2025年債券發(fā)行與承銷協(xié)議書(shū)

2025年債券發(fā)行與承銷協(xié)議書(shū)甲方（發(fā)行人）：____?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市）人民政府乙方（承銷商）：____證券有限責(zé)任公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》和國(guó)家其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方____年債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）的發(fā)行與承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行額度及品種1.甲方本次債券發(fā)行總額為_(kāi)___萬(wàn)元，分為_(kāi)___年期的____億元和____年期的____億元兩個(gè)品種。2.債券發(fā)行面值為每張____元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)___元。3.債券發(fā)行利率為_(kāi)___%，發(fā)行費(fèi)率為_(kāi)___%。二、債券發(fā)行方式1.甲方本次債券采用____發(fā)行方式。2.債券發(fā)行對(duì)象為_(kāi)___，發(fā)行范圍為_(kāi)___。三、債券承銷1.乙方為甲方本次債券的獨(dú)家承銷商。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，負(fù)責(zé)債券的承銷工作，包括債券的推介、詢價(jià)、定價(jià)、配售等環(huán)節(jié)。3.乙方應(yīng)確保債券在發(fā)行過(guò)程中的合規(guī)性，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行文件的要求進(jìn)行操作。4.乙方應(yīng)在債券發(fā)行前____個(gè)工作日向甲方提交承銷總結(jié)報(bào)告。四、債券發(fā)行價(jià)格和利率的確定1.債券發(fā)行價(jià)格和利率由乙方根據(jù)市場(chǎng)情況、甲方信用狀況等因素進(jìn)行定價(jià)。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行前____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交定價(jià)報(bào)告。五、債券發(fā)行費(fèi)用1.債券發(fā)行費(fèi)用包括承銷費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、印刷費(fèi)等。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行前向甲方提交發(fā)行費(fèi)用預(yù)算，并經(jīng)甲方同意后進(jìn)行支付。六、債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行文件的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。七、債券發(fā)行后的管理1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)辦理債券發(fā)行的各項(xiàng)手續(xù)，包括登記、托管、兌付等。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行后的管理工作，確保債券的正常兌付。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照約定完成債券發(fā)行，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的____%。2.若乙方未按照約定完成債券承銷，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的____%。九、爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議的生效、修改和解除1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議的修改和解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。甲方（發(fā)行人）：____?。ㄗ?/p>