性信息化項目執(zhí)行管理規(guī)范

通用性信息化項目

執(zhí)行管理規(guī)范

2022年02月

前言

為了加強(qiáng)對工程項目實施和運(yùn)維服務(wù)規(guī)范化管理，根據(jù)公司實際情況編制了本規(guī)范。本

規(guī)范旨在強(qiáng)化部門員工項目執(zhí)行過程中的服務(wù)意識，明確服務(wù)的目的和人員職責(zé)，充分發(fā)

揮工程部執(zhí)行組人員的主觀能動性，提升工程實施質(zhì)量、提升客戶服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿

意度，樹立良好的公司品牌形象。本規(guī)范適用于全公司所有系統(tǒng)集成、設(shè)備安裝、機(jī)房建

設(shè)等工程項目執(zhí)行活動。

本手冊包含二大部分內(nèi)容：通用性項目執(zhí)行管理規(guī)范、項目使用表格模板C

編制：

審核:

目錄

1通用性項目執(zhí)行管理規(guī)范....................................................................................................................7

1.1總則.........................................................................7

1.1.1目的..............................................................................7

1.1.2適用范圍..........................................................................7

1.1.3責(zé)任部門..........................................................................7

1.1.4發(fā)布..............................................................................7

1.2工程項目通則...................................................................7

1.2.1術(shù)語及定義.......................................................................7

1.2.1.1工程項目服務(wù).................................................................7

1.2.1.2工程項目.....................................................................8

1.2.1.3工程項目工期..................................................................8

1.2.1.4項目經(jīng)理.....................................................................8

1.2.1.5工程項目組....................................................................8

1.2.1.6項目組長.....................................................................8

1.2.1.7工程技術(shù)人員..................................................................8

1.2.1.8一般工程人員..................................................................8

1.2.1.9項目會計、庫房、物資保障負(fù)責(zé)人................................................8

1.2.1.10工程日志......................................................................9

1.2.1.11項目周/月/階段性進(jìn)度報告.....................................................9

1.2.2審批權(quán)限.........................................................................9

1.2.2.1《項目立項審批表》和《項目實施計劃》的審批...................................9

1.2.2.2工程項目變更的審批權(quán)限......................................................9

1.2.3工程項目信息通告..................................................................9

1.2.4工程項目方案變更控制.............................................................10

1.2.5工程項目定期匯敵的規(guī)定...........................................................10

1.2.6對工程項目組成員到達(dá)、離開工作地的規(guī)定..........................................11

1.2.7工程項目行為規(guī)范.................................................................11

1.2.7.1日常用語....................................................................11

1.2.7.2行為舉止....................................................................11

1.2.7.3禁止言行....................................................................11

1.3工程項目實施管理.............................................................11

1.3.1工程項目立項....................................................................11

1.3.1.1工程項目任務(wù)接收............................................................11

1.3.1.2工程項目任務(wù)立項............................................................12

1.3.1.3編制《工程項目文件資料清單》、《工程項目文件資料簽收記錄單》..................12

1.3.1.4編制《工程項目施工計劃書》..................................................12

1.3.1.5下達(dá)發(fā)貨訂單.................................................................12

1.3.1.6《設(shè)備簽收單》..............................................................12

1.3.1.7工程項目立項通告............................................................13

1.3.1.8工程項目立項登記............................................................13

1.3.2工程準(zhǔn)備工作管理................................................................13

1.3.2.1《工程項目實施計劃方案》的編、審、批........................................13

1.3.2.2工程項目內(nèi)部協(xié)調(diào)會..........................................................14

1.3.2.3項目首次外部協(xié)調(diào)會..........................................................15

1.3.2.4工程項目組出發(fā)準(zhǔn)備..........................................................15

1.3.2.5工程項目培訓(xùn)計劃............................................................15

1.3.2.6工程項目組出發(fā)檢查..........................................................15

1.3.3工程項目施工過程管理.............................................................16

1.3.3.1工程項目組進(jìn)場通告..........................................................16

1.3.3.2設(shè)備簽收....................................................................16

1.3.3.3工程開工報告................................................................16

1.3.3.4工程項目溝通制度............................................................16

1.3.3.5與客戶的溝通................................................................17

1.3.3.6與公司內(nèi)部的溝通............................................................17

1.3.3.7工程項目現(xiàn)場工作細(xì)則........................................................18

1.3.4工程項目控制管理.................................................................19

1.3.4.1工程項目進(jìn)度控制............................................................19

1.3.4.2工程項目費(fèi)用控制............................................................19

1.3.4.3工程項目質(zhì)量控制............................................................20

1.3.4.4工程項目綜合控制............................................................20

1.3.5工程項目驗收.....................................................................20

1.3.5.1工程檢臉與竣工..............................................................20

1.3.5.2工程驗收準(zhǔn)備................................................................20

1.3.5.3工程項目險收（初驗）........................................................21

1.3.5.4工程項目終驗約定............................................................22

1.3.5.5客戶滿意度調(diào)查..............................................................22

1.3.6工程項目結(jié)項管理................................................................22

1.3.6.1工程器材和專用器具入庫、歸還................................................22

1.3.6.2工程竣工資料審查、歸檔......................................................22

1.3.6.3工程項目總結(jié)報告............................................................22

