wǎng)易《逆水寒》手游下半年增加素材投放,帶動(dòng)賽道素材飆升。熱門(mén)賽道拆解:策略40035030025020015010050090000080000070000060000050000040000030000020000010000001月

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10月11月12月素材數(shù)Source:DataEye-ADX19投放游戲數(shù)策略暑期檔競(jìng)爭(zhēng)快速升溫三國(guó)題材依然強(qiáng)勢(shì)策略品類(lèi)投放產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定,但投放素材變化明顯,1-5月投放素材量整體力度偏低,相對(duì)沉寂。6月暑期檔《三國(guó):謀定天下》和《野獸領(lǐng)主:新世界》上線(xiàn)帶動(dòng)買(mǎi)量市場(chǎng)活躍度。從題材來(lái)看,三國(guó)題材依然強(qiáng)勢(shì),策略品類(lèi)投放素材量TOP10中,三國(guó)題材占6席。另外動(dòng)物題材、末日題材也有各自手中,均出現(xiàn)“獨(dú)角獸”。熱門(mén)賽道拆解:二次元010020030040050060002000004000006000008000001000000120000014000001月

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10月11月12月素材數(shù)Source:DataEye-ADX20投放游戲數(shù)二創(chuàng)素材撐起大盤(pán)投放游戲波動(dòng)下滑上半年二次元賽道投放力度較低,下半年素材投放量飆升。二次元賽道市場(chǎng)格局變化。新游需要在眾多競(jìng)品中脫穎而出,吸引玩家的注意力,游戲廠商需要增加素材投放量,通過(guò)大量的宣傳來(lái)提高游戲的知名度和曝光度。同時(shí)頭部老產(chǎn)品也陷入了增長(zhǎng)難題,也需要增加素材投放量可以讓游戲在市場(chǎng)上保持較高的關(guān)注度和話(huà)題性,避免游戲熱度的下降。榜單:中重度手游APP素材榜《向僵尸開(kāi)炮》登頂達(dá)人素材成為投放新寵中重度手游APP投放TOP3分別是《向僵尸開(kāi)炮》《崩壞:星穹鐵道》以及《野獸領(lǐng)主:新世界》。從廣告形式來(lái)看,越來(lái)越多頭部游戲產(chǎn)品選擇使用達(dá)人素材作為效果廣告投放。米哈游兩款產(chǎn)品《崩壞:星穹鐵道》《原神》達(dá)人素材占比極高。騰訊《王者榮耀》《和平精英》均增多達(dá)人素材投放。1497.1854.4132.24314453621040.26352576320.77.9信息流素材(萬(wàn))達(dá)人素材(萬(wàn))Source:DataEye-ADX21榜單:中輕度休閑手游APP素材榜派對(duì)游戲領(lǐng)銜輕度休閑主投信息流廣告網(wǎng)易《蛋仔派對(duì)》和騰訊《元夢(mèng)之星》在年初搶量大戰(zhàn),投放素材大增,領(lǐng)銜輕度休閑品類(lèi)。對(duì)比中重度手游,素材量TOP10的輕度手游主要進(jìn)行信息流廣告投放。5875420.23028264329 1940 0.13933 0.1信息流素材(萬(wàn))達(dá)人素材(萬(wàn))Source:DataEye-ADX22榜單:MMORPG品類(lèi)投放榜TOP10逆水寒骷髏傳奇斗羅大陸:史萊克學(xué)院龍跡之城熱血江湖劍網(wǎng)3無(wú)界原始征途機(jī)甲戰(zhàn)隊(duì)西游仙魔傳幻世九歌Source:DataEye-ADX23榜單:策略品類(lèi)投放榜TOP10野獸領(lǐng)主:新世界率土之濱無(wú)盡冬日三國(guó):謀定天下三國(guó)志·戰(zhàn)略版荒野迷城萬(wàn)龍覺(jué)醒三國(guó)群英傳:鴻鵠霸業(yè)世界啟元霸業(yè)Source:DataEye-ADX24榜單:二次元品類(lèi)投放榜TOP10崩壞:星穹鐵道原神絕區(qū)零鳴潮劍與遠(yuǎn)征:?jiǎn)⒊堂魅辗街壑胤滴磥?lái):1999龍族:卡塞爾之門(mén)巴風(fēng)特之怒無(wú)盡夢(mèng)回Source:DataEye-ADX25榜單:買(mǎi)量投放主體素材榜Source:DataEye-ADX26排名公司名(投放主體)排名公司名(投放主體)1杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司11北京龍威互動(dòng)科技有限公司2網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司12在線(xiàn)途游(北京)科技有限公司3上海冠航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司13海南百卉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司4海南杉木網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司14廣州中旭數(shù)科信息科技有限公司5北京蜜獾工坊娛樂(lè)文化有限公司15江西貪玩信息技術(shù)有限公司6海南盛昌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司16海南恒鑫億網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7海南耀游奇跡網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司17海南尚軒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司8海南魚(yú)躍星河網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司18海南動(dòng)昆網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司9上海米哈游海淵城科技有限公司19三七互娛(上海)科技有限公司10海南瀛菽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司20深圳市騰訊天游科技有限公司中國(guó)內(nèi)地小游戲效果廣告投放數(shù)據(jù)市場(chǎng):小游戲市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算Source:DataEye預(yù)估測(cè)算25年小游戲預(yù)計(jì)超610億2024年,國(guó)內(nèi)小游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)500億。這一測(cè)算比年初我們的測(cè)算(418億)有所調(diào)高。主要因?yàn)?、大廠(包括三七互娛、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、4399、貪玩)積極布局小游戲,撐高了市場(chǎng)規(guī)模天花板;2、在“畢業(yè)潮”、創(chuàng)業(yè)潮、跨界潮的背景下,大量中小團(tuán)隊(duì)入局小游戲做自研自發(fā)、“小研小發(fā)”,導(dǎo)致IAA游戲的持續(xù)爆發(fā);3、各種新Like(比如背包like、LDlike)層出不窮,新玩法刺激了行業(yè)新品出現(xiàn)。2025年,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)小游戲市場(chǎng)規(guī)模610億,增長(zhǎng)22%,增速放緩。主要考慮到1、華南大廠基本都入局小游戲,潛在入局的大廠少;2、行業(yè)高速增長(zhǎng)點(diǎn)在IAA,特別是中度休閑,但其占大盤(pán)規(guī)模不大;3、個(gè)別小游戲大廠青黃不接,拖累大盤(pán)。1111502173045006100100200300400500600700202020212022202320242025e市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(億元)27市場(chǎng):小游戲用戶(hù)規(guī)模對(duì)比Source:DataEye,2024年8月小游戲用戶(hù)超10億

