食用植物油行業(yè)狀況分析.pdf

中國食用植物油行業(yè)狀況分析中國食用植物油行業(yè)狀況分析 國家糧油信息中心 曹智 2008年7月28日 北京 報報告告內(nèi)內(nèi)容容 ?中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ?中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析 ?外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展 ?宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響 ?新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響 ?未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ?中國食用植物油需求狀況 ? ? ? 中國食用植物油供應(yīng)狀況中國食用植物油供應(yīng)狀況中國食用植物油供應(yīng)狀況 ? ? ? 中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化 近年來中國植物油消費量快速增長近年來中國植物油消費量快速增長 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 單位:千噸單位:千噸 食用消費量食用消費量工業(yè)消費量工業(yè)消費量 人均植物油消費量與人均人均植物油消費量與人均GDP增長增長 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年 單位 1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年 單位:公斤公斤/人元/人人元/人 0 5000 10000 15000 20000 25000 人均消費量人均消費量人均GDP人均GDP 人均肉類消費量與人均人均肉類消費量與人均GDP增長增長 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 1994199519961997199819992000200120022003200420052006 單位 1994199519961997199819992000200120022003200420052006 單位: 公斤公斤/人 單位 人 單位: 元元/人人 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 人均消費量人均消費量人均GDP人均GDP 1980-2007年中國年中國GDP增長示意圖增長示意圖 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 單位單位: 十億人民幣 單位 十億人民幣 單位: % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 GDPGDPGrowth RateGrowth Rate 中國人均GDP增長示意圖中國人均GDP增長示意圖 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 單位: 元/人單位: 元/人 中國人均中國人均中國人均中國人均GDPGDP從從從從10001000美元增長至美元增長至美元增長至美元增長至20002000 美元用了美元用了美元用了美元用了5 5年的時間年的時間年的時間年的時間 植物油消費量增長的動力植物油消費量增長的動力 人均人均GDP增長增長 城市化水平提高城市化水平提高 人口流動性增長 消費結(jié)構(gòu)變化 中國人口城市化進程中國人口城市化進程 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 197819851990199219941996199820002002200420062008201020122014 單位: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 197819851990199219941996199820002002200420062008201020122014 單位: 城鎮(zhèn)比重城鎮(zhèn)比重鄉(xiāng)村比重鄉(xiāng)村比重 餐飲業(yè)營業(yè)收入和增長率餐飲業(yè)營業(yè)收入和增長率 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 199819992000200120022003200420052006 單位: 億元: % 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 營業(yè)額增長率 肯德基(KFC)餐館在中國發(fā)展肯德基(KFC)餐館在中國發(fā)展 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 單位: 個單位: 個 麥當勞(McDonald)餐館在中國的發(fā)展麥當勞(McDonald)餐館在中國的發(fā)展 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 單位: 個單位: 個 1995-2006年中國方便面產(chǎn)量1995-2006年中國方便面產(chǎn)量 0 10 20 30 40 50 60 199519961997199819992000200120022003200420052006 單位: 億包 0 10 20 30 40 50 60 199519961997199819992000200120022003200420052006 單位: 億包 2006年消費年消費100 萬噸植物油萬噸植物油 ?當前中國植物油的整體消費狀況當前中國植物油的整體消費狀況 如果按照如果按照2006/07年度我國植物油整體 消費量 年度我國植物油整體 消費量2374萬噸以及我國現(xiàn)有人口萬噸以及我國現(xiàn)有人口13.1億 人口計算。