2024年度中國酒店市場(chǎng)品牌變更洞察報(bào)告

閿為深?洞察中國酒店市場(chǎng)的變化并捕捉?業(yè)脈動(dòng)，「」（浩華管理顧問公司旗下）持續(xù)監(jiān)控全國城市的酒店供給變化，持續(xù)追蹤酒店品牌的發(fā)展動(dòng)態(tài)。根據(jù)「」的最新數(shù)據(jù)，2024年全年，共有1,572家中檔及以上定位的酒店經(jīng)歷了品牌變更，涉及253個(gè)城市，近15.8萬間客房規(guī)模。此次品牌變更涵蓋了344個(gè)酒店品牌和132家酒店管理集團(tuán)，反映出市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局以及品牌戰(zhàn)略的持續(xù)調(diào)整。?2022年?次發(fā)布后，「」連續(xù)第三年發(fā)布《中國酒店市場(chǎng)品牌變更洞察報(bào)告》，將繼續(xù)為?業(yè)提供最新的數(shù)據(jù)?持與趨勢(shì)分析，深?剖析品牌變更背后的市場(chǎng)變化，并從多個(gè)維度呈現(xiàn)品牌變動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素和市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，報(bào)告也?次探討了2024年中國酒店市場(chǎng)的新開業(yè)與關(guān)閉酒店的整體供給變化，為?業(yè)提供更全?的市場(chǎng)全局概覽。本報(bào)告將按照兩?品牌變更類型（翻牌和摘牌）進(jìn)?分析，結(jié)合品牌變更的城市等級(jí)、酒店定位層次、集團(tuán)類型等維度，及時(shí)追蹤當(dāng)前中國酒店市場(chǎng)的品牌演變軌跡。特別說明：本報(bào)告僅統(tǒng)計(jì)了品牌變更后仍在營業(yè)的酒店，未營業(yè)的品牌變更項(xiàng)?不在統(tǒng)計(jì)之列。盡管我們已采取嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集和核實(shí)程序，但由于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的快速變化，所錄得的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，可能與實(shí)際情況存在?定偏差。1?縷閕埛?????縷?縮???曵??????2024年，中國酒店?業(yè)供給產(chǎn)能持續(xù)增?，在需求端處于收縮的背景下，市場(chǎng)供

20152024年中國?陸中檔及以上酒店客房供給量給量的不斷增加使得整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?益雜。根據(jù)「 」統(tǒng)計(jì)，截?2024年底，?陸地區(qū)中檔及以上層級(jí)在營酒店總數(shù)已達(dá)7.4萬家，客房供給規(guī)模超過842萬間，同?增速約為12%。新開業(yè)酒店數(shù)量保持?速增?。2024年，中國酒店市場(chǎng)新開業(yè)中檔及以上酒店超過1萬家，新增客房規(guī)模95.2萬間，相?2023年新開業(yè)客房量增?約27%，投資者與品牌?對(duì)于酒店開發(fā)的熱情依舊不減。連鎖酒店品牌擴(kuò)張加快。2024年，全國市場(chǎng)新開業(yè)中檔及以上品牌冠名的酒店數(shù)量約有5,500家，客房規(guī)模達(dá)到46萬間，品牌

2015201620172018201920202021202220232024

總供給量2,682,770中檔 中?檔 ?檔及以上

總供給量8,429,665冠名酒店合計(jì)客房規(guī)模占總體新開業(yè)客房規(guī)模的55%，相?2023年49.3%的?例進(jìn)?步提升。這?變化不僅反映出消費(fèi)者對(duì)

2024年新開業(yè)酒店連鎖化率品牌酒店的偏好，也表明品牌酒店在市場(chǎng)中的滲透能?和影響?逐步增強(qiáng)。

22業(yè)

22業(yè)

%市場(chǎng)品牌多元化與競(jìng)爭(zhēng)加劇。2024年新開業(yè)中檔及以上酒店中，涉及的品牌數(shù)量已達(dá)365個(gè)，較2023年的350個(gè)進(jìn)?步增加。

2022?2024年新開業(yè)酒店涉及品牌數(shù)365品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈和多元化，新的市場(chǎng)需求和消費(fèi)者?為的變化推動(dòng)著品牌?不斷創(chuàng)新與調(diào)整策略，預(yù)計(jì)未來將呈現(xiàn)出更加細(xì)分化與差異化的品牌模式。

305

350數(shù)據(jù)說明：酒店供給的統(tǒng)計(jì)?徑為中檔及以上層級(jí)的酒店，包括中檔、中?檔、?檔、超?檔和奢華層級(jí)，但不包括客房數(shù)少于30間的?品牌酒店。

