2010年航運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告.doc

2010年航運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要一、水運(yùn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位水路運(yùn)輸是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。作為傳統(tǒng)且仍處于發(fā)展中的運(yùn)輸方式，水路運(yùn)輸為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。隨著我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)和內(nèi)河交通的不斷發(fā)展，水運(yùn)已經(jīng)成為一個(gè)即公路、鐵路、航空等主要運(yùn)輸方式之后國(guó)家將大力擴(kuò)展的物流渠道。2009年我國(guó)水運(yùn)在貨物周轉(zhuǎn)量中占47.4%，在進(jìn)出口貨物中占90%；全國(guó)港口完成貨物吞吐量69.1億噸，有20個(gè)港口進(jìn)入世界億噸大港行列。二、水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析近年來(lái)，中國(guó)水運(yùn)業(yè)已形成了布局合理、層次分明、功能齊全、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的港口體系；同時(shí)全國(guó)高等級(jí)航道網(wǎng)也基本形成。中國(guó)大陸港口（貨物）吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)五年保持世界第一。2009年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。根據(jù)長(zhǎng)鞭效應(yīng)，由美國(guó)引發(fā)的金融危機(jī)導(dǎo)致對(duì)世界經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)到航運(yùn)經(jīng)濟(jì)的比例為1：10。在全球經(jīng)濟(jì)體系中，全球航運(yùn)市場(chǎng)受害程度更是災(zāi)難性的，特別是國(guó)際干散貨、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)。金融危機(jī)導(dǎo)致了全球海運(yùn)業(yè)的蕭條。由于歐美消費(fèi)需求下降、原材料需求銳減，海運(yùn)需求亦因此一落千丈。2009年世界海運(yùn)市場(chǎng)也將面臨至少15.5%的增速放緩。全球海運(yùn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入危機(jī)管理體制，運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸量都在持續(xù)下降，各大航運(yùn)公司都在紛紛調(diào)整結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。但同時(shí)，金融風(fēng)暴也讓海運(yùn)“涅槃重生”，在危機(jī)中尋求新的發(fā)展模式，來(lái)應(yīng)對(duì)金融風(fēng)暴。港口是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要交通樞紐和進(jìn)出口貿(mào)易的“晴雨表”。2008年以來(lái)，全球金融風(fēng)暴引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，中國(guó)外貿(mào)出口走低，航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)惡化，港口吞吐量增速回落。中國(guó)港口企業(yè)不管是南北方，還是大中小港口企業(yè)，都在積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，并取得了較好成效。為了促進(jìn)水運(yùn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 2009年國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)了船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃和物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃等一系列政策措施，交通運(yùn)輸部也批準(zhǔn)了外國(guó)籍郵輪可在華開(kāi)展多點(diǎn)掛靠業(yè)務(wù)。國(guó)家千方百計(jì)采取各種有效措施擴(kuò)大外需，希望能盡快扭轉(zhuǎn)航運(yùn)業(yè)的負(fù)增長(zhǎng)局勢(shì)三、2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況2009年，全國(guó)港口完成貨物吞吐量76.57億噸，同比增長(zhǎng)9.0%。其中，沿海港口完成48.74億噸，同比增長(zhǎng)8.6%，內(nèi)河港口完成27.83億噸，同比增長(zhǎng)9.9%。集裝箱吞吐量小幅下降，沿海內(nèi)河港口一降一升。2009年，全國(guó)港口集裝箱吞吐量為1.22億teu，同比減少4.6%。其中沿海港口完成1.10億teu，同比減少5.6%，內(nèi)河港口完成1220萬(wàn)teu，同比增長(zhǎng)5.4%。2009年，全國(guó)完成水路客運(yùn)量2.23億人、旅客周轉(zhuǎn)量69.38億人公里，分別比上年增長(zhǎng)9.7%和17.2%?！笆晃濉逼陂g我國(guó)港口行業(yè)得到國(guó)家的重點(diǎn)投資，處于加速擴(kuò)容階段，建設(shè)投資保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，投資額逐年增加。2009年，我國(guó)的交通建設(shè)投資繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策、加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度的背景下，2009年11月份沿海及內(nèi)河建設(shè)共完成投資90.33億元，其中東部地區(qū)占83.9%，中部地區(qū)占6.5%，西部地區(qū)占9.6%。四、2009年水運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況我國(guó)水運(yùn)市場(chǎng)集中度已處在一個(gè)較高水平，中遠(yuǎn)、中海、長(zhǎng)航三大集團(tuán)在我國(guó)遠(yuǎn)洋、沿海和內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)的龍頭地位已經(jīng)確立，但還存在大量中小型企業(yè)。國(guó)內(nèi)收購(gòu)兼并還有很大的發(fā)展空間。大企業(yè)可利用在規(guī)模、經(jīng)營(yíng)管理和抗風(fēng)險(xiǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，適時(shí)對(duì)其他中小企業(yè)實(shí)施兼并，在競(jìng)爭(zhēng)中壯大自己；此外，我國(guó)航運(yùn)企業(yè)還可與國(guó)外知名企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)尋求共贏，同樣也大有可為。通過(guò)“波特五力”模型分析我國(guó)水運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)可知，我國(guó)水運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)差主要表現(xiàn)在：市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)不高且相對(duì)固定，無(wú)法滿足航運(yùn)形勢(shì)的變化；船公司數(shù)量多，單船公司比例高，行業(yè)經(jīng)營(yíng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且主要采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段；船公司與貨主關(guān)系不夠緊密，長(zhǎng)期運(yùn)輸合同比例低，貨主轉(zhuǎn)換船公司的成本較低；盡管我國(guó)建立了老舊運(yùn)輸船舶強(qiáng)制退出市場(chǎng)的行政管理制度，但尚未形成促進(jìn)老舊運(yùn)力和管理水平低、經(jīng)營(yíng)虧損企業(yè)自動(dòng)淘汰的市場(chǎng)機(jī)制。五、2009年水運(yùn)行業(yè)區(qū)域發(fā)展我國(guó)內(nèi)河水運(yùn)資源豐富，長(zhǎng)江、珠江、淮河水系占全國(guó)河流總長(zhǎng)1/3的河段均可通航。我國(guó)航道運(yùn)力分布極不均衡，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲占了我國(guó)航道運(yùn)力的八成以上。2009年，受全球金融危機(jī)，珠江航運(yùn)總體上呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但隨著國(guó)家一系列措施的實(shí)施，區(qū)域國(guó)民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，大宗貨物的社會(huì)需求持續(xù)回暖，貨物運(yùn)輸量逐步增長(zhǎng)，水運(yùn)量經(jīng)過(guò)快速下滑、止跌企穩(wěn)、穩(wěn)步回升三個(gè)階段。