我國人均植物油費量為 億 人口計算。我國人均植物油費量為18公 斤，接近世界平均 公 斤，接近世界平均20公斤的水平，也超過 了日本的 公斤的水平，也超過 了日本的17公斤和韓國的公斤和韓國的16公斤。公斤。 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ? ? ? 中國食用植物油需求狀況中國食用植物油需求狀況中國食用植物油需求狀況 ?中國食用植物油供應(yīng)狀況 ? ? ? 中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 1,000 公頃公頃 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 農(nóng)作物耕地面積農(nóng)作物耕地面積 中國油料作物面積占作物總面積中的比例中國油料作物面積占作物總面積中的比例 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Percentage 圖: 1995年-2006年中國大豆進口數(shù)量變化圖: 1995年-2006年中國大豆進口數(shù)量變化 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 199519961997199819992000200120022003200420052006 單位: 萬噸 近10年來我國豆油生產(chǎn)及進口數(shù)量近10年來我國豆油生產(chǎn)及進口數(shù)量 1,3141,336 1,184 1,384 1,690 1,895 2,796 3,512 3,155 4,635 4,373 5,640 640 1,702 1,445 1,144 1,500 935 557 70 370 1,715 2,721 1,728 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1993/19941995/19961997/19981999/20002001/20022003/2004 單位: 千噸 生 產(chǎn) 量進 口 量 1996-2006年中國棕櫚油進口數(shù)據(jù)1996-2006年中國棕櫚油進口數(shù)據(jù) 0.00 800.00 1,600.00 2,400.00 3,200.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 0.00 800.00 1,600.00 2,400.00 3,200.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年 單位: 千噸單位: 千噸 中國油脂行業(yè)在過去、現(xiàn)在和未來均將保持較高的對外依存度 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 中美大豆價格關(guān)聯(lián)中美大豆價格關(guān)聯(lián) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 10/26/01 1/8/02 3/26/02 6/11/02 8/20/02 11/5/02 1/14/03 4/4/03 6/17/03 8/26/03 10/31/03 11/28/03 12/26/03 2/2/04 3/1/04 3/29/04 4/26/04 5/31/04 6/28/04 10/26/01 1/8/02 3/26/02 6/11/02 8/20/02 11/5/02 1/14/03 4/4/03 6/17/03 8/26/03 10/31/03 11/28/03 12/26/03 2/2/04 3/1/04 3/29/04 4/26/04 5/31/04 6/28/04 元噸 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 美分蒲式耳 元噸 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 美分蒲式耳 山東山東CBOTCBOT 相關(guān)系數(shù)： 可決系數(shù)： 相關(guān)系數(shù)： 可決系數(shù)： 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ? ? ? 中國食用植物油需求狀況中國食用植物油需求狀況中國食用植物油需求狀況 ? ? ? 中國食用植物油供應(yīng)狀況中國食用植物油供應(yīng)狀況中國食用植物油供應(yīng)狀況 ?中國食用植物油消費結(jié)構(gòu)變化 消費量快速增長促進用油習(xí)慣變化消費量快速增長促進用油習(xí)慣變化 隨著我國食用油消費量的增加，食用油的消費 品種也發(fā)生了很大的變化。 歷史上我國食用油消費具有明顯的地區(qū)性特 征，東北、華北地區(qū)主要食用豆油，長江流域主 要食用菜籽油，廣東、廣西、福建、山東主要食 用花生油，西北地區(qū)主要食用棉籽油和胡麻油。 過去受國內(nèi)所產(chǎn)油籽品種的影響，傳統(tǒng)的食用油 主要品種是菜籽油和花生油，豆油和棕櫚油只占 很小的比例。隨著我國進口政策的變化，豆油和 棕櫚油在食用油消費總量中的比例明顯上升。 隨著我國食用油消費量的增加，食用油的消費 品種也發(fā)生了很大的變化。 歷史上我國食用油消費具有明顯的地區(qū)性特 征，東北、華北地區(qū)主要食用豆油，長江流域主 要食用菜籽油，廣東、廣西、福建、山東主要食 用花生油，西北地區(qū)主要食用棉籽油和胡麻油。 過去受國內(nèi)所產(chǎn)油籽品種的影響，傳統(tǒng)的食用油 主要品種是菜籽油和花生油，豆油和棕櫚油只占 很小的比例。隨著我國進口政策的變化，豆油和 棕櫚油在食用油消費總量中的比例明顯上升。 