《教練技術客戶關系管理系統(tǒng)》功能模塊簡介.doc

教練技術客戶關系管理系統(tǒng)功能模塊簡介 客戶信息庫管理客戶信息庫是整個系統(tǒng)的核心模塊，該模塊用于完成對客戶信息的分類存檔管理。對不同角色的用戶系統(tǒng)設置不同的訪問權限，同時結合智能預警功能，在統(tǒng)一共享的前提下最大程度確?？蛻粜畔斓陌踩?信息添加：完成對客戶信息的錄入功能，由于客戶角色（助教/教練、學員、各類潛在客戶）有所不同，因此客戶信息錄入界面也將有所不同。同時要考慮同一客戶多種角色的交叉處理； 信息修改：當客戶信息發(fā)生變化后，通過該功能及時調整客戶信息，確保使客戶信息保持最新狀態(tài)； 信息刪除：當客戶資料不再需要保存在信息庫時，系統(tǒng)用戶可以通過此功能將客戶信息徹底刪除掉。該功能一般只有放給行政管理人員或管理層人員； 客戶資料查詢：根據不同角色工作人員關心程度，查詢方式分為：助教/教練查詢、TR0查詢、三階學員查詢、工具課程潛在客戶、下車學員查詢、所有客戶資料查詢； 智能預警：當系統(tǒng)用戶過于頻繁（訪問頻繁程度可以由系統(tǒng)管理員設置）的訪問客戶資料信息庫時，系統(tǒng)將自動的凍結該用戶賬戶，直至系統(tǒng)管理員對其解凍； 導出打?。涸摴δ芤话惴沤o管理層人員使用。用戶可以將客戶資料目錄導出EXCEL，或者對指定的客戶信息進行打印操作； 工作計劃安排每個統(tǒng)籌人通過該功能模塊制定自己的工作計劃，工作計劃到期后，系統(tǒng)自動將該項工作轉入到統(tǒng)籌人當前待辦工作區(qū)域，并通過短信方式提醒統(tǒng)籌人去完成自己的工作計劃。 個人工作計劃制定：統(tǒng)籌人制定個人工作計劃，在計劃制定的過程當中，統(tǒng)籌人可以根據客戶的重要程度有所針對性； 工作計劃到期提醒：3中提醒方式，一種方式為用戶登陸進系統(tǒng)之后，在首頁面以類似于公告的方式提醒；第二種方式為在右下角通過卡通人物提醒；最后一種為短信提醒； 工作計劃共享：針對同一個客戶制定的工作計劃在各個統(tǒng)籌人之間完全共享，已解決“多個電話多個問題”的現(xiàn)象； 團隊協(xié)作：用戶制定的個人工作計劃如果無法完成，可以指定一個隊友代為完成； 客戶交往信息此模塊在系統(tǒng)中與“客戶資料庫”一樣具有舉足輕重的地位。公司內部人員同客戶各類的交往信息資料全部由在此模塊完成。通過記錄與客戶交往的各項信息以形成客戶歷史檔案資料，便于跟進工作的開展。 客戶跟進情況登記：統(tǒng)籌人對客戶跟進后須及時將跟進結果反饋回系統(tǒng)，以便其他統(tǒng)籌人了解該客戶的跟進情況； 學員報名登記：由學員的統(tǒng)籌負責人完成學員報名信息的錄入后，財務人員形成應收費信息； 學員代報名：當有代報名情況時，由學員的統(tǒng)籌負責人完成代報名信息的錄入，財務同時形成應收費信息； 學員課前退學：當有學員課前退學時，由相應統(tǒng)籌人負責將學員的退學信息記錄系統(tǒng)當中，以便財務人員在退費時能夠有所依據； 學員交費登記：學員交費后，由財務人員（或相關角色人員）負責將實收費信息記錄到系統(tǒng)當中； 學員退費登記：當學員發(fā)生退費情況時，由財務人員（或相關角色人員）負責將退費情況記錄到系統(tǒng)當中； 課前溝通記錄：統(tǒng)籌人負責將與學員的課前溝通情況詳細記錄到系統(tǒng)當中，以作為該學員的一部分檔案信息進行存檔； 學員上課培訓記錄：由統(tǒng)籌人負責將學員在上課期間的各種表現(xiàn)等信息記錄到系統(tǒng)當中； 學員中途下車登記：如果學員中途下車，統(tǒng)籌人要及時將學員下車信息記錄到系統(tǒng)當中； 客戶關懷：每逢客戶生日或其他節(jié)假日，系統(tǒng)根據管理員設置的短信模板，自動發(fā)送問候短信； 自定義交往信息登記：統(tǒng)籌人將自定義類型的交往信息記錄到系統(tǒng)當中。 