13、數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目流程和工作方法.ppt

1、第十三章：數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目流程及工作方法,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師認(rèn)證培訓(xùn)課程 （第七天）,課程內(nèi)容,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,解決問題的思路與方法,客戶需求把握七步成詩法,2,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,1,2,3,4,解決問題的七個步驟,Step 1,Step 2,Step 5,Step 4,Step 3,Step 7,Step 6,?,闡述問題,分解問題 （樹圖）,消除非關(guān)鍵問題（漏斗法）,制定詳細(xì)的工作計(jì)劃,進(jìn)行關(guān)鍵分析,綜合結(jié)果并建立有結(jié)構(gòu)的結(jié)論,整理一套有力度的文件,一周結(jié)果， 然后再來！,.,.,客戶需求把握七步成詩法,1

2、,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,3,第 一 步 闡述問 題,清 晰 地 闡 述 要 解 決 的 問 題,清晰闡述問題的特點(diǎn),一個主導(dǎo)問題或可靠性很高的假設(shè) 具體，不籠統(tǒng) （而不是問題的羅列或一種無可爭議的主張） 行動性強(qiáng) 以決策者下一步所需的行動為重點(diǎn),1,4,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,解決問題的實(shí)例-公共圖書館,公共圖書館面臨著大家抱怨它不能提供信息服務(wù)的問題 圖書館是否應(yīng)努力改善對會員的服務(wù)? 能否采取不同的圖書館管理方法以改善對會員的服務(wù)？ 圖書館有哪 些改善會員服務(wù)的可能？是通過延長時間，更好地選擇書刊，還是在現(xiàn)有的預(yù)算內(nèi)改善編輯目錄使借閱更加容易？

3、,事實(shí)的陳述 無可爭議 太空泛 具體，行動性強(qiáng),評 價,1,5,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,1.決策者 2.影響決策者的主要因素 3.解決問題的時間安排,其他方面：問題的背景情況,哪些是他們對決策比較關(guān)心的問題 你如何解決互相沖突的安排？,哪些是你的聽眾？,需要多快的答案？,4.成功努力的標(biāo)準(zhǔn) 5.主要衡量標(biāo)準(zhǔn) 6.所需的準(zhǔn)確度,哪些是衡量成功的主要變量？,決策者如何判斷是否可行地解決了問題？ 他/她所關(guān)心的是什么？,需要何種準(zhǔn)確度？,1,6,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,問題背景情況的實(shí)例-公共圖書館,1.決策者,圖書館館館長 理事會

4、 市長,2.影響決策者的主要因素,圖書館館長 任職及理事會的批準(zhǔn)在12月后到期 已任職7年 將在9個月后重新選舉并面臨著賦稅增加 但沒有提供足夠服務(wù)的壓力,3.解決問題的時間安排,必須在6個月后進(jìn)行改善，所以必須在 2個 月后解決,4.成功努力的標(biāo)準(zhǔn),改革必須同圖書館的使命一樣 所計(jì)劃的改革必須在6個月內(nèi)可以實(shí)施 改善必須在6個月內(nèi)可以衡量并有所顯現(xiàn) 因?yàn)閳D書館的工作人員是主要的改革實(shí)施者，所以他們必須支持,5.主要衡量標(biāo)準(zhǔn),不超出預(yù)算 調(diào)查結(jié)果是客戶滿意度有所改善 發(fā)給市長報紙或圖書館長的表揚(yáng)信,6.所需的準(zhǔn)確度,對所需變革種類的強(qiáng)有力的指導(dǎo)比精確 細(xì)致更為重要 但不能超出預(yù)算,1,7,中國

5、商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,步驟2分解問題 邏輯樹,問題陳述,更小的問題,更小的問題,更小的問題,更小的問題,更小的問題,更小的問題,問題/假設(shè)1,問題/假設(shè)2,問題/假設(shè)3,為什么使用邏輯樹 1.將問題分成幾個部分使 解決問題可以分成能夠解決的幾個部分 將不同部分按輕重緩急區(qū)分 將崗位責(zé)任制執(zhí)行到各人 2.保證完整地解決問題 將問題的各個部分解決好,即可解決整個問題 所分問題的各個部分各不相同,而且包括了各個方面(即沒有重復(fù)沒有遺漏) 3.使項(xiàng)目小組共同了解解決問題的框架 4.協(xié)助重點(diǎn)使用組織框架及理論,1,8,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩

