02財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)范本.doc

和君集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議 財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議甲方：有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）法定代表人：聯(lián)系地址：乙方：有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）法定代表人：王明富聯(lián)系地址： 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)事宜簽定本合同：一、 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及其成果1. 第一部分：公司調(diào)研與診斷（將歷時(shí)約周）乙方將通過(guò)訪談、問(wèn)卷、書面資料研究、現(xiàn)場(chǎng)走訪等方法，對(duì)甲方公司的業(yè)務(wù)、法律、財(cái)務(wù)狀況，以及甲方所處行業(yè)進(jìn)行深入了解，從而把握甲方公司的現(xiàn)狀以及發(fā)展戰(zhàn)略，為后續(xù)的資本戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略投資者引入工作做好準(zhǔn)備。工作內(nèi)容包括公司概況調(diào)研、業(yè)務(wù)調(diào)研、法律調(diào)研、財(cái)務(wù)調(diào)研、公司戰(zhàn)略梳理、行業(yè)研究、公司調(diào)研總結(jié)。上述工作的成果為行業(yè)調(diào)研報(bào)告。2. 第二部分：資本戰(zhàn)略規(guī)劃（將歷時(shí)約周）2.1 乙方對(duì)資本市場(chǎng)與甲方所處的行業(yè)作分析，供甲方借鑒和參考。工作內(nèi)容包括：行業(yè)對(duì)應(yīng)資本市場(chǎng)的研究；國(guó)內(nèi)外本行業(yè)上市公司研究；資本界對(duì)本行業(yè)的看法研究，包括VC/PE、IPO市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、分析師、基金等對(duì)本行業(yè)以及行業(yè)內(nèi)公司的研究報(bào)告、看法觀點(diǎn)等的收集、研究分析與提煉總結(jié)；掃描行業(yè)內(nèi)企業(yè)與資本市場(chǎng)的接觸、運(yùn)作情況，并總結(jié)歸納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和趨勢(shì)；資本市場(chǎng)對(duì)本行業(yè)的關(guān)注要點(diǎn)提煉分析，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資、上市過(guò)程中的難點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析；對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期以及資本市場(chǎng)形勢(shì)下本行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)作出判斷。2.2 乙方幫助甲方完成資本運(yùn)作路徑規(guī)劃。工作內(nèi)容包括：乙方通過(guò)專題講座、交流分享、討論分析，講解資本經(jīng)營(yíng)理念以及相關(guān)知識(shí)、案例，協(xié)助甲方公司高層建立資本運(yùn)營(yíng)理念，內(nèi)容包括但不限于：國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)、公司上市的相關(guān)法律法規(guī)與上市流程、上市公司并購(gòu)重組、上市公司的市值管理、上市公司股權(quán)激勵(lì)等。乙方協(xié)助甲方制定資本運(yùn)作總體目標(biāo)以及各階段目標(biāo)、時(shí)間計(jì)劃、工作內(nèi)容、實(shí)施策略，內(nèi)容包括公司的重組、上市前的戰(zhàn)略投資者引入、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)的設(shè)計(jì)與實(shí)施、公開(kāi)發(fā)行上市、上市后的其他資本運(yùn)作、上市后的市值管理等。上述工作的成果為資本戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（PPT）。