汽車市場形勢分析與評價(ppt 85頁).ppt

1、2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,國家信息中心汽車2006年預(yù)測報告,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,一、2005年汽車市場形勢分析與評價 二、2006年汽車市場形勢判斷與預(yù)測 三、企業(yè)應(yīng)該把握的幾個關(guān)鍵點(diǎn),內(nèi) 容,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,一、2005年汽車市場形勢分析與評價,汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度 汽車市場的成長由雙動力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿恿?，?dǎo)致汽車總體增長速度繼續(xù)下降 二、三級區(qū)域市場開始啟動，標(biāo)志著汽車市場可持續(xù)發(fā)展能力顯著提高 經(jīng)過多年積累國產(chǎn)車特別是自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預(yù)示著汽車工業(yè)將以兩種方式

2、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展(GDP增長和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級)。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,汽車銷售總量(含進(jìn)口),2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,汽車市場的快速發(fā)展，使得中國在國際汽車市場中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車市場的不可分割的重要組成部分。,Source：國家信息中心,預(yù)計(jì)2005年中國汽車需求將基本與日本持平，并列成為全球第二大汽車消費(fèi)國,中國汽車消費(fèi)量在全球排名,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,中國汽車消費(fèi)量增量占全球增量的比例,中國汽

3、車消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,主要跨國公司的中國產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,帶來：全球重視中國汽車市場和汽車工業(yè)，帶來中國汽車市場的競爭將更加激烈?？鐕緦θA戰(zhàn)略的調(diào)整，中國市場全球矚目。,現(xiàn)代： 現(xiàn)代已將中國作為其全球戰(zhàn)略的重要組成部分，計(jì)劃2010乘用車在華產(chǎn)能達(dá)到100萬輛，使中國成為其四大海外工廠中僅次于印度的第二大海外工廠； 同時，以汽車生產(chǎn)銷售為中心，通過制造、服務(wù)、金融等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大來達(dá)到2010年200億美元的銷售目標(biāo)； 此外，現(xiàn)代還計(jì)劃進(jìn)軍中國的商用車市場，有可能與江淮攜手建立商用車

4、生產(chǎn)基地，計(jì)劃2010年前形成年產(chǎn)5萬臺小型商用車發(fā)動機(jī)、1萬輛巴士和9萬輛卡車的生產(chǎn)能力； 福特： 未來在中國將不斷加強(qiáng)投入與合作力度，爭取取得轎車市場10%的占有率，生產(chǎn)能力將實(shí)現(xiàn)從原有的4萬輛達(dá)到40萬輛的巨大轉(zhuǎn)變，并實(shí)現(xiàn)大部分車輛生產(chǎn)本地化 。 豐田：從目前豐田的全球生產(chǎn)布局來看，除日本本土外，北美地區(qū)（特別是美國）和亞洲地區(qū)（特別是中國）是豐田在海外投資最大的地區(qū)。美國和中國已經(jīng)成為豐田在海外主要的生產(chǎn)基地； 豐田在華的總體市場目標(biāo)是到2010-2012 年在國內(nèi)擁有10%的市場份額，產(chǎn)能達(dá)到100萬輛。 本田： 本田計(jì)劃未來獲得中國市場10的市場份額，并計(jì)劃將生產(chǎn)能力將由現(xiàn)在的27

5、萬輛擴(kuò)大到2006年下半年的53萬輛(含出口5萬輛) 。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,汽車產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)和社會的影響提升到新的高度,(1)帶動工業(yè),(2)帶動服務(wù)業(yè),(3)就業(yè)帶動,1.5倍,9.5倍,(4) 推動新技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、推動社會進(jìn)步,據(jù)測算，中國汽車產(chǎn)業(yè)對主要上游產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的完全需求大概占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的9294,汽車工業(yè)的一定投入可帶動批發(fā)和零售貿(mào)易、儲運(yùn)、實(shí)業(yè)和商業(yè)服務(wù)、社會和個人服務(wù)等相關(guān)服務(wù)業(yè)增加3080的投入,資料來源：國家信息中心綜合整理,Example1997年,單位：萬人,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,資料來源：國