1.3.6.4工程項目結(jié)項移交............................................................22

1.3.6.5工程項目總結(jié)會..............................................................23

1.3.7工程項目終驗....................................................................23

1.3.7.1工程項目終驗責(zé)任制..........................................................23

1.3.7.2工程項目信息跟蹤............................................................23

1.3.7.3工程項目用戶反饋信息處理....................................................23

1.3.7.4工程項目終驗通知............................................................23

1.3.7.5工程項目終驗................................................................23

1.4重要環(huán)節(jié)工作管理.............................................................25

1.4.1電源施工管理制度.................................................................25

1.4.1.1兩人及客戶監(jiān)督原則..........................................................25

1.4.1.2電源施工方案確定............................................................25

1.4.1.3電源管線敷設(shè).................................................................25

1.4.1.4電源搭接.....................................................................25

1.4.1.5系統(tǒng)設(shè)備上電.................................................................25

1.4.2電動工具使用管理制度............................................................26

1.4.2.1電動工具使用前檢杳..........................................................26

1.4.2.2電動工具使用中要求..........................................................27

1.5施工現(xiàn)場管理..................................................................27

1.6工程項目組織工作制度.........................................................29

1.6.1項目組織結(jié)構(gòu)圖...................................................................29

1.6.2項目組的產(chǎn)生.....................................................................29

1.6.3項目組長的產(chǎn)生...................................................................29

1.6.4工程項目組成員的確定.............................................................29

1.6.5項目組長職責(zé).....................................................................29

1.6.6工程項目組成員職責(zé)...............................................................29

1.6.7工程項目異常事件處理.............................................................29

1.7工程項目費(fèi)用管理制度.........................................................30

1.7.1工程項目資金需求計劃的編、審、批................................................30

1.7.2工程項目資金的借支規(guī)定...........................................................30

1.7.3工程耗材現(xiàn)場采購費(fèi)用的管理規(guī)定..................................................30

1.7.4臨時雇傭人員的費(fèi)用管理規(guī)定......................................................30

1.7.5工程其他費(fèi)用的管理規(guī)定...........................................................31

1.7.6工程費(fèi)用的報銷規(guī)定...............................................................31

1.8工程監(jiān)督考核..................................................................31

1.8.1過程監(jiān)理.........................................................................31

1.8.1.1項目監(jiān)理的職責(zé)和考核........................................................31

1.8.1.2監(jiān)理內(nèi)容....................................................................32

1.8.2項目考核........................................................................32

1.8.2.1項目內(nèi)部結(jié)項................................................................32

1.8.2.2項目一般人員考核............................................................32

1.8.2,3項目經(jīng)理考核................................................................32

1.8.2.4項目評價....................................................................33

1.8.3項目審計.........................................................................33

1.8.3.1審計成員....................................................................33

1.8.3.2審計項目....................................................................33

2項目使用表格模板...........................................................34

2.1HH-XMZX-001工程項目任務(wù)書..................................................34

2.2HH-XMZX-002工程項目任務(wù)接收表..............................................35

2.3HH-XMZX-003項目立項審批表..................................................36

2.3.103-1項目組人員構(gòu)成............................................................37

2.3.203-2項目實施計劃..............................................................37

2.3.303-3項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算..............................................................38

2.4HH-XMZX-004工程項目施工計劃方案............................................39

2.5HH-XMZX-005現(xiàn)場勘察記錄表...................................................40

2.5.105-1現(xiàn)場勘察記錄表............................................................40

2.5.205-2系統(tǒng)工程實施方案..........................................................42

2.6HH-XMZX-006工程設(shè)備配件、供貨清單..........................................43

2.7HH-XMZX-007設(shè)計/竣工圖紙規(guī)范...............................................44

2.8HH-XMZX-008工程項目費(fèi)用預(yù)算、決算表........................................44

2.8.108-1工程主要設(shè)備預(yù)算、決算表...................................................44

2.8.208-2工程配件預(yù)算、決算表.......................................................45

2.8.308-3工程實施費(fèi)用預(yù)算、決算.....................................................46

2.9HH-XMZX-009會議紀(jì)要.........................................................47

2.10HH-XMZX-010工程開工報告...................................................48

2.11HH-XMZX-011設(shè)備清單........................................................49

2.12HH-XMZX-012施工組織設(shè)計...................................................50

2.13HH-XMZX-013工程備忘錄....................................................51

2.14HH-XMZX-014工程日志......................................................52

2.15HH-XMZX-015項目周/月/階段性進(jìn)度報告......................................53

2.16HH-XMZX-016工程變更清單...................................................54

2.16.1程變更確認(rèn)單...................................................................54

2.16.2設(shè)計方案更改審核表............................................................55

2.16.3設(shè)計圖紙更改審核表............................................................55

2.16.4設(shè)備變更（換貨）申請單.........................................................56

2.16.516.6設(shè)備退貨申請表............................................................56

2.17HH-XMZX-017隱蔽工程記錄表.................................................57

2.18HH-XMZX-018用戶培訓(xùn)記錄表.................................................58

2.19HH-XMZX-019安防工程質(zhì)量自檢表.............................................59

2.19.1設(shè)備安裝質(zhì)量自檢表............................................................59