我國我國我國我國2020世紀世紀世紀世紀9090年代初植物油消費構(gòu)成圖年代初植物油消費構(gòu)成圖年代初植物油消費構(gòu)成圖年代初植物油消費構(gòu)成圖 豆油 15% 菜籽油 39%棕櫚油 14% 棉籽油 10% 其他食用油 5% 花生油 17% 20062006年我國植物油消費構(gòu)成圖年我國植物油消費構(gòu)成圖年我國植物油消費構(gòu)成圖年我國植物油消費構(gòu)成圖 花生油 8% 其他食用油 5% 花生油 8% 其他食用油 5% 菜籽油 19% 菜籽油 19% 豆油 36% 豆油 36% 棉籽油 7% 棕櫚油 24% 棉籽油 7% 棕櫚油 24% 報報告告內(nèi)內(nèi)容容 ? ? ? 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ?中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析 ? ? ? 外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展 ? ? ? 宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響 ? ? ? 新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響 ? ? ? 未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計 中國植物油行業(yè)特征 國內(nèi)外市場一體化，競爭趨于國際化 中國植物油行業(yè)特征 國內(nèi)外市場一體化，競爭趨于國際化 歐盟 23% 日本 6% 墨西哥 6% 臺灣地區(qū) 4% 歐盟 23% 日本 6% 墨西哥 6% 臺灣地區(qū) 4% 中國 41% 中國 41% 其它國家 20% 其它國家 20% 2005年中國大豆進口量占 全球大豆進口量的比例 年中國大豆進口量占 全球大豆進口量的比例 隨著中國油脂需求的快 速增長，國際油脂巨頭 紛紛進駐中國投資建廠。 目前，外資控股國內(nèi)油 脂加工企業(yè)已控制了中 國 隨著中國油脂需求的快 速增長，國際油脂巨頭 紛紛進駐中國投資建廠。 目前，外資控股國內(nèi)油 脂加工企業(yè)已控制了中 國40以上的食用油市 場。 以上的食用油市 場。 隨著中國油脂需求的快 速增長，國際油脂巨頭 紛紛進駐中國投資建廠。 目前，外資控股國內(nèi)油 脂加工企業(yè)已控制了中 國 隨著中國油脂需求的快 速增長，國際油脂巨頭 紛紛進駐中國投資建廠。 目前，外資控股國內(nèi)油 脂加工企業(yè)已控制了中 國40以上的食用油市 場。 以上的食用油市 場。 油脂油料是中國加入WTO后最先放開的品種油脂油料是中國加入WTO后最先放開的品種 中國植物油行業(yè)特征 壓榨能力普遍過剩 中國植物油行業(yè)特征 壓榨能力普遍過剩,平均利潤率低平均利潤率低 6069 3461 單位：萬噸 大 豆 總 壓 榨 能 力 大 豆 總 壓 榨 能 力 實 際 壓 榨 量 實 際 壓 榨 量 2005年2005年 中國現(xiàn)有大豆壓 榨能力遠遠超過 壓榨需求 中國現(xiàn)有大豆壓 榨能力遠遠超過 壓榨需求 中國大豆生產(chǎn)能力嚴重過剩中國大豆生產(chǎn)能力嚴重過剩 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 200120022003200420052006 單位: 萬噸 實際加工量設(shè)計加工量 中國植物油行業(yè)特征 行業(yè)處于整合期，集中度在提高 中國植物油行業(yè)特征 行業(yè)處于整合期，集中度在提高 5623 4677 890 1321 1453 1310 7890 13103 1166696 555 509 910 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1995199619971998199920002001200220032004 個數(shù) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 企業(yè)數(shù)量總銷售收入（億元）平均銷售收入（萬元） ?加工企業(yè)數(shù)量明顯減少加工企業(yè)數(shù)量明顯減少 ?生產(chǎn)集中度明顯提高生產(chǎn)集中度明顯提高 ?行業(yè)總銷售收入、平均銷售收入逐年遞增行業(yè)總銷售收入、平均銷售收入逐年遞增 中國植物油行業(yè)市場發(fā)展階段思考中國植物油行業(yè)市場發(fā)展階段思考 整合時期整合時期 2005-20111999-2004 穩(wěn)定利潤回報低利潤回報回報率高，風(fēng)險加大原始投資積累階段穩(wěn)定利潤回報低利潤回報回報率高，風(fēng)險加大原始投資積累階段 投資回 報 投資回 報 強勢公司形成完整的供應(yīng)鏈 供應(yīng)鏈雛形基 本形成 注重供應(yīng)鏈單一環(huán)節(jié)的 投資 無供應(yīng)鏈概念強勢公司形成完整的供應(yīng)鏈 供應(yīng)鏈雛形基 本形成 注重供應(yīng)鏈單一環(huán)節(jié)的 投資 無供應(yīng)鏈概念 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 國家行政干預(yù)力度減弱，通過產(chǎn)業(yè)政 策施加影響 國家政策對行業(yè)有指導(dǎo)意義，宏觀調(diào)控 力度減弱 國家宏觀調(diào)控力度大，基本 可以掌控市場 國家行政干預(yù)力度減弱，通過產(chǎn)業(yè)政 策施加影響 國家政策對行業(yè)有指導(dǎo)意義，宏觀調(diào)控 力度減弱 國家宏觀調(diào)控力度大，基本 可以掌控市場 國家政 策影響 力 國家政 策影響 力 管理水平與國際接軌 企業(yè)規(guī)模擴大，生產(chǎn)技術(shù)與國際基本接 軌；布局不合理、風(fēng)險防范能力差及技 術(shù)落后企業(yè)遭淘汰 小而分散，生產(chǎn)技術(shù)落后管理水平與國際接軌 企業(yè)規(guī)模擴大，生產(chǎn)技術(shù)與國際基本接 軌；布局不合理、風(fēng)險防范能力差及技 術(shù)落后企業(yè)遭淘汰 小而分散，生產(chǎn)技術(shù)落后 企業(yè)規(guī) 模及生 產(chǎn)技術(shù) 企業(yè)規(guī) 模及生 產(chǎn)技術(shù) 市場有序競爭，公司投資向延伸價值 鏈方向發(fā)展 并購成為行業(yè) 流行語言 投資力度加大，國外公 司大舉進入 市場無序競爭，公司多如牛 毛；少數(shù)國外公司介入 市場有序競爭，公司投資向延伸價值 鏈方向發(fā)展 并購成為行業(yè) 流行語言 投資力度加大，國外公 司大舉進入 市場無序競爭，公司多如牛 毛；少數(shù)國外公司介入 特征特征 市場瓜分基本結(jié)束，規(guī)?