中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)2010年度5月份GSM市場(chǎng)月度分析報(bào)告.ppt

中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)2010年度5月份GSM市場(chǎng)月度分析報(bào)告 第一部分市場(chǎng)綜述 市場(chǎng)綜述和趨勢(shì)分析 GSM市場(chǎng)5月銷量1111萬(wàn) 環(huán)比增長(zhǎng)11 2 同比下降3 0 受節(jié)日促銷影響 5月GSM市場(chǎng)容量較4月有所增長(zhǎng) 達(dá)到1111萬(wàn)臺(tái) 環(huán)比增幅11 2 由于市場(chǎng)推廣正逐漸向3G市場(chǎng)轉(zhuǎn)移 相對(duì)于去年5月14 3 的環(huán)比增幅 節(jié)日促銷拉動(dòng)GSM市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的作用已經(jīng)減弱 此外 GSM市場(chǎng)占總體市場(chǎng) 2G 3G 比重的下降趨勢(shì)仍在繼續(xù) 本月為65 9 較4月下降0 4 本月 GSM公開(kāi)市場(chǎng)容量為1001萬(wàn) 環(huán)比增長(zhǎng)12 2 占GSM市場(chǎng)總量的90 1 為歷年來(lái)最高水平 一方面捆綁比重下降造成了公開(kāi)市場(chǎng)占比有走高趨勢(shì) 另一方面 作為節(jié)日促銷的主體 五一 對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有推動(dòng)作用 本月公開(kāi)市場(chǎng)增量仍主要然集中在1000 2000元 289萬(wàn) 36 8萬(wàn) 中端市場(chǎng) 以及700元以下 471 8萬(wàn) 66 5萬(wàn) 低端市場(chǎng) 其中1500 2000元及400 700元價(jià)格段銷量環(huán)比變化幅度明顯 分別為15 9 和21 5 本月 GSM捆綁容量為109 7萬(wàn) 環(huán)比增長(zhǎng)2 5 同比下降47 6 捆綁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)下沉 其中700元以下產(chǎn)品比重已經(jīng)達(dá)到95 9 較去年同期增長(zhǎng)14 1個(gè)百分點(diǎn) 捆綁700元以下市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整 諾基亞 三星此消彼張本月 諾基亞 37 4 0 4 在GSM市場(chǎng)份額下降明顯 銷售額份額基本與上月持平 三星 18 8 份額較上月增長(zhǎng)0 4 銷售額份額下降0 2 二者市場(chǎng)份額的此消彼張主要由于低端市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化 今年以來(lái) 捆綁700元以下市場(chǎng)銷量對(duì)諾基亞 三星各自銷量的貢獻(xiàn)率為13 2 和19 6 該細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)機(jī)型銷量的變化 將直接影響諾基亞和三星在GSM市場(chǎng)中的份額 本月 1682c 35 2萬(wàn) 2 7萬(wàn) 捆綁量的下降導(dǎo)致了諾基亞 46萬(wàn) 3 1萬(wàn) 在700元以下捆綁量的減少 另一方面 受E1080C 21 0萬(wàn) 8 3萬(wàn) 銷量增長(zhǎng)的帶動(dòng) 三星在該細(xì)分市場(chǎng)容量增加到35 8萬(wàn) 較上月增長(zhǎng)4 8萬(wàn) 值得注意的是 除三星外 聯(lián)想在低端市場(chǎng)的捆綁量也在增加 主要機(jī)型為E268 3 8萬(wàn) 1 4萬(wàn) E156 0 7萬(wàn) 國(guó)產(chǎn)品牌份額 33 6 0 1 繼續(xù)增長(zhǎng) 除天語(yǔ) 3 6 下降0 1個(gè)百分點(diǎn)外 其他主要國(guó)產(chǎn)品牌OPPO 3 9 0 2 金立 3 5 0 2 聯(lián)想 5 3 0 1 份額均有增長(zhǎng) 市場(chǎng)綜述和趨勢(shì)分析 智能 音樂(lè) 女性三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)已成為市場(chǎng)增長(zhǎng)推動(dòng)力本月暢銷產(chǎn)品主要集中在1000 2000元價(jià)格段 其中智能產(chǎn)品的增長(zhǎng)量 8 2萬(wàn) 對(duì)整個(gè)價(jià)格段增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到22 3 代表機(jī)型 諾基亞5233 17 8萬(wàn) 2 8萬(wàn) E66 14 0萬(wàn) 0 6萬(wàn) 是1000 2000元市場(chǎng)暢銷的兩款智能產(chǎn)品 值得注意的是 諾基亞5233僅在公開(kāi)市場(chǎng)銷售 而E66公開(kāi)市場(chǎng)銷售比重也達(dá)到了98 6 受諾基亞大規(guī)模音樂(lè)手機(jī)促銷宣傳的推動(dòng) 本月音樂(lè)手機(jī)也成為市場(chǎng)銷售的熱點(diǎn) 主要機(jī)型 5130XM 13 9萬(wàn) 2 2萬(wàn) 5320XM 7 3萬(wàn) 1 5萬(wàn) 5530XM 6 8萬(wàn) 1 3萬(wàn) 均有良好的市場(chǎng)表現(xiàn) 并且這些暢銷產(chǎn)品的價(jià)格都集中在1000 2000元的中端市場(chǎng) 本月 OPPO女性手機(jī)熱賣 A520 5 2萬(wàn) 0 6萬(wàn) U525 2 4萬(wàn) 2 0萬(wàn) U529 