2.19.2視頻圖像系統(tǒng)自檢表............................................................60

2.19.3系統(tǒng)調(diào)試記錄表.................................................................61

2.20HH-XMZX-020工程試運(yùn)行記錄.................................................62

2.21HH-XMZX-021工程驗收申請報告................................................63

2.22HH-XMZX-022設(shè)備安裝質(zhì)量驗收表.............................................64

2.23HH-XMZX-23安防系統(tǒng)/設(shè)備功能驗收表..........................................65

2.23.1系統(tǒng)功能技術(shù)股收表.............................................................65

2.23.2視頻圖像系統(tǒng)驗收表............................................................66

2.23.3系統(tǒng)報警功能技術(shù)驗收表.........................................................67

2.23.4系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)功能技術(shù)驗收表.........................................................68

2.23.5監(jiān)控系統(tǒng)驗收表.................................................................69

2.24HH-XMZX-024項目竣工報告....................................................70

2.25HH-XMZX-025項目竣工驗收報告...............................................71

2.26HH-XMZX-026設(shè)備/材料入庫記錄表............................................72

2.26.1設(shè)備入庫記錄表.................................................................72

2.26.2材料入庫記錄表................................................................72

2.27HH-XMZX-027設(shè)備/材料出庫記錄表..........................................73

2.27.1設(shè)備出庫記錄表................................................................73

2.27.2材料出庫記錄表................................................................73

2.28HH-XMZX-028工程費(fèi)用使用記錄表............................................74

2.29HH-XMZX-029人員流動支配及時間記錄表......................................75

2.30HH-XMZX-030工程項目文件資料清單..........................................76

2.31HH-XMZX-031工程項目文件資料簽收記錄單...................................77

2.32HH-XMZX-032工程項目終驗約定書............................................78

2.33HH-XMZX-033施工所需工具清單（例）........................................79

2.34HH-XMZX-034工程項目總結(jié)報告...............................................81

1通用性項目執(zhí)行管理規(guī)范

1.1總.貝I]

LL1目的

為規(guī)范xx集團(tuán)工程部的工程項目執(zhí)行管理，強(qiáng)化工程項目執(zhí)行的質(zhì)量,進(jìn)度、成本、范圍管理,規(guī)

范工程項目的實施流程，提高工程項目執(zhí)行的質(zhì)量，確保項目執(zhí)行人員掌握項目運(yùn)作的流程及規(guī)定，達(dá)

到提高客戶滿意度、認(rèn)可度的目的,依據(jù)本公司相關(guān)制度、規(guī)范要求，編制了本規(guī)范。

《通用性工程項目執(zhí)行管理規(guī)范》是本公司項目執(zhí)行管理的基本制度，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。本規(guī)

范包含了項目執(zhí)行過程中的實施流程和考核細(xì)則。工程部全體工程執(zhí)行員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)與理解，并嚴(yán)

格遵照執(zhí)行，以保證工程項目服務(wù)活動的質(zhì)量。

1.1.2適用范圍

本規(guī)范適用于本公司系統(tǒng)集成類工程項目、部分需要采用項目方式管理和涉及工程的設(shè)備安裝的項

目。

1.1.3責(zé)任部門

工程部

L1.4發(fā)布

本規(guī)范一經(jīng)xx集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，即成為工程部系統(tǒng)集成工程項目活動的管理制度。

本規(guī)范的更新改善，由工程部負(fù)責(zé)，本規(guī)范更新后，工程項目的開展和管理按更新改善后的規(guī)定執(zhí)

行。

1.2工程項目通則

1.2.1術(shù)語及定義

1.2.1.1工程項目服務(wù)

本公司與客戶簽定商務(wù)合同（協(xié)議）之后，至該項目完成終驗止，期間本公司工程部發(fā)生的與該項

目相關(guān)的活動及行為，通稱為工程項目服務(wù)。工程項目服務(wù)的起始標(biāo)志為公司批準(zhǔn)項目立項申請，結(jié)束

標(biāo)志為項目工程最終交付。工程項目服務(wù)的目的是由本公司工程部執(zhí)行組人員履行本公司與客戶簽定合

同（協(xié)議）的條款，為客戶提供服務(wù)。工程項目的內(nèi)容包括設(shè)備及材料交付、設(shè)備安裝調(diào)試、培訓(xùn)I、系

統(tǒng)運(yùn)行等相關(guān)環(huán)節(jié)。

1.2.1.2工程項目

指根據(jù)公司與客戶簽定的商務(wù)合同（協(xié)議）規(guī)定，需要由工程項目執(zhí)行組在工程項目工期（合同規(guī)