；髽I(yè)占市 場份額大而且穩(wěn)定(70?) 國家鼓勵原料初加工；轉(zhuǎn)基因政策出 臺；豆粕加征13增值稅 社會主義初級階段理論； 國家機關(guān)改革；成立公司 市場瓜分基本結(jié)束，規(guī)?；髽I(yè)占市 場份額大而且穩(wěn)定(70?) 國家鼓勵原料初加工；轉(zhuǎn)基因政策出 臺；豆粕加征13增值稅 社會主義初級階段理論； 國家機關(guān)改革；成立公司 標志標志 成熟市場成熟市場 2012年以后？ 過渡時期 初級市場 年以后？ 過渡時期 初級市場 1988-1998 大宗農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營相對于其它產(chǎn)品領(lǐng)域科技含量低、很難以差 異化取勝，普遍憑 大宗農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營相對于其它產(chǎn)品領(lǐng)域科技含量低、很難以差 異化取勝，普遍憑低成本低成本占據(jù)競爭優(yōu)勢。因此，對于占據(jù)競爭優(yōu)勢。因此，對于原料 成本 原料 成本在盈利結(jié)構(gòu)中占有絕對比例、涉及在盈利結(jié)構(gòu)中占有絕對比例、涉及環(huán)節(jié)眾多環(huán)節(jié)眾多和復(fù)雜的 農(nóng)產(chǎn)品加工來說，擁有可控、高效、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈來 和復(fù)雜的 農(nóng)產(chǎn)品加工來說，擁有可控、高效、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈來保障原 料供應(yīng) 保障原 料供應(yīng)、進行成本管理是糧油企業(yè)增強競爭力的關(guān)鍵因素。 國際糧油跨國公司的發(fā)展歷程和經(jīng)營模式也論證了這一點。 、進行成本管理是糧油企業(yè)增強競爭力的關(guān)鍵因素。 國際糧油跨國公司的發(fā)展歷程和經(jīng)營模式也論證了這一點。 大宗農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營相對于其它產(chǎn)品領(lǐng)域科技含量低、很難以差 異化取勝，普遍憑 大宗農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營相對于其它產(chǎn)品領(lǐng)域科技含量低、很難以差 異化取勝，普遍憑低成本低成本占據(jù)競爭優(yōu)勢。因此，對于占據(jù)競爭優(yōu)勢。因此，對于原料 成本 原料 成本在盈利結(jié)構(gòu)中占有絕對比例、涉及在盈利結(jié)構(gòu)中占有絕對比例、涉及環(huán)節(jié)眾多環(huán)節(jié)眾多和復(fù)雜的 農(nóng)產(chǎn)品加工來說，擁有可控、高效、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈來 和復(fù)雜的 農(nóng)產(chǎn)品加工來說，擁有可控、高效、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈來保障原 料供應(yīng) 保障原 料供應(yīng)、進行成本管理是糧油企業(yè)增強競爭力的關(guān)鍵因素。 國際糧油跨國公司的發(fā)展歷程和經(jīng)營模式也論證了這一點。 、進行成本管理是糧油企業(yè)增強競爭力的關(guān)鍵因素。 國際糧油跨國公司的發(fā)展歷程和經(jīng)營模式也論證了這一點。 從供應(yīng)鏈和價值鏈角度分析中國油脂行業(yè)從供應(yīng)鏈和價值鏈角度分析中國油脂行業(yè) 從供應(yīng)鏈和價值鏈分析中國油脂行業(yè)從供應(yīng)鏈和價值鏈分析中國油脂行業(yè) 種植種植 產(chǎn)地 收儲 產(chǎn)地 收儲 土地和 農(nóng)資 土地和 農(nóng)資 投 入 投 入 供 應(yīng) 鏈 供 應(yīng) 鏈 收儲網(wǎng)絡(luò) 和設(shè)施 收儲網(wǎng)絡(luò) 和設(shè)施 碼頭 存儲設(shè)施 碼頭設(shè)施 碼頭 存儲設(shè)施 碼頭設(shè)施 船船 碼頭 存儲設(shè)施 碼頭設(shè)施 碼頭 存儲設(shè)施 碼頭設(shè)施 銷售網(wǎng)絡(luò) 存儲設(shè)施 銷售網(wǎng)絡(luò) 存儲設(shè)施 服務(wù)設(shè)施 品牌 服務(wù)設(shè)施 品牌 產(chǎn)地 碼頭 產(chǎn)地 碼頭 海運海運 卸貨 碼頭 卸貨 碼頭 壓榨壓榨精煉精煉銷售銷售客戶客戶 價 值 鏈 價 值 鏈 工廠 設(shè)備 工廠 設(shè)備 工廠 設(shè)備 工廠 設(shè)備 儲運儲運 儲運 設(shè)施 儲運 設(shè)施 供應(yīng)鏈概念供應(yīng)鏈概念產(chǎn)品采購、物流、加工、銷售至客戶的系統(tǒng)產(chǎn)品采購、物流、加工、銷售至客戶的系統(tǒng) 