模具制造行業(yè)分析研究報告

目錄 6 8 8 2.5.1上游分析 2.5.2中游分析 2.5.3下游分析 203.2.1行業(yè)標準化程度較低，行業(yè)發(fā)展受到一定限制 3.2.3外資企業(yè)的挑戰(zhàn)及自身研發(fā)能力薄弱，制約了行業(yè)發(fā)展 21 4.1下游市場需求使模具產(chǎn)品趨向大型化和精密化 4.2信息化、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用到模具生產(chǎn)的過程之中 4.3新技術(shù)的應(yīng)用使得模具制造行業(yè)向自動化、標準化方向發(fā)展 5.2中國模具制造行業(yè)典型企業(yè)分析 5.2.1深圳市昌紅模具科技股份有限公司 5.2.2天津汽車模具股份有限公司 圖表目錄 9 圖2-3中國模具產(chǎn)品出口總額，2014-2023年預(yù)測 圖2-6中國模具制造行業(yè)市場規(guī)模(以銷售額計),2014-2023年預(yù)測 圖5-1中國模具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量，2014-2023年預(yù)測 27圖5-3昌紅科技產(chǎn)品占營業(yè)收入比重 28>中國制造2025:中國政府實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。本(或資金)數(shù)量較多的那一類產(chǎn)業(yè)，這是按照經(jīng)濟活動中投入的生產(chǎn)要素的比例進行>MES:ManufacturingExecutionSystem,即制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)，是一套面向和視頻產(chǎn)品，主要包括電視機、影碟機(VCD、SVCD、DVD)錄像機、攝錄機、收音機、收錄機、組合音響、電唱機、激光唱機(CD)等。>汽車下鄉(xiāng)：根據(jù)中國國務(wù)院在2009年1月14日公布的《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出的一項惠農(nóng)政策，提出在2009年3月1日至12月31日，對購買1.3升及以下排量的微型客車,以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車的給予一次性財政補貼。>工業(yè)4.0:即“第四次工業(yè)革命”,指利用信息化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革的時代。>營商環(huán)境：營商環(huán)境是指伴隨企業(yè)活動整個過程(包括從開辦、營運到結(jié)束的各環(huán)節(jié))的各種周圍境況和條件的總和，包括影響企業(yè)活動的社會要素、經(jīng)濟要素、政治要素制造、汽車制造、建材加工、醫(yī)療用品制造、航空航天、輕工、能源等行業(yè)中有超過60%~80%的零部件都需要依靠模具加工成型，因此模具也被稱為"工業(yè)之母"。具等；根據(jù)成型材料的不同，模具可分為加工金屬材料的模具和加工非金屬材料的模具(如橡膠模具、粉末冶金模具和塑料模具等);根據(jù)加工精度的不同，模具還可分為高精度模具和普通模具(見錯誤!未找到引用源。)。其中在制造業(yè)中應(yīng)用最為圖2-1模具分類模模具沖壓模具：沖壓模具是利用冷沖壓加工工藝，將金屬或非金屬材質(zhì)的材料加工成零件或零件半成品的一種特殊工藝裝備。沖壓是在室溫下，利用安裝在壓力機上的模具對材料施加壓力，使其產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得所需零件的一種壓力加工方法。鑄造模具：鑄造模具是指為了獲得零件的結(jié)構(gòu)形狀，預(yù)先用容易成型的材料做成零件的結(jié)構(gòu)形狀，將其放入砂型中，使得砂型中形成一個和零件結(jié)構(gòu)尺寸一樣的空腔，再在該空腔中澆注流動性液體，該液體冷卻凝固之后就能形成所需零件。鑄造模具是鑄造生產(chǎn)中最重要的工藝裝備之一，對鑄件質(zhì)量的影響較大。鍛壓模具：鍛壓是鍛造和沖壓的合稱，是利用鍛壓機械的錘頭、砧塊、沖頭或通過模具對坯料施加壓力，使之產(chǎn)生塑性變形，從而獲得所需形狀和尺寸的制件的成形加工方法。橡膠模具：橡膠模具又稱為橡膠壓模、橡膠硫化模，是一種用于壓制橡膠產(chǎn)品的金屬模型，一般是以鋼材為原材料按圖紙要求經(jīng)機械加工而制得，并經(jīng)熱處理以提高其硬度及耐磨性。從無到有的跨越。自誕生至今，中國模具制造行業(yè)的發(fā)展共經(jīng)歷了三個階段(見圖2-2)。