火鳳凰軟件使用說明.doc

一、單位資料的新增、修改、刪除11、新增12、修改13、刪除1二、客戶資料權(quán)限11、共享12、分配13、轉(zhuǎn)移1三、查詢、查找、檢索21、查詢22、查找23、檢索2四、記錄3五、評估3六、關(guān)注度3七、谷歌、百度查看客戶詳細(xì)資料3八、右邊信息區(qū)域介紹3九、信息的輸入41、Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入42、人工數(shù)據(jù)錄入4十、字典預(yù)置4十一、表格列屬性的改變4十二、待辦任務(wù)4十三、消息查收5十四、文檔、快遞功能51、文檔52、快遞5十五、群發(fā)短息、群發(fā)郵件5十六、權(quán)限管理51、功能權(quán)限52、數(shù)據(jù)權(quán)限612一、單位資料的新增、修改、刪除1、新增方法就是登陸系統(tǒng)后，點擊菜單欄上的“新增”按鈕，會彈出“單位明細(xì)”對話框，這時我們輸入相應(yīng)的客戶信息，輸完后點擊保存系統(tǒng)會自動彈出“聯(lián)系人”對話框，輸入相應(yīng)的信息點擊保存即可注意：1）系統(tǒng)會有兩次提醒你錄入的信息在數(shù)據(jù)庫里是否已存在，第一次，在進(jìn)入“單位明細(xì)”對話框錄入信息時，在“簡稱”后方框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后按回車鍵，系統(tǒng)會自動檢索包含你輸入的內(nèi)容的所有客戶名稱，這時你發(fā)現(xiàn)你要錄入的客戶在數(shù)據(jù)庫中不存在，你可以繼續(xù)操作，在“名稱”后的方框中輸入客戶名稱后按回車，這時若你輸入的客戶名稱已經(jīng)存在系統(tǒng)中，系統(tǒng)會自動彈出對話框提醒你，若輸入的客戶在系統(tǒng)中沒有我們便可以繼續(xù)填寫下面的內(nèi)容2）在輸入聯(lián)系人信息時，對于同一客戶我們可以輸入該客戶多個聯(lián)系人的信息，具體步驟是當(dāng)輸入完第一個聯(lián)系人信息保存之后，點擊上面的新增按鈕即可再添加一個新的聯(lián)系人3）針對同一個聯(lián)系人，如果同一個通訊方式有兩個方式，比如該聯(lián)系人有兩個手機號碼，這時我們可以通過兩個辦法輸入這兩個手機號碼，第一，用鼠標(biāo)拖動該對話框右邊的滾動條到最底下，這時會看到一個空白行，我們在“通訊方式”這列中單擊兩次，這是會出現(xiàn)個下拉列表，選擇相應(yīng)的通訊方式，第二，我們直接在通訊列表中找一個不需要用的通訊方式，同樣用鼠標(biāo)單擊兩次之后在下拉列表中選擇相應(yīng)的通訊方式即可，另外，當(dāng)所有的通訊列表用完時，我們可以用鼠標(biāo)在通訊表中任意位置“右擊”“增加”，即可添加新的行2、修改修改就是對客戶信息的修改，方法是先選中要修改的客戶，點擊菜單欄中的“修改”按鈕即可，但要注意的是你必須是該數(shù)據(jù)的擁有者，否則無法對其進(jìn)行修改3、刪除刪除就是對客戶的信息進(jìn)行刪除，這里刪除數(shù)據(jù)的方法有點特別，你必須先刪除該客戶的聯(lián)系方式，然后才能刪除該客戶的信息，否則無法刪除客戶信息，方法是先選中要刪除的客戶，點擊菜單欄中的“聯(lián)系人”，在彈出的聯(lián)系人對話框中選中要刪除的聯(lián)系人后點擊“刪除”，若該客戶有多個聯(lián)系人，我們要一一刪除所有聯(lián)系人，然后關(guān)閉聯(lián)系人對話框，選中要刪除的客戶，點擊菜單欄上