采購環(huán)節(jié)采購環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)儲運環(huán)節(jié)儲運環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié) 產(chǎn)品加工產(chǎn)品加工 原料采購原料采購 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售 原料采購原料采購 收購網(wǎng)絡(luò)收購網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品加工產(chǎn)品加工 成本管理成本管理 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售 銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò) 原料采購原料采購 收購網(wǎng)絡(luò)收購網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)區(qū)儲運產(chǎn)區(qū)儲運 產(chǎn)品加工產(chǎn)品加工 成本管理成本管理 產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā) 銷區(qū)倉儲銷區(qū)倉儲銷區(qū)倉儲銷區(qū)倉儲 物流網(wǎng)絡(luò)物流網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品配送產(chǎn)品配送 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售 銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò) 解決方案解決方案 初級中級高級 供小于求 供大于求 初級中級高級 供小于求 供大于求 品 牌 服 務(wù) 品 牌 服 務(wù) 原 料 供 給 主 導(dǎo) 原 料 供 給 主 導(dǎo) 供 需 平 衡 供 需 平 衡 產(chǎn)品主導(dǎo)產(chǎn)品主導(dǎo) 價值鏈：價值鏈：由供應(yīng)鏈的每一個環(huán)節(jié)中增值的點組成的鏈條由供應(yīng)鏈的每一個環(huán)節(jié)中增值的點組成的鏈條 在農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中如果不重視供應(yīng)鏈建設(shè)，有可能在強勢主體的壓力 下被迫斷開供應(yīng)鏈條，成為弱勢主體，進而失去企業(yè)競爭能力。 在農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中如果不重視供應(yīng)鏈建設(shè)，有可能在強勢主體的壓力 下被迫斷開供應(yīng)鏈條，成為弱勢主體，進而失去企業(yè)競爭能力。 下面以大豆為例， 簡要說明 下面以大豆為例， 簡要說明 供應(yīng)鏈的理解供應(yīng)鏈的理解 完善供應(yīng)鏈的建立， 是價值鏈實現(xiàn)的載體和保障。能夠保證商品 增值，增強環(huán)節(jié)的可控性，提高行業(yè)進入門檻，形成長遠的絕對競 爭優(yōu)勢。 供應(yīng)鏈建設(shè)目標是可控性、連續(xù)性、穩(wěn)定性，并不是盲目追求完整 性，部分環(huán)節(jié)可利用社會資源。 完善供應(yīng)鏈的建立， 是價值鏈實現(xiàn)的載體和保障。能夠保證商品 增值，增強環(huán)節(jié)的可控性，提高行業(yè)進入門檻，形成長遠的絕對競 爭優(yōu)勢。 供應(yīng)鏈建設(shè)目標是可控性、連續(xù)性、穩(wěn)定性，并不是盲目追求完整 性，部分環(huán)節(jié)可利用社會資源。 完善供應(yīng)鏈的建立， 是價值鏈實現(xiàn)的載體和保障。能夠保證商品 增值，增強環(huán)節(jié)的可控性，提高行業(yè)進入門檻，形成長遠的絕對競 爭優(yōu)勢。 供應(yīng)鏈建設(shè)目標是可控性、連續(xù)性、穩(wěn)定性，并不是盲目追求完整 性，部分環(huán)節(jié)可利用社會資源。 完善供應(yīng)鏈的建立， 是價值鏈實現(xiàn)的載體和保障。能夠保證商品 增值，增強環(huán)節(jié)的可控性，提高行業(yè)進入門檻，形成長遠的絕對競 爭優(yōu)勢。 供應(yīng)鏈建設(shè)目標是可控性、連續(xù)性、穩(wěn)定性，并不是盲目追求完整 性，部分環(huán)節(jié)可利用社會資源。 主體 角色 競爭狀態(tài) 議價能力 主體地位 主體 角色 競爭狀態(tài) 議價能力 主體地位 農(nóng)民 散、弱 農(nóng)民 散、弱 需方 強勢 地位 需方 強勢 地位 供方 強勢 地位 供方 強勢 地位 利潤利潤 8-10美元美元 8-10美元美元 集中度高集中度高（8080） 控制力強控制力強 跨國公司跨國公司 原料需求主體原料需求主體 （國內(nèi)企業(yè)）（國內(nèi)企業(yè)） 供方供方需方需方供方供方需方 散、弱 需方 散、弱 弱弱強強強強弱弱 采購環(huán)節(jié)（供給大豆采購環(huán)節(jié)（供給大豆） 從供應(yīng)鏈看中國大豆行業(yè)從供應(yīng)鏈看中國大豆行業(yè)海外跨國公司海外跨國公司 主體 角色 競爭狀態(tài) 議價能力 主體地位 主體 角色 競爭狀態(tài) 議價能力 主體地位 加工主體加工主體 （國內(nèi)加工企業(yè)）（國內(nèi)加工企業(yè)） 多、散、能力過剩多、散、能力過剩多、散、能力過剩多、散、能力過剩多、散 客戶 多、散 客戶產(chǎn)品產(chǎn)品 弱弱強強 銷售環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié) 供方供方 需方需方 需方強勢地位需方強勢地位 微利或虧損微利或虧損 微利或虧損微利或虧損 過剩、同質(zhì)過剩、同質(zhì) 