全球IVD市場概述

3.全球IVD市場概述

3.1背景知識

本章節(jié)的目的是在在全球范圍內(nèi)分析特處國家的社會和經(jīng)濟活動可能對IVD市場造

成的影響。這篇報告利用這個信息來探討特定區(qū)域的IVD制造商和經(jīng)銷商所面臨的機遇和

挑戰(zhàn)。報告著重于北美，歡盟和口本的成熟制造商市場也提供一些新興市場的洞見，例如

中國，印度，亞洲和拉丁美洲。

一些趨勢對全世界的人口來說都是差不多的。例如，人口結(jié)構(gòu)的變化增加了全球慢性

疾病的發(fā)病率，例如關(guān)節(jié)炎，自身免疫性疾病、哮喘、糖尿病、癌癥和心血管疾病。全球化

1

也帶來了傳染性疾病的蔓延，例如：登革熱、查加斯、非典,MERS,萊姆病，西尼羅河病

毒，禽流感和口益盛行的肺結(jié)核，艾滋病毒和性傳播疾病。這一問題反映了全世界范圍內(nèi)公

共健康以及人口老化的雙重壓力。

未來五到十年左右會看到溫和、漸進的IVD市場的產(chǎn)品變化。IVD生產(chǎn)商可以期

盼：

?發(fā)達國家的溫和增長和發(fā)展中國家的強勁增長(10%-15%),尤其在金豉四國

(巴西，俄羅斯，印度和中國)。但是即使在新興市場，增長相較之前的平均增

速20%也有了一定程度的卜.滑。

?為資源貧乏地區(qū)設計的新檢測系統(tǒng)也出現(xiàn)了。

?全世界范圍內(nèi)健康服務的加劇整合，所以帶來包括發(fā)達國家和發(fā)展中國家在內(nèi)

的醫(yī)療器械的定價壓力，其中也包含了IVD,

?新興市場醫(yī)療健康保險的增加例如巴西，印度和中國，這就為IVD市場的擴張

提供了機會。

3.2世界范圍內(nèi)的人口和疾病分布

根據(jù)聯(lián)合國人口基金()上的數(shù)據(jù),在2011年10月31日，地球人口己經(jīng)

達到了70億。這再次點燃了地球上有限的土地和資源將如何供養(yǎng)不斷膨脹的人口的爭論。

當許多發(fā)達國家面對低生育率和老齡化人口的時候，發(fā)展中國家的人口數(shù)量，尤其是撒哈拉

以南地區(qū)，繼續(xù)有增無減，

世界人口在1804年就達到1()億，在1927年再次跨過20億的門檻。但是由于傾斜向

上的增長率，2000年世界人口達到了60億。鑒于目前的人口增長率，聯(lián)合國認為世界人口

在2025年將達到80億,2083年將達到100億.但這些數(shù)字取決于許多因素，包括控制生育、

兒童死亡率和預期壽命。

美國政府的一份報告稱，“世界老齡化：2008”(/prod/2009pubs/p95-09-

1.pdf),老齡人口的增長率正以前所未見的速度增長并且很快會超過青年人口的數(shù)量。每個月

2

有87萬人將邁入65歲的大關(guān)。2020年每個月將有190萬人慶祝他們的65歲生日。這一點

很重要，因為人口老齡化招推高養(yǎng)老金和醫(yī)療費用，迫使公共支出的增加，造成富裕國家和貧

窮國家經(jīng)濟增長的放緩。

而老齡化通常被認為是發(fā)達國家的問題，該報告表明，老齡化將影響世界上每一個國家

的每一個部分。雖然發(fā)達國家年齡在65歲及以上的人口相對比例較高,增長最快速的老年人

口則是在發(fā)展中國家。到2040年，發(fā)展中國家65歲以上的人可能會超過10億人，預計占世

界總數(shù)的76%o

顯著的人口結(jié)構(gòu)變化就是嬰兒潮一?代的大量人口的醫(yī)療需求將會壓垮醫(yī)療服務機構(gòu)。

老齡化國家加上不斷攀升的肥胖率，糖尿病和其他慢性疾病共同指向一個正在浮現(xiàn)的醫(yī)療危

機。

全球老齡化人口和慢性病的增加需要更頻繁的護理，包括糖尿病和心臟病。從2010年

到2030年間,發(fā)展中國家糖尿病的增長率將達到69%而同期發(fā)達國家的增長率只有20%。在

全球范圍內(nèi)，心血管疾病(CVD)預計將保持單一病因致死的冠軍,低收入和中等收入國家都將

不同程度的被影響:超過80%的心血管疾病死亡發(fā)生在這些國家。

但百壽不僅僅再是發(fā)達國家的特權(quán)了。到了2050年，根據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來說，世界