的“刪除”按鈕即可刪除該客戶的信息，但要注意的是你必須是該數(shù)據(jù)的擁有者，否則無法對其進(jìn)行刪除二、客戶資料權(quán)限1、共享共享就是把一些指定的數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，共享后的數(shù)據(jù)所有用戶登陸系統(tǒng)都能看到這些共享的數(shù)據(jù)，方法就是進(jìn)入業(yè)務(wù)中心選擇要共享的和數(shù)據(jù)，若想選擇多個數(shù)據(jù)共享可以按住Ctrl鍵來一一選中，若要共享全部數(shù)據(jù)可以點擊上面菜單欄的“全選”按鈕，選擇好要共享的數(shù)據(jù)后點擊菜單欄的“權(quán)限”“改變共享屬性”“共享”2、分配把指定數(shù)據(jù)分配給某個部門、某個人或某幾個人，分配給某個部門后，該部門的所有人都能看到分配的這些數(shù)據(jù)，分配給某個人或某幾個人后只有分配的這些人能看到這些數(shù)據(jù)，方法就是進(jìn)入業(yè)務(wù)中心選擇要分配的和數(shù)據(jù)，若想選擇多個數(shù)據(jù)分配可以按住Ctrl鍵來一一選中，若要分配全部數(shù)據(jù)可以點擊上面菜單欄的“全選”按鈕，選擇好要分配的數(shù)據(jù)后點擊菜單欄的“權(quán)限”“分配”3、轉(zhuǎn)移把一些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給其他用戶，這主要運用于某員工因離職等原因離開公司，我們需要將他的客戶資料轉(zhuǎn)移給其他人，方法就是進(jìn)入業(yè)務(wù)中心選擇要轉(zhuǎn)移的和數(shù)據(jù)，若想選擇多個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移可以按住Ctrl鍵來一一選中，若要轉(zhuǎn)移全部數(shù)據(jù)可以點擊上面菜單欄的“全選”按鈕，選擇好要轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù)后點擊菜單欄的“權(quán)限”“轉(zhuǎn)移”，這里有個技巧，就是要將某個業(yè)務(wù)員的所有客戶資料全部轉(zhuǎn)移給另一個業(yè)務(wù)員，你可以先在在這些數(shù)據(jù)上”右擊”“指定內(nèi)容篩選”，然后選擇要轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)員的姓名后點擊菜單里的“全選”即可選中該業(yè)務(wù)員的所有客戶資料分配和轉(zhuǎn)移的區(qū)別：1）分配后該數(shù)據(jù)的擁有者名稱不變，而轉(zhuǎn)移后擁有者名稱（對該數(shù)據(jù)的管理者）會發(fā)生改變（改變?yōu)檗D(zhuǎn)移后的擁有者名稱），通常對數(shù)據(jù)的修改、刪除等操作首要條件就是必須是這些數(shù)據(jù)的擁有者，其次再看系統(tǒng)有沒有分配給這個用戶修改和刪除的權(quán)限2）分配可以將數(shù)據(jù)分配給某個人、某幾個人和某個部門，而轉(zhuǎn)移只能將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給某個人注意：共享、分配以及后面所提到的通過控制某個部門所獲得的數(shù)據(jù)，我們只能在左邊樹形結(jié)構(gòu)“公司的客戶”里相應(yīng)的位置找到，在“我的客戶”里是找不到的，“我的客戶”該客戶資料的擁有