603021山東華鵬2016年年度報(bào)告2017-04-07

1、山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告二一七年四月六日1 / 135山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告公司代碼：603021公司簡(jiǎn)稱：山東華鵬山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告重要提示一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、 北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。四、公司負(fù)責(zé)人張德華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王代永及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員

2、）劉洪波聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 51,361,040.07 元， 2016 年末公司可供股東分配的利潤(rùn)為 396,027,329.55 元。公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：公司擬以 2016 年 12 月 31 日總股本 123,056,950 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 24,611,390.00 元；同時(shí)，擬以公司 2016 年 12 月 31日

3、總股本 123,056,950 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 16 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本196,891,120 股；本次轉(zhuǎn)增完成后，公司的總股本為 319,948,070 股。剩余未分配利潤(rùn)待以后年度分配。六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明適用 不適用本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否大風(fēng)險(xiǎn)提示適用 不適用本公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了存在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，敬請(qǐng)查閱第四節(jié)“管理層討論與分析”中關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中可能

4、面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。十、 其他適用 不適用2 / 135山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告目錄第一節(jié)釋義4公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)4公司業(yè)務(wù)概要7經(jīng)營(yíng)情況討論與分析10重要事項(xiàng)23普通股股份變動(dòng)及股東情況33優(yōu)先股相關(guān)情況40董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況41公司治理45公司債券相關(guān)情況47財(cái)務(wù)報(bào)告47備查文件目錄135第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)第八節(jié)第九節(jié)第十節(jié)第十一節(jié)第十二節(jié)3 / 135山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告第一節(jié)釋義一、 釋義在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、 公司信息二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式4 /

5、135董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名宋國(guó)明孫冬冬聯(lián)系地址山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)電話0631-73794960631-7379496傳真0631-73825220631-7382522電子信箱公司的中文名稱山東華鵬玻璃股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱山東華鵬公司的外文名稱SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫SDHP公司的法定代表人張德華常用詞語(yǔ)釋義公司指山東華鵬玻璃股份有限公司本公司指山東華鵬玻璃股份有限公司母公司指山東華鵬玻璃股份有限公司山東華鵬指

6、山東華鵬玻璃股份有限公司上市公司指山東華鵬玻璃股份有限公司菏澤華鵬指華鵬玻璃（菏澤）有限公司遼寧華鵬指遼寧華鵬廣源玻璃有限公司山西華鵬指山西華鵬水塔玻璃制品有限責(zé)任公司甘肅石島指甘肅石島玻璃有限公司江蘇石島指江蘇石島玻璃有限公司安慶華鵬指安慶華鵬長(zhǎng)江玻璃有限公司上海成贏指上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司子公司指菏澤華鵬、遼寧華鵬、山西華鵬、甘肅石島、江蘇石島、安慶華鵬、上海成贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所指北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）日本東洋玻璃指日本東洋玻璃株式會(huì)社東洋玻璃指日本東洋玻璃株式會(huì)社壹玖壹玖指壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司博源燃料電池指博源燃料電池（上海）有限公司期末指2016 年 12 月

7、 31 日期初指2015 年 12 月 31 日本期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日上期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日、山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告三、 基本情況簡(jiǎn)介四、 信息披露及備置地點(diǎn)五、 公司股票簡(jiǎn)況六、 其他相關(guān)資料七、 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣5 / 135主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2016年2015年本期比上年同期增減(%)2014年?duì)I業(yè)收入696,335,671.22725,924,046.54-4.08705,138,958.58歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)51,

8、361,040.0750,086,361.972.5457,873,257.32歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)29,138,553.8137,618,075.61-22.5440,137,302.24經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~109,767,236.6196,586,022.0813.65123,236,957.062016年末2015年末本期末比上年同期末增減（%）2014年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,347,249,724.46709,740,313.6889.82483,071,943.82公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（境內(nèi)）名稱北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址

9、北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙 56 號(hào)方圓大廈 15 層簽字會(huì)計(jì)師姓名江平、任文君報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)證券股份有限公司辦公地址廣州市天河北路 183 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng) 43 樓簽字的保薦代表人姓名王慧能、劉芳持續(xù)督導(dǎo)的期間2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股上海證券交易所山東華鵬603021公司選定的信息披露媒體名稱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)辦公室（證券部）公司注冊(cè)地址山東省榮成市石

10、島龍?jiān)坡?68號(hào)公司注冊(cè)地址的郵政編碼264309公司辦公地址山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)公司辦公地址的郵政編碼264309公司網(wǎng)址電子信箱山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明適用 不適用報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入下降 4.08%，主要原因?yàn)槭苷麄€(gè)大，整體經(jīng)濟(jì)不景氣，公司調(diào)整思路，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售區(qū)域；另外安慶華鵬報(bào)告期設(shè)備大修改造，投入較多、周期相對(duì)較長(zhǎng)，影響營(yíng)業(yè)收入-27,591,296.50 元，遼寧華鵬受東北經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)收入-25,660,105