上4/5的老年人將會在發(fā)展中國家。大量中產(chǎn)階級人口的增長提高了現(xiàn)代衛(wèi)生保健在發(fā)展中

國家的增長需求例如中國和印度，高增長的人口也加速了生物醫(yī)學研發(fā),醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的增長

潛力是偉大的。

在美國,CDC報道八個中有一個美國人(13%or40.3million)是65周歲以上的,這一

數(shù)字在2030年將增長到五比一的比例(19.3%,or72.1),這一年，嬰兒潮一代的所有成員將剛

滿65歲。根據(jù)人口普杏數(shù)據(jù)，至1|2050年,老年人將占的人口的25%。85歲或更年長的老人

將預計從2010年的580萬增加到2030年的870萬。

10個美國老人至少有8個患有一種慢性健康疾病;50%有兩個或兩個以上。大約25%

的美國老年人體重超標，20%的人被診斷出患有糖尿病,70%以上有心臟病，近60%有關(guān)節(jié)炎,

這一疾病也是殘疾的主要原因。

65歲及以上的成年人每年在醫(yī)療保健上花費兩倍「45到64的成年人，他們的醫(yī)療

3

花費是65歲以下成年人的三到五倍。

根據(jù)2013年9月聯(lián)合國發(fā)布的全球調(diào)查，世界人口老齡化速度極快，大多數(shù)國家都不

具備支持他們過度膨脹的老年人數(shù)最的能力。

這項研究反映了不斷發(fā)展的老齡化社會的危險性，多年來國家對老齡化帶來的危害并

沒有做好相應的充足準備。2050年以后歷史上第一次將會看到60歲以上老年人將超過15

歲以下的人口。

報告表明，老齡化最快的國家是發(fā)展中國家，諸如約旦、老撾、蒙占、尼加拉瓜和越南,

老年人的數(shù)量將在2050年超過現(xiàn)在的三倍。

日本和德國在世界二老人的比例最高，但也擁有穩(wěn)定的經(jīng)濟。

全世界人口老齡化的增加將導致疾病更高的發(fā)病率：例如骨質(zhì)疏松癥、類風濕性關(guān)節(jié)

炎，腎和心血管疾病。

這里將特別強調(diào)人口最多的兩個國家。中國和印度的65歲以上的人口在204。年就會

有5.51億（其中中國有3.29億，印度有2.22億）。

這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明全球醫(yī)療系統(tǒng)面臨的巨大壓力，強調(diào)對慢性病需要非常高效的測試

和系統(tǒng)，尤其在新興病毒和傳染病仍然是一個持續(xù)的問題的基礎(chǔ)上。世界衛(wèi)生組織估計，全

世界大約60%的死亡是由于慢性疾病，其中80%發(fā)生在低收入和中等收入國家。

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表格3?1

2014年八月世界人口分布情況

Total7,700million

Underage5673million

Age15-19ls900million

Age20-644J00million

Age65-99556million

Age100+470million

Source:WorldClockStatistics(worldc^ockswf)