者名稱是你，通常是指用戶自己錄入、導(dǎo)入、和別人轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù)，而“公司的數(shù)據(jù)”通常是指通過共享、分配、和擁有控制某個部門的權(quán)利獲得的數(shù)據(jù)三、查詢、查找、檢索1、查詢點擊前面的下拉列表，選擇查詢的條件，然后在后面的方框中輸入要查詢的內(nèi)容，點擊查詢即可查詢到符合條件的內(nèi)容注意：本系統(tǒng)支持模糊查詢，如當(dāng)我們輸入“華美”時，我們就可以查詢出數(shù)據(jù)中包含“華美”的數(shù)據(jù)，例如數(shù)據(jù)庫中“嘉聯(lián)華美（北京）管理顧問有限公司”就會被顯示出來2、查找1）點擊菜單欄中的查找按鈕，即可出現(xiàn)查找對話框，我們可以選擇多個條件進(jìn)行查找，每選擇完一個條件后再選擇下面的添加按鈕即可繼續(xù)選擇添加其他的條件，同時每個條件都支持模糊查詢，即我們在選擇某個字段作為查找條件時，在“值”下的方框中輸入的內(nèi)容只要在該字段的包含范圍內(nèi)，然后選擇“條件”下拉列表中的“包含”即可，例如：我們選擇字段“客戶名稱”，在下面的“值”中輸入“管理”，然后選擇“條件”下拉列表中的“包含”，這樣我們就可用查找到所有客戶名稱中包含“管理”的客戶數(shù)據(jù)，如“嘉聯(lián)華美（北京）管理顧問有限公司”就會被查找出來2）可以隨自己意愿新建查詢條件，如我們建立個直轄市城市客戶數(shù)據(jù)查詢，將鼠標(biāo)放在數(shù)據(jù)左邊的樹形目錄下的空白處“右擊”“新建查詢條件”，填寫好查詢條件名稱、所屬組、查詢條件描述，如在“查詢條件名稱”后的方框中輸入“直轄市”、“所屬組”后的方框中輸入“區(qū)域”，之后選擇條件定義中的區(qū)域，在“值”中輸入北京后點擊添加，然后再輸入上海后點擊添加，同樣方法添加天津和重慶，然后選擇“滿足條件之一”，最后點擊保存，這時你會發(fā)現(xiàn)左邊樹形目錄下面多了個“區(qū)域”，點擊“區(qū)域”，里面會顯示“直轄市”，點擊“直轄市”會發(fā)現(xiàn)所有區(qū)域是北京、上海等直轄市城市的數(shù)據(jù)都會被查找出來3、檢索檢索和查詢類似，也是點擊前面的下拉列表，選擇檢索的條件，然后在后面的方框中輸入要檢索的內(nèi)容，點擊檢索即可檢索到符合條件的內(nèi)容查詢和查找區(qū)別：查詢只能按一個條件查詢，而查找可以組合多個條件查詢查詢和檢索區(qū)別：1）查詢只可以查到自己擁有、別人分配以及自己控制的部門人員（如你是銷售部經(jīng)理，你可以有權(quán)看你所有下屬的數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)，而檢索可以檢索出所有系統(tǒng)里符合條件的信息，但檢索出來的信息只有客戶名稱和擁有者這兩條信息，而查詢可以查詢出該數(shù)據(jù)的所有詳細(xì)信息，查詢和檢索都支持模糊搜索2)查詢支持多個條件查詢，而檢索只能以客戶名稱這一個條件檢索，檢索這個功能一般是讓用戶檢索出自己要錄入的客戶與同事之間是不是重復(fù)，避免客戶撞車顯現(xiàn)四、記錄記錄功能是記錄用戶和客戶聯(lián)系的內(nèi)容，方法是先選中要記錄的客戶，點擊菜單欄中“記錄”按鈕會彈出聯(lián)系記錄對話框，這時我們可以對客戶進(jìn)行記錄，記錄的內(nèi)容有記錄主題、聯(lián)系結(jié)果、聯(lián)系類型、聯(lián)系人和聯(lián)系記錄，若需要提醒則可以選中提醒我和提醒時間，到時間系統(tǒng)會提醒你，如果想讓記錄的內(nèi)容發(fā)給某個人，如上級領(lǐng)導(dǎo)等，可選中抄送等功能，系統(tǒng)會自動發(fā)送你記錄的消息給這個人，其他的如單位名稱和聯(lián)系日期系統(tǒng)等內(nèi)容系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的信息自動生成。