醫(yī)藥行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報告.ppt

1、絕代雙驕 醫(yī)藥行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的 研究報告,以兩個代表性企業(yè)為例,華源集團 復星醫(yī)藥,一、外部環(huán)境分析1.宏觀環(huán)境分析2. 產(chǎn)業(yè)分析,華源集團,內(nèi)容,與醫(yī)藥行業(yè)的相關(guān)因素,人口,技術(shù),生態(tài),文化,政策/法規(guī),經(jīng)濟,具體的變化與趨勢,機會,威脅,本產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化 競爭產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化 向產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化,環(huán)保政策,具體消費心態(tài)變化,對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投資政策 行業(yè)政策,GDP WTO加入 地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,人口數(shù)量 家庭戶數(shù) 人口年齡結(jié)構(gòu),基本醫(yī)保人群突破1.1億 05年人口達13.5億 正在步入老齡化,中國藥品消費15美圓/人/年 中等/發(fā)達國家40-50/300 居民收入不斷提升,醫(yī)藥行業(yè)“十五”規(guī)劃,老百姓健康意

2、識不斷提高 注重品牌,環(huán)保標準不斷提高,生物技術(shù)領(lǐng)域落后 產(chǎn)品缺少知識產(chǎn)權(quán),藥品市場擴大 醫(yī)保人群增加,收入提升 研發(fā)能力積累速度加快,政府高度重視 支持做強做大,低成本普藥市場擴大,成本不斷提高,成本提高 進口及合資醫(yī)藥制品的競爭,行業(yè)政策調(diào)整不確定,華源集團,1.宏觀環(huán)境分析,2.產(chǎn)業(yè)分析,華源集團,2.產(chǎn)業(yè)分析（續(xù)）,（1）醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)的市場集中度 我國：2003年國內(nèi)前60強醫(yī)藥企業(yè)銷售額集中度為32.9% 全球： 2003年醫(yī)藥市場前50位醫(yī)藥企業(yè)銷售額集中度為70.74%，醫(yī)藥市場前10位醫(yī)藥企業(yè)銷售額集中度為41.76。 （2）醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)的市場集中度 我國：2003年排在前三位

3、的醫(yī)藥流通企業(yè)是中國醫(yī)藥集團總公司、上海市醫(yī)藥股份有限公司、九州通集團有限公司，分別實現(xiàn)商品銷售123.5億元、97.2億元、61.7億元，三家加起來僅占全國市場的12.8% 美國：排在前三位的醫(yī)藥流通企業(yè)的銷售額占美國市場的高達96 ，麥卡森公司（McKesson）和卡迪諾健康有限公司（Cardinal Health）即是排名第一和第二的公司，分別占據(jù)全美市場30%以上，其中McKesson公司一年銷售額就達368億美元 。,華源集團,二、內(nèi)部資源分析1. 企業(yè)資源 2. 核心能力 3. 公司價值鏈分析 4.產(chǎn)品分析,華源集團,注冊資本9.06696億元 中國目前最大的醫(yī)藥企業(yè) 股東有原紡織

4、工業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、交通銀行總行、上海國資委 上海國資委以上藥30%股權(quán)對其進行增資 2003年中國最大500家企業(yè)第27位 控股華源股份、華源發(fā)展、華源制藥、上海醫(yī)藥、雙鶴藥業(yè)等上市公司 2004年末總資產(chǎn)567億元，凈資產(chǎn)147億元 華源集團將優(yōu)先發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),1. 企業(yè)資源,華源集團,國資背景深厚，且獲得上海市政府大力支持 在國內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)中已經(jīng)具有一定的規(guī)模 公司高層具有出色的戰(zhàn)略決策能力,2. 核心能力,華源集團,藥品研發(fā),藥品及醫(yī)療器械制造,藥品流通醫(yī)療健康,共有4000余種藥品及健康產(chǎn)品，涉及化學藥、中藥及天然藥物、生物藥、健康食品。 定位大型高端、數(shù)字化精密醫(yī)療器械設(shè)備市場，以腫