6、法,邏輯樹的三種類型,是,否,？,？,什么/如何,原因,推論,以假設(shè)為主,問題圖,首先確定問題，然后將問題分成不同的部分 先給出解決問題的假設(shè)方案，然后舉出所需的充足原因來驗(yàn)證或推翻這個假設(shè) 列出關(guān)鍵問題，使之通過是或否來回答，然后按照采取相應(yīng)行動的邏輯順序排序,行動，標(biāo)準(zhǔn)問 題話題 原因,類型 描述 推論的因素,利用推論及假設(shè)的 邏輯樹來找出問題 按照問題闡述邏輯 樹的結(jié)論,通常在后面程序利用問題圖來構(gòu)成選擇答案,1,9,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,分解問題的許多方法,橫向的特點(diǎn),縱向的特點(diǎn),程序流程,準(zhǔn)備土地 準(zhǔn)備材料 石砌磚,標(biāo)準(zhǔn),合適的磚頭 和好的灰 有技

7、能的勞力 好天氣,1,10,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,種埴棕櫚樹的投資回報樹形分析,投資回報,經(jīng)營棕櫚產(chǎn)品利潤,種植投資,棕櫚產(chǎn)品銷售收入,種植成本,工廠房產(chǎn),基礎(chǔ)建設(shè),產(chǎn)量,價格,產(chǎn)量,1,11,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,耕地部門的問題,Agri如何以最盈利的方式來擴(kuò)大 60，000h？,如何從成熟種植中獲得最大利潤？,如何以最低成本快速開發(fā)6萬頃？,能降低開發(fā)時間嗎？,能降低開發(fā)成本嗎？,如何提高棕櫚產(chǎn)品的銷售收入？,如何降低經(jīng)營成本？,如何達(dá)到最高價格？,如何提高產(chǎn)品產(chǎn)量？,房產(chǎn)經(jīng)營成本？ 經(jīng)營工廠成本？ 總公司成本？,如何

8、改善,改進(jìn)紙張交易？,如何提高每公頃產(chǎn)量？,如何提高提煉率？,能否并行開展行動？,能否減少單獨(dú)行動？,收購?fù)恋赝粒?二年土地？ 農(nóng)經(jīng)？（養(yǎng)殖、種植）？ 民用基礎(chǔ)建設(shè)？ 建廠？,1,12,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,選擇方案3實(shí)例公共圖書館,半年后圖書館能否改善讀者服務(wù)？,能,不能,沒有新的經(jīng)費(fèi)能否改善,能,不能,能否從其他經(jīng)營資金調(diào)拔資金？,能,不能,意義 開始改善；衡量改善結(jié)果,調(diào)拔資金；進(jìn)行改善；衡量改善結(jié)果 尋找富有的人為進(jìn)行改善捐款，使圖書館永遠(yuǎn)得到認(rèn)可 繼續(xù)目前的經(jīng)營方式；圖書館館長將下臺,1,13,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩

9、法,步驟3淘汰不重要的問題,問題陳述,問題1,問題2,問題3,淘汰的問題,經(jīng)常反復(fù)推敲過程中的第一步 -假設(shè)/理論及數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系 -使用80/20的思考方式 重點(diǎn)努力解決最重要的問題 不僅要常問“那又會怎樣”而且還要問你忘了什么 進(jìn)行一項(xiàng)較難的研究分析時淘汰不重要問題是掌握合理的工作風(fēng)格的關(guān)鍵,1,14,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,步驟4制定詳細(xì)的工作計(jì)劃,1,15,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,好的工作計(jì)劃,用2-3頁的工作計(jì)劃來指導(dǎo)2-4周內(nèi)的工作,用時間表來監(jiān)控更長時間范圍內(nèi)的活動,細(xì)節(jié) 在績效下降之前什么情況較普遍,避免過分詳

