畫職能流程圖規(guī)范性培訓(xùn)文檔（內(nèi)附模版）

1、2020/7/8,流程描述規(guī)范培訓(xùn),聯(lián)合項目組,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 2 頁 共 頁,目錄,為什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何進行流程梳理,第三部分,流程梳理注意事項,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 3 頁 共 頁,1.流程梳理及描述的意義,流程描述為什么？將我們的經(jīng)驗總結(jié)出來、傳遞下去、共享開來。 流程描述做什么？流程不能停留在人的頭腦中，必須外化，書面化來規(guī)范,流程描述,可積累（改進）,規(guī)范化,可執(zhí)行,書面流程,部門,部門,部門,部門,部門,部門,部門,部門,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 4 頁 共 頁,1.對于做之間事情的人：知道為什么要做這件事情？了解做

2、這件事情的價值和目的是什么？ 2.對于做這件事情的人：知道這件事情從什么活動開始，什么活動結(jié)束？以及我們可以提供哪些方面的服務(wù)? 3.對于參與這個流程的部門：知道各自的責(zé)、權(quán)、利 4.對于流程管理者：可以知道企業(yè)各項業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系（這個流程和其他流程的關(guān)系） 5.對于管理者和操作者：知道流程中的關(guān)鍵點和這些關(guān)鍵點應(yīng)該怎么做，做到什么程度？ 6.對于參與者：知道流程業(yè)務(wù)存在的問題。比如哪些事情可以同時做，哪些事情必須先做，哪些事情必須審批？,2.通過流程我們能夠知道什么？,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 5 頁 共 頁,看看這些流程描述是否能夠給我們這些信息,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著

3、想 第 6 頁 共 頁,目錄,為什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何進行流程梳理,第三部分,流程梳理注意事項,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 7 頁 共 頁,1.流程描述內(nèi)容規(guī)范變更記錄,意義：？,可追溯，可積累,版本變更說明詳細描述版本變更的原因，或者是變更的內(nèi)容,變更記錄：記錄每次版本變更,單位：填入責(zé)任部門,流程清單中的流程編號,填入編制人員姓名,填入審核人員姓名,填入批準(zhǔn)人員姓名,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 8 頁 共 頁,2.流程描述內(nèi)容規(guī)范流程圖,責(zé)任部門：即流程的主要職責(zé)有誰負(fù)責(zé)推動和完成，一般在流程圖甬道圖的最左邊 目的：我們?yōu)槭裁匆鲞@件事情，這件事情能夠帶來

4、什么價值？ 范圍：這個流程的起點和終點是什么，適用于哪些業(yè)務(wù)類型？ 角色：流程中涉及到哪些部門？這些部門的工作內(nèi)容是什么？ 邏輯關(guān)系：每個流程活動之間的邏輯關(guān)系；流程和流程之間的關(guān)系 輸入輸出物：流程中涉及到哪些信息的傳遞 流程的客戶：即流程最終產(chǎn)出是給誰的，通常情況下客戶都放在甬道圖的最右邊,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 9 頁 共 頁,2.1如何描述流程目的,流程目的思考方式,充分考慮流程的客戶需要我們提供什么？為此需要思考我們的客戶是誰？ 充分考慮流程的下一個環(huán)節(jié)需要提供的需求？對于難以辨別客戶的，需要思考流程最終的產(chǎn)出是向哪個環(huán)節(jié)提供的，而哪個環(huán)節(jié)對我們有什么要求？ 通過實施一系

5、列管理措施以后，能夠為企業(yè)帶來什么？主要針對管理類流程,流程目的描述舉例,及時準(zhǔn)確的提供信息，為業(yè)務(wù)提供參考依據(jù) 管理業(yè)務(wù)/事情，從而提升整體水平 加強業(yè)務(wù)的管理，以降低風(fēng)險 及時提供產(chǎn)品/服務(wù)/數(shù)據(jù),辨別是否正確的描述目的的關(guān)鍵是要打破砂鍋問到底 為什么要做這項工作？管理這些業(yè)務(wù)有什么價值和意義？ 這項工作是為誰服務(wù)，為哪些環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品？,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 10 頁 共 頁,2.2確定流程適用范圍,明確流程的起點和終點 明確流程適合哪些類型的業(yè)務(wù),流程適用的業(yè)務(wù)類型，首先需要對業(yè)務(wù)進行分類 業(yè)務(wù)分類后再判斷這個流程適合于哪些業(yè)務(wù)類型。 如招標(biāo)采購可能適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)

6、備、試驗設(shè)備的采購 如某個績效管理流程可能適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層員工的績效管理,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 11 頁 共 頁,分類（Classification） 流程分類：按照流程運轉(zhuǎn)的異同對流程進行分類，劃分為不同的類別，如設(shè)備采購、材料采購 流程分級：按照流程運行的先后順序或者階段進行分級，如采購：采購申請、定點定價、采購合同管理,分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,越級分類,子類相容,不完全分類,多子類分類,分類分級的四項原則 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：每個層次的分類必須按照同一標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則進行 層次一致：必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進行 子項互不相容：分類得出的兩個流程之間必須是不相容（相互獨立）的 子項窮盡母