5、瘤診斷和治療設(shè)備為重點。有20多個門類，1800多個品種。,上海、北京為基地輻射華東、華北市場，主要品牌為“華源大藥房”、“華氏大藥房”、“雷允上大藥房”、“信誼大藥房”、“國風大藥房”，直營2200家、加盟400家，目前中國最大。 定位向高端客戶提供醫(yī)療及特色專科特色服務(wù)，已在河南新鄉(xiāng)地區(qū)整合當?shù)蒯t(yī)院。,華源集團,3. 公司價值鏈分析,4.產(chǎn)品分析,華源集團,三、戰(zhàn)略分析1. 形勢分析2. 公司戰(zhàn)略分析3. 經(jīng)營戰(zhàn)略分析4.職能戰(zhàn)略分析,華源集團,機會,威脅,優(yōu)勢,劣勢,S,W,O,T,1. 形勢分析（SWOT）,華源集團,通過對藥品研發(fā)、藥品制造、藥品流通、醫(yī)療器械、醫(yī)療健康等相關(guān)領(lǐng)域的有

6、機組合，構(gòu)建以研發(fā)為先導、以藥品和醫(yī)療器械為制造業(yè)核心、以藥品流通和醫(yī)療健康為市場價值鏈終端，涵蓋“生物、醫(yī)藥、健康”領(lǐng)域的完整生命產(chǎn)業(yè)體系，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)的整體價值。,集中戰(zhàn)略：采取縱向成長戰(zhàn)略,1999年起，華源集團提出以現(xiàn)代科技重塑華源，主要依靠技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)跨越的戰(zhàn)略決策,2. 公司戰(zhàn)略分析,華源集團,3. 經(jīng)營戰(zhàn)略分析,華源集團,4.職能戰(zhàn)略分析,華源集團,建立事業(yè)部制 華源集團下屬的上海醫(yī)藥原先為子公司制，在新的環(huán)境下，這種機制已越來越不利于集團對子公司的控制，因此，在新形勢下，華源集團對上海醫(yī)藥建立了以事業(yè)部制為主的經(jīng)營方式管理。對于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

7、，華源目前已經(jīng)建立起五大醫(yī)藥事業(yè)部，包括原料藥、中藥、處方藥、OTC及抗生素類藥。精簡產(chǎn)品種類華源集團目前擁有各類醫(yī)藥產(chǎn)品種類超過5000多種，龐大的醫(yī)藥品種已不利于華源集中資源發(fā)展優(yōu)勢品種，因此，華源未來將把5000多個品種精簡為27個，每個品種的銷售收入不低于10億，從而形成集團未來發(fā)展的核心產(chǎn)品。,4.職能戰(zhàn)略分析,拓寬融資渠道 華源集團在保持傳統(tǒng)的融資渠道下繼續(xù)加大對融資渠道的進一步拓寬，如今年下半年將推出上海醫(yī)藥集團的上市，在上海醫(yī)藥成功上市后，華源集團還將推進集團的整體海外上市，從而為今后的進一步發(fā)展注入寶貴的資金。加強區(qū)域布局 目前，華源集團已完成了北京醫(yī)藥及上海醫(yī)藥的并購，形成

8、一北一南的地域布點，從而建立起南北呼應(yīng)的地域格局，未來，華源集團還將加強廣州等南部城市的開拓力度，從而在全國形成點面結(jié)合的區(qū)域布局，特別是經(jīng)濟發(fā)達的大城市。,四、戰(zhàn)略評估與調(diào)整1. 戰(zhàn)略評估2. 戰(zhàn)略調(diào)整,華源集團,從2002年開始，華源集團先后成功實施了對中國大型醫(yī)藥企業(yè)上海醫(yī)藥集團、北京醫(yī)藥集團、上海醫(yī)療器械集團和河南新鄉(xiāng)醫(yī)療集團的并購 華源集團的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合市場占有率約達到10%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居國內(nèi)首位，在地域布局、研究開發(fā)、市場網(wǎng)絡(luò)與品牌營銷方面具有較強的競爭力。 從2004年的經(jīng)營情況看，醫(yī)藥板塊的合并銷售收入已達到300億元以上，在全國醫(yī)藥行業(yè)遙遙領(lǐng)先，具有較為明顯的規(guī)模優(yōu)勢。,1.

