ERP對比選型測試報(bào)告

/ERP比照選型測試報(bào)告目錄有待選型比較的軟件 3選型第一階段關(guān)鍵考慮因素 3產(chǎn)品 3價(jià)格 4合作伙伴 4訂單 4銷售 4采購 4表單 4經(jīng)營單位 4系統(tǒng)集成 5ERP優(yōu)點(diǎn) 5強(qiáng)大的自定義功能 5ERP軟件實(shí)施面臨的挑戰(zhàn) 5ERP軟件開發(fā)實(shí)施階段性任務(wù) 6第1階段 6業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)可重組 6OMC訂單管理流程 6OMC流程涉及的根本信息 7OMC流程涉及的各種表單： 8圍繞經(jīng)營業(yè)務(wù)單元的最終產(chǎn)出物，經(jīng)營報(bào)表 9業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)模塊對接 9第三方支付平臺對接 9圍繞OMC訂單效勞的呼叫中心集成 9第2階段 10CRM管理 10理賠 10規(guī)則引擎——配置器 10移動(dòng)銷售 10合同協(xié)議管理 11知識庫管理 11EDI供給商數(shù)據(jù)對接 12用戶體驗(yàn)優(yōu)化 12第3階段 12公估業(yè)務(wù) 12按竭業(yè)務(wù) 12擔(dān)保業(yè)務(wù) 12保險(xiǎn)平臺直銷業(yè)務(wù) 12業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化 12ERP軟件選型及實(shí)施關(guān)鍵要點(diǎn) 12風(fēng)險(xiǎn)提醒 13簡單系統(tǒng)測試報(bào)告 13自定義對象 13操作界面 13測試結(jié)果ERP底層與操作界面等的開發(fā)尚未成形，所以未能對工作流進(jìn)行配置，難以對流程進(jìn)行測試。強(qiáng)大的“自定義〞功能，全部自行開發(fā)及配置?！鞍桌鲜蟥暿降脑囼?yàn)開發(fā)，容易出現(xiàn)缺陷，難免會(huì)造成系統(tǒng)運(yùn)行的不穩(wěn)定。需要準(zhǔn)備好足夠強(qiáng)大的內(nèi)部IT支持團(tuán)隊(duì)，和足夠強(qiáng)大的軟件測試人員和用戶體驗(yàn)優(yōu)化人員，確保上線時(shí)能穩(wěn)定運(yùn)行。有待選型比較的軟件ERP：智聯(lián)保險(xiǎn)軟件SAP的中小企業(yè)版SAPBusinessone：選型第一階段關(guān)鍵考慮因素產(chǎn)品能否支持產(chǎn)品的多分段屬性，可達(dá)30個(gè)分段屬性？例如：服裝（顏色、尺碼、肩寬、袖長、質(zhì)地、）等定價(jià)。能否自定義產(chǎn)品分析維度，可達(dá)30個(gè)能否支持可選的產(chǎn)品父子項(xiàng)關(guān)系能否支持產(chǎn)品綁定，多序列號管理。價(jià)格能否按產(chǎn)品分段屬性確定不同的價(jià)格。而單價(jià)采用的是%是并非金額能否支持促銷管理，合約價(jià)，生效日期、截止日期等。合作伙伴能否支持合作伙伴的父子項(xiàng)關(guān)系。能否支持合作伙伴的多聯(lián)系資料管理等。訂單能否自定義OMC訂單管理流程，并有訂單活動(dòng)狀態(tài)碼跟蹤？能否支持訂單的直運(yùn)（采購單直接生成銷售單)能否支持產(chǎn)品序列號管理？（有價(jià)單證)銷售1、能否支持基于分段產(chǎn)品的傭金管理？采購1、能否支持單批量采購合同，分N次直運(yùn)？表單支持自定義表單格式支持自定義報(bào)表格式經(jīng)營單位1、能否支持經(jīng)營單位的父子項(xiàng)關(guān)系（獨(dú)立核算單位），（關(guān)系的層次結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)單元的分拆、合并、轉(zhuǎn)移、暫停），要考慮業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)重組。