10、細(xì)、百科全書一樣的工作計(jì)劃：沒有人讀他們，它們會在3周內(nèi)失去時效，沒有人愿意去再讀它們,細(xì)節(jié) 假設(shè) 分析 資料 來源 負(fù)責(zé)/時間,活動1 活動2 活動3 總結(jié) 活動1 活動2 活動3 總結(jié),1 2 3 4 5 6 7,1,16,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,詳細(xì)的工作計(jì)劃-公共圖書館實(shí)例,問題 假設(shè) 分析 來源 職責(zé)/時間安排,為什么業(yè)績下降,新圖書館大樓重新安排了圖書收集位置,搬家前后圖書館的平面圖例 分析用途、交通類型、所用路途 分析由于根本原因產(chǎn)生的抱怨,圖書館平面圖藍(lán)圖 發(fā)行量記錄 交通因素 抱怨圖書館記錄 圖書館的步行路程 重點(diǎn)客戶群,1,17,中國商業(yè)聯(lián)

11、合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,工作計(jì)劃的最佳做法,提早 經(jīng)常 具體 綜合 里程碑,不要等待數(shù)據(jù) 或任何其他因素 通過反復(fù)的仔細(xì)分析數(shù)據(jù)來加以修改、補(bǔ)充和改善 具體分析，具體資料來源 同項(xiàng)目小組成員一起檢測，嘗試其他假設(shè) 有序地工作-使用8020方法按時交付,1,18,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,步驟5關(guān)鍵的分析,原則,以假設(shè)和產(chǎn)品為主 經(jīng)常反復(fù)地進(jìn)行假設(shè)和數(shù)據(jù)分析之間的聯(lián)系 盡可能地簡化分析 仔細(xì)分析之前估算數(shù)量級 使用80/20及簡便的思維方法 從專家那里得到數(shù)據(jù) 對新數(shù)據(jù)采取靈活態(tài)度 同項(xiàng)目小組共享良計(jì) 對困難有所準(zhǔn)備 勇于創(chuàng)造,不要只拘泥于

12、數(shù)字-要提問“我要回答什么問題？” 不要繞在一個地方 不輕信大的線性計(jì)劃及其聯(lián)系 開闊視野 避免鉆牛角尖 經(jīng)常給出比“圖書館數(shù)據(jù)”更清晰的指導(dǎo)方向 應(yīng)記住你所提出的假設(shè)有可能被推翻 檢驗(yàn)?zāi)愕挠^點(diǎn) 細(xì)心觀察，開闊眼界 尋找突破性觀點(diǎn),評注,1,19,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,以事實(shí)為依據(jù)，以假設(shè)為驅(qū)動的分析方法,目的 作法 效果,以事實(shí)為依據(jù) 以假設(shè)為驅(qū)動,偏愛數(shù)據(jù)及其分析，輕視觀點(diǎn)和印象 盡量利用巳知事實(shí)和經(jīng)驗(yàn),破除保守觀念，產(chǎn)生新思想，結(jié)論更有說服力 節(jié)省時間,進(jìn)展,由下至上的 邏輯分析法,時間,進(jìn)展,以假設(shè)為驅(qū)動 的方法,時間,1,20,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分

13、析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,步驟6綜合分析調(diào)查結(jié)果，并進(jìn)行討論,使用情況，復(fù)雜性及解決方法,情況,復(fù)雜性,解決方法,陳述所在問題的情況 將困難之處詳細(xì)列出以改善情況 擺出可能解決途徑,或者,金字塔結(jié)構(gòu),主要結(jié)論,輔助數(shù)據(jù),子 論 點(diǎn),輔助數(shù)據(jù),子 論 點(diǎn),輔助數(shù)據(jù),輔助數(shù)據(jù),選擇方案樹形分析,問題,問題,問題,是,否,是,否,行動1 行動2 行動3 行動4,1,21,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,討論實(shí)例-公共圖書館,情 況,復(fù)雜性,解決方法,盡管圖書館在社區(qū)中的地位不錯，但是越來越多的人抱怨不能從圖 書館得 到所需的資料,圖書館的新樓同舊樓截然不同 放書