6、家統(tǒng)計(jì)局工交司,(5) 在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國工業(yè)第五大支柱，并且其地位還將繼續(xù)提升。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,占GDP比重,汽車工業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重,資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒，國家信息中心,汽車工業(yè)利潤占全國機(jī)械行業(yè)利潤比重,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,汽車市場的成長由雙動力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿恿?，?dǎo)致汽車總體增長速度繼續(xù)下降,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,乘用車總量(含進(jìn)口),2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,商用車市場發(fā)展,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,國產(chǎn)車銷售量,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場

7、形勢高級研討會,商用車下降主要是重型貨車下降所致,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,二、三級區(qū)域市場開始啟動，標(biāo)志著汽車市場可持續(xù)發(fā)展能力顯著提高,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,人均GDP:元,注：本千人保有量數(shù)據(jù)為小型客車和微型客車合計(jì),2005年二類地區(qū)乘用車千人保有量與北京比仍然很低，但這些省份人均GDP已達(dá)到或超過2000美元，進(jìn)入汽車快速發(fā)展時期； 這些省份總?cè)丝诮咏?億人口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。 三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟(jì)

8、的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻(xiàn)度也將逐漸顯現(xiàn)。,乘用車千人保有量,北京,二類地區(qū)乘用車千人保有量逐漸逼近汽車普及期水平，人均GDP已達(dá)到或超過2000美元。,人均GDP:元,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,二類地區(qū)總?cè)丝诮咏?億人口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。 三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻(xiàn)度也將逐漸顯現(xiàn)。,從二、三級區(qū)域市場的發(fā)展來看，汽車市場具備了可持續(xù)發(fā)展能力,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,經(jīng)過多年積累自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預(yù)示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展(推動GDP增長和推動出

9、口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級)。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升:,國內(nèi)企業(yè)與合資企業(yè)銷售量和增長率比較,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,幾個主要自主品牌銷售量和增長率,自主品牌在不同級別車?yán)锏谋壤?2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,2005年汽車出口產(chǎn)品金額和汽車配件金額首次超過對應(yīng)進(jìn)口金額，轎車出口增長最為明顯,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,十一五規(guī)劃對自主品牌的規(guī)劃 幾大企業(yè)自主品牌的發(fā)展設(shè)想和行動 跨國公司對自主品牌的重視提高，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國企業(yè)自己的信心（德國碰撞實(shí)驗(yàn)表明擔(dān)心，通用在全球封殺奇瑞，跨國公司包括零部件企業(yè)對國家

10、支持自主品牌的擔(dān)心等等）,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,二. 2006年汽車市場形勢判斷與預(yù)測,政策影響 汽車價格 市場需求,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,1.政策影響,(1) 新消費(fèi)稅 (2) 燃油稅 (3) WTO過渡期結(jié)束 (4) 油價,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,(1) 新消費(fèi)稅,注：對產(chǎn)品價格的影響，只考慮稅率變化，并不代表汽車產(chǎn)品的市場價格變化,消費(fèi)稅的調(diào)整對需求總量影響不大，因?yàn)樵谥髁髋帕可隙惵收{(diào)整很小; 消費(fèi)稅主要是對3升以上尤其是4升以上大排量國產(chǎn)車限制作用較大，對小排量車的促進(jìn)作用有限，對大排量進(jìn)口車影響較?。ㄟ@一人群價格敏感度較