1 8萬(wàn) 0 6萬(wàn) 市場(chǎng)表現(xiàn)良好 其中U529是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品中少數(shù)定價(jià)在2500元左右的女性手機(jī) 新智能操作系統(tǒng)進(jìn)入市場(chǎng) 智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局或出現(xiàn)兩極趨勢(shì)本月兩款智能產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)值得關(guān)注 其一 多普達(dá)F3188 WCMDA制式 內(nèi)置高通BrewMobilePlatform系統(tǒng)平臺(tái) 市場(chǎng)售價(jià)2478元 目前 DOPOD在售產(chǎn)品平均價(jià)格在3500元左右 F3188的上市可作為多普達(dá)進(jìn)入智能手機(jī)中端市場(chǎng)的信號(hào) 另一方面 中國(guó)移動(dòng)定制Blackberry8310進(jìn)入GSM市場(chǎng) 市場(chǎng)售價(jià)2980元 與此同時(shí) 諾基亞Symbian系統(tǒng)也計(jì)劃在今年下半年推出升級(jí)版Symbian3 新系統(tǒng)將更關(guān)注手機(jī)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體驗(yàn) SINO分析認(rèn)為 眾多智能系統(tǒng)平臺(tái)的進(jìn)入 將使現(xiàn)有智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)兩極趨勢(shì) 一方面 智能 仍將作為具有較高產(chǎn)品溢價(jià)性的功能配置在高端市場(chǎng)出現(xiàn) Windows Symbian3 MacOS Android的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在這里 另一方面 內(nèi)置SymbianS60 Linux系統(tǒng)的智能手機(jī)價(jià)格會(huì)繼續(xù)下降 并逐漸向中低端娛樂(lè)市場(chǎng)普及 由于中低端市場(chǎng)具有較大的用戶使用規(guī)模 是手機(jī)市場(chǎng)的主體 預(yù)計(jì)未來(lái)Android系統(tǒng)會(huì)有中低價(jià)位產(chǎn)品面市 與Symbian系統(tǒng)爭(zhēng)奪該細(xì)分市場(chǎng)份額 預(yù)計(jì)2010年全年 智能手機(jī)市場(chǎng)銷量約在3000萬(wàn)部 占整體市場(chǎng) 2G 3G 的15 8 手機(jī)市場(chǎng)容量發(fā)展 單位 百萬(wàn) GSM市場(chǎng)容量 11 1M環(huán)比變動(dòng) 11 2 同比變動(dòng) 3 0 GSM市場(chǎng)占總體市場(chǎng) 2G 3G 比重 65 9 較上月變動(dòng) 0 4 市場(chǎng)容量變動(dòng) 分省市場(chǎng)容量變動(dòng) 分省市場(chǎng)容量變動(dòng) 全國(guó)GSM市場(chǎng)容量環(huán)比變化率 11 2 當(dāng)月銷量 50萬(wàn)臺(tái) 當(dāng)月銷量 20萬(wàn)臺(tái) 當(dāng)月銷量 20萬(wàn)臺(tái) Heilongjiang Hubei Fujian Jilin Liaoning InnerMongolia Gansu Xinjiang Ningxia Qinghai Sichuan Yunnan Guangxi Guizhou Guangdong Zhejiang Jiangsu Shandong Jiangxi Anhui Shaanxi Shanxi Henan Hunan Hebei Tianjin Beijing Tibet Chongqing Shanghai Taiwan Hainan 捆綁 公開(kāi)市場(chǎng)表現(xiàn) 公開(kāi)市場(chǎng)容量 10 0M環(huán)比變化 12 2 同比變化 6 9 捆綁市場(chǎng)容量 1 1M環(huán)比變化 2 5 同比變化 47 6 銷量單位 百萬(wàn) KUnits KUnits KUnits KUnits 公開(kāi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快省份 捆綁市場(chǎng)增長(zhǎng)最快省份 第二部分市場(chǎng)份額 市場(chǎng)份額發(fā)展趨勢(shì) GSM市場(chǎng)前20品牌表現(xiàn) 當(dāng)月銷量份額增長(zhǎng)最快的前5品牌 當(dāng)月銷量份額下降最快的前5品牌 分品牌GSM市場(chǎng)份額變化 市場(chǎng)份額變動(dòng) 銷售額份額變動(dòng) 前10品牌市場(chǎng)集中度發(fā)展趨勢(shì) 前10品牌合計(jì)銷量 9 232K環(huán)比變化 11 6 同比變化 1 5 前10品牌合計(jì)份額 83 9 環(huán)比變化 0 3 同比變化 1 3 12個(gè)月手機(jī)市場(chǎng)集中度發(fā)展趨勢(shì) 單位 千臺(tái) Nokia Samsung Motorola Sony E 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 1 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 LG Lenovo Tianyu OPPO 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 2 Gionee Konka Haier Hisense 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 