2020年白炭黑行業(yè)研究報(bào)告

1、白炭黑行業(yè)分析報(bào)告 目 錄一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策.3.二、白炭黑行業(yè)發(fā)展概況.3.1、白炭黑的市場(chǎng)特征32、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況4三、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘.4四、市場(chǎng)供求狀況.5五、影響市場(chǎng)供求狀況的主要變動(dòng)因素和行業(yè)周期性變動(dòng).6.六、行業(yè)利潤(rùn)水平.6七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素.71、有利因素7（1）廣闊的市場(chǎng)空間7（2）下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策刺激白炭黑行業(yè)的發(fā)展7（3）科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，不斷擴(kuò)展和深化白炭黑的應(yīng)用領(lǐng)域8（4）技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)筑起準(zhǔn)入門檻82、不利因素8（1）貿(mào)易保護(hù)主義阻礙我國(guó)橡膠制品的生產(chǎn)和出口8（2）節(jié)能、環(huán)保要求的不斷提高9八、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì).9.1、白炭黑應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)

2、展92、工藝和設(shè)備的技術(shù)水平不斷提高10九、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度以及上下游行業(yè)的發(fā)展前景.1.01、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度及上游行業(yè)發(fā)展前景102、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度及下游行業(yè)的發(fā)展前景11一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策白炭黑屬于化工行業(yè)，目前，化工行業(yè)主要由國(guó)家發(fā)改委和工信部行使相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的頒布、發(fā)展規(guī)劃的制定等管理職能。根據(jù)中華人民共和國(guó)能源節(jié)約法、節(jié)能減排綜合性工作方案、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）等法律、法規(guī)和政策，在石煤提釩中提取白炭黑屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的多元素共生礦資源綜合利用項(xiàng)目。二、白炭黑行業(yè)發(fā)展概況1、白炭黑的市場(chǎng)特征產(chǎn)品應(yīng)用廣泛性：白炭黑是橡膠工業(yè)重要的補(bǔ)強(qiáng)原材料，在輪胎

3、、制鞋等領(lǐng)域應(yīng)用量最大。由于其物理和化學(xué)特性，還可以在農(nóng)藥、飼料等行業(yè)中用做載體或流動(dòng)劑；在牙膏中用做摩擦劑；在化妝品中用作抗紫外劑；在涂料行業(yè)中用做分散劑、抗沉降劑或消光劑等。此外，沉淀法白炭黑在醫(yī)藥、食品、油墨、電池、催化劑載體、聚合樹脂、電子封填材料等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。市場(chǎng)全球性：白炭黑是一種應(yīng)用廣泛的化工產(chǎn)品，其市場(chǎng)是全球性的。我國(guó)已成為白炭黑第一大生產(chǎn)國(guó)，自2000 年起出口量大于進(jìn)口量，2008 年出口量達(dá)到19.44 萬(wàn)噸, 進(jìn)口量9.26 萬(wàn)噸。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況2009 年，全球白炭黑總產(chǎn)能237.5 萬(wàn)噸，其中德固賽產(chǎn)能44.6 萬(wàn)噸、羅地亞32 萬(wàn)噸，是全球最大的兩家

4、白炭黑生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)是白炭黑第一大生產(chǎn)國(guó)，2009 年國(guó)內(nèi)直接從事沉淀法白炭黑生產(chǎn)廠家共有59 家（不包括購(gòu)買沉淀法白炭黑產(chǎn)品進(jìn)行超細(xì)加工或改性的廠家），總生產(chǎn)能力為117.1 萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量85.6 萬(wàn)噸； 生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均居世界第一位。生產(chǎn)能力在1 萬(wàn)噸（含1 萬(wàn)噸） 以上的廠家有44 家，這44 家的生產(chǎn)能力共111.1 萬(wàn)噸、占全國(guó)的94.88%，產(chǎn)量共81.8 萬(wàn)噸、占全國(guó)的95.56%。規(guī)模在5 萬(wàn)噸以上的廠家共有6 家，生產(chǎn)能力共40 萬(wàn)噸、占全國(guó)的34.16%，產(chǎn)量共33.5 萬(wàn)噸、占全國(guó)的39.14%。三、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘白炭黑行業(yè)屬于資源和技術(shù)依賴型行業(yè)。傳統(tǒng)的白炭黑生產(chǎn)企

