中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢精講.ppt

1、1,中國 . 蘇州 2015年11月,中國鋼管行業(yè)發(fā)展與未來思考,中,（中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會）,經(jīng)過近10多年的快速發(fā)展，中國鋼管的產(chǎn)量已接近歷史的頂峰，其中無縫鋼管的產(chǎn)量已達到了峰值平臺區(qū)；鋼管的生產(chǎn)技術(shù)裝備已處于世界先進水平，部分裝備達到世界領(lǐng)先水平；鋼管的品種、質(zhì)量有了很大的提升，除極少部分產(chǎn)品還需要進口外，絕大部分產(chǎn)品完全可以滿足國內(nèi)各方面的需要并出口到國外；中國鋼管的發(fā)展為國民經(jīng)濟建設做出了重要貢獻。但是隨著鋼管的快速發(fā)展，行業(yè)也積累了一些深層次矛盾和問題，今年以來受經(jīng)濟下行和原油價格大幅度下降的影響中國鋼管行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的困境。借用鋼鐵行業(yè)最近常說的一句話來修飾當前的中國

2、鋼管業(yè)行業(yè)從“寒冬”進入“冰凍期”。,前 言,2,內(nèi) 容 提 要,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,3、,3、十三五時期我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考,4、,4、結(jié)語,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.1、產(chǎn)量的發(fā)展 （1）鋼管產(chǎn)量的快速發(fā)展,快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.1、產(chǎn)量的發(fā)展 （2）焊接鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.1、產(chǎn)量的發(fā)展 （3）無縫鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢,快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,序號6：2000-2013年我國鋼管產(chǎn)量從1000萬噸快速增長

3、到8439萬噸，增長了7倍多。其中 2000-2005年是增長最快的5年，年均增長24.4%，其中2003年增長最多，達到41.78%。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.2、裝備的發(fā)展 （1）焊接鋼管裝備發(fā)展 2000-2014年我國建設直縫埋弧焊接鋼管機組35條，產(chǎn)能超過700萬噸。下圖是寶鋼引進的德國梅爾公司的C成型機、U成型機和O成型機。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.2、裝備的發(fā)展（1）焊接鋼管裝備的發(fā)展 2000-2014年，我國新建406以上HFW高頻直縫電阻焊管機組超過30套,1.2、裝備的發(fā)展 （2）無縫鋼管裝備發(fā)展 2000-2014年我國新建熱軋無縫鋼管機組146臺/套。

4、包括精密（A-R)和斜軋管機組58臺/套、三輥軋管（Assel)機組29臺/套、自動軋管機組32臺/套、連軋管機組27臺/套（其中最先進的三輥連軋管機組18套）、擠壓管機組7臺/套、周期式軋管機組5臺/套；穿孔+冷軋/拔機組超過200臺/套;新增產(chǎn)能超過了3000萬噸。 從右圖中可以看出熱軋無縫鋼管主要產(chǎn)能增長是在2003 -2012年，其中高峰期是在2005-2012年， 2009年增長最多，共投產(chǎn)新建機組28臺（套），產(chǎn)能408萬噸。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,2、裝備的發(fā)展,快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)

5、品開發(fā) （1）油井管產(chǎn)品開發(fā) 近十多年來我國油井管在深井、超深井套管（8408米）、高抗擠套管（160TT)、稠油熱采井用套管（125H)、高抗腐蝕油井管(C110、125S)、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管等高端產(chǎn)品取得了顯著的成績。在抗腐蝕材料方面的開發(fā)包括：3Cr、 5Cr、不銹鋼（13Cr、sup13Cr）、雙相鋼、鎳基合金等也取得了重大進展。近年來又一抗腐蝕性能優(yōu)異的鈦合金油井管也研發(fā)成功并下井試用。我國油井管開發(fā)生產(chǎn)已在品種、質(zhì)量等方面大大縮小了與國外同類產(chǎn)品的差距，并已邁入世界先進行列。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （2）管線管產(chǎn)品開發(fā) 在滿足西氣東輸開發(fā)X70

6、、X80高鋼級管線管的基礎上，近年來又開發(fā)出X90、X100鋼級以及大壁厚（31.8mm）、抗大應變、抗氫致開裂（HIC）、抗硫化物應力腐蝕（SSC）、抗低溫等管線管新品種；另外，南海深水天然氣開發(fā)項目用大口徑、大壁厚外輸海底（UOE/JCOE）直縫埋弧焊管線管的研發(fā)也獲成功；焊接管線管的品種開發(fā)取得顯著進展。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （3）、電站用鋼管技術(shù)躍居國際先進行列 我國實現(xiàn)了600超超臨界機組全套鋼管的大批量供貨能力，使我國電站用鋼管技術(shù)躍居國際先進行列，管材包括T/P系列： T22/23/24 、T/P91、 T/P92、T/P122等；不銹系列： TP347