9、戰(zhàn)略評估,華源集團,與國際醫(yī)藥巨頭相比，差距仍極為懸殊 品牌及產(chǎn)品數(shù)量眾多，尚未形成核心優(yōu)勢 擴張速度過快，資源鏈出現(xiàn)緊張 戰(zhàn)線過長，不利于集中發(fā)展某一產(chǎn)業(yè)，形成核心競爭力,華源集團,華源集團,（1）由于我國醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品在品種、質(zhì)量、產(chǎn)量等方面均不能在國際市場上與發(fā)達國家抗衡，所以長期以來，國家在某些品種上采取了關(guān)稅和其它貿(mào)易措施對企業(yè)予以保護，其中包括提高關(guān)稅稅率，實行進口許可證或行政審批制度等。如我國對醫(yī)療器械中的X線、CT和核磁共振成像裝置實施進口許可證；對較多品種實行進口審批手續(xù)，包括單件價值在2萬美元以上及批量進口價格在20萬美元以上的醫(yī)療器械。但在加入WTO后，非關(guān)稅壁壘的取消或減

10、少將使得大型精密醫(yī)療器械、高檔醫(yī)療裝備等產(chǎn)品的進口量增加較多，而關(guān)稅的下降又將降低進口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)品間的價差，因此，在這種情況下，將醫(yī)療器械列為幼童類將是明智的選擇。,2. 戰(zhàn)略調(diào)整,華源集團,（2）其次，加入WTO后，對進口藥品征收的關(guān)稅將逐步下調(diào)至6，盡管進口藥物（特別是新藥）到時候仍會比國產(chǎn)藥物價格稍高，但是較小的價格差完全有可能被醫(yī)藥的核心消費群體（一般指城鎮(zhèn)居民）所接受。 目前，除中藥外，中國醫(yī)藥產(chǎn)品在價格上的劣勢地位與醫(yī)藥企業(yè)自身的發(fā)展特點（如行業(yè)集中度低，缺乏規(guī)模效益；醫(yī)藥科研和新藥開發(fā)能力薄弱；產(chǎn)品性能、質(zhì)量欠佳；市場容量上不去，價格很難降下來等）有關(guān)。因此，我國醫(yī)藥產(chǎn)品的價格

11、優(yōu)勢將不再突出，進口藥物價格的降低將會提高其競爭力。有鑒于此，我們把除中藥外的制藥產(chǎn)業(yè)列為幼童類，而把中藥列為明星業(yè)務(wù)。,華源集團,（3）國家目前仍未將醫(yī)院產(chǎn)權(quán)的交易完全開放，而華源集團盡管目前獲得了部分的醫(yī)院資源，但遠未達到規(guī)模效應(yīng)，未來在政策的把握方面也存在著較大的不確定因素。因此，我們建議目前將醫(yī)療健康列為瘦狗業(yè)務(wù)。,華源集團,（4）目前華源集團優(yōu)勢較大的實際是醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，由于這一產(chǎn)業(yè)兼有渠道的優(yōu)勢，在醫(yī)藥業(yè)全面放開后將是唯一具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，因此，將該業(yè)務(wù)列為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。,華源集團,BCG矩陣分析,華源集團,一、外部環(huán)境分析1.宏觀環(huán)境分析（同前）2. 產(chǎn)業(yè)分析（同前）,復星醫(yī)藥,