2022

2023

20242 ?剳鱶??曵?剳??俚???兇詇???曵?匡????僓?脌曵在品牌變更的分析過程中，依照酒店變更前后的品牌冠名運(yùn)營情況，我們識(shí)別兩種主要的變更模式（摘牌和翻牌）。與前兩年報(bào)告不同的是，為了簡(jiǎn)化概念，本報(bào)告將原先的三類品牌變更類型合并為兩類進(jìn)?分析：脌曵nding酒店撤銷品牌冠名改為?品牌獨(dú)?運(yùn)營Re-branding新的品牌運(yùn)營，或原本?品牌冠名的單體酒店引?品牌運(yùn)營2024年，中國酒店市場(chǎng)品牌變更的酒店數(shù)量繼續(xù)增?，全年共有1,572家中檔及以上定位的酒店經(jīng)歷了品牌變更，涉及客房約15.8萬間，較2023年（11.1萬間）增?顯著。從品牌變更類型來看，摘牌和翻牌的?例相對(duì)接近。全年共有853家酒店撤銷品牌，涉及客房約8萬間，約占總客房數(shù)的52%。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)績?cè)?受阻的背景下，許多業(yè)主選擇摘牌，以獲得更?的經(jīng)營靈活性。特別是在?臨?成本壓?時(shí)，解約往往成為?種?奈或被動(dòng)的應(yīng)對(duì)策略。翻牌類型呈現(xiàn)增?態(tài)勢(shì)。全年共有719家酒店完成翻牌，客房規(guī)模約為7.8萬間，約占變更總客房數(shù)量的48%。2024年完成翻牌的客房數(shù)，約占全國中檔及以上客房總規(guī)模的8%。盡管這?占?不?，但增速迅猛，表明存量市場(chǎng)中的品牌競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在翻牌類型中，461家酒店由單體酒店翻牌?來，涉及客房4.8萬間，占翻牌總客房數(shù)的62%。另有258家酒店由舊品牌變更為新品牌，涉及客房約3萬間，占翻牌總客房數(shù)的38%。這?數(shù)據(jù)表明，越來越多的單體酒店選擇引?新品牌冠名。除了借助品牌的影響?提升競(jìng)爭(zhēng)?外，品牌引?還有助于酒店優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。連鎖品牌酒店提供的后臺(tái)?持體系、財(cái)務(wù)?持體系和完整的培訓(xùn)體系，特別是在市場(chǎng)“內(nèi)卷”的環(huán)境下，成為酒店業(yè)主提升運(yùn)營效率和市場(chǎng)吸引?的重要策略。2023年vs2024年各類型品牌變更酒店數(shù)量變化2023年 2024年

2024年涉及翻牌酒店中，由單體酒店翻牌的客房規(guī)模占?520

853

420

719

店翻牌

由品牌酒店翻牌38%摘牌 翻牌3咨姍??╚咨???曵?剳?全????曵?骮痓?2024年各檔次的品牌變更占?中，中檔定位酒店仍占據(jù)較?份額，共有1,186家酒店經(jīng)歷品牌變更，涉及客房總數(shù)約9.7萬間，占品牌變更客房總量的61%，與上?年基本持平。具體分布來看，中?檔酒店品牌變更占?為23%，?檔酒店占?13%，?超?檔及以上的品牌變更占?約為2%。2024年各檔次品牌變更類型客房數(shù)量對(duì)? 中檔酒店變更類型客房數(shù)量對(duì)?超?檔2%?檔13%

