億歐智庫+-+EqualOcean出海國別月報-秘魯（2024.10）

2024GoGlobalCountryResearchMonthlyReport十月十月OctoberCopyrightreservedtoEqualOcean,October31st,2024AboutUsEqualOcean成立于2018年11月，是一家專注于服務(wù)中國企業(yè)出海全球化、幫助海外公司或機構(gòu)把握中國發(fā)展機遇的新型智庫與核心資源鏈接者。以"連接中國與世界為使命"，EqualOcean的核心優(yōu)勢是擁有業(yè)內(nèi)最強的團隊、連接官方活動、黃淵普頻道等產(chǎn)品，提供中英文深度報道和分析、全球化戰(zhàn)略咨詢、海ReportAuthor報告作者ReportAuthorEqualOcean分析師cn.EqualOeo22024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海本次「2024出海全球化百人論壇」(GGF2024上海）大會為期2天，預(yù)計將于12月19—20號在上場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化此次「2024出海全球化百人論壇」（GGF2024上海）預(yù)計將迎來超過3500人次參會，其中高管的活動預(yù)計將通過線上線下渠道覆蓋超過1000萬出海全球化之路指南針NewWaveofGoingGlo咖聯(lián)袂推薦，由EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃），各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負責人閱讀，也《新出海浪潮》購買cn.EqualOeo3出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。中國同秘魯?shù)年P(guān)系源遠流長，自1971年建交以來，雙邊關(guān)系不斷深化，歷經(jīng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系到全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的轉(zhuǎn)變，如今更是致力于共同構(gòu)建中拉命運共同體。兩國在多作為秘魯最大的貿(mào)易伙伴、出口市場和進口來源國，中國為秘魯?shù)慕?jīng)濟發(fā)展注入了強大動力。同時，秘魯也成為中國在拉美地區(qū)的第四大貿(mào)易伙伴，為中國企業(yè)提供了廣闊的市場和豐富的資源。這種緊密的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系共秘魯簽署自由貿(mào)易協(xié)定，并于2010年正式展望未來，中秘關(guān)系將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)，共同推動構(gòu)建人類命運共為更好地幫助中國企業(yè)了解和熟悉2024年秘魯市場環(huán)境、商業(yè)機遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出海秘魯月度研究報告》（以下簡稱報告）?！秷蟾妗啡?、客觀地反映秘魯宏觀社會經(jīng)等已經(jīng)出海和準備出海秘魯?shù)闹袊髽I(yè)關(guān)心的相關(guān)事項，縮短創(chuàng)業(yè)者對秘魯市場的心理距離。EqualOcean致力于精準有效地為出海企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，助力企業(yè)走出去行穩(wěn)致遠。cn.EqualOeo4CONTENTS本期目錄CONTENTS秘魯10月事件總結(jié)6理解秘魯政治與經(jīng)濟理解秘魯文化與商業(yè)秘魯出海十部曲第九步用好ESG護身符秘魯出海指數(shù)中國企業(yè)在秘魯ooooPART01秘魯十月事件總結(jié)SummaryofPeru’sOctoberEventscn.EqualO01秘魯十月事件總結(jié)SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯國會批準移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項改革提案秘魯國會批準移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項改革提案，對《移民法》第67、68和71條進行了重要修改，旨在加強對非法共秩序和國家安全活動的外國人的驅(qū)限不得超過24小時，從行政拘留開秘魯經(jīng)濟進入擴張周期秘魯9月的稅收同比增長11.3%，連續(xù)第四個月實現(xiàn)增長。與此同時，首都為2024年以來的最低水平。秘魯總理古斯塔沃·阿德里安森強調(diào)，9月的稅收結(jié)果顯示秘魯經(jīng)濟已開始進入擴張秘魯總統(tǒng)支持率降至新低根據(jù)DatumInternacional秘魯總統(tǒng)支持率降至新低根據(jù)DatumInternacional于10月4日至8日進行的全國民調(diào)，秘魯總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特的支持率僅為5%，出公眾對政府的不滿情緒廣泛存在于秘魯新注冊企業(yè)數(shù)量增長根據(jù)Sunarp最新數(shù)據(jù)，秘魯新注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。2024年上半年，冊的企業(yè)達到130,575家，較去年同期增長9.11%。利馬依然是創(chuàng)業(yè)的主要引擎，上半年有超過63,000家新企秘魯2024年電動汽車銷量增長秘魯2024年電動汽車銷量增長秘魯汽車協(xié)會表示，2024年9月秘魯電動汽車銷量達到622輛，同比增長45.3%。2024年1-9月，混合動力車和電動車的銷量共計5010輛，同比增長56%，且已超過2023年全年的銷售量，這證明了秘魯消費者對購世界銀行下調(diào)秘魯2025年經(jīng)濟10月9日，世界銀行將秘魯2025年的經(jīng)濟增長預(yù)期從2.6%下調(diào)為2.5%，這一調(diào)整與該地區(qū)日益嚴重的犯罪和暴力問題密切相關(guān)，這進一步加劇了cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo701秘魯十月事件總結(jié)SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯國家港務(wù)局否決Corío港秘魯國家港務(wù)局否決Corío港10月11日，秘魯國家港務(wù)局駁回了由南方Corío超級港口財團提出的項目提案。位于秘魯阿雷基帕伊斯萊區(qū)的Corío港項目計劃打造一個包含鐵聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計每年可處理1秘魯敲詐勒索現(xiàn)象惡化根據(jù)秘魯天主教大學民主與人權(quán)研究所的研究，敲詐勒索已經(jīng)成為威脅秘魯各類企業(yè)和個人的主要犯罪行為之一，且導(dǎo)致嚴重的經(jīng)濟損失。受敲詐勒索影響的群體有運輸業(yè)者、司機、店主、企業(yè)家、個體經(jīng)營者，甚至包秘魯8個地區(qū)的城市貧困率翻倍根據(jù)世界銀行和秘魯經(jīng)濟研究所聯(lián)合發(fā)布的研究報告秘魯8個地區(qū)的城市貧困率翻倍根據(jù)世界銀行和秘魯經(jīng)濟研究所聯(lián)合發(fā)布的研究報告，秘魯?shù)呢毨蕪?019年的14.6%上升到2023年的26.4%。在此期間，城市貧困率在所有地區(qū)都有所增加，其中8個地區(qū)的秘魯首都170萬居民月收入低根據(jù)秘魯國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年7月至9月期間，秘魯首都利馬有214.94萬人處于就業(yè)不足狀態(tài)，其中170萬人每月收入不足892索爾，遠低于1784索爾的基本生活需求。就與2019年相比，利馬的就業(yè)不足人口增加了39.9萬人。秘魯工會反對取消簡化關(guān)稅返秘魯工會反對取消簡化關(guān)稅返10月20日，多個企業(yè)工會對最高法令（DS189-2024-EF）提出抗議，該法令減少并取消了對非傳統(tǒng)出口產(chǎn)品的簡化關(guān)稅返還機制?？棺h聲明中提到，該機制有助于非傳統(tǒng)出口商應(yīng)對內(nèi)部成本上升和秘魯競爭力不足的問題，且支持創(chuàng)造超過四百萬個直接秘魯首都獲交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10月15日，世界銀行執(zhí)行董事會批準了一項為期10年的長期項目，旨在改善秘魯首都利馬的城市交通流動性。