11、.43 元，母公司加大銷售力度營(yíng)業(yè)收入增加 32,845,192.42，上述原因綜合影響。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)本期較上年同期下降 22.54%，下降的主要原因?yàn)楸酒跔I(yíng)業(yè)收入下降 4.08%,另外，本年受到整體經(jīng)濟(jì)，下游客戶回款較上年同期減緩，導(dǎo)致應(yīng)收賬款上升，且本期增加融資租賃保證金，公司本照穩(wěn)健原則，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加7,194,099.22 元，導(dǎo)致公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)降低。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 109,767,236.61 元，較上年同期增加 13.65%，主要為公司為提高資金使用效率，成立結(jié)算中心集中結(jié)算，有效利用了資金，提高了資

12、金的使用效率，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~略有增加。歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng) 89.82%，增加的主要原因?yàn)榻?jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2016768 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)非公開發(fā)行人民幣普通股 17,656,950 股（A 股），每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 35.68 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 609,397,620.24 元?？鄢墙?jīng)常性損益后的基本每股收益報(bào)告期較上年同期降低 33.33%，主要原因?yàn)楣痉枪_發(fā)行股票攤薄公司的每股收益，另外安慶華鵬本期大修改造周期較長(zhǎng)，投入較多，影響本期利潤(rùn)較多所致。八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異(

13、一) 同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況適用 不適用(二) 同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況適用 不適用(三) 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明：適用 不適用九、 2016 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣6 / 135第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2016年2015年本期比上年同期增減(%)2014年基本每股收益（元股）0.450.52-13.460.73稀釋每股收益（元股）0.450.52

14、-13.460.73扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股）0.260.39-33.330.51加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.008.01減少3.01個(gè)百分點(diǎn)12.38扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.846.02減少3.18個(gè)百分點(diǎn)8.59總資產(chǎn)2,701,979,510.421,837,536,374.8247.041,520,130,576.37山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明適用 不適用十、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額適用不適用單位:元幣種:人民幣十一、適用十二、適用采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目不適用其他不適用第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要一、

15、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說明根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，公司所處行業(yè)為“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包裝容器制造”與“C3053 玻璃儀器制造”、“C3056 玻璃保溫容器制造”同屬日用玻璃行業(yè)，歸屬于中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)自律管理。子公司菏澤華鵬的“高檔離心玻璃棉技改項(xiàng)目”生產(chǎn)建筑外墻保溫材料玻璃棉氈與玻璃棉板， 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中，玻璃棉行業(yè)歸屬于“C306 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造”項(xiàng)下的“C3061 玻璃纖維及其制品制造”。目前，我國(guó)玻璃纖維及其制品制造業(yè)主要由部門7 / 135非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2016 年金額附注（如適用）2015

16、 年金額2014 年金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益1,741,494.39-5,029,410.50405,017.72計(jì)入當(dāng)期損益的 補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的 補(bǔ)助除外23,391,215.36-10,399,417.9922,283,911.36除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益-1,136,321.22-853,375.19除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出494,173.58-1,448.55

17、74,840.84少數(shù)股東權(quán)益影響額-4,467.23-43,335.56-182,449.39所得稅影響額-3,399,929.84-1,782,333.90-3,991,990.26合計(jì)22,222,486.26-12,468,286.3617,735,955.08營(yíng)業(yè)收入157,204,053.73191,043,100.19172,120,259.31175,968,257.99歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,884,079.6821,158,303.5818,711,844.922,606,811.89歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)4,413,051.1417,150,

18、780.3816,690,336.26-9,115,613.97經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16,910,511.1120,041,903.4317,070,059.8755,744,762.20山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告和行業(yè)協(xié)會(huì)共同進(jìn)行管理，主管部門為工業(yè)和信息化部，行業(yè)協(xié)會(huì)主要是中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)絕熱隔音材料協(xié)會(huì)。本行業(yè)基本遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。目前，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部主要承擔(dān)本行業(yè)的宏觀管理職能，包括制定產(chǎn)業(yè)政策、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等。中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)作為全國(guó)性的行業(yè)自律組織，具體承擔(dān)全行業(yè)自律管理和服務(wù)職能。中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)的主要職

19、責(zé)為：對(duì)行業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)行研究，制訂本行業(yè)推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)范，參與制定本行業(yè)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)會(huì)員企業(yè)提供公共服務(wù)，進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會(huì)員向國(guó)家有關(guān)部門提出發(fā)展意見和建議。協(xié)會(huì)下設(shè)瓶罐玻璃委員會(huì)、器皿玻璃委員會(huì)等 11 個(gè)專業(yè)委員會(huì)，對(duì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行分類管理和服務(wù)。公司目前是中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，同時(shí)是該協(xié)會(huì)的瓶罐玻璃委員會(huì)副主任委員單位、器皿玻璃委員會(huì)副主任委員單位和專家委員會(huì)顧問單位。2016年中國(guó)日用玻璃行業(yè)情況說明“十三五”時(shí)期，隨著人民生活水平的提高和生活質(zhì)量的改善，釀酒、食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的發(fā)展對(duì)玻璃包裝瓶罐的需求以及人們對(duì)各類玻璃器皿、玻璃工藝品、玻璃藝術(shù)品的需