慢性病帶來的預期負擔是真實存在的，而旦關(guān)鍵是當前流行的呼吸道傳染病和腹瀉疾

病,主要在發(fā)展中國家。然而，心臟疾病在世界范圍內(nèi)都是一個公共衛(wèi)生問題。表3-2闡明了

從1990年到2010年間疾病負擔的變化情況。

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表格3?2

世界范圍內(nèi)的疾病數(shù)據(jù)統(tǒng)計

Disease%changeRankinRankin

1990-201019902010

Asthma52728

Depression371511

Diabetes702114

DiarrhealDisease-5124

HeartDiseases3041

HIV353335

KidneyDisease523929

LiverCirrhosis272324

LungCancer382422

Malaria1876

RespiratoryInfection-4412

Stroke2153

TB-18813

Source:InstituteofHealthMetrics&Evaluation.www_

人I」老齡化給社會支持老年人的能力帶來很大的壓力。這種壓力的常用指標之一是老

年撫養(yǎng)比率，以15至64歲的勞動年齡人口數(shù)量除以65以上的人數(shù)的比值。該比率是一個粗

略的潛在提供者的支持（包括醫(yī)療成本）/潛在老年人依賴指標數(shù)量。1950年，世界范圍內(nèi)12個

人照顧一個老年人。到2010年，這個比例下降到9,最大跌幅發(fā)生在更發(fā)達的國家。非洲和亞

洲國家此比例還能保持在15以上。

此時，比例高于25的只有七個國家，主要是在撒哈拉以南的非洲和中東。然而隨著人口

老齡化，在世界范圍內(nèi)，到2050年，這個比率預計將下降到4,是2010年10的一半。世界上一

半的國家老年人撫養(yǎng)比例將低于5。到2050年，沒有哪個國家會有20以上。言下之意是，由

于人口結(jié)構(gòu)的改變，許多發(fā)展中國家已經(jīng)開始計劃照顧老人的負擔。

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表格3?3

老年人撫養(yǎng)比例(2050年)

CountryRatio

Niger19

Uganda16

Guatemala7

Pakistan7

Egypt5

India5

Morocco4

UnitedStates3

Mexico3

China3

France2

Japan1

Source:UNPopulationDivision,WorldPopulationProspects:The2008Reusion(2009).

能夠支持人口老齡化的有生育率和?個國家取代它人口的能力。世界范圍內(nèi)，總生育率

(TFR,或平均每個婦女生育孩子的數(shù)量)是2.5，在最貧窮的國家是4.4。TFR從波黑低點的1.2

到尼日爾高點的7.6。

據(jù)人口資料局(www.D)的統(tǒng)計，現(xiàn)有人口43億,亞洲可能會經(jīng)歷比非洲更小的比例

增加，但到2050年仍將增加近10億人，在很大程度上取決于中國和印度的趨勢。

到2050年,非洲預計將從今天的II億增加到24億，使其成為人口增長最大的地區(qū)。但

是這個預測數(shù)據(jù)應該需要非常謹慎對待，因為它假定非洲所有國家的出生率將跟世界其他地

區(qū)一樣平穩(wěn)下降。在大多數(shù)非洲國家，出生率下降一直非常緩慢，甚至不存在。因此，人口膨脹

可能大于預期。甚至2050年以后出生率下降，撒哈拉以南非洲人口將繼續(xù)以較快速度增長，

非洲還將保持勃勃生機。

亞洲擁有全球60%的人口。中國和印度占亞洲人口總數(shù)的一半以上。中國總生育率很

低，每位婦女只有1.5個孩子。中國如果關(guān)注人口老齡化的嚴重性并且放松其嚴格的“一胎

化”政策，中國人口才可能上揚。

在印度,TFR已從過去約5.5個孩子降低到現(xiàn)在的2.4。但是印度北部貧窮的人口密集

7

區(qū)使得出身率的計算變得復雜和不確定。盡管如此，印度預計在15年內(nèi)將超過中國的人口規(guī)

