ERP基礎(chǔ)檔案設(shè)置培訓(xùn)課程.ppt

1、物料編碼基礎(chǔ)檔案設(shè)置培訓(xùn)課程,勁 勝 塑 膠 制 品 有 限 公 司 JANUS PLASTIC PTOUCT OMPANY 2020/10/18,Engineer ：唐定和 ,培 訓(xùn) 目 的,1、讓大家對ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置有個(gè)初步了解，一些檔案欄目的設(shè)置方法和技巧、相關(guān)系統(tǒng)工具的應(yīng)用,2、了解ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案的結(jié)構(gòu)，各檔案間的相互關(guān)系，以及檔案不全或有誤對系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生的影響,3、通過對ERP系統(tǒng)的了解，以配合相關(guān)部門順利運(yùn)行系統(tǒng)，和參與系統(tǒng)的推行，共同完善系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置及業(yè)務(wù)運(yùn)行,ERP檔案設(shè)置目錄,基本信息,系統(tǒng)啟用,編碼方案,數(shù)據(jù)精度,基礎(chǔ)檔案,部門檔案,職員檔案,機(jī)構(gòu)設(shè)置,往來單

2、位,客戶分類,客戶檔案,供應(yīng)商分類,供應(yīng)商檔案,地區(qū)分類,存貨,存貨分類,存貨檔案,計(jì)量單位,財(cái)務(wù),會計(jì)科目,憑證類別,外幣設(shè)置,項(xiàng)目目錄,備查科目設(shè)置,收付結(jié)算,結(jié)算方式,付款條件,開戶銀行,對照表,收發(fā)類別,倉庫檔案,數(shù)據(jù)權(quán)限,業(yè)務(wù),采購類型,銷售類型,產(chǎn)品結(jié)構(gòu),成套件,費(fèi)用項(xiàng)目,發(fā)運(yùn)方式,貨位檔案,非合理損耗類型,倉庫存貨對照表,倉庫存貨對照表,其他,常用摘要,自定義項(xiàng),自定義表結(jié)構(gòu),單據(jù)設(shè)置,單據(jù)格式設(shè)置,單據(jù)編碼設(shè)置,支票套打設(shè)置,工作流設(shè)置,數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置,數(shù)據(jù)權(quán)限分配設(shè)置,基礎(chǔ)檔案,注:點(diǎn)擊相對應(yīng)的下劃線目錄查看操作方法(常用設(shè)置),沒有下畫線的目錄暫且沒有列出操作方法(為不常

3、用項(xiàng)).,ERP系統(tǒng)開始界面,系統(tǒng)主菜單,日常業(yè)務(wù)工作頁簽,系統(tǒng)服務(wù)工具頁簽,基礎(chǔ)檔案設(shè)置頁簽,系統(tǒng)流程桌面,系統(tǒng)樹狀菜單,系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)欄,目 錄 上一頁 下一頁,個(gè)性化流程設(shè)置,【操作步驟】 1.選擇“個(gè)性流程”菜單，進(jìn)入工作界面。2.點(diǎn)擊工具欄上的編輯按鈕或顯示命令窗口按鈕，彈出“配置業(yè)務(wù)流程”窗口。3.在“配置業(yè)務(wù)流程”窗口中，選中需要增加的工作節(jié)點(diǎn)并拖動至工作區(qū)的空白處。重復(fù)這一步驟，直至所有需要配置的節(jié)點(diǎn)都在工作區(qū)中顯示。4.按住鍵盤Ctrl鍵，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊設(shè)計(jì)的個(gè)性流程圖的首節(jié)點(diǎn)，然后拖動鼠標(biāo)到下一節(jié)點(diǎn)。釋放鼠標(biāo)后，在兩節(jié)點(diǎn)間就會出現(xiàn)一帶箭頭的連線，表示節(jié)點(diǎn)間的順序關(guān)系。重復(fù)這一步驟

4、，直至完成個(gè)性流程圖的設(shè)計(jì)。5.點(diǎn)擊工具欄上的存儲保存?zhèn)€性流程圖。6.點(diǎn)擊重新裝入可重新裝載個(gè)性流程圖。如下圖:,如右圖:,刪除流程圖節(jié)點(diǎn) 點(diǎn)擊工具欄上的編輯按鈕，選中個(gè)性流程圖中需要刪除的節(jié)點(diǎn)并點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的右鍵菜單中選擇【刪除】即可。 注意：必須在刪除節(jié)點(diǎn) 間連線后才可刪除。,【操作說明】 刪除連線:點(diǎn)擊工具欄上的編輯按鈕，選中個(gè)性流程圖節(jié)點(diǎn)間的連線并點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的右鍵菜單中選擇【刪除線】即可。,如右圖:,修改節(jié)點(diǎn) 點(diǎn)擊工具欄上的編輯。 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選中個(gè)性流程圖中需要修改的節(jié)點(diǎn)，在彈出的菜單中選擇【修改】，出現(xiàn)“設(shè)置執(zhí)行方式”對話框,修改節(jié)點(diǎn)設(shè)置?？蓪?jié)點(diǎn)的名稱即命令名、

5、程序路徑、節(jié)點(diǎn)顯示圖像進(jìn)行修改。 點(diǎn)擊確認(rèn)更新設(shè)置。 注意：系統(tǒng)固有節(jié)點(diǎn)不可修改。,顯示/隱藏命令窗口 若當(dāng)前界面沒有顯示配置個(gè)性流程窗口，可通過點(diǎn)擊顯示命令窗口調(diào)出配置個(gè)性流程窗口。此時(shí)顯示命令窗口按鈕變?yōu)殡[藏命令窗口。 點(diǎn)擊隱藏命令窗口即可隱藏配置個(gè)性流程窗口。,目 錄 上一頁 下一頁,工作中心設(shè)置,工作日歷 建立個(gè)人的備忘錄，提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。系統(tǒng)提供了提醒功能，如果設(shè)置了提醒時(shí)間，則在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)，設(shè)定日期上將持續(xù)閃爍1分鐘，同時(shí)伴有提示音。 【操作步驟】 選擇需要建立備忘錄的日期。點(diǎn)擊添加/修改按鈕，彈出“備忘錄”對話框。錄入提醒時(shí)間、備忘錄標(biāo)題及記錄的內(nèi)容。點(diǎn)

6、擊保存按鈕。,工作日歷,移動短消息,信息中心 通過信息中心向其他操作員發(fā)送非業(yè)務(wù)信息。 【操作步驟】 點(diǎn)擊“信息中心”新信息，彈出“信息處理”窗口。選擇信息的緊急程度。系統(tǒng)提供“一般”和“緊急”兩種選擇。選擇或錄入信息的接收者，接受者為本賬套中使用者。可設(shè)置多個(gè)接收者，不同接收者之間以“;”隔開。錄入發(fā)送信息的標(biāo)題及內(nèi)容，確定該信息的有效天數(shù)。點(diǎn)擊發(fā)送 提示:系統(tǒng)將根據(jù)【配置】中設(shè)定的信息刷新間隔時(shí)間自動刷新，已發(fā)送信息將在列表中顯示?？牲c(diǎn)擊刷新進(jìn)行手動刷新。雙擊某一信息記錄，或選中某一記錄后點(diǎn)擊查看，即可查看該條信息的具體內(nèi)容。要刪除信息，只需選中需要刪除的記錄，點(diǎn)擊刪除。,備忘錄操作步驟,