12、二、內(nèi)部資源分析1. 企業(yè)資源2. 核心能力3. 公司價值鏈分析4.產(chǎn)品分析,復星醫(yī)藥,1. 企業(yè)資源,復星集團名列“中國企業(yè)500強”第61位、“中國民營企業(yè)500強”第2位、“中國大企業(yè)集團”第49位。 復星集團以復星醫(yī)藥為資本運作平臺投資高利潤行業(yè)。 集團以參控的商業(yè)企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)為現(xiàn)金流平臺，以補充高利潤的醫(yī)藥及其流通行業(yè)。 復星掌門人郭廣昌出色的決策能力、社會能力。 上海市政府的支持。 完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。 優(yōu)秀的企業(yè)文化。 國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新能力。,復星醫(yī)藥,2. 核心能力,企業(yè)家精神（郭廣昌及團隊） 成熟的投資理念 整合被收購、投資企業(yè)的能力 集團通過商業(yè)企業(yè)、鋼鐵企業(yè)

13、、房地產(chǎn)企業(yè)為醫(yī)藥提供現(xiàn)金流,復星醫(yī)藥,3. 公司價值鏈分析,研發(fā)創(chuàng)新,藥品制造,藥品流通醫(yī)療健康,診斷產(chǎn)品,醫(yī)療器械,復星醫(yī)藥,4.產(chǎn)品分析,復星醫(yī)藥,問題： 診斷設(shè)備 醫(yī)療器械,瘦狗,三、戰(zhàn)略分析1. 形勢分析 2. 公司戰(zhàn)略分析 3. 經(jīng)營戰(zhàn)略分析 4. 職能戰(zhàn)略分析,復星醫(yī)藥,黨的政策好，上海市政府支持，發(fā)展民營經(jīng)濟； 人民在富裕，消費能力增強； 國有企業(yè)改革，國退民進； 國內(nèi)資本市場特殊的游戲規(guī)則，方便了圈錢； 浙江商業(yè)文化氛圍,中國金融體系的歧視，民營企業(yè)貸款難； 其他企業(yè)家與郭的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略類似，如周玉成； 國家宏觀調(diào)控，對國有企業(yè)、民營企業(yè)區(qū)別對待。,企業(yè)家精神，天縱英才，“塑造了

14、取經(jīng)團隊”； 知識就是力量，第一桶金挖到了； 第一桶金成功后，無論在感性上還是在理性上，郭等人都有濃厚的“醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)情節(jié)” 探索除了自己獨特的發(fā)展道路； 與政府關(guān)系保持良好。,人手少，民營企業(yè)對精英吸引力不足； 底子薄：第一桶金不夠多； 戰(zhàn)線較長，資金鏈緊； 缺少能夠創(chuàng)造大量收入的核心產(chǎn)品。,機會,威脅,優(yōu)勢,劣勢,S,W,O,T,1. 形勢分析（SWOT）,復星醫(yī)藥,2. 公司戰(zhàn)略分析,單一產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 公司已成為名副其實的醫(yī)藥企業(yè)，專注于醫(yī)藥資產(chǎn)的經(jīng)營和投資并購。 復星醫(yī)藥是復星集團的醫(yī)藥投資平臺，公司利潤全部源于子公司投資收益。經(jīng)過近兩年來的并購發(fā)展，醫(yī)藥實業(yè)投資已經(jīng)取代過去的股票投資和房產(chǎn)投

15、資成為公司利潤的主要來源。 2004 年醫(yī)藥制造和醫(yī)藥商業(yè)收益占總投資收益的比重分別為：41.2和23.3，預計未來兩年醫(yī)藥制造業(yè)所占比重將提高到54.5、57.1。 為什么集中在醫(yī)藥行業(yè)？ （1）國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)市場集中度低，競爭激烈，市場新介入者壁壘較高。 （2）計劃經(jīng)濟體制下部分企業(yè)獲得在細分市場發(fā)展的機遇，但體制限制使企業(yè)利潤未能得到最大釋放。 （3）計劃經(jīng)濟體制下部分企業(yè)獲得在細分市場發(fā)展的機遇，但體制限制使企業(yè)利潤未能得到最大釋放。,復星醫(yī)藥,3. 經(jīng)營戰(zhàn)略分析,（1）一體化戰(zhàn)略 公司形成以研發(fā)為上游，制造為中游、銷售與服務(wù)為下游的緊密相連 的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)緊扣，互為關(guān)聯(lián)。銷