定時間）內(nèi)完成的具體任務(wù)。

1.2.1.3工程項目工期

指從工程項目組組建成立開始，至工程項目結(jié)束時止的時間段。工程項目的結(jié)束標(biāo)志為工程項目交

付。

1.2.1.4項目經(jīng)理

指由公司指定的負(fù)責(zé)一個項目完整實施的責(zé)任人，對項目期間所有事務(wù)，含項目期間售后服務(wù)負(fù)責(zé)。

項目驗收后，移交給客戶使用，項目結(jié)束。

1.2.1.5工程項目組

指以項目經(jīng)理、項目組長、工程技術(shù)人員、一般工程人員和其他臨時人員組成的，在規(guī)定工程項目

工期內(nèi)為完成某一具體工程項目的團(tuán)隊。

1.2.1.6項目組長

由公司、系統(tǒng)集成事業(yè)部或工程部提名，由項目經(jīng)理確定的，負(fù)責(zé)項目中某方面事務(wù)的領(lǐng)隊人員，負(fù)

責(zé)管理工程技術(shù)人員、一般施工人員，對某方面或某區(qū)域全部事務(wù)負(fù)責(zé)。對所帶領(lǐng)的技術(shù)人員、一般施

工人員進(jìn)行工作量考核。

較小項目不設(shè)項目組長的，其職責(zé)由項目經(jīng)理擔(dān)任。

1.2.1.7工程技術(shù)人員

指由公司、系統(tǒng)集成事業(yè)部或工程部提名，由項目經(jīng)理確定的，在某一具體工程項目中負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)

備的安裝、組網(wǎng)連接和系統(tǒng)調(diào)試的主要專業(yè)技術(shù)人員，對項目經(jīng)理或項目組長負(fù)責(zé)。

1.2.1.8一般工程人員

指由公司、系統(tǒng)集成事業(yè)部或工程部提名（外部臨時招聘等方式），由項目經(jīng)理確定的，在某一工程

項目中負(fù)責(zé)線纜敷設(shè)、設(shè)備安裝，無專業(yè)技術(shù)職稱的人員，對項目組長/經(jīng)理負(fù)責(zé)。

1.2.1.9項目會計、內(nèi)勤

項目會計由公司指派，負(fù)責(zé)項目期間，項目組費(fèi)用報銷，備用金管理，費(fèi)用統(tǒng)計等工作，對項目組

負(fù)責(zé)。

項目內(nèi)勤：項目必須設(shè)立臨時庫房，由項目內(nèi)勤負(fù)責(zé)貨物識別、物資清單下達(dá)和發(fā)運(yùn)、簽收等；負(fù)

責(zé)設(shè)備物資發(fā)放使用、工具管理和設(shè)備安裝簽收，并負(fù)責(zé)整理歸檔相關(guān)項目文檔。對項目物資負(fù)責(zé)，結(jié)

項時如有差異，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

1.2.1.10工程日志

工程日志是指工程項目組成員從接受工程項目的任務(wù)開始，在工程項目工期內(nèi)的日工作情況記錄；

項目組長的工程日志是工程項目實施過程的真實情況記錄，是工程項目實施過程可追溯的真實依據(jù)。項

目組長的《工程日志》必須包含當(dāng)日的具體工作信息、項目進(jìn)展情況，工程項目組成員工作情況簡要信

息、異常情況信息等。

由項目內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集整理，并形成當(dāng)天的項目匯報給項目組長、經(jīng)理及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。

工程日志從項目批準(zhǔn)開始，到項目驗收為止。

1.2,1.11項目周/月/階段性進(jìn)度報告

項目周/月/階段性進(jìn)度報告是指由項目經(jīng)理根據(jù)項目實施實際情況，包括里程碑、項目范圍控制、

進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、變更說明、風(fēng)險等方面，該報告需針對公司、客戶分別整理形成。

項目周/月/階段性進(jìn)度報告在得到公司及客戶確認(rèn)后，由項目內(nèi)勤保管，作為項目實施過程中溝通

依據(jù)。

1.2.2審批權(quán)限

1.2.2.1《項目立項審批表》和《項目實施計劃》的審批

項目組應(yīng)制定《項目立項審批表》和《工程項目實施計劃方案》。由工程部經(jīng)理審核，報系統(tǒng)集成事

業(yè)部副總和公司主管副總或總裁批準(zhǔn)。

1.2.2.2工程項目變更的審批權(quán)限

工程項目變更方案不涉及原商務(wù)合同（協(xié)議）條款的，由項目經(jīng)理審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)；工程項

目變更方案涉及原商務(wù)合同條款的，由工程部經(jīng)理審核，報系統(tǒng)集成事業(yè)部副總和公司主管副總或總裁

批準(zhǔn)。

鼓勵項目組與客戶方溝通，追加項目投入。追加合同笠訂（或客戶正式確認(rèn)）后，公司相應(yīng)增加項

目費(fèi)用，增加的項目費(fèi)用，以項目追加的總金額為基礎(chǔ)計算，費(fèi)用比例在公司原定比例上增加2%計算。

1.2.3工程項目信息通告

工程項目信息通告是指將工程項目活動過程中的階段性工作信息和突發(fā)事件的信息按規(guī)定通報給客

戶及公司項目部門和人員。

工程項目從立項開始，到該項目通過終驗時止，期間的階段性實施進(jìn)度信息，由項目經(jīng)理或項目內(nèi)

