公司債券發(fā)行合同

公司債券發(fā)行合同第一章合同概述1.1合同編號_______1.2發(fā)行人及債券發(fā)行信息1.2.1發(fā)行人名稱：___________1.2.2法定代表人：___________1.2.3住所地：___________1.2.4發(fā)行人聯(lián)系方式：___________1.2.5發(fā)行債券的品種、規(guī)模、利率等基本信息：債券品種：___________發(fā)行規(guī)模：___________（單位：萬元）發(fā)行利率：___________（年利率%）發(fā)行價格：___________（單位：元）發(fā)行方式：___________發(fā)行期限：___________（年）1.3發(fā)行對象及配售1.3.1發(fā)行對象：___________1.3.2配售方式：___________1.3.3配售比例：___________1.4合同生效條件及期限1.4.1合同生效條件：___________1.4.2合同生效期限：___________1.5合同解除條件1.5.1合同解除條件：___________第二章債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行條件概述2.1.1發(fā)行債券的合規(guī)性：___________2.1.2債券發(fā)行的資金用途：___________2.1.3債券發(fā)行的時間：___________2.1.4債券發(fā)行的具體程序：___________2.2債券發(fā)行文件2.2.1債券發(fā)行文件的內(nèi)容：___________2.2.2債券發(fā)行文件的編制要求：___________2.3債券發(fā)行公告2.3.1債券發(fā)行公告的內(nèi)容：___________2.3.2債券發(fā)行公告的發(fā)布要求：___________第三章債券發(fā)行價格及資金管理3.1債券發(fā)行價格3.1.1債券發(fā)行價格的計算方式：___________3.1.2債券發(fā)行價格的決定因素：___________3.2資金管理3.2.1債券發(fā)行收入的歸集：___________3.2.2債券發(fā)行費用的列支：___________3.2.3債券發(fā)行收入的專項用途：___________第四章債券發(fā)行程序及監(jiān)管4.1債券發(fā)行程序4.1.1債券發(fā)行前準備：___________4.1.2債券發(fā)行申報：___________4.1.3債券發(fā)行審核：___________4.1.4債券發(fā)行結(jié)果公告：___________4.2監(jiān)管機構(gòu)4.2.1債券發(fā)行監(jiān)管機構(gòu)：___________4.2.2監(jiān)管機構(gòu)職責(zé)：___________第五章債券持有人權(quán)益5.1債券持有人權(quán)利5.1.1還本付息權(quán)利：___________5.1.2利息收取權(quán)利：___________5.1.3債券轉(zhuǎn)讓權(quán)利：___________5.1.4債券贖回權(quán)利：___________5.2債券持有人義務(wù)5.2.1付息義務(wù)：___________5.2.2還本義務(wù)：___________5.2.3依法合規(guī)使用債券權(quán)利：___________5.2.4遵守相關(guān)法律法規(guī)義務(wù)：___________第六章債券發(fā)行資金用途及監(jiān)督6.1資金用途6.1.1資金用途范圍：___________6.1.2資金使用計劃：___________6.1.3資金使用報告：___________6.2資金監(jiān)督6.2.1監(jiān)督機構(gòu)：___________6.2.2監(jiān)督方式：___________6.2.3監(jiān)督報告：___________第七章債券發(fā)行費用及支付7.1發(fā)行費用7.1.1發(fā)行費用種類：___________7.1.2發(fā)行費用估算：___________7.1.3發(fā)行費用支付方式：___________7.2費用支付7.2.1支付時間：___________7.2.2支付方式：___________7.2.3支付證明：___________第八章債券信用評級8.1評級機構(gòu)8.1.1評級機構(gòu)選擇：___________8.1.2評級機構(gòu)資質(zhì)：___________8.2評級內(nèi)容8.2.1評級指標：___________8.2.2評級結(jié)果：___________8.2.3評級報告：___________第九章債券上市交易9.1上市交易條件9.1.1上市交易地點：___________9.1.2上市交易規(guī)則：___________9.1.3上市交易時間：___________9.2上市交易程序9.2.1上市交易申請：___________9.2.2上市交易審核：___________9.2.3上市交易公告：___________第十章債券持有人服務(wù)10.1持有人服務(wù)內(nèi)容10.1.1信息服務(wù)：___________10.1.2掛失服務(wù)：___________10.1.3轉(zhuǎn)讓服務(wù)：___________10.2持有人服務(wù)保障10.2.1服務(wù)質(zhì)量保證：___________10.2.2服務(wù)響應(yīng)時間：___________10.2.3服務(wù)投訴處理：___________第十一章債券發(fā)行信息披露11.1信息披露內(nèi)容11.1.1信息披露的種類：___________11.1.2信息披露的時間：___________11.1.3信息披露的方式：___________11.2信息披露責(zé)任11.2.1發(fā)行人信息披露責(zé)任：___________11.2.2信息披露的準確性、及時性：___________11.2.3信息披露的保密義務(wù)：___________11.3信息披露違規(guī)處理11.3.1違規(guī)情形：___________11.3.2處理措施：___________11.3.3違規(guī)責(zé)任：___________第十二章債券發(fā)行后監(jiān)管12.1監(jiān)管機構(gòu)職責(zé)12.1.1監(jiān)管范圍：___________12.1.2監(jiān)管措施：___________12.1.3監(jiān)管報告：___________12.2債券發(fā)行后管理12.2.1債券發(fā)行后財務(wù)報告：___________12.2.2債券發(fā)行后資金使用監(jiān)督：___________12.2.3債券發(fā)行后風(fēng)險控制：___________第十三章債券發(fā)行后續(xù)事項13.1債券兌付13.1.1兌付條件：___________13.1.2兌付方式：___________13.1.3兌付時間：___________13.2債券續(xù)作及贖回13.2.1債券續(xù)作條件：___________13.2.2債券贖回條件：___________13.2.3債券贖回程序：___________13.3債券發(fā)行終止13.3.1終止條件：_________