用友U8保險福利培訓(xùn)PPT.ppt

1、保險福利管理培訓(xùn),用友軟件股份有限公司 EBU-HR實施咨詢部,培訓(xùn)提綱,WM000保險福利管理介紹 WM010保險福利初始設(shè)置 WM011福利項目設(shè)定 WM012福利類別設(shè)定 WM013福利方案設(shè)定 WM014 分攤類型設(shè)定 WM020保險福利業(yè)務(wù)操作 WM021新員工保險福利處理 WM022日常保險福利處理 WM023員工離職保險福利處理 WM024與人事協(xié)同 WM025其他福利管理 WM026福利數(shù)據(jù)的導(dǎo)入 WM030關(guān)鍵業(yè)務(wù)注意事項,WM000保險福利管理介紹,功能概述 本產(chǎn)品主要滿足 法定基本社會保險,包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金等；單位內(nèi)部為職工設(shè)

2、立的補充類的保險:補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等；臨時性或一次性的福利項目,如：過節(jié)費、禮券、福利用品等。用戶可以根據(jù)自身情況來增減。 福利繳納的數(shù)據(jù)可以在薪資模塊以項目取數(shù)方式獲取。,WM000保險福利管理介紹,業(yè)務(wù)流程圖,入 職,日常計算,離 職,日常業(yè)務(wù),初始化設(shè)置,WM000保險福利管理介紹,業(yè)務(wù)流程說明 初始化設(shè)置流程 解讀企業(yè)的保險福利政策 設(shè)計多種福利方案組合 在系統(tǒng)進行設(shè)置 業(yè)務(wù)處理流程 新員工保險福利處理 日常保險福利處理 員工離職保險福利處理 其他福利管理,WM010保險福利初始設(shè)置,應(yīng)用前準備 企業(yè)的保險福利政策已經(jīng)整理完成 業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖 福利初始設(shè)置操作 WM011福利

3、項目設(shè)定 WM012福利類別設(shè)定 WM013福利方案設(shè)定 WM014 分攤類型設(shè)定,WM010保險福利初始設(shè)置,業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖,社保方案：養(yǎng)老/醫(yī)療/,公積金方案：住房公積金,骨干補充福利方案：企業(yè)年金、補充醫(yī)療,1、適用地區(qū)及員工群體,2、繳費基數(shù)及比例（根據(jù)地區(qū)、戶口性質(zhì)設(shè)置）,設(shè)計福利方案,WM010保險福利初始設(shè)置,WM011福利項目設(shè)定 福利項目包含了人員類別，繳費基數(shù)等福利的基礎(chǔ)項目。系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置了很多項目，在系統(tǒng)提供項目不夠的情況下可以繼續(xù)添加項目。,。,WM010保險福利初始設(shè)置,WM012福利類別設(shè)置 系統(tǒng)內(nèi)置了五險一金六個福利類別，在系統(tǒng)內(nèi)置項目不夠的時候在此添加 操作步驟

4、 1. 增加一個新的福利類別 2.填寫類別名稱，勾選該福利類別的賬戶項目和繳費項目； 3.保存福利類別 4.修改福利類別,勾選福利類別項目,WM010保險福利初始設(shè)置,WM013福利方案設(shè)定 業(yè)務(wù)流程說明 方便福利業(yè)務(wù)的管理，將適用特定群體或由特定機構(gòu)管理的一個或多個福利類別組合為一個福利方案，統(tǒng)一管理。 操作步驟： 1.福利方案設(shè)置 2.福利類別項目設(shè)置 3.開戶人員范圍設(shè)置 4.基數(shù)核定方法設(shè)置 5.比例公式設(shè)置 6.計算公式設(shè)置,勾選福利類別,WM010保險福利初始設(shè)置,WM014福利分攤類型設(shè)置 設(shè)置企業(yè)支付的福利費用的分攤規(guī)則 操作步驟 1. 增加一個分攤類型 2.增加分攤明細,選擇

5、部門,設(shè)置賬戶類型,設(shè)置借方科目,設(shè)置貸方,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,應(yīng)用前準備 業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖 福利業(yè)務(wù)操作 WM021新員工保險福利處理 WM022日常保險福利處理 WM023員工離職保險福利處理 WM024與人事的協(xié)同 WM025其他福利管理,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,應(yīng)用前準備 初始設(shè)置完成，人員檔案已審核的人員才可以處理業(yè)務(wù) 人事模塊中的人員信息要比較完整，如：福利地區(qū)，戶口性質(zhì) 整理出人員的福利繳納資料如: 員工保險福利所屬的福利政策、福利基數(shù)、福利歷史數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖,日常計算,入 職,離 職,參保,月繳,補繳,退保,費用分攤,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,WM021新員工