勤負(fù)責(zé)進(jìn)行實時通告0具體信息的傳遞（通告）時限、傳遞（通告）對象以及其他要求以本規(guī)范對該信

息的傳遞（通告）規(guī)定為準(zhǔn)。

一般情況下工程項目的階段性信息包括以下內(nèi)容，根據(jù)項目規(guī)模和重要程度，在立項完成后的《工

程項目施工計劃方案》中進(jìn)行規(guī)定：

?工程項目立項通告

?發(fā)貨信息通告

?到貨信息通告

?貨物運(yùn)輸異常信息通報

?項目組出發(fā)、達(dá)到工程項目現(xiàn)場通告

?工程開工通告

?工程進(jìn)度通告

?工程實施過程中異常信息通告

?工程實施竣工通告

?工程驗收通告

?人員離場通告

?工程項目總結(jié)通告

L2.4工程項目方案變更控制

工程項目因供貨影響工程工期、修改系統(tǒng)方案、設(shè)備變更或其它變更等因素，需要對原工程項目的

商務(wù)合同（協(xié)議）內(nèi)容條款進(jìn)行修改，以及對通過審批的工程項目實施計劃方案進(jìn)行調(diào)整，項目經(jīng)理或

指定負(fù)責(zé)人填寫《工程項目變更清單》交工程部經(jīng)理。

工程部經(jīng)理在收到變更申請后24小時內(nèi)簽署處理確認(rèn)意見，并完成變更申請的審批或?qū)徍艘庖?，?/p>

上報上級審批的，由工程部經(jīng)理上報上級審批。

新增或改變原有功能，需要定制開發(fā)軟件，應(yīng)與客戶簽署正式協(xié)議或備忘文件，交軟件部經(jīng)理審核，

公司審批同意后實施。

公司內(nèi)部審批完成后，由項目經(jīng)理向客戶或監(jiān)理提交《變更申請單》，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

1.2?5工程項目定期匯報的規(guī)定

項目經(jīng)理或項目內(nèi)勤，負(fù)責(zé)收集并整理項目日志，形成當(dāng)日項目日報，項目日報上報給項目經(jīng)理，

項目經(jīng)理針對項目的周/月/階段性進(jìn)度報告，須對相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行通報。

1.2.6對工程項目組成員到達(dá)、離開工作地的規(guī)定

工程項目組成員到達(dá)目的地后1個小時內(nèi)，必須向客戶通報，同時通報項目組直接負(fù)責(zé)人。

工程項目組成員在返程前1個小時內(nèi)，必須向客戶通報，同時通報項目組直接負(fù)責(zé)人。

1.2.7工程項目行為規(guī)范

1.2.7.1日常用語

您好！請問，對不起打攪一下，可以嗎？實在抱歉！謝謝！

1.2.7.2行為舉止

挺胸直腰，衣著整潔得體，頭發(fā)、胡須整齊，微笑，行不左搖右晃，坐不東倒西歪。

1.2.7.3禁止言行

禁止說“我不知道”，“不可能”，“絕對不是”，“你錯了”，“這是他們的事”，“這不關(guān)我（們）的事”

禁止衣衫不整面見客戶

禁止儀表不整面見客戶

禁止同行時走在客戶前面

禁止比客戶先進(jìn)、出電梯

禁止未經(jīng)同意翻閱、挪動客戶物件。

L3工程項目實施管理

L3.1工程項目立項

1.3.1.1工程項目任務(wù)接收

公司商務(wù)與客戶簽署合同（協(xié)議后），銷售部整理相關(guān)資料移交給工程部。由工程內(nèi)勤按《工程項目

任務(wù)接收表》羅列的項目，簽收并審核公司銷售部傳遞的商務(wù)合同（協(xié)議）復(fù)印件和提供的其他資料，

在資料完整簽收后報工程部經(jīng)理。由工程部安排進(jìn)行項目立項和實施。

對于無正式合同的項目，審核表須經(jīng)系統(tǒng)集成事業(yè)部副總、公司主管副總或總裁簽字同意。

特殊情況，在資料不齊的情況下，經(jīng)系統(tǒng)集成事業(yè)部副總、公司主管副總或總裁批準(zhǔn)，項目可先行

開展工作，但是銷售部商務(wù)應(yīng)在雙方約定的時限內(nèi)未遞交待補(bǔ)的資料，工程內(nèi)勤需要提醒和督促銷售部

商務(wù)補(bǔ)齊待補(bǔ)的資料，經(jīng)提醒和督促后4個小時內(nèi)，仍然無法補(bǔ)齊待補(bǔ)的資料，項目經(jīng)理通報工程部經(jīng)

理，和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時可暫時停止項目活動。

1.3.1.2工程項目任務(wù)立項

工程部完成審核并簽收銷售部商務(wù)傳遞的《工程項目任務(wù)接收表》后，組織人員完成該工程項目立

項的全部輔助工作，立項輔助工作包括以下工作事項：

?編制《項目立項審批表》，含人員組成、分工，項目預(yù)算。

?編制《項目實施計劃》

?編制《工程項目文件資料清單》

?工程項目立項通告

L3.1.3編制《工程項目文件資料清單》、《工程項目文件資料簽收記錄單》

《工程項目文件資料清單》是指具體工程項目立項時，該項目從立項至結(jié)束涉及到的全部資料、文

檔的清單表，包括資料、文檔的制作數(shù)量和歸檔要求。具體項目涉及的資料若在標(biāo)準(zhǔn)單中未列出，在編

制該清單時進(jìn)行補(bǔ)充。

由工程內(nèi)勤依據(jù)接收的該工程項目任務(wù)的商務(wù)合同（協(xié)議）復(fù)印件，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)單和項目的具體情況，

