鋼鐵行業(yè)分析

看行業(yè)：國民經濟支柱產業(yè)，國家重要的原材料工業(yè)行業(yè)定義：

鋼鐵行業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)。

鋼鐵行業(yè)是集資源、能源、成本、技術四大密集型的產業(yè)，產業(yè)鏈較長，涉及到眾多的產業(yè)。

行業(yè)上游：鐵礦石、廢銅、煤炭、電力、石油以及機電設備等；

行業(yè)下游：建筑業(yè)、機械、家電、汽車、造船等；鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈：鋼鐵生產鋼材用戶（建筑業(yè)、機械、家電、汽車、造船）原料供應（鐵礦石、廢銅、煤炭、電力、石油以及機電設備等）煉鋼連鑄軋鋼煉鐵貿易商銷售（銷售代理商、分銷商、零售商）直銷鋼鐵行業(yè)運行特點基礎行業(yè)，具有較高的產業(yè)關聯(lián)度周期性行業(yè)，隨經濟周期的繁榮衰退而需求旺盛減弱具有典型的規(guī)模經濟特征，其生產工藝決定了其大型化和規(guī)?；陌l(fā)展方向高能耗高污染行業(yè)，同時也是高排放工業(yè)污染物的行業(yè)。2011年，我國鋼鐵行業(yè)的能耗占中國能耗總額的16.19%，水耗占全國水耗的9%左右看行業(yè)：中國粗鋼產量世界第一2012年，中國粗鋼產量達到9.7億噸，遠遠高于其他主要產鋼國家：◆日本的7倍◆美國的8倍◆印度的9倍◆俄羅斯的10倍中國粗鋼產量世界第一1、產業(yè)集中度高：2012年，世界前20大鋼廠粗鋼產量總計6.49億噸，約占全球粗鋼產量15.5億噸的42%2、新興市場崛起，亞洲鋼廠發(fā)展?jié)摿薮螽a業(yè)集中度高，新興市場崛起全球（中國）粗鋼產量主要問題：2012年，全國重點大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率僅為0.04%，從鋼鐵主業(yè)來看，基本上全行業(yè)都處于虧損，鋼鐵行業(yè)將長期處于微利狀態(tài)。問題相關分析產能過剩2012年，中國粗鋼產量已達9.7億噸，中鋼協(xié)常務副秘書長、冶金規(guī)劃院院長李新創(chuàng)日前指出，中國鋼需求很難超過9億噸，更不會達到10億噸以上，即使今后需求有增加空間，“但這空間遠遠消化不掉已有的產能”。資源環(huán)境約束凸顯1、鐵礦石價格總體上仍將保持高位：由于國際礦石巨頭壟斷，2012年進口鐵礦石均價為128.6美元/噸。2003年至2012年10年間，由于礦價和海運費上漲雙重因素作用，我國進口鐵礦累計增加費用支出超過3700億美元，鋼鐵行業(yè)損失巨大。2、環(huán)境約束凸顯：根據《工業(yè)領域應對氣候變化行動方案(2012-2020年)》，到2015年鋼鐵行業(yè)單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量要比2010年下降18%以上。產業(yè)鏈建設需要加強我國鋼鐵產業(yè)長期關注的規(guī)模擴張，在產業(yè)鏈建設方面較為滯后，表現(xiàn)為鋼鐵產業(yè)資源保障不足，與下游產業(yè)協(xié)同發(fā)展的程度低，一定程度上制約了我國鋼鐵產業(yè)競爭力的提高兼并重組推進緩慢2012年我國鋼鐵行業(yè)CR10為45.9%，未能實現(xiàn)《鋼鐵產業(yè)調整與振興規(guī)劃》提出的“CR5達到45%以上”的目標.要達到《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》所制定的“到2015年，CR10達到60%左右”的目標，仍是任重道遠。布局有待進一步優(yōu)化鋼鐵工業(yè)“北重南輕”的布局長期未能改善，東南沿海經濟發(fā)展迅速，鋼材需求量大，長期供給不足。環(huán)渤海地區(qū)鋼鐵產能近4億噸，50%以上產品外銷。部分地區(qū)鋼鐵工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè)轉移的要求。16個直轄市和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)，已越來越不適應城市的總體發(fā)展要求?？葱袠I(yè)：中國鋼鐵工業(yè)產能過剩，利潤偏低大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右（CR10達到60%左右）重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)建立起完善的技術創(chuàng)新體系，研發(fā)投入占主營業(yè)務收入達到1.5%以上。