記錄完之后我們可以查看我們所做的記錄，方法是選擇某個客戶，然后單擊下面菜單中的聯(lián)系記錄，如果該人有記錄那就會顯示出來，如果想更直觀的看記錄，可以點擊下面菜單中的瀏覽按鈕，這時我們可以更直觀的看該客戶的聯(lián)系記錄，并且在瀏覽中我們還可以對記錄的信息按順序排列、倒序排列以及新增等，如果你是該數(shù)據(jù)用戶的上級，你還可以在聯(lián)系記錄下的記錄里雙擊，這時候會彈出一個對話框，我們可以對該記錄選擇已閱（在選擇已閱的同時系統(tǒng)會自動在最下面的已閱列表中顯示你的用戶名），也可以選擇批復(fù)，點擊批復(fù)會自動彈出批復(fù)對話框，我們可以對該記錄進(jìn)行批復(fù)注意：批復(fù)通常是上級對下級作出的指示，批復(fù)時我們?yōu)榱丝焖侔涯愕呐鷱?fù)意見發(fā)送給對方以及其他人，我們可以選擇主送和抄送，如果不選擇主送和抄送，你批復(fù)的意見只有在該記錄的用戶登陸系統(tǒng)后點擊該客戶時才會顯示，所以通常一般在批復(fù)后會選擇主送和抄送，這樣該用戶登錄系統(tǒng)后，系統(tǒng)會自動彈出你的批復(fù)意見五、評估評估是對一個客戶成交的情況進(jìn)行評估，點擊評估按鈕彈出評估對話框即可對客戶進(jìn)行評估，評估的內(nèi)容包括機會名稱、機會狀態(tài)、機會說明、備注、評價指標(biāo)、首次接觸時間、下次跟進(jìn)時間、預(yù)計成交時間、預(yù)計成交金額、預(yù)計利潤等，記錄了這些信息后，系統(tǒng)會根據(jù)他所參考關(guān)于銷售和成交方面的書籍內(nèi)容自動對該客戶的成交可能性進(jìn)行評估，這個評估數(shù)據(jù)和預(yù)計利潤等內(nèi)容都會在都會在統(tǒng)計分析里的銷售機會里體現(xiàn)出來，并且每次點擊該客戶時右邊信息區(qū)域中也能看到六、關(guān)注度可以讓客戶的關(guān)注程度分為四個等級，選中某個客戶，點擊菜單欄中的關(guān)注度按鈕即可選中客戶的關(guān)注程度，分別是特別關(guān)注、重點關(guān)注、一般關(guān)注以及冷處理，同時還可以選中客戶的類型，分為新客戶、老客戶、合作伙伴和其他四類，對客戶選中一個關(guān)注后，然后在左邊樹形結(jié)構(gòu)下選擇某個關(guān)注度就會出現(xiàn)相應(yīng)的客戶注意：1、在對某個客戶選擇某個關(guān)注后，若該客戶的擁有者是別人的而不是你，例如這個數(shù)據(jù)是自己控制的部門下屬人員的（如你是銷售部經(jīng)理，你可以有權(quán)看你所有下屬的數(shù)據(jù)）或通過共享、分配獲得的，那你只有在“公司的客戶”里對應(yīng)的關(guān)注程度找到該客戶，在“我的客戶”里的對應(yīng)的關(guān)注程度里是找不到該客戶的2、不管你是不是某個客戶的擁有者，比如通過共享、分配、和擁有控制某個部門的權(quán)利獲得的數(shù)據(jù)，只要你添加和修改了該數(shù)據(jù)的關(guān)注度，那么它在整個數(shù)據(jù)庫中的關(guān)注度都會改變，比如你通過共享了用戶張三的某個客戶，你將該客戶