11、低）； 由于消費(fèi)稅屬于價內(nèi)稅，稅率調(diào)整對企業(yè)競爭格局影響較大。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,(2) 燃油稅,燃油稅原來計(jì)劃每升加1.1元，對消費(fèi)者的瞬時影響是比較大的，然后逐步減小。 相對總量來講，燃油稅調(diào)整的結(jié)構(gòu)性影響較大：節(jié)油型的汽車競爭力會大大提高，日本車會更受歡迎，美國車的競爭力會下降。這會影響到國內(nèi)廠商的競爭格局。 從各種信息來看，燃油經(jīng)濟(jì)性必須提到議事日程。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議中指出要“實(shí)施燃油稅”，但“十一五規(guī)劃”要在2006年3月份人大通過后才著手落實(shí)，燃油稅改革涉及到各方面利益，

12、改革難度非常大，在半年多的時間內(nèi)很難協(xié)調(diào)落實(shí)。 交通部：過路過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)取消后利益消失，而大批在收費(fèi)站收費(fèi)的人員面臨下崗，無法安排 財(cái)政部：農(nóng)業(yè)等非公路用油的返回問題，各地的層層截流，到農(nóng)戶手中所剩無幾，這樣人為的增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān),燃油稅2006年內(nèi)出臺的可能性不大,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,(3)WTO過渡期結(jié)束效應(yīng),2006年是入世過渡期的最后一年，關(guān)稅將降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分兩次調(diào)整。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,到岸價2萬美元，2.4升的進(jìn)口轎車的市場零售價（萬元）,關(guān)稅下降對進(jìn)口車價格水平的影響比較小，因此對國產(chǎn)

13、車價格的沖擊也比較小,但是，消費(fèi)者對WTO過渡期結(jié)束的預(yù)期不好判斷，很難說明年下半年是否會出現(xiàn)一次消費(fèi)高峰。 應(yīng)該說從價格的實(shí)質(zhì)性變化角度來講不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,(4)油價,原油進(jìn)口成本價與零售價倒掛使油價仍有上漲壓力，綜合各方面情況看，如果國際油價維持目前水平或進(jìn)一步上漲，油價升高是必然趨勢。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產(chǎn)品價格。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,我國油價定價機(jī)制是政府根據(jù)國際油價三個月變化情況確定的，但同時也會綜合考慮社會承受能力。根據(jù)SIC對有車家庭的調(diào)查，油價的上漲會使得部分消費(fèi)者放棄購車，但放棄購車比

14、例較??；油價上漲到5元、6元時是消費(fèi)者購車意向敏感點(diǎn)，分別有5%和12%的潛在用戶放棄購車。,但2006年油價水平估計(jì)不會超過5元/升，這樣對乘用車需求的負(fù)面影響不會太大,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,37,(1) 進(jìn)口車價格 (2) 國產(chǎn)乘用車市場 (3) 國產(chǎn)商用車價格,2. 汽車價格,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,38,(1)進(jìn)口轎車價格平穩(wěn)中小幅下降,A. 進(jìn)口轎車關(guān)稅還將下降,B. 人民幣的穩(wěn)步小幅升值將對進(jìn)口車價進(jìn)一步施加向下的壓力,上述兩條作用力度都不是很大,加上落地征稅政策的實(shí)施,提高經(jīng)銷商的經(jīng)營成本。 總體講,2005年進(jìn)口車價格將保持小幅度下降的

15、趨勢。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,39,(2)國產(chǎn)轎車價格仍將有幅度較大的下降,必要性,總的原因是供過于求，但這并不一定帶來價格下降（如美國、日本等市場），以下4個因素是2006年轎車價格下降的直接誘因。,后進(jìn)入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴(kuò)張，在價格上尋求競爭力,價格體系出現(xiàn)新的不平衡,市場份額也發(fā)生了大的變化,有競爭力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場,部分市場影響力大的車型市場成交價低于廠家批發(fā)價,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,40,價格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場份額也發(fā)生了大的變化,降價車型份額變化,未降價車型份額變化,以A級車為例：,20