水上旅游客運(yùn)量略有下降。珠江水運(yùn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)總體向好，外貿(mào)貨物吞吐量繼續(xù)保持穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)，降幅總體繼續(xù)收窄；水路綜合運(yùn)價(jià)基本保持持平，年末深度回調(diào)。2009年一季度，金融危機(jī)對(duì)長(zhǎng)江航運(yùn)影響較大，生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，長(zhǎng)江干散貨運(yùn)輸、液散貨運(yùn)輸、外貿(mào)運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸均不景氣，港航企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量較差。二季度，隨著沿江經(jīng)濟(jì)開(kāi)始活躍，運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，長(zhǎng)江各主要貨物運(yùn)輸景氣狀況均有較大回升，港航企業(yè)的大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善，長(zhǎng)江航運(yùn)漸漸回暖。三季度，沿江經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，港航企業(yè)對(duì)長(zhǎng)江航運(yùn)發(fā)展的信心進(jìn)一步鞏固，但由于煤炭運(yùn)輸不旺、礦石和礦建材料運(yùn)輸平緩，外貿(mào)出口貨物運(yùn)輸持續(xù)低迷，港航企業(yè)效益增長(zhǎng)緩慢。四季度，沿江經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固，煤炭運(yùn)輸需求驟增，原油、成品油運(yùn)輸需求較旺，外貿(mào)進(jìn)出口運(yùn)輸較為活躍，集裝箱運(yùn)輸需求穩(wěn)中有升，港航企業(yè)的大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升，長(zhǎng)江航運(yùn)再度呈現(xiàn)景氣狀況。六、2009年水運(yùn)行業(yè)各子行業(yè)情況（一）國(guó)際干散貨運(yùn)輸2009年國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)在“中國(guó)因素”引領(lǐng)下，率先實(shí)現(xiàn)了從全球航運(yùn)市場(chǎng)總體低迷困局中的突圍反彈。2009年2月，波羅的海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)從上年年底的歷史低點(diǎn)663點(diǎn)，反彈至2099點(diǎn)，其后在“中國(guó)因素”等多重利好因素推動(dòng)下一路震蕩走高，到11月19日曾達(dá)到4663點(diǎn)的年內(nèi)最高點(diǎn)，之后有所回落，并于12月24日?qǐng)?bào)收于3005點(diǎn)，全年平均2616點(diǎn)。雖然目前指數(shù)點(diǎn)位處于盈虧平衡點(diǎn)之上，但由于2009年運(yùn)價(jià)指數(shù)大部分時(shí)間運(yùn)行在3000點(diǎn)以下，不少航運(yùn)企業(yè)仍處于虧損之中。數(shù)據(jù)來(lái)源：航運(yùn)在線2009年bdi指數(shù)走勢(shì)圖（二）沿海干散貨運(yùn)輸沿海運(yùn)輸市場(chǎng)在2009年前三季度經(jīng)歷了運(yùn)價(jià)指數(shù)同比大幅下滑、航運(yùn)企業(yè)全面虧損的窘境。全年中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值1217，ccbfi在2009年6月跌倒最低點(diǎn)。進(jìn)入四季度后，受益于經(jīng)濟(jì)回暖、提前入冬用電量猛增，加上受惡劣天氣影響，運(yùn)力吃緊，沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)強(qiáng)勁反彈，在12月23日達(dá)到最高峰2115點(diǎn)，并最終在12月30日收于1853點(diǎn)。資料來(lái)源：航運(yùn)在線2009年沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（ccbfi）（三）油輪運(yùn)輸2009年石油運(yùn)輸新增運(yùn)力大幅上升。波羅的海交易所原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)年初為849點(diǎn)，4月中旬跌至453點(diǎn)后快速開(kāi)始回升，并在6月下旬摸高731點(diǎn)，8月初重新跌回468點(diǎn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)稍顯復(fù)蘇以及北半球逐步入冬，進(jìn)入第四季度后運(yùn)價(jià)開(kāi)始回升，12月14日?qǐng)?bào)752點(diǎn)。2009年前11個(gè)月，波羅的海交易所原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均僅有568點(diǎn)，同比下跌63%；超級(jí)油輪(vlcc)運(yùn)價(jià)跌幅最大，td1線(波斯灣至美灣)和td3線(波斯灣至日本)均下跌71%。資料來(lái)源：航運(yùn)在線原油/成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)（四）集裝箱運(yùn)輸2009年全球集裝箱海上運(yùn)輸新增運(yùn)力133萬(wàn)箱，增長(zhǎng)了12.4%，運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩。2009年6月23日，中國(guó)集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)下降到歷史最低點(diǎn)763點(diǎn)，較上年高點(diǎn)下降了36%，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)經(jīng)歷了有史以來(lái)最嚴(yán)重的衰退。下半年，集裝箱運(yùn)輸進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，中國(guó)集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)逐月上揚(yáng)，年底上升至996點(diǎn)，較6月底上漲了30.6%。資料來(lái)源：航運(yùn)在線2009年我國(guó)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（ccfi）七、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況2009年，水運(yùn)業(yè)上市公司跑輸大盤，在經(jīng)濟(jì)寒流中集體倒下。無(wú)論是“國(guó)家隊(duì)”還是“地方軍”，無(wú)論是遠(yuǎn)洋集裝箱、干散貨還是近海干散貨運(yùn)輸，水運(yùn)上市公司2009年業(yè)績(jī)都出現(xiàn)巨幅下降。在經(jīng)歷了持續(xù)幾年的發(fā)展高峰后，航運(yùn)上市公司已悄然走出了業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的黃金時(shí)代。為了更好的分析港口行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我們根據(jù)總資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率4項(xiàng)指標(biāo)對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行綜合排名。根據(jù)上市公司09年年報(bào)公布的數(shù)據(jù)，2009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)上市公司中總資產(chǎn)排名前三的依次是中海集運(yùn)、中海發(fā)展和長(zhǎng)航油運(yùn)，主營(yíng)收入排名前三位的企業(yè)分別是中海集運(yùn)、中海發(fā)展和中遠(yuǎn)航運(yùn)，凈利潤(rùn)排名前三位的企業(yè)分別是中海發(fā)展、海峽股份和中遠(yuǎn)航運(yùn)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名前三位的企業(yè)分別是海峽股份、中海發(fā)展和亞通股份。根據(jù)總資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行綜合排名，結(jié)合水運(yùn)業(yè)特點(diǎn)擬定4個(gè)指標(biāo)的權(quán)重：總資產(chǎn)權(quán)重賦予40%的權(quán)重；營(yíng)業(yè)收入賦予25%的權(quán)重；凈利潤(rùn)賦予25%的權(quán)重；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率賦予10%的權(quán)重。最終綜合排名中，2009年水運(yùn)業(yè)上市公司中排名前三的依次是海峽股份、長(zhǎng)航鳳凰和st天海b。