的關(guān)注度由冷處理改為重點關(guān)注，那么張三在他登陸數(shù)據(jù)庫時，看到自己的這個客戶關(guān)注度將由原來的冷處理改為重點關(guān)注七、谷歌、百度查看客戶詳細(xì)資料該功能的作用是當(dāng)你在瀏覽客戶信息是，可以直接點擊上面的谷歌、百度按鈕進(jìn)行上網(wǎng)查詢該客戶的詳細(xì)資料，使用方法就是選擇某個數(shù)據(jù)，用鼠標(biāo)直接點擊上邊的谷歌或百度按鈕即可八、右邊信息區(qū)域介紹右邊區(qū)域是顯示數(shù)據(jù)的詳細(xì)區(qū)域，當(dāng)選中某個客戶時右邊區(qū)域就會顯示相應(yīng)的客戶聯(lián)系人的信息和與客戶的跟進(jìn)信息，這時候如果聯(lián)系人有手機號、郵件和QQ等，我們可以直接給對方發(fā)短信、郵件和QQ消息（發(fā)QQ消息時我們電腦上必須要登陸有QQ，但可以不需要添加對方為好友而直接給對方發(fā)信息），雙擊該客戶，右邊就會顯示該客戶的基本信息。在選中某個客戶的同時時，用鼠標(biāo)點擊下面菜單欄的信息方式，右邊區(qū)域也會顯示相應(yīng)的信息，點擊右邊區(qū)域和數(shù)據(jù)表中間的分割線，右邊信息區(qū)域會收縮，同樣道理，點擊左邊樹形結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)表的分割線樹形結(jié)構(gòu)部分也會收縮九、信息的輸入1、Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入選擇左邊欄目中的“系統(tǒng)維護”“客戶資料導(dǎo)入”即可出現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的對話框，選擇好“客戶類型”，點擊“選擇清單”，然后選擇你要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的位置，再將左邊的數(shù)據(jù)庫字段和右邊的Eecel字段進(jìn)行，匹配匹配的方法是用鼠標(biāo)點擊數(shù)據(jù)庫字段某個字段，然后再用鼠標(biāo)點擊Eecel字段中你認(rèn)為相符合的字段，之后再點擊匹配，這是我們會看到下面匹配表達(dá)式中會顯示出你剛匹配的對應(yīng)列，依次類推給所有的字段匹配，匹配完后點擊導(dǎo)入輸入，之后按步驟操作即可注意：1）在用Excel導(dǎo)入時，系統(tǒng)默認(rèn)的是工作表中的“sheet1”工作表，所以在數(shù)據(jù)導(dǎo)入時需要把表中要導(dǎo)入的工作表命名為“sheet1”，否則可能會出現(xiàn)導(dǎo)入時字段無法匹配2）在匹配的時候要是Eecel字段中的字段在前面的數(shù)據(jù)庫字段中實在找不到匹配的字段，我們可以選擇數(shù)據(jù)庫字段中的“自定義X”字段匹配3）在匹配完數(shù)據(jù)庫字段和Eecel字段后選擇導(dǎo)入會彈出資料導(dǎo)入對話框，我們這時還要選擇上面的“客戶類型”，因為這時系統(tǒng)默認(rèn)的客戶類型是“供應(yīng)商”4）若在我們導(dǎo)入的數(shù)據(jù)中，有某個客戶有兩條記錄，分別是他們的聯(lián)系人不相同，其他的信息都一樣，意思就是一個客戶有多個聯(lián)系人，這是導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動將該客戶變?yōu)橐粭l信息，然后在這條信息的聯(lián)系人