中檔62%

≈3,000 ≈4000,中?檔23%

?曵 脌曵在各層級(jí)中，中檔酒店的摘牌數(shù)量較為突出，共689家酒店撤銷品牌管理，涉及客房規(guī)模約5.3萬間，占中檔品牌變更總量的54%。相?之下，中?檔和?檔酒店的摘牌客房數(shù)量分別為1.5萬間和1萬間，超?檔及以上酒店的摘牌客房數(shù)量較少，約有2,500間。中檔酒店摘牌數(shù)量較?的原因有以下?點(diǎn)：?先，中檔酒店的存量客房規(guī)模龐?。根據(jù)「厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)」數(shù)據(jù)顯?，2024年全國中檔層級(jí)酒店的客房規(guī)模接近466萬，是酒店供給的絕對(duì)主?。盡管中檔酒店摘牌數(shù)量占?較?，但相對(duì)于其龐?的客房供給量，所以中檔的摘牌規(guī)模與客房數(shù)的?例仍保持在合理范圍內(nèi)。其次，中檔酒店的投資?檻和解約成本相對(duì)較低。與?檔和奢華酒店相?，中檔酒店的解約成本相對(duì)較低，這使得業(yè)主在?對(duì)市場(chǎng)變化或經(jīng)濟(jì)壓?時(shí)，更容易做出解約決策以獲得更多的經(jīng)營?主權(quán)，或者在未來尋求新的品牌加盟機(jī)會(huì)。在經(jīng)營成本上升或市場(chǎng)不景?的情況下，這?靈活性使得中檔酒店業(yè)主能夠迅速調(diào)整經(jīng)營策略，以更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)與不確定性。4脌曵???曵做????╚?盛????????????延續(xù)上?年趨勢(shì)，中?檔的翻牌占?在所有層級(jí)中居?。全年有170家中?檔酒店翻牌，客房總量約2.2萬間。其中，由單體酒店轉(zhuǎn)為品牌運(yùn)營的酒店數(shù)量達(dá)到128家，在所有層級(jí)中占?最?。這?數(shù)據(jù)表明，品牌?在中?端存量市場(chǎng)的布局正加速推進(jìn)，助??量單體酒店轉(zhuǎn)型，推動(dòng)了品牌連鎖化提升。?先，從品牌?視?來看，中?檔存量市場(chǎng)的連鎖化提升潛?仍然很?。根據(jù)「」統(tǒng)計(jì)，中?檔層級(jí)酒店的連鎖化率僅為22%，相較其他檔次仍有較?的提升空間。國際和國內(nèi)酒店管理集團(tuán)都紛紛加?對(duì)中?端市場(chǎng)的重視，推出或升級(jí)迭代中?端酒店品牌，以期提升品牌的市場(chǎng)份額。其次，從業(yè)主視?來看，翻牌預(yù)計(jì)能為單體酒店提供了更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?。通過加?知名品牌的連鎖體系，不僅能提升酒店的市場(chǎng)認(rèn)知度，還能借助品牌的運(yùn)營能?和渠道資源，例如接?集團(tuán)的會(huì)員體系等，從?為酒店的經(jīng)營能?提升賦能。這種品牌背書使得單體酒店在市場(chǎng)中獲得更多曝光機(jī)會(huì)，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?。2024年各檔次中品牌變更類型占?（按客房數(shù)）翻牌 摘牌60%中?檔60%52%?檔52%46%中檔46%16%超?檔及以上16%0% 20% 40% 60% 80% 100%5 ??瞏繡????溸???曵皶?傽鱶應(yīng)揓偳廷潨溸?溸?曵嬠?劅??線城市翻牌?例最?。全年共有119家酒店翻牌，約占其品牌變更酒店總數(shù)的50%。隨著?線城市的酒店資產(chǎn)逐漸進(jìn)?翻新改造周期，疊加管理合同到期，酒店業(yè)主為了更好地提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?、改善定位，往往會(huì)尋求通過換牌來實(shí)現(xiàn)這??標(biāo)。這種需求的增加為品牌?提供了更多的翻牌機(jī)會(huì)。通過引?更具影響?的品牌，酒店有望能提?資產(chǎn)價(jià)值、優(yōu)化經(jīng)營策略，并在?端市場(chǎng)需求增?的背景下，助?酒店吸引更多?端客群，實(shí)現(xiàn)品牌溢價(jià)，從?推動(dòng)整體收?的提升。2024年各城市層級(jí)品牌變更數(shù)量477420236

268

171?線 新?線 ?線城市 三線及以下城市旅游?的地旅游?的地摘牌?例最?。全年共有104家酒店摘牌，約占品牌變更總數(shù)的60.8%。其原因主要是許多旅游?的地市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，淡旺季明顯，?臨著客源需求不?和流量難以獲取等問題。隨著市場(chǎng)需求的多樣化，?的地市場(chǎng)酒店在發(fā)展的過程中需要將??定位從過去的景區(qū)配套住宿產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂形?的?的地產(chǎn)品，即

2024年各城市層級(jí)品牌變更類型占?0% 20% 40% 60% 80% 100%42%58%39%61%48%42%58%39%61%48%46%將酒店??打造為流量??。這通常需要酒店在既有的品牌標(biāo)準(zhǔn)之上，持續(xù)在產(chǎn)品和運(yùn)營上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。

50%?線城市50%

54%52%50%翻牌 摘牌50%6??稝????曵??盛????溸脌曵茤??????曵?峅╚咨??溸??僻兇國際品牌和國內(nèi)品牌在不同層級(jí)的市場(chǎng)中翻牌能?存在差異。國際品牌在?端存量市場(chǎng)的翻牌能?較強(qiáng)。2024年，國際品牌在?端存量市場(chǎng)的翻牌能?表現(xiàn)突出。在?檔及以上酒店中，共22家酒店通過翻牌引?國際品牌，其客房規(guī)模約6,600間，占所有涉及翻牌的?端市場(chǎng)客房總量的58%。這?現(xiàn)象表明，國際?端品牌憑借其全球知名度、優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)，能夠在收?端助?酒店提升定價(jià)能?，從?實(shí)現(xiàn)溢價(jià)。因此，相?國內(nèi)品牌，國際品牌在?檔及以上層級(jí)市場(chǎng)中，更能吸引存量酒店進(jìn)?翻牌。

