ERP物控操作流程詳解

83/83來源：創(chuàng)業(yè)網(wǎng)ERP物控操作流程登陸K3，進入主界面：生產(chǎn)管理—MRP計算—29008MRP計算，進入MRP運算：二、進入MRP運算向?qū)А_始，點擊下一步：三、進入MRP運算向?qū)АA檢查，繼續(xù)點擊下一步：四、進入MRP運算向?qū)А桨竻?shù)，繼續(xù)點擊下一步：五、進入MRP運算向?qū)А枨螳@取，點擊選擇：六、進入銷售訂單序時薄，選擇需要運算的訂單及物料，選擇后按回車鍵或者點‘返回’：七、進入MRP運算向?qū)А枨螳@取，繼續(xù)點擊下一步：八、進入MRP運算向?qū)АA計量展示，繼續(xù)點擊下一步：九、進入MRP運算向?qū)А枨笥嬎悖嬎阃旰罄^續(xù)點擊下一步：十、進入MRP運算向?qū)А榭唇Y(jié)果，核對完數(shù)據(jù)后繼續(xù)點擊下一步：核對數(shù)據(jù)十一、進入MRP運算向?qū)А瓿桑\算完成：十二、MRP運算向?qū)А瓿桑\算完成后，點擊生產(chǎn)管理—MRP維護—29012MRP方案訂單—維護，點擊確認：十三、進入MRP方案訂單，選擇單據(jù)審核然后進行投放，方案訂單投放完成：審核單據(jù)點擊是，查看投放結(jié)果，完成方案訂單投放十四、點擊供給鏈—采購申請—采購申請單—維護—確定，審核采購申請單，完成方案物料需求，產(chǎn)生采購訂單：審核單據(jù)，Y表示已審核采購流程采購訂單的下達方式一1）進入“供給鏈〞———>>選擇子功能“采購訂單〞———>>選擇明細功能“采購訂單-新增〞2）進入“采購訂單〞———>>從“源單類型〞———>>選擇“采購申請單〞———>>點擊“選單號〞進入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供給商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務員等信息———>>確認———>>保存采購訂單的下達方式二1）進入“供給鏈〞———>>選擇子功能“采購訂單〞———>>選擇明細功能“采購訂單-維護〞2）彈出“條件過濾〞窗口———>>點擊“確認〞進入3）按需求選擇4）選擇物料———>>點擊下推———>>生成采購訂單5）根據(jù)表單增寫：供給商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務員等信息———>>確認———>>保存采購訂單維護1）進入“供給鏈〞———>>選擇子功能“采購訂單〞———>>選擇明細功能“采購訂單-維護〞2）彈出“條件過濾〞窗口———>>點擊“確認〞進入3）彈出所有過濾明細——>>選擇自己要進行更正明細———>>點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后———>>確認———>>保存采購發(fā)票的結(jié)算1）進入“供給鏈〞———>>選擇子功能“采購發(fā)票“—>>選擇明細功能“采購發(fā)票新增〞2）進入“購貨發(fā)票〞———>>在右上角選擇“購貨發(fā)票普通〞———>>點擊“選單號〞進入備注：正常進貨選擇藍字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認數(shù)量、單價、部門、業(yè)務員———>>增寫發(fā)票號———>>確認———>>保存采購發(fā)票的維護進入“供給鏈〞———>>選擇子功能“采購發(fā)票〞—>>選擇明細功能“采購發(fā)票維護〞2）彈出“條件過濾〞窗口———>>點擊“確認〞進入3）彈出所有過濾明細——>>選擇自己要進行更正明細———>>點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務銷售K3流程商務流程圖：銷售報價每個機型首先把每個客戶端報價單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報價直接生成銷售訂單如圖1-1），先在銷售管理選擇銷售報價翻開銷售報價單-新增進入銷售報價單界面圖1-1）進入銷售報價單界面后，如圖2）。首先選擇所要報價單客戶名稱：如港興達。再選擇日期/幣別，這為系統(tǒng)默認。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機型中的用量），/單價/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。圖2）這樣一份完整的報價單做好后，開始做銷售訂單。如圖3）我們接到客戶的訂單，先到銷售管理銷售訂單銷售訂單新增，如上圖3），在翻開銷售訂單新增界面后，見圖4）購貨單位：填客戶名稱，原客戶，比方我們客戶是深創(chuàng)，但是他的原客戶是臺電，而臺電要填入原客戶中，以便后面銷售的統(tǒng)計。編號：填客戶訂單號，方便查單。源單類型：從此客戶的銷售報價單下推生成銷售訂單。產(chǎn)品代碼，根據(jù)BOM選擇。數(shù)量根據(jù)客戶訂單修改。稅率一定要為零。部門/業(yè)務/選擇后直接保存，生成銷售訂單。銷售訂單完成后，在銷售開單已經(jīng)開完，且倉庫審核后的單據(jù)中，生成銷售發(fā)票，如圖5）。在銷售出庫單維護中翻開界面如圖6）在審核標志為Y（表示倉庫已經(jīng)審核）的單據(jù)下推生成普通發(fā)票。如圖7）點擊生成，核對金額數(shù)量后保存即可。