對話框中分為多個聯(lián)系人2、人工數(shù)據(jù)錄入這在前面“新增”里面已經(jīng)講過，這里就不介紹了十、字典預(yù)置字典預(yù)置功能就是可以更改系統(tǒng)里面有些系統(tǒng)默認(rèn)的文字，例如我們可以更改系統(tǒng)里面在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時的客戶類型，方法是方法是點擊左邊導(dǎo)航下的“系統(tǒng)維護”“字典預(yù)置”，然后選擇中間列下拉列表中的“系統(tǒng)字典”，之后點擊下面“伙伴關(guān)系”前面的方格，這時右邊會出現(xiàn)所有系統(tǒng)默認(rèn)的客戶類型，點擊上面的“添加”按鈕可以添加新的客戶類型，選中需要修改的客戶，點擊上面的“修改”按鈕即可對該客戶的客戶類型進(jìn)行修改，至于里面其他系統(tǒng)內(nèi)容的更改大家可以自己去看看，這里就不多介紹了十一、表格列屬性的改變我們可以對每個數(shù)據(jù)表中的列屬性進(jìn)行改變，這個功能的作用就是用戶可以根據(jù)自己的意愿選擇所要顯示的列，具體操作是將鼠標(biāo)在表格中右擊，選擇表格列設(shè)置，這是會彈出表格列設(shè)置對話框，我們可以根據(jù)自己的意愿選擇要顯示的列十二、待辦任務(wù)待辦任務(wù)的功能主要是可以讓用戶向上級請示什么工作或向下屬下達(dá)什么任務(wù)，它的操作和前面的“記錄”差不多，就是先選中某個客戶，然后點擊下面菜單中的“待辦任務(wù)”“添加”將會彈出待辦任務(wù)對話框，這里我們可以填寫待辦任務(wù)的主題、執(zhí)行人和登記事項，并且還可以主送和抄送給某人，若該客戶有多個聯(lián)系人，我們還可以點擊聯(lián)系人后面的下拉列表選擇不同的聯(lián)系人等，查看某個客戶的待辦任務(wù)是就是選中該客戶，點擊下面菜單欄的“待辦任務(wù)”就可以看出對于該客戶的待辦任務(wù)，這時我們要是雙擊待辦任務(wù)的內(nèi)容或點擊“瀏覽”，你可以看出該客戶待辦任務(wù)的詳細(xì)信息，要是你想看出所有客戶的待辦任務(wù)，你也可以點擊左邊的導(dǎo)航下的“CRM”“待辦任務(wù)”，這是我們就可以看到所有客戶的待辦任務(wù)注意：所有通過“共享”、“分配”“控制某個部門”所獲得的客戶，當(dāng)別人對該客戶下達(dá)待辦任務(wù)時，你都能看到待辦任務(wù)的內(nèi)容，總之就是所有在你業(yè)務(wù)中心能看到的客戶，與之相關(guān)的待辦任務(wù)內(nèi)容你都可以看到十三、消息查收當(dāng)別人給你主送活抄送某個信息或自己對某個客戶記錄了某條信息并設(shè)置了提醒我時，我們就可以用消息查收對這些信息進(jìn)行查收，方法是點擊左邊導(dǎo)航里的“員工”“提醒消息”，這時我們就可以查收我們的消息了，并且上面還提供按某個條件查詢所要查收的消息十四、文檔、快遞功能1、文檔文檔功能就是可以給某個客戶掛載一個和客戶相關(guān)的文檔內(nèi)容，該文檔包括word,excel等，選中某個客戶點擊下面的“文檔”“添加”即可對客戶添加文檔，下次想看文檔的方法是選擇該客戶點擊下面的“文檔”，然后雙擊“文件名稱”即可2、快遞快遞功能就是記錄給某客戶發(fā)送快遞的信息，選中某個客戶，點擊左邊導(dǎo)航下的“快遞”即可十五、群發(fā)短息、群發(fā)郵件群發(fā)短息就是對一些選中的客戶進(jìn)行集體發(fā)短息，點擊下面菜單中的“短息”“添加”即可彈出發(fā)送短息對話框，在這里我們先點擊左邊的“選擇角色”下拉列表選擇要發(fā)送短息的角色，然后在出現(xiàn)的客戶中添加我們要發(fā)送短息的客戶到右邊的方框中，在“文本”中寫上要發(fā)送短息的內(nèi)容后點擊確定即可給選中的這些客戶發(fā)送短信。