2009年LED產(chǎn)業(yè)最新產(chǎn)業(yè)研究

2009 年 LED 產(chǎn)業(yè)最新產(chǎn)業(yè)研究 2008 年世界經(jīng)濟經(jīng)歷的大起大落，以及金融危機的衍射效應(yīng)對 LED 行業(yè)也產(chǎn)生了巨大的影響，我國作為全球 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家之一，也在經(jīng)歷嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗，產(chǎn)業(yè)入冬成為不得不面對的現(xiàn)實，但是隨著國家一系列的政策扶持和擴大內(nèi)需的重大舉措實施，以及行業(yè)自身的應(yīng)對調(diào)整，在 2009 年的春天，LED 產(chǎn)業(yè)是否能先于其他行業(yè)感受春的信息，提前復(fù)蘇呢？ 一、 2008 年我國 LED 產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展良好 2008 年我國 LED 產(chǎn)業(yè)總體保持了較為良好的發(fā)展勢頭，雖然受到全球金融危 機的影響，但仍然是全球發(fā)展速度最快的國家，在全球的產(chǎn)業(yè)地位不斷提升。 根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的調(diào)查統(tǒng)計， 2008 年，我國外延芯片設(shè)備增加較快，芯片產(chǎn)能增長迅速。國內(nèi) MOCVD 擁有量超過 100 臺左右，其中已經(jīng)安裝的生產(chǎn)型 GaNMOCVD 超過 85 臺，生產(chǎn)型四元系 MOCVD15 臺左右，國內(nèi)科研院所的研究型設(shè)備也有所增加。雖然受到金融危機影響，外延芯片投資計劃必將進(jìn)行調(diào)整，但預(yù)計 2009 年我國 MOCVD 的增加將不低于 30 臺，外延芯片產(chǎn)能仍將保持快速增長。 2008 年，我國 LED 芯片 的國產(chǎn)化率也有所提升，達(dá)到了 49%，其中國產(chǎn)小功率 GaN芯片達(dá)到 130億只，國產(chǎn)化率 41%，但功率型 GaN芯片國產(chǎn)化率僅接近 20%。我國大陸已成為全球第三大 GaN 芯片生產(chǎn)基地，但仍以中低端為主。 2008 年我國 LED 封裝產(chǎn)值達(dá)到 185 億元，較 2007 年的 168 億元增長 10%；產(chǎn)量則由 2007 年的 820 億只增加 15%，達(dá)到 940 億只，其中高亮 LED 產(chǎn)值達(dá)到140 億元，占 LED 總銷售額的 76%。同時從產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)來看國內(nèi)也有較大改善， SMD 和大功率 LED 封裝增長較快。 2008 年我國應(yīng)用產(chǎn) 品產(chǎn)值已超過 450 億元，功能性景觀照明、 LED 全彩顯示屏、太陽能 LED、消費類電子背光、信號、指示等應(yīng)用仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等應(yīng)用市場是國內(nèi)最大的應(yīng)用市場，占據(jù)了約60%左右的份額，與國際以手機背光為主的應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)有所不同。 2008 年，國內(nèi)功能性市政照明發(fā)展較快，已經(jīng)有數(shù)十萬盞 LED 示范應(yīng)用路燈被應(yīng)用，預(yù)計將很快形成規(guī)模。在 LCD-TV 背光和汽車燈方面也取得了一定進(jìn)步，但形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模還需一定時間。 二、金融危機下國內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn) 2008 年以來 ，全球性金融危機對我國出口為主的 LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊，某些應(yīng)用領(lǐng)域市場萎縮嚴(yán)重，同時臺灣企業(yè)加大對大陸的滲透力度，與大陸企業(yè)競爭生存空間，隨著珠三角、長三角為主的外銷企業(yè)受到境外市場訂單減少的壓力，眾多企業(yè)經(jīng)營市場轉(zhuǎn)向國內(nèi)，國內(nèi)市場競爭趨向激烈，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整成為必然。