模，成為世界上人口最多的國家,那時候其規(guī)模大概有15億人。

人口增長在拉美和墨西哥已經(jīng)開始在緩慢下降，很大程度上是由于在巴西和墨西哥較

低的出生率，這兩個國家占該地區(qū)人口的一半以上。在巴西，婦女平均生育1.8個孩子，而巴西平

均約為2.2。在發(fā)展中地區(qū)，拉丁美洲/加勒比海地區(qū)計劃生育比例最高為75%,已婚女性68%都

用現(xiàn)代方法節(jié)育。該地區(qū)的人口預計將從今天的606億增加到2050年的7.8億。每年有四分

之三的人口離開該地區(qū)去往北美和歐洲。

美國和加拿大都擁有很低的TFRs:加拿大為1.6,美國為1.9。在美國，由于最近的經(jīng)濟衰

退，生育率一直在下降。盡管擁有世界上最高的生活標準之一,美國最富有和最貧窮論家庭

的收入差距是工業(yè)化國家中最大的之一，并且自2007年以來差距一直在擴大。2011年，最貧

困的五分之一的美國家庭攻入只有全國家庭收入的3%,而最富有的五分之一則擁有51%的

財富。

歐洲的出生率在過去的幾十年已經(jīng)下降到一個出人意料的低水平。歐洲7.4億的人口

在2050年將卜.降到7.26億，但即使這樣低的數(shù)審也取決于移民。今天在歐洲,女性平均只有

1.6個孩子，相比于1960年的2.6個。這個低生育率創(chuàng)造了前所未有的老齡化。在歐洲，只有

16%的人口低于15歲。相比之下,非洲有41%,亞洲則有25%。歐洲65歲及以上的人口預

計將在2050年上升到27%。

在澳大利亞和新西蘭，高出生率和移民將帶來持續(xù)的增長。澳大利亞的總生育率為1.9,

新西蘭的為2.0o澳大利亞2300萬預計在2050年將增長到3400萬而新西蘭人口將從450萬

增加到大約600萬人。

3.3新興市場成為市場驅(qū)動力

發(fā)達國家IVD市場的成熟（增長率1%-2%）使IVD公司開始在發(fā)展中國家布局，發(fā)展

中國家的收入增長以及生活質(zhì)量的提高預期將增大對高質(zhì)量醫(yī)療護理的需求。這?章會探討

一些拉動新興市場IVD增長的經(jīng)濟以及人口結(jié)構(gòu)指標。

當然不斷強調(diào)的“金磚四國”是指巴西、俄羅斯、E1度和中國。他們被組合在一起是因

8

為他們被認為是發(fā)展最快、規(guī)模最大的新興市場經(jīng)濟體。事實上，他們占近三十億人，略低于

世界人口的一半和占全球土地面積的40%o然而，分析師現(xiàn)在也喜歡看七大新興市場:中國、

巴西、土耳其、韓國、印度、俄羅斯和墨西哥。表3-4提供了這些國家的市場數(shù)據(jù)。

商業(yè)潛力的一個主要方面是看市場，對于這份報告則是應該看其城市人口的百分比，因

為城市人口通常有更多的醫(yī)生、醫(yī)院、診所等資源。發(fā)展中國家的政府正在增加農(nóng)村社區(qū)的

醫(yī)療基礎(chǔ)設施，預計將顯著的擴大診斷市場。這些診斷將覆蓋許多主要的領(lǐng)域：糖尿病、貧

血、高血壓、傳染性疾病、性傳播疾病和癌癥篩查等。

表格3?4

AvailableMarketData,2013

Available

CountryPop%Pop

Mkt

millionurbanmillion

China1,35747638

India112T729370

UnitedStates31680252

Brazil19684165

Russia14373104

Mexico1187791

Nigeria1744782

Turkey767658

S.Korea498240

S.Africa535228

Vietnam902825

Poland396124

Source:PopulationReferenceBureau

金磚四國合計有169-183個人口超過一百萬的城市:巴西城市15-17個,俄羅斯14-16

個，印度40-50個和中國的至少100to這些組合的數(shù)據(jù)說明中國立即可用的市場是其最近

的“金磚四國''集團的兩倍，甚至是美國的兩倍。最直接的影響是顯而易見的，中國的IVD市場

經(jīng)過努力可以超過美國的市場，但實際上這將是一個漫長的過程，中國可能成為世界下一個超

級經(jīng)濟大國，但它需要?個巨大的努力才能迎頭趕上美國，因為中國的IVD市場份額現(xiàn)在只

有7%。

9