14、的架子是固定的，不象舊樓的架子那樣可以移動 而且，因?yàn)樾聵钦加昧速Y金，后兩年沒有改造資金,圖書館應(yīng)當(dāng) -將常用的圖書館資料（例如旅游用書，有關(guān)神奇的書籍）放在圖 書館的前面 -準(zhǔn)備一個廣泛的培訓(xùn)計(jì)劃來告訴讀者新館的平面布置 -將今后6個月買新書的資金為讀者購置各處的標(biāo)志和指南,1,22,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,供項(xiàng)目小組討論和修改的-公共圖書館,盡管圖書館在社區(qū)中的地位不錯，但是越來越多的人抱怨不能從圖書館得到所需資料,盡管圖書館以往同社區(qū)有著良好的關(guān)系，但人們對它的抱怨已有很多,圖書館應(yīng)立即采取行動，但苦于經(jīng)費(fèi)不足,應(yīng)采取減少抱怨的三種行動,同以往相比，現(xiàn)在

15、的抱怨是以前的四倍,投訴主要是因?yàn)楹茈y得到旅游用書，及有關(guān)神奇方面的書籍,越來越多的不滿已引起媒體的關(guān)注,抱怨大多是因?yàn)樯w新樓所帶來的變化,后兩年沒有資金預(yù)算,將常用的資料搬到圖書館的前面,給讀者進(jìn)行廣泛的培訓(xùn)，告訴他們新設(shè)施的位置,將購買新書的資金用做前面所提措施所需的資金,1,23,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,1,24,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,步驟7整理一套有力度的文件(陳述來龍去脈),準(zhǔn)備故事圖解：畫出你所持論點(diǎn)的完整結(jié)構(gòu)，以每張圖表上方的訊息文字串連成一個合乎邏輯又具說服力的故事。,客戶需求把握七步成詩法,Step 1,Step 2,Step 5

16、,Step 4,Step 3,Step 7,Step 6,陳述問題,分解問題 （樹圖）,消除非關(guān)鍵問題（漏斗法）,制定詳細(xì)的工作計(jì)劃,進(jìn)行關(guān)鍵分析,綜合結(jié)果并建立有結(jié)構(gòu)的結(jié)論,整理一套有力度的文件,一周結(jié)果， 然后再來！,要決：決策人須知道什么才能決策？,要決：假設(shè),要決：如果我馬上要交卷，可消除哪些？,要決：效率，成品，責(zé)任,要決：80-20法則；假設(shè)和分析間的關(guān)系,要決：結(jié)論意味著什么必然行動？,要決：清晰，有力,解決問題的基本方法-七步成詩,1,25,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,客戶需求把握七步成詩法,項(xiàng)目建議書 1、撰寫項(xiàng)目建議書的過程,客戶,客戶,深入了解客戶需求，以及客戶需要

17、解決的商業(yè)問題,對客戶碰到的問題以及可行的解決方案草案進(jìn)行初期的研究和調(diào)查,確定項(xiàng)目的目的、范圍、方法、流程、周期和核算大概的工作量,同客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，聽取客戶的意見，對建議書方案進(jìn)行修正后提交,撰寫項(xiàng)目建議書的過程,1,2,3,4,解決問題的思路和方法,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,26,2,2、項(xiàng)目建議書撰寫過程中的關(guān)鍵步驟 首先，充分準(zhǔn)備同客戶的第一次溝通，傾聽客戶需求的來龍去脈，做好筆記確認(rèn)客戶需求的關(guān)鍵要點(diǎn)，準(zhǔn)備好問題列表，保證在跟客戶交流的過程中所有的問題都有解答，避免反復(fù)。 其次，同客戶確認(rèn)業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)需求的范圍，如行業(yè)、地理位置、時間周期、需要分析的業(yè)務(wù)單元(UOA*)