第一階段的1.5億美元貸款將用于實施現(xiàn)代化的交通信號系統(tǒng)、新的控制中心以及電子交通違規(guī)檢測系統(tǒng)，以提cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysiseo801秘魯十月事件總結(jié)SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯食品污染問題引發(fā)健康危機秘魯?shù)谌问忻袷称忿r(nóng)藥監(jiān)測結(jié)果顯秘魯食品污染問題引發(fā)健康危機秘魯?shù)谌问忻袷称忿r(nóng)藥監(jiān)測結(jié)果顯示，在秘魯五個主要城市的市場中，47%的食品樣本農(nóng)藥殘留超標，遠超秘魯國家規(guī)定的安全限值。盡管秘魯農(nóng)業(yè)衛(wèi)生服務(wù)局負責監(jiān)管農(nóng)藥使用，但實際監(jiān)督大部分落在資源匱乏的地秘魯首都部分區(qū)域禁止兩人10月21日，秘魯首都利馬的5個區(qū)Ancón，Comas和SantaRosa）通過了一項禁止兩人共乘同一摩托車的新條例。該條例將此違規(guī)行為定為嚴重或非常嚴重的違法行為，并對違反者處以約5150索爾的罰款。秘魯前9個月接待逾240萬國秘魯外貿(mào)和旅游部的數(shù)據(jù)顯示，秘魯前9個月接待逾240萬國秘魯外貿(mào)和旅游部的數(shù)據(jù)顯示，244.96萬名游客，同比增長36.5%。數(shù)量顯著增長，但仍未恢復(fù)到2019年疫情前的440萬人水平。秘魯超2200家企業(yè)停止出口秘魯出口商協(xié)會透露，2024年1月至8月，秘魯有2246家公司停止了出口協(xié)會主任埃德加·巴斯克斯·維拉指出，小型企業(yè)在適應(yīng)全球市場需求、報價、物流和法律知識上存在缺陷，秘魯總理表示國際儲備水平穩(wěn)秘魯總理表示國際儲備水平穩(wěn)健根據(jù)秘魯中央儲備銀行的最新數(shù)據(jù)，截至10月23日，秘魯?shù)膰H儲備已達837.19億美元。秘魯總理古斯塔沃·阿德里安森稱，秘魯?shù)膬魢H儲備已達到國民生產(chǎn)總值的30%，在地區(qū)內(nèi)處于較高水平，這為秘魯提供了秘魯60歲以上老人免除房產(chǎn)稅近日，秘魯政府表示將免除60歲以上房主的房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅是每年根據(jù)房產(chǎn)價值向所在市政府繳納的稅款。對面臨經(jīng)濟困難的老年人來說，這一稅款可能成為負擔，因此政府為符合條秘魯60歲以上老人免除房產(chǎn)稅cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisoo9PART02理解秘魯政治與經(jīng)濟EconomyandPoliticsofPerucn.EqualO02理解秘魯政治PoliticsofPeru秘魯現(xiàn)任總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特（DinaBoluarte）2017年加入自由秘魯黨前身自由主義黨。2021年代表自由秘魯黨與卡斯蒂略搭檔參加大選，當選第一副總統(tǒng)，兼任社會發(fā)展和融合部部長。2022年12月7日國會將卡斯蒂略彈劾去職后，博魯阿爾特接任，成為秘魯歷史上首位女總統(tǒng)，任期至2026年。圖為秘魯總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特（圖源：AFP）博魯阿爾特的上臺并非通過傳統(tǒng)選舉途徑，而是由于前任在與國會的政治作為副總統(tǒng)接替了總統(tǒng)職位。這種非典型的政權(quán)交替，使博魯阿爾特一上任就面臨多方面挑戰(zhàn)。秘魯缺乏統(tǒng)一且強大的主流政黨，政黨間斗爭激烈，政治動蕩頻繁發(fā)生。從2015特面對諸多內(nèi)部危機，艱難推進共識。她的執(zhí)政風格與其在卡斯蒂略總統(tǒng)任期的明顯左翼當?shù)貢r間2024年7月28日，在秘魯獨立日到來之際，博魯阿爾特在國會致辭時公布了政在不影響人員穩(wěn)定性和不增加公共支出的前提下，政府將向國會提交兩項法案，即設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施部，以及對其他部委實施合并。全國勞動和就業(yè)促進委員會（CNTPE）將召開會議，確定提高“最低生活工資”（RMV）標準事宜，該標準最遲于第四季度生效。內(nèi)政部已啟動全面現(xiàn)代化進程，政府將向國會提交一項法案，提議將內(nèi)政部更名為公共安全部；在未來兩個月內(nèi)，內(nèi)政部將在全國主要購物中心實行“安全和監(jiān)控試點”（pilotodeseguridadyvigilancia）計劃，包括使用人臉識別攝像頭，以便發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人等。另外，政府還計劃在2025年投資建造一座監(jiān)獄綜合體，以及將為武裝部隊和國家警察制定新的薪酬標準。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解秘魯政治PoliticsofPeru政府向“65養(yǎng)老金計劃”（Pensión65，針對年齡滿65歲且未從公共和私營機構(gòu)領(lǐng)取養(yǎng)老金的貧困人士）受益者發(fā)放的雙月經(jīng)濟補貼將從250索爾上漲至350索爾，將惠及超82.4萬人。政府將實施多項計劃，包括在2025年推動13個投資項目，總投資額超過225億索爾，旨在改善普諾大區(qū)胡利亞卡地區(qū)（Juliaca，Puno）、卡亞俄大區(qū)本塔尼利亞地區(qū)（Ventanilla，Callao）、皮烏拉大區(qū)卡斯蒂利亞地區(qū)（Castilla，Piura）的飲用水和污水處理服務(wù)等。在2025年第一季度，將投資2.3億索爾在（Huancavelica）建造高性能學校（COAR）等。博魯阿爾特強調(diào)，飲用水和污水處理服務(wù)不會實行私有化。在博魯阿爾特執(zhí)政期間，有60萬名秘魯人接入獲取了水資源，70萬人得以享受衛(wèi)生設(shè)施服務(wù)。此外，政府還將在手術(shù)機器人運用、便利石油化工廠建造許可等方面發(fā)力。建交以來，中秘雙邊關(guān)系長期穩(wěn)定健康發(fā)展。在臺灣問題上，秘歷屆政府均堅持一個中國博魯阿爾特政府致力于加強同世界各地合作伙伴的國際對話，并對與華友好往來對秘魯各領(lǐng)域發(fā)展發(fā)揮的積極作用予以肯定。她表示，2024年6經(jīng)貿(mào)合作、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的多項雙邊合作強調(diào)，秘方將繼續(xù)通過兩國高層和各雙邊機制交往推動兩cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解秘魯經(jīng)濟EconomyofPeru根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，秘魯?shù)膰鴥?nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率在2020-2023年間波動較大。2024年上半年，秘魯?shù)慕?jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，第一季度GDP同比增長2.1%，消費和投資在政府的多項刺激政策推動下呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預(yù)計全年GDP增長率同比增長2.54%。2.24%13.42%2.68%2.54%2.68%2.30%2.30%2.30%2.30%20192020-10.87%202120222023-0.55%2024E2025E2026E2027E2028E2029E秘魯?shù)膰鴤c國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率在2024至2029年間預(yù)計將持續(xù)下降，降幅共達到31.64%。2019年至2029年的國家債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系26.96%34.92%36.11%33.92%32.09%33%33.29%33.20%32.64%32.13%31.64%201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E的平均水平，這得益于秘魯財政部門的審慎cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista02理解秘魯經(jīng)濟EconomyofPeru秘魯?shù)幕A(chǔ)工業(yè)比較落后，大部分機電產(chǎn)品和瑞士等國的大型跨國礦企或當?shù)仄髽I(yè)集團，嘉能可、必和必秘魯農(nóng)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的兩重性：沿海地區(qū)采用較完善的灌溉技術(shù)，實行集約化經(jīng)營，生產(chǎn)率較高；廣大山區(qū)的小農(nóng)仍沿用較原始的方法，粗放經(jīng)營，生產(chǎn)率低下。