MM探索與發(fā)展階段：1978年至1999年高速發(fā)展階段：1999年至今1949年至1978年來源：頭豹研究院編輯整理起步階段(1949-1978年):模具制造行業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的核心，是衡量一個國家制造業(yè)封鎖，中國模具制造行業(yè)從1949年新中國成立到改革開放之前這一階段均處于啟蒙探索階探索與發(fā)展階段(1978-1999年):受益于中國的改革開放政策，中國模具制造企業(yè)開始引進國際先進生產(chǎn)設(shè)備和科學管理理念,并在學習西方先進國家的模具技術(shù)的基礎(chǔ)上自行大幅度的提升，不僅國有模具企業(yè)得到較大發(fā)展，三資企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(個體)模具企業(yè)也發(fā)展高速階段(1999年-至今):進入21世紀之后，中國居民的消費水平大大提高，在消費需求的引領(lǐng)下，模具產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快。尤其在2001年加入WTO之后，中國的社模具產(chǎn)品出口額從2014年的49.1億美元穩(wěn)步增長至2018年的55.6億美元，年復(fù)合增長率為3.2%(見圖2-3)。然而，中國出口的模具產(chǎn)品主要以中低端產(chǎn)品為主，高端模具產(chǎn)品對模具設(shè)計制造的相關(guān)基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究，因此在高端產(chǎn)品和新產(chǎn)品的開發(fā)上較為緩慢。據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，從高技術(shù)含量模具占總體模具產(chǎn)品的比例上看，美國、歐洲和日本約為60%而中國則不足40%。圖2-3中國模具產(chǎn)品出口總額，2014-2023年預(yù)測2021預(yù)測2022預(yù)測2023預(yù)測2019預(yù)測2020預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理另一方面，從產(chǎn)業(yè)布局上看，中國模具制造行業(yè)在市場穩(wěn)步發(fā)展的同時，行業(yè)的區(qū)域性布局更加趨于合理。在行業(yè)發(fā)展初期，中國模具制造行業(yè)主要集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)，這兩地區(qū)的模具產(chǎn)值約占中國模具總產(chǎn)值的三分之二以上。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國模具制造行業(yè)正在從較發(fā)達的珠三角、長三角地區(qū)向西南和北方等地深入擴展，在產(chǎn)業(yè)布局上出現(xiàn)了一些新興的模具生產(chǎn)地區(qū)，如環(huán)渤海地區(qū)、成渝地區(qū)等等。在行業(yè)發(fā)展的過程中，產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展成為新常態(tài)，模具園區(qū)不斷涌現(xiàn)現(xiàn)階段，中國已經(jīng)形成了以河北省、江西省、廣東省、江蘇省、山東省和安徽省六大區(qū)域為模具制造主產(chǎn)區(qū)，其他產(chǎn)區(qū)分散快速發(fā)展的格隨著中國改革開放的不斷深入，中國模具制造行業(yè)獲得了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗積累，模具產(chǎn)品也被不斷地應(yīng)用到下游的各行各業(yè)之中。其中，沖壓模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠斷地拓展延伸，其應(yīng)用情況如下圖所示(見圖2-4):主要的沖壓模具產(chǎn)品有：彎曲模具、拉深模具、沖壓模具主要應(yīng)用于汽車的整車車身、汽車覆蓋件以及工業(yè)零部件生產(chǎn)塑料模具發(fā)泡成型模具和吹塑成型模具等塑料模具主要應(yīng)用于家電產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備、汽車零部件、消費電子類產(chǎn)品零部模具等包括橡膠輪胎模、O形密封圈橡膠模等橡膠模具主要應(yīng)用于汽車輪胎的生產(chǎn)來源：頭豹研究院編輯整理消費類電子產(chǎn)品、汽車和家電產(chǎn)品絕大部分零部件都依賴模具的注塑成型，隨著消費者需求的改變，上述模具主要下游行業(yè)逐步向智能化、個性化和輕量化方向發(fā)展，產(chǎn)品更新迭代速度也明顯加快，因此更多的模具產(chǎn)品將會被應(yīng)用于研制新產(chǎn)品，為模具制造行業(yè)的快速發(fā)展提供了較大的潛在需求。