18、。如果有任何模糊或者疑問，一定第一時間聯(lián)系客戶進(jìn)行澄清。 第三，組織項(xiàng)目建議書小組進(jìn)行初期調(diào)研，針對客戶的項(xiàng)目目的，對可能需要的數(shù)據(jù)、信息、流程、分析方法、模型進(jìn)行初步探討，形成解決問題的思路，包括可能用到的數(shù)據(jù)集、客戶內(nèi)部數(shù)據(jù)完備性、客戶的業(yè)務(wù)流程，可能需要做初期的調(diào)查（同客戶溝通）。,27,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,2,解決問題的思路和方法,2、項(xiàng)目建議書撰寫過程中的關(guān)鍵步驟 第四，對工作量進(jìn)行評估以評估可能的人工費(fèi)用，對需要的工具、數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行評估，并對項(xiàng)目成本進(jìn)行估算。根據(jù)客戶預(yù)期的時間周期，估算項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的大小，并確?？尚?。衡量公司現(xiàn)有人工的可用性和臨時招募的可能性、部分外包

19、服務(wù)的可能性形成項(xiàng)目建議書草稿。 第五，可能需要反復(fù)，也可能需要參加競標(biāo)。確保項(xiàng)目建議書中的內(nèi)容完善性、完整性、準(zhǔn)確性，包括文字表達(dá)是否包含歧義等。同客戶溝通并聽取客戶意見后認(rèn)真修訂，如果需要競標(biāo)的話，可能需要研究可能的競爭對手，提出合理報價。 最后，同客戶溝通項(xiàng)目建議書，確保客戶對項(xiàng)目建議書的內(nèi)容充分理解并確?？蛻裟軌蛘J(rèn)同。同客戶充分溝通項(xiàng)目執(zhí)行過程中的責(zé)任和義務(wù)，保證在后期收集客戶內(nèi)部數(shù)據(jù)時能夠得到充分支持。,28,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,2,解決問題的思路和方法,項(xiàng)目建議書 3、項(xiàng)目建議書常見的結(jié)構(gòu)及要求 （1）常見結(jié)構(gòu),2,解決問題的思路和方法,29,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專

20、業(yè)委員會,（2）具體要求,30,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,1）題目 準(zhǔn)確且精煉的項(xiàng)目題目，有利于同客戶溝通時或者客戶內(nèi)部溝通時使用 2）項(xiàng)目概覽 項(xiàng)目立項(xiàng)的背景和客戶需要解決的業(yè)務(wù)問題；客戶立項(xiàng)的背景和前后邏輯；本公司將采用什么樣的方式幫助客戶解決其業(yè)務(wù)需求，以及為什么本公司能夠勝任幫助客戶解決這些問題等 3）項(xiàng)目目的 項(xiàng)目的最終要實(shí)現(xiàn)的目的是什么；該項(xiàng)目目的的可達(dá)性以及實(shí)現(xiàn)難度如何；如何檢驗(yàn)項(xiàng)目目的是否達(dá)到；成功的標(biāo)準(zhǔn)以及具體衡量和評價的方法是什么,2,解決問題的思路和方法,（2）具體要求,31,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,4）項(xiàng)目范圍 項(xiàng)目涉及的地域范圍、行業(yè)定義、市場范圍、

21、細(xì)分市場、時間起始點(diǎn)、涉及的產(chǎn)品和品牌等；界定明確的范圍是避免過程中發(fā)生歧義和理解誤差最好的方式 5）項(xiàng)目方法 項(xiàng)目執(zhí)行過程中所用到的從數(shù)據(jù)采集、清洗、處理、分析、呈現(xiàn)所用到的方法、技術(shù)、工具和方式；理論背后的可行性、科學(xué)性；建模需要的理論基礎(chǔ)、概念等的介紹 6）項(xiàng)目流程 項(xiàng)目執(zhí)行的過程是怎樣的給客戶一個直觀的認(rèn)識，明確項(xiàng)目最終將以什么方式方法和形式運(yùn)作；過程中需要客戶做出哪些配合、提供哪些信息和數(shù)據(jù)、客戶參與的方式是什么，客戶需要哪些投入等,2,解決問題的思路和方法,（2）具體要求,32,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,7）項(xiàng)目計(jì)劃 可能的時間計(jì)劃，從簽約開始后多久項(xiàng)目開始運(yùn)作；項(xiàng)目運(yùn)作過