系統(tǒng)集成能否與其它軟件模塊集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平臺等。ERP優(yōu)點(diǎn)強(qiáng)大的自定義功能可自定義字段（無限制自定義字段的個(gè)數(shù)）可自定義數(shù)據(jù)庫表（無限制自定義字段的個(gè)數(shù)）可自定義工作流可自定義工作流程狀態(tài)節(jié)點(diǎn)可自定義事件(審批)觸發(fā)請求可自定義界面視圖顯示方式可自定義顯示菜單可自定義單據(jù)格式可自定義報(bào)表編制不會(huì)受用戶數(shù)的限制ERP軟件實(shí)施面臨的挑戰(zhàn)過分相信自身可自定義開發(fā)的能力，無視開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)與本錢。自定義開發(fā)帶來的系統(tǒng)穩(wěn)定性缺陷，用戶能否長時(shí)間接受。自定義開發(fā)需要投入的技術(shù)人員數(shù)目，開發(fā)人員是否具備良好的技術(shù)能力，如何監(jiān)控開發(fā)進(jìn)度？所有自定義的開發(fā)，是否都要建立一套開發(fā)的框架標(biāo)準(zhǔn)，在框架標(biāo)準(zhǔn)下實(shí)施開發(fā)。ERP公司參謀的有否實(shí)施案例先進(jìn)的管理思想？ERP實(shí)施方能配備多少的技術(shù)人員和實(shí)施人員？美臣把現(xiàn)實(shí)問題提出來，實(shí)施方能否從管理上給出上下游的解決方案？各模塊的業(yè)務(wù)調(diào)研，原型建立，流程梳理，需求開發(fā)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)上線，到少需要的時(shí)間，美臣能否接受？（起碼要超過2年）軟件應(yīng)用對硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)線路的要求及穩(wěn)定性？要簽定并購置足夠的實(shí)施方實(shí)施及技術(shù)效勞人天數(shù)。ERP軟件開發(fā)實(shí)施階段性任務(wù)圍繞經(jīng)營單位需求關(guān)鍵模塊分步實(shí)施第1階段業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)可重組經(jīng)營單位業(yè)務(wù)單元（組織架構(gòu)的父子項(xiàng)（獨(dú)立核算單位）關(guān)系的層次結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)單元的分拆、合并、轉(zhuǎn)移、暫停），考慮業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)重組。OMC訂單管理流程銷售單流程產(chǎn)品選擇投保詢價(jià)投保報(bào)價(jià)(投保申請)銷售訂單(核保)信用控制證照副本提交繳費(fèi)(收款確認(rèn))(出單)直運(yùn)銷售單打印有價(jià)單證核銷出單配送（發(fā)出、接收、回執(zhí)）出單確認(rèn)(銷售單確認(rèn))退傭廠商/保單對帳退傭?qū)じ秱蛏暾埜秱虿町愓{(diào)整付傭核準(zhǔn)付傭支付支付差異調(diào)整應(yīng)付結(jié)算。采購產(chǎn)品選擇采購詢價(jià)采購報(bào)價(jià)采購批量合同采購訂單直運(yùn)進(jìn)貨單采購對帳申請采購對帳差異調(diào)整采購對帳確認(rèn)開具發(fā)票發(fā)票回執(zhí)確認(rèn)應(yīng)收款到帳錄入應(yīng)收差異調(diào)整應(yīng)收結(jié)算有價(jià)單證庫存管理有價(jià)單證的采購申請驗(yàn)收回銷進(jìn)貨退出調(diào)出申請調(diào)出單打印調(diào)出確認(rèn)調(diào)入確認(rèn)調(diào)撥差異申請調(diào)撥差異核準(zhǔn)。