2025年企業(yè)債發(fā)行及承銷協(xié)議范本

2025年企業(yè)債發(fā)行及承銷協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備發(fā)行債券的資格和條件；鑒于乙方為一家具有債券承銷業(yè)務資質(zhì)的金融機構(gòu)，愿意為甲方提供債券發(fā)行及承銷服務；雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行債券事宜達成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行1.1債券名稱：甲方發(fā)行的企業(yè)債券名稱為“____企業(yè)債券”。1.2債券總額：本次發(fā)行的企業(yè)債券總額為人民幣____億元。1.3債券期限：本次發(fā)行的企業(yè)債券期限為____年。1.4債券利率：本次發(fā)行的企業(yè)債券利率為____（年利率）。1.5債券發(fā)行方式：本次企業(yè)債券采用公開招標方式發(fā)行。1.6債券發(fā)行對象：本次企業(yè)債券面向全國范圍內(nèi)的機構(gòu)投資者和個人投資者發(fā)行。二、承銷方式2.1乙方作為本次企業(yè)債券的承銷商，負責本次債券的發(fā)行及承銷工作。2.2承銷方式：本次企業(yè)債券的承銷方式為包銷。2.3承銷期限：自本協(xié)議簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。三、承銷費用3.1乙方按照債券發(fā)行總額的____%向甲方收取承銷費用。3.2承銷費用支付方式：甲方應在債券發(fā)行結(jié)束后____日內(nèi)，將承銷費用支付給乙方。四、債券發(fā)行及承銷程序4.1甲方應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向乙方提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料。4.2乙方應在收到甲方提供的全部文件和資料后，對債券發(fā)行進行審核，并在____個工作日內(nèi)向甲方出具審核意見。4.3甲方應根據(jù)乙方的審核意見，對債券發(fā)行方案進行修改和完善。4.4甲方應在債券發(fā)行前，按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向投資者披露債券發(fā)行的相關信息。4.5乙方應在債券發(fā)行期間，積極組織債券銷售工作，確保債券發(fā)行成功。4.6乙方應在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供債券發(fā)行及承銷的總結(jié)報告。五、風險控制5.1甲方應確保債券發(fā)行的真實性、合法性和有效性，并對債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的風險承擔全部責任。5.2乙方應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對債券發(fā)行及承銷過程中的風險進行有效控制。5.3雙方應相互配合，共同應對債券發(fā)行及承銷過程中可能出現(xiàn)的風險，確保債券發(fā)行及承銷工作的順利進行。六、保密條款6.1雙方在債券發(fā)行及承銷過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2未經(jīng)對方書面同意，雙方不得向任何第三方披露債券發(fā)行及承銷過程中的相關信息。七、違約責任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致債券發(fā)行及承銷工作無法進行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц断鄳馁r償金。7.2由于不可抗力因素導致債券發(fā)行及承銷工作無法進行或造成損失的，雙方互不承擔違約責任。八、爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個月。9.3本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。