7、目 錄 上一頁 下一頁,提示:雙擊某一日期，或選中某日期后點(diǎn)擊查看，即可查看該天的工作備忘錄。在查看窗口中點(diǎn)擊刪除即可刪除該天的工作備忘錄。,移動短消息 【操作步驟】 點(diǎn)擊“手機(jī)號碼”欄幕，錄入接收者的手機(jī)號碼，若有多個(gè)接收者，可以“;”隔開；在“短信內(nèi)容”輸入短信內(nèi)容；點(diǎn)擊發(fā)送發(fā)送短消息。點(diǎn)擊清除按鈕可將錄入的手機(jī)號碼及短信內(nèi)容清空。,信息中心,基礎(chǔ)檔案設(shè)置中菜單簡介,檔案及基本操作都包括以下主要子菜單：,退出當(dāng)前操作窗口,選擇當(dāng)前操作幫助,放棄當(dāng)前操作未保存的內(nèi)容,刷新當(dāng)前操作內(nèi)容,保存當(dāng)前操作內(nèi)容，每次操作完成后需做保存,刪除選擇的檔案，刪除時(shí)只能從最后一級往上刪除,修改檔案內(nèi)容,新增檔

8、案內(nèi)容,將當(dāng)前內(nèi)容輸出到EXCEL文檔或其他文件格式,預(yù)覽和設(shè)置當(dāng)前內(nèi)容打印格式,打印當(dāng)前內(nèi)容,設(shè)置內(nèi)容打印格式,系統(tǒng)主菜單欄,目 錄 上一頁 下一頁,菜單中欄目及批改設(shè)置,欄目設(shè)置操作步驟 設(shè)置參照界面的顯示欄目內(nèi)容、欄目寬度和排序方式，在基礎(chǔ)檔案參照界面中點(diǎn)擊欄目按鈕，進(jìn)入欄目設(shè)置界面設(shè)置欄目的顯示內(nèi)容和順序。 顯示：顯示Y表示在參照界面顯示這些項(xiàng)目列，可使用全選全部顯示Y標(biāo)記或全消刪除全部的Y標(biāo)記。 固定列：雙擊顯示Y選擇此列以上的所有列均為固定列，不隨滾動條的移動而隱藏，上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。 欄目名稱：所有顯示欄目的名稱。 排序：排序指以升序或降序方式顯示。 合計(jì)：合計(jì)表

9、示可合計(jì)行是否需要合計(jì)顯示。,批改設(shè)置步驟 點(diǎn) 點(diǎn)擊工具欄上的批改按鈕，顯示批量修改界面。從修改項(xiàng)目下拉框中選擇可以批量修改的項(xiàng)目，輸入修改內(nèi)容；編輯條件表達(dá)式，選擇項(xiàng)目、關(guān)系符號和條件內(nèi)容，點(diǎn)擊加入條件按鈕，設(shè)定的條件表達(dá)式顯示在顯示區(qū)內(nèi)。如果還有其他過濾條件，則先選擇與已設(shè)定條件的邏輯關(guān)系，如果是并集的關(guān)系，選擇或者；如果是交集的關(guān)系，選擇并且。再次輸入條件項(xiàng)、關(guān)系符號和條件值，點(diǎn)擊加入條件按鈕，設(shè)定的條件表達(dá)式顯示上一條表達(dá)式下。點(diǎn)擊清除條件按鈕，可刪除不需要的條件表達(dá)式。輸入完成后，點(diǎn)擊修改按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的條件批量修改所有符合條件的記錄。在項(xiàng)目選擇下拉框中選擇客戶編碼,關(guān)系符號選擇

10、，直接輸入或參照選擇條件內(nèi)容為001，點(diǎn)擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示條件表達(dá)式客戶編碼001；點(diǎn)擊修改按鈕，系統(tǒng)按照設(shè)定的條件將所有編碼001的客戶名稱全部改為一級客戶。,目 錄 上一頁 下一頁,基礎(chǔ)檔案設(shè)置注意事項(xiàng),所有編碼保存后不能修改; 物料編碼被使用后,計(jì)量單位組及計(jì)量單位不能修改; 所有編碼、客戶/供應(yīng)商簡稱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的父項(xiàng)與子項(xiàng)不能重復(fù),如果的重復(fù),系統(tǒng)會提示； 所有基礎(chǔ)檔案被別的檔案引用或財(cái)務(wù)結(jié)帳后不能刪除； 在刪除檔案時(shí)，如果有下一級則不能刪除，須從最后一級往上刪除； 在基礎(chǔ)檔案中，帶“*”的為必須錄入項(xiàng)，有“ ”的項(xiàng)為選擇引用項(xiàng)； 所有的操作必須有系統(tǒng)管理員給予相應(yīng)的操作權(quán)限

11、才可以進(jìn)行操作; 如在操作過程中出現(xiàn)系統(tǒng)技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員提報(bào),系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)置在電腦中心,由電腦中心對系統(tǒng)進(jìn)行管理.,目 錄 上一頁 下一頁,注:演示片中的帶陰影圖片為顯示頁面的一部分，可點(diǎn)相關(guān)鏈接查看相應(yīng)內(nèi)容,機(jī)構(gòu)類設(shè)置部門檔案,各部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，可以是實(shí)際中的部門機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的核算單元。按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。最多可分3級，編碼總長6位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。可以根據(jù)需要由系統(tǒng)管理員增加相應(yīng)的級別及編碼長度。 【功能按鈕操作說明】 增加新增部門檔案 單擊增

12、加按鈕，可增加一條部門記錄。在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性、電話、地址、備注、信用額度、信用等級等信息即可。 修改修改部門檔案 在部門檔案界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的部門編號上，單擊修改按鈕。這時(shí)界面即處于修改狀態(tài)，除部門編號不能修改，其他信息均可修改。 刪除刪除部門檔案 點(diǎn)擊要左邊目錄樹中要刪除的部門，背景顯示藍(lán)色表示選中，單擊刪除按鈕即可刪除此部門。 注意:若部門被其它對象引用后就不能被刪除。 刷新刷新檔案記錄 在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄?？梢渣c(diǎn)刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。 【欄目說明】

13、部門編號：符合編碼級次原則。必須錄入，必須唯一。 部門名稱：必須錄入。 負(fù)責(zé)人、電話、地址、備注：部門的輔助信息，可以為空。 部門屬性：輸入部門是車間、采購部門、銷售部門等部門分類屬性，可以為空。 信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該部門對本部門負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以不填。如果在銷售管理系統(tǒng)銷售選項(xiàng)-信用控制頁簽中選擇是否有部門信用控制，則需在這里輸入相應(yīng)信息。,目 錄 上一頁 下一頁,部門檔案設(shè)置頁面,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案,機(jī)構(gòu)類設(shè)置職員檔案,各部門中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必須先設(shè)置好部門檔案才能在這些部門下設(shè)置相應(yīng)的職員檔

14、案。除固定資產(chǎn)和成本管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需使用職員檔案。如果不需對職員進(jìn)行核算和管理要求，則可以不設(shè)置職員檔案。 【功能按鈕】 增加增加職員檔案 在左側(cè)部門目錄中選擇要增加人員的末級部門，單擊功能鍵中的增加按鈕，顯示添加職員檔案空白頁，可根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況，在相應(yīng)欄目中輸入適當(dāng)內(nèi)容。其中* 為必輸項(xiàng)。 修改修改職員檔案 將光標(biāo)定位到要修改的職員上，單擊修改按鈕，即可進(jìn)入修改狀態(tài)修改，注意修改后，職員編號必須保持唯一。 刷新刷新檔案記錄 在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。可以點(diǎn)擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。 【欄目說

