餅干市場(chǎng)零售研究報(bào)告

1 餅干市場(chǎng)零售研究   報(bào)告  2 目     的   回顧餅干整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì)   餅干不同品類細(xì)分回顧   康師傅 /達(dá)能 /納貝斯克表現(xiàn)比較  3 全國(guó)餅干年度銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)  餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍處于緩慢增長(zhǎng)階段  1291611680 1 26233194 32300 1 2+銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  M 01 2 1 2 米餅類干脆小食  便面  售量增長(zhǎng)  銷售額增長(zhǎng)  4 餅干在全國(guó)城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)  銷售增長(zhǎng)緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，  4個(gè)主要城市的發(fā)展速度相對(duì)較快  國(guó)全國(guó)城市4 M 01 M 00 M 02 M 01 銷售量增長(zhǎng)  銷售額增長(zhǎng)  5 餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢(shì)  天津地區(qū)是過(guò)去兩年里推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力  44 160,556 168,271 32% 37% 23 3,194 3,230 天津轄區(qū)  杭州轄區(qū)  廣州轄區(qū)  銷售量（噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  6 七大地區(qū)餅干市場(chǎng)銷售重要性變化趨勢(shì)  華東在過(guò)去一年里銷售重要性不斷提高  1 0     1 1 1 1 2 2 2銷售量重要性   3 1 1 1 1 2 2 2銷售額重要性  東北  華北  西北  華東  華中  西南  華南  7 餅干在全國(guó)各大區(qū)的市場(chǎng)滲透比較  餅干整體在東北地區(qū)的市場(chǎng)滲透率最高  646360 60 60 60 604644 44 44 44 444541393639 394346424136 36373545 454239383740394442404142441 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率  8 全國(guó)餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場(chǎng)滲透率  餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高  808283 8382 82 8286848281 817892868797 97 9771 7175768076746067 676275707179 797677 77 7777 77757675761 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率  10 全國(guó)餅干不同品類年度銷售變化趨勢(shì)  夾心餅干在過(guò)去兩年里始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)  0 M 020 M 銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  2,6% 129 161 168 2623 3194 3230 11 全國(guó)餅干不同品類雙月銷量趨勢(shì)  曲奇 /蛋卷等在春節(jié)過(guò)后，本期銷量明顯下降       0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他銷售量（千噸）  13 不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布  華南地區(qū)餅干品類分布較分散   北 西北 華中 西南 華東 華南夾心 甜單片 咸單片 梳打 威化 曲奇 蛋卷 其他 兒童膨化銷售量份額  M 02 14 餅干不同品類在不同地區(qū)價(jià)格指數(shù)比較  各地占主導(dǎo)的品類相對(duì)價(jià)格越接近或低于市場(chǎng)平均水平  注：以上黑色數(shù)字均為價(jià)格指數(shù)，即以餅干整體價(jià)格為 100，各品類價(jià)格占整體的比例  東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  （ 100）  （ 100）  （ 100）  （ 100）  （ 100）  （ 100）  （ 100）  夾心  38 單片  1 單片  卷  90 奇  50 打  化  童膨化  他  M 02 5 全國(guó)餅干不同品類市場(chǎng)滲透率  各品類在整體市場(chǎng)滲透率均略有下滑  12 12101110 101154 4 4 4 4 418171618 18 181728262425 25 2526252322 2223 23226 656 6 6543 3 31917 17 1716 16 162120 20 20 2022201 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 兒童膨化 威化 其他16 1 2餅干不同品類渠道重要性變化趨勢(shì)  現(xiàn)代通路對(duì)各品類的重要性都有增加  1 2曲奇  蛋卷  1 1 2咸單片  1 2甜單片  1 2夾心  梳打  59 1 2威化  1 2其他  超市 /賣場(chǎng) /百貨  售貨亭 /雜貨店  其他  17 全國(guó)超市 /賣場(chǎng) /百貨餅干不同品類市場(chǎng)滲透率  夾心的滲透率不斷增長(zhǎng)，本期超過(guò)甜單片成為第一  555455 5554555441 414038434036636261 6162616365635965686561646364 64 6466454342434241405658 58 5856536057565961 61601 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他1 1 1 1 2 2 2 康師傅  45 46 48 49 47 47 44 夾心  61 64 63 64 64 64 66 18 餅干不同品類在不同地區(qū)市場(chǎng)滲透率比較  夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力  東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  82 78 97 74 71 77 76 夾心  82 71 79 57 57 55 73 甜單片  81 71 86 58 53 48 67 咸單片  71 68 66 44 52 65 70 曲奇  65 56 56 49 59 51 52 蛋卷  36 40 43 24 27 37 43 梳打  29 48 66 23 27 51 47 威化  50 53 59 40 42 55 61 其他  78 64 59 51 44 54 66 兒童膨化  39 48 53 14 17 15 36 數(shù)值鋪貨率   2 20 全國(guó)主要生產(chǎn)商年度市場(chǎng)份額變化  納貝斯克在收購(gòu)奇寶后銷售份額暫居第一  銷售額份額  Y Y Y Y 納貝斯克  0 奇寶  售量份額  銷售額份額  21 天津轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較  天津轄區(qū)低價(jià)位品牌占據(jù)主體  貝斯克 達(dá)能 華聲 康元 嘉倫 嘉士利  青食 博通 青援051015202530銷量份額 平均價(jià)格22 天津轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)  康元是過(guò)去一年里增長(zhǎng)最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定  2 2    1 1 1 1 2 2 2青食 納貝斯克 康師傅  嘉士利  康元  青援 達(dá)能  博通  嘉倫  華聲銷量份額  23 天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)  甜單片市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)有所下降  0    5    1 1 1 1 2 2 2甜單片 夾心 其他 咸單片 曲奇 威化 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額  24 天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)  康師傅咸酥夾心是過(guò)去一年里主要增長(zhǎng)的品牌  2 1 1 1 1 2 2 2康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心 鬼臉嘟嘟 奧利奧樂(lè)之夾心 奇寶每樂(lè)時(shí) 達(dá)能王子 嘉倫 華聲銷量份額（占夾心整體）  25 