6、保險福利處理 業(yè)務(wù)流程說明 新員工入職先要進行開戶，繳 納基數(shù)的填寫核定，繳納比例 設(shè)定 操作步驟： 1.個人賬戶開戶、福利計提 2. 基數(shù)核定 3.福利信息同步 4:福利比例等信息的獲取 5.福利緩繳,修改福利繳費基數(shù),選擇緩繳人員,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,WM022日常保險福利處理 業(yè)務(wù)流程說明 處理完新員工的開戶和福利變動信息之后，需要做的日常福利核算操作。日常保險福利的處理為每月費用的核算與補繳數(shù)據(jù)的計算，最后出福利報表數(shù)據(jù) 操作步驟： 1. 福利正常核算 2.福利計提轉(zhuǎn)正正常、福利補繳 注：獨立轉(zhuǎn)正常的時候系統(tǒng)會提示是否要將計提人員轉(zhuǎn)補繳 3.賬戶的封存與解封 4.查看福利報表

7、5.費用分攤 6.憑證查詢 7.福利期末處理 8.薪資/福利取數(shù)公式設(shè)置 （在薪資模塊 中做設(shè)置）,篩選出計提人員,注意：點擊關(guān)閉圖標(biāo)表示不生產(chǎn)補繳記錄,選擇需要補繳的人員,選擇需要補繳的保險,選擇修改可以修改補繳頁面中的數(shù)據(jù)，修改完成之后點擊計算,補繳數(shù)據(jù)匯總式,選擇人員,對這個月的數(shù)據(jù)進行月末結(jié)賬,對于已經(jīng)結(jié)賬的上個月的數(shù)據(jù)進行反結(jié)賬,在薪資做模塊設(shè)置,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,WM023員工離職保險福利處理 業(yè)務(wù)流程說明 人員離職的時候需要做銷戶或者轉(zhuǎn)出處理 操作步驟： 1.選擇銷戶人員或者轉(zhuǎn)出人員 2.福利銷戶或者轉(zhuǎn)出 3.銷戶撤銷、轉(zhuǎn)出撤銷,選擇銷戶人員或轉(zhuǎn)出人員,WM024與人事

8、的協(xié)同 業(yè)務(wù)流程說明 人事模塊中人員入職之后或者離職之后可以與福利，薪資，合同，考勤模塊進行協(xié)同處理。 操作步驟： 1.進入福利模塊 2.處理福利待辦業(yè)務(wù),WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,選人員,不處理,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,WM025其他福利管理 業(yè)務(wù)流程說明 管理企業(yè)發(fā)放的過節(jié)費、福利補助等除基本保險福利類別的其他福利。系統(tǒng)中通過福利業(yè)務(wù)單來管理 操作步驟： 1.福利業(yè)務(wù)單配置 2.福利單據(jù)格式的設(shè)置 3.業(yè)務(wù)單據(jù)號自動編碼 4.福利業(yè)務(wù)單申請,已經(jīng)定義好的福利業(yè)務(wù)單例子,定義表頭字段,定義表體字段,選擇要顯示的表頭字段,選擇要顯示的表體字段,打開福利業(yè)務(wù)單可以看到配置好的業(yè)務(wù)單,可以用

9、鼠標(biāo)選中拖動進行格式設(shè)置,表頭和表體中的“節(jié)日禮品”有什么關(guān)聯(lián)？,增加的表頭字段,增加的表體字段,WM020保險福利業(yè)務(wù)操作,WM026福利數(shù)據(jù)的導(dǎo)入 業(yè)務(wù)流程說明 先要安裝U8實施維護工具，并準備好員工福利相關(guān)數(shù)據(jù)及導(dǎo)入模板，包含會計年，會計月，繳存類型，人員編碼等數(shù)據(jù)。 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)所對應(yīng)的人員需為已經(jīng)開戶的人員 操作步驟： 1.整理導(dǎo)入模板 2.進入系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù) 3.用保存的方案導(dǎo)入演示,需要包含這些字段,選擇導(dǎo)入文件,選擇導(dǎo)入文件,選擇數(shù)據(jù)類型，導(dǎo)入對象,選擇導(dǎo)入模式,導(dǎo)入進來的數(shù)據(jù)，可以在此再修改，建議先在EXCEL表中先核對準確,導(dǎo)入不成功提示，將相關(guān)的錯誤修改之后再導(dǎo)入,WM030

10、關(guān)鍵業(yè)務(wù)注意事項,與待辦任務(wù)相關(guān)的提示 暫時不處理該通知時，可關(guān)閉通知界面；有未執(zhí)行通知時，則在下一次打開保險福利產(chǎn)品節(jié)點時仍彈出提示。 如對某通知不進行自動處理，則可選擇該通知進行刪除。 如當(dāng)前期間有未處理通知，則該月無法月末處理。 反結(jié)賬處理提示 只有已結(jié)賬的最后一個月可以執(zhí)行反結(jié)賬，如：已結(jié)賬的最后一個月是2月，那我們現(xiàn)在就只能對2月份做反結(jié)賬。不可以對2月以前的進行反結(jié)賬 如果反結(jié)賬當(dāng)月已經(jīng)將憑證傳遞到了總賬系統(tǒng)，并且總賬系統(tǒng)已經(jīng)制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經(jīng)由出納/主管簽字，需取消出納/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬 執(zhí)行反結(jié)賬將刪除