蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1、泓域咨詢/蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、PVC樹脂宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21735.81萬元，同比增長26.43%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)PVC樹脂生產(chǎn)及銷售收入為20639

2、.76萬元，占營業(yè)總收入的94.96%。一、PVC樹脂宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析PVC糊樹脂是未加工狀態(tài)下的聚氯乙烯塑料的一種獨(dú)特液體形式，因粒度微細(xì)，其質(zhì)地像滑石粉，具有不流動(dòng)性，經(jīng)常同增塑劑混合后經(jīng)攪拌形成穩(wěn)定的懸浮液制成PVC糊料。在制糊過程中，根據(jù)不同的制品需要，添加各種填料、稀釋劑、熱穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑及光穩(wěn)定劑等。我國PVC糊樹脂主要用于制造人造革、地板革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板、玩具、金屬涂層、軟管、汽車內(nèi)飾、箱包、鞋子、瓶蓋內(nèi)襯、油墨、膠黏劑等產(chǎn)品。2017年我國PVC糊樹脂市場規(guī)模約87.2億元，同比2016年的74.03億元增長了17.

3、8%。2017年我國PVC糊樹脂產(chǎn)量98.2萬噸，國內(nèi)表觀消費(fèi)量約110.35萬噸。目前國外PVC糊樹脂主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，歐洲在汽車領(lǐng)域的占比為15%，壁紙等裝飾材料領(lǐng)域占比15%；美國在汽車領(lǐng)域占比為16%，壁紙等裝飾材料領(lǐng)域占比20%；日本在汽車領(lǐng)域占比為15%，壁紙等裝飾材料領(lǐng)域占比44%。相較而言，我國目前PVC糊樹脂主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，汽車內(nèi)飾占比僅為6%，壁紙領(lǐng)域占比僅為12%。由此可見，我國下游消費(fèi)市場開發(fā)明顯不足。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃支持企業(yè)實(shí)施綠色戰(zhàn)略、綠色標(biāo)準(zhǔn)、綠色管理和綠色生產(chǎn)，開展綠色企業(yè)文化建設(shè)，提升品牌綠色競爭力。引導(dǎo)企業(yè)建立集資源、能源、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生為一體的綠

4、色管理體系，將綠色管理貫穿于企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等全過程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程綠色化。培育一批具有自主品牌、核心技術(shù)能力強(qiáng)的綠色龍頭骨干企業(yè)，發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)示范帶動(dòng)作用，在綠色發(fā)展上先行先試，引導(dǎo)企業(yè)建立信息公開制度，定期發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告?！笆濉币吲e綠色發(fā)展大旗，推進(jìn)資源綜合利用向高值化、規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，建立技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代化工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)新模式，促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域資源綜合利用與信息產(chǎn)業(yè)、工業(yè)服務(wù)業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會(huì)管理服務(wù)深度融合。主要從以下五個(gè)著力點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用：到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)域全過

5、程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，培育新增長點(diǎn)，形成新動(dòng)能。國家出臺(tái)了一系列扶持創(chuàng)新

6、創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強(qiáng)”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個(gè)特點(diǎn)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2017年，我國氯堿行業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)企業(yè)綜合競爭力不斷提升，生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好成績。國內(nèi)聚氯乙烯行情在2017年實(shí)現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，其主要因素在于行業(yè)供需關(guān)系更加健康，行業(yè)產(chǎn)能在近年來得到控制，行業(yè)開工率明顯上升。2017年，全球聚氯乙烯產(chǎn)能約5800萬噸。近年來，聚氯乙烯的主要生產(chǎn)地集中在亞洲、美洲和歐洲地區(qū)，中國成為金融危機(jī)后全球PVC消費(fèi)焦點(diǎn)，大部分新增產(chǎn)能都集中在亞洲地區(qū)。2017年亞洲地區(qū)產(chǎn)能為3737