微小與APP重合超50%

抖小15%微信小游戲用戶(hù)就已達(dá)到10億,月活用戶(hù)5億。而抖小用戶(hù)規(guī)模約5億。小游戲用戶(hù)和傳統(tǒng)游戲有較大不同,具備更加多元、成熟、地域分布廣的特點(diǎn)——女性用戶(hù)占比較APP的高(微小45%、抖小40%);24歲以上用戶(hù)微小85%以上、抖小用戶(hù)66%以上,這些用戶(hù)年輕、付費(fèi)能力強(qiáng),有空閑時(shí)間,為小游戲提供了廣袤的土壤。微信小游戲用戶(hù)每天在線(xiàn)時(shí)長(zhǎng)有一個(gè)小時(shí)左右,大盤(pán)的14日留存超過(guò)50%,其中超過(guò)一半是通過(guò)微信下拉,會(huì)話(huà)分享等私域場(chǎng)景啟動(dòng)小游戲,用戶(hù)是在主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)自己喜歡的小游戲。106.85024681012微信小游戲手游APP抖音小游戲用戶(hù)規(guī)模(各有重疊,億)28小游戲與APP月活接近2-5月一度超過(guò)APP手機(jī)游戲APP保持低速增長(zhǎng)的同時(shí),微信小程序也已成為當(dāng)下游戲市場(chǎng)的重要流量渠道,在2024年2-5月規(guī)模一度超過(guò)APP如果算上抖音小游戲,將小幅超過(guò)APP。5.817.776.606.766.215.055.955.995.238765432101月 2月 3月 4月 5月月活規(guī)模(億)Source:Quest