22、程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以及項(xiàng)目過程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的事件安排（如：會議、調(diào)研、報告等）；中間成果如何呈現(xiàn)等 8）公司和團(tuán)隊(duì)介紹 公司專業(yè)性體現(xiàn)，歷史成功案例、公司資質(zhì)、公司閃光歷史等以解除客戶對本公司是否能夠勝任該項(xiàng)目的擔(dān)憂；主要為客戶中可能對本公司不了解的人士準(zhǔn)備 9）成功案例 選擇公司過去類似案例執(zhí)行情況以及結(jié)果的內(nèi)容，絕對避免敏感信息和保密信息的泄漏問題，不能讓客戶擔(dān)心是否會在將來泄漏本公司的機(jī)密；案例如果沒有獲得客戶認(rèn)可，不可以寫明客戶的具體名稱 10）聯(lián)系方式 最后留下聯(lián)系方式，保證客戶如果有疑問和需要的時候能夠聯(lián)系到公司,2,解決問題的思路和方法,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,客戶需求的定義

23、,通過跟客戶充分深度地溝通，了解客戶的需求和商業(yè)業(yè)務(wù)問題核心，定義客戶需求和項(xiàng)目目的,項(xiàng)目建議書的準(zhǔn)備,項(xiàng)目執(zhí)行階段,項(xiàng)目匯報階段,對要進(jìn)行的項(xiàng)目，對需要進(jìn)行的項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行模擬，如收集什么樣的數(shù)據(jù)、用什么分析方法和模型，得到的結(jié)果怎么處理，估算任務(wù)量，撰寫項(xiàng)目建議書,同客戶簽約后，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建議書中的具體內(nèi)容進(jìn)行執(zhí)行。如果情況發(fā)生變化，需要做出調(diào)整時必須同客戶進(jìn)行充分溝通。執(zhí)行過程中客戶的參與程度是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵,根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，同客戶先行溝通后再開始撰寫項(xiàng)目報告，并在客戶高層審閱之后，舉行項(xiàng)目匯報會，保證上下的一致性和最后所提交報告的可用性,3,33,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員

24、會,1、數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程及重要環(huán)節(jié),（1）常規(guī)流程,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,3,（2）重要環(huán)節(jié) 1）數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目中分析師的角色,在不同的客戶需求和不同的客戶能力水平情況下，以及不同的項(xiàng)目內(nèi)容時，獨(dú)立第三方的數(shù)據(jù)分析師扮演的角色往往不同。定義好自身的角色，能夠讓項(xiàng)目更成功，能夠在跟客戶的交往和合作過程中更和諧。,34,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,作為第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)為甲方客戶提供服務(wù)的過程中，數(shù)據(jù)分析師要嚴(yán)格遵守其所扮演的角色所應(yīng)遵守的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)分析能力提升教練,獨(dú)立第三方中立的專業(yè)視角,獨(dú)立的客戶商業(yè)問題解決者,問題解決方案設(shè)計(jì)協(xié)作者,內(nèi)部矛盾仲裁者,競爭情

25、報竊取者,經(jīng)營失誤圓謊者,3,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,35,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,2）同客戶的溝通，永遠(yuǎn)是咨詢成敗的關(guān)鍵,獨(dú)立第三方中立的專業(yè)視角,獨(dú)立的客戶商業(yè)問題解決者,客戶的參與度低,同客戶緊密且通暢的溝通可以： 1、提高數(shù)據(jù)分析的針對性，真正幫助客戶解決問題 2、獲取更多隱藏信息，保證項(xiàng)目結(jié)果的適用性 3、提高客戶對項(xiàng)目結(jié)果的理解程度和認(rèn)同度 4、避免項(xiàng)目匯報時考生-考官關(guān)系出現(xiàn) 5、順利將結(jié)果提交，并收回項(xiàng)目尾款,3,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,36,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,（3）典型咨詢項(xiàng)目流程,3,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,37,中國