7、萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)能的64%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，全國聚氯乙烯行業(yè)共有約625萬噸聚氯乙烯產(chǎn)能退出市場，2016年和2017年分別有111萬噸和28萬噸產(chǎn)能被淘汰。2017年中國聚氯乙烯現(xiàn)有產(chǎn)能為2406萬噸（其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂137萬噸），由于行業(yè)效益顯著改善，原計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目加快建設(shè)步伐，使2017年內(nèi)新增加產(chǎn)能108萬噸，扣除退出規(guī)模28萬噸，我國聚氯乙烯行業(yè)在連續(xù)三年凈減少后，2017年底凈增長80萬噸。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，聚氯乙烯產(chǎn)能規(guī)模和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)不斷增長趨勢，同時(shí)出口成為緩解國內(nèi)市場壓力的重要渠道。國家統(tǒng)計(jì)局新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，聚氯乙烯

8、產(chǎn)量為1790.2萬噸，同比2016年產(chǎn)量1689.9萬噸增長5.9%，當(dāng)前中國已經(jīng)成為世界上重要的聚氯乙烯生產(chǎn)國和消費(fèi)國。近年中國供給側(cè)改革效果顯著，氯堿行業(yè)自身也進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，并取得不錯(cuò)的成績。自2014年起，連續(xù)三年聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能變化均為負(fù)增長，伴隨西部地區(qū)大型氯堿項(xiàng)目的投建以及小型裝置的搬遷改造和轉(zhuǎn)產(chǎn)淘汰，國內(nèi)氯堿企業(yè)平均產(chǎn)能規(guī)模正在逐漸提高。由于聚氯乙烯下游消費(fèi)平穩(wěn)增長，全國聚氯乙烯行業(yè)平均開工率由2013年的62%提升至2017年的74%。聚氯乙烯是重要的有機(jī)合成材料，是五大通用合成樹脂之一，主要用于生產(chǎn)建筑材料（管材、門窗型材等）、包裝材料、電子材料、日用消費(fèi)品等，目前

9、中國是世界上PVC的消費(fèi)大國。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，2014-2016年國內(nèi)PVC表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)非常緩慢的增長態(tài)勢，三年間表觀消費(fèi)量增長率為1%-3%，2017年國內(nèi)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量增長達(dá)到9%，行業(yè)需求出現(xiàn)顯著回暖。雖然聚氯乙烯市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，但行業(yè)內(nèi)依然面臨一些亟待應(yīng)對的問題。如聚氯乙烯下游消費(fèi)來自替代品如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、鋁型材等原料的競爭壓力日益加大，替代品對PVC消費(fèi)形成了較為明顯的擠壓效應(yīng)，客觀上制約了國內(nèi)PVC的消費(fèi)增長。型材作為PVC下游消費(fèi)的主要部分，近年來的消費(fèi)比重逐年下降。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21735.81萬元，同

10、比增長26.43%（4543.18萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)PVC樹脂生產(chǎn)及銷售收入為20639.76萬元，占營業(yè)總收入的94.96%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入4564.526086.035651.315433.9521735.812主營業(yè)務(wù)收入4334.355779.135366.345159.9420639.762.1PVC樹脂(A)1430.341907.111770.891702.786811.122.2PVC樹脂(B)996.901329.201234.261186.794747.142.3PVC樹脂(C)736.84982.459

11、12.28877.193508.762.4PVC樹脂(D)520.12693.50643.96619.192476.772.5PVC樹脂(E)346.75462.33429.31412.801651.182.6PVC樹脂(F)216.72288.96268.32258.001031.992.7PVC樹脂(.)86.69115.58107.33103.20412.803其他業(yè)務(wù)收入230.17306.89284.97274.011096.05根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額5469.65萬元，較去年同期相比增長718.18萬元，增長率15.11%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4102.24萬元，較去年