杭州轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較  達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯   美 康師傅 納貝斯克 達(dá)能 嘉頓 麥寶 康元 思朗 嘉倫0510152025303540 州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)  前 10位生產(chǎn)商整體份額有所下降     1 1 1 1 2 2 2達(dá)能 納貝斯克 康師傅 日清  康元  嘉倫  華美  思朗 嘉頓  麥寶銷量份額  27 杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)  夾心銷量份額有所增長(zhǎng)      1 1 1 1 2 2 2夾心 咸單片 甜單片 梳打 其他 威化 曲奇 蛋卷 兒童膨化銷量份額  28 杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)  達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌    1 1 1 1 2 2 2達(dá)能王子 達(dá)能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí) 康元銷量份額（占夾心整體）  29 廣州轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較  納貝斯克占據(jù)市場(chǎng)首位  頓 納貝斯克 達(dá)能 積士佳 康元 萬(wàn)士發(fā) 奧登 嘉士利 九洲051015202530銷量份額 平均價(jià)格30 廣州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)  納貝斯克份額下降，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長(zhǎng)，康師傅仍保持穩(wěn)定  1 1 1 1 2 2 2納貝斯克 康師傅  九洲 嘉頓  萬(wàn)士發(fā)  康元嘉士利  奧登 達(dá)能  積士佳銷量份額  31 廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)  各品類分布均勻，夾心份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)  8 1 1 1 1 2 2 2夾心 甜單片 其他 威化 咸單片 曲奇 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額  32 廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)  低價(jià)位品牌九州快速增長(zhǎng)   1 1 1 1 2 2 2康師傅 3+2 咸酥夾心 九洲 奧利奧 奇寶每樂(lè)時(shí)樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 萬(wàn)士發(fā) 康元 達(dá)能王子銷量份額（占夾心整體）  33 整體市場(chǎng)回顧小結(jié)   餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長(zhǎng)相對(duì)較快。   在過(guò)去兩年中天津轄區(qū)是推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，但從今年雙月銷售趨勢(shì)來(lái)看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢(shì)，而不斷增長(zhǎng)的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。   隨著整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在  過(guò)去兩年里一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。康師傅在夾心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長(zhǎng)來(lái)自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降趨勢(shì)。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對(duì)康師傅各夾心品牌形成較大壓力。  34 餅干不同品類細(xì)分回顧  35 市場(chǎng)銷售季節(jié)性分布趨勢(shì) ? 誰(shuí)是市場(chǎng)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？  我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì)在哪里？  市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨勢(shì) ,還是下降趨勢(shì) ? 發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？  議程安排  36 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？  0 M 020 M 02銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  2,6% 129 161 168 2623 3194 3230 卷整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì)  37 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2051015202530354045銷售量（千噸） 銷售額（百萬(wàn)人民幣）蛋卷市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？  今年春節(jié)期間，蛋卷市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季  38 哪個(gè)地區(qū)是蛋卷最大 /最重要的地區(qū)？  0200400600800100012001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸）  %：銷量重要性  華東是蛋卷最大的市場(chǎng)；  但在春節(jié)期間，華南市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)  39 蛋卷在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率  4244373237 37365145444244 4440545763465143 4322 2227253233243338363733274342384137494548475446431 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  82 78 97 74 71 77 76 蛋卷  36 40 43 24 27 37 43 數(shù)值鋪貨率   2 華南蛋卷在春節(jié)期間市場(chǎng)滲透率有所提高  40 各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額  康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個(gè)地區(qū)份額仍然有限  37 東  華南  華北  華中  西南  東北  西北  全國(guó)  其他牌子    師傅蛋酥卷    朗     31  A 力     A 麥寶    5 A  華美      昌     A A A 康元    達(dá)     華    A 嘉士利    A 超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 2               平均價(jià)格           加權(quán)鋪貨率   康師傅蛋酥卷    40G                45 波力                 G              51 麥寶                 19G                 36 41 0 M 020 M 銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  129 161 168 2623 3194 3230 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？  