新三板業(yè)務(wù)介紹華龍證券.ppt

1、新三板業(yè)務(wù)介紹，2013年9月，內(nèi)容，什么是新三板，為什么選擇新三板，如何進(jìn)入新三板，關(guān)于華龍證券，1，2，3，4，1，什么是新三板，1，特點，三板市場起源于2001年的股權(quán)代理轉(zhuǎn)讓制度，是第一個承接兩家網(wǎng)絡(luò)公司和退市公司的公司，稱為舊三板。2006年，中關(guān)村科技園區(qū)未上市的股份公司進(jìn)入代理轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓，稱為新三板。在原中國證監(jiān)會主席尚福林2011年提出的八大工作重點中，擴(kuò)大中關(guān)村試點范圍，建設(shè)全國統(tǒng)一監(jiān)管的場外交易市場(業(yè)內(nèi)俗稱“新三板擴(kuò)張”)被視為今年證監(jiān)會的第一項領(lǐng)導(dǎo)工作。2012年8月3日下午，中國證監(jiān)會在新聞發(fā)布會上表示，國務(wù)院批準(zhǔn)擴(kuò)大非上市股份公司。按照總體規(guī)劃分步穩(wěn)步推進(jìn)

2、的原則，首批擴(kuò)建試點包括上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、東湖新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天津濱海高新區(qū)。股東超過200人，不足200人。1.什么是新的第三板？2.市場結(jié)構(gòu)；5.1.什么是新的第三板？2.市場結(jié)構(gòu)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、全國場外交易市場、鄧忠公司北京分公司、主經(jīng)紀(jì)商、中國證監(jiān)會、上市公司、代理開戶、股份托管和結(jié)算代理交易資金結(jié)算、股份登記、股份賬戶、信息披露、委托市場監(jiān)管、投資者、6，http:/。什么是新的第三板，3。相關(guān)方，2 .為什么選擇新的第三板，1。新三板上市、定向增資和上市的好處可以吸引全國的私募股權(quán)投資者。上市公司可以通過定向增資引入投資者來實現(xiàn)股權(quán)融資。2012年，新三板共

3、有23家上市公司實施了定向增資。有關(guān)詳細(xì)信息，請參見在線統(tǒng)計表。2.為什么選擇新的第三板？由于上市公司的信息是透明的，銀行的風(fēng)險將會降低。上市公司一般都有上市計劃，銀行希望通過信貸發(fā)放提前鎖定客戶。股權(quán)質(zhì)押公司的股份在新三板上市交易，新三板具有市場價格和流動性，銀行愿意接受股權(quán)質(zhì)押。2.為什么選擇新的第三板？從2012年6月至2013年4月，在新三板上市的8家公司為中小企業(yè)發(fā)行了私人債券。有關(guān)詳細(xì)信息，請參見在線統(tǒng)計表。融資利益股權(quán)融資債權(quán)融資價值利益規(guī)范利益其他利益更多第二，為什么選擇新三板(2013年7月19日)公司于2012年12月在新三板上市后，銀行和擔(dān)保公司更愿意為公司提供貸款支持。

4、博維斯(430168)董事長吳月安與多家銀行保持著密切的合作關(guān)系，信貸渠道暢通，特別是新三板上市后，作為中關(guān)村瞪羚項目的重點支持企業(yè)，享受貸款貼息等各項優(yōu)惠政策。雅天地(430235)總經(jīng)理李典二、為什么選擇新三板、價值與效益：通過在新三板上市，形成公司股票的市場價格，有利于提高公司股票的估值水平，凸顯公司價值。做市商制度即將推出，證券公司將利用市場“替代”投資者完成上市公司的價值分析，并通過雙向報價引導(dǎo)投資者的估值和定價，從而積極交易。股票的流動性為公司股東提供了一個退出渠道。2.為什么選擇新的第三板？作為一家在新三板上市的上市公司，品牌增信的證券代碼和公開披露的信息具有天然的廣告效應(yīng)，上市

5、后公司的社會知名度、品牌價值和社會信譽(yù)度可以得到很大提高。上市公司的特征，如透明的信息，標(biāo)準(zhǔn)化的運作和經(jīng)審計的財務(wù)報告，可以大大提高公司的信譽(yù)。第二，為什么上市后，主券商將繼續(xù)監(jiān)管，公司將繼續(xù)遵守信息披露要求，規(guī)范運作，適應(yīng)資本市場規(guī)則，為未來主板和創(chuàng)業(yè)板上市的公司治理和內(nèi)部控制奠定良好基礎(chǔ)。當(dāng)上市公司在規(guī)范化、盈利性和股權(quán)分散性等方面符合滬深交易所的要求時，可以直接向交易所提交上市申請，實現(xiàn)上市。轉(zhuǎn)移統(tǒng)計，第二，為什么選擇新三板，第二，為什么選擇新三板，企業(yè)吸引人才，對員工實施股權(quán)激勵，新三板的上市有利于吸引高端人才，調(diào)動員工的積極性和積極性，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。“作為一個小企業(yè)，我們是行業(yè)中