然而,IVD公司已經(jīng)開始瞄準中國市場并且和其他7大新興市場，報導了令人印象深

刻的增長。第4章討論了美國，歐洲以及新興國家IBD公司之間的合作和聯(lián)盟的建立。這

導致了新興市場的收入增長，例如:2012年的雅培診斷報告，大約35%的銷售額來自中國，俄羅

斯和巴西。

貝克曼庫爾特/Danahei?報道,2010年約3億美元(大約占總收入的10%)銷售收入來自

中國。

Qiagen報道，前七個新興市場在2013年達到24%(1.83億美元)的CER增長，中國現(xiàn)在

是全球第三大收入來源國。

Radiometer's/Danaher核心收入增加是由ABL90ABL80血氣分析儀和耗材在主要地

理區(qū)域尤其是歐洲、中國和FI本的持續(xù)成功帶來的。Radiometer還報告說在2013年,在中國

的銷量增加了20%o

羅氏診斷報告說,2013年，亞太地區(qū)(+14%)和拉丁美洲(+13%)的銷售增長是最強的，在

成熟市場，歐洲(+2%),北美(+1%)和日本(+2%)的銷售增長則是很弱的。羅氏還報告說它繼

續(xù)擴張的同時特別強調(diào)前七個新興國家:巴西、俄羅斯、印度、中國、韓國、墨西哥和土耳

其。

西門子醫(yī)療診斷報告顯示亞洲，澳大利亞地區(qū)的產(chǎn)品銷售有兩位數(shù)的增長，抵消了美洲

和歐洲，非洲和中東地區(qū)的下降。

地理上來說,2013年$丫5110銷量27%在歐洲,21%在美國,28%在FI本,17%在中國,7％在

ROWoSysmex報道說，在新興市場的銷售，特別是中國抵消了歐洲和美國市場的滯澀。

ThermoFisherScientific報道，收入高增長的亞太市場占2012年公司收入總額的

17%,高于2011年的15%,中國成為第二大收入國，2012年超過7億美元。

ThermoFisher還報告說,它已經(jīng)成功地擴張到中國和印度，并且希望在那復制以前在

韓國、臺灣、巴西和俄羅斯的模式。因此ThermoFisher預計，其產(chǎn)品在新興市場的銷售將從

占2016年的總收入的19%-25%開始增加。重點將是專業(yè)診斷:微生物學、組織學和免疫檢

測。

10

Cepheid已開始在高疾病負擔國家促銷其分子傳染病檢測，在2013年銷售收入增長了

77%。

2013年,Cellavision報道在亞太地區(qū)的收入與前一年相比銷量幾乎翻了三倍(2013年

20%的銷售與2012年的7%相比)。Cellavision推廣數(shù)字成像分析、人工智能和常規(guī)血液和其

他體液的全臼動顯微分析儀

新興國家甚至美國和歐洲有能力服務它們的人口嗎?俗話說，有意愿就會有解決的辦法。

這確實是如此。一個國家提供日常醫(yī)療保健的能力指標是其GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)。這代表了一

個國家支持其基礎(chǔ)設施和服務的金融資源。分析人士指出,GDP增長是衡量一個國家的經(jīng)濟實

力的一項標準。然而，以下數(shù)據(jù)將顯示,GDP的增長并不息是轉(zhuǎn)化為一般人群的健康和生活條件

的改善。有時GDP增長放緩的國家也會支持醫(yī)療保健的公共政策。所以當有意愿的時候總會

有解決辦法。

國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)并不是生活標準的一個完美的衡量指標。2013年5月出版的

《經(jīng)濟學人》的一篇文章報導波士頓咨詢集團(BCG)和托尼?布萊爾(TonyBlair)非洲治理組

織的一項研究以更廣義的眼光來衡量非洲的幸福標準以及人均收入。BCG的衡量生活水平

包括就業(yè)、治理、健康、和不平等。以這種方式來衡量,由于人均收入的增長，大部分的撒哈拉

沙漠以南地區(qū)的人民處境比預計的要糟糕。南非人民的幸福感跟人均GDP并不成正比。肯

尼亞和加納在獲得經(jīng)濟增長的好處方面做的更好。

過去十年里，十個世界上增長最快的經(jīng)濟體里面六個都在撒哈拉以南非洲地區(qū)。但是

在大多數(shù)國家GDP的增長都對大部分的人民沒什么益處。然而,過去五年里福利提高的大部

分國家位于非洲地區(qū)。這個列表是由安哥拉和包括剛果,埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、尼日

