2025公司債券發(fā)行合同協(xié)議

2025公司債券發(fā)行合同協(xié)議本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)行人）：名稱：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方（承銷商）：名稱：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：鑒于甲方擬公開發(fā)行年期公司債券（以下簡稱“債券”），乙方同意作為承銷商協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作，雙方經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本情況1.1債券名稱：公司年期公司債券（以下簡稱“本債券”）。1.2發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣億元（大寫：億元整）。1.3債券期限：本次債券的期限為年，自債券發(fā)行日起計算。1.4債券利率：本次債券采用（固定利率/浮動利率）形式，票面年利率為%。1.5債券面值：本次債券的面值為人民幣元（￥.00）。1.6債券代碼：（由相關(guān)監(jiān)管部門或發(fā)行場所分配）。1.7債券簡稱：（由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定）。第二條債券發(fā)行條款2.1發(fā)行方式：本次債券采用（公開發(fā)行/定向發(fā)行）的方式，由乙方作為承銷商負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。2.2發(fā)行時間：本次債券的發(fā)行時間為年月日，具體發(fā)行日期由雙方協(xié)商確定。2.3發(fā)行價格：本次債券的發(fā)行價格為面值發(fā)行，即每張債券人民幣元。2.4發(fā)行對象：本次債券的發(fā)行對象為（公眾投資者/機(jī)構(gòu)投資者），具體投資者資格由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2.5募集資金用途：本次債券募集的資金將用于（具體用途，如償還債務(wù)、補(bǔ)充流動資金、項目投資等），具體用途需符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方的公司章程規(guī)定。2.6還本付息方式：本次債券的還本付息方式為（到期一次還本付息/分期還本付息）。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利：（1）甲方有權(quán)按照本合同約定的方式使用乙方的承銷服務(wù)，并獲得債券發(fā)行所募集資金。（2）甲方有權(quán)要求乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行文件的編制、發(fā)行方案的制定、投資者推介等。3.2甲方的義務(wù)：（1）甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，履行債券發(fā)行的各項義務(wù)，包括但不限于按時足額支付債券利息及本金。（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作，包括但不限于提供必要的文件資料、配合乙方進(jìn)行投資者推介等。（3）甲方應(yīng)確保債券募集資金的使用符合約定的用途，并接受相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)督。（4）甲方應(yīng)按時披露債券發(fā)行及后續(xù)相關(guān)信息，包括但不限于債券發(fā)行情況、募集資金使用情況等。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方的權(quán)利：（1）乙方有權(quán)按照本合同約定收取承銷費用及其他相關(guān)服務(wù)費用。（2）乙方有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件資料，并協(xié)助完成債券發(fā)行工作。4.2乙方的義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，勤勉盡責(zé)地履行承銷職責(zé)，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作。（2）乙方應(yīng)確保債券發(fā)行文件的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)審批及備案手續(xù)。（4）乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本合同約定，保護(hù)債券投資者的合法權(quán)益。第五條債券償還5.1本金償還：本次債券的本金將于年月日一次性償還，具體償還方式由雙方另行協(xié)商確定。5.2利息支付：本次債券的利息將按（年/半年/季度）支付，首次利息將于債券發(fā)行后的（時間）支付，此后每期利息支付時間由雙方另行約定。5.3債券到期后的處理：如甲方未能按時償還債券本金及利息，乙方有權(quán)采取相應(yīng)措施，包括但不限于要求甲方提供擔(dān)保、追究甲方的違約責(zé)任等。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任：（1）如甲方未能按照本合同約定按時足額支付債券本金或利息，甲方應(yīng)向債券持有人支付相應(yīng)的逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）如甲方未能按照本合同約定使用募集資金，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方遭受的損失。6.2乙方違約責(zé)任：（1）如乙方未能按照本合同約定完成債券發(fā)行工作，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方遭受的損失。（2）如乙方因自身原因?qū)е聜l(fā)行文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償債券投資者遭受的損失。第七條爭議解決7.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向（發(fā)行人所在地/承銷商所在地）人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券全部償還完畢之日終止。8.2本合同的修改或補(bǔ)充應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：簽字蓋章：