12、同期相比增長454.30萬元，增長率12.45%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元21735.81完成主營業(yè)務(wù)收入萬元20639.76主營業(yè)務(wù)收入占比94.96%營業(yè)收入增長率（同比）26.43%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4543.18利潤總額萬元5469.65利潤總額增長率15.11%利潤總額增長量萬元718.18凈利潤萬元4102.24凈利潤增長率12.45%凈利潤增長量萬元454.30投資利潤率60.18%投資回報(bào)率45.13%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.67%企業(yè)總資產(chǎn)萬元20572.50流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.25%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元6222.50資產(chǎn)負(fù)債率29.47%三

13、、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應(yīng)用非常廣泛。在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應(yīng)用。聚氯乙烯，英文簡稱PVC（Polyvinylchloride），是氯乙烯單體（vinylchloridemonomer，簡稱VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑；或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物統(tǒng)稱之為氯乙烯樹脂。PVC為無定形結(jié)構(gòu)的白色粉末，支化度較小，相對密度1.4左右，玻璃化溫度7790，170左右開始分解，對光和熱的穩(wěn)定性差，在100

14、以上或經(jīng)長時(shí)間陽光曝曬，就會(huì)分解而產(chǎn)生氯化氫，并進(jìn)一步自動(dòng)催化分解，引起變色，物理機(jī)械性能也迅速下降，在實(shí)際應(yīng)用中必須加入穩(wěn)定劑以提高對熱和光的穩(wěn)定性。工業(yè)生產(chǎn)的PVC分子量一般在5萬11萬范圍內(nèi)，具有較大的多分散性，分子量隨聚合溫度的降低而增加；無固定熔點(diǎn)，8085開始軟化，130變?yōu)檎硰棏B(tài)，160180開始轉(zhuǎn)變?yōu)檎沉鲬B(tài)；有較好的機(jī)械性能，抗張強(qiáng)度60MPa左右，沖擊強(qiáng)度510kJ/m2；有優(yōu)異的介電性能。根據(jù)應(yīng)用范圍的不同，PVC可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系

15、中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。根據(jù)氯乙烯單體的獲得方法來區(qū)分，可分為電石法、乙烯法和進(jìn)口（EDC、VCM）單體法（習(xí)慣上把乙烯法和進(jìn)口單體法統(tǒng)稱為乙烯法）。根據(jù)聚合方法，聚氯乙烯可分為四大類：懸浮法聚氯乙烯、乳液法聚氯乙烯、本體法聚氯乙烯、溶液法聚氯乙烯。懸浮法聚氯乙烯是產(chǎn)量最大的一個(gè)品種，約占PVC總產(chǎn)量的80%左右。懸浮法聚氯乙烯按絕對黏度分六個(gè)型號：XS-1、XS-2XS-6；XJ-1、XJ-2、XJ-6。型號中各字母的意思：X-懸浮法；S-疏松型；J-緊密型。根據(jù)增塑劑含量的多少，常將PVC塑烯塑料分為：無

16、增塑PVC，增塑劑含量為0；硬質(zhì)PVC，增塑劑含量小于10%；半硬質(zhì)PVC，增塑劑含量為10-30%；軟質(zhì)PVC，增塑劑含量為30-70%；聚氯乙烯糊塑料，增塑劑含量為80%以上。（一）市場預(yù)測聚氯乙烯，英文簡稱PVC（Polyvinylchloride)，是氯乙烯單體（vinylchloridemonomer,簡稱VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑；或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物統(tǒng)稱之為氯乙烯樹脂。PVC為無定形結(jié)構(gòu)的白色粉末，支化度較小，相對密度1.4左右，玻璃化溫度7790，170左右開始分解1，對光和熱的穩(wěn)定性差，在100以上或經(jīng)長