5、 業(yè)需要以水玻璃或者四氯化硅作為原材料，對(duì)硅資源具有一定依賴 性。雖然硅資源是地球表面含量第二豐富的元素（僅次于氧元素）， 但世界范圍內(nèi)的分布極不平衡。我國(guó)除上海、天津市以外，其他省、市、自治區(qū)均有產(chǎn)出，質(zhì)量較好的有廣東、廣西、青海、福建、云 南、四川、黑龍江等省區(qū)。此外，天然硅資源需要經(jīng)過(guò)加工，才能 形成水玻璃和四氯化硅等原材料，提高了資源利用的難度。在技術(shù) 方面，白炭黑生產(chǎn)屬于精細(xì)化工業(yè)，技術(shù)要求較高。具體行業(yè)壁壘情況如下：四、市場(chǎng)供求狀況沉淀法白炭黑作為橡膠補(bǔ)強(qiáng)原材料主要用于鞋類、輪胎和其他淺色橡膠制品。作為橡膠補(bǔ)強(qiáng)材料，使用白炭黑不僅可使加工的鞋底具有良好的耐磨性、防滑性及鞋面粘著性，

6、同時(shí)還可加工出彩色透明的牛筋鞋底，這是炭黑所不及的。因此，白炭黑已廣泛應(yīng)用在各類淺色與彩色鞋類制品中，如旅 游鞋、休閑鞋、工藝鞋及牛筋鞋底的皮鞋等。我國(guó)是鞋類生產(chǎn)大國(guó)， 年產(chǎn)鞋100 億雙，約為世界鞋產(chǎn)量的70%，在鞋類產(chǎn)量中皮鞋約占一半，膠鞋約三分之一。目前國(guó)內(nèi)沉淀法白炭黑60%以上用于制鞋業(yè)，尤其在淺色透明或半透明鞋底配方中，已100%取代炭黑，添加比例在30%左右。152001 年-2009 年國(guó)內(nèi)白炭黑產(chǎn)量由21.9 萬(wàn)噸增加到74 萬(wàn)噸，年均遞增率為16.4%。預(yù)測(cè)我國(guó)白炭黑需求量（含凈出口量）將由2010 年的86 萬(wàn)噸增加到2015年的126 萬(wàn)噸，年均遞增率8%左右。16五、影

7、響市場(chǎng)供求狀況的主要變動(dòng)因素和行業(yè)周期性變動(dòng)白炭黑主要應(yīng)用于橡膠補(bǔ)強(qiáng)原材料，因此和汽車、制鞋等行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。橡膠行業(yè)對(duì)白炭黑供求狀況的影響，一方面體現(xiàn)在汽車輪胎、制鞋行業(yè)本身的發(fā)展使白炭黑用量增加；另一方面， 汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的發(fā)展趨勢(shì)和制鞋業(yè)對(duì)款式、顏色等要求越來(lái)越高、變化越來(lái)越快，使得白炭黑的應(yīng)用量增加。因此，白炭黑行業(yè)的景氣度跟汽車、制鞋行業(yè)的景氣度關(guān)系密切，隨汽車、制鞋行業(yè)周期性變化而呈現(xiàn)周期性變動(dòng)。此外，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，白炭黑應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展和深化，未來(lái)白炭黑在其他領(lǐng)域應(yīng)用的擴(kuò)展和深入，也會(huì)帶來(lái)白炭黑行業(yè)的需求變動(dòng)。六、行業(yè)利潤(rùn)水平目前，國(guó)內(nèi)普通沉淀法白炭黑產(chǎn)品價(jià)位為

8、3,200-3,600 元/噸， 已基本接近盈虧平衡點(diǎn)，此價(jià)位已處歷史低位。但高檔透明鞋底用沉淀法白炭黑及輪胎用沉淀法白炭黑的價(jià)格目前仍在6,000 元/噸左右，硅橡膠用品種價(jià)位在8,000-15,000 元/噸，牙膏用沉淀法白炭黑價(jià)位也在6,000-10,000 元/噸。高檔白炭黑仍然保持較高的盈利水平。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）廣闊的市場(chǎng)空間中國(guó)是第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)和制鞋業(yè)大國(guó)，如輪胎外胎產(chǎn)量由2005 年的3.18億條增加到2009 年的6.55 億條，年均增長(zhǎng)率為19.8%。國(guó)內(nèi)的白炭黑生產(chǎn)廠商，面對(duì)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。（2）下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策刺激白