15、明】 職員編號：必須錄入，必須唯一。 職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。 部門名稱： 輸入該職員所屬的部門。只能選定末級部門。 職員屬性：填寫職員是屬于采購、倉庫管理人員還是銷售人員等人員屬性。 Email地址和手機(jī)號：職員的輔助聯(lián)系信息。 信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對所負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在銷售管理系統(tǒng)銷售選項(xiàng)-信用控制頁簽中選擇是否有業(yè)務(wù)員信用控制，則需要在這里對銷售部門從事業(yè)務(wù)的職員，或者是需要進(jìn)行信用管理的職員輸入信用權(quán)限。,點(diǎn)擊可查看過濾和定位查詢,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)設(shè)置-職員檔案,職員檔案設(shè)

16、置頁面,基礎(chǔ)檔案設(shè)置中的過濾功能,點(diǎn)擊工具欄上的過濾按鈕，彈出過濾條件界面。該界面有過濾條件和高級過濾條件兩個(gè)頁簽。 過濾條件 點(diǎn)擊右鍵顯示右鍵菜單： 保存過濾條件：輸入保存方案的名稱，點(diǎn)擊保存按鈕可以保存已設(shè)置好的過濾條件。如果保存時(shí)將某一常用方案設(shè)為默認(rèn)方案，那么在下次使用過濾功能時(shí)，自動顯示默認(rèn)的過濾方案條件，如要使用其他過濾方案點(diǎn)擊右鍵選擇讀取過濾條件按鈕讀入其他的過濾條件。 讀取過濾條件：從方案列表中選擇要使用的方案名稱，點(diǎn)擊讀取按鈕，方案中的過濾條件自動顯示在過濾條件界面。 刪除過濾條件：刪除選中的過濾條件方案。 高級過濾條件 操作說明： 1. 選擇輸入條件項(xiàng)、關(guān)系符號和條件值，點(diǎn)

17、擊加入條件按鈕，設(shè)定的條件表達(dá)式顯示在顯示區(qū)內(nèi)。 2.如果還有其他過濾條件，則先選擇與已設(shè)定條件的邏輯關(guān)系，是并集的關(guān)系，選擇或者；是交集的關(guān)系，選擇并且。 3. 輸入條件項(xiàng)、關(guān)系符號和條件值，點(diǎn)擊加入條件按鈕，設(shè)定的條件表達(dá)式顯示上一條表達(dá)式下。 4. 點(diǎn)擊清除條件按鈕，可刪除不需要的條件表達(dá)式。 5. 點(diǎn)擊過濾按鈕，系統(tǒng)根據(jù)條件顯示符合條件的記錄。 例如：要查詢部門編碼=101和職員屬性=負(fù)責(zé)人的員工。 選擇條件項(xiàng)為部門編碼，關(guān)系選擇為=，條件值為101，點(diǎn)擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示條件表達(dá)式部門編碼=101；第二步，選擇邏輯關(guān)系為并且，輸入表達(dá)式職員屬性=負(fù)責(zé)人，點(diǎn)擊加入條件按鈕，顯示區(qū)

18、顯示并且 職員屬性=負(fù)責(zé)人 ，點(diǎn)擊過濾按鈕，系統(tǒng)按照設(shè)定的條件查詢部門編碼=101和職員屬性=負(fù)責(zé)人的員工。,過濾條件頁簽,高級過濾條件選擇頁簽,目 錄 上一頁 下一頁,基礎(chǔ)檔案設(shè)置中的定位功能,如何使用在檔案列表界面，可以使用定位查詢快速查到需要的信息記錄。 【操作步驟】 1.在單據(jù)或報(bào)表界面點(diǎn)定位按鈕，輸出定位對話框。 常規(guī)定位操作步驟 1）在查找內(nèi)容中輸入要查找的內(nèi)容； 2）選擇查找范圍或匹配方式，查找范圍為要查找的基礎(chǔ)檔案中的所有列，例如現(xiàn)在在客戶檔案中查找定位，那么查找范圍就是客戶檔案中的所有列的名稱； 3）可選擇在單列中查找，也可以選擇所有列中查找。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后，系統(tǒng)立即顯示符合

19、條件的職員信息。 例如： 輸入查找內(nèi)容“東莞”，如果選擇匹配“整個(gè)字段”則查找只有“東莞”字符的記錄，如果選擇“字段任何部分”則記錄中只要含有這兩個(gè)字就算符合條件，如果選擇“字段開頭”則記錄中前兩個(gè)字是“東莞”的符合條件，如果選擇“字段尾部”則記錄中最后兩個(gè)字是“東莞則符合條件 高級搜索操作步驟 1）點(diǎn)擊高級按鈕，常規(guī)定位變?yōu)楦呒壦阉?，高級按鈕變?yōu)槌Ｒ?guī)按鈕； 2）選擇搜索內(nèi)容為全部內(nèi)容范圍，或從當(dāng)前內(nèi)容往上、往下進(jìn)行搜索。 3)如果要查找的內(nèi)容涉及字母還可選擇是否區(qū)分字母的大小寫。 高級搜索是更為靈活、智能化的搜索工具。 2. 條件輸入后光標(biāo)停在符合條件的記錄上，如果要繼續(xù)查找，點(diǎn)擊查找下一個(gè)

20、按鈕繼續(xù)。,定位選擇條件頁簽,目 錄 上一頁 下一頁,往來單位類地區(qū)分類,可以根據(jù)需要對客戶、供應(yīng)商的所屬地區(qū)進(jìn)行分類，建立地區(qū)分類體系，以便對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。采購、銷售、庫存和應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)都會用到地區(qū)分類。 地區(qū)分類為3級，例如：可以按區(qū)、省、市進(jìn)行分類，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類。（可以根據(jù)需要由系統(tǒng)管理員增加相應(yīng)的級別，但總數(shù)不能超過5級。） 【功能按鈕操作說明】 增加新增地區(qū)分類 單擊增加按鈕，輸入類別編碼和類別名稱，點(diǎn)擊保存保存此次增加的地區(qū)分類。要想增加下級地區(qū)分類，需選擇上級地區(qū)分類后在點(diǎn)擊增加按鈕，根據(jù)編碼原則輸入分類編碼，例如上級編碼為“01”，編碼規(guī)則為“* *

21、”，則新增的下級編碼為“01001。 提示 新增的地區(qū)分類的分類編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XXX，那么，001是一個(gè)錯(cuò)誤的地區(qū)分類編碼。 地區(qū)分類必須逐級增加。除了一級地區(qū)分類之外，新增的地區(qū)分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XXX，那么01001這個(gè)編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。 有下級分類碼的地區(qū)分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時(shí)，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 修改修改地區(qū)分類 選擇要修改的地區(qū)分類，單擊修改，注意這時(shí)只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。 刪除刪除地區(qū)分類 將光標(biāo)移到要刪除的地區(qū)分類上，單