17、時(shí)間陽光曝曬，就會(huì)分解而產(chǎn)生氯化氫，并進(jìn)一步自動(dòng)催化分解，引起變色，物理機(jī)械性能也迅速下降，在實(shí)際應(yīng)用中必須加入穩(wěn)定劑以提高對熱和光的穩(wěn)定性。工業(yè)生產(chǎn)的PVC分子量一般在5萬11萬范圍內(nèi)，具有較大的多分散性，分子量隨聚合溫度的降低而增加；無固定熔點(diǎn)，8085開始軟化，130變?yōu)檎硰棏B(tài)，160180開始轉(zhuǎn)變?yōu)檎沉鲬B(tài)；有較好的機(jī)械性能，抗張強(qiáng)度60MPa左右，沖擊強(qiáng)度510kJ/m2；有優(yōu)異的介電性能。PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應(yīng)用非常廣泛。在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應(yīng)用。聚氯乙烯是一種使用一個(gè)

18、氯原子取代聚乙烯中的一個(gè)氫原子的高分子材料，是含有少量結(jié)晶結(jié)構(gòu)的無定形聚合物。這種材料的結(jié)構(gòu)如下：CH2CHCln。PVC是VCM單體多數(shù)以頭-尾結(jié)構(gòu)相聯(lián)的線形聚合物。碳原子為鋸齒形排列，所有原子均以鍵相連。所有碳原子均為sp3雜化。在PVC分子鏈上存在短的間規(guī)立構(gòu)規(guī)整結(jié)構(gòu)。隨著聚合反應(yīng)溫度的降低，間規(guī)立構(gòu)規(guī)整度提高。聚氯乙烯大分子結(jié)構(gòu)中存在著頭頭結(jié)構(gòu)、支鏈、雙鍵、烯丙基氯、叔氯等不穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)、使得耐熱變形及耐老化差等缺點(diǎn)。故作交聯(lián)后，可將該類缺點(diǎn)消除。根據(jù)應(yīng)用范圍的不同，PVC可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成

19、的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。我國聚氯乙烯樹脂消費(fèi)主要集中在華南和華東兩個(gè)地區(qū)，廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費(fèi)合計(jì)約占全國總消費(fèi)量的70.0%，其中，廣東和福建省市場需求量最大，但產(chǎn)能不足，進(jìn)口聚氯乙烯樹脂所占比例較高;江蘇、山東和浙江省聚氯乙烯樹脂加工工業(yè)比較發(fā)達(dá)，三省的消費(fèi)量約占國內(nèi)總消費(fèi)量的34.0%；華北地區(qū)產(chǎn)銷基本平衡。隨著中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強(qiáng)以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施的興建，中西部聚氯乙烯樹脂的消費(fèi)量將會(huì)逐漸增加。聚氯乙烯樹脂行業(yè)屬于基礎(chǔ)型和能源密集型

20、產(chǎn)業(yè)，受需求和能源價(jià)格影響較大，同時(shí)又是基礎(chǔ)化工原料，因此與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)也非常緊密。從2012年的情況來看，由于國內(nèi)聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能仍不斷減少，而下游需求增長相對緩慢，加之出口受阻，進(jìn)口增加，因此國內(nèi)聚氯乙烯樹脂企業(yè)整體開工率不高，產(chǎn)能閑置數(shù)量較大，市場價(jià)格也始終保持中低位徘徊，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間減小，另外，聚氯乙烯樹脂期貨的上市在一定程度上增加了聚氯乙烯樹脂市場價(jià)格波動(dòng)的不確定性。我國聚氯乙烯樹脂行業(yè)仍將處于一個(gè)較為艱難的整合期，將有多種因素影響到我國未來聚氯乙烯樹脂的發(fā)展。PVC屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在國內(nèi)完全競爭的市場格局下，成本高低是影響企業(yè)競爭能力的最主要因素。由于行業(yè)特性，原

21、材料和能源在產(chǎn)品成本中占有較高比重。石油乙烯法的成本主要受石油價(jià)格影響；電石法的生產(chǎn)成本主要受電石成本影響，一般而言，電石成本占PVC成本的70%左右，而電力成本又占到電石成本的60%左右，由于我國西部電力資源豐富，電價(jià)相對較低，與東部電石法生產(chǎn)企業(yè)相比，西部電石法生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有一定優(yōu)勢。而具備資源秉賦，配套電石生產(chǎn)的企業(yè)，將構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)的成本壁壘。為促進(jìn)氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，按照“優(yōu)化布局、有序發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步”的可持續(xù)發(fā)展原則，國家發(fā)改委制訂發(fā)布了氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準(zhǔn)入條件，并自2007年12月1日起開始執(zhí)行：在產(chǎn)業(yè)布局方