6、的后來者和小企業(yè)，員工的積極性不高。新三板上市后，員工們熱情高漲，工作表現(xiàn)也有所提高?！笨〉峦瑒?chuàng)董事長楊利斌(430078)二、為什么選擇新三板，而新三板將逐步推出可轉(zhuǎn)換公司債券等證券，以滿足上市公司多元化的融資需求。2.NEEQ與創(chuàng)業(yè)板上市要求的主要區(qū)別，中小板，19。2.為什么選擇NEEQ，2。為什么選擇NEEQ，3。選擇NEEQ的優(yōu)勢在于，NEEQ的上市條件較低。不符合創(chuàng)業(yè)板和中小企業(yè)板上市條件的公司可以選擇先在新三板上市。借助新三板平臺，培育規(guī)范運作和快速融資增長，條件具備時轉(zhuǎn)板。21，3。如何進(jìn)入新的第三板，1。列出條件，3。如何進(jìn)入新的第三板，1。上市條件，股份有限公司的申請不受股

7、東所有權(quán)性質(zhì)的限制，不限于高新技術(shù)企業(yè)存在兩年。有限責(zé)任公司的整體重組可以連續(xù)計算；業(yè)務(wù)清晰，有能力繼續(xù)經(jīng)營(原“主營業(yè)務(wù)突出”)；治理機(jī)制健全，運行合法規(guī)范(原“治理結(jié)構(gòu)健全、運行規(guī)范”)股權(quán)清晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)；贊助經(jīng)紀(jì)人推薦并持續(xù)監(jiān)督。注銷：取得公司所在地省級人民政府頒發(fā)的試點資格確認(rèn)函，在國家高新區(qū)注冊，高新技術(shù)企業(yè)要求，2013年國家中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓制度新規(guī)定(試行)，23，2，相關(guān)方，3，如何進(jìn)入新三板，24，1。董事會和股東大會決議。與中介機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議。4.整個公司改為股份有限公司；6.公開發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓指令等文件已發(fā)出；3。上市程序、經(jīng)紀(jì)項目團(tuán)隊、審計(評估)、律師；

8、3.如何進(jìn)入新的第三板；25.重組、規(guī)范和材料生產(chǎn)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)核心、審批、托管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的確定、簽署財務(wù)咨詢協(xié)議、盡職調(diào)查和評估。出具法律文件，由經(jīng)紀(jì)核心團(tuán)隊審核，根據(jù)核心意見對文件進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并將申請材料提交給系統(tǒng)公司，由系統(tǒng)公司審核，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。4.項目過程。如何進(jìn)入新的第三板，3。如何進(jìn)入新的第三板，5。托管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程、申請材料、不上市、同意上市、批準(zhǔn)后、3。如何進(jìn)入新的第三板，7。列表過程，8。上市項目總進(jìn)度表，1月、2月、3月、4月、5月、6月、29日、3日。如何登上新三板，華龍證券-西北最大的綜合券商之一，創(chuàng)業(yè)板贊助大禹節(jié)水(300021)，深圳創(chuàng)業(yè)板，2009深圳瑞豐(30

9、0024)，深圳創(chuàng)業(yè)板，2011，服務(wù)中小企業(yè)，中小板贊助百潤股份(002568)，深圳中小板，2011年西泵股份(002536)，深圳中小板，2010年連欣永一(。2010祁鳴信息(002232)，深圳中小板，2008上海維爾泰(002058)，深圳中小板，2006，四。關(guān)于華龍證券，新三板推薦上市為安普寧(430136)，康?？萍?430129)，2013.2，服務(wù)中小企業(yè)圍裙NEEQ : 430136，4。關(guān)于華龍證券，4。關(guān)于華龍證券，4。中小企業(yè)私人債務(wù)是非上市企業(yè)通過資本市場融資的一種工具，2012年5月首次試點。中小企業(yè)在國內(nèi)市場以非公開方式發(fā)行，發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利

10、率的3倍，期限1年以上(含1年)。它對發(fā)行人的凈資產(chǎn)和盈利能力沒有門檻要求，是一種完全市場化的公司債券。債券在上海證券交易所或深圳證券交易所交易。為中小企業(yè)服務(wù)；4.關(guān)于華龍證券，中小企業(yè)民間債務(wù)催收，服務(wù)中小企業(yè)；4.關(guān)于華龍證券、金城新三板市場股權(quán)投資基金：該基金一期計劃資金總額為2億元，期限為5年。該基金主要投資于新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新材料、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，以及符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，以及具有競爭優(yōu)勢和良好發(fā)展前景的重點產(chǎn)業(yè)。投資目標(biāo)：培育經(jīng)營模式或品牌好、管理團(tuán)隊可靠、成長性好的中小高科技公司在新三板上市，培育已經(jīng)在新三板上市的公司實現(xiàn)上市轉(zhuǎn)移。通過被投資企業(yè)的