有價(jià)單證核銷報(bào)廢有價(jià)單證回交回交有價(jià)單證盤點(diǎn)盤點(diǎn)準(zhǔn)備實(shí)物盤點(diǎn)表盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)差異報(bào)告經(jīng)營單位核算單元的費(fèi)用登記費(fèi)用工程申請費(fèi)用工程審核費(fèi)用支付費(fèi)用憑證費(fèi)用財(cái)務(wù)結(jié)算OMC流程涉及的根本信息產(chǎn)品資料產(chǎn)品根本字段(多屬性)、父子項(xiàng)產(chǎn)品、采購訂貨字段、批次字段、財(cái)務(wù)字段、多惟度類別碼、產(chǎn)品分類字段、知識庫(OA)字段等。地址名稱信息地址類型、牌照號、父子項(xiàng)關(guān)系、稅、應(yīng)收應(yīng)付、聯(lián)系類型、地址、姓名、電話、郵箱、區(qū)域、證照及有效期信息、多惟度分類碼等。價(jià)格表采購價(jià)（手續(xù)費(fèi)率）、本錢價(jià)（本錢手續(xù)費(fèi)率）、銷售基價(jià)(傭金基準(zhǔn)率)、促銷價(jià)、客戶等級價(jià)等、銷售權(quán)限價(jià)1、銷售權(quán)限價(jià)2、銷售權(quán)限價(jià)3、稅率、生效日期，截止日期，促銷類型等。產(chǎn)品銷售區(qū)域經(jīng)營單位下發(fā)產(chǎn)品銷售區(qū)域下發(fā)。訂單活動(dòng)規(guī)則狀態(tài)碼OMC訂單流程各狀態(tài)：例如：510-詢價(jià)、516-打印詢價(jià)單；520-報(bào)價(jià)申請、525報(bào)價(jià)確認(rèn)、526、打印報(bào)價(jià)單、527-報(bào)價(jià)審核；530-投保申請、535-投保確認(rèn)、536、打印投保單；540-核保申請、545-核保通過；546-生成保單號、547-生成批單號；550-繳費(fèi)申請、555-繳費(fèi)收款、……OMC流程涉及的各種表單：詢價(jià)/報(bào)價(jià)單投保申請單單證配送簽收回執(zhí)單退傭?qū)瓮藗虿町愓{(diào)整單付傭結(jié)算單發(fā)票格式發(fā)票簽收回執(zhí)采購申請單采購入庫驗(yàn)收單進(jìn)貨退出單調(diào)出申請單調(diào)出單調(diào)入單調(diào)撥差異報(bào)告單報(bào)廢單廠商單證回銷明細(xì)表單機(jī)構(gòu)單證回交明細(xì)表盤點(diǎn)表盤點(diǎn)盈虧差異分析表費(fèi)用支付證明單圍繞經(jīng)營業(yè)務(wù)單元的最終產(chǎn)出物，經(jīng)營報(bào)表廠商采購排行榜廠商采購（手續(xù)費(fèi)率）毛利排行榜廠商產(chǎn)品銷售排行榜產(chǎn)品銷售排行榜產(chǎn)品區(qū)域銷售排行榜品類銷售排行榜品類銷售區(qū)域排行榜產(chǎn)品毛利排行榜產(chǎn)品區(qū)域毛利排行榜業(yè)務(wù)單元銷售排行榜業(yè)務(wù)單元毛利排行榜業(yè)務(wù)單元傭金排行榜產(chǎn)品多維度分析銷售/毛利表業(yè)務(wù)單元多維度分析銷售/毛利表采購單元多維度分析銷售/毛利表報(bào)價(jià)單成功率分析成交業(yè)務(wù)單元數(shù)分析N天流失業(yè)務(wù)單元數(shù)分析訂單增長率分析訂單狀態(tài)時(shí)長分析(效勞滿意度)等等！業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)模塊對接第三方支付平臺對接圍繞OMC訂單效勞的呼叫中心集成電話接入與地址名稱數(shù)據(jù)EDI對接呼叫中心各模塊第2階段CRM管理客戶關(guān)心業(yè)務(wù)提醒風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防提醒效勞工單流程及記錄日常銷售拜訪記錄銷售及效勞信息追蹤。