8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

?檔及以上層級(jí)涉及翻牌的客房規(guī)模對(duì)?6,6474,772引?國際品牌運(yùn)營 引?國內(nèi)品牌運(yùn)營70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

泛中檔層級(jí)中涉及翻牌的客房規(guī)模對(duì)?57,8568,526引?國際品牌運(yùn)營 引?國內(nèi)品牌運(yùn)營

國內(nèi)品牌在泛中檔市場(chǎng)的翻牌優(yōu)勢(shì)更為明顯。與國際品牌在?端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)不同，國內(nèi)品牌在泛中檔市場(chǎng)（中檔和中?檔層級(jí)）表現(xiàn)出明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2024年，泛中檔市場(chǎng)的品牌變更中，翻牌后選擇引?國內(nèi)品牌運(yùn)營的酒店約有615家，涉及約5.8萬間客房規(guī)模，占所有涉及翻牌的泛中檔客房總量的87%。這?趨勢(shì)主要得益于國內(nèi)品牌在泛中檔市場(chǎng)的成本控制優(yōu)勢(shì)。相較于國際品牌，國內(nèi)品牌在本?化的會(huì)員渠道、供應(yīng)鏈集采和數(shù)字化平臺(tái)等??具備明顯優(yōu)勢(shì)，從?能夠提供更具性價(jià)?的酒店產(chǎn)品。因此，在成本驅(qū)動(dòng)的酒店市場(chǎng)，國內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯。7?曵稝?脌曵???鱪┢?咨姍┯??吙??曵?嬠痓?翻牌完成后，酒店檔次變動(dòng)情況檔次升級(jí)9%翻牌完成后，酒店檔次變動(dòng)情況檔次升級(jí)9%咨姍┯?75%檔次降級(jí)16%翻牌完成后，?標(biāo)軟品牌酒店數(shù)量占??曵在這些發(fā)?檔次變化的酒店中，檔次降級(jí)占?較?，?且通常發(fā)?在同?集團(tuán)內(nèi)部品牌之間。這反映了當(dāng)前周期下各?酒店管理集團(tuán)在梳理品牌并重塑標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)。許多酒店未能符合原有品牌的標(biāo)準(zhǔn)或品牌的新標(biāo)準(zhǔn)，在集團(tuán)內(nèi)部的品牌矩陣劃分和定位調(diào)整中，這些酒店被降級(jí)處理，以確保品牌的?致性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?。翻牌完成后，超過64%的酒店品牌為?標(biāo)軟品牌。相?標(biāo)準(zhǔn)化連鎖品牌，?標(biāo)軟品牌通常不依賴統(tǒng)?的建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物業(yè)硬件要求較低，能夠最?程度保留原有建筑?格，翻新改造難度?幅降低。此外，?對(duì)市場(chǎng)的不確定性，即使已經(jīng)進(jìn)?翻新改造周期，許多業(yè)主不愿投?過多改造成本。?標(biāo)軟品牌憑借較低的PIP（產(chǎn)品改善計(jì)劃）?出、較短的改造周期、供應(yīng)鏈?持以及提供數(shù)字化解決?案等優(yōu)勢(shì)，成為眾多業(yè)主更具有“性價(jià)?”的選擇。8 ??????崟曵????????俚?應(yīng)?10店合計(jì)?達(dá)75%的關(guān)閉酒店開業(yè)時(shí)間均已超過5年。隨著市場(chǎng)逐步成

1009080706050403020100

2024年關(guān)閉酒店客房規(guī)模（單位：萬間）95.215.810關(guān)閉 品牌變更 新開業(yè)2024年關(guān)閉酒店檔次占?（按客房數(shù)）5%退出市場(chǎng)。

68%

27%

中檔 中?檔 ?檔及以上2024年關(guān)閉酒店中單體酒店占?（按客房數(shù)）?數(shù)據(jù)說明：本報(bào)告對(duì)于關(guān)閉酒店的統(tǒng)計(jì)?徑為：暫停營業(yè)超過1年、官?/第三?預(yù)定平臺(tái)下架，或在公開渠道有明確停業(yè)信息發(fā)布，但不包括已重新開業(yè)的酒店。9緶騕2024年，中國酒店市場(chǎng)進(jìn)?存量博弈時(shí)代，品牌變更數(shù)量和形式持續(xù)變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和品牌戰(zhàn)略調(diào)整加速。根據(jù)「」統(tǒng)計(jì)，截?2024年底，?陸地區(qū)中檔及以上層級(jí)在營酒店總數(shù)已達(dá)7.4萬家，客房供給規(guī)模超過8