其中封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能在上半年擴張迅速，設(shè)備投入較大，但第四季度企業(yè)訂單下降，致使企業(yè)競爭加劇，銷售雖然實現(xiàn)較高增長，但普遍未達(dá)到計劃預(yù)期；景觀、玩具、節(jié)日燈具等低端產(chǎn)業(yè)受到較大影響，市場萎縮嚴(yán)重，但對白光照明產(chǎn)品需求影響較小。 同時，國內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)自身也面臨一些重大問題，例如關(guān)鍵設(shè)備與原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口；核心技術(shù)尚未突破、專利問題日益突出；產(chǎn)業(yè)化共性技術(shù)平臺缺失；缺少高端戰(zhàn)略性產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)的帶動；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺失等，均對我國 LED 產(chǎn)業(yè)的長期健康快速發(fā)展產(chǎn)生不利的制約作用。我國 LED 產(chǎn)業(yè)能否在金融危機造成的寒冬中盡早復(fù)蘇，除了各種外部環(huán)境的改善，產(chǎn)業(yè)自身競爭力的提高也是急待解決和突破的問題。 三、 2009 年春意萌生 1.擴大內(nèi)需， LED 產(chǎn)業(yè)從中受惠 受全球金融危機的影響，我國經(jīng)濟出現(xiàn)了增速放緩的現(xiàn)象，為抵御國 際宏觀經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，在中央的宏觀調(diào)控之下，全國打響了一場聲勢浩大的 擴大內(nèi)需、促進(jìn)增長 的經(jīng)濟保衛(wèi)戰(zhàn)。 2008 年 11 月 5 日國務(wù)院常務(wù)會議確定了當(dāng)前進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟增長的方案，并以 4 萬億元資金力撬國內(nèi)需求。根據(jù)這一方案，到 2010 年底，我國政府將投資 4 萬億元人民幣，用于包括基礎(chǔ)設(shè)施、公共交通、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后建設(shè)、民生工程在內(nèi)的 10 大措施。 根據(jù)這十大措施，未來我國將加快建設(shè)保障性安居工程、加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建，投資規(guī)模將有較 大幅度提高。根據(jù)十一屆全國人大二次會議 6 日上午舉行的新聞發(fā)布會上公布的信息，其中以水、電、路、氣、房為主的農(nóng)村民生工程將投入 3700億；以鐵路、公路、機場、水利等為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將投資 15000 億左右；節(jié)能減排、生態(tài)工程將投資 2100 億；調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造將投資 3700 億左右；災(zāi)區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建投資 10000 億。這些龐大的投資建設(shè)措施必將增加對包括顯示屏、特殊照明、普通照明、景觀照明等在內(nèi)的各種 LED 應(yīng)用產(chǎn)品的大宗需求；而加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)，又對節(jié)能照明產(chǎn)品提出更高的要求，為 LED 在普通照明領(lǐng)域的應(yīng)用打開了 廣闊的市場。 與國家宏觀調(diào)控措施相呼應(yīng)，科技部已經(jīng)啟動了旨在拉動內(nèi)需，促進(jìn)節(jié)能減排，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的 十城萬盞 LED 應(yīng)用示范工程。