26、商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,3,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,38,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,1）項(xiàng)目初始期 同客戶充分溝通，了解客戶的需求。根據(jù)客戶的需求制定項(xiàng)目方案，并撰寫項(xiàng)目建議書，同客戶溝通項(xiàng)目方案，獲得客戶的認(rèn)可，后簽約。 2）項(xiàng)目啟動期 簽約后，成立項(xiàng)目小組，并協(xié)助客戶成立客戶項(xiàng)目小組。對客戶進(jìn)行調(diào)研，列出客戶內(nèi)部數(shù)據(jù)需求單。對需要外部數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，開始收集外部數(shù)據(jù)。 3）數(shù)據(jù)分析過程 a 假設(shè) 根據(jù)客戶需要解決的問題，提出假設(shè)、分析模型，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗 b 分析 對數(shù)據(jù)利用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行分析，不斷調(diào)試模型，以獲得更多的信息。對存在疑問的地方，深入客戶業(yè)務(wù)中進(jìn)行

27、調(diào)研，并同客戶項(xiàng)目小組充分討論,（3）典型咨詢項(xiàng)目流程,3,數(shù)據(jù)分析咨詢項(xiàng)目的常規(guī)流程和步驟,39,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,c 結(jié)論和報告 協(xié)同客戶項(xiàng)目小組成員一起參與，充分解讀數(shù)據(jù)分析結(jié)果，形成結(jié)論并起草數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目報告 4）匯報 同客戶相關(guān)業(yè)務(wù)部門交流溝通，匯報分析結(jié)果，并探討對業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式以及管理決策的影響和需要做出的改變 。 5）實(shí)施 跟蹤客戶項(xiàng)目小組在客戶內(nèi)部實(shí)施結(jié)果，并為客戶小組在實(shí)施過程中遇到的問題提供專業(yè)性解答，挖掘后續(xù)服務(wù)的可能性。,組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),項(xiàng)目啟動會議,項(xiàng)目初期調(diào)研,項(xiàng)目小組溝通會,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,40,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,1

28、、數(shù)據(jù)分析不同階段的工作重點(diǎn) （1）項(xiàng)目初始階段：好的開始時成功的一半。,項(xiàng)目初始階段的工作重點(diǎn),1）組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。根據(jù)項(xiàng)目建議書的要求組建項(xiàng)目小組，確保項(xiàng)目小組成員的經(jīng)驗(yàn)、知識水平的組合滿足項(xiàng)目具體的需要，明確項(xiàng)目小組成員在項(xiàng)目中的指責(zé)范圍和需要承擔(dān)的任務(wù)，需要外部專家參與的時候，要保證外部專家的時間和精力滿足項(xiàng)目需要。 2）項(xiàng)目小組溝通會。召開項(xiàng)目小組內(nèi)部啟動會、動員會。研討項(xiàng)目計(jì)劃、執(zhí)行過程和最終達(dá)成的結(jié)果，明確每個項(xiàng)目小組成員的指責(zé)范圍和任務(wù)安排。申明項(xiàng)目紀(jì)律和每個成員角色，簽訂項(xiàng)目質(zhì)量保證書。,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,41,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,3）項(xiàng)目啟動會議。同客

29、戶項(xiàng)目小組一起召開項(xiàng)目啟動會議，保證客戶高層的參與，介紹項(xiàng)目小組成員給客戶，并明確溝通渠道和聯(lián)絡(luò)關(guān)系，明確項(xiàng)目的具體事項(xiàng)，保證客戶項(xiàng)目小組對整個項(xiàng)目執(zhí)行過程的理解正確，鼓舞士氣，啟動項(xiàng)目。 4）項(xiàng)目初期調(diào)研。對客戶內(nèi)部的業(yè)務(wù)和流程進(jìn)行初步調(diào)研。切記：初期調(diào)研不是越多越好，只做需要的調(diào)研，保證信息的充分性的同時，盡量保持調(diào)研的緊湊性（初期索取越多，客戶的期望越高，太高的客戶期望值，往往會導(dǎo)致項(xiàng)目過程中的不暢）。,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,42,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,（2）項(xiàng)目中期階段：溝通、溝通、再溝通,收集數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),撰寫報告,整理數(shù)據(jù),項(xiàng)目中期階段的工作重點(diǎn),1）收集數(shù)據(jù)。