22、面要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，東部地區(qū)除搬遷企業(yè)外原則上不再新建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目和與其相配套的燒堿項(xiàng)目；工藝方面要求新建、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置；準(zhǔn)入條件還從能耗指標(biāo)和環(huán)保方面對新建項(xiàng)目設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高氯堿行業(yè)的資金、技術(shù)、人才、資源門檻。生產(chǎn)PVC所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場影響力，相對更容易獲得客戶。PVC生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達(dá)到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強(qiáng)抗

23、風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，隨著國家對安全、環(huán)保監(jiān)管的日益嚴(yán)格，氯堿生產(chǎn)裝置建設(shè)必須配套相應(yīng)的大型環(huán)保裝置(如電石路線必須配套電石渣制水泥裝置等)，資金投入較多，大部分的中小企業(yè)一般無力承擔(dān)。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟(jì)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群提升。加大龍頭企業(yè)培育力度，進(jìn)一步促進(jìn)其在塊狀經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮產(chǎn)品輻射、技術(shù)示范、信息擴(kuò)散和營銷網(wǎng)絡(luò)等方面的核心帶動(dòng)作用。鼓勵(lì)企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游擴(kuò)展，支持企業(yè)依托原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品開展專業(yè)化分工協(xié)作，促進(jìn)塊狀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸和橫向拓展，提升塊狀經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)分工地位和整體競爭力。完善塊狀經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)性服務(wù)體系，加快公

24、共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支持、檢驗(yàn)檢測、金融保險(xiǎn)、信息咨詢、資質(zhì)認(rèn)證、物流倉儲(chǔ)、人才培訓(xùn)等服務(wù)。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)向開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)集聚，使各類園區(qū)成為產(chǎn)業(yè)集群的核心區(qū)域。選擇一批塊狀經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的縣（市、區(qū)）作為全省培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群示范點(diǎn)。盡管增加值增速放緩、盈利水平下降，但我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍朝著形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的方向加速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的動(dòng)力有序轉(zhuǎn)換。與消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)，與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級相關(guān)的行業(yè)，目前均保持著較快增長的景氣狀態(tài)，而資源型和資源密集型行業(yè)卻面臨巨大的下行壓力，說明我國經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力正從過去拼資源環(huán)境、勞動(dòng)成本轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。蘭州，簡稱蘭或

25、皋，古稱金城，是甘肅省省會(huì)，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點(diǎn)城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設(shè)立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時(shí)期，隨著絲綢之路的開通，出

26、現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會(huì)和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個(gè)、中國第五個(gè)國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。2017年，我國氯堿行業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)企業(yè)綜合競爭力不斷提升，生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好成績。國內(nèi)聚氯乙烯行情在2017年實(shí)現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，其主要因素在于行業(yè)供需關(guān)系更加健康，行業(yè)產(chǎn)能在近年來得到控制，行業(yè)開工率明顯上升。（二）進(jìn)一步促進(jìn)

27、節(jié)能清潔發(fā)展堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實(shí)節(jié)約資源基本國策，把節(jié)能降耗作為轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式、推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，以提升工業(yè)能源利用效率為主線，以科技創(chuàng)新為支撐，以政策法規(guī)為保障，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，大力推進(jìn)工藝、裝備、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，加快以節(jié)能降耗為核心的企業(yè)技術(shù)改造，強(qiáng)化重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能管理，加強(qiáng)信息通信技術(shù)在節(jié)能降耗中的應(yīng)用，培育和發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品裝備制造業(yè)和節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)體系，提高工業(yè)綠色發(fā)展水平。支持企業(yè)實(shí)施綠色戰(zhàn)略、綠色標(biāo)準(zhǔn)、綠色管理和綠色生產(chǎn)，開展綠色企業(yè)文化建設(shè)，提升品牌綠色競爭力。引導(dǎo)企業(yè)建立集資源、能源、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生為一