根據(jù)對(duì)總資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率四個(gè)指標(biāo)的對(duì)比，以及對(duì)上市公司盈利、營(yíng)運(yùn)、償債、發(fā)展能力的分析，本章著重對(duì)中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海發(fā)展和招商輪船三個(gè)上市公司發(fā)展情況進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析了09年企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，并對(duì)其主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)分析，最后介紹了企業(yè)2010年的經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略。八、水運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析航運(yùn)業(yè)是一個(gè)同全球貿(mào)易和區(qū)域貿(mào)易發(fā)展密切相關(guān)的行業(yè)，全球和各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)引起行業(yè)的波動(dòng)。如果經(jīng)濟(jì)發(fā)生衰退或宏觀環(huán)境不景氣，將對(duì)航運(yùn)業(yè)的需求造成影響。航運(yùn)市場(chǎng)供需狀況取決于不同的因素，行業(yè)整體的供給能力即運(yùn)力，由全球和各地區(qū)船隊(duì)的船舶數(shù)量及載貨能力、航線調(diào)配、新船交付和舊船拆解數(shù)量或轉(zhuǎn)為其它用途的狀況決定。由于行業(yè)需求的變化難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，而且船舶建造需要一定的周期，這使得行業(yè)運(yùn)力的調(diào)整與需求的變化有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)不匹配，導(dǎo)致航運(yùn)業(yè)供需狀況處于不均衡的狀態(tài)。一旦行業(yè)出現(xiàn)運(yùn)力過(guò)剩，將出現(xiàn)行業(yè)運(yùn)價(jià)下降或裝載率降低，對(duì)航運(yùn)公司的盈利狀況將造成負(fù)面影響。受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯減速、發(fā)達(dá)國(guó)家全面衰退和國(guó)際貿(mào)易急劇萎縮的影響，國(guó)際海運(yùn)價(jià)格仍處于下降通道和低谷階段，對(duì)航運(yùn)業(yè)收益影響很大，特別對(duì)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸產(chǎn)生巨大壓力。從國(guó)際上看，雖然國(guó)際金融危機(jī)還未完全見(jiàn)底，但美國(guó)金融業(yè)最壞的時(shí)期即將過(guò)去，有趨穩(wěn)的跡象。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，2010年第一季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)逐步回升，全年經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)將呈現(xiàn)逐步上漲趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易回暖，必將促進(jìn)航運(yùn)業(yè)的回升和發(fā)展。實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅政策將刺激水運(yùn)企業(yè)發(fā)展，但國(guó)際運(yùn)輸勞務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅政策對(duì)企業(yè)影響不大。由于集裝箱封存運(yùn)力的存在，運(yùn)價(jià)上漲的幅度仍較為有限。無(wú)論是原油還是成品油，運(yùn)價(jià)繼續(xù)小幅波動(dòng)的可能性更大。干散貨市場(chǎng)運(yùn)力仍將過(guò)剩嚴(yán)重，且未來(lái)過(guò)高的鐵礦石價(jià)格漲幅不利于需求的增長(zhǎng)。干散貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)仍以波動(dòng)為主。固定資產(chǎn)投資比例降低，信貸放松也是風(fēng)險(xiǎn)之一。總體看，2010年全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)扭轉(zhuǎn)水運(yùn)行業(yè)的下降局面，但宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性所帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍是航運(yùn)業(yè)在2010年的主要投資風(fēng)險(xiǎn)。九、信貸建議中國(guó)已經(jīng)建成了與航運(yùn)主業(yè)發(fā)展相適應(yīng)、布局合理、精干高效、管理有序的全球經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。中交建設(shè)股份公司香港成功上市，中遠(yuǎn)、中海成為國(guó)際航運(yùn)重要參與者，他們提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有力地支持了中國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易的持續(xù)快速發(fā)展。黨和國(guó)家政策的支持，也加速了我國(guó)水運(yùn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。綜合以上分析，我國(guó)航運(yùn)建設(shè)宏觀環(huán)境良好，微觀主體運(yùn)行持續(xù)快速，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展機(jī)遇，整個(gè)行業(yè)具有較好的信用基礎(chǔ)，表現(xiàn)出有利的投資前景，給銀行信貸提供了穩(wěn)健的投資平臺(tái)。在2008年爆發(fā)的金融危機(jī)影響下，煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車等運(yùn)輸系統(tǒng)的均呈現(xiàn)發(fā)展大幅減緩現(xiàn)象；但短期內(nèi)，當(dāng)前的能源格局決定了煤炭、鐵礦石等干散貨的運(yùn)輸不會(huì)出現(xiàn)巨幅變動(dòng)，我國(guó)對(duì)原油的高度依賴性決定短期內(nèi)原油運(yùn)輸將保持基本穩(wěn)定。2009年年底，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，相關(guān)需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)，增加了航運(yùn)業(yè)需求。因此，從中長(zhǎng)期來(lái)講，我國(guó)水運(yùn)業(yè)都屬于前景較好產(chǎn)業(yè)；但短期內(nèi)，銀行應(yīng)注意行業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，謹(jǐn)慎信貸，以便降低信貸投資風(fēng)險(xiǎn)。目 錄第一章 水運(yùn)行業(yè)基本情況1第一節(jié) 水運(yùn)行業(yè)的定義及分類1第二節(jié) 水運(yùn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位3第二章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析5一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行5二、金融運(yùn)行及貨幣政策9第二節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)政策環(huán)境分析14一、重點(diǎn)政策匯總14二、重點(diǎn)政策及重大事件分析15三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)18第三章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況分析20第一節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)建設(shè)規(guī)模分析20一、我國(guó)航運(yùn)設(shè)施設(shè)備總量及速率分析20二、我國(guó)航運(yùn)設(shè)施設(shè)備供給結(jié)構(gòu)變化分析21三、“十一五”發(fā)展規(guī)劃23第二節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸分析及預(yù)測(cè)24一、總體運(yùn)輸狀況分析24二、分市場(chǎng)分析及需求預(yù)測(cè)25第三節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)投資情況分析28一、固定資產(chǎn)投資完成情況28二、投資分析29第四節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)運(yùn)價(jià)分析30一、國(guó)際干散貨運(yùn)輸運(yùn)價(jià)分析30二、沿海干散貨運(yùn)價(jià)分析31三、油品運(yùn)價(jià)分析32四、世界集裝箱運(yùn)價(jià)分析33第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析35第一節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)36第二節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析37一、進(jìn)入壁壘分析37二、退出壁壘分析37第三節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析38一、“波特五力”模型分析38二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)41第四節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)生命周期分析42第五章 