2.5中國模具制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國模具制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游原料供應(yīng)商、中游模具制造商和下游應(yīng)用行業(yè)(見圖2-5):2.5.1上游分析多樣化、個性化和高附加值的方向發(fā)展有著重要的意義。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。2018年，中國生鐵、粗鋼和鋼材累計產(chǎn)量分別為7.7億噸、9.3億噸和11.06億噸，同比分別增長8.5%、12.0%和5.7%,再創(chuàng)歷史新高。中國鋼鐵行業(yè)雖然體量龐大且，但是在模具鋼的程序控制系統(tǒng)的自動化機床，能較好地解決復(fù)雜、精密、小批量、多品種的模具加工問題，2.5.2中游分析2.5.3下游分析的汽車和家電消費市場逐年擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國汽車年產(chǎn)量由2008年的930.6萬輛飛速增長至2018年的2,781.9萬輛年增長率達到11.6%。由于汽車行業(yè)和家電行業(yè)中90%以上的零部件都要使用模具加工，因此汽車和家電行業(yè)的發(fā)展大幅度加快了模企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長迅速。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，中國模具銷售總額已經(jīng)從2014年1,635.5億元增長到2018年的2,152.1億元，年復(fù)合增長率達到7.1%,呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢(見圖2-6)。導目錄(2015年修訂》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013修正》、《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄(2012年版》等相關(guān)政策都明確提出，要將“大型、精密模具”2023年中國模具制造業(yè)市場規(guī)模有望突破3,000億元大關(guān)。3.1驅(qū)動因素：制造行業(yè)都需依靠模具產(chǎn)品進行原始的生產(chǎn)加工。為加快中國制造業(yè)實力的提升和轉(zhuǎn)型升列利好政策支持模具制造行業(yè)的發(fā)展(見錯誤!未找到引用源。)。2009年中國國務(wù)院頒布會關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目國家發(fā)改委輕量化和新材料的應(yīng)用國資委國家發(fā)改委、工部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局國務(wù)院來源：頭豹研究院編輯整理2016年中國模具工業(yè)協(xié)會出臺了《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》,指出到2020項目。隨著中國”工業(yè)4.0”的加速推進和《中國制造2025》的提出，未來中國模具制造隨著科學技術(shù)的進步以及中國人均可支配收入的不家電和消費類電子產(chǎn)品等行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度明顯加快,這以制造出高附加值的模具產(chǎn)品。一部分模具制造企業(yè)通過引進發(fā)達國家的先進精密機械設(shè)備學習發(fā)達國家模具制造業(yè)的先進工藝,并導入發(fā)達國家模具企業(yè)的流水線作業(yè)管理流程，國際水平的差距不斷縮小,且由于中國擁有較低廉的優(yōu)質(zhì)勞動力資源及較好的技術(shù)基礎(chǔ)和基的促進作用。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國模具產(chǎn)品出口總額達到55.6億美元，同比上年增加2.4%。