16、售與服務(wù)涉及零售業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥零售和醫(yī)藥分銷四大領(lǐng)域。 縱向：從研發(fā)到銷售，打通產(chǎn)業(yè)聯(lián)；橫向，投資醫(yī)藥商業(yè)形成同盟。 （2）前三名戰(zhàn)略公司本著成本優(yōu)勢和產(chǎn)品差異化的基本競爭戰(zhàn)略，優(yōu)秀團隊、管理體系和執(zhí)行力為堅實保障，以行業(yè)前三名為目標。 （3）外部資源整合戰(zhàn)略 以技術(shù)創(chuàng)新為平臺開發(fā)具爆發(fā)力的產(chǎn)品，擁有醫(yī)院和藥店方面的渠道優(yōu)勢，建立優(yōu)秀企業(yè)家組成的經(jīng)營團隊。 （4）內(nèi)部資源共享與整合戰(zhàn)略戰(zhàn)略整合包括戰(zhàn)略統(tǒng)一規(guī)劃、企業(yè)互補定位和資源有效配置。資源包括有形資源和無形資源。,復星醫(yī)藥,4. 職能戰(zhàn)略分析,（1）融資戰(zhàn)略： 充分利用資本市場和復星集團其他的產(chǎn)業(yè)提供的現(xiàn)金流。 （2）投資戰(zhàn)略： 公司投

17、資對象的標準是：具有品牌優(yōu)勢的細分行業(yè)龍頭企業(yè)，并擁有優(yōu)秀的管理團隊；主要產(chǎn)品與已有企業(yè)產(chǎn)品互補，增長潛力良好。 （3）收購后管理和激勵策略： 保留原有經(jīng)營管理團隊、管理層持股、績效考核獎勵。 （4）財務(wù)管理戰(zhàn)略： 公司采用增資擴股的形式參與購并，并盡量獲得控股資格，保證了購并資金保留在體內(nèi)。母公司建立嚴格的內(nèi)控制度，通過財務(wù)整體預算和子公司財務(wù)實時對接實現(xiàn)財務(wù)監(jiān)管。 （5）人力資源戰(zhàn)略： 建立了富有經(jīng)驗的投資管理團隊。 （6）良好的公共關(guān)系處理能力,復星醫(yī)藥,八、戰(zhàn)略評估與調(diào)整1. 戰(zhàn)略評估2. 戰(zhàn)略調(diào)整,復星醫(yī)藥,1. 戰(zhàn)略評估,（1）進入內(nèi)生式的發(fā)展過程 縱觀復星醫(yī)藥上市以來的經(jīng)營和投資

18、發(fā)展，公司的利潤增長經(jīng)歷了從內(nèi)生式增長到外延式擴張再到內(nèi)生式增長為主的發(fā)展過程，見圖1。 （2）醫(yī)藥制造業(yè)將擔當起利潤增長的主力。 從公司2004 年投資收益組成結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)藥制造、房地產(chǎn)、醫(yī)藥商業(yè)和商貿(mào)流通各領(lǐng)域收益占總投資收益的比例分別為：41.2、23.3、27.8和7.7。從未來利潤增長構(gòu)成來看，醫(yī)藥制造業(yè)將擔當起利潤增長的主力。,復星醫(yī)藥,復星醫(yī)藥,圖1 復星醫(yī)藥的收入和利潤增長狀況以及利潤增長的主要來源單位,復星醫(yī)藥,（3）公司面臨現(xiàn)金流風險 由于復星醫(yī)藥屬于投資控股型公司，合并報表中的現(xiàn)金流入需要通過子公司分紅才能到達母公司，因此我們分析復星醫(yī)藥上市后母公司現(xiàn)金流狀況。從圖表2中