利亞、盧旺達和坦桑尼亞構(gòu)成。在這些國家中所有人均GDP的快速增長也轉(zhuǎn)化成了相應人

民福利的提高。如表3-5所示，發(fā)達國家的GDP增長放緩至幾乎3%,在某些情況下，發(fā)達

國家的GDP甚至為負，然而發(fā)達國家將平均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的9%用于醫(yī)療保健開支。

美國的數(shù)據(jù)就很明顯，為什么這個國家需要開始合理化其醫(yī)療保健支出。18%的醫(yī)療支出幾

乎是其他發(fā)達國家的兩倍，

許多歐洲國家的經(jīng)濟增長同樣幾乎停滯,但公立醫(yī)療是一種公民權(quán)利，國家有義務(一定

程度上)向其人民捉供基本醫(yī)療保健。下面將更詳細地討論。

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表格3?5

發(fā)達國家醫(yī)療保健花費占GDP的比重

GDPGDP

CountryGDPGrowthGrowthGrowthHCSpending**

2012*2013*2014*HGDP,2012

Australia3.62.42.69.1

Austna0.90.41.711.5

Belgium-0.10.21.210.8

Canada1.72.02.310.9

Denmark-0.40.41.511.2

Finland-1.0-1.40.49.1

France0.0031.011.7

Georgia6.2325.09.2

Germany0.90.51.711.3

Greece-7.0390.69.3

Grenada-1.81.51.16.4

Hungary-1.71.12.07.8

Iceland1.42.92.79.1

Ireland0.2-0.31.78.1

Italy--2.4-1.90.69.2

Japan1.41.51.410.1

Netherlands-1.2-0.80.812.4

NewZealand2.62.43.310.3

Norway2.80.81.89.0

Poland1.91.63.16.7

Portugal-3.2-1.41.29.4

Romania0.73.52.25.1

Spam-1.6-1.20.99.6

Sweden0.91.52.89.6

Switzerland1.02.02.111.3

UnitedKingdom0.31.82.99.4

UnitedStates2.81.92.817.9

Source:*IMFWorldEconomicOutlook,April2014,externaldadhtmrealGDPgrowth%change.**

http://data.v\x>rldbankorgmdicatorSH.XPD.TOTLZS

另一方面有堅實的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長的發(fā)展中國家，僅將GDP的5%花在醫(yī)療保