從供應(yīng)鏈看中國大豆行業(yè)從供應(yīng)鏈看中國大豆行業(yè)國內(nèi)加工企業(yè)國內(nèi)加工企業(yè) 供大于求供大于求 跨國公司在全球油脂行業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)投入跨國公司在全球油脂行業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)投入 客戶服務(wù)客戶服務(wù) 在巴西 占 在巴西 占62 LDC 阿根廷 占 阿根廷 占39 CARGILL 在歐洲 占 在歐洲 占89 BUNGE 在美國 占 在美國 占72 ADM 大豆壓 榨比例 大豆壓 榨比例 銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)精煉精煉壓榨壓榨 卸港 設(shè)施 卸港 設(shè)施 海 運 海 運 裝港 設(shè)施 裝港 設(shè)施 收儲 環(huán)節(jié) 收儲 環(huán)節(jié) 農(nóng)場 種植 農(nóng)場 種植 公司公司 銷售環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)采購環(huán)節(jié)采購環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié) 說明說明 注：圖內(nèi)大小圓圈分別表示強、中、弱。其判定以市場占有率為依據(jù) 跨國公司的供應(yīng)鏈的延伸和投 資正轉(zhuǎn)向東方的巨大需求國， 如 跨國公司的供應(yīng)鏈的延伸和投 資正轉(zhuǎn)向東方的巨大需求國， 如中國和印度。中國和印度。 目前全球糧油行業(yè)，呈現(xiàn)寡頭壟斷的局 面，跨國公司在美國、南美、歐盟，行 業(yè)的整合及鏈條的建立已接近尾聲。 目前全球糧油行業(yè)，呈現(xiàn)寡頭壟斷的局 面，跨國公司在美國、南美、歐盟，行 業(yè)的整合及鏈條的建立已接近尾聲。 目前全球糧油行業(yè)，呈現(xiàn)寡頭壟斷的局 面，跨國公司在美國、南美、歐盟，行 業(yè)的整合及鏈條的建立已接近尾聲。 目前全球糧油行業(yè)，呈現(xiàn)寡頭壟斷的局 面，跨國公司在美國、南美、歐盟，行 業(yè)的整合及鏈條的建立已接近尾聲。 問題：在中國加工 能力過剩，工廠微 利或虧損，跨國公 司賣大豆穩(wěn)賺8-10 美元利潤的情況 下，跨國公司為什 么還要進入中國市 場？ 問題：在中國加工 能力過剩，工廠微 利或虧損，跨國公 司賣大豆穩(wěn)賺8-10 美元利潤的情況 下，跨國公司為什 么還要進入中國市 場？ 問題：問題：在中國加工 能力過剩，工廠微 利或虧損，跨國公 司賣大豆穩(wěn)賺8-10 美元利潤的情況 下，跨國公司為什 么還要進入中國市 場？ 在中國加工 能力過剩，工廠微 利或虧損，跨國公 司賣大豆穩(wěn)賺8-10 美元利潤的情況 下，跨國公司為什 么還要進入中國市 場？ 1、 客戶為導(dǎo)向，供應(yīng)鏈前移，直接面對需求市場。 2、中國加工廠處于整合期，一旦中國國內(nèi)形成大豆加 工行業(yè)強勢主體，勢必削弱跨國公司對中國市場的 議價能力。因此搶占中國加工市場份額，是跨國公 司保證供應(yīng)鏈增值的必然選擇。 3、追求加工環(huán)節(jié)穩(wěn)定利潤。 1、 客戶為導(dǎo)向，供應(yīng)鏈前移，直接面對需求市場。 2、中國加工廠處于整合期，一旦中國國內(nèi)形成大豆加 工行業(yè)強勢主體，勢必削弱跨國公司對中國市場的 議價能力。因此搶占中國加工市場份額，是跨國公 司保證供應(yīng)鏈增值的必然選擇。 3、追求加工環(huán)節(jié)穩(wěn)定利潤。 將各環(huán)節(jié)中的主體強勢地位貫穿到采購、加工、銷售為一體的供應(yīng)鏈 中，是跨國公司控制目標市場，實現(xiàn)利潤最大化的強有力保障。 將各環(huán)節(jié)中的主體強勢地位貫穿到采購、加工、銷售為一體的供應(yīng)鏈 中，是跨國公司控制目標市場，實現(xiàn)利潤最大化的強有力保障。 跨國公司的啟示跨國公司的啟示 如何應(yīng)對競 爭，使利潤 最大化？ 行業(yè)領(lǐng)先者 的核心競爭 力是什么？ 如何應(yīng)對競 爭，使利潤 最大化？ 行業(yè)領(lǐng)先者 的核心競爭 力是什么？ 采購環(huán)節(jié)采購環(huán)節(jié) 加工環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié) 形成主體強勢地位 打造成本強勢地位 建立主體強勢地位 形成主體強勢地位 打造成本強勢地位 建立主體強勢地位 收購網(wǎng)絡(luò)收購網(wǎng)絡(luò) 銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò) 利潤最大化是供應(yīng)鏈建設(shè)的硬道理利潤最大化是供應(yīng)鏈建設(shè)的硬道理 加工網(wǎng)絡(luò)加工網(wǎng)絡(luò) 布局合理 管理規(guī)范 布局合理 管理規(guī)范 行業(yè)小結(jié)行業(yè)小結(jié) 1.1.整個行業(yè)處在向成熟市場過渡的整合期，跨國公司大舉進入，競爭 將更加激烈。 整個行業(yè)處在向成熟市場過渡的整合期，跨國公司大舉進入，競爭 將更加激烈。 2.2.油脂行業(yè)中的原料供應(yīng)環(huán)節(jié)的重要性和緊迫性日漸突出，保障原料 供應(yīng)是油脂加工及生化能源必須解決的重要課題。 油脂行業(yè)中的原料供應(yīng)環(huán)節(jié)的重要性和緊迫性日漸突出，保障原料 供應(yīng)是油脂加工及生化能源必須解決的重要課題。 3.3.從供應(yīng)鏈看油脂行業(yè)：從供應(yīng)鏈看油脂行業(yè)： ?棕櫚油：應(yīng)立足于國外貨源的控制，建立完善的供應(yīng)鏈棕櫚油：應(yīng)立足于國外貨源的控制，建立完善的供應(yīng)鏈 ?