國內(nèi)服裝行業(yè)概況

國內(nèi)服裝行業(yè)概況 中國是全球最大的服裝生產(chǎn)國和出口國，同時(shí)，擁有十三億人口的龐大消費(fèi)人群，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國已成為全球增長(zhǎng)最快的服裝消費(fèi)市場(chǎng)和第二大服裝消費(fèi)國。 2000 年以來，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)服裝產(chǎn)品的質(zhì)量和品位的要求不斷提高，我國服裝行業(yè)開始進(jìn)入個(gè)性化、多元化和時(shí)尚化消費(fèi)的時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸從價(jià)格和數(shù)量轉(zhuǎn)向技術(shù)和品牌，品牌服裝的發(fā)展進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，特許經(jīng)營和直營模式迅速發(fā)展，店鋪形象成為廣告策略的重要組成，網(wǎng)絡(luò)銷售也成為一種新的消費(fèi)模式，以品牌運(yùn)營、設(shè)計(jì)研發(fā)、商品營銷和渠道建設(shè)為重點(diǎn)的新型商業(yè)模式 悄然興起，為自主品牌服飾企業(yè)的發(fā)展和崛起打下了良好的基礎(chǔ)。 （ 1）市場(chǎng)規(guī)模 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國城鄉(xiāng)居民家庭收入的逐步提高和生活水平的不斷改善，也帶動(dòng)了服裝消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) Euromonitor 的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)， 2003-2008 年，我國服裝消費(fèi)總額 1從 5,094 億元增長(zhǎng)到 9,814 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 14.01%。未來我國服裝市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，但受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的影響，增長(zhǎng)速度將略有減緩，預(yù)計(jì) 2009-2013年，我國服裝消費(fèi)總額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.09%，到 2013 年，總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 16,637 億元。 國內(nèi)服裝零售額統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)（ 2003-2013 年） （ 2）產(chǎn)能分布 近年來，我國服裝產(chǎn)業(yè)分布的呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的特征，服裝產(chǎn)業(yè)集聚地主要分布在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前，我國已形成了多個(gè)以產(chǎn)品分類為特征的上規(guī)模的服裝產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量的 70%以上。產(chǎn)業(yè)集群在發(fā)展過程中帶動(dòng)和加速了產(chǎn)品細(xì)分、市場(chǎng)細(xì)分和專業(yè)化的步伐，促進(jìn)了全國服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。 此外，由于紡織服裝制造業(yè)屬于 勞動(dòng)密集型行業(yè)，受勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、人力成本及生產(chǎn)資料成本上升等因素的影響，近年來紡織服裝制造業(yè)的產(chǎn)能呈現(xiàn)出由東部沿海地區(qū)逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。 （ 3）行業(yè)特有的經(jīng)營模式 國內(nèi)服裝行業(yè)主要的經(jīng)營模式包括：傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工模式、代理品牌銷售模式和自主品牌經(jīng)營模式。 傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工模式是我國服裝生產(chǎn)企業(yè)采用的主要模式，在這種模式下，企業(yè)自身不具有品牌和銷售渠道，主要是根據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品全部返銷給客戶，主要賺取加工費(fèi)。 代理品牌銷售模式是服裝銷售商采用的主要模式，采用這種模式的企業(yè)一般擁有一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò) 和較為完善的物流配送體系，能在短時(shí)間內(nèi)把產(chǎn)品推向市場(chǎng)，但通常不為代理品牌進(jìn)行生產(chǎn)加工，也不具有品牌管理和產(chǎn)品研發(fā)能力，通過代理一個(gè)或多個(gè)服裝品牌，主要賺取代理費(fèi)或利潤分成。 自主品牌經(jīng)營模式已經(jīng)成為服裝行業(yè)發(fā)展的方向，成熟的品牌服裝企業(yè)，擁有品牌自主權(quán)，具備品牌運(yùn)作、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、供應(yīng)鏈管理和營銷網(wǎng)絡(luò)管理的綜合能力，一般通過自主生產(chǎn)、外包或兩者相互結(jié)合的模式進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，以直營、加盟或兩者相結(jié)合的模式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，采用該經(jīng)營模式的服裝企業(yè)能夠獲得高于市場(chǎng)平均利潤的盈利。 （ 4）行業(yè)特點(diǎn) 周期性特點(diǎn) 服裝產(chǎn)品屬于長(zhǎng)期基本消費(fèi)品，受經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響相對(duì)較小。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩時(shí)期，高檔奢侈品牌的消費(fèi)增速放緩程度較為明顯，具有品牌效應(yīng)的大眾服裝產(chǎn)品仍有剛性的市場(chǎng)需求，能夠保持一定的消費(fèi)增速。 區(qū)域性特征 我國地域廣闊，南北氣候差異明顯，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、文化傳統(tǒng)及生活習(xí)慣不同使得我國服裝消費(fèi)存在較大的地域性差異。從各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來看，在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一、二線城市，消費(fèi)者購買力較強(qiáng)，接受的國際服裝品牌和時(shí)尚潮流的信息較多，對(duì)品牌和時(shí)尚的認(rèn)同度較高，而在中西部 等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的三、四線城市和廣大農(nóng)村，消費(fèi)者購買力相對(duì)較低，對(duì)品牌和時(shí)尚的敏感度稍弱，服裝價(jià)格仍是首要考慮的因素。 季節(jié)性特征 服裝行業(yè)具有一定的季節(jié)性特征，一般而言，由于秋冬裝的單價(jià)高于春夏裝，服裝行業(yè)在秋冬季的銷售額一般會(huì)高于春夏季。此外，法定節(jié)假日和換季促銷所帶動(dòng)的消費(fèi)需求在特定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。 （ 5）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì) 服裝行業(yè)整體的利潤水平相對(duì)較低，自主服飾品牌企業(yè)的利潤水平高于行業(yè)平均水平。根據(jù) Wind資訊的統(tǒng)計(jì)， 2009年我國服裝制造行業(yè)的毛利率水平為 14.29%，銷售利潤率水 平為 4.71%。經(jīng)營服裝的國內(nèi)上市公司主要有報(bào)喜鳥（ 002154）、雅戈?duì)枺?600177）、杉杉股份（ 600884）、紅豆股份（ 600400）、美爾雅（ 600107）、大楊創(chuàng)世（ 600233）、凱諾科技（ 600398）、七匹狼（ 002029）、美邦服飾（ 002269）、凱撒股份（ 002425），從銷售情況來看， 2007年至 2009 年上述服裝類上市