3 Bird Philips SHARP Dopod 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 4 BBK Amoi 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 5 GSM市場(chǎng)不同級(jí)別城市廠商表現(xiàn) 分級(jí)別城市份額發(fā)展趨勢(shì) GSM市場(chǎng)前15品牌在各級(jí)別城市份額變化 第三部分廠商分析 諾基亞 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 三星 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 聯(lián)想 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) LG 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) OPPO 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 天語(yǔ) 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 金立 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 摩托羅拉 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 步步高 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 康佳 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 索尼愛(ài)立信 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 飛利浦 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 海爾 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 夏普 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 海信 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 夏新 10年05月 半年來(lái)市場(chǎng)份額和銷量的變動(dòng)情況 品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號(hào)份額發(fā)展趨勢(shì) 重點(diǎn)型號(hào)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì) 第四部分價(jià)格分析 當(dāng)月GSM市場(chǎng)平均價(jià)格 865元 當(dāng)月GSM市場(chǎng)降價(jià)率 1 0 12個(gè)月平均價(jià)格及降價(jià)率發(fā)展趨勢(shì) GSM市場(chǎng)各品牌平均價(jià)格走勢(shì) 1 國(guó)際品牌 平均價(jià)格走勢(shì) 降價(jià)率走勢(shì) GSM市場(chǎng)各品牌平均價(jià)格走勢(shì) 2 國(guó)內(nèi)品牌 平均價(jià)格走勢(shì) 降價(jià)率走勢(shì) 12個(gè)月價(jià)格段比重變動(dòng)趨勢(shì) 各價(jià)格段型號(hào)量分布 第五部分產(chǎn)品分析 N97 E71 E66 5233 5130XM 2700c 1682c GSMmarket 100 各價(jià)格段最暢銷機(jī)型信息 GSM暢銷型號(hào)在不同價(jià)格檔的份額走勢(shì) GSM暢銷型號(hào) 2500 2999 GSM暢銷型號(hào) 2000 2499 GSM暢銷型號(hào) 1500 1999 GSM暢銷型號(hào) 大于3000 GSM暢銷型號(hào)在不同價(jià)格檔的份額走勢(shì) GSM暢銷型號(hào) 700 999 GSM暢銷型號(hào) 400 699 GSM暢銷型號(hào) 小于399 GSM暢銷型號(hào) 1000 1499 半年內(nèi)上市新型號(hào)中增長(zhǎng)最快的GSM型號(hào) 高端 2500元 中端 1500 2500元 低端 1500元 高于3000元 產(chǎn)品重點(diǎn)功能價(jià)格段占比 5M像素拍照手機(jī)市場(chǎng)容量 69 2K GPS手機(jī)市場(chǎng)容量 75 3K 智能手寫手機(jī)市場(chǎng)容量 47 7K 捆綁市場(chǎng)容量 2 7K 手寫非智能手機(jī)市場(chǎng)容量 10 5K 智能非手寫手機(jī)市場(chǎng)容量 16 4K 8M像素拍照手機(jī)市場(chǎng)容量 2 4K 高分辨率手機(jī) 240 320 市場(chǎng)容量 60 3K GSM各價(jià)格段重點(diǎn)產(chǎn)品功能分析 2000 2999元 5M像素拍照手機(jī)市場(chǎng)容量 235 6K GPS手機(jī)市場(chǎng)容量 353 3K 智能手寫手機(jī)市場(chǎng)容量 96 4K 捆綁市場(chǎng)容量 8 7K 手寫非智能手機(jī)市場(chǎng)容量 159 8K 智能非手寫手機(jī)市場(chǎng)容量 223K GSM各價(jià)格段重點(diǎn)產(chǎn)品功能分析 3M像素拍照手機(jī)市場(chǎng)容量 242 4K 高分辨率手機(jī) 240 320 市場(chǎng)容量 222 4K 產(chǎn)品重點(diǎn)功能價(jià)格段占比 1000 1999元 GPS手機(jī)市場(chǎng)容量 248 1K 智能手寫手機(jī)市場(chǎng)容量 336 9K 捆綁市場(chǎng)容量 18 5