地址名稱個(gè)性需求記錄理賠理賠業(yè)務(wù)流程理賠事件處理保單損益分析業(yè)務(wù)單元理賠損益分析規(guī)則引擎——配置器配置邏輯規(guī)則配置變量算法規(guī)則創(chuàng)立價(jià)格/本錢特性選項(xiàng)指定配置業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化配置表移動(dòng)銷售賬戶和聯(lián)系信息管理線索管理時(shí)機(jī)管理活動(dòng)管理產(chǎn)品配置產(chǎn)品目錄預(yù)測活動(dòng)管理銷售訂單/報(bào)價(jià)管理合同協(xié)議管理合同變更管理合同追追溯調(diào)整及維護(hù)合同區(qū)域限制合同需求特定的開票指令針對特定廠商/客戶的發(fā)票用戶定義的多級費(fèi)率表知識庫管理各類知識庫EDI供給商數(shù)據(jù)對接用戶體驗(yàn)優(yōu)化第3階段公估業(yè)務(wù)按竭業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)保險(xiǎn)平臺直銷業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化ERP軟件選型及實(shí)施關(guān)鍵要點(diǎn)充分了解ERP數(shù)據(jù)平安性及應(yīng)用效勞平安性。考察軟件的成熟程度，對ERP系統(tǒng)，到實(shí)施企業(yè)實(shí)地考察，了解各模塊的使用及運(yùn)行穩(wěn)定情況?？疾霦RP軟件的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和能力，了解軟件開發(fā)實(shí)施人員的資歷，經(jīng)驗(yàn)及動(dòng)手能力開發(fā)速度。明確開發(fā)技術(shù)人員及實(shí)施人員開發(fā)完成時(shí)間、測試時(shí)間，時(shí)間與開發(fā)質(zhì)量考核要素。簽定和購置足夠的實(shí)施方實(shí)施及技術(shù)效勞人天數(shù)。（第一階段最小需要400個(gè)效勞人天）。對參謀進(jìn)行資質(zhì)約定要求，實(shí)施階段不能隨意轉(zhuǎn)換，并保證現(xiàn)場效勞時(shí)間大于90%。準(zhǔn)備好足夠強(qiáng)大的內(nèi)部IT支持團(tuán)隊(duì)，許多實(shí)施開發(fā)工作可能需要內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)所擔(dān)當(dāng)。準(zhǔn)備好內(nèi)部足夠強(qiáng)大的軟件測試人員和用戶體驗(yàn)優(yōu)化人員，確保上線時(shí)能穩(wěn)定運(yùn)行。分析關(guān)鍵需求，明確階段性目標(biāo)和實(shí)施范圍做好開發(fā)實(shí)施階段性的需求分析，明確階段性任務(wù)關(guān)鍵路線圖集中討論并梳理業(yè)務(wù)流程到字段明細(xì)項(xiàng)，組織結(jié)構(gòu)。標(biāo)準(zhǔn)軟件開發(fā)和實(shí)施的各種標(biāo)準(zhǔn)。成立脫產(chǎn)的關(guān)鍵用戶工程小組風(fēng)險(xiǎn)提醒ERP，底層與操作界面等的開發(fā)都尚未成形，難以實(shí)施。由于要應(yīng)付公司IT審計(jì)，ERP人手的缺乏，未能提供的技術(shù)協(xié)助。由于ERP底層與操作界面等的開發(fā)都尚未成形，所以未能對工作流進(jìn)行配置。簡單系統(tǒng)測試報(bào)告自定義對象序列工程測試結(jié)果缺陷改良要求1底層自定義字段OK，不能復(fù)制字段，只需改字段名可復(fù)制，并同一個(gè)中不能有兩個(gè)同名字段2底層自定義對象NO復(fù)