Mobile296月 7月 8月 9月APP月活01

市場(chǎng):微信小游戲&手游APP月活市場(chǎng):小游戲&手游APP買(mǎi)量日耗金額8月小游戲消耗超過(guò)APP小游戲在兩大平臺(tái)投放日耗9400萬(wàn),略微超過(guò)APP的9000萬(wàn)。A媒體游戲行業(yè)日消耗,共約1.2億。其中:微小IAP4000萬(wàn);抖小1000萬(wàn),IAP和IAA各占一半;App游戲7000萬(wàn)。B媒體游戲行業(yè)日消耗約6500萬(wàn)。微小IAP3300萬(wàn);微小IAA1100萬(wàn);App游戲2000萬(wàn)。40004400100070002000020004000600080001000012000媒體A媒體B微小 抖小Source:DataEye-ADX30APP游戲萬(wàn)元14000不同類(lèi)型小游戲全媒體消耗占比混變小游戲消耗占大盤(pán)七成混合變現(xiàn)大勢(shì)所趨,在所有媒體中,大廠主導(dǎo)的混變小游戲占到買(mǎi)量消耗的七成。純IAP占20%、純IAA占10%。2025年,預(yù)計(jì)在媒體的推動(dòng)下,更多IAP會(huì)加入廣告變現(xiàn)轉(zhuǎn)型混變,特別是成熟、增長(zhǎng)乏力的產(chǎn)品。同時(shí),混變的增長(zhǎng)點(diǎn),在于增加更多廣告,去撬動(dòng)看廣告的用戶(hù)。純IAA10%純IAP20%混合變現(xiàn)70%Source:DataEye31市場(chǎng):微信小游戲月活規(guī)模TOP10《尋道大千》斷檔領(lǐng)跑《尋道大千》10月月活規(guī)模6700萬(wàn),斷檔領(lǐng)先其他產(chǎn)品。策略品類(lèi)《無(wú)盡冬日》排名第二,《海蛇傳奇歡樂(lè)版》排名第三。策略、傳奇品類(lèi)產(chǎn)品用戶(hù)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)從APP端延續(xù)到小游戲端。IP產(chǎn)品更吸引玩家的關(guān)注,例如植物大戰(zhàn)僵尸等經(jīng)典游戲成為小游戲引流重點(diǎn)。6773Source:Quest

Mobile32361730452913

27012312210120632029

1827800070006000500040003000200010000尋道大千無(wú)盡冬日海蛇傳奇歡樂(lè)版向僵尸開(kāi)炮植物大戰(zhàn)僵尸原版騰訊歡樂(lè)斗地主羊了個(gè)羊指尖無(wú)雙青云訣之伏魔四季物語(yǔ)市場(chǎng):抖音小游戲月活規(guī)模TOP10抖音小游戲以IAA為主仍有巨大潛力在2023年,抖音小游戲用戶(hù)的覆蓋率再創(chuàng)新高突破4億+。到了2024年,這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)是5億+。雖然用戶(hù)數(shù)量龐大,但由于抖音生態(tài)自身的原因,小游戲發(fā)展仍有巨大潛力。285Source:Quest

Mobile3326715914914714111310410298050100150200250300當(dāng)皇上金幣版躺平發(fā)育消了個(gè)消啊聰明的開(kāi)局挪車(chē)沖沖沖古籍尋寶記種樹(shù)賺錢(qián)富豪麻將每天數(shù)獨(dú)這城有良田大盤(pán):Q1微信小游戲買(mǎi)量消耗占比角色卡牌+放置領(lǐng)銜消耗棋牌短期表現(xiàn)搶眼Q1階段的放置(含開(kāi)箱)和角色卡牌合計(jì)接近傳奇RPG、仙俠RPG以及模擬經(jīng)營(yíng)等傳統(tǒng)游戲品類(lèi),消耗占比穩(wěn)定,在Q1波動(dòng)小。值得注意的是,2月棋牌品類(lèi)消耗占比超過(guò)4%,主要基于春節(jié)假期,棋牌游戲內(nèi)容消費(fèi)往往加劇提升,但這種提升往往是短期的。50%10%10%11%50%,屬于頭部消耗陣營(yíng)。40%9%11%10%28%26%24%9%8%11%90%16%19%18%80%70%60%23%6%22%4%21%5%30%20%10%0%100%1月2月3月放置類(lèi) 仙俠RPG