7、H、 Super304H、 TP321H、 HR3C等，保障了國家能源安全和能源戰(zhàn)略發(fā)展。近年來，我國600超超臨界機組單位造價降低了20%，已建成600蒸汽參數(shù)超超臨界火電機組約1.224億千瓦（141臺機組），這141臺機組雖僅占我國現(xiàn)有火電機組的14.2%，但已占全球同類裝機的80%。如今，國產(chǎn)高壓鍋爐管國內(nèi)市場占有率從不足30%躍升到90%，并實現(xiàn)批量出口（電站裝備也進入國際市場）。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （4）核電用鋼管產(chǎn)品開發(fā) 我國已成功批量生產(chǎn)CPR1000/AP1000/EPR百萬千瓦級壓水堆核電站蒸發(fā)器690U形合金傳熱管。2014年4月，新一代690

8、合金U形管首批產(chǎn)品交付世界上功率最大的核電機組國家重點示范工程CAP1400核電機組，這表明我國核電技術(shù)及關(guān)鍵設備制造能力躍居國際先進水平。,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （5）、海洋工程用管 低溫、超低溫管：運輸液化石油氣（LPG）、液化天然氣（LNG）等船用壓力管，2.5Ni、3.5Ni、9Ni； 海洋鉆井平臺結(jié)構(gòu)用高性能鋼管(含樁腿管） ：X80Q、 X100Q 海底管線管：X52-X70 隔水管：X80、 X100、,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （6）、高壓油管 航天、航空、艦船、高鐵、汽車、機器設備等用高壓油管 （7）建筑結(jié)構(gòu)用管（高強度） 包括方矩

9、形管、電網(wǎng)鐵塔用管 Q395、Q420、Q460、Q490、 Q690、,1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展,1.3、產(chǎn)品開發(fā) （8）雙金屬復合管產(chǎn)品開發(fā) 冶金復合（堆焊、離心澆鑄、直接擠壓、軋制） 爆炸復合 機械復合（擴/拔/旋壓、液壓） 新型的復合工藝復合面達到冶金復合的結(jié)合強度， 熱傳導率提高40%。,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,2.1、焊管產(chǎn)量與無 縫管產(chǎn)量增長呈兩極分化 2014年，我國共生產(chǎn)鋼管 8898萬噸（占全球1.65億噸的54%），增長5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅僅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)量5761萬噸（占全球1.02億噸的55%）， 增長8.54%，無縫鋼管產(chǎn)

10、量(消費量）已到了峰值平臺區(qū)。 2015年19月份，全國鋼管產(chǎn)量 7082.30萬t，比上年同期增加652.10萬t，增長10.14%。 其中無縫鋼管產(chǎn)量為2066.20萬t，減少201.9萬t，同比下降8.90%，以連續(xù)6個月呈下降趨勢，預計全年下降接近10%，這是四十年來無縫鋼管首出現(xiàn)下降（能源用管、工程機械、機械加工等用管下降，）； 焊接鋼管產(chǎn)量5016.10萬t， 增加854.0萬t，同比增長20.50%（房屋建筑用水煤氣管；建筑結(jié)構(gòu)用管、出口、替代無縫管等拉動），無縫鋼管與焊接鋼產(chǎn)量呈兩極分化，分化值達29.4%。,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,2.2、出口量也呈兩極分化，出口價

11、格進一步下跌 2015年19月，鋼管出口量為690.69萬t，同比僅增長0.48%。其中無縫鋼管出口344.96萬噸同比下降11.62%（油井管同比下降了31%），焊接鋼管出口345.73萬噸，同比增長16.38%（管線管增長10.46%、406其它普碳焊管出口增長22.5%）。出口價格進一步下降，其中無縫鋼管均價1109美元/噸，同比下降15%，比1-8月均價下降了5美元/噸。焊接鋼管均價811美元/噸，同比下降17%，比1-8月均價下降了16美元/噸。焊接鋼管出口量首次超過了無縫鋼管 ，成為出口第一方陣。,無縫鋼管出口,焊接鋼管出口,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,2.3、 鋼管價格持續(xù)

12、創(chuàng)出新低 進入2015年，鋼材價格下跌趨勢不但沒有減緩，反而進一步加劇。 今年初以來，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)已經(jīng)超過去年全年的降幅，持續(xù)突破有價格指數(shù)記錄以來的低點，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日鋼材綜合價格指數(shù)已跌至60以下，從去年底的83.09點跌至59.83，下降23.26點，降幅為28%。 國內(nèi)市場八個監(jiān)測品種中熱軋無縫鋼管的價格指數(shù)從去年年底的77.59點跌至58.65，下降18.94點，降幅為24.4%。,焊接鋼管出口,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,2.4、企業(yè)之間經(jīng)營分化進一步加劇 今年以來，鋼管企業(yè)之間經(jīng)營狀況分化進一步加劇，國企經(jīng)營狀況總體來看不如民企；經(jīng)營