3. 第三部分：私募融資，即戰(zhàn)略投資者引入（歷時(shí)個(gè)月）乙方作為甲方私募融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，甲方在融資期間接觸的投資方均應(yīng)視為乙方代理進(jìn)行，工作包括：1）融資準(zhǔn)備。工作內(nèi)容包括：為甲方設(shè)計(jì)融資方案，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值，制定融資額度與資金使用規(guī)劃，制作商業(yè)計(jì)劃書和路演材料，以及選定路演目標(biāo)。2）項(xiàng)目路演。工作內(nèi)容包括：有計(jì)劃地與路演對(duì)象接觸，發(fā)送商業(yè)計(jì)劃書等初步資料，協(xié)助公司與有興趣的投資機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，安排協(xié)調(diào)公司股東與高管與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行見(jiàn)面溝通，跟蹤并收集投資機(jī)構(gòu)的反饋意見(jiàn)，篩選目標(biāo)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度溝通。3）融資談判。工作內(nèi)容包括：協(xié)助甲方與重點(diǎn)關(guān)注的投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判；對(duì)投資機(jī)構(gòu)的投資條款進(jìn)行審查以確保甲方價(jià)值沒(méi)有被低估，確保甲方股東要求的利益得到體現(xiàn)和保證；對(duì)投資條款提出專業(yè)修改意見(jiàn)，并協(xié)調(diào)甲方與投資機(jī)構(gòu)的磋商與溝通；進(jìn)行相應(yīng)的估值調(diào)整、股權(quán)測(cè)算；安排交易結(jié)構(gòu)、法律結(jié)構(gòu)；協(xié)助甲方與投資機(jī)構(gòu)簽訂投資框架協(xié)議。4）交易完成。工作內(nèi)容包括：幫助甲方協(xié)調(diào)投資機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查；溝通和處理盡職調(diào)查中投資方的問(wèn)題和反饋；安排律師進(jìn)行交易的相關(guān)安排；協(xié)助審核最終的投資協(xié)議，并提出修改意見(jiàn)；協(xié)助甲方與投資機(jī)構(gòu)簽訂最終的投資協(xié)議；監(jiān)督資金到賬，安排過(guò)橋貸款（如需）、協(xié)助股權(quán)變更等交割工作。上述工作的成果為公司商業(yè)計(jì)劃書（PPT、WORD）、公司價(jià)值評(píng)估報(bào)告（PPT、WORD），乙方為甲方引入最具價(jià)值的投資者。二、 項(xiàng)目報(bào)酬和費(fèi)用1. 第一部分：項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用與支付方式項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用應(yīng)由甲方分 期向乙方支付，總額為 萬(wàn)元（小寫：￥ ）；甲方在簽訂本合同后三個(gè)工作日內(nèi)，支付給乙方 萬(wàn)元（小寫：￥ ）；第一部分、第二部分工作結(jié)束后的三個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付給乙方 萬(wàn)元（小寫：￥ ）,(如非乙方原因?qū)е马?xiàng)目未按時(shí)完成，甲方應(yīng)在不遲于年月日前支付該筆費(fèi)用）。2. 第二部分：私募融資傭金與支付方式無(wú)論私募融資融入資金是權(quán)益性資金還是債務(wù)性資金，或是權(quán)益性資金與債務(wù)性資金的組合，或者是甲方股東所轉(zhuǎn)讓股權(quán)所獲資金，只要實(shí)現(xiàn)引入資金到達(dá)甲方或甲方股東指定賬戶，甲方應(yīng)在資金到賬三日內(nèi)向乙方支付私募融資傭金，比例為到賬金額的 %（百分之 ）。說(shuō)明：1）如融資是以非人民幣幣種進(jìn)行，融資額度應(yīng)根據(jù)融入資金到帳日匯率進(jìn)行相應(yīng)折算；2）如融資是以換股、現(xiàn)金+換股、期權(quán)等任何其它非完全現(xiàn)金的方式進(jìn)行的，應(yīng)根據(jù)其折算價(jià)格以現(xiàn)金方式支付相應(yīng)比例的傭金；3）如融資是以分階段方式進(jìn)行的，甲方應(yīng)在每次資金到賬后的三日內(nèi)，以現(xiàn)金方式分階段支付；4）乙方擁有將傭金認(rèn)購(gòu)融資主體股份的權(quán)利，且相應(yīng)價(jià)格不高于投資方。