30、根據(jù)項(xiàng)目需要，收集內(nèi)部或者外部數(shù)據(jù)。如果需要收集外部一手?jǐn)?shù)據(jù)的話，需要設(shè)計(jì)調(diào)研項(xiàng)目。如果需要外部調(diào)研，需要跟客戶充分溝通調(diào)研的方法和調(diào)研的過程，獲得客戶的認(rèn)可，需要追加費(fèi)用的時候，需要獲得客戶的認(rèn)可再行動。 2）整理數(shù)據(jù)。對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、處理和加工。在加工的過程中，要貼合企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營管理流程和行業(yè)特征，特別是有中間變量需要生產(chǎn)的時候，需要跟客戶溝通中間變量所代表的含義是否符合客戶業(yè)務(wù)具體情況。,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,43,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,3）分析數(shù)據(jù)。利用既定的方案對數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析。在分析過程中，如果出現(xiàn)任何特殊情況，要跟客戶進(jìn)行充分溝通，深挖特殊情況背后的商業(yè)

31、邏輯而不能一味地忽略特例。在分析過程中，盡量爭取客戶的參與，必要的時候?yàn)榭蛻籼峁┡嘤?xùn)，以保證客戶后續(xù)的理解。 4）撰寫報告。對分析結(jié)果進(jìn)行解讀，這個過程需要客戶的參與。解讀過程要充分結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)活動情況以及市場、行業(yè)、國家政策等外部市場情況。關(guān)于報告的撰寫思路，要征詢客戶的意見，保證客戶的接受度。,（3）項(xiàng)目收尾階段：認(rèn)同和知識轉(zhuǎn)移,報告草案,報告匯報,項(xiàng)目后續(xù)跟蹤服務(wù),報告溝通,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,44,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,項(xiàng)目收尾階段的工作重點(diǎn),1）報告草案。回歸項(xiàng)目目的，按照項(xiàng)目最初的目的進(jìn)行起草數(shù)據(jù)分析報告。報告起草過程中審視項(xiàng)目最初的目的是否達(dá)到客戶預(yù)期，未能

32、達(dá)成的部分所造成的原因是什么，這些原因是否是客戶能夠接受的，是否是由于客戶在項(xiàng)目過程中的變化導(dǎo)致的等等。 2）報告溝通。在撰寫的過程中，小范圍地在客戶中進(jìn)行分批或者單獨(dú)地進(jìn)行溝通，以獲取客戶的看法。根據(jù)初步反饋，修訂報告，特別是客戶高層的看法。任何公開的溝通都是不可挽回的，所以要謹(jǐn)慎。溝通充分后開始準(zhǔn)備項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告會事宜。,4,數(shù)據(jù)分析報告的常規(guī)模式,45,中國商業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)分析專業(yè)委員會,3）報告匯報。充分準(zhǔn)備項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告會，要經(jīng)過多次預(yù)演。謹(jǐn)慎處理項(xiàng)目報告會中的細(xì)節(jié)，不能單獨(dú)照顧客戶高層的看法（雖然是最重要的），但也要保證中層的認(rèn)同。以研討的姿態(tài)獲取高層的意見和想法，提高客戶的參與度和參與感。 4）項(xiàng)目后續(xù)跟蹤服務(wù)。提交書面和電子報告給客戶。跟蹤客戶對項(xiàng)目結(jié)論的應(yīng)用，并提供后續(xù)的服務(wù)支持。必要的時候，將項(xiàng)目過程中所提供的分析方法、思路、過程給客戶做培訓(xùn)，保證知識和技能的轉(zhuǎn)移。透明是客戶滿意度的良藥。,聯(lián)系信息、文件控制與定義 公司基本信息與歷史 遠(yuǎn)景、任務(wù)、價值 組織與核心收入估計(jì),經(jīng)濟(jì)環(huán)境 市場分析 競爭分析,產(chǎn)品描述 產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù) 市場定位與策略 分析模型（以定性為主，如SWOT分析等） 執(zhí)行計(jì)劃,經(jīng)營收入預(yù)測