健上,如孟加拉國、智利、中國、埃塞俄比亞、伊拉克和緬甸。

2014年4月6日，尼日利亞財政部長NgoziIkonjo-Iweala公布了新的GDP數(shù)據(jù),根據(jù)公

告，包括了以前沒計入的行業(yè)，如電信和IT,銀行和保險，音樂和航空公司，新興的在線零售商

店和好萊塢電影，在1990年統(tǒng)計的時候這些產(chǎn)業(yè)根本不存在。

尼日利亞經(jīng)濟的重估價值是5100億美元。南非的國內(nèi)生產(chǎn)總值3530億美元是以前非

洲大陸上最大的，也是20國集團中唯?的非洲成員。財政部長NgoziIkonjo-Iweala宣布新的

12

數(shù)據(jù)讓尼日利亞成為世界上第26大經(jīng)濟體并且人均收入達到2688美元,成為世界上第121

名，它的前度排名為135。

然而,分析人士認為、這給政府帶來夸耀的權(quán)利但沒有改變大多數(shù)人的生活條件次部分

人還是需要忍受貧窮，失業(yè)，缺乏電和干凈的水。財政寬?？梢詮暮芏喾矫鎭硖岣邍裥腋Ｋ?/p>

平。

然而，尼日利亞的成功提醒了非洲一直在前進，盡管存在許多的挑戰(zhàn)。然而，該國并不孤

獨。加納的經(jīng)濟在2012年重新計算其商品和服務的時候上漲了60%,肯尼亞和贊比亞正在考

慮做相同的修改。

在其他的發(fā)展中市場，盡管GDP增長已經(jīng)放緩，但是他們投入在醫(yī)療方面的資金占

GDP的比例跟發(fā)達國家類似。前七名以粗體字展示（沒有韓國的數(shù)據(jù)）。在前七個新興市場,

中國的GDP增長非常奪目，但數(shù)據(jù)顯示，這個增長并沒有帶來醫(yī)療領(lǐng)域投資的增長。表3-6呈

現(xiàn)「新興市場的數(shù)據(jù)。

13

表格3?6

新興市場的醫(yī)療保健開支占GDP增長的比值

Country,GDPGrowthGDPGrowthGDPGrowthHCSpending**

2012*2013*2014*HGDP,2012

Bangladesh61586036

BrazU1.02.31.893

BurkinaFaso9.06.86.062

Burundi4.04.54.78.1

Cambodia7.37.07.25.4

Chad8.93.610.82.8

Chile5.54.23.611

China7.77.77.55.4

Congo,DemRep7.28.58.75.6

CostaRica5.13.53.810.1

Coted'Ivoire9.88.18.27.1

Ethiopia8.59.77.53.8

India4.74.4工44.0

If叫10.34.25.93.6

Mexico3.91.13.06.1

Myanmar7.37.57.81.8

Nigeria6.66.37.16.1

RussianFederation3.41.31.363

Rwanda8.05.07.510.7

SouthAfrica2.51.92.38.8

Turkev2.24.32.363

Uruguay3.94.22.88.9

Venezuela5.61.0-0.54.6

Source:*IMFWorldEconomicOutlook,April2014,www.unfa''extenuVdata.htourealGDPgrowth%change.**

http：/'data,worldbankoreindicatorSH.XPD.TOTLZS

人們也期望經(jīng)濟增長帶來的不斷壯大的中產(chǎn)階級將舍得像西方的投資者一樣在醫(yī)療保

健方面進行高額花費。我們的經(jīng)驗是，發(fā)展中國家的中產(chǎn)和富裕階層是私人衛(wèi)生保健機構(gòu)的

最大客戶。他們的醫(yī)療保健支出不作為世界衛(wèi)生組織計算的GDP數(shù)據(jù)的一部分。因此，數(shù)據(jù)

有點扭曲。然而中產(chǎn)階級的增長是一個宏觀現(xiàn)實。

聯(lián)合國(UN)描述了它150年未見的歷史性轉(zhuǎn)變?？v觀歷史，在當下最富裕的新興市場(印

度、千葉和巴西)，絕大多數(shù)人生活在極度貧困中,每天的花費不高于一美元。然而，這些國家

正在經(jīng)歷一個了不起的轉(zhuǎn)變，不幸是大部分人并沒有分享到這項福利，如表格3-6所示。

聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全球中產(chǎn)階級在2009年有18億人;預計在2020年將增加到32億

人,2030年將增力喉I]49億人。到2030年，亞洲將有30億中產(chǎn)階級。這將是北美的卜倍以上

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和歐洲五倍以上。至I」2059年,他們的總產(chǎn)出預計占世界總產(chǎn)出的近一半，遠遠超過了七國集

團(G7)。

其他新興地區(qū)也有很大的增長。拉丁美洲的中產(chǎn)階級在巴西的帶領(lǐng)下預計在2030年將

從1.81億增長到3.13億。在非洲和中東地區(qū)，預計將增加一倍以上，從1.37億到3.41億。據(jù)

聯(lián)合國經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)數(shù)據(jù)表明，成員國的中產(chǎn)階級差別很大，從人均掙10美

元/每天到100美元/每天不等。這給了他們足夠的可支配收入花在高級消費品例如家用電子

產(chǎn)品和汽車，還允許他們購買醫(yī)療保險或加入私人診所和醫(yī)院。簡而言之，他們對現(xiàn)代醫(yī)療資

源唾手可得.

工業(yè)化和現(xiàn)代化的貿(mào)易政策是新興市場經(jīng)濟擴張的根源。同時這些因素提供的就業(yè)和收

入形成了重要的中產(chǎn)階級，并非所有的年輕人都享受類似福利。青年失業(yè)率(15-24歲)是全球

現(xiàn)象，對于大學畢業(yè)生來說尤其嚴重。全世界的吉年失業(yè)率為13%()。在中國

大學畢業(yè)生的失業(yè)率是16.4%,印度是33%。因此相比經(jīng)濟危機前的5-10年來說，許多青年

進入中產(chǎn)階級并不那么樂觀。

目前JVD在新興國家市場，特別是前七市場被大型公司如羅氏、雅培、西門子、貝克曼

庫爾特/Danaher,OrthoClinicalDiagnostics和BectonDickinson等占據(jù)。然而，前10。位國內(nèi)