綠色低碳冶煉和資源綜合利用等自主創(chuàng)新工藝技術取得進展，高效生產和節(jié)能減排等共性關鍵技術得到廣泛應用。淘汰落后產能：淘汰400立方米及以下高爐（不含鑄造鐵）、30噸及以下轉爐和電爐。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)焦爐干熄焦率達到95%以上。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放分別下降18%，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗低于580千克標準煤，噸鋼耗新水量低于4.0立方米，噸鋼二氧化硫排放下降39%，噸鋼化學需氧量下降7%，固體廢棄物綜合利用率97%以上。重點支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成3～5家具有核心競爭力和較強國際影響的集團。積極支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)兼并重組，形成6～7家具有較強市場競爭力的企業(yè)集團?？凑撸褐袊撹F工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃產業(yè)集中自主創(chuàng)新加快兼并重組節(jié)能減排優(yōu)化產能鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃“十二五”末，鋼鐵工業(yè)結構調整取得明顯進展，基本形成比較合理的生產力布局，資源保障程度顯著提高，鋼鐵總量和品種質量基本滿足國民經濟發(fā)展需求，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保達到國際先進水平，部分企業(yè)具備較強的國際市場競爭力和影響力，初步實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強的轉變?？纯蛻簦何覀兊目蛻舴植迹ㄒ灾袊鴧^(qū)域為例）戰(zhàn)略客戶（如2013中國鋼鐵企業(yè)十大品牌）寶鋼世界500強,中國馳名商標,中國最具競爭力鋼鐵聯(lián)合企業(yè)鞍鋼大型上市公司,國內著名專業(yè)致力于鋼材冶煉生產的企業(yè)首鋼中國名牌產品,跨國經營的大型企業(yè)集團,武鋼世界500強企業(yè),中國馳名商標,,大型上市集團公司沙鋼中國馳名商標,中國名牌產品,中國企業(yè)500強,太鋼集鐵礦山采掘/鋼鐵生產/加工/配送和貿易為一體的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),行業(yè)著名品牌山鋼中國企業(yè)500強,山東省著名商標,大型鋼鐵上市公司河鋼唐鋼集團和邯鋼集團聯(lián)合組建而成,國內特大型鋼鐵企業(yè)集團之一,世界500強企業(yè)本鋼中國最具影響力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一,世界500強馬鋼中國名牌,中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和重要的鋼材生產基地其它2012中國鋼鐵企業(yè)排名拓展建議：1、關注戰(zhàn)略客戶：有戰(zhàn)略高度，有資金、有權力，如中國鋼鐵企業(yè)10大品牌或者鋼鐵企業(yè)Top20，注重如寶鋼等大型鋼企示范效應2、關注鋼鐵企業(yè)的信息化規(guī)劃（政策導向）3、在目前分散采購模式下，在關注總部集團管控同時要更多的關注各分廠的信息化建設4、關注兼并重組的信息系統(tǒng)整合，辦公系統(tǒng)協(xié)同需求看現(xiàn)狀：中國鋼鐵行業(yè)信息化已進入系統(tǒng)集成和深化應用階段超過47.0%的企業(yè)已經進入系統(tǒng)融合或更高的階段，其中3.0%的企業(yè)信息化系統(tǒng)已經相對完備，和世界一流水平持平2012年鋼鐵業(yè)信息化整體投入達到63.4億人民幣，同比增長14.7%。