2009年水運(yùn)行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析44第一節(jié) 2009年行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化45一、航道網(wǎng)分布的特點(diǎn)45二、主要通航河流45第二節(jié) 2009年重要水系行業(yè)發(fā)展情況47一、珠江水系47二、長(zhǎng)江水系49第六章 2009年水運(yùn)細(xì)分子行業(yè)分析55第一節(jié) 世界干散貨運(yùn)輸分析56一、2009年市場(chǎng)回顧56二、2010年運(yùn)輸形勢(shì)分析57第二節(jié) 沿海干散貨運(yùn)輸分析61一、2009年市場(chǎng)回顧61二、2010年市場(chǎng)預(yù)測(cè)63第三節(jié) 油輪運(yùn)輸分析65一、2009年市場(chǎng)回顧65二、2010年市場(chǎng)預(yù)測(cè)66第四節(jié) 集裝箱運(yùn)輸分析69一、2009年市場(chǎng)回顧69二、2010年市場(chǎng)預(yù)測(cè)71第七章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析73第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名74一、總資產(chǎn)排名74二、主營(yíng)收入排名74三、凈利潤(rùn)排名75四、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名75五、綜合排名75第二節(jié) 中國(guó)遠(yuǎn)洋發(fā)展情況分析77一、公司簡(jiǎn)介77二、十大股東78三、經(jīng)營(yíng)狀況分析78四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析82五、企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略分析87第三節(jié) 中海發(fā)展發(fā)展情況分析89一、公司簡(jiǎn)介89二、十大股東89三、經(jīng)營(yíng)狀況分析89四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析92五、企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略分析94第四節(jié) 招商輪船發(fā)展情況分析95一、公司簡(jiǎn)介95二、十大股東95三、經(jīng)營(yíng)狀況分析95四、主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)分析98五、企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略分析100第八章 水運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析102第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)103第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)104第三節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn)105第四節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn)107第九章 信貸建議108第一節(jié) 航運(yùn)行業(yè)信貸機(jī)會(huì)分析108第二節(jié) 航運(yùn)行業(yè)支持措施及策略109一、總體支持策略分析109二、區(qū)域支持策略分析109三、企業(yè)支持策略分析110四、細(xì)分行業(yè)支持措施及策略110附 表表1水運(yùn)行業(yè)分類2表22005-2009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展情況一覽表3表32009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)出臺(tái)政策一覽表14表42009我國(guó)運(yùn)輸船舶配備情況20表52005-2009年我國(guó)水路貨物運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量24表62005-2009年我國(guó)港口吞吐量24表72005-2009年我國(guó)水路旅客運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量25表82008年12月-2009年12月水路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況28表9我國(guó)沿海港口投資及吞吐量供求關(guān)系變化30表10水運(yùn)運(yùn)輸相對(duì)與其他運(yùn)輸方式優(yōu)劣勢(shì)及替代性比較40表11水運(yùn)業(yè)生命周期特征分析42表122003-2009年國(guó)際干散貨市場(chǎng)各項(xiàng)指數(shù)平均值比較57表132005年-2009年國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值比較61表142007 -2009年中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)平均指數(shù)及重要航線煤炭運(yùn)價(jià)62表152005年-2009年我國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)平均指數(shù)比較69表162009年水運(yùn)業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名74表172009年水運(yùn)業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名74表182009年水運(yùn)業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名75表192009年水運(yùn)業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名75表202009年水運(yùn)業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名76表212009年中國(guó)遠(yuǎn)洋十大股東及持股情況78表22中國(guó)遠(yuǎn)洋主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況79表23中國(guó)遠(yuǎn)洋主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況79表24中國(guó)遠(yuǎn)洋利潤(rùn)構(gòu)成情況80表25中國(guó)遠(yuǎn)洋財(cái)務(wù)指標(biāo)分析80表26集裝箱分航線貨運(yùn)量82表27集裝箱分航線營(yíng)業(yè)收入83表28干散貨船舶運(yùn)力情況84表29干散貨船舶訂單情況84表30中遠(yuǎn)物流各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)量情況表85表31集裝箱碼頭吞吐量87表322009年中海發(fā)展十大股東及持股情況89表33中海發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表90表34中海發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況90表35中海發(fā)展利潤(rùn)構(gòu)成情況90表36中海發(fā)展財(cái)務(wù)分析指標(biāo)91表37分貨種運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量92表38分貨種營(yíng)業(yè)收入93表39分貨種運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量93表40分貨種營(yíng)業(yè)收入93表412009年招商輪船十大股東及持股情況95表42主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表96表43招商輪船利潤(rùn)構(gòu)成情況96表44招商輪船財(cái)務(wù)指標(biāo)分析96表45油輪船隊(duì)結(jié)構(gòu)情況99表46散貨船隊(duì)結(jié)構(gòu)情況99表47散貨船隊(duì)主要生產(chǎn)指標(biāo)99表48航運(yùn)企業(yè)信貸支持策略細(xì)分110表49航運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)支持項(xiàng)目列表111附 