9、炭黑行業(yè)的發(fā)展2009 年上半年，國(guó)務(wù)院和國(guó)家發(fā)改委先后通過(guò)了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及其細(xì)則，明確了擴(kuò)大國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求的原則， 提出汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的目標(biāo)。在國(guó)家利好政策的刺激下， 2010 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為1,826.47 萬(wàn)輛和1,806.19 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.40%和32.37%，產(chǎn)銷率接近100%。輪胎行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，也迎來(lái)了飛速發(fā)展的時(shí)期。而根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，沉淀法白炭黑有70%左右使用于輪胎制造，汽車行業(yè)的發(fā)展也為白炭黑開辟了廣闊的市場(chǎng)空間。2009 年5 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則，配套出爐了石化產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品目錄，

10、橡膠制品被列入“重點(diǎn)支持的高附加值、高技術(shù)含量、創(chuàng)新型材料” 目錄之中，作為橡膠補(bǔ)強(qiáng)原材料的白炭黑，在橡膠制品技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)過(guò)程中，存在巨大的應(yīng)用空間。（3）科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，不斷擴(kuò)展和深化白炭黑的應(yīng)用領(lǐng)域由于白炭黑獨(dú)特的物理和化學(xué)特性，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，白 炭黑應(yīng)用也從傳統(tǒng)的輪胎、制鞋領(lǐng)域逐步向日化用品、醫(yī)療、食品、農(nóng)藥和飼料、油墨、電池、催化劑載體、聚合樹脂、電子封填材料 等領(lǐng)域擴(kuò)展和深入，可以預(yù)見(jiàn)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，沉淀白炭黑 用途也會(huì)越來(lái)越廣泛，其市場(chǎng)容量迅速增長(zhǎng)，前景光明。（4）技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)筑起準(zhǔn)入門檻白炭黑制造屬于精細(xì)化工行業(yè)，對(duì)技術(shù)和工藝的掌握和運(yùn)用要求較高。而且，國(guó)內(nèi)目

11、前白炭黑生產(chǎn)相對(duì)集中，萬(wàn)噸級(jí)以上產(chǎn)能的企業(yè)占絕大多數(shù)，新進(jìn)入企業(yè)必須上規(guī)模，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。2、不利因素（1）貿(mào)易保護(hù)主義阻礙我國(guó)橡膠制品的生產(chǎn)和出口2009 年9 月，美國(guó)宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的所有小轎車和輕型卡車輪胎實(shí)施為期三年的懲罰性關(guān)稅。之后，阿根廷、印度等國(guó)紛起效仿，先后針對(duì)中國(guó)產(chǎn)輪胎開展反傾銷調(diào)查。中國(guó)產(chǎn)的各類鞋也曾在一些國(guó)家遭到了反傾銷反補(bǔ)貼制裁。貿(mào)易保護(hù)主義的盛行，影響了中國(guó)橡膠產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口，從而間接給白炭黑行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。（2）節(jié)能、環(huán)保要求的不斷提高在白炭黑及其原材料生產(chǎn)過(guò)程中，需要較大的能耗，同時(shí)有一定的污染物存在，隨著國(guó)家和社會(huì)節(jié)能、環(huán)保要求的不斷提高

12、，將會(huì)給白炭黑生產(chǎn)企業(yè)提出更高的節(jié)能減排要求，節(jié)能、治污的成本將逐漸增加。八、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)白炭黑在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，而我國(guó)沉淀白炭黑生產(chǎn)始于1958 年。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，白炭黑的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新。目前，國(guó)內(nèi)外的沉淀法白炭黑生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平基本一致，已趨于成熟。白炭黑行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：1、白炭黑應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，除了傳統(tǒng)的橡膠補(bǔ)強(qiáng)用途外，沉淀法白炭黑在食品、醫(yī)藥、油墨、電池、催化劑載體、聚合樹脂、電子封填材料等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。我國(guó)沉淀法白炭黑品種也向多樣化發(fā)展，產(chǎn)品從通用級(jí)到專用品，從日化到醫(yī)用，從微細(xì)到