當(dāng)然我們也可以單獨給我們每個客戶發(fā)信息，方法是選中某個客戶，這時右邊的信息欄中就是顯示該客戶聯(lián)系人的信息，若有該聯(lián)系方式中有手機號直接點擊就可以給該客戶發(fā)送信息，發(fā)送過短信的客戶我們可以在左邊的導(dǎo)航里選擇“CRM”“短息”即可看到我們所有發(fā)給客戶短息的詳細(xì)情況。群發(fā)郵件、單獨發(fā)郵件功能和群發(fā)短息、單獨發(fā)短息方法一樣，這里就不多說了使用技巧1）群發(fā)郵件時，當(dāng)我們不是對所有的客戶都群發(fā)而是只對特定的客戶群發(fā)，我們通常是先查找出符合我們條件的客戶，然后點擊下面菜單中的“郵件”，再選擇“添加”，這時會彈出“郵件”對話框，寫好郵件主題和郵件內(nèi)容后點擊右邊的通訊錄，這時會彈出通訊錄對話框，在通訊錄類別后的下拉列表中選擇“當(dāng)前客戶列表”，這時你會發(fā)現(xiàn)下面所顯示的客戶都是按你條件查找出來的客戶，然后點擊中間的雙箭頭符號將其所有客戶添加到右邊的“接收人”列表里后點擊下面的確定按鈕，然后點擊發(fā)送即可2）群發(fā)短信時，當(dāng)我們不是對所有的客戶都群發(fā)而是只對特定的客戶群發(fā)，我們通常也是先查找出符合我們條件的客戶，然后點擊下面菜單中的“短信”，再選擇“添加”，這時會彈出“發(fā)送短息”對話框，在“選擇角色”下拉列表中選擇“全部”，這時你會發(fā)現(xiàn)下面所顯示的客戶都是按你條件查找出來的客戶，然后點擊中間的雙箭頭符號將其所有客戶添加到右邊的列表里，再在下面“文本”方框中輸入我們要發(fā)送短息的內(nèi)容，然后點擊發(fā)送即可十六、權(quán)限管理權(quán)限管理分為功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩塊，功能權(quán)限就是對用戶使用系統(tǒng)有些功能的權(quán)限進(jìn)行控制，數(shù)據(jù)權(quán)限就是對用戶使用系統(tǒng)有些數(shù)據(jù)的權(quán)限進(jìn)行控制，點擊左邊導(dǎo)航下的“系統(tǒng)維護”“權(quán)限管理”即可設(shè)置用戶的權(quán)限和添加新用戶1、功能權(quán)限1）權(quán)限模板組他是指一組共同擁有的權(quán)限，通常是指某個部門，比如銷售部，系統(tǒng)可以給銷售部門分配相應(yīng)的權(quán)限，然后將銷售部的某個員工的屬性添加到銷售部這個權(quán)限組，這個員工就有了銷售部門的基本權(quán)限。這里我們可以選中左邊導(dǎo)航下的“權(quán)限管理”，在“操作員和組”這列下通過“右擊”的方法來添加、修改、刪除權(quán)限組，也可以菜單欄中的“創(chuàng)建組”添加權(quán)限組，并且同時可以給每個權(quán)限組分配不同的權(quán)限，給每個權(quán)限組分配權(quán)限的方法就是用鼠標(biāo)選中某個權(quán)限組，再點擊后面欄目中的基本功能前面的“+”展開基本功能，選擇其中的某一項，然后在最右邊的欄目中對其分配相應(yīng)權(quán)限，完成后點擊下面的確定注意：每一欄權(quán)限設(shè)置好后就應(yīng)該點擊下面的確定，否則當(dāng)你進(jìn)入下一欄權(quán)限選擇時，你之前欄目里