農(nóng)作物分為經(jīng)濟作物和糧食作物：經(jīng)濟作物主要在沿海種植，是秘魯?shù)膫鹘y(tǒng)出口產(chǎn)品；糧食作物和薯類作物主要在山區(qū)和林區(qū)種植，全部供應(yīng)國內(nèi)市場，利馬大廣場、黃金博物館等。2021年，秘魯入境國際游客約44.4萬人次。2022年，世界旅游大獎將秘魯評為南美最佳文化目的地、最佳餐飲目的地。2023年，秘魯迎來250萬人次國際游客，較2022年增長26%，帶來超過33億美元的外匯收入，成為秘魯?shù)闹饕猚n.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysisPART03理解秘魯文化與商業(yè)CultureandBusinessofPerucn.EqualO03理解秘魯文化CultureofPeru地區(qū)建立了疆域遼闊、獨具文化特色的“印加帝國”，定都庫斯科，形成古老而燦爛的15世紀至16世紀初，這里曾形成美洲的古代文明之一——印加文明。1525年）帝國疆土北到今厄瓜多爾的帕斯1535年1月，西班牙人皮薩羅定都利馬，開始了長達300年的殖民統(tǒng)治。18丁將軍率4000名解放軍遠征秘魯，于9月8日在帕拉卡斯登陸。1821年7月12日，圣馬丁率軍解放利馬，并于7月28日宣布秘魯獨立。音樂：秘魯音樂源于印第安、西班牙和非洲傳統(tǒng)。西班牙人到達之前，不同宗教有不同人引入了吉他、豎琴等新型樂器，之后又發(fā)展出傳統(tǒng)樂器與新型樂器的混合體如“charango”。非洲傳統(tǒng)對秘魯音樂的貢獻包括節(jié)奏以及敲擊樂器“cajón”的引入。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis03理解秘魯文化CultureofPeru運動：賽馬在秘魯歷史悠久，曾是群眾性的體育娛樂2月2日-15日。節(jié)日期間，秘魯?shù)目貐^(qū)附近的安第斯山脈中的各高地民間藝術(shù)團薈萃于普諾市，演出舞蹈多達90種。6月7日。1879年2月，智利出兵占領(lǐng)原為玻利維亞領(lǐng)土的安托法加斯塔。秘魯出兵援助玻利維亞，上校弗朗西斯科·博洛涅在戰(zhàn)斗中犧牲，以后每年6月7日，秘魯軍隊的新兵都向國旗宣誓，表示誓死保衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整的決心。6月24日。秘魯印第安人-克丘亞人最重大的節(jié)日，在庫斯科市近郊的印加遺址薩克薩瓦曼城堡舉行慶典，祭奉太陽神，也稱為太陽祭。6月29日?；浇虝榧o念最高圣徒圣彼得和保羅——最早傳播基督教義者而規(guī)定的節(jié)日，目前主要盛行于秘魯農(nóng)村地區(qū)。7月下旬。主要活動是兀鷹斗牛，大兀鷹象征英勇頑強的印第安人民，大壯牛則代表殖民主義。按照當?shù)仫L俗習慣，男女青年都喜歡選擇斗牛這一天舉行婚禮。雅瓦爾節(jié)一般歷時10天，到7月28日秘魯國慶日達到最高潮。10月全月的游神節(jié)是一個歷史悠久的宗教節(jié)日。節(jié)日期間，教徒們抬著教堂里的神像游街，后面有成千上萬的信徒跟隨。他們手拿蠟燭、花束，在鼓樂聲中緩緩前進。同時舉行的還有斗牛、斗雞等活動。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis03理解秘魯文化CultureofPeru從交通工具使用看秘魯生活文化截至2024年8月，秘魯人對交通出行的態(tài)度我住的地方?jīng)]有足夠的停車位我花在通勤上的時間太多了我是汽車愛好者我所在地區(qū)的公共交通系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好我盡量選擇更環(huán)保的交通工具油價促使我選擇其他交通工具擁有一輛汽車對我很重要19%22%22%24%24%44%根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費者行為調(diào)查報告，44%的秘魯民眾表示“擁有一輛汽截至2024年8月，秘魯人車輛的擁有現(xiàn)狀63%59%26%8%6%4%8%8%6%4%秘魯?shù)慕煌üぞ邠碛星闆r反映了國家汽車以63%的高擁有率顯示了其在秘魯家庭中的普遍性和對便捷出行方式的偏好。自行車的59%擁有率表明了對健康生活方式和環(huán)保出行的關(guān)汽車摩托車摩托踏板車電動摩托車電動滑板車電動自行車汽車摩托車摩托踏板車電動摩托車電動滑板車電動自行車資料來源：EqualOceanAnalysis資料來源：EqualOceanAnalysis、人對于多樣化交通方式的探索和接受Statista03理解秘魯商業(yè)BusinessofPeru近年來，特別是自2020年疫情爆發(fā)后，秘魯經(jīng)歷了一場引人注目的電子商務(wù)革命。盡管疫情過后增長速度有所放緩，但電子商務(wù)仍在秘魯國內(nèi)生產(chǎn)總值中占據(jù)重要份量。2023年，超過四分之三的數(shù)字買家每月至少參與一次電子商務(wù)活動。據(jù)預(yù)測，從2022年到2026年，秘魯?shù)碾娮由虅?wù)市場將增長75%。Facebook和WhatsApp等社交媒體平臺作為網(wǎng)購渠道的地位正迅速提升。在MercadoLibre和Falabella等拉美公司競爭成為秘魯頂級電商平臺的同時，越來越多的國際公司正在進入這一市場，并希望在其中占據(jù)主導(dǎo)地位。Alibaba，AliExpress，SHEIN和Temu秘魯?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)普及率61.87%67.68%71.33%77.19%83.20%89.36%95.65%98%98%98%20202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E秘魯2019年至2023年網(wǎng)民和網(wǎng)購者人數(shù)（單位：百萬）25.52019.5621.611.823.813.925.315.320192020202120222023網(wǎng)民網(wǎng)購者cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista03理解秘魯商業(yè)BusinessofPeruStatista的數(shù)據(jù)顯示，2023年秘魯電商平臺的用戶以18-44歲的中青年群體為主，其中25-34歲的用戶占比30.5%。在男女性用戶分布方面，男性用戶占比較性用戶占比是47.2%。2023年秘魯電商平臺用戶的年齡分布情況30.5%16.6%6.2%55-6419.6%27.2%18-2425-3435-4445-54在支付方式方面，40%的消費者選擇使用借記卡，其他主要途徑還有信用卡（27%）、二維碼或電子錢包支付（24%）。另有少量消費者選擇貨到付款（7%）和銀行轉(zhuǎn)賬2023年秘魯電商平臺用戶的支付方式銀行轉(zhuǎn)賬借記卡信用卡二維碼&電子錢包貨到付款7%2%24%40%27%cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、StatistaPART04秘魯出海十部曲TenStepstoGoingGlobalcn.EqualO04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯2024年GDP和人均GDP預(yù)計GDP約2824.6億美元（IMF預(yù)測）2015-2016年：約11萬億美元；2017年：約12萬億美元人均GDP約8290.94美元（基于預(yù)計人口3407萬人）2015-2017年：約8,000-8,760美元（基于當時人口約13.9億人）互聯(lián)網(wǎng)和電商行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)計達到約83.2%2016年：約53.2%；2017年：約55.8%電商市場規(guī)模預(yù)計將超過230億美元2016年：約9750億美元，其中約50%的營業(yè)額來自移動電商線上購物和數(shù)字支付疫情后普及進一步推動電商行業(yè)的增長阿里巴巴、京東等平臺迅速發(fā)展，推動了線上購物和數(shù)字支付的普及農(nóng)業(yè)國民經(jīng)濟占比2023年約為7%，2024年上半年同比增長2.8%2015年：8.4%；2016年：8.1%；2017年：7.5%工業(yè)國民經(jīng)濟占比2022年：34.02%；2023年和2024上半年呈現(xiàn)一定的增長勢頭2015年：40.8%；2016年：39.6%；2017年：39.9%總體經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)一定的復(fù)蘇跡象，但急需挖掘新的經(jīng)濟增長潛力經(jīng)濟增長迅速，但也面臨產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)政府政策加大公共投資，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟多樣化推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化提的是，疫情的發(fā)生并沒有擊垮這個市場，而是催生了更多機遇。