在海外市場龐大的需求驅(qū)動之下，中國模具制造行業(yè)未來將會穩(wěn)步向3.2制約因素：美國、德國等模具制造行業(yè)發(fā)達國家，模具的標準化工作已有近100年的歷史，模具標準準件品種規(guī)格少、供應(yīng)不及時等問題長期存在，模具標準件使用覆蓋率不高。中國于1983年成立了“全國模具標準化技術(shù)委員會”,模具制造行業(yè)的相關(guān)標仍存在一定差距，模具制造的標準化程度較低在一定程度上制約了中國模具制造行業(yè)的發(fā)究院數(shù)據(jù)顯示，中國模具制造行業(yè)目前從業(yè)人員約為620萬左右，但模具設(shè)計師僅有60余萬。此外據(jù)中國勞動部門的相關(guān)調(diào)查顯示,企業(yè)對模具制造相關(guān)專業(yè)人才的需求越來越大，業(yè)人才至少需要擁有3年左右的實踐經(jīng)驗?zāi)＞咴O(shè)計工程師所需要擁有的實踐經(jīng)驗則更長，通常需要6-7年的經(jīng)驗積累。中國一些高校盡管在近年來紛紛在校園設(shè)立了模具相關(guān)專業(yè)，改革開放之后，外資企業(yè)在上世紀90年代中期開始大舉進入中國市場。國際模具制造行業(yè)巨頭的進入在一定程度上使得中國本土模具制造企業(yè)的制造技術(shù)和工藝水平得到了提有2,100多家，但大部分都是為模具產(chǎn)品代工的加工廠，擁有自主約合1.5萬美元左右，而在發(fā)達國家這一數(shù)據(jù)大致是10萬到20萬美元，有的甚至可以達到25萬至35萬美元。中國國內(nèi)企業(yè)開發(fā)能力相對薄弱、缺乏知名品牌，導致了在國際市型多功能大型復(fù)合模具除了沖壓成型零件外，還擔負疊壓、攻絲、鉚接和鎖緊行業(yè)的迅猛發(fā)展使得其零部件日趨微型化及精密化，部分模具加工的精度公差要求在1微量中的比例已達到60%,由此可見中國模具制造行業(yè)在未來將趨向大型化和精密化方向發(fā)隨著科技的發(fā)展，先進的數(shù)控機床和計算機軟件在模具制造過程中的應(yīng)用越來越廣泛，已成為中國模具制造行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。模具制造業(yè)中數(shù)字化和信息化的在2016年中國模具工業(yè)協(xié)會編制的《模具行業(yè)“十三五”規(guī)劃》中，也將模具數(shù)字化設(shè)計制造及企業(yè)信息化管理技術(shù)(其中包括模具全三維CAD和CAD/CAE/CAM/生產(chǎn)技術(shù)及CAPP、ERP、MES、PLM等管理技術(shù))列入了技術(shù)發(fā)展的重點。由此可見數(shù)字化、信息近年來，中國相繼頒布《中國制造2025》及“工業(yè)4.0”等政策，旨在全面推進制造造行業(yè)在中國的制造業(yè)中有著十分重要的地位,模具產(chǎn)品的品質(zhì)也會直接影響到幾乎所有工業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)。未來，在“中國制造2025”及“工業(yè)4.0”等相關(guān)國家級政策方針的推動模具加工過程的標準化、自動化不僅能提高模具質(zhì)量和降低模具制造具制造周期。在市場需求變化以及生產(chǎn)技術(shù)水平提升的驅(qū)動下，模具制造領(lǐng)域中諸多新技術(shù)復(fù)合加工技術(shù)等等。未來，在“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”等政策的鼓勵之下將會有機械也較為先進，且具有完善的人才培育體系。近年來，隨著模具工業(yè)全球化布局的發(fā)展，速，與此同時越來越多的企業(yè)開始進入模具制造行業(yè)，據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2018年中國從事模具制造的企業(yè)大致有35,000家之多，僅從企業(yè)數(shù)量來看，中國模具制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模龐大，但是行業(yè)內(nèi)有能力提供從設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的一整套服務(wù)的模具企業(yè)卻為數(shù)不多，行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。