22、擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類，已經(jīng)使用的地區(qū)分類不能刪除。 非末級地區(qū)分類不能刪除。,【欄目說明】 類別編碼：地區(qū)分類編碼必須唯一，不允許重復(fù)，并要注意分類編碼字母的大小寫。 類別名稱：可以是漢字或英文字母，必須唯一不能重復(fù)，必須填寫。 提示：在編碼和名稱中禁止使用 & : 和空格，例如1-01是錯(cuò)誤的名稱。,地區(qū)分類設(shè)置頁面,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-地區(qū)分類,相關(guān)鏈接： 客戶分類 供應(yīng)商分類,往來單位客戶分類,根據(jù)需要對客戶進(jìn)行分類管理，建立客戶分類體系?？蓪⒖蛻舭葱袠I(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分，設(shè)置客戶分類后，根據(jù)不同的分類建立客戶檔案。 【功能按鈕操作說明】

23、增加增加客戶分類 選擇要增加客戶分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，點(diǎn)擊保存按鈕，保存此次增加的客戶分類 提示 有下級分類碼的客戶分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時(shí)，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的客戶分類的分類編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。最多分3級，共9位數(shù)。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為“XX XXX XXXX”，那么，“001”是一個(gè)錯(cuò)誤的客戶分類編碼，應(yīng)為“01” 客戶分類必須逐級增加。除了一級客戶分類之外，新增的客戶分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XXX XXXX，那么01001這個(gè)編碼只有在編碼01已存在的前提

24、下才是正確的。 修改修改客戶分類 選擇要修改的客戶分類，單擊修改按鈕. 注意：這時(shí)只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。 刪除刪除客戶分類 選擇要刪除的客戶分類，單擊刪除即可。 注意：已被其他基礎(chǔ)檔案調(diào)用的不可刪除。 【欄目說明】 類別編碼：客戶的類別編碼是系統(tǒng)識別不同客戶的唯一標(biāo)志，所以編碼必須唯一，不能重復(fù)或修改。 類別名稱：客戶的類別名稱是對客戶的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。,客戶檔案設(shè)置頁面,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-客戶分類,相關(guān)鏈接： 地區(qū)分類 供應(yīng)商分類,往來單位供應(yīng)商分類,根據(jù)需要對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商分類體系。按行業(yè)、

25、地區(qū)等進(jìn)行劃分，設(shè)置供應(yīng)商分類后，根據(jù)不同的分類建立供應(yīng)商檔案。 【功能按鈕操作說明】 增加增加供商分類 選擇要增加供應(yīng)商分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，點(diǎn)擊保存按鈕，保存此次增加的供并沒有商分類 提示 有下級分類碼的供應(yīng)商分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時(shí)，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的供應(yīng)商分類的分類編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。最多分3級，共9位數(shù)。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為“XX XXX XXXX”，那么，“001”是一個(gè)錯(cuò)誤的供應(yīng)商分類編碼，應(yīng)為“01” 分類必須逐級增加。除了一級供應(yīng)商分類之外，新增的供應(yīng)商分類的分類編碼必須有上級

26、分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XXX XXXX，那么01001這個(gè)編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。 修改修改供應(yīng)商分類 選擇要修改的供應(yīng)商分類，單擊修改按鈕，注意這時(shí)只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。 刪除刪除供應(yīng)商分類 選擇要刪除的供應(yīng)商分類，單擊刪除即可。注意：已被其他基礎(chǔ)檔案引用的不可刪除。,供應(yīng)商分類設(shè)置頁面,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-地區(qū)分類,【欄目說明】 類別編碼：類別編碼是系統(tǒng)識別不同供應(yīng)商的唯一標(biāo)志，所以必須唯一，不能重復(fù)或修改。 類別名稱：供應(yīng)商的類別名稱是對供應(yīng)商的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。,相關(guān)鏈接：

27、 地區(qū)分類 客戶分類,本頁簽中帶*的項(xiàng)目為必填項(xiàng)。 客戶編碼：必須唯一；可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。 客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個(gè)漢字或98個(gè)字符。用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶為銷售客戶的客戶名稱。 客戶簡稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符?？蛻艉喎Q用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。對應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡稱：在客戶檔案中輸入對應(yīng)供應(yīng)商名稱時(shí)不允許記錄重復(fù)，即不允許有多個(gè)客戶對應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。例如當(dāng)在康佳客戶中輸入了對應(yīng)供應(yīng)商編碼為精英，則在保存該康佳信息時(shí)同時(shí)需要將精英檔案中的對應(yīng)客戶編碼記錄保

28、存為康佳。 所屬分類：點(diǎn)擊 選擇客戶所屬分類，或者直接輸入分類編碼。 所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)，自動轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱，顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。在輸入所屬地區(qū)碼時(shí)用鼠標(biāo)按 顯示所有地區(qū)供選擇，雙擊選定行即可。 客戶總公司：指當(dāng)前客戶所隸屬的最高一級的公司，該公司必須是已經(jīng)通過客戶檔案設(shè)置功能設(shè)定的另一個(gè)客戶。在銷售開票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結(jié)算。 所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。 開票單位：選擇總公司名稱或本身的名稱錄入，必須參照選擇輸入。 稅號：用于銷售發(fā)票的稅號欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸

29、出。 法人：輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名。 開戶銀行：客戶的開戶銀行的名稱， 銀行賬號：客戶在其開戶銀行中的賬號，可輸入50位數(shù)字或字符。,目 錄 上一頁 下一頁,客戶檔案設(shè)置基本項(xiàng),【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-客戶檔案,客戶檔案設(shè)置基本項(xiàng)頁簽,提示 已停用的客戶（即客戶檔案的停用日期小于當(dāng)前單據(jù)日期的客戶），輸入單據(jù)時(shí)不能再參照，否則系統(tǒng)提示“此客戶已停用，請選擇其他客戶”。在進(jìn)行單據(jù)或賬表查詢時(shí)，已停用的客戶仍可繼續(xù)查詢。 供應(yīng)商檔案設(shè)置和客戶檔案設(shè)置方法相同,相關(guān)鏈接： 聯(lián)系項(xiàng) 信用項(xiàng) 其他項(xiàng),目 錄 上一頁 下一頁,客戶檔案設(shè)置聯(lián)系項(xiàng),客戶檔案設(shè)置聯(lián)系項(xiàng)頁簽,分管部門：客戶歸

30、屬分管的銷售部門。 專營業(yè)務(wù)員：指該客戶由哪個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。 地址：用于銷售發(fā)票的客戶地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入49個(gè)漢字和98個(gè)字符。 電話、手機(jī)號碼、呼機(jī)：可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。 郵政編碼、聯(lián)系人：關(guān)于客戶的輔助信息，可以不填。 發(fā)貨地址：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄的缺省取值，它可以與客戶地址相同，也可以不同。在很多情況下，發(fā)貨地址是客戶主要倉庫的地址。 發(fā)運(yùn)方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)， 自動轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)點(diǎn) 顯示所有發(fā)運(yùn)方式供選擇。 發(fā)貨倉庫：可用

31、于銷售單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)，自動轉(zhuǎn)換成倉庫名稱。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)點(diǎn) 顯示所有倉庫供選擇。,相關(guān)鏈接：基本項(xiàng) 信用項(xiàng) 其他項(xiàng),目 錄 上一頁 下一頁,客戶檔案設(shè)置信用項(xiàng),客戶檔案設(shè)置聯(lián)系項(xiàng)頁簽,應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動維護(hù)。點(diǎn)擊客戶檔案主界面上的信用按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶當(dāng)前應(yīng)收款余額。 價(jià)格級別：根據(jù)可選擇的價(jià)格級別，選擇對該客戶銷售產(chǎn)品（商品）時(shí)使用的價(jià)格級別。 扣率：顯示客戶在一般情況下可以享受的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。 信用等級：依據(jù)客戶在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等