圖圖12006-2009各季度gdp增速5圖22006年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況6圖32007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況7圖42008年以來(lái)各月進(jìn)出口同比增長(zhǎng)率7圖52007-2009月度順差規(guī)模8圖62006-2009各月cpi/ppi示意圖8圖72007.10-2009.12名義消費(fèi)增速示意圖9圖82009年貨幣供應(yīng)量同比增長(zhǎng)情況10圖92007-2009年各月新增貸款示意圖11圖102009年我國(guó)各等級(jí)航道比例圖21圖112009年全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上沿海港口不同用途泊位構(gòu)成圖22圖122006-2009年同期水運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較29圖132000-2009年我國(guó)水運(yùn)建設(shè)投資情況29圖142008.12-2009.12月波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)變化趨勢(shì)31圖152008.12-2009.12月中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)32圖162008.12-2009.12月世界油輪運(yùn)價(jià)走勢(shì)33圖172008.12-2009.12月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)34圖18產(chǎn)業(yè)生命周期42圖19長(zhǎng)江航運(yùn)景氣指數(shù)和信心指數(shù)走勢(shì)49圖20長(zhǎng)江干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)52圖21長(zhǎng)江集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)53圖222009年國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（bdi）56圖232009年沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（ccbfi）61圖24原油/成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)65圖252009年我國(guó)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（ccfi）70圖262009年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)hrci國(guó)際集裝箱租船指數(shù)71圖27中國(guó)遠(yuǎn)洋2006-2010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較81圖28中海發(fā)展2006年-2010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較91圖29招商輪船2006-2010年財(cái)務(wù)指標(biāo)比較97圖302010年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)105國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 13 北京世經(jīng)未來(lái)投資咨詢有限公司2010年航運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一章 水運(yùn)行業(yè)基本情況水路運(yùn)輸是利用船舶、排筏和其它浮運(yùn)工具，在江、河、湖泊、人工水道以及海洋上運(yùn)送旅客和貨物的一種運(yùn)輸方式。它具有：運(yùn)輸運(yùn)量大，成本低；投資少；運(yùn)輸速度較慢等特點(diǎn)。水路運(yùn)輸分海洋運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種，海洋運(yùn)輸按其航行的區(qū)域大體可劃分為：沿海、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。水路運(yùn)輸是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。作為傳統(tǒng)且仍處于發(fā)展中的運(yùn)輸方式，水路運(yùn)輸為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。在我國(guó)繼續(xù)深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放、全面建設(shè)小康社會(huì)和實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的新時(shí)期，水路運(yùn)輸對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、沿江沿海經(jīng)濟(jì)帶、對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，以及促進(jìn)我國(guó)多邊、雙邊國(guó)際合作，提高我國(guó)在國(guó)際社會(huì)中的地位發(fā)揮重要作用。第一節(jié) 水運(yùn)行業(yè)的定義及分類航運(yùn)即水運(yùn)，報(bào)告中分析都用水運(yùn)。水路運(yùn)輸是利用船舶、排筏和其它浮運(yùn)工具，在江、河、湖泊、人工水道以及海洋上運(yùn)送旅客和貨物的一種運(yùn)輸方式。由于水運(yùn)主要利用江、河、湖泊和海洋的“天然航道”來(lái)進(jìn)行，并可以利用其天然的有利條件，實(shí)現(xiàn)大噸位、長(zhǎng)距離的運(yùn)輸，因此，其特點(diǎn)主要體現(xiàn)如下：1.水上運(yùn)輸運(yùn)量大，成本低，非常適合于大宗貨物的運(yùn)輸；2.水上航道四通八達(dá)，通航能力幾乎不受限制，而且投資少；3.水上運(yùn)輸是開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的主要方式，是對(duì)外發(fā)展經(jīng)濟(jì)和友好往來(lái)的主要交通工具；4.與其它運(yùn)輸方式相比，水路運(yùn)輸速度較慢，受自然氣候和條件的影響較大。水運(yùn)分海洋運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種，海洋運(yùn)輸按其航行的區(qū)域大體可劃分為：沿海、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。內(nèi)河運(yùn)輸：內(nèi)河運(yùn)輸是指利用船舶、排筏和其它浮運(yùn)工具，在江河、湖泊、水庫(kù)及人工水道上從事的運(yùn)輸。它具有成本低、耗能少、投資省、少占或不占農(nóng)田等優(yōu)點(diǎn)，但其受自然條件限制較大，速度較慢，連續(xù)性差。海洋運(yùn)輸：海洋運(yùn)輸是使用船舶等水運(yùn)工具經(jīng)海上航道運(yùn)送貨物和旅客的一種運(yùn)輸方式。它具有運(yùn)量大、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但運(yùn)輸速度慢，且受自然條件影響。沿海運(yùn)輸是指利用船舶在我國(guó)沿海區(qū)域各地之間的運(yùn)輸；遠(yuǎn)洋運(yùn)輸通常是指除沿海運(yùn)輸以外所有的海上運(yùn)輸。港口是水運(yùn)的起點(diǎn)和終點(diǎn)。船只的補(bǔ)給，旅客的上下、貨物的裝卸和船舶的檢修都在這里進(jìn)行。一個(gè)港口集疏運(yùn)貨物和旅客的能力，即每年有多少貨物和旅客在這里集中起來(lái)用船舶運(yùn)往外地，又有多少貨物和旅客運(yùn)到這里的能力，稱為港口的吞吐能力。集裝箱運(yùn)輸是將多種多樣的雜貨集裝于具有統(tǒng)一長(zhǎng)、寬、高規(guī)格的箱體內(nèi)進(jìn)行運(yùn)輸。這些集裝箱既可以裝船利用水路運(yùn)輸，也可通過(guò)鐵路、公路運(yùn)輸，中途更換車船不必把貨物取出，可以提高裝卸效率，有利于機(jī)械化操作，消化繁重的體力勞動(dòng)，減少貨物的損失，簡(jiǎn)化繁雜的手續(xù)，加快車船的周轉(zhuǎn)，降低運(yùn)輸成本。同時(shí)，集裝箱運(yùn)輸可做到從發(fā)貨人的倉(cāng)庫(kù)直接送到收貨人的倉(cāng)庫(kù)，不必利用中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行“門到門”的運(yùn)輸服務(wù)。集裝箱運(yùn)輸最早出現(xiàn)在美國(guó)，20世紀(jì)60年代末推廣到世界各地。表1 水運(yùn)行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述54水上運(yùn)輸業(yè)541水上旅客運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸、沿海旅客運(yùn)輸、內(nèi)河旅客運(yùn)輸542水上貨物運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸、沿海貨物運(yùn)輸、內(nèi)河貨物運(yùn)輸543水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)客運(yùn)港口：指專門為客運(yùn)服務(wù)或以客運(yùn)服務(wù)為主的客運(yùn)服務(wù)公司、客運(yùn)中心、客運(yùn)站的活動(dòng)貨運(yùn)港口：指貨運(yùn)港口的管理活動(dòng)其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)：指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 水運(yùn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位水路運(yùn)輸是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。