3. 第三部分：項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用因項(xiàng)目必要而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、數(shù)據(jù)及商業(yè)情報(bào)購(gòu)買費(fèi)用、法律支持費(fèi)用等由甲方承擔(dān)。在此類費(fèi)用發(fā)生前，必須經(jīng)過(guò)甲方的同意及確認(rèn)。4. 甲方應(yīng)將咨詢報(bào)酬和項(xiàng)目費(fèi)用以人民幣付入乙方指定的銀行帳戶：帳戶名稱： 開(kāi)戶銀行：銀行帳號(hào)：5. 每次收到甲方支付的款項(xiàng)后，乙方向甲方提供同等額度的有效發(fā)票。三、 工作成果的權(quán)益1. 本協(xié)議中“工作成果”是指乙方為甲方利益且僅為甲方利益而定制、創(chuàng)作、開(kāi)發(fā)和制作的成果。該“工作成果”的文本的所有權(quán)、使用權(quán)、支配權(quán)、受益權(quán)和處分權(quán)完全歸屬于甲方，乙方應(yīng)無(wú)條件地、不可撤銷地將該權(quán)益落實(shí)給甲方，并保證該“工作成果”在法律上沒(méi)有瑕疵。但甲方不享有乙方為完成該“工作成果”所使用的工具、模型、方法論的著作權(quán)，該等工具、模型、方法論的著作權(quán)由乙方或其原創(chuàng)者所有。2. 乙方有權(quán)利應(yīng)用該“工作成果” 進(jìn)行研究、出版活動(dòng)，但不得以任何形式損害甲方應(yīng)得的權(quán)益。3. 乙方應(yīng)用該“工作成果”用于商業(yè)目的時(shí)，應(yīng)征求甲方同意，如侵犯甲方權(quán)益，應(yīng)停止該項(xiàng)活動(dòng)。四、 保密義務(wù) 在工作過(guò)程中，甲、乙雙方人員可能接觸到對(duì)方的敏感資料和某些商業(yè)秘密，雙方對(duì)此負(fù)有嚴(yán)格保密義務(wù)。凡甲方提供的資料，未經(jīng)甲方同意，乙方不得對(duì)外泄露，但甲方的廣告及宣傳材料除外。乙方向甲方提交的咨詢報(bào)告、建議書、操作方案等，甲方負(fù)有保密義務(wù)，不得提供給甲方之外的任何其他單位和個(gè)人。在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，凡涉及保密事宜，甲、乙雙方知情人必須嚴(yán)格保密。五、 違約責(zé)任甲方未在上文規(guī)定的日期當(dāng)日或之前支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何款項(xiàng)，應(yīng)按日千分之四向乙方支付滯納金，逾期超過(guò)5個(gè)工作日的乙方有權(quán)單方解除合同。此外，乙方有權(quán)要求甲方賠償其因此而遭受的損失。 六、 合同終止1. 如果另一方實(shí)質(zhì)性地違反本合同，而且在有關(guān)該違反的通知之日起三十日內(nèi)并未糾正該違反，則任何一方可以終止本合同。2. 如甲方提出終止本合同，須在終止生效之日前10日預(yù)先向乙方發(fā)出書面通知，但應(yīng)就乙方已經(jīng)提供的咨詢服務(wù)向乙方支付費(fèi)用，具體金額按該終止之日在上文規(guī)定的項(xiàng)目報(bào)酬和費(fèi)用所占的比例計(jì)算。七、 不可抗力1. “不可抗力”指本合同雙方無(wú)法控制、不能預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免或克服的、阻止任何一方全部或部分履約的所有事件。該等事件應(yīng)包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、政府或公共機(jī)構(gòu)的行為、流行病、動(dòng)亂、罷工及其它任何無(wú)法預(yù)見(jiàn)、避免或克服的事件，包括一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的事件。2. 如果發(fā)生不可抗力事件，一方受該事件影響的合同義務(wù)在該不可抗力造成的延誤期內(nèi)應(yīng)中止履行，履約期限應(yīng)予延長(zhǎng)，延長(zhǎng)的期限與該中止時(shí)間相等，無(wú)須為此付出罰款。3. 宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知另一方，并在其后的十天內(nèi)提供證明該不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。