32、級。 是否按總公司控制信用額度：選擇此項(xiàng)則在信用控制時(shí)按照總公司控制的統(tǒng)一額度對當(dāng)前客戶進(jìn)行信用額度控制。 信用期限：可作為計(jì)算客戶超期應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算依據(jù)，其度量單位為天。 是否控制信用期限：此控制項(xiàng)打，同時(shí)在銷售管理-【銷售選項(xiàng)-信用控制】設(shè)置中選擇按照客戶控制信用期限，表示對該名客戶制要實(shí)行信用期限控制。 信用額度：內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。 是否控制信用額度：此控制項(xiàng)打，同時(shí)在銷售管理-【銷售選項(xiàng)-信用控制】設(shè)置中選擇按照客戶控制信用額度，表示對該名客戶要實(shí)行信用額度控制。 付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值。 最后交易日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的交

33、易日期。 最后收款日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆收款的日期。 最后收款金額：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆收款業(yè)務(wù)的收款金額。 提示 應(yīng)收余額、最后交易日期、最后交易金額、最后收款日期、最后收款金額五個(gè)項(xiàng)，是點(diǎn)擊客戶檔案主界面上的信用按鈕，在應(yīng)收系統(tǒng)中計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)并顯示的。如果沒有啟用應(yīng)收系統(tǒng)，則這五個(gè)條件項(xiàng)不可使用。 應(yīng)收余額、最后交易日期、最后交易金額、最后收款日期、最后收款日期在基礎(chǔ)檔案中只可查看，不允許修改，是點(diǎn)擊主界面上的信用按鈕，由系統(tǒng)自動維護(hù)。,相關(guān)鏈接：基本項(xiàng) 聯(lián)系項(xiàng) 其他項(xiàng),目 錄 上一頁 下一頁,客戶檔案設(shè)置其他項(xiàng),發(fā)展日期：建立供貨關(guān)系時(shí)間。 停用日期：因信用等原因停止

34、業(yè)務(wù)往來的日期。 備注：有關(guān)該客戶的其他信息要錄入說明，錄入長度為120個(gè)漢字的內(nèi)容，可輸可不輸。 以下五項(xiàng)只能查看不能修改： 建檔人 在增加客戶記錄時(shí)，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人。 所屬的權(quán)限組：該項(xiàng)目不允許編輯，只能查看。 變更人 修改記錄時(shí)系統(tǒng)自動將該記錄的變更人修改為當(dāng)前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。 變更日期 修改記錄時(shí)系統(tǒng)自動將修改時(shí)的系統(tǒng)日期替換原來的信息，該欄目不允許手工修改。 使用頻度：指客戶在業(yè)務(wù)單據(jù)中被使用的次數(shù)。,如果系統(tǒng)提供的檔案內(nèi)容不能滿足的需要，可在自定義頁簽輸入其他檔案信息。客戶檔案自定義項(xiàng)在【自定義項(xiàng)】中設(shè)置，點(diǎn)擊 選擇或輸入自定義項(xiàng)值和

35、代碼。 自定義項(xiàng)：錄入或參照，可隨時(shí)修改?？蛻魴n案提供16個(gè)自定義項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際需要，可以在客戶檔案中自定義系統(tǒng)未提供的項(xiàng)目。 點(diǎn)擊參照【自定義項(xiàng)】設(shè)置,相關(guān)鏈接：基本項(xiàng) 聯(lián)系項(xiàng) 信用項(xiàng),存貨分類設(shè)置,根據(jù)對存貨的管理要求對存貨進(jìn)行分類管理，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。存貨分類分5級，編碼總長不能超過11位，每級級長可自由定義（級數(shù)和位數(shù)由系統(tǒng)管理員設(shè)定，最多不超過8級，總數(shù)不超過30位）。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。 【功能按鈕操作說明】 增加如何增加存貨分類 1.增加存貨分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，點(diǎn)擊保存按鈕，保存此次增加的存

36、貨分類； 2. 如想放棄新增存貨分類，可以單擊放棄按鈕；如果想繼續(xù)增加，單擊增加按鈕即可。 提示 有下級分類碼的存貨分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時(shí)，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的存貨分類的分類編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XX，那么，001是一個(gè)錯(cuò)誤的存貨分類編碼。 存貨分類必須逐級增加。除了一級存貨分類之外，新增的存貨分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為XX XX，那么0101這個(gè)編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。,修改如何修改存貨分類 將光標(biāo)移到要修改的存貨分類上，單擊修改按鈕，即可進(jìn)入存貨分類修改界面?？梢栽?/p>

37、此對需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，修改完畢后，單擊保存按鈕，即可保存當(dāng)前存貨分類的修改；如果想放棄修改，單擊放棄按鈕即可。如果要繼續(xù)修改，將光標(biāo)定位在下一個(gè)需要修改的存貨上，重復(fù)上述步驟。 刪除如何刪除存貨分類 將光標(biāo)移到要刪除的存貨分類上，單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類。 提示 已經(jīng)使用的存貨分類不能刪除； 非末級存貨分類不能刪除。 【欄目說明】 分類編碼：必須唯一，必須按其級次的先后次序建立，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，禁止使用 & | :等特殊字符。 分類名稱：可以用數(shù)字09或字符AZ表示，禁止使用 & | :等特殊字符。 對應(yīng)條形碼中的編碼：需要手工輸入，可以隨時(shí)修改，可以為空，但編碼不允

38、許重復(fù)。對應(yīng)條形碼位長必須等于 【條形碼定義】設(shè)置數(shù)據(jù)源類型為存貨分類時(shí)定義的長度，否則不能生成相應(yīng)的存貨條碼。 【應(yīng)用舉例】 存貨分類可以分為四類：成品、半成品、原材料等?？梢栽诖嘶A(chǔ)上繼續(xù)分類。如成品繼續(xù)分類，可以按成品所屬客戶分為康佳成品、金銘等；原材料繼續(xù)分類可以按照原材料屬性分為塑膠原料、油漆、組裝配件等。 康佳成品繼續(xù)分類可以按機(jī)型分為A18、R628、C926等。,存貨分類頁面,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-存貨分類,計(jì)量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別，每個(gè)計(jì)量單位組中有一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔助計(jì)量單位，可以設(shè)置主輔計(jì)量單位之間的換算率；還

39、可以設(shè)置采購、銷售、庫存和成本系統(tǒng)所默認(rèn)的計(jì)量單位。先增加計(jì)量單位組，再增加組下的具體計(jì)量單位內(nèi)容。 無換算計(jì)量單位組：在該組下的所有計(jì)量單位都以單獨(dú)形式存在，各計(jì)量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認(rèn)為主計(jì)量單位。 浮動換算計(jì)量單位組：設(shè)置為浮動換算率時(shí)，可以選擇的計(jì)量單位組中只能包含兩個(gè)計(jì)量單位。此時(shí)需要將該計(jì)量單位組中的主計(jì)量單位、輔計(jì)量單位顯示在存貨卡片界面上。 固定換算計(jì)量單位組：設(shè)置為固定換算率時(shí)，可以選擇的計(jì)量單位組中才可以包含兩個(gè)（不包括兩個(gè)）以上的計(jì)量單位，且每一個(gè)輔計(jì)量單位對主計(jì)量單位的換算率不為空。此時(shí)需要將該計(jì)量單位組中的主計(jì)量單位顯示在存貨卡片界面上。 【操作步驟】 1