19、可以看出，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量除2003 年外均為負值（2003 年因獲得招行股票投資收益當年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.1 億元），公司購并的現(xiàn)金需求尚不能通過投資收益的現(xiàn)金回報滿足。 圖2 復星母公司歷年現(xiàn)金流狀況,2. 戰(zhàn)略調(diào)整,（1）原因： A、現(xiàn)金流問題 B、產(chǎn)業(yè)鏈過長：研究美國的醫(yī)藥巨頭，沒有在醫(yī)藥制造和醫(yī)藥流通同時取得巨大成功的公司，復星同時做制造和流通兩個產(chǎn)業(yè)，會成功么？,復星醫(yī)藥,（2）解決方案： A、針對現(xiàn)金流問題： a、依靠子公司分紅：隨著今后公司可轉(zhuǎn)債逐漸轉(zhuǎn)股和分紅能力較強的子公司逐漸增加，公司現(xiàn)金流的壓力將會進一步減輕。 b、依靠資本市場：分析公司的籌資活動，

20、公司間接融資比例較高， 1998 年IPO 上市、2000 年配股和2003 年發(fā)行可轉(zhuǎn)債三次獲得較大規(guī)模的籌資現(xiàn)金流入，償債壓力相對較輕。從總體來看，上市至今，公司投資現(xiàn)金流總計-10.36 億元，籌資現(xiàn)金流合計12.32億元，經(jīng)營性現(xiàn)金流0.43 億元。 c、股票全流通：隨著解決股權(quán)分置的全面鋪開，復星醫(yī)藥的法人股必將全流通，此舉將會對解決復星二、三年后的現(xiàn)金流問題起到一定作用，但為了保持控制權(quán)，可套現(xiàn)股票不多。 B、針對產(chǎn)業(yè)鏈過長：應(yīng)當集中制造或流通的一頭，鑒于醫(yī)藥制造的核心能力是研發(fā)，而研發(fā)需要大量的投入，復星醫(yī)藥現(xiàn)金流趨緊，因此合理的推斷是應(yīng)該集中到醫(yī)藥流通領(lǐng)域，并且充分利用醫(yī)藥制造

21、等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流。,復星醫(yī)藥,（3）未來的業(yè)務(wù)BCG矩陣,問題：對其他商業(yè)、地產(chǎn)的投資,復星醫(yī)藥,華源與復星對比,復星醫(yī)藥,九、中國醫(yī)藥行業(yè)1. 機遇2. 挑戰(zhàn) 3. 建議,1. 機 遇,制藥產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人均消費、十五規(guī)劃 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)：市場空間、老齡化社會、2010年達1000億 藥品流通產(chǎn)業(yè)：培育5-10特大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團、40個大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團、10家1000個門店醫(yī)藥零售連鎖企業(yè) 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)：年增長速度13%、05年達6400億、高收入人群醫(yī)療消費意識轉(zhuǎn)變,2. 挑 戰(zhàn),產(chǎn)能的大國與技術(shù)的小國：原料藥產(chǎn)量多、生產(chǎn)產(chǎn)能未全部釋放、知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品少、重要技術(shù)領(lǐng)域落后、研發(fā)投入低 價格戰(zhàn)的頻繁發(fā)生：布局不合理、規(guī)模不夠大、重復建設(shè)多 國外競爭巨頭的加入：加入WTO 大型化過程中的戰(zhàn)略及經(jīng)營管理問題：融資渠道、豐富經(jīng)驗的大型企業(yè)集團管理人才、產(chǎn)業(yè)鏈的合理搭建、政府的參與度,3. 建 議,一、管理創(chuàng)新挖潛增效 實施有效的價格策略，必須夯實內(nèi)部管理，不斷挖潛增效。保證人員高效率、人力低成本、效益大增長。 在開發(fā)市場的方式上應(yīng)該有所創(chuàng)新： 其一，對于一些營銷體系不健全的制藥企業(yè)，就以考慮總代理、總經(jīng)銷的形式，由那些具有完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)藥營銷公司