2021年秘魯電商增速位居拉丁美洲之首，顯示出了作為新興電子商務(wù)市場的光明前景。2024年以來，國際電cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、IMF、中國國家統(tǒng)計局04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯11月APEC峰會隨著區(qū)域經(jīng)濟一體化不斷加強，2024年亞太經(jīng)濟合作組織（APEC）將從促進包的角度來定位各項政策和倡議，以探索在當今前所未有的挑戰(zhàn)中鞏固論壇經(jīng)濟合作議程的新方法。作為輪值主席國，秘魯將引導(dǎo)APEC加強經(jīng)濟和技術(shù)合作，促進亞太地區(qū)的繁榮和增進全體人民的福祉。在“賦權(quán)·包容·增長”的大主題下，各成員經(jīng)濟體將推進具有促進包容性和互聯(lián)增長貿(mào)易自由化為了提供一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預(yù)測的貿(mào)易和投資環(huán)境，秘魯將協(xié)調(diào)落實亞太經(jīng)合組織為第十三屆世界貿(mào)易組織（WTO）部長級會議（MC13）所做的工作，并根據(jù)2016年通過的《亞太自貿(mào)區(qū)利馬宣言》有效推進亞太自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)議程。貿(mào)易便利化亞太經(jīng)合組織將努力加強本區(qū)域的互聯(lián)互通和彈性供應(yīng)鏈建設(shè)，尋求采用和改進有效的標準系統(tǒng)，并促進高質(zhì)量投資的流動。貿(mào)易與包容性為了促進高質(zhì)量的增長，給中小微企業(yè)（MSMEs）、婦女和其他具有未開發(fā)經(jīng)濟潛力的實體帶來福祉，亞太經(jīng)合組織將繼續(xù)推動初創(chuàng)企業(yè)、中小微企業(yè)進入全球市場，并注重為婦女進行經(jīng)濟賦能。促進向正規(guī)經(jīng)濟和全球向正規(guī)經(jīng)濟過渡的政策框架和戰(zhàn)略亞太經(jīng)合組織將努力制定政策框架和戰(zhàn)略，支持能力建設(shè)和交流共同關(guān)心領(lǐng)域的政策、做法和激勵措施，促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)從非正規(guī)向正規(guī)過渡。強調(diào)經(jīng)濟增長的社會層面秘魯將特別重視社會經(jīng)濟在提高競爭力和推動正規(guī)化進程方面的作用、通過技術(shù)向正規(guī)經(jīng)濟過渡、促進增值鏈的正規(guī)化，以促進區(qū)域貿(mào)易和獲得融資。縮小差距和突出包容性特別關(guān)注通過包容性數(shù)字轉(zhuǎn)型、普惠金融和開放式金融來縮小差距，以增強具有未開發(fā)經(jīng)濟潛力的群體的權(quán)能。秘魯還將優(yōu)先考慮婦女參與經(jīng)濟活動和旅游部門的非正規(guī)經(jīng)濟。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、APEC官網(wǎng)04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯11月APEC峰會促進有韌性的發(fā)展共同努力實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型秘魯將與成員國共同致力于政策指導(dǎo)，在亞太地區(qū)制定和實施低碳氫政策框架，以支持能源轉(zhuǎn)型。糧食安全工作計劃面對更好地管理糧食需求的需要，亞太經(jīng)合組織的議程將包括防止和減少本地區(qū)糧食損失和浪費的舉措。可持續(xù)和有韌性的金融2024年APEC會議將提出若干倡議，在五個相關(guān)領(lǐng)域促進可持續(xù)和有韌性的金融：可持續(xù)金融倡議、可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、碳泄漏措施、清潔能源轉(zhuǎn)型和水文氣象風險融資。自1998年秘魯加入APEC以來，約有590萬秘魯人擺脫了極端貧困，約有340萬秘魯人不衛(wèi)生和植物檢疫議定書等機制加強與亞洲經(jīng)濟體的雙邊關(guān)系，以促進秘魯農(nóng)產(chǎn)品出口到其他市場，其中許多協(xié)議和議定書是在秘魯擔任APEC輪值主席國期間達成的。2023年，APEC成員國占秘魯對外貿(mào)易的67%，出口額為440.89億美元，其中非礦物能2024年是秘魯繼2008年和2016年后第三次主辦APEC峰會。利馬、庫斯科、阿雷基帕、特魯希略和普卡爾帕等城市準備在2024年APEC峰會期間舉辦160多場會議。此次峰會有望鞏固秘魯作為亞太地區(qū)重要貿(mào)易伙伴的地位，也是其提升國際影響力和塑造良好國家形cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、APEC官網(wǎng)04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯法律承認各種類型的公司組成方式，但最為常見的是設(shè)立股份公司、有限責任公司、到秘魯全國公共登記局查詢預(yù)備設(shè)定的公司名稱是否可用或已經(jīng)存在。在確認名稱可用后，立即辦理一個注冊保留手續(xù)。在隨后的30天時間內(nèi)，公司名稱將予以保留。公司創(chuàng)始人起草一份公司章程，內(nèi)容包括公司名稱、性質(zhì)、營業(yè)范圍、經(jīng)營地址、投資額、股東基本情況等。這份公司初始文件需經(jīng)一名秘魯在冊律師簽字認可，并由當?shù)毓C處公證后方可用于在當?shù)剡M行注冊。一般情況下，該項程序可全權(quán)委托給當?shù)氐墓C處進行。憑借公證處開具的法律公文前往銀行開辦公司活期賬戶，存入起始資本，將存款憑證交回公證處。公證處將就公司情況出具一份公證書。將公證書提交給秘魯全國公共登記局，以便開始公司注冊程序。秘魯全國公共登記局的批復(fù)時間一般為15個工作日。向秘魯國家稅務(wù)管理總局申請公司稅號（RUC所需材料包括已注冊成功的公司章程、公司所在地的水費和電費收據(jù)以及稅號登記表格等。手續(xù)可在一天內(nèi)完成。向公司辦公地點所在地的市政廳申辦營業(yè)執(zhí)照，通常需要30天。但例外情況，如旅行社、賭場、運輸公司、電信公司、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)以及受管制的化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)等，必須在各主管部門辦理經(jīng)營許可證。在當?shù)毓C處就公司會計賬本進行公證，大約需要2天時間。向秘魯勞動和社會保障部（MTPS）申報職工花名冊，時間大約為5天。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中華人民共和國駐秘魯經(jīng)商參處04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal分公司的注冊方式略有不同，這是因為分公司不具備獨立的法人地位，僅作為母公司在當?shù)氐拈L期法定代表機構(gòu)，但可在母公司授權(quán)的在申請注冊分公司的過程中，應(yīng)向秘魯全國公共登記局遞交有關(guān)母公司同意在秘魯設(shè)立分公司的規(guī)定；②母公司分配給分公司的流動資本；③分公司的業(yè)務(wù)活動范圍和地址；④母公司指定至少1名常駐代表。上述文件須得到母公司所在地公證處的公證以及秘魯駐母公司所在地使領(lǐng)館的認證。在得到秘魯全國公共登記局的批復(fù)后，其他注冊步驟與注冊股份公司申請人準備營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、商標圖樣、商標注冊證復(fù)印件、代理委托書等文件，并在收到注冊申請書之日起15天之內(nèi)，向秘魯商標局提交注冊申請。秘魯商標注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標注冊申請后的12個月內(nèi)，對其商標注冊申請進行審查。秘魯商標注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標注冊申請后的12個月內(nèi)，對其商標注冊申請進行審查。被核準注冊的商標自公告日起3個月內(nèi)，任何人可向秘魯專利局提出異議，也可向秘魯高等法院提出無效宣告。如果公告期內(nèi)沒有異議和無效宣告，則該商標即被視為注冊成功。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中華人民共和國駐秘魯經(jīng)商參處04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費電子市場概況）；根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費者行為報告，55%的被調(diào)查者表示出對消費電子產(chǎn)品的興趣。