商務ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。倉庫操作流程倉管在K3系統(tǒng)主要是對所有實際發(fā)生數(shù)據(jù)的審核，在“倉存管理〞中都可以操作完成。采購入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理〞—“驗收入庫〞—“外購入庫單-維護〞2、點擊開“外購入庫單-維護〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞。3、進入“外購入庫〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并雙擊點開。4、審核“外購入庫單〞中，所入庫的物料：“物料名稱、實收數(shù)量、收料倉庫〞，無誤“審核〞。虛倉入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理〞—“虛倉管理〞—“虛倉入庫〞2、點擊開“虛倉入庫〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞。3、進入“虛倉入庫〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉入庫單〞中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫〞，無誤“審核〞“銷售出庫〞單據(jù)審核：1、進入“領(lǐng)料發(fā)貨〞—“銷售出庫-維護〞2、點擊開“銷售出庫-維護〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞。3、進入“銷售出庫〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“銷售出庫單〞中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨倉庫〞，無誤“審核〞。四、虛倉出庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理〞—“虛倉管理〞—“虛倉出庫〞2、點擊開“虛倉出庫〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞3、進入“虛倉出庫〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉出庫單〞中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫〞，無誤“審核〞領(lǐng)料單的審核1、進入“倉存管理〞—“領(lǐng)料發(fā)貨〞—“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護〞2、點擊開“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞3、進入“生產(chǎn)領(lǐng)料〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊4、審核“領(lǐng)料單〞中，所出庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、發(fā)料倉庫〞，無誤“審核〞六、“其他出庫〞單據(jù)的審核1、進入“倉存管理〞—“領(lǐng)料發(fā)貨〞—“其他出庫-維護〞2、點擊開“其他出庫-維護〞,在“條件過濾〞中選擇“審核標志—未審核〞，“確定〞3、進入“其他出庫〞未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開4、審核“其他出庫單〞中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)出倉庫〞，無誤“審核〞產(chǎn)品進倉流程圖虛倉入庫（產(chǎn)品進倉）“供給鏈〞—“倉存管理〞—“虛倉管理〞—“虛倉入庫〞點擊“虛倉入庫〞—“過濾〞條件—“確定〞。接著點“左上角〞工具欄處的“新增〞按鈕以上內(nèi)容填寫可按圖片顯示填寫對應的內(nèi)容。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖生產(chǎn)領(lǐng)料“供給鏈〞—“倉存管理〞—“領(lǐng)料發(fā)貨〞—“生產(chǎn)領(lǐng)料—新增〞進入生產(chǎn)領(lǐng)料界面后，需填寫黃色局部對應的內(nèi)容，保存即可。采購外購入庫流程圖采購入庫單在“主控臺〞--“供給鏈〞—“采購管理〞--“采購訂單〞—“采購訂單維護〞進入“采購訂單維護〞前，需選擇“過濾〞條件，選擇要入庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾〞條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期〞-“審核標志〞-“作廢標志〞-“關(guān)閉標志〞選擇為全部，再按“確定〞。對應的訂單顯示后“點擊〞該訂單需要入庫的物料，然后點“下推〞下拉菜單中選擇“生成外購入庫〞。下推后點“生成〞。在進入“外購入庫單〞界面，填寫好“數(shù)量--收料倉庫（良品/不良品）--備注（填寫供給商送貨單單號）--保管（倉庫人員）--驗收（品質(zhì)人員）〞即可。此入庫單不包含“備品入庫〞，備品入庫需從“虛倉入庫〞做單。