20、求都將穩(wěn)步增長(zhǎng)。因此，“十三五”指導(dǎo)意見用玻璃行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：規(guī)模以上日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 3%5%，到 2020 年日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量達(dá)到 32003500 萬(wàn)噸左右。 在明確“十三五”總量目標(biāo)的同時(shí)，指導(dǎo)意見還明確了“十三五”日用玻璃行業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)和主要任務(wù)?！笆濉睂⒗^續(xù)實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；規(guī)范日用玻璃行業(yè)投資行為，遏制盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后生產(chǎn)能力； 嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目；新建生產(chǎn)項(xiàng)目必須達(dá)到準(zhǔn)入條件規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)條件、技術(shù)及裝備水平和落實(shí)節(jié)能減排措施。2016 年是

21、“十三五”的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，主要是抓好“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)。作為宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)之一，玻璃行業(yè)在去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型上成效初顯。玻璃行業(yè)通過推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，真正立足市場(chǎng)需求，按需求導(dǎo)向發(fā)展，調(diào)整發(fā)展重點(diǎn)，調(diào)整發(fā)展政策，把發(fā)展轉(zhuǎn)向增加有效供給，轉(zhuǎn)向高端、轉(zhuǎn)向國(guó)外、轉(zhuǎn)向市場(chǎng)消費(fèi)需求，從而改變發(fā)展路徑增加拓展渠道，全面提高行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)效益。二、報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明適用 不適用報(bào)告期內(nèi)公司IPO募投項(xiàng)目引進(jìn)高腳玻璃杯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安裝完成，基本達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。2016年公司非公開發(fā)行股票

22、之募投項(xiàng)目江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)安裝調(diào)試完畢，基本達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，在報(bào)告期由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。2016年9月20日公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了關(guān)于受讓安慶華鵬長(zhǎng)江玻璃有限公司自然人股東30%股權(quán)的議案，安慶華鵬長(zhǎng)江玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安慶華鵬”）自然人股東吳自然、陳大聯(lián)、陳慶壽擬將其持有的安慶華鵬30%股權(quán)，以2016年6月30日為基準(zhǔn)日審計(jì)的基礎(chǔ)上，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給山東華鵬，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1200萬(wàn)元人民幣，安慶華鵬成為公司全資子公司，公司已取得安慶市工商行政和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 913408007981176292

23、（1-1）。報(bào)告期公司以3,000萬(wàn)元人民幣（具體匯率等值于所對(duì)應(yīng)人民幣金額以博源燃料電池（上海） 有限公司公司注冊(cè)資本工商變更申請(qǐng)?zhí)峤划?dāng)日中國(guó)銀行公布的人民幣兌美元中間價(jià)確定）對(duì)博源燃料電池（上海）有限公司公司進(jìn)行增資，取得本次增資后目標(biāo)公司7.32%的股權(quán)。截止報(bào)告期末， 公司對(duì)該公司投資1500萬(wàn)元。公司參與認(rèn)購(gòu)壹玖壹玖（830993）定向增發(fā)的股份550,000股，以每股35.16元的價(jià)格以現(xiàn)金方式總認(rèn)購(gòu)額為1933.80萬(wàn)元，占壹玖壹玖本次增發(fā)前總股本的0.60%，2017年3月2日，完成上述認(rèn)購(gòu)的股權(quán)登記程序。三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析適用 不適用（一）產(chǎn)業(yè)政策扶優(yōu)汰劣，市場(chǎng)不斷向

24、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中。8 / 135場(chǎng)、山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告為加快推進(jìn)日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，國(guó)家近年來先后出臺(tái)多項(xiàng)重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010 年12 月發(fā)布日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件， 對(duì)日用玻璃行業(yè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等作出了明確的限定，鼓勵(lì)發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品，對(duì)落后產(chǎn)能要予以淘汰。2012 年 1 月發(fā)布的國(guó)家輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出重點(diǎn)發(fā)展高檔玻璃器皿、無(wú)鉛水晶玻璃等玻璃制品，鼓勵(lì)發(fā)展輕量化玻璃瓶罐，加強(qiáng)廢（碎）玻璃回收循環(huán)再利用，提高資源綜合利用水平，并要求嚴(yán)格按照

25、行業(yè)準(zhǔn)入條件，推進(jìn)日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在上述產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)。玻璃是世界公認(rèn)的最安全的食品包裝材料，日用玻璃產(chǎn)量已經(jīng) 18 年連續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)實(shí)正在證明， 日用玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)有著巨大空間。為此，我們將搶抓“一帶一路”、“振興東北老工業(yè)基地” 等政策機(jī)遇，繼續(xù)依托日本東洋玻璃的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，以旨在鞏固山東市場(chǎng)，擴(kuò)大東北市西北市場(chǎng)、輻射南方市場(chǎng)為目的，進(jìn)一步加快瓶罐規(guī)模擴(kuò)張，今年將重點(diǎn)加快甘肅石島、遼寧華鵬、菏澤華鵬三個(gè)輕量化高檔瓶罐改造