13、超微細(xì)，從粉狀到粒狀等等，已擁有橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑、牙膏用摩擦劑與增稠劑、農(nóng)藥和飼料載體、硅橡膠專用、SBS 專用、輪胎專用、食品專用、高補(bǔ)強(qiáng)透明、及油漆消光等數(shù)十個(gè)品種。在劑型方面也開發(fā)出粉狀、粒狀等不同劑型。2、工藝和設(shè)備的技術(shù)水平不斷提高近幾年國(guó)內(nèi)在沉淀白炭黑工藝技術(shù)上有很大進(jìn)展，以高濃度硫酸法取代了過(guò)去的溶膠法或晶種法。另一方面國(guó)內(nèi)設(shè)備制造能力也有很大提高，萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)裝置所用設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，建設(shè)投資顯著降低，從而為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料和動(dòng)力消耗創(chuàng)造了良好條件。九、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度以及上下游行業(yè)的發(fā)展前景白炭黑制造屬于精細(xì)化工行業(yè)，在生產(chǎn)過(guò)程中需要大量的硅元素材料和工業(yè)用酸、堿，并

14、需要一定的能源消耗。白炭黑產(chǎn)品主要應(yīng)用于橡膠領(lǐng)域，因此和輪胎、制鞋行業(yè)有密切的關(guān)聯(lián)。1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度及上游行業(yè)發(fā)展前景白炭黑的主要成分是水合二氧化硅，因此，富含硅元素的礦物質(zhì)或初級(jí)化學(xué)品如石煤、石英石、水玻璃，是不可或缺的原材料。在制造白炭黑過(guò)程中需要進(jìn)行一系列化學(xué)反應(yīng)，并且需要加熱、干燥，硫酸、鹽酸、燒堿、煤炭的用量很大，直接關(guān)系到生產(chǎn)成本的高低。因此，白炭黑的制造與工業(yè)用酸、堿和能源供應(yīng)具有更為密切的關(guān)聯(lián)。按質(zhì)量論，硅元素在地殼的含量?jī)H次于氧元素，儲(chǔ)量十分豐富， 為白炭黑制造提供了可靠保障。我國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)，硫酸、堿作為基礎(chǔ)化工原材料，產(chǎn)量一度超越美國(guó)成為第一大生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)

15、計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)硫酸產(chǎn)量2009 年和2010 年分別為5,960.2 萬(wàn)噸和7,090.8 萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)16.9%和19%；我國(guó)2009 年和2010 年燒堿產(chǎn)量分別為1,832.4 萬(wàn)噸和2,086.7 萬(wàn)噸，2010 年較2009 年增長(zhǎng)13.9%。在國(guó)際金融危機(jī)背景下， 硫酸、燒堿工業(yè)仍然保持較高水平。國(guó)內(nèi)硫酸、燒堿供應(yīng)能夠滿足白炭黑生產(chǎn)企業(yè)的需要。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度及下游行業(yè)的發(fā)展前景白炭黑主要用于橡膠補(bǔ)強(qiáng)原材料，因此，與橡膠業(yè)的發(fā)展密切 相關(guān)。具體體現(xiàn)在與輪胎、制鞋及其他橡膠應(yīng)用量較大的子行業(yè)的 密切關(guān)聯(lián)之上。中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算得出， 2008 年我國(guó)在制鞋業(yè)消耗的白炭黑在28 萬(wàn)噸以上，在輪胎制造業(yè)上消耗白炭黑15 萬(wàn)噸以上，硅橡膠制造業(yè)上消耗白炭黑8.5 萬(wàn)噸左右。近幾年，我國(guó)的汽車工業(yè)飛速發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)汽車工業(yè)發(fā)展的政策，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2009 年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到1,379.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.61%。2010 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1,826.47 萬(wàn)輛和1,806.19 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.40%和32.37%，產(chǎn)銷率接近100%。輪胎行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套行業(yè)，也迎來(lái)了飛速發(fā)展的時(shí)期。在制鞋業(yè)方面，鞋作為人類生活必需品，存在剛性需求，而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，審美觀念的變化，對(duì)鞋類的原料構(gòu)成、款