16、06年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,41,部分市場影響力大的車型市場成交價不僅低于廠家指導(dǎo)價，甚至已經(jīng)低于批發(fā)價,伊蘭特1.6GL 手動近期價格,凱越1.6MT舒適型近期價格,捷達(dá)CIF舒適型AT近期價格,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,42,FORD公司作為全球第二大汽車廠商，在中國的發(fā)展與其地位很不相稱，從2005年動作明顯加大： FOCUS的最低價為12.8萬元，作為一款歐美車型很有競爭力，銷量增長迅速。 Toyota也在步步為營，穩(wěn)步推進(jìn)的主旋律中加快了步伐，花冠、威馳年初降價只是起步，有競爭力的新產(chǎn)品不斷推出，價格也更具競爭力。,后進(jìn)入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴(kuò)

17、張，在價格上尋求競爭力,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,43,本田的CIVIC：在產(chǎn)品戰(zhàn)略上，本田一貫堅(jiān)持“產(chǎn)品定價要一步到位”的策略。雅閣（2003年換代一次性降價4萬元）、FIT、CRV 馬自達(dá)的M3（由福特統(tǒng)一運(yùn)作）：2005年，福特的產(chǎn)品開始具有價格競爭力,有競爭力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,44,可能性,零部件關(guān)稅下降，人民幣升值,成本重視程度和控制力增強(qiáng),合資外方政策松動（CKD件價格、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等削減,國產(chǎn)化程度提高,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,45,零部件關(guān)稅下降,汽車零部件平均關(guān)稅變

18、化,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,46,2006年人民幣仍然具有升值壓力,目前的人民幣匯率水平的確被低估，市場匯率不斷走高; 從國際收支看，國內(nèi)外匯明顯供大于求，外匯儲備規(guī)模過大,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,47,成本重視程度和控制力增強(qiáng),大眾：南北大眾今年將削減成本41億元。 “奧林匹克計(jì)劃”中明確宣布，大眾將在2008年前停止產(chǎn)能方面的投資，并力求將成本降低40。 6月2日，大眾汽車集團(tuán)中國中心實(shí)驗(yàn)室成立。該實(shí)驗(yàn)室的投入使用將大大簡化并加快南北大眾生產(chǎn)的產(chǎn)品采用本土材料的認(rèn)證流程，據(jù)介紹，在中國設(shè)立了中心試驗(yàn)室，檢驗(yàn)成本至少降低了一半。 通用：2005年8月通

19、用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國市場200多位供應(yīng)商那里，這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程，即通用研發(fā)一款適應(yīng)中國市場的新車型所需時間將由以前的4年縮短到1年。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,48,福特、大眾加速國產(chǎn)化：2005年，大眾一汽發(fā)動機(jī)(大連)有限公司和長安、福特、馬自達(dá)發(fā)動機(jī)合資公司紛紛成立。 據(jù)了解，大眾一汽發(fā)動機(jī)公司原材料主要在中國采購，最終國產(chǎn)化率將達(dá)到90%，批量投產(chǎn)在2007年年初，最終達(dá)到年產(chǎn)能30萬臺，且可能首次把2.0L以上大排量發(fā)動機(jī)引入國內(nèi)生產(chǎn)，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車型所需的所有發(fā)動機(jī)，并借此提高大排量車型的國產(chǎn)化率，降低整車成本。

20、各世界汽車零配件行業(yè)巨頭也紛紛做出了增資中國的計(jì)劃。 美國固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國追加投資。,國產(chǎn)化程度提高,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,49,合資外方政策松動,2005年10月大眾公布了全新中國市場發(fā)展策略“奧林匹克計(jì)劃”，首次明確表態(tài)，積極支持合資企業(yè)生產(chǎn)中國自有品牌產(chǎn)品。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,50,(3) 商用車價格調(diào)整也是必然趨勢，但相對于轎車來說幅度要小得多,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,51,3. 市場需求,(1) 商用車市場 (2) 乘用車市場,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,52