26、項(xiàng)目建設(shè)，全力打造中國(guó)日用玻璃行業(yè)第一高端品牌，鞏固行業(yè)的領(lǐng)軍地位，將其打造成為公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。（二）加大技改力度，奠定后發(fā)優(yōu)勢(shì)。2016 年公司四大技改項(xiàng)目相繼實(shí)施，協(xié)調(diào)并進(jìn)，高檔玻璃器皿項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)按照高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的要求，實(shí)現(xiàn)了原有設(shè)備搬遷、引進(jìn)設(shè)備安裝和配套設(shè)施建設(shè)的有序銜接。圍繞革新改善，提質(zhì)增效，公司繼續(xù)深化與東洋玻璃株式會(huì)社的技術(shù)合作，延長(zhǎng)赴日培訓(xùn)時(shí)間，擴(kuò)大技術(shù)指導(dǎo)，攻克技術(shù)難關(guān)，持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)工藝管理、質(zhì)量控制邁向規(guī)范化、精細(xì)化，大力推進(jìn)輕量化生產(chǎn)。（三）客戶和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)憑借全國(guó)化的生產(chǎn)區(qū)位布局、規(guī)?；纳a(chǎn)能力和先進(jìn)的產(chǎn)品制造水平，公司與下游客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合

27、作關(guān)系，積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源。公司還積極推動(dòng)電子商務(wù)銷售渠道的建設(shè)。充分發(fā)揮上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技公司的作用。立足上海經(jīng)濟(jì)中心和自貿(mào)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，加大對(duì)周邊市場(chǎng)輻射，尋求新的產(chǎn)品“出?？凇?，力爭(zhēng)外貿(mào)出口實(shí)現(xiàn)新突破。為順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”潮流，公司加快電商發(fā)展，在 2015 年僅有天貓“石島旗艦店”的基礎(chǔ)上，2016 年先后打入天貓商城、京東商城、1 號(hào)店商城主流電商平臺(tái)，搭建了“石島”和“弗羅薩”旗艦店，自 6 月份運(yùn)作以來，網(wǎng)上詢盤、訂購(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的喜人趨勢(shì)。（四）品牌優(yōu)勢(shì)對(duì)強(qiáng)調(diào)品牌附加值的玻璃器皿產(chǎn)品而言，國(guó)內(nèi)擁有自主品牌且具備較高品牌影響力的企業(yè)很

28、少。公司“石島”牌玻璃器皿自 1999 年以來先后被評(píng)為“山東名牌產(chǎn)品”、“山東省著名商標(biāo)”、“中國(guó)日用玻璃行業(yè)名優(yōu)產(chǎn)品”，2009 年 4 月被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“石島”牌玻璃高腳杯已躋身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列， 成為高級(jí)玻璃器皿的代表品牌之一。為配合公司推出以焊接拉伸工藝生產(chǎn)的高端無(wú)鉛水晶玻璃杯， 實(shí)施品牌差異化戰(zhàn)略，公司 2012 年注冊(cè)了“弗羅薩”商標(biāo)，并于 2013 年開始量產(chǎn)，致力于將其打造為公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，該品牌將在高檔星級(jí)酒店、高級(jí)禮品市場(chǎng)與進(jìn)口高端品牌競(jìng)相比肩，成為國(guó)內(nèi)玻璃高腳杯頂尖

29、品牌的代表。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司的品牌影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)，形成品牌和業(yè)務(wù)互相推動(dòng)、相互促進(jìn)的良性循環(huán)。（五）節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)燃料動(dòng)力是日用玻璃制造企業(yè)生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成之一。公司歷來重視節(jié)能工作，設(shè)有專門能源管理崗位，能源管理制度完善。公司在全公司范圍內(nèi)增肌環(huán)保設(shè)施，針對(duì)脫硫除塵、脫硫除硝等項(xiàng)目建設(shè)投入大量資金，有效保護(hù)了生活和空氣環(huán)境，而且受到了社會(huì)效益顯著。和社會(huì)的廣泛認(rèn)可，9 / 135山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析2016 年，公司按照戰(zhàn)略部署，大力實(shí)施“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”和“資本運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，加快資本運(yùn)作謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大