編制《工程項目文件資料清單》，根據(jù)清單要求，隨工程項目進(jìn)展收集整理歸檔相關(guān)清單。

項目經(jīng)理或項目組長現(xiàn)場遞交紿客戶、監(jiān)理以及工程內(nèi)勤的所有文件資料應(yīng)做詳細(xì)記錄，完成《工

程項目文件資料簽收記錄單》，以備查閱。

1.3.1.4編制《工程項目施工計劃書》

《T程項目施T計劃書》由項目經(jīng)理編制，工程部經(jīng)理或系統(tǒng)集成事業(yè)部副總審批。

1.3.1.5下達(dá)發(fā)貨訂單

工程部項目經(jīng)理或其指定人員，根據(jù)《工程項目任務(wù)接收表》和該項目的商務(wù)合同（協(xié)議）提供的

項目任務(wù)要求、設(shè)備信息、發(fā)貨及到貨要求，根據(jù)項目進(jìn)展需要，向采購下達(dá)供貨單訂單，協(xié)助發(fā)貨。

供貨單下達(dá)，須經(jīng)項目經(jīng)理或其授權(quán)人員（采購）審核簽字。并由工程部經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)采購出貨（或

由采購聯(lián)系供貨廠商出貨）。

部分主材實際需求少于合同規(guī)定的，在下達(dá)訂單時，按照實際需求下達(dá)和辦理發(fā)貨，項目結(jié)項時差

額部分按照節(jié)約物料另下訂單。

1.3.1.6《設(shè)備簽收單》

《設(shè)備簽收單》是指根據(jù)商務(wù)合同（協(xié)議）的設(shè)備到貨條款，客戶方收貨負(fù)責(zé)人對我公司交付貨物

的簽收清單。

工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)工程項目的商務(wù)合同（協(xié)議）中的設(shè)備清單和到貨條款要求，編制《設(shè)

備簽收單》。

簽收分為內(nèi)部簽收和外部簽收，內(nèi)部簽收指公司發(fā)貨到指定地點后，24小時內(nèi)項目組接收人員（項

目采購人員）向公司辦理簽收手續(xù)，包括異地采購交貨。沒有按時辦理簽收手續(xù)的，不再發(fā)貨。

外部簽收單，指設(shè)備到達(dá)客戶指定地點或完成安裝后，由客戶簽收的單據(jù)，是公司辦理交貨手續(xù)的

依據(jù)。

單據(jù)格式根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定確定。

1.3.1.7工程項目立項通告

由工程內(nèi)勤在完成項目立項批準(zhǔn)后，在公司上發(fā)布工程項目立項通告，通告內(nèi)容包括項目名稱、項

目負(fù)責(zé)人、工程計劃開工日期、計劃竣工驗收（初驗）日期、計劃項目終驗日期，通告發(fā)布對象包括工

程部及需要通告的其他部門或具體人員。

立項通告必須在項目立項規(guī)定的時限內(nèi)完成。

1.3.1.8工程項目立項登記

工程內(nèi)勤在完成《工程項目文件資料清單》、《工程項目任務(wù)書》的編制后，建立項目檔案。

項目檔案包括產(chǎn)品信息、客戶信息、工程項目組信息、《工程項目文件資料清單》八

項目檔案的建立首先按產(chǎn)品分類，再按客戶名分類。對于項目檔案須按產(chǎn)品類別建立聲品客戶檔案

臺帳：對于單個項目的檔案，需要建立資料臺帳。

對于無產(chǎn)品項目歷史檔案記錄的新、老項目，由工程內(nèi)勤負(fù)責(zé)建立新的產(chǎn)品項目檔案.

對于已有產(chǎn)品項目歷史檔案記錄的項目，由工程內(nèi)勤負(fù)責(zé)在原產(chǎn)品項目檔案中增加項目記錄。

1.3.2工程準(zhǔn)備工作管理

1.3.2.1《工程項目實施計劃方案》的編、審、批

《工程項目實施計劃方案》是指由項目經(jīng)理、項目組長帆據(jù)《工程項目任務(wù)書》的要求，依據(jù)本規(guī)

范的相關(guān)條款、工時預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、《差旅報銷制度》、預(yù)決算制度、相關(guān)系統(tǒng)產(chǎn)品的安裝調(diào)試規(guī)范等技術(shù)文

檔，組織工程項目組成員編制的工程項目具體實施方案，其主要內(nèi)容包含：

A、工程項目任務(wù)概述。

B、工程項目組結(jié)構(gòu)（人員及任務(wù)分工）。

C、工程實施計劃。

?前期準(zhǔn)備

?培訓(xùn)計劃

?工程首次工作會議策劃

?項目實施計劃進(jìn)度安排

?安裝調(diào)試階段的具體工作任務(wù)指標(biāo)