預(yù)計到2024年，秘魯消費電子2.99%（2024-2029年復(fù)合年增長率），最大的細分市場是電話。此外，預(yù)計到2029年，消費電子市場銷量將達到3296萬件。1261.36965.291002.921261.36965.291002.92875.06745.33342.27264.722017201820192020202120222023202420252026202720282029計算機無人機游戲設(shè)備電話電視，收音機和多媒體電視外圍設(shè)備cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯智能手機市場概況以秘魯?shù)闹悄苁謾C市場為例，2018-2024年該市場的收入呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，預(yù)計2024年的收入達到22億美元，且估計2024-2029年的年增長率為4.19%。到2029年，秘魯智能手機的銷售額將達到810萬部。2018-2029年秘魯智能手機市場收入（單位2.12.21.9202120222023202420182019202020252026202720282029秘魯?shù)闹悄苁謾C用戶以18-44歲的中青年為主，其中25-34歲群體占比最大（32.6%）。用戶的收入狀況在高、中、低階層中均衡分布。2018-2029年，秘魯?shù)闹悄苁謾C價格在290-330美元間波動，消費者對具有先進功能的經(jīng)濟實惠型設(shè)備的需求有所增加。截至2024年3月秘魯智能手機用戶的收入分布截至2024年3月秘魯智能手機用戶的收入分布高收入中等收入低收入35.9%31.3%32.8%18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲35.9%31.3%32.8%4.6%15.4%4.6%15.4%21.6%25.9%32.6%cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯當?shù)毓ぷ髁晳T和用工管理的方式Hofstede）提出的一種框架，用于分析和比較不同國家和地區(qū)的文化差異。該理論通過對全球各地員工的態(tài)度和價值觀的研究，總結(jié)出了幾個關(guān)鍵的文化維度，每個維度都反映了一個文化在特定方面的傾向。本文依托霍夫向維度以及自身放縱與克制維度六個維度分基于霍夫斯泰德的文化維度理論的中秘文化比較1182446530876642208064自身放縱與克制維度長期與短期取向維度不確定性規(guī)避維度男性化與女性化維中國秘魯權(quán)力與距離維度衡量社會中弱勢成員對權(quán)力不均分配的接受程度，涉及人類平等的基本問題。在權(quán)力距離較小的社會中，權(quán)力分配更加合理。中國高，這表明這兩個社會都尊重等級制度，并且更能容忍人與cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal指的是衡量特定文化中個體因不確定性所引起的焦慮程度。不同文化對不確定性的應(yīng)對方在應(yīng)對不確定性中起到重要作用，個人和企業(yè)可能更依賴人際關(guān)系而非正式的規(guī)章制度。這個維度描述了特定社會中個人與集體之間的關(guān)系。每種文化都包含個體主義和集體主義限制，而非法律。中國和秘魯?shù)牡梅志^低，分別為20分和16分，被認為是典型的集體男性化與女性化維度反映了社會中性別角色的差異程度。在男性氣質(zhì)較強的國家，性別角注生活質(zhì)量。秘魯?shù)牡梅譃?2分，在霍夫斯泰德調(diào)查的53個國家中處于中等水平。這意cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal長期導(dǎo)向與短期導(dǎo)向維度是用來評估一個社會的耐心和延遲滿足的能力。長期導(dǎo)向植根于人們尊重傳統(tǒng)，注重履行社會責任，但更重視當前的需求，因而鼓勵增加社會支出和即時中國得分為118，代表了典型的長期導(dǎo)向文化。中國社會高度重視長期導(dǎo)向。長期導(dǎo)向的秘魯?shù)梅謨H為5分，是極度的短期導(dǎo)向文化。短期導(dǎo)向的文化關(guān)注過去和現(xiàn)在，重視傳統(tǒng)放縱與克制維度是用于衡量一個社會在多大程度上允許滿足基本的和自然的欲望以享受生活和樂趣（放縱）或通過嚴格的社會規(guī)范來抑制中國的IVR得分為24（克制型社會）這一分數(shù)表明中國傾向于克制文化?？酥菩蜕鐣ǔＣ佤?shù)腎VR得分為46（放縱型社會）這一分數(shù)居于中等水平，表明秘魯傾向于放縱文化。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobalEqualOcean整理了秘魯?shù)男匠杲Y(jié)構(gòu)，這些數(shù)據(jù)將幫助我們更好地理解秘魯?shù)男匠攴植记樾匠昙凹钭畹凸べY秘魯?shù)淖畹凸べY標準是全國統(tǒng)一的，不同城市之間沒有差異，但實際的生活成本可能因城市而異自2022年5月1日起，秘魯?shù)淖畹凸べY從每月930索爾提高到每月1025索爾（折合人民幣約1963元）。13薪和14薪在秘魯，13薪和14薪是強制要求。13薪必須在7月支付，14薪必須在12月支付。假期工資雇員每年享有30天的帶薪年假，通常在工作滿一年后開始計算。每滿12個月的工作，員工將獲得15個工作日的年假；然后每滿一年，就會增加15個工作日，最多不超過30個工作日。一年中必須至少休假15天，剩下的15天可以折現(xiàn)。在員工休假期間，雇主需要支付員工其正常工資，而且通常還要支付年假期間的額外津貼。社保制度養(yǎng)老保險雇主需承擔的養(yǎng)老保險費率為雇員月工資的14%。醫(yī)療保險雇主需承擔的健康保險費率為雇員月工資的9%。失業(yè)保險雇主需承擔的失業(yè)保險費率為雇員月工資的1.5%。退休國家社會保障體系（ONP,OficinadeNormalizaciónPrevisional）：?要求雇員繳納13%的工資作為養(yǎng)老金?退休年齡：男、女性均為65歲?貢獻要求：至少需要有20年的貢獻記錄才能獲得最低的養(yǎng)老金私人養(yǎng)老金基金管理公司（AFP,AdministradorasdeFondosdePensiones?雇員繳納比例根據(jù)具體的基金管理公司有所不同，通常在10-12%之間?退休年齡：雖然法定退休年齡是65歲，但在滿足特定條件下，可以提前或延后退休?貢獻和積累：個人的退休金基于其個人賬戶中積累的貢獻和投資收益。沒有固定的貢獻年限要求，退休金取決于賬戶余額cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobalEqualOcean整理了秘魯?shù)母＠?guī)定，這些信息將幫助我們更好地理解秘魯?shù)膯T工需求，法定福利和其他規(guī)定產(chǎn)假女性員工可享有98天帶薪產(chǎn)假，其中在分娩前后可各休49天產(chǎn)假。在分娩后，員工可間斷或連續(xù)休產(chǎn)假，但是必須提前兩個月通知企業(yè)其休假時間。如果女性員工分娩多胞胎，秘魯?shù)姆赏ǔ峁╊~外的產(chǎn)假天數(shù)，以應(yīng)對特殊情況。陪產(chǎn)假男性員工可享有10天陪產(chǎn)假，對于多胞胎分娩或早產(chǎn)的情況，陪產(chǎn)假可延長至連續(xù)20天。病假秘魯勞動法允許雇員休365天病假。雇員應(yīng)在工作日前通知雇主，并提供醫(yī)療證明。雇主支付病假的前20天100%的工資。剩余天數(shù)通常由雇主支付70%至80%的費用，后由社會保障基金報銷。其他帶薪假傷殘假、喪假、婚假等。工作時間每周標準工作時間為48小時，每天8小時。前兩個小時的加班，雇員每小時工資增加25%；之后的加班，雇員每小時工資增加35%。除雇傭關(guān)系的原因；②賠償金：在某些情況下能需要向員工支付賠償金；③協(xié)議解除：雇主和員工可以通過協(xié)商一致的方式解除雇傭關(guān)雇員的權(quán)利：①非法解雇：如果員工認為解雇是非法的，可以向勞動仲裁部門或法院提起cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal2023年秘魯人口總數(shù)為3435.27萬人，比2022年增長了30.31萬人，人口增長（年度百分比）0.89%。2023年秘魯凈移民人數(shù)為-6.14萬人。2023年秘魯男性、女性人口數(shù)量占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為：49.5%、50.5%。男性人口數(shù)量為1700.51萬人，比2022年增長了14.8萬人；女性人口數(shù)量為1734.76萬人，比2022年增長了15.51萬人；男女性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為98.03。2023年秘魯0-14歲人口、15-64歲人口、65歲及以上人口占總?cè)丝跀?shù)量的比重分別為：25.68%、65.74%、8.57%，較2022年分別：下降0.33個百分點、增長0.16個百分點、增長0.16個百分點。2023年秘魯勞動力（所有年滿15周歲、符合國際勞工組織對從事經(jīng)濟活動人口所作定義的群體）人數(shù)為1852.94萬人，同比2022年增長了26.1萬人，撫養(yǎng)比（占勞動年齡人口的百分比）為52.1%。