40、. 在計(jì)量單位主界面，點(diǎn)擊分組按鈕，顯示計(jì)量單位分組新增界面； 2. 點(diǎn)擊該界面上增加按鈕，輸入唯一的計(jì)量單位組編碼，輸入組名稱，帶*為必輸項(xiàng)。 3. 根據(jù)三種計(jì)量單位組的特點(diǎn)進(jìn)行選擇計(jì)量單位單位組類別。 4. 按保存，保存添加的內(nèi)容。 【操作說明】 計(jì)量單位組修改規(guī)則 選擇要修改的計(jì)量單位組，點(diǎn)擊修改，可對計(jì)量單位組的名稱和類別進(jìn)行修改。 1. 當(dāng)計(jì)量單位組還沒有被存貨檔案引用時(shí)，計(jì)量單位組類型可做如下修改： 浮動匯算率組的可以修改成固定換算率組。 當(dāng)固定換算率組中只有一個(gè)或沒有輔計(jì)量單位時(shí)可以修改成浮動換算率組。當(dāng)無換算率組中只有兩個(gè)以下（包含兩個(gè)）計(jì)量單位時(shí)，可以修改為浮動換算率或固定換

41、算率，若有兩個(gè)以上的計(jì)量單位時(shí)則只允許修改為固定換算率組。 2. 當(dāng)存貨中引用了該計(jì)量單位組后，不允許修改該計(jì)量單位組類型。且：當(dāng)該組為無換算率計(jì)量單位組時(shí)，在存貨中已經(jīng)被選擇為主計(jì)量單位的不允許刪除。當(dāng)該組為浮動換算率計(jì)量單位組時(shí)，該組中的主、輔計(jì)量單位均不允許刪除，且不允許修改其主、輔屬性，換算率可以隨時(shí)修改。當(dāng)該組為固定換算率計(jì)量單位組時(shí)，已經(jīng)在存貨中引用的主、輔計(jì)量單位均不允許刪除，且不允許修改其主、輔屬性，可以修改輔計(jì)量單位的使用順序，此時(shí)還允許修改換算率（即只有存貨中引用該輔計(jì)量單位時(shí)）。但是若在單據(jù)中使用了某一計(jì)量單位后，該計(jì)量單位的換算率就不允許再修改。 【欄目說明】 計(jì)量單位

42、組類別：單選，選擇內(nèi)容為無換算、固定換算、浮動換算。 無換算計(jì)量單位組：該組下的計(jì)量單位都以單獨(dú)形式存在，即相互之間不需要輸入換算率，而且全部缺省為主計(jì)量單位。固定換算的計(jì)量單位組：包括多個(gè)計(jì)量單位，一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔計(jì)量單位。浮動換算的計(jì)量單位組：只能包括兩個(gè)計(jì)量單位，一個(gè)主計(jì)量單位、一個(gè)輔計(jì)量單位。存貨檔案中每一存貨只能選擇一個(gè)計(jì)量單位組。計(jì)量單位組保存后不可修改。 計(jì)量單位組編碼和名稱：錄入，保證唯一性。,計(jì)量單位組設(shè)置,目 錄 上一頁 下一頁,相關(guān)鏈接： 計(jì)量單位設(shè)置 參照圖示,主計(jì)量單位組設(shè)置示圖,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-計(jì)量單位,相關(guān)鏈接： 計(jì)

43、量單位組設(shè)置 計(jì)量單位設(shè)置,必須先增加計(jì)量單位組，然后再在該組下增加具體的計(jì)量單位內(nèi)容。 【欄目說明】 計(jì)量單位編碼：錄入，必填，保證唯一性。 計(jì)量單位名稱：錄入，必填。 計(jì)量單位組：根據(jù)建立計(jì)量單位時(shí)所在的計(jì)量單位組帶入，不可修改。 對應(yīng)條形碼：錄入，可為空，可隨時(shí)修改，保證唯一性。對應(yīng)條形碼位長必須等于條形碼規(guī)則定義設(shè)置“數(shù)據(jù)源類型”為存貨單位時(shí)定義的長度，否則不能生成相應(yīng)的存貨條碼。 換算率：錄入輔計(jì)量單位和主計(jì)量單位之間的換算比，如1公斤是1000克，則1000就是輔計(jì)量單位克和主計(jì)量單位公斤之間的換算比。 主計(jì)量單位的換算率自動置為1。 無換算計(jì)量單位組中不可輸入換算率。 固定換算的

44、計(jì)量單位組，輔單位的換算率必須錄入。 浮動換算的計(jì)量單位組，可以錄入，可以為空。 數(shù)量（按主計(jì)量單位計(jì)量）件數(shù)（按輔計(jì)量單位計(jì)量）*換算率。 主計(jì)量單位標(biāo)志：打勾選擇，不可修改。 無換算計(jì)量單位組下的計(jì)量單位全部缺省為主計(jì)量單位，不可修改。 固定、浮動計(jì)量單位組：對應(yīng)每一個(gè)計(jì)量單位組必須且只能設(shè)置一個(gè)主計(jì)量單位，默認(rèn)值為該組下增加的第一個(gè)計(jì)量單位。 每個(gè)輔計(jì)量單位都是和主計(jì)量單位進(jìn)行換算。 【操作說明】 增加計(jì)量單位 1.將光標(biāo)移至要增加的計(jì)量單位組，按單位，彈出計(jì)量單位設(shè)置窗口。 2.按增加，錄入主計(jì)量、輔計(jì)量單位。 3.按保存，保存添加的內(nèi)容。 修改計(jì)量單位 已經(jīng)有數(shù)據(jù)的存貨不允許修改其計(jì)

45、量單位組。 已經(jīng)使用過的計(jì)量單位組不能修改其已經(jīng)存在的計(jì)量單位信息。,計(jì)量單位設(shè)置頁簽,計(jì) 量 單 位 設(shè) 置,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-計(jì)量單位,相關(guān)鏈接： 計(jì)量單位組設(shè)置,存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置頁面及頁簽,基本項(xiàng)設(shè)置,成本項(xiàng)設(shè)置,控制項(xiàng)設(shè)置,其他項(xiàng)設(shè)置,自定義項(xiàng)設(shè)置,存貨主要用于設(shè)置在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。 隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。 具體操作方法請點(diǎn)擊以下相應(yīng)的按鈕,存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置,目 錄 上一頁 下一頁,【菜單路徑】 設(shè)置-基礎(chǔ)檔案- 存貨-存貨檔案,存貨