?系統(tǒng)驗收

?工程項目終驗計劃方案

D、客戶方配合事宜

E、工程項目任務(wù)分析

綜合分析為完成項目任務(wù)需要的各種資源、項目實施過程中可能存在的風(fēng)險以及規(guī)避風(fēng)險的措施和

出現(xiàn)意外情況的應(yīng)對方案。

F、資金預(yù)算（包括資金總額、分項預(yù)算及依據(jù)、資金的階段需求計劃等）。

F、項目激勵方案

原則上公司按照合同金額8%-10%撥付項目費(fèi)用，費(fèi)用節(jié)約部分作為項目獎勵，同時輔料節(jié)約部分20%

計算到項目總獎金中。

追加合同（或客戶正式確認(rèn)單）簽訂后，公司相應(yīng)增加項目費(fèi)用，增加的項目費(fèi)用，以項目追加的

總金額為基礎(chǔ)計算，費(fèi)用比例在公司原定比例上增加2%計算。

在立項時，同時提交獎金分配表，列明各部分人員獎金比例，原則上項目經(jīng)理20%-40%,項目組長

30%-40%,項目其他人員20%-50$的標(biāo)準(zhǔn)。由工程部、財務(wù)部審核、總裁批準(zhǔn)，項目結(jié)項時計算發(fā)放。

同一個項目可以由多個子項構(gòu)成，每個子項單獨編制《工程項目實施計劃方案》。子項由項目組長負(fù)

責(zé)編制，并由項目經(jīng)理審核，工程部批準(zhǔn)。

《工程項目實施計劃方案》的編制，由項目組長/經(jīng)理根據(jù)《工程項目任務(wù)書》，依據(jù)該工程項目涉

及的有效資料、文檔，負(fù)責(zé)組織人員編制完成，遞交到工程部經(jīng)理處。方案編制時限若有特定要求，須

按特定要求時限完成。

1.3.2.2工程項目內(nèi)部協(xié)調(diào)會

《工程項目實施計劃方案》審批通過后，項目經(jīng)理、項目組長組織工程項目組成員、工程部相關(guān)項

目經(jīng)理、該項目的商務(wù)合同（協(xié)議）負(fù)責(zé)人、采購人員、軟件部相關(guān)人員，召開工程項目內(nèi)部協(xié)調(diào)會，

討論確定任務(wù)安排，明確各階段任務(wù)及需求，落實責(zé)任人。內(nèi)部協(xié)調(diào)會規(guī)模和形式根據(jù)實際情況可更改。

內(nèi)部協(xié)調(diào)會還必須完成與客戶協(xié)調(diào)會議的準(zhǔn)備工作，包括需要明確的事項、客戶聯(lián)系人、進(jìn)場準(zhǔn)備

工作等。

單獨編制正式會議紀(jì)要，發(fā)給會議人員，并作為項目資料歸檔。

1.3.2.3項目首次外部協(xié)調(diào)會

內(nèi)部協(xié)調(diào)會完成后，項目經(jīng)理即開始籌備項目客戶協(xié)調(diào)會，項目組長、商務(wù)人員、主要軟件開發(fā)負(fù)

責(zé)人等參與，與客戶明確工程各個準(zhǔn)備環(huán)節(jié)工作。

客戶協(xié)調(diào)會應(yīng)將合同中未明確的事項全部明確。

編制書面會議紀(jì)要，經(jīng)客戶簽字后歸檔，并通報全體參會人員和公司相關(guān)部門。會議紀(jì)要作為項目

文檔資料及時歸檔。

1.3.2.4工程項目組出發(fā)準(zhǔn)備

外地施工的，按照《工程項目實施計劃方案》的計劃，項目組長進(jìn)行各項準(zhǔn)備工作，包括發(fā)貨、到

貨信息確認(rèn)，到貨驗收情況，借款，預(yù)定車（機(jī)）票，領(lǐng)取專用工器具，確認(rèn)客戶方負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。

工程項目組出發(fā)前往工程項目現(xiàn)場之前，項目組長必須與客戶方負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，通報工作初步計

劃安排和出發(fā)、到達(dá)時間等相關(guān)事項，重點協(xié)商組織召開項目首次外部協(xié)調(diào)會議的時間和參與人員，確

認(rèn)首次工作會議召開的時間，以及按商務(wù)合同（協(xié)議）的條款規(guī)定，確認(rèn)需要客戶方在我方工程項目人

員進(jìn)場前落實的準(zhǔn)備工作的完成情況。（此規(guī)定需要項目銷售部進(jìn)行配合）。

出發(fā)前，組長或負(fù)責(zé)人應(yīng)向項目經(jīng)理通報工作詳細(xì)計劃。

1.3.2.5工程項目培訓(xùn)計劃

項目培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。由項目組長制定，項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

內(nèi)部培訓(xùn)指對項目施工人員的培訓(xùn)，包括項目實施目標(biāo)，技術(shù)方案，設(shè)備安裝技術(shù)方案、客戶培訓(xùn)

要點和方式，現(xiàn)場施工流程培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄作為項目文檔資料歸檔。