30、技改力度奠定后發(fā)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷促進(jìn)渠道擴(kuò)展，大力強(qiáng)化管理夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增創(chuàng)了企業(yè)加快發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)，打造了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，開創(chuàng)了穩(wěn)中向好的新局面。（一）加快資本運(yùn)作，謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。在 2015 年首發(fā)募資 2.3 億元的基礎(chǔ)上，公司加快 6.3 億元非公開發(fā)行股票的發(fā)行工作，募集資金全部到位，兩次發(fā)行募集資金 8.6 億元，為公司推動(dòng)主業(yè)升級(jí)和謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，積累了雄厚資本和后勁。順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新模式，拓展電商業(yè)務(wù)，出資 500 萬(wàn)元成立 “上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”；以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式，牽手成都壹玖壹玖酒類供應(yīng)鏈管理有限公司打造國(guó)內(nèi)酒具銷售平臺(tái)，開啟了國(guó)內(nèi)酒商與酒具公司股權(quán)深度合作的先河；出

31、資 1900 余萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司定向增發(fā)股票，建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；參股博源燃料電池（上海）有限公司，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建多元化盈利模式。發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)安慶華鵬全部少數(shù)股權(quán)， 一系列資本運(yùn)作和兼并收購(gòu)使公司形成擁有五個(gè)全資子公司、兩個(gè)控股子公司的發(fā)展格局。公司推動(dòng)主業(yè)升級(jí)，謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，構(gòu)建多元化盈利模式的發(fā)展戰(zhàn)略日漸清晰，預(yù)示著公司更加廣闊的發(fā)展空間和美好前景。（二）加大技改力度，奠定后發(fā)優(yōu)勢(shì)。2016 年公司四大技改項(xiàng)目相繼實(shí)施，協(xié)調(diào)并進(jìn)，高檔玻璃器皿項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)按照高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的要求，實(shí)現(xiàn)了原有設(shè)備搬遷、引進(jìn)設(shè)備安裝和配套設(shè)施建設(shè)的有序銜接，“一

32、號(hào)電爐”和“二號(hào)電爐”相繼按期點(diǎn)火。江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目按照東洋玻璃株式會(huì)社的模式設(shè)計(jì)規(guī)劃，設(shè)備裝備國(guó)際一流，包、檢自動(dòng)化水平行業(yè)領(lǐng)先，于報(bào)告期內(nèi)成功投產(chǎn)。安慶公司改造項(xiàng)目立足高起點(diǎn)、高檔次，引進(jìn)設(shè)備高端，改造力度空前，在有限時(shí)間里，建成了一個(gè)優(yōu)質(zhì)高效、環(huán)保達(dá)標(biāo)的一流制瓶企業(yè)。甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目主車間、配料站、原料庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施及管網(wǎng)基本完工，為項(xiàng)目按期投產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一系列改造項(xiàng)目的實(shí)施，不僅為公司打造了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，也奠定了公司向更高質(zhì)量、更高效益邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)下，凸顯了公司搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的堅(jiān)定信念，為公司蓄勢(shì)待發(fā)、實(shí)

33、現(xiàn)彎道超越贏得先機(jī)和主動(dòng)。圍繞革新改善，提質(zhì)增效，公司繼續(xù)深化與東洋玻璃株式會(huì)社的技術(shù)合作，延長(zhǎng)赴日培訓(xùn)時(shí)間，擴(kuò)大技術(shù)指導(dǎo)，攻克技術(shù)難關(guān)，持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)工藝管理、質(zhì)量控制邁向規(guī)范化、精細(xì)化。由公司主持制訂的玻璃器皿高腳杯輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目順利通過驗(yàn)收，在多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域新注冊(cè)的 9 個(gè)商標(biāo)正式獲證，3 個(gè)新的器皿商標(biāo)注冊(cè)獲得受理，再次獲得兩項(xiàng)發(fā)明專利，標(biāo)志公司技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力有了新的提升。（三）強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，促進(jìn)渠道拓展。為實(shí)現(xiàn)銷售最大化，強(qiáng)化全公司一盤棋的觀念，發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，共享市場(chǎng)資源，發(fā)揮銷售公司的綜合協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌安排職能，加強(qiáng)對(duì)銷售的統(tǒng)一管理和調(diào)度，完善內(nèi)部獎(jiǎng)

34、懲機(jī)制和考核辦法， 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)訂單，全力加大市場(chǎng)開發(fā)，不僅鞏固了傳統(tǒng)客戶，保住了重點(diǎn)大戶，而且開發(fā)了新的潛力客戶，增強(qiáng)了市場(chǎng)后勁，實(shí)現(xiàn)了銷售最大化。器皿方面，堅(jiān)持國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并重的原則，采取機(jī)動(dòng)靈活的營(yíng)銷策略和手段，在鞏固好傳統(tǒng)經(jīng)銷商的基礎(chǔ)上，優(yōu)化經(jīng)銷商布局，培養(yǎng)具有忠誠(chéng)度和成長(zhǎng)潛力的客戶，始終掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)；在營(yíng)銷策略上，瞄準(zhǔn)不同消費(fèi)領(lǐng)域、不同消費(fèi)群體、不同消費(fèi)層次、不同消費(fèi)時(shí)期，重點(diǎn)開發(fā)附加值高、科技含量高、市場(chǎng)占有率高、盈利水平高的“四高產(chǎn)品”，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，拓寬了營(yíng)銷渠道。聘請(qǐng)專業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，以專業(yè)化、規(guī)范化的營(yíng)銷理念，全面強(qiáng)化市場(chǎng)零售、商超賣場(chǎng)、酒店渠道環(huán)節(jié)，推動(dòng)器皿銷售逆勢(shì)突破