13、生產(chǎn)高中端產(chǎn)品的企業(yè)不如經(jīng)營低中端產(chǎn)品的企業(yè)；一些經(jīng)營高中端產(chǎn)品的國有大中型鋼管企業(yè)效益普遍下降，部分企業(yè)由于產(chǎn)品及經(jīng)營策略上的差異化，仍然保持較好的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。 另一方面經(jīng)營分化也表現(xiàn)在無縫管企業(yè)與焊管企業(yè)的分化，總體看，無縫鋼管企業(yè)經(jīng)營更加艱難，焊接鋼管企業(yè)經(jīng)營進一步向好。 一部分中小營企業(yè)由于產(chǎn)品上的同質(zhì)化競爭，經(jīng)營出現(xiàn)嚴重困難，少數(shù)企業(yè)因資金鏈問題，已停產(chǎn)或破產(chǎn)。部分企業(yè)生存難以為繼，面臨被淘汰出局的危險。,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,2.5 焊接技術(shù)進步和質(zhì)量提高使焊管進一步取代部分無縫鋼管 由于焊接技術(shù)的進步和板材質(zhì)量的提高，使得焊管產(chǎn)品可以進一步取代一部分無縫鋼管產(chǎn)

14、品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、部分抗擊毀套管）、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機械吊臂低合金管等。 由于高端產(chǎn)品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈，成為“紅?！?下表是近十年來焊接鋼管占比%的趨勢,2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化,據(jù)美國能源信息署（ EIA ）最新一期短期能源展望（ STEO ）預測，2015年油價跌幅可能高達30%40%，跌價所造成的影響遠大于2014年，因油價下跌，預計2015年石油企業(yè)將削減勘探及開采開支多達1000億美元。在美國，開工

15、鉆機數(shù)從2014年末1924臺降至10月最后一周的775臺，下降了60%是2010年6月來最低水平。中國油氣開采的投資預計也將下降20%左右。 ，這將使油井管市場的需求大幅度減少。（能源安全、保地方經(jīng)濟） 特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國Louisiana州管加工廠停產(chǎn)； 意大利Dalmine廠裁員400人；國內(nèi)攀成鋼裁員超過9000人,2.6原油價格大幅下降對鋼管市場的影響,3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考,近期召開的中共十八屆五中全會已勝利閉幕，會議提出的指導思想、發(fā)展理念、目

16、標要求等為鋼管行業(yè)的發(fā)展指明了方向。大會提出的五大發(fā)展理念與行業(yè)未來發(fā)展需求非常貼近，根據(jù)行業(yè)當前的實際情況和學習五大發(fā)展理念結(jié)合鋼管分會正在起草的十三五規(guī)劃的提綱，談一點行業(yè)發(fā)展的思考。 3.1、關(guān)于創(chuàng)新發(fā)展 五中全會提出“必須把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心地位，不斷推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，讓創(chuàng)新貫穿黨和國家一切工作，讓創(chuàng)新在全社會蔚然成風”。 企業(yè)就是要在體制、機制、經(jīng)營模式、科技、產(chǎn)品、信息化等各方面進行創(chuàng)新。,3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考,3.1、主要目標 （1） 規(guī)模、產(chǎn)量（2）節(jié)能減排、綠色環(huán)保 3.2、基本原則 以提高發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心的原則 堅持優(yōu)

17、化品種結(jié)構(gòu)、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的原則 堅持技術(shù)進步、自主創(chuàng)新的原則 堅持節(jié)能減排、低碳制造的原則 發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈原則,3.3、主要工作 （一）創(chuàng)新驅(qū)動，加強掌握制造業(yè)的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù) （二）強化基礎建設，通過加強制造業(yè)的工藝技術(shù)基礎和制造基礎，突出制造業(yè)的質(zhì)量穩(wěn)定和品牌建設 （三）加快兼并聯(lián)合重組步伐，控制產(chǎn)能、淘汰落后，努力提高行業(yè)集中度 （四）堅持走綠色低碳發(fā)展道路，加大節(jié)能減排的力度，實現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型,3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考,（五）用工業(yè)化和信息化深度融合，實現(xiàn)制造業(yè)的智能化 （六）加強自主創(chuàng)新，加快新產(chǎn)品開發(fā)，提高企業(yè)核心競爭力 1、加強工藝和新材料的研究 2、加快新產(chǎn)品開發(fā) 3、加快標準的提升和修訂 （七）加快鋼管標準體系建設，全面實現(xiàn)與國際接軌 （八）發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、向下游的延伸和向上游的拓展，實現(xiàn)生 產(chǎn)性服服務業(yè)的轉(zhuǎn)型 （九）加強行業(yè)自律，規(guī)范市場運作秩序 （十）實施 “走出去”國際化發(fā)展戰(zhàn)略,4、結(jié) 語,中國是個鋼管大國，2014年中國鋼管產(chǎn)量8898萬噸，占全球1.65億噸的54%；其中焊接鋼管產(chǎn)量5761萬噸，占全球1.156億噸焊接鋼管的50%；無縫鋼管3137萬噸占全球4935萬噸無縫鋼管的63.56%；但中國還不能稱為鋼管強國，因為我們在產(chǎn)品的質(zhì)量