各地方政府則紛紛以重大建設(shè)項目為抓手，以投資拉動經(jīng)濟增長，其中僅廣東省將推廣的 10 萬盞 LED 路燈工程就將給 LED 企業(yè)帶來 6 億元左右的市場。此外，財政部、商務(wù)部在全國推廣家電下鄉(xiāng)，對彩電、冰箱、手機、洗衣機、摩托車、計算機、熱水器、空調(diào)等進(jìn)行財政補貼，據(jù)測算，可實現(xiàn)銷售額 6200 億元，增加其他消費性支出 3000 億元，累計拉動消費 9200 億，這無疑又為 LED 企業(yè)創(chuàng)造了一個巨 大的市場。 2.政策支持為產(chǎn)業(yè)融冰 2003 年底，國家又緊急啟動 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)重大項目 ，成立了由八部委組成的半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并先后批建了深圳、上海、大連、南昌、廈門、揚州、石家莊七個國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地。 國家 863 計劃新材料技術(shù)領(lǐng)域在 十一五 專門設(shè)立了 半導(dǎo)體照明工程 重大項目，制定了 3.5 億元的支持計劃，重點在上游核心技術(shù)、重大裝備及應(yīng)用集成等方面尋求突破，希望早日建立一個 國家半導(dǎo)體照明公共研發(fā)平臺 ，以實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的有機結(jié)合，提升我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)核心競爭力。 2008 年初由財政部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布高效照明產(chǎn)品推廣財政補貼資金管理暫行辦法，這是中國政府加大力度推廣高效照明產(chǎn)品，促進(jìn)實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的又一重要舉措。國家將以財政補貼方式，在 十一五 期間推廣 1.5億只節(jié)能燈。另外為加快推進(jìn)節(jié)能減排，逐步淘汰白熾燈，國家發(fā)展改革委與聯(lián)合國開發(fā)計劃署 (UNDP)、全球環(huán)境基金 (GEF)合作共同開展 中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈 項目，支持研究編制中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動 計劃。目前，相關(guān)研究工作已經(jīng)啟動。目前，青島市發(fā)改委更下發(fā)通知，要求各區(qū)、市政府，以及各大飯店、商場、寫字樓、學(xué)校、醫(yī)院甚至大型工廠企業(yè)大力推廣使用節(jié)能燈， 2010 年前將停用白熾燈。 國務(wù)院總理溫家寶 2008 年 7 月 23 日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加強節(jié)油節(jié)電工作和開展全民節(jié)能行動，審議并原則通過公共機構(gòu)節(jié)能條例 (草案 )和民用建筑節(jié)能條例 (草案 )，更是為加速節(jié)能照明產(chǎn)品的推廣及普及提供了強有力的政策支持。 在國家的大力支持下， LED 產(chǎn)業(yè)將獲得前所未有的發(fā)展機遇，目前已經(jīng)表現(xiàn)出了逆市上揚的趨勢?？萍疾扛咝滤緞⒕觅F司長在廣東調(diào)研時就看到在東莞帝光半導(dǎo)體照明背光生產(chǎn)廠門前招聘新員工的熱鬧情景。據(jù)了解，帝光平均每天要招收 15 人左右，到現(xiàn)在已經(jīng)新招收了 200 多人了，同時也不斷有訂單上門。 3.三大類 LED 應(yīng)用國內(nèi)市場潛力巨大 目前，國內(nèi) LED 較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑景觀、大屏幕顯示、交通信號燈、家電數(shù)碼顯示與指示燈、汽車燈、特種照明燈、手機、數(shù)碼相機、電腦、電視機的中小尺寸背光等，其中建筑景觀、 LED 顯示屏與家電顯示、手機、電腦筆記本等中小尺寸背光源三大領(lǐng)用領(lǐng)域占 據(jù)了 70%以上的市場份額。 隨著 LED 白光發(fā)光效率的不斷提高， LED 功能性照明產(chǎn)品的市場份額逐步上升，增長速度迅猛。