35、，穩(wěn)中向好。為順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”潮流，公司加快電商發(fā)展，在 2015 年僅有天貓“石島旗艦店”的基礎(chǔ)上，2016 年先后打入天貓商城、京東商城、1 號(hào)店商城主流電商平臺(tái)，搭建了“石島”和“弗羅薩”旗艦店，自 6 月份運(yùn)作以來，網(wǎng)上詢盤、訂購(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的喜人趨勢(shì)。為拓展新的渠道，公司牽手成都壹玖壹玖酒類供應(yīng)鏈管理有限公司，以上海成贏網(wǎng)絡(luò)科技公司為依托，將器皿產(chǎn)品打入壹玖壹玖全國(guó) 800 多個(gè)門店，不僅豐富了渠道，擴(kuò)大了銷售，而且極大提高了產(chǎn)品的知名度和影響力。10 / 135山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告（四）大力強(qiáng)化管理，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞實(shí)現(xiàn)上市后的快速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

36、公司以制定2016 年度工作計(jì)劃為契機(jī)，建立新的管理體制，明確干部職責(zé)，堅(jiān)定不移推進(jìn) ERP 管控系統(tǒng)，借助信息化手段，以流程化的管理方式，持續(xù)規(guī)范管理和運(yùn)作，取得階段性成效。圍繞建立統(tǒng)一、規(guī)范的管理平臺(tái)，提高管理效率，加快對(duì)采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù) FICO、人力資源等基礎(chǔ)模塊以及數(shù)據(jù)中心硬件及網(wǎng)絡(luò)改造，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)管理的集成化管理，優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同，合理降低庫(kù)存， 提高客戶滿意度，有效提高公司的管控能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)成本。圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和企業(yè)質(zhì)量管理能力，落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，強(qiáng)化“質(zhì)量是企業(yè)的生命線”的意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作，積極開展 6S 現(xiàn)場(chǎng)

37、管理、全面質(zhì)量管理、六西格瑪?shù)认冗M(jìn)質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)和應(yīng)用，提高生產(chǎn)過程質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平。建立起質(zhì)量有保證、產(chǎn)品可追溯，質(zhì)量責(zé)任可追究、質(zhì)量安全可控制的質(zhì)量保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從原燃材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的全過程的有效監(jiān)督和控制。為確保年度工作計(jì)劃的順利實(shí)施，糾正各公司的管理偏差，公司成立了專項(xiàng)檢查小組，重點(diǎn)圍繞管理制度落實(shí)、人力資源培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、新工藝推廣、新產(chǎn)品策劃、節(jié)能降耗、銷售計(jì)劃落實(shí)、內(nèi)控制度執(zhí)行等進(jìn)行全面檢查，通過現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和加大問題整改，促進(jìn)了各公司管理的改善和效率提高。2016 年，公司連續(xù)七年榮膺“中國(guó)輕工業(yè)行業(yè)十強(qiáng)”，先后榮獲“2014-2015 年度全國(guó)輕工業(yè)卓越績(jī)效先進(jìn)

38、企業(yè)”、“全國(guó)實(shí)施卓越績(jī)效模式先進(jìn)企業(yè)”、“2014-2015 年度全國(guó)“守合同重信用”企業(yè)”、“山東省 2016 年知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)培育試點(diǎn)企業(yè)”、“2016 山東省企業(yè)品牌價(jià)值百?gòu)?qiáng)”。二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況公司 IPO 募投項(xiàng)目引進(jìn)高腳玻璃杯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目截止本報(bào)告截止日已安裝完畢，基本達(dá)到可使用狀態(tài)，投入生產(chǎn)階段。報(bào)告期內(nèi)江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目，截止本報(bào)告披露截止日已安裝完畢，基本達(dá)到可使用狀態(tài)，投入生產(chǎn)階段。報(bào)告期內(nèi)公司高檔離心玻璃棉技改項(xiàng)目-菏澤華鵬，已基本安裝完畢，目前已進(jìn)入試產(chǎn)階段。公司 IPO 募投項(xiàng)目引進(jìn)高檔玻璃器皿生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目部分生產(chǎn)線安裝完畢進(jìn)

39、入試產(chǎn)階段，還有部分設(shè)備正在安裝調(diào)試中。(一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表單位:元幣種:人民幣1.收入和成本分析適用 不適用營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說告期公司營(yíng)業(yè)收入下降 4.08%，主要原因?yàn)槭苷麄€(gè)大，整體經(jīng)濟(jì)不景氣，公司調(diào)整思路，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售區(qū)域；另外安慶華鵬報(bào)告期設(shè)備大修改造，投入較多、周期相對(duì)較長(zhǎng)，影響營(yíng)業(yè)收入-27,591,296.50 元，遼寧華鵬受東北經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)收入-25,660,105.43 元，母公司加大銷售力度營(yíng)業(yè)收入增加 32,845,192.42，上述原因綜合影響。營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)成本較上年同期下降了 6.61%，主要為安慶華鵬報(bào)11