增速減緩0.8個百分點硬件投資占比39.5%，存儲設備、交換機、路由器較快增長；安全設備的增長速度最快;并購后促使企業(yè)購買新的硬件設備，因此硬件投入仍保持了增長態(tài)勢,2012我司可參與市場空間約9.03億人民幣，關注并購的機會點以往信息化建設形成的“信息孤島”以及重組并購帶來的信息化系統(tǒng)整合是鋼鐵行業(yè)信息化的主要內部動力；節(jié)能減排、淘汰落后產能、鼓勵大型鋼鐵企業(yè)最大做強和重組并購的政策是信息化的外在動力123賣給誰賣什么怎么賣電子商務/統(tǒng)一門戶制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）商務智能，分析決策系統(tǒng)集團公司ERP協(xié)同辦公平臺人力資源管理財務管理合同管理供應鏈管理項目管理產品研發(fā)能源控制系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)物流自動化系統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)質量檢測系統(tǒng)生產自動化（PCSDCS）集團公司層工廠層生產計劃指令下達生產數(shù)據采集反饋工廠ERP運行維護安全保障123456789基礎網絡無線覆蓋統(tǒng)一通信應用定制安全防護123456789數(shù)據中心、呼叫中心數(shù)據中心融合辦公（UC、視訊）、BYODERP數(shù)據中心、局域網數(shù)據中心MES承載網絡、數(shù)據中心、生產區(qū)桌面云系統(tǒng)無線(LTE+WIFI)、視頻監(jiān)控網絡管理信息安全華為可參與機會點供應商集成商ISV……看機會點：從信息化架構看華為可參與部分看機會點：從十二五規(guī)劃看鋼鐵行業(yè)信息化趨勢和機會點工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)”十二五”發(fā)展規(guī)劃》關于鋼鐵行業(yè)兩化融合確定的總的目標：推動鋼鐵行業(yè)“兩化”融合發(fā)展水平評估，建立和完善鋼鐵工業(yè)信息化標準規(guī)范工作體系。推進企業(yè)建設產供銷一體、管控銜接、三流同步（信息流、資金流、物質流）的信息化集成系統(tǒng)，支持跨地區(qū)企業(yè)集團建立完善異地分布的信息系統(tǒng)，提高管控效率。加強信息安全和系統(tǒng)安全的保障體系建設，提高信息化系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定保障能力。信息化趨勢國家政策現(xiàn)狀和需求分析戰(zhàn)略機會信息融合，集團管控（實現(xiàn)高質量的兼并重組）推進企業(yè)建設產供銷一體、管控銜接、三流同步（信息流、資金流、物質流）的信息化集成系統(tǒng)，支持跨地區(qū)企業(yè)集團建立完善異地分布的信息系統(tǒng)，提高管控效率。信息孤島，管控不利：當前我國鋼企兼并重組主要停留在金融運作層面上，與企業(yè)實業(yè)經營嚴重脫節(jié)，導致企業(yè)效益低下、經營成本上升、內部官僚林立，企業(yè)缺乏創(chuàng)新動力集團層面的云數(shù)據中心、集團智慧辦公平臺（UC、智真）、跨地域的廣域網能源管理中心（節(jié)能降耗）工信部《鋼鐵企業(yè)能源管理中心建設實施_方案》健全能源計量管理制度，完善能源管理體系，依法開展能源審計、清潔生產審核和清潔生產方案的實施。我國鋼鐵企業(yè)的能源消耗約占鋼鐵成本的20%~40%能源管理物聯(lián)網建設（如LTE）、能源管理數(shù)據中心等電子商務（優(yōu)化鋼鐵行業(yè)供應鏈協(xié)同）積極發(fā)展咨詢服務、技術中介、工業(yè)設計、電子商務等鋼鐵服務業(yè)。整個鋼鐵行業(yè)交易內仍存在著信息不暢、上下游脫節(jié)、資源分散等種種問題鋼鐵行業(yè)電子商務數(shù)據中心建設，信息安全，呼叫中心，UC等生產物聯(lián)網（應對生產安全，提升生產運營）《“十二五”物聯(lián)網發(fā)展規(guī)劃》冶金物聯(lián)就是智能化工業(yè)重要的組成部分，同時也是涵蓋了物流，環(huán)保，安防等物聯(lián)網重點領域在其中的一個綜合物聯(lián)網發(fā)展領域設備狀態(tài)的實時監(jiān)控、預警，但設備資產管理的信息集成度不高危險區(qū)域人員的監(jiān)控、安全調度不及時冶金物聯(lián)網建設（如LTE）、無線工廠、物聯(lián)網平臺、MES承載網、MES系統(tǒng)容災、視頻監(jiān)控信息安全加強信息安全和系統(tǒng)安全的保障體系建設，提高信息化系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定保障能力。鋼鐵企業(yè)的配方、配料、生產數(shù)據和能源數(shù)據、客戶的需求信息保密基礎網絡、信息安全看機會點：中國鋼鐵行業(yè)ICT投資逐年上升

2012年中國鋼鐵行業(yè)硬件投資達9.03億元。行業(yè)投資以服務器和網絡設備為主。隨著行業(yè)信息化建設的不斷推