2023年秘魯老年人口比例增加，已步入老齡化社會，老年撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢2023年老年撫養(yǎng)比（65歲及以上人口占工作年齡人口的比例）為13.04%；少兒撫養(yǎng)比（0-14歲人口占工作年齡人口的比例）從2011年的46.73%下降至2023年的39.06%，比2022年下降了0.59個百分點。2023年秘魯農(nóng)村、城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為：21.08%、78.92%，農(nóng)村人口數(shù)為724.09萬人，比2022年減少了0.89萬人，農(nóng)村人口下降（年增長率）0.12%；城鎮(zhèn)人口數(shù)為2711.19萬人，比2022年增長了31.21萬人，城鎮(zhèn)人口增長（年增長率）1.16%，城鎮(zhèn)化進程不斷推進。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、WorldBank、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯市場特性：教育水平秘魯?shù)慕逃娇傮w上處于中等偏上。近年來，政府重視發(fā)展教育事業(yè)，教育體系正逐步2012年以來，秘魯公立大學的在校生人數(shù)總體呈上升趨勢，2020-2021年受疫情影響有2012-2022年秘魯公立大學在校生人數(shù)330,471345,422274,216359,375367,413368,262380,827379,224350,611334,715357,353秘魯市場特性：客戶特點?忌諱：秘魯人絕大部分信仰天主教，忌諱“13”和“星期五”，認為這是不吉利的數(shù)cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal消費者信心指數(shù)（ConsumerConfidenceIndex,CCI）反映了消費者對當前市場環(huán)境和顯示，秘魯8月和9月的消費者信心指數(shù)分別為41.1和44.3，正逐步走出6-7月的“低谷”，秘魯2023年9月至2024年9月消費者信心指數(shù)CCI和價格指數(shù)CPI111.89111.80111.77111.98112.36113.18113.45113.47113.55113.76113.77113.96113.879月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月CCICPI非常樂觀9%樂觀38%非常樂觀9%樂觀38%態(tài)度不明40%悲觀10%非常悲觀2%消費者價格指數(shù)（CPI）是計算通貨膨脹的重要指標之一，其衡量秘魯居民購買消費性商品和服9月至2024年9月，秘魯?shù)腃PI均超過100點，顯示出普遍的價格上漲趨勢。此外，根據(jù)Statista對自身經(jīng)濟狀況的評價總體偏積極，選擇“悲觀”和“非常悲觀”的消費者比例總共僅為12%。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Ipsos、Moody’s、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal已連續(xù)10年成為秘魯?shù)谝淮筚Q(mào)易伙伴，秘魯是中國在拉美第二大投資目的地。據(jù)統(tǒng)計，2023年，中秘雙邊貨物進出口額為376.91億美元，同比增長0.8%。其中，中方出口121.11億美元，進口255.80億美元，同比分別下降9.4%和增長6.4%。中國在秘魯?shù)耐?016-2023年中國和秘魯雙邊貨物進出口額（單位：億美元）373.13376.43376.91154.20201.53231.10236.98230.1420162017201820192020202120222023中秘自貿(mào)協(xié)定于2009年4月簽署，2010年3月生效。2018年底，雙方啟動中秘自貿(mào)協(xié)定升級談2024年6月28日，中國與秘魯宣布實質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定談判升級，將加快完成法律審核、國內(nèi)程序等工作，力爭盡快簽署升級議定書。中秘實質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定升級談判有助于深入挖掘兩國貿(mào)易投資潛力，認識到2024年亞太經(jīng)合組織(APEC)秘魯年確定的優(yōu)先合作領(lǐng)域具有積極意義。秘方歡迎中方加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)的意愿，重申CPTPP對能夠滿足“奧克蘭三cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中國海關(guān)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費電子行業(yè)分析在秘魯消費電子市場中，國際品牌占據(jù)了重要地位。2022年三星、蘋果、戴爾和惠普的市場份額分別為27%、8%、5%和5%。中國品牌vivo、小米和華為在秘魯市場也有所布局，其2022年市場份額分別為15%、8%和4%。隨著技術(shù)的提升和品牌形象的改善，中國品牌有望在未來擴大市場份額。此外，近年來秘魯消費者注重支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和促進經(jīng)濟2022年秘魯消費電子市場競爭格局8%5%5%4%華為28%其他27%三星15%vivo8%蘋果小米戴爾惠普2019-2023年，秘魯移動電子商務(wù)設(shè)備的普及率不斷提升，表明消費電子產(chǎn)品在商務(wù)領(lǐng)2019-2023年秘魯移動電子商務(wù)設(shè)備普及率19%20%17%201918%202019%202320212022cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費電子行業(yè)分析2023年，秘魯消費電子產(chǎn)品市場排名前五的在線商店分別是.pe、oechsle.pe、.pe、tiendaclaro.pe和.pe以2023年4390萬美元的收入領(lǐng)先該市場；其次是oechsle.pe，銷售額為1890萬美元；然后是.pe，銷售額為1780萬美元。前三家在線商店合計占秘魯消費電子產(chǎn)品市場前25家商店36.7%的市場份額。在.pe平臺，電子手機配件品類呈現(xiàn)出一種獨特的消費趨勢，其主要消費群體集中在18至35歲的年輕人群。這一年齡段的消費者通常對新技術(shù)和時尚潮流有著較高的敏感度，他們在選擇手機配件時，往往更關(guān)注產(chǎn)品的在拉美電商巨頭美客多平臺，帶游戲功能的智能手表和各種款式的無線鼠標受到秘魯消費左圖為秘魯美客多平臺上的部分熱銷消費電子產(chǎn)品右圖為TEMU上的秘魯部分熱銷消費電子產(chǎn)品cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費電子行業(yè)消費者分析秘魯消費者對消費電子產(chǎn)品的態(tài)度過去一年因庫存短缺未能購買新產(chǎn)品在舊設(shè)備仍能使用的情況下購買新產(chǎn)品電子產(chǎn)品是身份的象征希望所有設(shè)備都能帶來最佳音頻和電影體驗離開智能手機難以生活選擇電子產(chǎn)品時非常關(guān)注能耗希望通過智能手機和語音控制房子mm8%20%20%27%29%39%45%2018-2027年秘魯消費電子市場銷售渠道份額2027202620252024202320222021202020192018....53.4%555%46.6%445%588%588%41412% 62.7%37.3% .62629%37371%70709%29291%83832%16168%868%.868%13132%線下線上45%的受訪者表示“希望通過智能手機和語音控制房子”。其次，秘魯消費者分受訪者表示在舊設(shè)備仍能使用的情況下不會購買新產(chǎn)品。最后，秘魯消費者購買消費電子產(chǎn)品的渠道正逐步由線下為主轉(zhuǎn)為線上為主，預(yù)計2024年線上渠道占比達到62.7%。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statistacn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費電子行業(yè)消費者分析截至2024年3月，在接受Statista調(diào)研的秘魯民眾中，擁有電視和智能手機的比例分別為89%和81%，位居消費電子品類的前兩位。此外，較多秘魯民眾擁有的消費電子品類還截至2024年3月秘魯民眾的消費電子產(chǎn)品持有情況電子閱讀器可穿戴設(shè)備揚聲器數(shù)碼相機音響臺式電腦平板電腦收音機打印機筆記本電腦耳機智能手機8%29%31%34%45%45%49%49%59%60%70%81%89%cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯消費者的偏好此外，視頻網(wǎng)站和應(yīng)用、社交媒體也位于消費者選擇的前列。