40、/ 135科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%）營(yíng)業(yè)收入696,335,671.22725,924,046.54-4.08營(yíng)業(yè)成本481,681,844.81515,775,796.78-6.61銷售費(fèi)用56,523,948.4456,301,543.200.40管理費(fèi)用60,546,632.7960,444,612.940.17財(cái)務(wù)費(fèi)用35,144,638.9235,164,337.32-0.06經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~109,767,236.6196,586,022.0813.65投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-388,017,685.13-208,159,203.42-86.40籌資活動(dòng)產(chǎn)生的

41、現(xiàn)金流量?jī)纛~278,534,016.89159,359,111.5374.78研發(fā)支出14,416,544.7111,514,815.0625.20山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告告期設(shè)備大修改造，投入較多、周期相對(duì)較長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)收入，同時(shí)影響營(yíng)業(yè)成本，另外公司前三季度煤炭、純堿等價(jià)格較上年同期有所下降，報(bào)告期公司與供電部門簽署直供電協(xié)議，電價(jià)下降幅度較大，天然氣價(jià)格也略有下降，公司節(jié)約挖潛，降低產(chǎn)品成本影響所致。銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說管理費(fèi)用變動(dòng)原因說財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說告期銷售費(fèi)用較上年同期基本持平。告期管理費(fèi)用較上年同期基本持平。告期公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期的略有下降，報(bào)告期公司非公開

42、發(fā)行股票，根據(jù) 2016 年 7 月 3 日公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議的決議，用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金金額為人民幣 295,705,276.68 元，節(jié)約了有息負(fù)債融資資金所致。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 13.65%，主要為公司為提高資金使用效率，成立結(jié)算中心集中結(jié)算，有效利用了資金，提高了資金的使用效率，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~略有增加。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說告期公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期降低 86.40%，下降的主要原因?yàn)楣颈酒诙鄠€(gè)項(xiàng)目在建，購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)

43、金增加較多所致?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說告期公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng) 74.78%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楣颈酒诜枪_發(fā)行股票成功，募集資金增加所致。研發(fā)支出變動(dòng)原因說告期公司研發(fā)支出較上年同期增長(zhǎng) 25.2%，主要原因?yàn)楣緸樵黾悠髽I(yè)發(fā)展后勁，從配合料的研發(fā)實(shí)現(xiàn)低溫熔化、料液自動(dòng)稱重、高懸底葡萄酒瓶等加大研發(fā)力度， 本期研發(fā)項(xiàng)目較上年同期增加，投入研發(fā)支出增加所致。(1).主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣12 / 135主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（%）營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）日

44、用玻璃684,231,057.99479,782,628.0529.88-4.84-6.23增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn)合計(jì)684,231,057.99479,782,628.0529.88-4.84-6.23增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（%）營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）瓶罐518,547,835.03385,326,762.1225.69-7.26-7.63增加 0.29 個(gè)百分點(diǎn)器皿165,683,222.9694,455,865.9342.993.64-0.05增加 2.11 個(gè)百分點(diǎn)合計(jì)684,231,05

45、7.99479,782,628.0529.88-4.84-6.23增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（%）營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）華東359,318,761.61254,171,786.8729.26-9.54-7.76減少 1.37 個(gè)百分點(diǎn)華北110,050,830.3280,043,268.6627.2712.5610.21增加 1.56 個(gè)百分點(diǎn)東北74,936,779.8456,400,935.5224.74-17.72-21.58增加 3.71 個(gè)百分點(diǎn)山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告主營(yíng)

46、業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明適用 不適用報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降 4.84%，主要原因?yàn)槭苷麄€(gè)大，整體經(jīng)濟(jì)不景氣，公司調(diào)整思路，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售區(qū)域；另外安慶華鵬報(bào)告期設(shè)備大修改造， 投入較多、周期相對(duì)較長(zhǎng)，影響營(yíng)業(yè)收入-27,591,296.50 元所致。報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)營(yíng)業(yè)成本較上年同期下降 6.23%，主要原因?yàn)閳?bào)告期公司子公司安慶華鵬大修改造，投入多周期相對(duì)較長(zhǎng)，影響收入同時(shí)也影響營(yíng)業(yè)成本，另外，報(bào)告期公司前三季度煤炭、純堿等價(jià)格較上年同期有所下降，報(bào)告期公司與供電部門簽署直供電協(xié)議，電價(jià)下降幅度較大，天然氣價(jià)格也略有下降，公司節(jié)約挖潛，降低產(chǎn)品

