2025年企業(yè)債券發(fā)行交易管理協(xié)議樣本

2025年企業(yè)債券發(fā)行交易管理協(xié)議樣本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”），乙方愿意擔(dān)任本期債券的承銷商，雙方為明確發(fā)行交易過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。一、發(fā)行概況1.本期債券的發(fā)行總額為人民幣____億元，期限為____年，票面利率為____%，采用固定利率或浮動利率。2.本期債券的發(fā)行對象為全國范圍內(nèi)的合格投資者，包括但不限于機構(gòu)投資者和個人投資者。3.本期債券的發(fā)行方式為網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合，具體發(fā)行方式由雙方協(xié)商確定。二、發(fā)行時間及程序1.甲方應(yīng)于____年____月____日前向中國證監(jiān)會提交本期債券的發(fā)行申請文件。2.甲方應(yīng)在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)后，及時通知乙方，并按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)行準(zhǔn)備工作。3.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行前，向甲方提供承銷協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)議、分銷協(xié)議等相關(guān)文件。4.甲方應(yīng)在發(fā)行日前____個工作日，將本期債券的發(fā)行文件提交給乙方，以便乙方進(jìn)行發(fā)行前的準(zhǔn)備工作。三、承銷事宜1.乙方作為本期債券的承銷商，應(yīng)按照甲方的要求，積極組織承銷團(tuán)進(jìn)行本期債券的發(fā)行工作。2.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行期間，通過線上線下等多種渠道，積極開展投資者教育工作，提高投資者對本期債券的認(rèn)識。3.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供發(fā)行報告，內(nèi)容包括本期債券的發(fā)行情況、投資者結(jié)構(gòu)、發(fā)行價格等。4.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。四、分銷事宜1.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行結(jié)束后，按照分銷協(xié)議的約定，將本期債券分銷給投資者。2.乙方應(yīng)在本期債券分銷過程中，確保分銷價格的公平合理，維護(hù)甲方和投資者的利益。3.乙方應(yīng)在本期債券分銷結(jié)束后，向甲方提供分銷報告，內(nèi)容包括分銷情況、投資者結(jié)構(gòu)、分銷價格等。五、風(fēng)險管理1.甲方應(yīng)在本期債券發(fā)行前，對債券發(fā)行風(fēng)險進(jìn)行充分評估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。2.乙方應(yīng)在本期債券發(fā)行過程中，密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整發(fā)行策略，降低發(fā)行風(fēng)險。3.雙方應(yīng)共同應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險，確保本期債券的發(fā)行和分銷工作順利進(jìn)行。六、保密與合規(guī)1.雙方在發(fā)行交易過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保發(fā)行交易過程中的合規(guī)性。3.雙方應(yīng)加強溝通，及時解決發(fā)行交易過程中出現(xiàn)的問題。七、違約責(zé)任1.若甲方未能按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)，導(dǎo)致本期債券發(fā)行失敗，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若乙方未能按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)，導(dǎo)致本期債券發(fā)行失敗，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方因違約所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定執(zhí)行。八、爭議解決1.雙方在發(fā)行交易過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)