油菜籽：國內(nèi)供應(yīng)鏈獨立完整，跨國公司不具優(yōu)勢油菜籽：國內(nèi)供應(yīng)鏈獨立完整，跨國公司不具優(yōu)勢 ?花生：應(yīng)整合加工資源，以品牌銷售為主花生：應(yīng)整合加工資源，以品牌銷售為主 ?大豆及豆油：保障原料供應(yīng)和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立大豆及豆油：保障原料供應(yīng)和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立 報報告告內(nèi)內(nèi)容容 ? ? ? 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ? ? ? 中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析 ?外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展 ? ? ? 宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響 ? ? ? 新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響 ? ? ? 未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計 90年代年代2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年 益海益海/嘉里嘉里0.750.7510.2524.5534.4535.7535.7540.9540.95 嘉吉集團嘉吉集團0.000.000.000.003.003.008.0014.0014.20 正大集團正大集團3.753.753.753.753.753.753.753.752.45 日清企業(yè)日清企業(yè)0.800.800.800.800.800.802.802.802.80 邦基國際邦基國際0.000.000.000.000.000.005.507.5011.50 來寶谷物來寶谷物0.000.000.000.000.000.800.807.4011.40 托福國際托福國際0.000.000.000.000.001.501.505.705.70 新加坡公司新加坡公司0.000.601.801.804.804.804.800.000.00 印尼金光印尼金光0.000.003.603.603.603.603.603.603.60 路易達孚路易達孚0.000.000.000.000.000.000.000.004.80 外資加工量總計外資加工量總計5.305.9020.2034.5050.4054.0066.5085.7092.60 全國加工量總計全國加工量總計45.4960.74107.05130.60177.76202.16230.40253.90256.60 外資比例外資比例 %11.659.7118.8726.4228.3526.7128.8633.7536.09 近年來外資在大豆行業(yè)加工能力的變化近年來外資在大豆行業(yè)加工能力的變化 廠商壓榨數(shù)量（萬噸）比例（廠商壓榨數(shù)量（萬噸）比例（%） 益海 ） 益海/ 嘉里嘉里7 6 8 . 5 72 9 . 0 9 嘉吉嘉吉2 1 5 . 6 38 . 1 6 邦基邦基6 3 . 9 12 . 4 2 來寶來寶7 7 . 3 02 . 9 3 金光金光6 4 . 3 52 . 4 4 正大正大4 3 . 9 81 . 6 6 日清日清3 2 . 0 31 . 2 1 中糧中糧4 3 0 . 7 21 6 . 3 1 九三九三9 7 . 4 03 . 6 9 其他其他8 4 7 . 7 03 2 . 0 9 總計總計2 , 6 4 1 . 6 01 0 0 . 0 0 外資總計外資總計1 , 2 6 6 . 0 04 7 . 9 3 2006年各壓榨集團進口大豆實際壓榨數(shù)量2006年各壓榨集團進口大豆實際壓榨數(shù)量 中國大型壓榨集團加工數(shù)量變化中國大型壓榨集團加工數(shù)量變化 單位：千噸: 90年代2000年2001年2002年2003年2004年2005年 益海(Willma) 0.00 0.00 4.80 15.10 24.30 24.30 24.30 中糧/ADM 2.40 2.40 10.10 15.70 22.50 22.50 22.50 九三集團 1.30 1.90 1.90 4.40 7.20 12.20 17.20 華農(nóng)集團 3.60 7.80 9.80 9.80 11.80 13.80 13.80 華良集團 1.20 1.20 5.20 5.20 5.20 8.70 8.70 壓榨集團總計 8.50 13.30 31.80 50.20 71.00 81.50 86.50 全國加工量總計 45.49 60.74 107.05 130.60 175.06 197.46 225.70 壓榨集團比例 18.69 21.90 29.71 38.44 40.56 41.27 38.33 合理利用套期保值可以有效回避價格波動風(fēng)險，合理利用套期保值可以有效回避價格波動風(fēng)險， 鎖定合理壓榨利潤鎖定合理壓榨利潤 ? 04年5月-8月CBOT圖 企業(yè)利用期貨市場避險企業(yè)利用期貨市場避險企業(yè)利用期貨市場避險企業(yè)利用期貨市場避險 （一）套期保值（一）套期保值 1、意義、意義 2、套期期保值類型 買入 賣出 、套期期保值類型 買入 賣出 3、流程、流程 4、案例分析 貿(mào)易商買入、賣出套保 消費企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)：買入賣出套保 、案例分析 貿(mào)易商買入、賣出套保 消費企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)：買入賣出套保 套期保值：意義套期保值：意義 ?2004年大豆市場出現(xiàn)了大起大落的行情，4月初，國際 大豆市場從27年高點1064美分/蒲式耳一路下行，在短 短5個月的時間里，下跌到了600美分/蒲式耳； 2004年大豆市場出現(xiàn)了大起大落的行情，4月初，國際 大豆市場從27年高點1064美分/蒲式耳一路下行，在短 短5個月的時間里，下跌到了600美分/蒲式耳； ?