47、成本影響所致。報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)毛利率較上年同期增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因也為報(bào)告期公司前三季度煤炭、純堿等價(jià)格較上年同期有所下降，報(bào)告期公司與供電部門簽署直供電協(xié)議，電價(jià)下降幅度較大，天然氣價(jià)格也略有下降，公司節(jié)約挖潛，降低產(chǎn)品成本影響所致。主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況，瓶罐產(chǎn)品報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上年同期降低 7.26%，主要原因?yàn)槭車?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，公司為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展改變銷售區(qū)域和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，另外主要原因?yàn)榘矐c華鵬因大修改造，報(bào)告期較上年同期降低收入所致。瓶罐產(chǎn)品報(bào)告期營(yíng)業(yè)成本較上年同期降低 7.63%，主要原因?yàn)榘矐c華鵬因大修改造，報(bào)告期較上年同期降低收入，同時(shí)也降低成本，主要原因也為報(bào)告

48、期公司前三季度煤炭、純堿等價(jià)格較上年同期有所下降，報(bào)告期公司與供電部門簽署直供電協(xié)議，電價(jià)下降幅度較大，天然氣價(jià)格也略有下降，公司節(jié)約挖潛，降低產(chǎn)品成本影響所致。瓶罐產(chǎn)品報(bào)告期毛利率較上年同期增長(zhǎng) 0.29 個(gè)百分點(diǎn)，基本持平。器皿產(chǎn)品報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng) 3.64%，主要原因?yàn)楣炯哟箐N售力度，去存增效所致。器皿產(chǎn)品報(bào)告期營(yíng)業(yè)成本較上年同期下降 0.05%，基本與上期持平。器皿產(chǎn)品的毛利率較上年同期增加 2.11 個(gè)百分點(diǎn)，主要為本期加大銷售力度，同時(shí)報(bào)告期前三季度部分原材料、燃料價(jià)格較上年同期略有下降，公司加大節(jié)約挖潛力度，節(jié)約降低成本所致。(2). 產(chǎn)銷量情況分析表適用 不適用產(chǎn)

49、銷量情況說明13 / 135主要產(chǎn)品生產(chǎn)量銷售量庫(kù)存量生產(chǎn)量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫(kù)存量比上年增減（%）玻璃瓶罐（噸）281,923.79307,996.8326,230.97-7.261.84-49.85玻璃器皿（萬(wàn)只）3,026.593,959.06809.40-29.83-6.39-53.53華中48,832,789.9736,984,893.3524.263.668.43減少 3.34 個(gè)百分點(diǎn)華南27,633,790.9617,416,492.8836.9728.0628.91減少 0.42 個(gè)百分點(diǎn)西北8,678,125.345,055,652.2941.74-12

50、.88-23.47增加 8.06 個(gè)百分點(diǎn)西南11,857,836.836,669,308.4043.7673.5199.00減少 7.20 個(gè)百分點(diǎn)國(guó)外42,922,143.1223,040,290.0846.32-9.56-32.13增加17.85 個(gè)百分點(diǎn)合計(jì)684,231,057.99479,782,628.0529.88-4.84-6.23增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn)山東華鵬玻璃股份有限公司2016 年年度報(bào)告報(bào)告期公司子公司安慶華鵬停產(chǎn)大修，周期相對(duì)較長(zhǎng)，產(chǎn)量略有下降，瓶罐產(chǎn)品庫(kù)存降幅較大，另外報(bào)告期公司器皿生產(chǎn)線部分進(jìn)行停產(chǎn)改造，生產(chǎn)量較上期下降 29.83%，庫(kù)存下降幅度較大。(3

51、).成本分析表單位：元14 / 135分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成項(xiàng)目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)情況說明日用玻璃生產(chǎn)成本直接材料146,672,453.8532.73164,274,251.3132.21-10.70-日用玻璃生產(chǎn)成本動(dòng)力53,382,598.8211.9164,087,585.0612.56-16.70-日用玻璃生產(chǎn)成本燃料66,808,242.3314.9179,728,758.1415.63-16.21-日用玻璃生產(chǎn)成本人工費(fèi)49,834,265.8211.1257,306,516.7011.24-13

52、.04-日用玻璃生產(chǎn)成本制造費(fèi)用131,445,642.2729.33144,671,054.9728.36-9.14-分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品成本構(gòu)成項(xiàng)目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)情況說明瓶罐生產(chǎn)成本 直接材料136,561,352.1835.67149,335,183.2335.89-8.55-瓶罐生產(chǎn)成本 動(dòng)力39,374,297.4210.2841,960,623.3310.08-6.16-瓶罐生產(chǎn)成本 燃料62,196,334.3216.2473,063,462.5217.56-14.87-瓶罐生產(chǎn)成本 工資40,118,783.9910.4844,121,362.8010.60-9.07-瓶罐生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用104,640,804.8227.33107,650,785.3925.87-2.80-器皿生產(chǎn)成本 直接材料10,111,101.6715.5014,939,068.0815.90-3