宣稱發(fā)生不可抗力的一方還應(yīng)盡一切合理的努力終止該不可抗力。4. 如果發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，尋找一個(gè)公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力盡量減輕這種不可抗力的后果。八、 適用法律和法律解釋1. 本合同應(yīng)受中華人民共和國(guó)法律管轄。2. 如果本合同所載的任何一個(gè)或多個(gè)條款在任何方面因任何原因被裁定為無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行，該等無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行不應(yīng)影響本合同任何其它條款。3. 本合同的各個(gè)附件，為本合同不可分割的組成部分，與本合同所列的條款和條件具有同樣的約束力。但是，如果本合同所列的條款和條件與本合同各個(gè)附件（包括一般條款和條件）所列的條款和條件有任何抵觸，則應(yīng)以本合同的條款為準(zhǔn)。九、 爭(zhēng)議的解決對(duì)于與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方無(wú)法協(xié)商解決，應(yīng)提請(qǐng)北京仲裁委員會(huì)在北京按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，其仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。十、 通知本合同規(guī)定或要求的任何通知或其它通訊均應(yīng)以書面形式作出，而且如果以專人遞交或以傳真?zhèn)鬟f，應(yīng)被視為已于交付日期后一日送達(dá)，如果通過(guò)聲譽(yù)良好的速遞服務(wù)公司送交，則應(yīng)被視為已于交付給該速遞服務(wù)公司后四日送達(dá)。十一、 其他約定1. 如果乙方介紹的出資方最終和甲方及/或甲方的關(guān)聯(lián)方達(dá)成融資意向，或和甲方及/或甲方關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司而達(dá)成投資或借款行為，在乙方介紹的出資方之出資款項(xiàng)實(shí)際到達(dá)甲方或甲方關(guān)聯(lián)方賬戶內(nèi)后，則視為乙方完成甲方委托。2. 在本協(xié)議簽署后，甲方及/或甲方的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)和個(gè)人（有關(guān)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)和個(gè)人的范圍適用中國(guó)法律關(guān)于上市公司關(guān)聯(lián)人的認(rèn)定）不得繞過(guò)乙方，單獨(dú)與乙方介紹的出資方洽談任何投融資事宜。如果甲方及甲方的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)和個(gè)人私下與乙方介紹的出資方達(dá)成投融資事宜，乙方仍然有權(quán)按照本協(xié)議相關(guān)約定，向甲方收取融資顧問(wèn)費(fèi)。3. 甲、乙雙方共同派員組建“投融資聯(lián)合聯(lián)絡(luò)工作組”（人員安排雙方協(xié)商確定），負(fù)責(zé)投融資過(guò)程的溝通、準(zhǔn)備、決策、執(zhí)行、評(píng)價(jià)、糾偏等事務(wù)。4. 甲乙雙方可視合作情況將合作范圍擴(kuò)展到其他服務(wù)領(lǐng)域，具體條款另議并另行簽署協(xié)議。5. 甲方不得向乙方項(xiàng)目人員私人（含私人指定的任何第三方）付款或支付其他形式的對(duì)價(jià)（下稱“向私人支付”）。否則，視同甲方重大違約。甲方倘若發(fā)生該等重大違約行為，必須無(wú)條件向乙方支付相當(dāng)于向私人支付金額二倍的違約金。6. 如果項(xiàng)目結(jié)束后甲乙雙方互為滿意，甲方或甲方人員將盡可能為乙方介紹新的客戶或項(xiàng)目，乙方也將盡可能為甲方提供更多的增值服務(wù)。十二、 附則1. 本合同及其附件構(gòu)成雙方關(guān)于本合同標(biāo)的之全部協(xié)議，并取代雙方之間以前有關(guān)該標(biāo)的之一切討論、談判和協(xié)議。2. 如果任何一方未能行使或者及時(shí)行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、權(quán)力或優(yōu)先權(quán)時(shí)，不應(yīng)視為棄權(quán)