外部培訓(xùn)是指項目組長根據(jù)工程項目商務(wù)合同（協(xié)議）規(guī)定的培訓(xùn)條款，以及了解客戶需求后，根

據(jù)項目實施的經(jīng)驗，編制的針對客戶的培訓(xùn)計劃方案。該方案在報經(jīng)項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批通過后

才視為有效。

培訓(xùn)計劃方案的內(nèi)容包括：工程項目名稱、培訓(xùn)內(nèi)容（包括外購設(shè)備培訓(xùn)、我方設(shè)備培訓(xùn)、技術(shù)說

明書、用戶手冊培訓(xùn)）及目標(biāo)、培訓(xùn)時間、人員（培訓(xùn)師、培訓(xùn)對象安排）、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)

配套設(shè)施、考核、培訓(xùn)評價方式、《用戶培訓(xùn)記錄表》等?？蛻襞嘤?xùn)分為施工現(xiàn)場培訓(xùn)和集中培訓(xùn)。

1.3.2.6工程項目組出發(fā)檢查

工程項目組在出發(fā)前，項目組長必須親自或委托指定工程項目組成員對工程項目進(jìn)場前準(zhǔn)備工作事

項完成情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，項目經(jīng)理或其指定人員檢查所列事項的完成情況后，工程項目組成員方可出

發(fā)前往工程項目現(xiàn)場。

出發(fā)前檢查事項應(yīng)編制文檔記錄，并進(jìn)行歸檔。

L3.3工程項目施工過程管理

1.3.3.1工程項目組進(jìn)場通告

工程項目組到達(dá)客戶方所在地并確定住地后1個小時內(nèi)，項目組長向項目經(jīng)理通報工程項目組到達(dá)

目的地的情況。

工程項目組在到達(dá)目的地后當(dāng)天，與客戶方負(fù)責(zé)人聯(lián)系，告知我方項目組的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、住

址和工程項目組人數(shù)，與客戶協(xié)商召開首次工作協(xié)調(diào)會。

1.3.3.2設(shè)備簽收

根據(jù)項目計劃，設(shè)備可在進(jìn)場時與客戶辦理簽收，也可在項目完工后與客戶辦理簽收，要求盡可能

在設(shè)備進(jìn)場時辦理，對不超過一天的點位施工，由于施工結(jié)束時客戶負(fù)責(zé)人可能不在現(xiàn)場，要求在進(jìn)場

時簽收。

項目組長指派項目組成員負(fù)責(zé)與客戶方收貨人共同查驗簽收公司發(fā)運(yùn)的所有設(shè)備，包括備品備件以

及相關(guān)資料，簽署《設(shè)備驗收單》。驗收時必須雙方的負(fù)責(zé)人在場，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中發(fā)生了損壞

或丟失，項目組長在確認(rèn)情況后0.5個小時內(nèi)通知發(fā)貨負(fù)責(zé)人，同時向項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理電話匯報

詳細(xì)情況，24小時內(nèi)提交書面報告，以便作出處理。

設(shè)備簽收單在當(dāng)?shù)厥┕ね瓿珊螅瑓R總交給項目內(nèi)勤辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移手續(xù)。相關(guān)資料復(fù)印一份在項目內(nèi)

勤處歸檔。

1.3.3.3工程開工報告

《工程開工報告》是工程項目組向客戶方傳遞工程項目實施的準(zhǔn)備工作已經(jīng)全部完成，可以開始進(jìn)

行系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試工作的書面報告。

工程項目組在完成施工前的全部準(zhǔn)備工作后，開始施工前項目組長必須向客戶方項目負(fù)責(zé)人提交《工

程開工報告》，并完成《工程開工報告》的簽署工作，同時通告項目經(jīng)理。

《工程開工報告》的需求數(shù)量以驗收報告的需求數(shù)量為準(zhǔn)，客戶方的其他需求數(shù)量按客戶的要求提

供。

1.3.3.4工程項目溝通制度

由于客戶方的配合對工程實施起決定性的影響作用，因此雙方的及時交流和溝通至關(guān)重要，就本溝

通制度規(guī)定的項目首次外部協(xié)調(diào)會議制度、工程項目日報制度、工程周/月/階段性進(jìn)度報告等條款制度，

工程項目組成員在工程項目實施過程中必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。

1.3.3.5與客戶的溝通

包括項目首次協(xié)調(diào)會、項目進(jìn)展定期匯報。項目經(jīng)理、商務(wù)協(xié)調(diào)人必須與客戶方負(fù)責(zé)人商議并落實

召開工程項目首次協(xié)調(diào)會的時間、地點和參與人員，以及需要商議確認(rèn)的工程項目計劃、配合具體事項、

項目中交流溝通的方式和時間約定等。

項目首次外部協(xié)調(diào)會召開之前，項目經(jīng)理/組長必須與客戶方項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，闡明此項會議

的目的及重要性，要求客戶方項目負(fù)責(zé)人組織該項目的主管領(lǐng)導(dǎo)以及施工過程中需涉及的相關(guān)部門的人

員參加。

項目首次外部協(xié)調(diào)會的會議流程，由項目組長與客戶方項目負(fù)責(zé)人在會議召開4