28、體的綠色管理體系，將綠色管理貫穿于企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等全過程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程綠色化。培育一批具有自主品牌、核心技術(shù)能力強(qiáng)的綠色龍頭骨干企業(yè)，發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)示范帶動(dòng)作用，在綠色發(fā)展上先行先試，引導(dǎo)企業(yè)建立信息公開制度，定期發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。“十三五”要高舉綠色發(fā)展大旗，推進(jìn)資源綜合利用向高值化、規(guī)模化、集約化方向發(fā)展，建立技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代化工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)新模式，促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域資源綜合利用與信息產(chǎn)業(yè)、工業(yè)服務(wù)業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會(huì)管理服務(wù)深度融合。主要從以下五個(gè)著力點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用：到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)

29、域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級全市制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值突破12000億元。其中：精細(xì)化工、食品飲料、先進(jìn)裝備制造

30、、新材料、綠色建材、生物醫(yī)藥、電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分別達(dá)到3700億元、2800億元、2200億元、1300億元、1100億元、1000億元、1000億元。以快速壯大中心城區(qū)工業(yè)總量為重點(diǎn)任務(wù)，高新技術(shù)開發(fā)區(qū)為核心的中心城區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的四分之一。PVC糊樹脂是未加工狀態(tài)下的聚氯乙烯塑料的一種獨(dú)特液體形式，因粒度微細(xì)，其質(zhì)地像滑石粉，具有不流動(dòng)性，經(jīng)常同增塑劑混合后經(jīng)攪拌形成穩(wěn)定的懸浮液制成PVC糊料。在制糊過程中，根據(jù)不同的制品需要，添加各種填料、稀釋劑、熱穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑及光穩(wěn)定劑等。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4347.162萬

31、元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx公司將重點(diǎn)推進(jìn)蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事PVC樹脂項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應(yīng)用非常廣泛。在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應(yīng)用。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措

32、施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面

33、清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)園蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會(huì)，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點(diǎn)城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在

34、5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設(shè)立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時(shí)期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會(huì)和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個(gè)、中國第五個(gè)國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積32776.38平方米（折合約49.14畝）。（五）項(xiàng)目用地控

35、制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.99%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.76%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度183.14萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積32776.38平方米，建筑物基底占地面積24906.77平方米，總建筑面積40642.71平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程30734.54平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3153.59平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量908532.76千瓦時(shí)，折合111.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16705.37立方米，折合1.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“蘭州PVC樹脂生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量908532.76千瓦時(shí)，年總用水量16705.37立方

36、米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）113.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.44%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12718.64萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8999.50萬元，占項(xiàng)目總投資的70.76%；流動(dòng)資金3719.14萬元，占項(xiàng)目總投資的29.24%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期

37、經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入29717.00萬元，總成本費(fèi)用22759.14萬元，稅金及附加246.27萬元，利潤總額6957.86萬元，利稅總額8163.83萬元，稅后凈利潤5218.39萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2945.43萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率54.71%，投資利稅率64.19%，投資回報(bào)率41.03%，全部投資回收期3.94年，提供就業(yè)職位562個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米32776.3849.14畝1.1容積率1.241.2建筑系數(shù)75.99%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝183.141.4基底面積平方米24906.771.5總建筑面積平方米40642.711.6綠化面積平方米3153.59綠化率7.76%2總投資萬元12718.642.1固定資產(chǎn)投資萬元8999.502.1.1土建工程投資萬元3631.692.1.1.1土建工程投資占比萬元28.55%2.1.2設(shè)備投資萬元2464.872.1.2.1設(shè)備投資占比19.38%2.1.3其它投資萬元2902