如果政府層面從節(jié)能減排的角度有效的引導(dǎo)和推動，將快速擴大市場占有份額，最終成為 LED 最大的應(yīng)用領(lǐng)域和市場。隨著上海世博會、廣州亞運會等重大賽事的召開以及城市化進(jìn)程加快，景觀照明和 LED 顯示屏的市場應(yīng)用空間不斷擴大。隨著政府拉動內(nèi)需，中國城市居民生活水平的提高和購買力的增強，政府推出的有關(guān) 家電下鄉(xiāng) 等政策的推動，中國的家電產(chǎn)品消費需求猛增，而 LED 信號與指示模塊、手機、 mp4、電腦、 電視等 LED 背光源也贏來了發(fā)展的機遇，其市場需求將快速增長。 根據(jù)國家半導(dǎo)體照明研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計和預(yù)測，到 2010 年，我國半導(dǎo)體照明市場總體規(guī)模將達(dá)到 1000 億元左右， LED 背光源市場規(guī)模將超過景觀裝飾，成為最大應(yīng)用領(lǐng)域，功能性及普通照明的市場規(guī)模也將快速增長。預(yù)計 2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 5000 億元以上。 4.照明商機發(fā)光，國內(nèi)廠商先行探春 雖然目前全球經(jīng)濟仍然低迷不振，節(jié)能照明應(yīng)用卻在一片陰霾中露出了春的曙光，隨著 LED 照明應(yīng)用逐步起飛， LED 企業(yè)已經(jīng)紛紛看好 LED 照明市 場的規(guī)模龐大，在產(chǎn)業(yè)景氣寒冬中開始邁出探春的腳步。中國照明行業(yè)龍頭歐普照明擬斥2000 萬巨資挺進(jìn) LED 產(chǎn)業(yè)，據(jù)悉，歐普照明首期投入 2000 萬，旨在建立世界一流的 LED 產(chǎn)品開發(fā)實驗室及光環(huán)境模擬實驗室，自主研發(fā)目前市場上最為緊缺的LED 產(chǎn)品，涵蓋家居照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明、道路與戶外照明等多個領(lǐng)域。此前東莞勤上光電有限公司在接受羊城晚報、大公報、深圳特區(qū)報等十多家媒體聯(lián)合采訪時透露，勤上光電正在加緊研發(fā)室內(nèi)照明類 LED 燈，以降低成本打開市場；近日，勤上光電又完成了北京市西城區(qū)辟才胡同的路燈改造工程。據(jù)勤上公司稱，勤上之所以作出這樣的決策和舉動，都是源于對未來 LED照明市場看好和預(yù)期。據(jù)媒體報道，北京市發(fā)改委已決定推廣 10 公里勤上光電的 LED 路燈，這將給勤上光電帶來 2 億元的商機。 5.LED 需求增加產(chǎn)能利用率回升 近期以來， LED 背光液晶電視和 NB 面板背光源需求逐步升溫，另外特殊照明產(chǎn)品，包括 LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升。根據(jù) DisplaySearch調(diào)查，由于成本降低和 LED 背光結(jié)構(gòu)改善，隨著包括 HP、 DELl、 Acer 等品牌廠商也都計劃要在 2009 年上半年推出 更多導(dǎo)入 LED 背光面板的新款 NB 產(chǎn)品， 2009年第一季 LED 背光源的 NB 面板，占所有 NB 面板的出貨滲透率可望增長到 24.1%。另據(jù)科技市調(diào)機構(gòu) iSuppli2 月 20 日發(fā)布新聞稿指出，由于液晶電視制造商需求逐漸上升， 2009 年全球 LED 銷售額可望逆勢成長 2.9%，增幅雖低于 2008 年的10.8%，但表現(xiàn)仍遠(yuǎn)優(yōu)于其它銷售額驟減的電子零組件類別。根據(jù) iSuppli 估計，2009年全球液晶電視市場對 LED的需求總額將達(dá) 1.63億美元，較 2008年的 5,100萬美元大增 221.9%，預(yù)計 2012 年液晶電視對 LED 的需 求金額將進(jìn)一步成長至 14億美元，較 2009 年暴增近 9 倍。此外有機構(gòu)統(tǒng)計 2009 年，全球 LED 路燈出貨規(guī)?？赏?2008 年的 90 萬盞急速攀升至 2009 年的 210 萬盞， 2009 年滲透率可望超過 1%。，其中有 50%來自我國市場。 2009 年 3 月 3 日， ABIResearch 旗下研究分支機構(gòu) NextGenResearch 也指出，全球 LED 照明市場年產(chǎn)值可望在 2013 年突破 33