模擬經(jīng)營(yíng) 傳奇RPG戰(zhàn)爭(zhēng)策略 角色卡牌 其他Source:DataEye-ADX34大盤(pán):Q2微信小游戲買(mǎi)量消耗占比角色卡牌品類(lèi)占比下滑策略品類(lèi)逐漸發(fā)力Q2放置品類(lèi)呈現(xiàn)穩(wěn)定提升態(tài)勢(shì),而角色卡牌占比幾乎腰斬,從4月占比24%,到6月占比降至12%,主要還是頭部產(chǎn)品《咸魚(yú)之王》消耗乏力,導(dǎo)致賽道整體出現(xiàn)下滑。由于Q2多款SLG小游戲同時(shí)發(fā)力,戰(zhàn)爭(zhēng)策略賽道有明顯提升,從原來(lái)6%升至10%。仙俠RPG在6月有相對(duì)明顯的飆升,傳統(tǒng)題材進(jìn)入暑期檔營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作明顯。22%22%24%10%11%13%9%11%10%11%11%12%6%10%10%100%90%18%80%70%24%17%12%18%19%60%50%40%30%20%10%0%4月5月6月放置類(lèi) 仙俠RPG

模擬經(jīng)營(yíng) 傳奇RPG戰(zhàn)爭(zhēng)策略 角色卡牌 其他Source:DataEye-ADX35大盤(pán):Q3微信小游戲買(mǎi)量消耗占比策略消耗翻倍塔防開(kāi)始“現(xiàn)身”進(jìn)入Q3,放置品類(lèi)消耗從占比24%下滑至16%,主要原因是賽道消耗明顯集中于頭部產(chǎn)品《尋道大千》,導(dǎo)致其他產(chǎn)品消耗下滑,甚至三七其余幾款開(kāi)箱放置產(chǎn)品都有下滑。策略品類(lèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)階段,消耗占比自7月以來(lái)實(shí)現(xiàn)翻倍,主要得益于《無(wú)盡冬日》《指尖無(wú)雙》等產(chǎn)品的消耗提升,而且還有新品《帝國(guó)與魔法》《三國(guó):冰河時(shí)代》加入“戰(zhàn)局”。24%21%19%13%14%15%12%14%13%11%14%15%11%12%16%10%8%7%8%7%9%12%11%6%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%7月8月9月放置類(lèi) 仙俠RPG戰(zhàn)爭(zhēng)策略 角色卡牌Source:DataEye-ADX36模擬經(jīng)營(yíng) 傳奇RPG塔防類(lèi) 其他大盤(pán):Q4微信小游戲買(mǎi)量消耗占比策略穩(wěn)坐第一結(jié)構(gòu)愈發(fā)多元到了Q4,10月消耗格局變化明顯,策略坐穩(wěn)頭部消耗品類(lèi)的位置,經(jīng)營(yíng)、傳奇RPG、仙俠RPG等消耗第二梯隊(duì)持續(xù)穩(wěn)定,整體波動(dòng)不大。16%14%13%13%13%14%15%13%13%13%13%12%20%21%19%6%8%6%9%10%5%9%9%14%1.94%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10月11月12月戰(zhàn)爭(zhēng)策略Source:DataEye-ADX37放置類(lèi) 仙俠RPG角色卡牌 塔防類(lèi)模擬經(jīng)營(yíng) 傳奇RPG其他 女性向總投放素材增速放緩IAA素材量卻翻倍微信小游戲2024投放素材量再創(chuàng)新高,同比增長(zhǎng)23.36%,但增速明顯放緩。IAA素材在2024年投放超過(guò)265萬(wàn)條,同比實(shí)現(xiàn)翻倍。微小IAA買(mǎi)量規(guī)模迅猛增長(zhǎng),側(cè)面反映出IAA產(chǎn)品的輕量化、低門(mén)檻的特點(diǎn)適合初次進(jìn)入小游戲的廠商布局。同時(shí)IAA小游戲大大降低了玩家嘗試游戲的門(mén)檻,為小游戲賽道提供新的增量。111.10957.261044.2614.8104.8265.94050010001500202220232024混變+IAP素材數(shù)(萬(wàn)) IAA素材數(shù)(萬(wàn))大盤(pán):近3年微信小游戲投放素材趨勢(shì)Source:DataEye-ADX38大盤(pán):1-12月微信小游戲投放素材量下半年IAA投放素材量飆升IAP+混變小游戲占主導(dǎo)位置,但比持續(xù)下降,從1月的80%跌至12月的76%。IAA投放素材量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。一是IAA投放量受到買(mǎi)量-賣(mài)量的模式影響,國(guó)慶檔、雙十一等大流量節(jié)假日有助于提升IAA小游戲的買(mǎi)量投放效果;二是下半年中度消除、塔防類(lèi)的游戲大幅增加,不少中小團(tuán)隊(duì)探索擰螺絲、拔箭頭挪車(chē)等休閑產(chǎn)品。05000001000000150000020000006月 7月 8月 9月 10月11月