中國模具制造行業(yè)馬太效應(yīng)日益明顯，行業(yè)中資金充足、設(shè)備先進以及技術(shù)和研發(fā)能力較強的模具制造企業(yè)的業(yè)務(wù)量將逐年增加，企業(yè)規(guī)模和品牌影響力也會隨之增大；而那些缺乏資金支持、產(chǎn)品無法滿足客戶特定需求，且設(shè)備技術(shù)研發(fā)能力弱的企業(yè)將會逐漸被市場所淘汰。由此可見，在中國模具制造行業(yè)的競爭中只有資金背景雄厚，且具有較強研發(fā)能力、能通過技術(shù)創(chuàng)新降低成本并加強與下游客戶長期保持合作的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中獲勝。據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，中國模具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)從2014年的1,890家增長到2018年的2,908家(見圖5-1),增長趨勢明顯，預(yù)計未來五年內(nèi)這一數(shù)字還會持續(xù)上漲表明未來中國模具制造行業(yè)的競爭激烈程度還將不斷提高。家家02019預(yù)測-2023預(yù)測2019預(yù)測2020預(yù)測2021預(yù)測2022預(yù)測2023預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理深圳市昌紅模具科技股份有限公司(以下簡稱“昌紅科技”)成立于2001年，是中國具有較強的競爭優(yōu)勢，是中國模具制造行業(yè)中率先獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)認證的企業(yè)之一。目前，昌紅科技的主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)復(fù)印機、打印機等辦公自動化設(shè)備(OA)結(jié)構(gòu)件、注塑成型等方面的核心技術(shù)，在模具結(jié)構(gòu)創(chuàng)新領(lǐng)域走在行業(yè)前列。截至2018年，昌紅科技優(yōu)勢，贏得了世界500強公司如柯尼卡美能達、兄弟及理光等公司的認可與信任，并時期>產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢為保證產(chǎn)品的質(zhì)量與精密性程度，昌紅科技擁有各種先進檢測儀器30余臺，其中包括瑞士GAGE2000三坐標測量儀，精度達±0.0003mm;GE-1006AV客戶遍布全球，隨著國際質(zhì)量標準的升級，昌紅科技的產(chǎn)品也陸續(xù)通過了ISO/TS169昌紅科技所擁有的模具核心制造技術(shù)以及在模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面都處于中國模具制成本，并提高成型產(chǎn)品的質(zhì)量。昌紅科技成功的將其研發(fā)的“1模16穴”模具技術(shù)應(yīng)用到>標準化優(yōu)勢昌紅科技一直以來都致力于建立模具生產(chǎn)的標準化流程,具體的實施過程是在生產(chǎn)的每下來，成為標準化流程的一部分。目前昌紅科技已建立標準作業(yè)體系300多項，流程體系庫，在單個部件設(shè)計完畢后，將最佳方案存入模庫中，以便日后采用序的可靠性好，便于進行業(yè)務(wù)培訓各編程人員根據(jù)各自經(jīng)驗選擇參數(shù)程序的可靠性及合理性往往容易出防止出現(xiàn)人為誤差將CNC、EDM、EDW操作分解為六個標準步驟，每個步驟均有詳細的操按照操作人員自有經(jīng)驗進行操作，在很大程度上加工的可靠性依賴于標準化作業(yè)能夠有效的降低操作人員的操作失誤頻率以及非正常損耗對檢測中心的環(huán)境、條件、測量方法、檢測無詳細標準可依，檢測內(nèi)容、通過與否取決于檢測人員的經(jīng)驗判>主營產(chǎn)品較為集中的風險昌紅科技的主要產(chǎn)品為精密塑料模具和注塑產(chǎn)品，根據(jù)昌紅科技年度報告顯示，2017年昌紅科技精密模具產(chǎn)品和注塑產(chǎn)品的營業(yè)收入占比分別為15.4%和66.5%(見圖5-3),兩項產(chǎn)品總共占到了81.9%。雖然主要產(chǎn)品較為集中有利于昌紅科技聚攏優(yōu)勢資源不斷改精密模具產(chǎn)品注塑產(chǎn)品醫(yī)療器械光電產(chǎn)品-73.7%占模具產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重約在25%左右，模具鋼的消耗量占模具產(chǎn)品直接材料成本近90%;塑料粒占注塑產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重約在