10 打整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì)  42 梳打市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 20102030405060銷售量（千噸） 銷售額（百萬(wàn)人民幣）10/11/12和 1月是梳打餅干的銷售旺季  43 梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)  050010001500200025001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸）  %：銷量重要性  華東地區(qū)占整個(gè)梳打餅干銷量的 50%左右  44 梳打在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率  梳打在華東的市場(chǎng)滲透率在 47%左右  383632 32 32 32295653494742444872585769636166283028272824232734 342526275251 5149505251514644505351471 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率   2 梳打  29 48 66 23 27 51 47 45 各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額  達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場(chǎng)中兩大壟斷品牌  東  華南  華北  華中  東北  西南  西北  超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 全國(guó)  奇寶太平   9 能高鈣    元      頓     積士佳     力高    2    頓  利華    倫      G G 46 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？   0 M 020 M 銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  129 161 168 2623 3194 3230 313 奇整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì)  47 曲奇市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 20102030405060708090100銷售量（千噸） 銷售額（百萬(wàn)人民幣）今年春節(jié)期間，曲奇市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季  48 曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)  05001000150020002500300035001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸）  %：銷量重要性  曲奇在華北地區(qū)的銷量不斷增長(zhǎng)；  春節(jié)期間，華南和華東地區(qū)曲奇銷量增長(zhǎng)幅度較大  49 曲奇在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率  曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對(duì)較高  596061605963656964605755575654516162615251484650494446535650595857 57556054515052 525552 52 521 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  加權(quán)鋪貨率   2 曲奇  90 93 86 87 88 95 89 50 各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額  全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；  華東品牌相對(duì)較分散  超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 全國(guó)  華東  華北  華南  西南  東北  華中  西北  其他牌子    元    貝斯克趣多多    美    4 麥藍(lán)罐      能  王子    泰    A  A 溢東    聯(lián)    A 嘉頓  利華     倫    1 各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額  全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；  華東品牌相對(duì)較分散  超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 全國(guó)  華東  華北  華南  西南  東北  華中  西北  其他牌子    元    貝斯克趣多多    美    4 麥藍(lán)罐      能  王子    泰    A  A 溢東    聯(lián)    A 嘉頓  利華     倫    2 0 M 020 M 銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  129 161 168 2623 3194 3230 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？   化整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年里銷售保持上升趨勢(shì)！  53 威化市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 20102030405060銷售量（千噸） 銷售額（百萬(wàn)人民幣）威化市場(chǎng)并無(wú)明顯季節(jié)性，  且在今年里雙月銷售趨勢(shì)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)  54 威化在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)  0500100015002000250030001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸）  %：銷量重要性  威化在華東銷量不斷增長(zhǎng)，  因此華東地區(qū)占威化整體銷量比重不斷提高  55 威化在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率  威化在華東的市場(chǎng)滲透率最高  6668646563565064585255 5553634546587069594651504554514037475659474251524954556563 636062 62611 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率   2 威化  50 53 59 40 42 55 61 56 各地現(xiàn)代通路中威化主要品牌份額  威化主要品牌地方化明顯  超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 全國(guó)  華東  華南  華北  華中  東北  西南  西北  其他牌子  登   巢   頓   寶   明  A A A 旺   A  士利   2 嘉利   怡   元    國(guó)平均價(jià)格：  奧登     G 光明      G 雀巢      G 57 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？  0 M 020 M 銷售量（千噸）  銷售額（百萬(wàn)人民幣）  曲奇  蛋卷  咸單片  甜單片  夾心  梳打  威化  其他  129 161 168 2623 3194 3230 52 6 單片整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年里銷售保持上升趨勢(shì)！  58 咸單片市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2010203040506070銷售量（千噸） 銷售額（百萬(wàn)人民幣）咸單片市場(chǎng)在今年呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，  因此季節(jié)性不明顯  59 咸單片在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)  050010001500200025003000350040001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸）  %：銷量重要性  咸單片在各地銷量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，  其中華東是銷量最大的市場(chǎng)，而華南增長(zhǎng)速度相對(duì)較快  60 咸單片在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨市場(chǎng)滲透率  咸單片華中 /西南 /華南等地滲透率均有所增加  677067716671 71726970 706564687561717282 826640424742 42404443464446534352586059 596365767268736970 701 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北  華北  西北  華中  西南  華南  華東  餅干  82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率   2 咸單片  71 68 66 44 52 65 70 61 各地現(xiàn)代通路中咸單片主要品牌份額  達(dá)能咸趣在華東地區(qū)銷量份額占咸單片整體 50%  1超市 /百貨 /賣場(chǎng)    M 02 全國(guó)  華東  華北  華南  華中  東北  西南  西北  其他牌子    3 能閑趣 &