12月1月 2月 3月 4月 5月IAP+混變Source:DataEye-ADX39IAAIAA游戲同比增長(zhǎng)明顯游戲投放數(shù)持續(xù)放緩2024在投微信小游戲數(shù)突破2萬(wàn)款產(chǎn)品,再創(chuàng)歷史新高,但投放游戲數(shù)持續(xù)放緩,小游戲買(mǎi)量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。IAA小游同比增長(zhǎng)明顯,再次說(shuō)明IAA游戲開(kāi)發(fā)周期短、研發(fā)技術(shù)門(mén)檻低等優(yōu)勢(shì)喜迎更多游戲廠商進(jìn)行布局。同時(shí)IAA小游戲生命周期短,廠商可以快速迭代。380158097415565498131368605000100001500020000202220232024混變+IAP在投游戲數(shù) IAA在投游戲數(shù)大盤(pán):近3年微信小游戲在投游戲數(shù)趨勢(shì)Source:DataEye-ADX4070217462569391%148.72%0%47.14%50%450%400%350%300%250%200%150%100%050010001500200025003000202220232024投放主體增速大盤(pán):近3年微信小游戲投放主體Source:DataEye-ADX41微小投放主體超過(guò)2500家2024在投微信小游戲投放主體突破2500家,同比增長(zhǎng)47%,增速有所放緩,但主要原因是基數(shù)變大。三七旗下多個(gè)投放主體投放素材量突出,均進(jìn)入微信小游戲投放主體榜TOP20。2024年共有880家新增投放主體,占比總投放主體數(shù)33%。大盤(pán):1-12月微信小游戲在投游戲數(shù)月度在投數(shù)超過(guò)1.1萬(wàn)款I(lǐng)AA在投游戲數(shù)增長(zhǎng)明顯2024年微信小游戲在投游戲數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。IAA從1月的5100余款增長(zhǎng)到了最高峰11月的7119款,是主要增長(zhǎng)點(diǎn)。背后說(shuō)明初創(chuàng)小團(tuán)隊(duì)的入局、成熟的IAP團(tuán)隊(duì)入局IAA增多,反映出小游戲持續(xù)破圈吸引泛用戶(hù)玩小游戲態(tài)勢(shì)。IAP和混變持續(xù)處于洗牌階段,從1月的2764款增長(zhǎng)到11月的3131款。這一賽道新老交替明顯,一增一減情況下,穩(wěn)速不如IAA。10月IAA五大品類(lèi):中度消除>塔防>找茬>益智>模擬經(jīng)營(yíng)>成語(yǔ)。其中,中度消除10月消耗占大盤(pán)約半數(shù),塔防也占到約兩成,二者成2763

2861

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6351800010000120001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月