21、,(1)商用車市場,商用車年度市場形勢,經(jīng)濟(jì)增長速度,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),環(huán)境,行業(yè) 政策,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,53,A.經(jīng)濟(jì)增長速度：2005年宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由上升期轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長,注*：國家統(tǒng)計(jì)局不定期修正數(shù)據(jù)，因此年度數(shù)據(jù)和季度數(shù)據(jù)不一定對上; 來源：國家統(tǒng)計(jì)局；國家信息中心,2002.1季度-2005.4季度中國GDP增長速度*(%),2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,54,2006年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長，但是增長速度將比2005年略有回落，國家信息中心預(yù)測GDP增長率為8.8%,比2005年回落0.6個百分點(diǎn)。,主要機(jī)構(gòu)對2006年中國GDP增速預(yù)測,2006年

22、宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,55,從商用車需求與GDP增長的關(guān)系來看： 當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣上升期時，商用車需求增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP增長率；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣下降期時，商用車需求增長速度的下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于GDP增長率的下降幅度。 在一輪經(jīng)濟(jì)周期中，經(jīng)濟(jì)增長升降幅度越大，商用車需求增長率的變化幅度越大，而且在景氣下降期商用車的需求往往出現(xiàn)負(fù)增長。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,56,商用車需求增長率與GDP增長率的關(guān)系,結(jié)論：這一輪經(jīng)濟(jì)未大起，因此從經(jīng)濟(jì)增長的角度分析，不會有大落,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,57,B. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長方式:由投資帶動的方式將有所

23、改變,由投資及外貿(mào)拉動向消費(fèi)拉動有一定傾斜，運(yùn)輸強(qiáng)度(單位GDP所產(chǎn)生的貨運(yùn)量)下降 經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變(到2010年單位GDP能耗比2005年下降20%)帶來運(yùn)輸強(qiáng)度下降； 新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策導(dǎo)致運(yùn)輸強(qiáng)度(單位GDP所產(chǎn)生的貨運(yùn)量)下降,結(jié)論：上述這些在更大程度上會產(chǎn)生長期影響，對2006年市場會有一定影響，但難以產(chǎn)生本質(zhì)影響。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,58,C.行業(yè)政策:主要是已有政策的消化,不會出臺新的影響面大的政策,2004年對商用車影響最大的行業(yè)政策是加大治理超載的力度; 2005年對商用車影響最大的行業(yè)政策是GB1589-2004號文件（道路車輛外廓尺寸、載荷及

24、質(zhì)量限制，2005年4月1日實(shí)施）和GB7258-2004號文件（機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件，2004年10月1日實(shí)施）; 根據(jù)目前掌握的情況看，2006年沒有對商用車總量有促進(jìn)或制約作用的政策出臺，主要是對現(xiàn)有政策的執(zhí)行。 對2006年商用車總需求有影響的政策主要2004年出臺的治超政策的遺留效果。2004年商用車中的重型車出現(xiàn)非正常超高速增長，2005年出現(xiàn)了正?；卣{(diào)，2006年將在今年基礎(chǔ)上上下調(diào)整，換句話說，2006年的重型車市場仍然是個調(diào)整年。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,59,D.環(huán)境: 無論國際油價如何變化,國內(nèi)零售價將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢,2006年影響商用車總量變化的

25、環(huán)境因素主要是油價。如果油價持續(xù)上漲，在運(yùn)費(fèi)未作調(diào)整的情況下，對商用車市場是不利作用。,根據(jù)上述模型來分析：2006年商用車市場增長速度低于2005年。,油價上漲對中重型貨車燃油成本的影響（年均費(fèi)用，萬元）,注：2004年來自于用戶調(diào)查，2005-2006年在假設(shè)每輛車行駛里程一定的情況，根據(jù)油價的上升幅度測算,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,60,但考慮2005年重型車市場由于政策因素導(dǎo)致大幅度下跌（一是2005年提前于2004年更新，二是治超政策松動），2006年如果繼續(xù)按現(xiàn)行政策力度執(zhí)行，2006年重型車不應(yīng)該在出現(xiàn)明顯的下降，而應(yīng)該有所增長。,換句話說，重型車增長速度會提高