作為傳統(tǒng)且仍處于發(fā)展中的運(yùn)輸方式，水路運(yùn)輸為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。隨著我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)和內(nèi)河交通的不斷發(fā)展，水運(yùn)已經(jīng)成為一個(gè)即公路、鐵路、航空等主要運(yùn)輸方式之后國(guó)家將大力擴(kuò)展的物流渠道。目前，我國(guó)水路貨物運(yùn)輸量、貨物周轉(zhuǎn)量在綜合運(yùn)輸體系中分別占11.4和47.4，承擔(dān)了90以上的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量，內(nèi)河干線和沿海水運(yùn)在“北煤南運(yùn)”、“北糧南運(yùn)”、油礦中轉(zhuǎn)等大宗貨物運(yùn)輸中發(fā)揮了主通道作用，保障了重點(diǎn)物資運(yùn)輸，有力地推動(dòng)了我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展，不僅為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的運(yùn)輸保障，對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。2009年，全國(guó)完成水路客運(yùn)量2.23億人、旅客周轉(zhuǎn)量69.38億人公里，比上年分別增長(zhǎng)9.7%和17.2%，平均運(yùn)距為31.09公里，比上年提高6.8%。全國(guó)完成水路貨運(yùn)量31.90億噸、貨物周轉(zhuǎn)量57556.67億噸公里，比上年分別增長(zhǎng)8.3%和14.5%，平均運(yùn)距為1804.31公里，比上年提高5.7%。2009年全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.1億噸，比2008年增長(zhǎng)8.2%，其中外貿(mào)貨物吞吐量21.4億噸，增長(zhǎng)8.6%。港口集裝箱吞吐量12082萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，下降5.8%。無(wú)論是目前凸顯出的能力，還是在外貿(mào)運(yùn)輸中表現(xiàn)出來(lái)的地位，我國(guó)水運(yùn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和重要意義都是顯而易見(jiàn)的。從國(guó)家對(duì)水運(yùn)業(yè)的重視程度、各地對(duì)水運(yùn)業(yè)的扶持態(tài)度，不難得出結(jié)論：在我國(guó)逐步成為世界經(jīng)濟(jì)大國(guó)、貿(mào)易大國(guó)、工業(yè)大國(guó)的發(fā)展道路上，水運(yùn)業(yè)的作用將更加舉足輕重，水運(yùn)業(yè)的地位也將提高到一個(gè)新的高度。表2 2005-2009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展情況一覽表年份水路貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重水路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重港口貨物吞吐量（億噸）200549672.2861.4%67.770.4%48.54200655485.7562.0%73.580.4%55.70200764284.8562.7%77.780.4%64.10200850262.7461.8%59.180.3%70.22200957556.6747.4%69.380.3%76.57資料來(lái)源：2009年公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、2009年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)第二章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析近年來(lái)，中國(guó)水運(yùn)業(yè)已形成了布局合理、層次分明、功能齊全、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的港口體系；同時(shí)全國(guó)高等級(jí)航道網(wǎng)也基本形成。中國(guó)大陸港口（貨物）吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)五年保持世界第一。2009年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。根據(jù)長(zhǎng)鞭效應(yīng)，由美國(guó)引發(fā)的金融危機(jī)導(dǎo)致對(duì)世界經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)到航運(yùn)經(jīng)濟(jì)的比例為1：10。在全球經(jīng)濟(jì)體系中，全球航運(yùn)市場(chǎng)受害程度更是災(zāi)難性的，特別是國(guó)際干散貨、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)。金融危機(jī)導(dǎo)致了全球海運(yùn)業(yè)的蕭條。由于歐美消費(fèi)需求下降、原材料需求銳減，海運(yùn)需求亦因此一落千丈。2009年世界海運(yùn)市場(chǎng)也將面臨至少15.5%的增速放緩。全球海運(yùn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入危機(jī)管理體制，運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸量都在持續(xù)下降，各大航運(yùn)公司都在紛紛調(diào)整結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。但同時(shí)，金融風(fēng)暴也讓海運(yùn)“涅槃重生”，在危機(jī)中尋求新的發(fā)展模式，來(lái)應(yīng)對(duì)金融風(fēng)暴。港口是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要交通樞紐和進(jìn)出口貿(mào)易的“晴雨表”。2008年以來(lái)，全球金融風(fēng)暴引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，中國(guó)外貿(mào)出口走低，航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)惡化，港口吞吐量增速回落。中國(guó)港口企業(yè)不管是南北方，還是大中小港口企業(yè)，都在積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，并取得了較好成效。“十一五”期間中央將籌集至少400億元的資金，重點(diǎn)用于內(nèi)河和沿海航道、水上支持保障系統(tǒng)等項(xiàng)目的建設(shè)。同時(shí)，2008年11月，政府已經(jīng)明確了將投資4萬(wàn)億元刺激經(jīng)濟(jì)，同時(shí)，交通部也在醞釀新一輪針對(duì)公路、水路、港口和碼頭建設(shè)的投資計(jì)劃。未來(lái)中國(guó)水運(yùn)業(yè)發(fā)展前景整體上還是很明朗的。到2020年中國(guó)將實(shí)現(xiàn)水運(yùn)業(yè)的現(xiàn)代化，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)由海洋大國(guó)、航運(yùn)大國(guó)向航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回升2009年是新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，面對(duì)百年不遇的國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，科學(xué)決策，帶領(lǐng)全國(guó)人民萬(wàn)眾一心，共克時(shí)艱，堅(jiān)持實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑的局面，實(shí)現(xiàn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，2009年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.2%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2006-2009各季度gdp增速（二）工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，企業(yè)利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)5.1%，二季度增長(zhǎng)9.1%，三季度增長(zhǎng)12.4%，四季度增長(zhǎng)18.0%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)6.9%；集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)13.3%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2006年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況（三）投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，民生領(lǐng)域投資加快全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)23.