11月

12月IAP+混變 純IAASource:DataEye-ADX為主要品類(lèi)。42大盤(pán):6-12月抖音小游戲投放素材量IAA投放素材量加速提升抖小一直是IAA盛行,目前IAP和混變也有快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。抖小賽道的潛力正在釋放。這背后,平臺(tái)“復(fù)訪”能力(即廠商端的留存)是主要的助力。10000005000000150000020000002500000300000035000006月7月8月9月10月11月12月IAP及混變Source:DataEye-ADX43IAA大盤(pán):6-12月抖音小游戲在投游戲數(shù)12月在投數(shù)7900多款I(lǐng)AA、IAP均快速增長(zhǎng)2024年抖音小游戲在投游戲數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。IAA從6月的2140余款增長(zhǎng)到了12月的5681款,是主要增長(zhǎng)點(diǎn)。IAP和混變也從800余款增長(zhǎng)到了2418款。從23年Q2開(kāi)始,抖音小游戲IAP投放產(chǎn)品數(shù)量大幅增長(zhǎng)(+406%),相應(yīng)的廣告消耗規(guī)模也增長(zhǎng)迅猛(+320%)。877147115871497162323162418214044244403399642295726568190008000700060005000400030002000100006月7月8月9月10月11月12月IAP+混變Source:DataEye-ADX44純IAA現(xiàn)代產(chǎn)品同比增多3000款“小眾”題材產(chǎn)品搶眼現(xiàn)代題材參投產(chǎn)品超過(guò)1萬(wàn)款,同比增長(zhǎng)3000款,穩(wěn)坐熱投題材TOP1的位置,但多數(shù)為輕度休閑小游戲。末日題材增長(zhǎng)明顯,其中以冰雪分支題材為主,主要是頭部廠商《無(wú)盡冬日》《三國(guó):冰河時(shí)代》帶動(dòng),題材市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼,側(cè)面說(shuō)明用戶(hù)具有一定的接受程度,同時(shí)“小眾”題材CPA較低。同樣,科幻題材也進(jìn)入熱投題材TOP10。0500100015002000250030003500020004000600080001000012000現(xiàn)代

魔幻

仙俠

末日

傳奇

武俠

戰(zhàn)爭(zhēng)

三國(guó)