26、，其它車型增長速度回落。商用車總量將在184萬輛左右，比2005年增長3.7%。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,61,(2)乘用車市場,從長期發(fā)展大趨勢看，我國轎車市場將處于快速增長區(qū)間，轎車增長速度應(yīng)大體相當(dāng)于GDP增長率的1.52倍。,國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個國家轎車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值決定的。,車價,人均GDP,R值=,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,62,A. 轎車先導(dǎo)國 R值變化與轎車市場發(fā)展的關(guān)系,轎車先導(dǎo)國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)R值達(dá)到2-3時轎車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，轎車普及率迅速提高，轎車市場開始進(jìn)入成長期。,日本及韓國轎車普及化過程,2

27、006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,63,任何社會制度的國家，R值的變化與轎車市場的發(fā)展有明顯的上述對應(yīng)關(guān)系。 到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國家或地區(qū)例外。,進(jìn)一步研究表明：,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,64,深圳、北京、廣州、上海R值向3逼近,注：轎車平均車價源于53個城市私車家庭調(diào)查,B. 我國轎車消費(fèi)先導(dǎo)地區(qū)市場的發(fā)展也同樣遵從了R值規(guī)律,北京,上海,廣州,深圳,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,65,結(jié)論： 我國人口密度、國土面積都不是新加坡、香港的特征，我國政府在私家車消費(fèi)上不應(yīng)該也不可能采取那樣嚴(yán)格控制的政策，可以肯定，R值規(guī)律

28、在我國同樣適用。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,66,C. 未來10年我國R值將不斷地向靠近3的時點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從而為轎車大量進(jìn)入家庭提供了保證,從R值的公式知道，R值的變化是由價格和人均GDP兩個因素共同作用的。在未來10年內(nèi)，價格和人均GDP這兩個因素將同時朝著有利于R值快速降低的方向發(fā)展。 R= ,車價,人均GDP,十一五“期間年均增長8.5%,仍有下降的空間與壓力,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,67,轎車大量進(jìn)入家庭（中等收入家庭具備購車能力）的時點(diǎn)在2009年左右。,從定性角度看，轎車市場發(fā)展至少還將有20年的快速增長。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討

29、會,68,國產(chǎn)乘用車銷量月度走勢,2003Yr,2004Yr,2005Yr,從短期的發(fā)展趨勢看,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,69,長期趨勢線仍呈現(xiàn)上升的趨勢，但增速趨穩(wěn),國產(chǎn)乘用車銷量月度走勢與長期趨勢線,長期趨勢線,長期趨勢線增長率,%,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,70,但是，2006年增速比2005年放緩，有三個原因： GDP增長速度放慢； 降價車型向A級及以上車型轉(zhuǎn)移，與A0、A00級車的降價效果相比，相對不利于購車能力戶的增加； 等待人群不再存在；,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,71,微型客車需求將延續(xù)2005年下半年的趨勢，2006年需求量略有增長。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,72,國產(chǎn)汽車需求量預(yù)測,進(jìn)口車總量預(yù)計(jì)在12萬輛，2006年汽車總需求645萬輛，增長11%。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,73,三、企業(yè)應(yīng)該把握的幾個關(guān)鍵點(diǎn),成本控制 產(chǎn)品研發(fā) 節(jié)油型車 多品牌戰(zhàn)略 執(zhí)行力,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,74,（億元）,1. 汽車價格持續(xù)下降導(dǎo)致成本優(yōu)勢從2005年起將成為整車廠商競爭成敗的第一重要因素,在未來較長時間內(nèi)仍將持續(xù)。,2006年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場形勢高級研討會,75,重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)利潤率加速下滑,注：重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)包括北汽、上汽、一汽、東風(fēng)、