在品牌選擇方面，者注重品牌產(chǎn)品的實用性，在購物時通常會尋找特價商品。舒適實用是秘魯消費者重要的秘魯市場消費者的總體購物偏好我經(jīng)常買一些我從來不穿的衣服在商店閑逛時，我往往會即興購買商品我總是在同一家商店購物穿著得體對我來說非常重要購物時我會留意特價商品服裝和鞋襪最重要的是舒適實用14%31%32%61%67%74%秘魯?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計與審美秘魯人崇拜太陽神，對自然有著無比崇高的信狀圖案以及鮮花綠草成為了設(shè)計的主要元素，右圖為10月底秘魯克里奧爾音樂節(jié)上的服飾cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯?shù)慕煌ㄟ\輸情況交通運輸作為秘魯經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對促進國內(nèi)貿(mào)易、吸引外資以及提升人民生活質(zhì)公路運輸優(yōu)勢公路網(wǎng)絡(luò)較為廣泛，總里程達到約18萬公里。泛美公路穿越秘魯，連接了國內(nèi)主要城市和周邊國家，促進了區(qū)域貿(mào)易。國內(nèi)公路運輸承擔了約70%的貨物運輸和85%的旅客運輸。盡管公路里程較長，但高質(zhì)量公路比例僅為30%左右，導(dǎo)致運輸效率低下。山區(qū)和偏遠地區(qū)的公路路況差，雨季時常出現(xiàn)道路中斷的情況。公路交通事故頻發(fā)，每年造成數(shù)千人傷亡和巨大的經(jīng)濟損失。航空運輸優(yōu)勢擁有多個國際機場，如利馬的豪爾赫·查韋斯國際機場，年旅客吞吐量超過2000萬人次。與北美、歐洲和南美主要城市有直飛航線，加強了國際聯(lián)系。國內(nèi)支線機場數(shù)量不足，部分地區(qū)的航空服務(wù)覆蓋有限。航空運輸成本較高，限制了普通民眾的使用。水路運輸優(yōu)勢沿海港口眾多，卡亞俄港是南美洲重要的港口之一，年貨物吞吐量超3000萬噸。港口設(shè)施不斷升級，提高了貨物裝卸效率。內(nèi)河航運開發(fā)不足，僅在亞馬遜流域有一定規(guī)模，但航道疏浚和港口建設(shè)滯后。水路運輸?shù)墓芾砗捅O(jiān)管機制不夠完善。鐵路運輸概況秘魯是南美最早擁有鐵路的國家，早在1851年，秘魯就建成第一條鐵路——利馬至卡亞俄的鐵路，長度13.7公里。19世紀下半葉到20世紀初，又興建了一些鐵路。此后受地理條件和經(jīng)濟原因的制約，秘魯沒有再建新的鐵路。秘魯鐵路長期疏于維護和維修，設(shè)備老化嚴重，行車速度很慢，主要用于山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品運輸。南部鐵路主要用于旅游客運。鐵路是秘魯效率最低的運輸方式。秘魯?shù)慕?jīng)濟地理區(qū)西部沿海地區(qū)：安第斯山脈河流所形成的小河谷橫貫于這塊荒蕪的狹長地cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯?shù)幕A(chǔ)設(shè)施投資情況行業(yè)主要內(nèi)容電力行業(yè)電力行業(yè)發(fā)展水平較高，政府鼓勵可再生能源發(fā)展。秘魯整體的電氣化率為93.4%，其中城鎮(zhèn)電氣化率達到100%，農(nóng)村電氣化率為83.7%，均高于全球平均水平。作為拉美第一個擁有《氣候變化框架法案》的國家，秘魯政府逐漸加大對可再生能源的開發(fā)力度，明確規(guī)定優(yōu)先采購清潔能源并網(wǎng)發(fā)電，以鼓勵光伏、太陽能等環(huán)保綠色能源行業(yè)發(fā)展。可再生能源項目受私人投資青睞，中秘兩國合作穩(wěn)步推進。得益于豐富的自然資源以及不斷改善的營商環(huán)境，秘魯?shù)碾娏κ袌鎏貏e是可再生能源市場對私人投資者吸引力較大。從中秘兩國企業(yè)合作成果看，2022年7月，圣加旺水電站二期導(dǎo)流施工項目圓滿完工，不僅緩解了秘魯東南部地區(qū)的電力短缺問題，也有助于深化兩國企業(yè)在電力項目領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)能合作。交通基礎(chǔ)設(shè)施交通基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)相對落后，政府持續(xù)增加投入。秘魯公路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴重，物流拖延、交通堵塞問題較為突出。為提升國家競爭力，秘魯政府計劃繼續(xù)加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資，打造拉美與亞太地區(qū)的物流樞紐。2023年，秘魯交通部公布的預(yù)算總金額達到34.6億美元，分別用于250公里國道的修復(fù)和新建，199公里鐵路及其支線的改造，以及2160座橋梁的建設(shè)工程。PPP模式助推交通領(lǐng)域項目建設(shè)，私人投資熱度稍有下降。近年來，秘魯大型基建項目主要采取公私合營模式，政府期望在融資過程中將公共融資降至10%以下，并從私營部門獲得更多資金支持。但受政府更迭頻繁及政策不確定性影響，多數(shù)私人投資者對參與秘魯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持觀望態(tài)度，導(dǎo)致交通領(lǐng)域私人投資有所放緩。中資企業(yè)積極參與秘魯交通項目，未來合作空間廣闊。2019年4月，中秘兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作不斷增加，中企在秘魯新簽項目合同額持續(xù)增長。預(yù)期在政策的有力支持下，未來中秘兩國企業(yè)在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)懈鼮閺V泛和深度的合作。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中國對外承包工程商會04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯?shù)幕A(chǔ)設(shè)施投資情況行業(yè)主要內(nèi)容通信行業(yè)信息通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步較晚，市場集中度較高。秘魯?shù)耐ㄓ嵭袠I(yè)發(fā)展基礎(chǔ)相對薄弱，數(shù)字經(jīng)濟起步較晚，相應(yīng)的配套法律和政策措施也在逐步完善中。秘魯?shù)耐ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)主要集中在城市地區(qū)，邊遠地區(qū)和鄉(xiāng)村覆蓋較差。近年來，秘魯政府鼓勵外商投資通信行業(yè)，電信市場幾乎被跨國電信運營巨頭壟斷，目前秘魯共有TDP、Claro、Entel及Bitel四家外資的全國性無線運營商。數(shù)字化轉(zhuǎn)型催生市場機遇，中秘兩國合作不斷拓展。秘魯政府計劃加速推進5G網(wǎng)絡(luò)的普及，預(yù)計到2025年4G/5G網(wǎng)絡(luò)將基本取代2G/3G網(wǎng)絡(luò)。由于秘魯云計算服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展相對滯后，政府正在積極籌劃以采購固網(wǎng)接入產(chǎn)品為主的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型。目前，中國已成為秘魯手機和電信設(shè)備的主要供應(yīng)者。未來，云計算、5G、IoT等創(chuàng)新領(lǐng)域或?qū)⒊蔀閮蓢献鳠狳c。加強技術(shù)合作，把握重點行業(yè)發(fā)展新機遇。秘魯盡管政府更迭頻繁，但歷屆政府重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)加大對能源、交通及通信基礎(chǔ)設(shè)警惕政治不穩(wěn)定與政策不確定誘發(fā)投資風險。博魯阿爾特總統(tǒng)宣布留任至2026年的聲明再次激化了社會不滿情緒，近期秘魯?shù)恼闻c社會安全風險再度上升?？紤]到秘魯長期存在的府院矛盾并未因左右政權(quán)的輪替而得到改善，特別是在當前右翼政治人物可能崛起的建議中資企業(yè)密切關(guān)注秘魯政局動態(tài)，對可能發(fā)生的風險事件保持警惕，并做好相應(yīng)的預(yù)cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中國對外承包工程商會04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯?shù)墓?yīng)鏈物流體系這些企業(yè)不僅服務(wù)于國內(nèi)市場，還積極參與國際物流和貿(mào)易，為秘魯及周邊國家的經(jīng)濟發(fā)下圖為EqualOcean分析師整理的秘魯國內(nèi)主要的供應(yīng)鏈物流企業(yè)OlvaCourier秘魯國內(nèi)覆蓋范圍最廣的物流運營商，公司計劃在未來一年內(nèi)將OlvaAgents的數(shù)量從當前的18個增加到120個，并通過與標志性的倉庫或便利店結(jié)盟，進一步擴大其覆蓋范圍。