46、基礎(chǔ)檔案設(shè)置基本項(xiàng),本頁中帶*的項(xiàng)目為必填項(xiàng)。 存貨編碼：存貨編碼必須唯一且必須輸入。可輸入最多20位數(shù)字或字符(我們公司設(shè)定為11位)?？梢杂脭?shù)字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 等符號禁止使用。 存貨代碼：存貨代碼可以用09或字符AZ表示，但 & “ ；等符號禁止使用。 存貨名稱：存貨名稱必須輸入?？梢杂?9或字符AZ表示，最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符。但 & 、“、 、 ；等符號禁止使用。 規(guī)格型號：輸入產(chǎn)品的規(guī)格編號，最多可寫60個(gè)數(shù)字或字符。 計(jì)量單位組：最多可輸入20位數(shù)字或字符。 主計(jì)量單位：根據(jù)已選的計(jì)量單位組，顯示或選擇不同的計(jì)量單位。 計(jì)量單位組類別：根據(jù)已選的計(jì)量

47、單位組帶入。 庫存（成本、銷售、采購）系統(tǒng)默認(rèn)單位：對應(yīng)每個(gè)計(jì)量單位組均可以設(shè)置一個(gè)且最多設(shè)置一個(gè)庫存（成本、銷售、采購）系統(tǒng)缺省使用的輔計(jì)量單位。 存貨分類：系統(tǒng)根據(jù)增加存貨前所選擇的存貨分類自動填寫，可以修改。 稅率：錄入，此稅率為銷售單據(jù)上該存貨默認(rèn)的銷項(xiàng)稅稅率，默認(rèn)為17，可修改，可以輸入小數(shù)位，允許輸入的小數(shù)位長根據(jù)數(shù)據(jù)精度對稅率小數(shù)位數(shù)的要求進(jìn)行限制。 存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設(shè)置了六種屬性。 銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時(shí)無法參

48、照。 外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時(shí)無法參照。 生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有自制屬性的存貨。 在制：生產(chǎn)一制品。

49、 勞務(wù)費(fèi)用：指開具在采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)。 提示 同一存貨可以設(shè)置多個(gè)屬性,目 錄 上一頁 下一頁,相關(guān)鏈接： 成本項(xiàng) 控制項(xiàng) 其他項(xiàng) 自定義項(xiàng) 查看圖示,存貨基礎(chǔ)檔案設(shè)置成本項(xiàng),計(jì)價(jià)方式：每種存貨只能選擇一種計(jì)價(jià)方式，最多可輸入20位數(shù)字或字符。 行業(yè)類型為工業(yè)時(shí)，提供如下選項(xiàng)：計(jì)劃價(jià)、全月平均、移動平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)。 行業(yè)類型為商業(yè)時(shí)，提供如下選項(xiàng)：售價(jià)、全月平均、移動平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)。 注意 在存貨核算系統(tǒng)選擇存貨核算時(shí)必須對每一個(gè)存貨記錄設(shè)置一個(gè)計(jì)價(jià)方式，缺省選擇全月平均，若前面已經(jīng)有新增記錄，則

50、計(jì)價(jià)方式與前面新增記錄相同。 當(dāng)存貨核算系統(tǒng)中已經(jīng)使用該核算方式以后就不能修改該計(jì)價(jià)方式。 計(jì)劃單價(jià)/售價(jià)：工業(yè)企業(yè)使用計(jì)劃價(jià)核算存貨，商業(yè)企業(yè)使用售價(jià)核算存貨，通過按照倉庫、部門、存貨設(shè)置計(jì)劃價(jià)/售價(jià)核算。 參考成本：該成本指非計(jì)劃價(jià)或售價(jià)核算的存貨填制出入庫成本時(shí)的參考成本。采購商品或材料暫估時(shí)，參考成本可作為暫估成本。存貨負(fù)出庫時(shí)，參考成本可作為出庫成本。 最新成本：指存貨的最新入庫成本，可修改。 注意 產(chǎn)品材料成本、采購資金預(yù)算是以存貨檔案中的計(jì)劃售價(jià)、參考成本和最新成本為依據(jù)，所以如果要使用這兩項(xiàng)功能，在存貨檔案中必須輸入計(jì)劃售價(jià)、參考成本和最新成本，可隨時(shí)修改。 如果使用了采購管理

51、產(chǎn)品，那么在做采購結(jié)算時(shí)提取結(jié)算單價(jià)作為存貨的最新成本，自動更新存貨檔案中的最新成本。 費(fèi)用率：錄入，可為空，可以修改，小數(shù)位數(shù)是最大可為6的正數(shù)。用于存貨核算系統(tǒng)，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 參考售價(jià)：指銷售存貨時(shí)參考的銷售單價(jià)。 最低售價(jià)：指存貨銷售時(shí)的最低銷售單價(jià)。如果在銷售系統(tǒng)中選擇要進(jìn)行最低售價(jià)控制，則存貨銷售時(shí)，如果銷售單價(jià)低于此最低售價(jià)，系統(tǒng)則要求輸入口令，如果口令輸入正確，方可低于最低售價(jià)銷售，否則不能低于最低售價(jià)銷售。 最高進(jìn)價(jià)：指進(jìn)貨時(shí)參考的最高進(jìn)價(jià)，為采購進(jìn)行進(jìn)價(jià)控制。如果在采購管理系統(tǒng)中選擇要進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，則在填制采購單據(jù)時(shí)，如果最高進(jìn)價(jià)高于此價(jià)，系統(tǒng)會要求輸入口令，如果口

52、令輸入正確，方可高于最高進(jìn)價(jià)采購，否則不行。 主要供貨單位：指存貨的主要供貨單位。如商業(yè)企業(yè)商品的主要進(jìn)貨單位或工業(yè)企業(yè)材料的主要供應(yīng)商等。 默認(rèn)倉庫：存貨默認(rèn)的存放地點(diǎn)倉庫。 銷售加成率%：錄入百分比。銷售管理設(shè)置取價(jià)方式為最新成本加成，則銷售報(bào)價(jià)存貨最新成本（1+銷售加成率%）。報(bào)價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)是否含稅帶入到無稅單價(jià)或含稅單價(jià)。,目 錄 上一頁 下一頁,相關(guān)鏈接： 基本項(xiàng) 控制項(xiàng) 其他項(xiàng) 自定義項(xiàng) 查看圖示,存貨基礎(chǔ)檔案設(shè)置控制項(xiàng),ABC分類：在存貨核算系統(tǒng)中可自定義ABC分類的方法，并且系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的ABC分類方法自動計(jì)算A、B、C三類都有哪些存貨。 安全庫存：在庫存中保存的貨物項(xiàng)目數(shù)量，為

53、了預(yù)防需求或供應(yīng)方面不可預(yù)料的波動。 積壓標(biāo)準(zhǔn)：輸入存貨的周轉(zhuǎn)率。呆滯積壓存貨分析根據(jù)積壓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，即周轉(zhuǎn)率小于積壓標(biāo)準(zhǔn)的存貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 最高庫存：存貨在倉庫中所能儲存的最大數(shù)量。最高庫存不能小于最低庫存。如果某存貨的結(jié)存量高于最高庫存，系統(tǒng)將予以報(bào)警。 注意：庫存管理系統(tǒng)需要設(shè)置此選項(xiàng)，才能報(bào)警。 最低庫存：存貨在倉庫中應(yīng)保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn)。 替換件：指可作為某存貨的替換品的存貨，來源于存貨檔案。 貨位：主要用于庫存管理系統(tǒng)中對倉庫實(shí)際存放空間的描述，指存貨的默認(rèn)存放貨位。在庫存系統(tǒng)填制單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會自動將此貨位作為存貨的默認(rèn)貨位，但可修改。在企