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)36.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長(zhǎng)44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)40.1%，城市公共交通業(yè)增長(zhǎng)59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)61.8%，教育增長(zhǎng)37.2%，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長(zhǎng)58.5%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，增長(zhǎng)16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況（四）進(jìn)出口總額全年下降，年底“轉(zhuǎn)負(fù)為正”進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少1020億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 2008年以來(lái)各月進(jìn)出口同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 2007-2009月度順差規(guī)模（五）cpi和ppi全年下降，年底出現(xiàn)上升全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格（ppi）下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。cpi和ppi2009年12月的環(huán)比都是增長(zhǎng)1%。綜合考慮全年價(jià)格走勢(shì)及翹尾因素的影響，cpi的下降軌跡已經(jīng)結(jié)束，通貨膨脹的苗頭已開(kāi)始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 2006-2009各月cpi/ppi示意圖（六）居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)2009年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長(zhǎng)9.6%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長(zhǎng)8.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.5%。其中，工資性收入增長(zhǎng)11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)10.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬(wàn)人。年末農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力1.49億人，比一季度末增加170萬(wàn)人。居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)也帶動(dòng)了消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%，比2008年加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。受國(guó)家各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的影響，汽車、家具、建材消費(fèi)最為強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)達(dá)32.3%，35.5%，26.6%，遠(yuǎn)超平均水平，表明消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)取得良好的效果。居民收入增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)也會(huì)對(duì)旅游業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響，目前我國(guó)正處于度假旅游向休閑旅游過(guò)渡階段，居民收入的穩(wěn)步提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變?yōu)槁糜螛I(yè)的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2007.10-2009.12名義消費(fèi)增速示意圖二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）全年金融運(yùn)行狀況1.貨幣供給情況2009年末，廣義貨幣（m2）余額60.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（m1）22.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量（m0）38246億元，增長(zhǎng)11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。在中央適度寬松的貨幣政策的帶動(dòng)下，2009年貨幣供應(yīng)增速較快是未來(lái)通脹壓力的重要基礎(chǔ)性因素。在較高的貨幣乘數(shù)條件下，如果基礎(chǔ)貨幣依然保持較快的擴(kuò)張，則未來(lái)貨幣環(huán)境無(wú)疑將成為通脹發(fā)展的源泉和溫床。通貨膨脹會(huì)改變?nèi)藗儗?duì)未來(lái)的預(yù)期，將會(huì)對(duì)人們的消費(fèi)活動(dòng)產(chǎn)生影響，其對(duì)水運(yùn)業(yè)發(fā)展的影響也不可小覷。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖8 2009年貨幣供應(yīng)量同比增長(zhǎng)情況2.新增貸款情況2009年末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額39.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.74%，增幅比上年末高13.01個(gè)百分點(diǎn)。全年人民幣各項(xiàng)貸款增加9.59萬(wàn)億元，同比多增4.69萬(wàn)億元。從分部門情況看，居民戶貸款增加2.46萬(wàn)億元，其中，短期貸款增加7570億元，中長(zhǎng)期貸款增加1.70萬(wàn)億元；非金融性公司及其他部門貸款增加7.14萬(wàn)億元，其中，短期貸款增加1.38萬(wàn)億元，中長(zhǎng)期貸款增加5.00萬(wàn)億元，票據(jù)融資增加4563億元。當(dāng)月人民幣各項(xiàng)貸款增加3798億元。年末金融機(jī)構(gòu)外匯貸款余額為3799億美元，同比增長(zhǎng)55.96%。全年外匯各項(xiàng)貸款增加1362億美元，同比多增1105億美元。本外幣并表后，年末金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為42.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.99%。全年本外幣各項(xiàng)貸款增加10.52萬(wàn)億元，同比多增5.54萬(wàn)億元。當(dāng)月新增本外幣各項(xiàng)貸款4054億元。由全年趨勢(shì)可以看出，2009年前三季度，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，在寬松的貨幣政策的推動(dòng)下，新增貸款創(chuàng)出了歷史天量。2009年四季度中央對(duì)極度寬松的政策進(jìn)行適度調(diào)整，信貸開(kāi)始收縮，新增貸款顯現(xiàn)出下降趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 2007-2009年各月新增貸款示意圖3.人民幣匯率情況2009年，人民幣對(duì)美元的匯率相對(duì)平穩(wěn)，匯率走勢(shì)趨于平緩。但人民幣與其他多種貨幣的匯率變化起伏不定。從近期來(lái)看人民幣對(duì)主要幣種的匯率有走弱的趨勢(shì)。2009年10月以來(lái)，人民幣升值的壓力開(kāi)始加大，這壓力不僅來(lái)自經(jīng)歷金融危機(jī)之后進(jìn)入復(fù)蘇階段的西方國(guó)家，也包括一些發(fā)展中國(guó)家。但總體來(lái)說(shuō)，若美國(guó)想通過(guò)g7、g8或是imf這樣的平臺(tái)來(lái)施壓人民幣升值，可能性比較小。自2005年7月人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái)，中國(guó)一直按照主動(dòng)性、可控性、漸進(jìn)性原則，穩(wěn)步實(shí)施有管理的浮動(dòng)匯率制度，人民幣對(duì)美元的匯率累計(jì)升值超過(guò)20%。