7、項：分類所產(chǎn)生的各項流程之和必須等于上級流程所包含的內(nèi)容,2.2如何確定流程適合的類別,性別,年齡,性別,性別+狀態(tài),AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 12 頁 共 頁,2.3邏輯關(guān)系,先后關(guān)系，即先做什么，后做什么,擬定合同,合同審查,簽訂合同,并列關(guān)系，即必須同時完成或者同時開展的工作,提出配送需求,揀貨,物資配送,組織配送車輛,并,并,選擇關(guān)系，即從多個內(nèi)容中選擇一個,提出質(zhì)量問題處理,技術(shù)問題,技術(shù)改進,生產(chǎn)問題,或,組織生產(chǎn),AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 13 頁 共 頁,2.4流程和流程之間的關(guān)系,由于流程范圍的界定，當(dāng)下一個流程需要鏈接上一個流程時，需要明確出流程和流程之

8、間的關(guān)系,需要鏈接上一流程,采購需求管理,開始,活動,活動,結(jié)束,需要鏈接下一個流程,開始,活動,活動,結(jié)束,付款流程,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 14 頁 共 頁,3流程描述內(nèi)容規(guī)范關(guān)鍵控制點工作標(biāo)準(zhǔn),部門代碼+節(jié)點：活動名稱,這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的,工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求 工作方式：如何做以達到工作要求,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 15 頁 共 頁,流程描述基本內(nèi)容,流程變更記錄,流程圖,流程關(guān)鍵點說明,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 16 頁 共 頁,目錄,為什么做流程梳理,第一部分,第二部分,如何進行流程梳理,第三部分,流程描述注意事項,AMT咨詢

9、 專業(yè)實用 為您著想 第 17 頁 共 頁,在VISIO途中描述流程的方式,兩個維度 活動流轉(zhuǎn) 流程要素,每一個流程都是由不同的階段組成的，要識別每一個流程大的階段，這是認(rèn)識流程的第一步，不要一開始就深入細節(jié),某活動是由哪個部門或崗位來完成的,活動的流轉(zhuǎn),流程的目標(biāo) 流程的客戶 流程的觸發(fā)事件 流程的輸入、輸出 流程的關(guān)鍵控制點,流程的要素,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 18 頁 共 頁,流程描述格式規(guī)范流程使用符號說明,多選一的時候用或,必須同時具備 并須同時做,當(dāng)活動為關(guān)鍵控制點時使用,接入下一個流程,用于鏈接數(shù)據(jù)和活動的關(guān)系 箭頭指向活動，表示輸入 箭頭背向活動，表示輸出,用于鏈接

10、流程各項活動,用于表示輸入輸出物等信息 包括電子版、紙質(zhì)的表單、數(shù)據(jù)等,整個流程圖的內(nèi)容框架,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 19 頁 共 頁,3流程描述規(guī)范流程符號使用示例,動作,數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？,業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線,表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的,判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果,流程之間的？關(guān)系,和版本變更記錄中必須一致,縱向部門展示了每個部門的責(zé)、權(quán)、利,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 20 頁 共 頁,流程描述規(guī)范流程圖和版本變更記錄以及關(guān)鍵點說明的關(guān)系,動作,數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？,業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線,表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的,判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果,流程之間的？關(guān)系,和版本變更記錄中必

11、須一致,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 21 頁 共 頁,流程描述規(guī)范關(guān)鍵點說明,部門代碼+節(jié)點：活動名稱,這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的,工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求 工作方式：如何做以達到工作要求,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 22 頁 共 頁,不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 不能 把流程圖局限在你自己的部門 不能 在真空中工作 不能 在確認(rèn)起點和結(jié)束點前試圖繪制 不能 陷入太多的細節(jié) 不能 單兵作戰(zhàn),需要 按實際情況繪制流程 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 需要 與流程牽涉的人員溝通 需要 在開始前確認(rèn)流程的起點和結(jié)束 需要 高層級的流程圖 需要 部門之間協(xié)作繪制,流程描述注

12、意事項（一）,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 23 頁 共 頁,流程描述注意事項（一）,業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時，首先打開“寶成儀表_流程管理_流程描述模板V1.0.vsd”文件，該文件將自動帶有描述符號體系（如果沒有，可以“打開”文件，在文件類型處選擇模具，將已存的符號體系打開）。 從“符號體系”中，將“部門分隔線”等符號拖至流程圖相應(yīng)位置。 整個圖表的外框尺寸、各部分的相對位置不應(yīng)改變。 各部分的字體格式用“楷體_GB2312”，大小為10pt 流程編號、流程名稱、版本號，根據(jù)具體情況填寫。 “部門”寫部門名稱，如果是多個部門的，則對這些部門的性質(zhì)進行歸類，然后填入XX部門，如需求部門 如果流程內(nèi)容太多，建議調(diào)整流程圖頁面的大小。文件頁面設(shè)置頁面尺寸預(yù)定義的大?。ǜ鶕?jù)需要選擇A4-A0），默認(rèn)狀態(tài)是A4,框架使用,AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 24 頁 共 頁,流程描述注意事項（一）,流程開始的時候，要用流程開始點，標(biāo)注流程“開始” 所有流程符號均用鼠標(biāo)將標(biāo)準(zhǔn)符號拖到流程圖中 活動之間的聯(lián)接使用“連接線”。 在流程的結(jié)束點，標(biāo)注“結(jié)束”符號。 一個流程最好不跨多頁，所以需要仔細考慮流程的層次分解與合并。 流程中需要出現(xiàn)判斷符號時，判斷符號前