動(dòng)漫

科幻TOP題材投放游戲數(shù) 同比變化產(chǎn)品:微信小游戲熱投題材情況Source:DataEye-ADX45消除玩法投放游戲數(shù)飆升塔防玩法成玩家新寵休閑、消除、益智排名玩法投放數(shù)TOP3,側(cè)面反映出微信小游戲賽道輕度用戶(hù)基數(shù)更高,輕度休閑玩法依然主導(dǎo)微信小游戲參投數(shù)。消除品類(lèi)增長(zhǎng)明顯,一方面是產(chǎn)品創(chuàng)新空間大,《羊了個(gè)羊》、擰螺絲、背包like的爆火給行業(yè)帶來(lái)了多個(gè)思考方向,而且促使更多元素融合,為市場(chǎng)帶來(lái)充分游戲供給;另一方面是消除本身吸引女性玩家。塔防品類(lèi)在2024年表現(xiàn)突出,如靶心like、LDlike等新玩法已經(jīng)成為用戶(hù)新寵,吸引越來(lái)越多廠商進(jìn)行玩法布局。產(chǎn)品:微信小游戲熱投玩法情況2000180016001400120010008006004002000800070006000500040003000200010000休閑消除益智放置經(jīng)營(yíng)卡牌塔防MMORPG射擊IOTOP玩法投放游戲數(shù)Source:DataEye-ADX46同比變化傳奇題材占比穩(wěn)坐第一仙俠下滑,中國(guó)神話(huà)增多投放素材數(shù)TOP500產(chǎn)品中,傳奇品類(lèi)占比最高,魔幻次之。仙俠題材游戲數(shù)量同比下滑約9個(gè)百分點(diǎn),投放游戲數(shù)下滑明顯,反映出用戶(hù)對(duì)傳統(tǒng)仙俠題材產(chǎn)生審美疲勞,新品數(shù)量難以跑出,唯有老產(chǎn)品支撐賽道。中國(guó)神話(huà)題材投放游戲數(shù)增多,反映出越來(lái)越多廠商嘗試通過(guò)題材差異化和美術(shù)突破等方式進(jìn)行突圍,而帶有豐富中國(guó)特色元素的中國(guó)神話(huà)題材逐漸成為突破口,細(xì)分題材如僵尸道士、聊齋、女?huà)z、山海經(jīng)等等,意味著中式題材機(jī)會(huì)提升。產(chǎn)品:微信小游戲熱投產(chǎn)品題材分布Source:DataEye-ADX47MMORPG維持強(qiáng)勢(shì)塔防品類(lèi)投放增多投放素材數(shù)TOP500產(chǎn)品中,MMO投放量依然強(qiáng)勢(shì),占比34%排名第一。而放置品類(lèi)同比下滑明顯,占比只有22%。塔防、經(jīng)營(yíng)的熱投產(chǎn)品增多。同時(shí)對(duì)比2023年,其他品類(lèi)熱投產(chǎn)品增多,意味著小游戲賽道在玩法層面上更加多元、重度、重視社交,更向“APP”靠攏。產(chǎn)品:微信小游戲熱投產(chǎn)品玩法分布Source:DataEye-ADX48素材:微信小游戲素材類(lèi)型占比圖片素材占比更高小游戲試玩廣告展現(xiàn)潛力微信小游戲圖片素材占比接近58%,同比繼續(xù)提升,低成本、易創(chuàng)作的圖片素材依然受到廠商&廣告主的青睞。小游戲可玩廣告潛力被挖掘。Q4可玩廣告投放量增多,但整體基數(shù)較少。騰訊廣告數(shù)據(jù)顯示,試玩廣告素材的點(diǎn)擊率增加2倍,ROI

提升30~60%。試玩廣告有高度互動(dòng)性,用戶(hù)可以在下載前體驗(yàn)游戲,實(shí)現(xiàn)了

“先試后買(mǎi)”

的模式,極大地提高了用戶(hù)的參與度,能夠激發(fā)他們對(duì)產(chǎn)品的興趣,但“試玩廣告”對(duì)于國(guó)內(nèi)玩家比較陌生。62%55%58%38%45%42%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202220232024圖片 視頻Source:DataEye-ADX49素材:微信小游戲熱投創(chuàng)意形式角色故事/角色展示38%Source:DataEye-ADX50副玩法創(chuàng)意24%游戲?qū)嶄?內(nèi)容解說(shuō)14%真人情景劇短劇14%AI素材6%類(lèi)UGC短片4%角色人物素材占比最高副玩法素材多元化2024年微信高效素材TOP100中,角色故事/人物展示的相關(guān)素材占比最高。隨著小游戲產(chǎn)品精品化發(fā)展,題材、角色造型愈發(fā)重要,也成為小游戲品牌建立的關(guān)鍵要素。Unity、LAYA等游戲引擎的積極適配,助力產(chǎn)品品質(zhì)、素材品質(zhì)提升。副玩法素材占比排名第二,達(dá)24%。其中,“拯救狗狗”類(lèi)型副玩法素材依然保持強(qiáng)勢(shì)。不過(guò)隨著創(chuàng)意內(nèi)容發(fā)展,副玩法素材多元,如割繩子、擰螺絲、倒水、挪車(chē)等。素材:微信小游戲素材使用效率微小素材平均投放時(shí)間提升2024微信小游戲素材平均投放天數(shù)為5.2天,同比增長(zhǎng)明顯。反映出小游戲行業(yè)逐漸進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段,產(chǎn)品生命周期也有所增長(zhǎng)。小游戲從全面買(mǎi)量階段過(guò)度到大廠主導(dǎo)、買(mǎi)量?jī)?nèi)卷時(shí)代。素材創(chuàng)意引入達(dá)人內(nèi)容、情景劇/短劇、AIGC等創(chuàng)意成為大勢(shì)所趨。3.473.134.045.2901234562021202220232024素材平均投放天數(shù)Sourc

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