注：“收料倉庫〞如有不良品需把不良品的數(shù)量選擇錄入“不良品〞倉，以便退貨時直接選擇“不良品〞倉退貨。備品入庫“虛倉入庫〞“供給鏈〞—“倉存管理〞—“虛倉管理〞—“虛倉入庫〞點擊“虛倉入庫〞—“過濾〞條件—“確定〞。接著點“左上角〞工具欄處的“新增〞按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼〞，可按“F7〞或“雙擊〞，選擇之前對應入庫的采購入庫單“外購入庫〞單號。A.以上顯示淡黃色局部的都需填寫。部門“采購部〞、供給商“填寫對應入庫的采購入庫供給商〞、客戶處可以不用填寫、物料代碼“填寫對應入庫的物料名稱〞、“數(shù)量（備品數(shù)量）〞備注“填寫入庫單號〞倉庫“備品倉〞B.另一種虛倉入庫方式入完采購外購入庫單后，到“采購管理〞—“外購入庫〞—“外購入庫單維護〞點擊“外購入庫單維護〞，此單元可顯示所有外購入庫物料的明細。選擇之前對應入庫的物料，然后點擊“贈品〞，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增〞點確定即可。其他填寫內(nèi)容與“A〞類相同。采購外購退貨流程圖采購退貨單在“主控臺〞--“供給鏈〞—“采購管理〞--“采購外購入庫〞—“外購入庫單--新增〞點擊“外購入庫單新增〞進入后，注意退貨需選擇“紅字〞退貨。供給商“選擇需退貨的供給商名稱〞源單類型選擇“外購入庫〞選單號—按“F7〞或“雙擊〞選擇需退貨的采購“外購入庫單〞。其他黃色必填工程可參考“外購入庫單〞(二、A類)注意：退貨單“收料倉庫〞處需注意選擇是“良品〞還是“不良品〞。二、備品入庫“虛倉入庫〞退貨如有退大批量包含備品的退貨需從--虛倉入庫—“紅字〞出庫。如無包含備品的直接“外購入庫單〞—“紅字〞即可。“供給鏈〞—“倉存管理〞—“虛倉管理〞—“虛倉入庫〞—“紅字〞填寫“部門〞—“供給商〞--“源單類型（虛倉入庫）〞“選單號〞—選擇“虛倉入庫〞時入的對應單據(jù)。黃色局部填寫可參考“虛倉入庫〞。銷售出庫/退貨流程圖銷售出庫“供給鏈〞--“銷售管理〞--“銷售訂單〞--“銷售訂單—維護〞進入“銷售訂單維護〞前，需選擇“過濾〞條件，選擇要出庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾〞條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期〞-“審核標志〞-“作廢標志〞-“關(guān)閉標志〞選擇為全部，再按“確定〞。對應的訂單顯示后“點擊〞該訂單需出貨的物料，然后點“下推〞下拉菜單中選擇“生成銷售出庫〞。下推后點“生成〞。生成銷售出庫單后，需填寫好“出貨數(shù)量〞—“發(fā)貨倉庫（良品倉）〞—“發(fā)貨/保管（倉庫人員）。備品出庫—“虛倉出庫〞“供給鏈〞--“倉存管理〞--“虛倉管理〞--“虛倉出庫〞進入“虛倉出庫〞接著點“左上角〞工具欄處的“新增〞按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼〞，可按“F7〞或“雙擊〞，選擇之前對應出庫的銷售出庫單“銷售出庫〞單號。A.以上顯示淡黃色局部的都需填寫。部門“商務部〞、供給商處可不用填寫、客戶“銷售出庫的客戶名稱〞、物料代碼“填寫對應出庫的物料名稱〞、“數(shù)量（備品數(shù)量）〞倉庫“備品倉〞B.另一種虛倉出庫方式入完銷售出庫單后，到“銷售管理〞—“銷售出庫〞—“銷售出庫單維護〞進入“銷售出庫維護〞后，此單元可顯示所有銷售出庫物料的明細。選擇之前出庫的銷售單據(jù)，點擊“贈品〞選擇之前對應出庫的物料，然后點擊“贈品〞，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增〞點確定即可。其他填寫局部與“虛倉出庫〞（二、A類相同）銷售退貨流程圖銷售退貨單在“主控臺〞--“供給鏈〞—“銷售管理〞--“銷售出庫〞—“銷售出庫單--新增〞進入銷售出庫界面后點“紅字〞“源單類型〞—銷售訂單“選單號〞—選擇要退貨的銷售的單據(jù)。備品退貨—-虛倉出庫—紅字如有包含備品退貨的需選擇對應的“虛倉出庫〞紅字出庫退出“供給鏈〞--“倉存管理〞--“虛倉管理〞--“虛倉出庫〞—“紅字〞應收賬款管理點擊主界面應收款管理界面→點擊收款子功能（收款）→明細功能（收款單-新增）2、點擊核算工程→選中需核算名稱→選單3、現(xiàn)金類科目→結(jié)算實收金額→部門→業(yè)務員→摘要→保存點擊主界面應收款管理界面→點擊收款子功能（收款）→明細功能（預收單-新增）5、核算工程→銷售訂單→結(jié)算實收金額→部門→業(yè)務員→保存6、點擊主界面應收款管理界面→點擊收款子功能（收款）→明細功能（預款單-維護）7、點擊主界面應收款管理界面→點擊收款子功能（結(jié)算）→明細功能（應收款核銷-預收款沖應收款）8、核算工程代碼→核算工程—客戶→確定9、選擇→本次核銷金額→核銷10、點擊主界面應收款管理界面→點擊收款子功能（結(jié)算）→明細功能（核銷日志-維護）應付款管理1、點擊主界面應收款管理界面→點擊付款子功能（付款）→明細功能（付款單-新增）2、點擊核算工程→選中需核算名稱→選單3、采購發(fā)票→現(xiàn)金類科目→摘要→結(jié)處實付金額→保存4、點擊主界面應收款管理界面→點擊付款子功能（付款）→明細功能（預付單-新增）5、核算工程→采購訂單→現(xiàn)金類科目→結(jié)算實付金額→部門→業(yè)務員→摘要→保存6、點擊主界面應付款管理→付款→付款單-維