54、業(yè)中倉庫的存放貨位一般用數(shù)字描述。例如：A-2-12 表示第A排貨架第2層第12號貨架。 入庫、出庫超額上限：手工輸入的數(shù)據(jù)，在出入庫時(shí)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)計(jì)算控制。 合理損耗率：可以手工輸入小數(shù)位數(shù)最大可為6位的正數(shù)，可以為空，可以隨時(shí)修改。 上次盤點(diǎn)日期：新增記錄可以手工輸入上次盤點(diǎn)日期，以后就由系統(tǒng)自動維護(hù)，每次在該存貨盤點(diǎn)時(shí)自動回填盤點(diǎn)日期，不允許修改。當(dāng)設(shè)置盤點(diǎn)周期為天時(shí)必須輸入該項(xiàng)內(nèi)容，如果不填系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前注冊日期。 盤點(diǎn)周期：根據(jù)選擇的盤點(diǎn)周期來確定實(shí)際輸入的內(nèi)容。當(dāng)設(shè)置周期盤點(diǎn)時(shí)必須輸入該項(xiàng)內(nèi)容，可以輸入大于0的整數(shù)，缺省為1。 盤點(diǎn)周期單位：可選擇的內(nèi)容有：天、周、月，必須選擇其

55、中一種。 盤點(diǎn)日設(shè)置：當(dāng)沒有設(shè)置周期盤點(diǎn)或設(shè)置盤點(diǎn)周期為天時(shí)，無須輸入該項(xiàng)內(nèi)容；當(dāng)設(shè)置盤點(diǎn)周期為周時(shí)，該項(xiàng)內(nèi)容可以設(shè)置星期一到星期日七項(xiàng)內(nèi)容，必須選擇其中一項(xiàng)，注意1表示周日，2表示周一，3表示周二，依次類推7表示周六；當(dāng)設(shè)置盤點(diǎn)周期為月時(shí)，該項(xiàng)內(nèi)容可以設(shè)置1到31日作為選擇項(xiàng)，每次只能且必須選擇其中一項(xiàng)。 是否保質(zhì)期管理：指存貨是否要進(jìn)行保質(zhì)期管理。如果某存貨是保質(zhì)期管理，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇框選擇是，且錄入入庫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將要求輸入該批存貨的失效日期。 保質(zhì)期：只能手工輸入大于0的4位整數(shù)，保質(zhì)期期的單位為天，可以為空，可以隨時(shí)修改。 保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)：只能手工輸入大于等于0的4位整數(shù)，系統(tǒng)缺省

56、為0，可以隨時(shí)修改。 提示：在GSP產(chǎn)品啟用時(shí)系統(tǒng)會自動將是否保質(zhì)期管理、保質(zhì)期、保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)顯示為是否有效期管理、有效期、近效期。 是否條形碼管理：可以隨時(shí)修改該選項(xiàng)。 對應(yīng)條形碼：最多可輸入30位數(shù)字或字符，可以隨時(shí)修改，可以為空。但不允許有重復(fù)的條形碼存在。 是否單獨(dú)存放：用于設(shè)置該存貨是否需要單獨(dú)存放，可以隨時(shí)修改。 是否批次管理：指存貨是否需要批次管理。如果存貨是批次管理，錄入出、入庫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將要求輸入出、入庫批號。 是否出庫跟蹤入庫：可以修改，但是若需要將該選項(xiàng)從不選擇狀態(tài)改成選擇狀態(tài)，則需要檢查該存貨有無期初數(shù)據(jù)或者出入庫數(shù)據(jù)，有數(shù)據(jù)的情況下不允許修改。 是否呆滯積壓：用于

57、設(shè)置該存貨是否為呆滯積壓存貨。,目 錄 上一頁 下一頁,相關(guān)鏈接： 基本項(xiàng) 成本項(xiàng) 其他項(xiàng) 自定義項(xiàng) 查看圖示,存貨基礎(chǔ)檔案設(shè)置其他項(xiàng),目 錄 上一頁 下一頁,單位重量 指單個(gè)存貨的重量。單位重量不能小于零。 單位體積 指單個(gè)存貨的體積。單位體積不能小于零。 啟用日期 系統(tǒng)將增加存貨的日期作為該存貨的啟用日期。系統(tǒng)根據(jù)增加存貨的當(dāng)日日期自動填寫，不能修改。 提示 該日期將作為兩臺機(jī)器之間傳遞單據(jù)時(shí)，存貨檔案是否要一同傳遞的判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果存貨的啟用日期在傳遞的單據(jù)日期范圍內(nèi)，表示該存貨是填制傳遞單據(jù)時(shí)新增的存貨，則該存貨將隨同單據(jù)一同傳遞。 停用日期 如果填寫了存貨的停用日期，表示該存貨已停止使

58、用。停用的存貨填制單據(jù)時(shí)將不能再使用，但可進(jìn)行查詢。 所屬權(quán)限組 最多可輸入4位數(shù)字或字符，該項(xiàng)目不允許編輯，只能查看；該項(xiàng)目在數(shù)據(jù)分配權(quán)限中進(jìn)行定義。 建檔人 最多可輸入20個(gè)數(shù)字或字符，在增加存貨記錄時(shí)，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統(tǒng)也不能自動進(jìn)行修改。 變更人 最多可輸入20個(gè)字符或數(shù)字，新增存貨記錄時(shí)變更人欄目存放的操作員與建檔人內(nèi)容相同，以后修改該條記錄時(shí)系統(tǒng)自動將該記錄的變更人修改為當(dāng)前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。 變更日期 新增存貨記錄時(shí)變更日期存放當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時(shí)系統(tǒng)自動將修改時(shí)的系統(tǒng)日期替

59、換原來的信息，該欄目不允許手工修改。 質(zhì)量要求 注明采購或銷售的存貨要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對單一欄目排序 在存貨檔案中用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊將要排序的一個(gè)欄目，選擇排序的方式：升序或降序。選擇后系統(tǒng)則自動進(jìn)行排序。 如何進(jìn)行組合排序 要想進(jìn)行組合排序，可以在參照欄目設(shè)置中進(jìn)行。 操作方法：點(diǎn)擊欄目按鈕，進(jìn)入“參照欄目設(shè)置”界面，一次可選擇多個(gè)欄目進(jìn)行排序。例如在存貨檔案中，如果想按“存貨名稱+存貨編碼+規(guī)格”排序，可先設(shè)置存貨名稱、存貨編碼和規(guī)格的顯示順序，然后選擇各欄目的排序方式，確定后，系統(tǒng)則按以上設(shè)置進(jìn)行多欄排序顯示。,相關(guān)鏈接： 基本項(xiàng) 成本項(xiàng) 控制項(xiàng) 自定義項(xiàng) 查看圖示,存貨基礎(chǔ)檔案設(shè)置自定義/自由項(xiàng),存貨檔案自定義項(xiàng)/自由項(xiàng)在基礎(chǔ)設(shè)置中的自定義項(xiàng)中設(shè)置，只有定義了自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)才能顯示此頁簽。 存貨檔案自定義項(xiàng)：指單據(jù)、客戶、供應(yīng)商或存貨的一個(gè)附加屬性，一張單據(jù)或一個(gè)客戶、供應(yīng)商、存貨的一個(gè)自定義項(xiàng)只能有一個(gè)值。如一張發(fā)票只能有一個(gè)合同號。 自定義項(xiàng)名稱：必須輸入，且不能與