SavarExpress專注于物流和快遞服務(wù)，成立于2021年，是一家相對較新的公司，但已經(jīng)在其服務(wù)范圍內(nèi)建立了良好的聲譽，特別是在全球互運物流方面。服務(wù)特點包括高效的物流速度、優(yōu)質(zhì)的包裹狀態(tài)跟蹤和具有競爭力的費率。Scharff一家秘魯物流公司，業(yè)務(wù)覆蓋秘魯、玻利維亞和厄瓜多爾。作為行業(yè)主要地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人之一，Scharff提供端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)，每年運送貨物約1400萬件。Qayarix一家國際物流公司，致力于為客戶提供量身定做的物流方案，以滿足不同客戶的需求，其服務(wù)范圍包括國際快遞、海運、空運等。FirstCourier一家成立于1986年的印度快遞公司，向全球兩百二十個國家提供服務(wù)。Chazki成立于2014年的秘魯物流公司，定位為“一家專注于按需物流和基于協(xié)作經(jīng)濟模式的最后一公里配送解決方案的物流科技公司”，自稱是“物流界的Uber”。Moova一家專注于城市物流服務(wù)的初創(chuàng)公司，自稱是物流業(yè)的Airbnb，致力于通過數(shù)字化平臺連接物流公司和送貨人員，提供高效的最后一公里配送服務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，Moova已經(jīng)在阿根廷、智利和烏拉圭開展業(yè)務(wù)，并且正在積極向秘魯和哥倫比亞拓展。99一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創(chuàng)公司，提供快速配送服務(wù)，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯?shù)?0個主要城市開展業(yè)務(wù)。UrbanoExpress一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創(chuàng)公司，提供快速配送服務(wù)，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯?shù)?0個主要城市開展業(yè)務(wù)。cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal步驟商業(yè)發(fā)票（CommercialInvoice列出貨物的描述、數(shù)量、單價、總價值以及出口商和進口商的信息。提單（BillofLading這是貨物的運輸文件，包括貨物的詳細信息、出發(fā)地和目的地，以及貨物的運輸方式。裝箱清單（PackingList詳細列出每個包裹或集裝箱內(nèi)的貨物，包括數(shù)量、重量、尺寸和包裝方式。進口許可證：根據(jù)貨物的性質(zhì)和秘魯?shù)姆ㄒ?guī)，某些貨物可能需要特定的進口許可證。貨物價值證明：進口商通常需要提供貨物的價值證明文件，如付款收據(jù)、合同或信用證。提前準備文件清關(guān)申報（CustomsDeclaration這是提交給秘魯海關(guān)的文件，列出了貨物的詳細信息，包括貨物的分類、價值、數(shù)量、國際貨幣編碼等。提前準備文件起運國和目的地證書：這些證書可能是根據(jù)出口國或目的地國的要求而提供的，用于確認貨物的來源和目的地。海運公司或航空公司文件：包括提單、貨運通知、船名/航班號、船/飛機日期等。付款證明：包括與貨物相關(guān)的支付證明，如銀行匯款證明、信用證等。許可證和特殊證明文件：根據(jù)貨物的性質(zhì)，可能需要額外的許可證或特殊證明文件。海關(guān)代理委托書：如果使用海關(guān)代理，需要提供授權(quán)委托書。提交文件一旦貨物到達秘魯?shù)哪康牡馗劭?，要提交所需的文件給秘魯海關(guān)的管理機構(gòu)——國家稅務(wù)超級管局（SUNAT）。提交文件清關(guān)檢查貨物可能會接受海關(guān)檢查，以確保它們與文件相符。這可以包括對貨物的實際檢查、重量和數(shù)量的驗證等。清關(guān)檢查關(guān)稅和稅費海關(guān)審批根據(jù)貨物的性質(zhì)和價值，需要支付適用的關(guān)稅、進口稅和增值稅關(guān)稅和稅費海關(guān)審批一旦文件和費用都得到批準和處理，海關(guān)將核準貨物的進口，并發(fā)出相關(guān)許可證。解除封印、分發(fā)和交付如果貨物被封存，海關(guān)將解封貨物，以便進行分發(fā)。一旦貨物已被清關(guān)并支付相關(guān)費用，它們將被分發(fā)并交付給最終收件人解除封印、分發(fā)和交付cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal秘魯工業(yè)和物流用地情況2022年上半年，秘魯首都利馬工業(yè)和物流用地的總體月均要價為每平方米5.3美元。市內(nèi)2022年上半年秘魯首都利馬的工業(yè)和物流用地月均要價（單位：美元/平方米）5.38東部地區(qū)7卡亞俄區(qū)7中部地區(qū)5.1南部地區(qū)總體秘魯市場廣告支出情況Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年秘魯市場的廣告支出集中在免費電視和互魯更以20%的同比增長率成為2023年全球數(shù)字廣告市場增長最快的國家。從具體的數(shù)字2023年秘魯廣告支出情況36.8%34.5%9.6%8.4%4.4%3.7%2.6%0.2%免費電視互聯(lián)網(wǎng)收音機戶外電子報紙印刷報紙付費電視雜志免費電視互聯(lián)網(wǎng)收音機戶外電子報紙印刷報紙付費電視雜志111111394243數(shù)字戶外媒體DOOH數(shù)字視頻展示橫幅394243128搜索引擎營銷社交媒體廣告128cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobal根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費者行為報告，秘魯消費者獲取產(chǎn)品信息最常用的五大秘魯消費者獲取產(chǎn)品信息最常用的渠道播客雜志和報紙博客雜志報紙的網(wǎng)站和應(yīng)用優(yōu)惠交易網(wǎng)站和應(yīng)用問答網(wǎng)站和應(yīng)用比價網(wǎng)站線上論壇品牌網(wǎng)站和應(yīng)用線下商店顧客反饋朋友和熟人社交媒體網(wǎng)站和應(yīng)用視頻網(wǎng)站和應(yīng)用搜索引擎9%12%13%15%16%22%27%27%34%34%34%35%36%38%42%48%在最受歡迎的社交媒體平臺調(diào)查中，F(xiàn)acebook（90%）、YouTube（78%）、秘魯最受歡迎的社交媒體KwaiSnapchat Twitch Pinterest LinkedInX(Twitter) TikTokInstagram YouTubeFacebook6%10%12%24%25%28%72%76%78% 90%cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista04出海十步曲TenStepstoGoingGlobalMTC認證（MinisteriodeTransportesyComunicaciones）是秘魯交通與通信部對在秘魯銷售的通訊設(shè)備的市場準入的強制性認證，確保這些產(chǎn)品符合秘魯?shù)南嚓P(guān)技術(shù)和安全?其他通訊設(shè)備：涉及RF（射頻）功能的產(chǎn)品。如果制造商在秘魯沒有注冊公司，需指定一個秘魯本地代表代為提交申請產(chǎn)品可能需要在秘魯本地或獲得認可的國際實驗室接受測試，包括射頻測試、電磁兼容性測試、安全性測試等本地代表將所有準備好的文件提交給秘魯交通與通信部（MTC）準備技術(shù)規(guī)格說明、測試報告、用戶手冊、設(shè)備合規(guī)聲明等技術(shù)文件通過測試和文件審查后，設(shè)備可獲得MTC認證制造商確認產(chǎn)品類型及適用的法規(guī)標準?設(shè)備標識：獲得MTC認證后，設(shè)備必須cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysiscn.EqualO04出海十步曲TenStepstoGoingGlobalDIGESA是秘魯國家衛(wèi)生部門的相關(guān)認證機構(gòu)，負責監(jiān)管和管理電子產(chǎn)品的進口和銷售。秘魯政府高度重視電子產(chǎn)品的質(zhì)量與安全性，因此要求所有進口產(chǎn)品在上市前進行DIGESA認證。秘魯秘魯DIGESA認證流程企業(yè)準備相關(guān)材料和文件，包括電子產(chǎn)品的規(guī)格書、性能測試報告、使用說明書、安全性評估報告、檢驗證書等通過審核后，企業(yè)將收到D