國外現(xiàn)貨企業(yè)都積極參與不同品種，不同方向的套期 保值操作.以期貨市場規(guī)避市場經(jīng)營風(fēng)險的觀念已經(jīng)深 入經(jīng)濟生活的多個層面。在美國，企業(yè)如果要在銀行 取得貸款，銀行首先要審查企業(yè)是否在期貨市場進行 了套期保值操作。 國外現(xiàn)貨企業(yè)都積極參與不同品種，不同方向的套期 保值操作.以期貨市場規(guī)避市場經(jīng)營風(fēng)險的觀念已經(jīng)深 入經(jīng)濟生活的多個層面。在美國，企業(yè)如果要在銀行 取得貸款，銀行首先要審查企業(yè)是否在期貨市場進行 了套期保值操作。 套期保值：類型套期保值：類型套期保值：類型套期保值：類型 ?買入套期保值買入套期保值 ?賣出套期保值賣出套期保值 套期保值：買入套保套期保值：買入套保套期保值：買入套保套期保值：買入套保 ?前提：擔心未來現(xiàn)貨價格上漲前提：擔心未來現(xiàn)貨價格上漲 ?已經(jīng)簽訂了賣出合同，未購進貨物；已經(jīng)簽訂了賣出合同，未購進貨物； ?進口商未來要采購；進口商未來要采購； ?生產(chǎn)商出售商品后，擔心以后補購原材 料價格上漲。 生產(chǎn)商出售商品后，擔心以后補購原材 料價格上漲。 套期保值：賣出套期保值套期保值：賣出套期保值套期保值：賣出套期保值套期保值：賣出套期保值 ?前提：擔心價格下跌前提：擔心價格下跌 ?生產(chǎn)商生產(chǎn)商 ?加工商、出口商加工商、出口商 ?儲運商、貿(mào)易商儲運商、貿(mào)易商 案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值 ?08.2月現(xiàn)貨2760元08.2月現(xiàn)貨2760元 ?某飼料廠某飼料廠 4月份需要月份需要1000噸，擔心后期價格上漲噸，擔心后期價格上漲 ?M M0805 買 入期貨買 入期貨2720 100手手 ?08.4月 買入現(xiàn)貨月 買入現(xiàn)貨3520 1000噸噸 ?平倉期貨平倉期貨3570 100手手 案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值案例：飼料廠豆粕買入套期保值 3570-2720=850元2760-3520=-760元 盈虧 （噸） 賣100手 3570元/噸買入1000噸 3520元/噸 4月 買100手 m0805 2720元/ 噸 豆粕現(xiàn)貨2760元/噸 2月11 日 期貨市場現(xiàn)貨市場 豆粕豆粕豆粕豆粕04080408走勢圖走勢圖走勢圖走勢圖 保值平倉 賣出保值 中國大豆加工廠分布圖中國大豆加工廠分布圖 中國大豆壓榨行業(yè)未來的變化趨勢中國大豆壓榨行業(yè)未來的變化趨勢 ?壓榨能力的過剩已經(jīng)得到業(yè)界共識壓榨能力的過剩已經(jīng)得到業(yè)界共識 ?外資在我國大豆壓榨行業(yè)比重過大外資在我國大豆壓榨行業(yè)比重過大 ?大豆加工行業(yè)寡頭壟斷格局將形成大豆加工行業(yè)寡頭壟斷格局將形成 ?中國大豆產(chǎn)業(yè)政策將因此有所調(diào)整中國大豆產(chǎn)業(yè)政策將因此有所調(diào)整 報報告告內(nèi)內(nèi)容容 ? ? ? 中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況中國食用植物油行業(yè)基本情況 ? ? ? 中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析中國食用植物油行業(yè)特征分析 ? ? ? 外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展外資在食用植物油行業(yè)的發(fā)展 ? ? ? 宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響宏觀調(diào)控政策對行業(yè)影響 ?新能源需求對植物油行業(yè)影響新能源需求對植物油行業(yè)影響 ? ? ? 未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計未來食用植物油市場供需狀況預(yù)計 幾個方面簡單的回顧幾個方面簡單的回顧 ?世界植物油食用需求量放緩世界植物油食用需求量放緩 ?世界植物油工業(yè)需求快速增長世界植物油工業(yè)需求快速增長 ?世界植物油需求增長加快世界植物油需求增長加快 ?世界植物油食用需求增長放緩世界植物油食用需求增長放緩世界植物油食用需求增長放緩世界植物油食用需求增長放緩 單位：千噸 食用消費情況食用消費情況19921997200220062007增減增幅增減增幅 92-97年均年均 97-02年均年均 02-07年均 豆油 年均 豆油15,216 20,136 27,308 31,449 32,855 1,4064.5%5.8%6.3%3.8% 菜籽油菜籽油8,6769,455 12,062 13,103 13,061-42-0.3%1.7%5.0%1.6% 花生油花生油3,1824,4505,0494,9744,866-108-2.2%6.9%2.6%-0.7% 葵花籽油葵花籽油7,7748,4067,0989,1659,9758108.8%1.6%-3.3%7.0% 棉籽油棉籽油3,6663,6533,7034,4454,5971523.4%-0.1%0.3%4.4% 棕櫚油棕櫚油1,6652,1381,8451,8411,796-45-2.4%5.1%-2.9%-0.5% 棕櫚仁油棕櫚仁油8,893 14,120 20,646 26,918 28,109 1,1914.4%9.7%7.9%6.4% 椰子油椰子油6687349651,1611,20140