企業(yè)例如JMiiraHoriba.Kehua、邁瑞等在各自市場將產(chǎn)品線從城市擴張到郊區(qū)。

現(xiàn)在本地企業(yè)傾向于提供一系列常規(guī)檢測。預計隨著發(fā)展中國家IVD需求增加招有快

速檢測和先進的檢測的浮現(xiàn)機會，因為現(xiàn)在的醫(yī)療系統(tǒng)將變得更加復雜。

3.4IVD市場分類和IVD市場變化

2013年全球診斷市場規(guī)模約為546億美元，預計以4%的年增長率到2019年將增加至

650億美元(表3-7)。這包括所有實驗室，醫(yī)院終端產(chǎn)品和OTC產(chǎn)品的銷售總和。北美、歐

洲、日本和西歐分別為45%、25%和9%,占2013年IVD市場總數(shù)的75%。到2018年，他

們的市場份額預計將減少到72%。一些市場總量的增長來源于新興國家體外診斷使生的增

加。

在巴西、中國和印度服務越來越富裕的中產(chǎn)階級的醫(yī)療基礎(chǔ)設施投資和保險預計將會有

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顯著增長。新興經(jīng)濟體在拉丁美洲和東歐會力挽狂瀾，將在2018年的世界IVD市場占有4%

的份額?？傮w而言,新興市場的增長被中國市場15%的增長率對比的黯然失色。

總體而言，新興市場將經(jīng)歷10%-15%的年增長，而發(fā)達國家將看到大約1%-2%的年增長

率。先前的報道估計，新興市場將增長10%-20%,然而隨著IVD增長的預期，本地供應商改進

了70%常規(guī)診斷測試菜單，這是非常符合成本效益的定價。

2013?2018年全球范圍內(nèi)的區(qū)域診斷試劑銷售

Sales%Sales%CAGR

2013Mkt2018Mkt

N.America24,3754527,015422

EU15/W.Europe**13,5412513,990221

Japan4,84595,32482

China1,70033,350515

EU14/E.Europe1,63031,70031

India8202L400211

Brazil71011,210211

Russia415154015

L.America*380145013

ROW6,141n9,9871610

TOTAL54,55710064,9661004

*includesMexico,butnotBrazil

**includesSwitzerlandandNorway

Source:KaloramaInformation

歐洲,美國和Fl本三大市場的經(jīng)濟壓力對IVD市場造成了很大負面影響，所以Kalorama

預計IVD的市場增長將在2013年至2018年間降至每年4%o這種趨勢是否會延續(xù)到21世

紀的第二個十年，現(xiàn)在預計反彈的力度真的是太早。這將取決于很多疾病包括癌癥、心臟病、關(guān)

節(jié)炎、老年癡呆癥和其他疾病個性化治療的進展。美國和歐洲的糖尿病檢測報銷以及分子傳

染病的檢測也會影響這一力度。只能說IVD市場的增長要想重回6%的增長是極度困難的。

2013年至2018年間預期的緩慢的市場增長（原來5%-6%）與下述因素有關(guān)：

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?歐洲主要經(jīng)濟體的崩潰以及隨即而來的需求和定價的降低。

?未來幾年歐洲ND市場的停滯不前。

?2012年至2013年間血糖自測13%的市場減少量以及美國的醫(yī)療降價和歐洲的補

貼減少預計將持續(xù)。

?美國和歐洲宮頸涂片的減少。

?美國病理學檢測補貼的減少。

?將之前低容量的測試如肺動脈栓塞，子癇前期，原降鈣素,維生素D和糖化血紅蛋白

等并入綜合分析。

?美國實驗室的合并導致的價格下降

提醒讀者,這只是預估，最終被實施的檢測數(shù)量預計將增加更多，因為更多的美國公民

能夠獲得醫(yī)療保健，同時發(fā)達國家人口老齡化需要醫(yī)療護理。發(fā)展中國家(不包括金磚四國)

在全球IVD市場的份額從2013年的10%增力唯I」2018年的14%。

此外，體外診斷是美國，歐洲和F1本第一個針對主要市場的產(chǎn)品