目前，在美元似乎已經(jīng)進(jìn)入上升通道的時(shí)機(jī)下，人民幣快速升值更不可取，因?yàn)樵诿涝邚?qiáng)的情況下，人民幣對(duì)美元升值會(huì)使得人民幣全面大幅升值，我們是否有能力承受值得質(zhì)疑，而且，如果出口同比增速能持續(xù)在15%以上，環(huán)比增速保持在5%以上，cpi突破3%的壓力不是很大，人民幣升值就不具備必要性和可能性。目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的問(wèn)題本身也不是靠匯率來(lái)解決的，等到內(nèi)需真正提高的時(shí)候，人民幣升值將成為必然。我國(guó)干散貨、原油等資源性貨源屬于進(jìn)口導(dǎo)向型，人民幣升值有利于這些行業(yè)的發(fā)展。人民幣升值將使得以本幣表示的進(jìn)口的干散貨、原油等價(jià)格的下跌，誘發(fā)我國(guó)增加對(duì)這些品種的需求，降低采購(gòu)成本，增加進(jìn)口。整體來(lái)看，未來(lái)人民幣升值有利于我國(guó)這些產(chǎn)品貿(mào)易量的增長(zhǎng)，增加我國(guó)干散貨和原油運(yùn)輸企業(yè)的業(yè)務(wù)量。人民幣升值不利于出口導(dǎo)向型企業(yè)的發(fā)展。人民幣升值后，以外幣所表示的紡織服裝、電子電器、玩具鞋帽、家具建材及工程機(jī)械等行業(yè)的出口產(chǎn)品價(jià)格會(huì)上升，從而減少國(guó)外對(duì)這些產(chǎn)品的需求，出口減少。這些產(chǎn)品主要是通過(guò)集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸，因此，作為下游行業(yè)的集裝箱運(yùn)輸業(yè)將受到波及。由于海運(yùn)業(yè)是資本密集型和相對(duì)勞動(dòng)密集型的行業(yè)，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低，船舶折舊費(fèi)和人工費(fèi)用是最主要的運(yùn)輸成本項(xiàng)目之一，人民幣升值，由于其固定性和剛性的特性，也會(huì)加大以外幣計(jì)算的營(yíng)運(yùn)成本，航運(yùn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力下降，不利于我國(guó)航運(yùn)企業(yè)搶占市場(chǎng)和開(kāi)辟新航線。（二）2009年貨幣政策評(píng)述及未來(lái)預(yù)測(cè)2009年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)遭遇到了亞洲金融危機(jī)以來(lái)最嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2009年是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化極大的一年，從年初的“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”，再到中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，基調(diào)被完善為“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”，可以說(shuō)，2009年是中國(guó)調(diào)控力度最大的一年。從貨幣供應(yīng)量方面來(lái)看，為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，2008年下半年以來(lái)，人民銀行連續(xù)下調(diào)存款準(zhǔn)備金率并大幅減少公開(kāi)市場(chǎng)操作，各金融機(jī)構(gòu)超額準(zhǔn)備金率均有不同程度的上升。隨著2009年貨幣政策的轉(zhuǎn)變，狹義和廣義貨幣供給均呈現(xiàn)了大幅攀升態(tài)勢(shì)，特別是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確立，金融市場(chǎng)的升溫，此前大量超發(fā)但沉寂于銀行的大量活期儲(chǔ)蓄存款，被快速激活?？梢哉f(shuō)，無(wú)論是從狹義還是廣義的角度來(lái)看，2009年我國(guó)的流動(dòng)性過(guò)剩均較2008年有所加劇，從廣義角度看，流動(dòng)性過(guò)剩的情況遠(yuǎn)較2007年嚴(yán)重。從貸款供給方面看，2009年為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)的下滑，在寬松貨幣政策的指引下，我國(guó)的信貸和貨幣投放激增，2008年底流動(dòng)性緊縮的局面發(fā)生了積極轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟(jì)的啟穩(wěn)復(fù)蘇起到了重要作用。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，“保八”目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，而價(jià)格觸底反彈的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。在這種背景下，2010年類似于2009年大幅度的貨幣、信貸供給將不太可能出現(xiàn)，回歸“適度寬松”將成為必然選擇，這就意味著2010年的貨幣政策較之于2009年將是“適度從緊”的，2010年的流動(dòng)性過(guò)剩形勢(shì)或有所緩和。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，保持價(jià)格水平的基本穩(wěn)定也成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)關(guān)注的焦點(diǎn)。從2009年的情況看，新漲價(jià)因素自09年7月份見(jiàn)底以來(lái)，一直保持上升態(tài)勢(shì)，加之2010年的翹尾因素全年為正數(shù)，并有可能6、7月份達(dá)到最大值。因此，2010年，特別是今年上半年國(guó)內(nèi)通脹壓力還是較大的。因此，在2010年如何既維持、維護(hù)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升的勢(shì)頭，又把物價(jià)的上升控制在一個(gè)溫和可控的范圍內(nèi)，是宏觀政策實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)。特別是新年伊始的前兩周，我國(guó)新增貸款總額已經(jīng)超過(guò)1.1萬(wàn)億人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)和政府預(yù)期，未來(lái)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)將會(huì)更加嚴(yán)格的管理銀行貸款。世界貨幣組織預(yù)測(cè)，2010年全球經(jīng)濟(jì)增幅為3.1%；2010年全球貿(mào)易（包括商品和服務(wù)）將增長(zhǎng)2.5%。此意味著全球航運(yùn)業(yè)最困難時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但調(diào)整遠(yuǎn)未結(jié)束，特別是需求回升緩慢與運(yùn)力積聚的矛盾，很難在短時(shí)期內(nèi)緩解，全球航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇仍有一段過(guò)程要走。第二節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總表3 2009年我國(guó)航運(yùn)業(yè)出臺(tái)政策一覽表日期發(fā)布機(jī)關(guān)政策名稱政策思路2009.02國(guó)務(wù)院船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃從信貸、稅收、船舶報(bào)廢更新等五大方面支持國(guó)內(nèi)造船業(yè)的發(fā)展，幫助造船企業(yè)擺脫國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的困境。2009.02國(guó)務(wù)院物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃從需求、供給、重點(diǎn)領(lǐng)域和配套設(shè)施四個(gè)角度完善行業(yè)發(fā)展體系，并提出多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流等九大重點(diǎn)建設(shè)工程。2009.03國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見(jiàn)將上海基本建成國(guó)際金融中心、具有全球航運(yùn)資源配置能力的國(guó)際航運(yùn)中心2009.04國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)，建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見(jiàn)航運(yùn)中心建設(shè)進(jìn)入功能轉(zhuǎn)型期2009.05國(guó)際海事組織（imo）2009年香港國(guó)際安全與無(wú)害環(huán)境拆船公約建立整套檢驗(yàn)制度2009.06國(guó)務(wù)院江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃立足沿海、沿隴海、沿長(zhǎng)江三個(gè)經(jīng)濟(jì)交匯點(diǎn)布局；明確港口建設(shè)是沿海發(fā)展的兩個(gè)根本；將江蘇建設(shè)成全國(guó)新能源和新能源裝備制造兩個(gè)產(chǎn)業(yè)基地20