公告板公告板針對所有系統(tǒng)用戶，由行政人員及時將各項工作安排、通知公告等信息以公告的方式對公司內部人員發(fā)布。每一個系統(tǒng)用戶登陸后均可以查閱各項公告信息。 公告發(fā)布：有行政人員負責對外發(fā)布公告，考慮到工作的便捷性，系統(tǒng)允許發(fā)布人上傳附件信息； 公告收閱：每個系統(tǒng)用戶登陸后均可以查閱公告信息，并下載相關附件資料。 常用術語集由行政人員將公司各項對外常用術語進行歸納整理，并錄入到系統(tǒng)當中，每個系統(tǒng)用戶登陸后均可以查詢相關術語信息。 術語管理：行政人員通過此功能完成常用術語的添加、修改、刪除操作； 術語查閱：每個系統(tǒng)用戶登陸后均可以查閱每條術語信息； 類別管理：為了便于對術語的查詢，常用術語將分類存儲。 查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計功能一般提供給管理層用戶使用，用戶可以對系統(tǒng)中的各項基礎數(shù)據信息從各種不同的角度進行查詢、統(tǒng)計、分析。以對管理層起到輔助決策的作用。 工作結果查詢：管理層用戶通過此功能可以隨時查詢每個統(tǒng)籌人每天的工作內容及進展情況，以達到管理監(jiān)督的作用； 系統(tǒng)操作歷史查詢：每個系統(tǒng)用戶對數(shù)據的操作歷史均要進行記錄，管理層可以對每個用戶的所有操作歷史情況進行查詢； 財務統(tǒng)計：方便領導層能夠快速掌握學費的收繳情況，既能夠對最近一段時間的學費收入情況進行對比統(tǒng)計，又能夠查閱每一筆學費收入清單； 學員七元素統(tǒng)計：從學員的行業(yè)分布、地域分布、職位分布、公司規(guī)模、教育程度等角度，對學員的數(shù)量進行統(tǒng)計分析； 學員感召統(tǒng)計：系統(tǒng)根據每個學員在上課過程中承諾的感召學員數(shù)、被感召學員的實際上課情況自動統(tǒng)計每個學員的感召成績； 金牌IMO統(tǒng)計：系統(tǒng)根據每個學員海星的進班數(shù)量進行排序，并統(tǒng)計出名列前茅的學員信息； 各地學員晉升情況統(tǒng)計：該統(tǒng)計功能用以分析某個一階段班級中各地學員的晉升情況。通過報表展示的數(shù)據，使管理層人員能夠很容易的掌握各個地區(qū)學員的晉升情況，以便針對不同地區(qū)的晉升率采取有效的管理措施； 一階段報告：根據用戶錄入的各項基礎數(shù)據信息，自動生成每個一階段班級的一階段報告； 一二三階段進班統(tǒng)計：系統(tǒng)根據每個TR1班級學員的晉升情況，自動統(tǒng)計各個班級三階段進班系列表； 學員海星晉升情況統(tǒng)計：該統(tǒng)計功能用以統(tǒng)計某個學員感召海星的晉升情況。按照時間順序，系統(tǒng)自動計算該學員所感召海星的總數(shù)、進一階段數(shù)量、進二階段數(shù)量、進三階段數(shù)量。 基礎信息管理基礎信息管理模塊是系統(tǒng)能夠正常運轉的底層數(shù)據支持。系統(tǒng)在正常運轉之前需要管理員提前將各項基礎數(shù)據錄入系統(tǒng)當中。同時，在系統(tǒng)運轉過程當中，可以通過基礎數(shù)據的調整，以適應系統(tǒng)上層應用的變動。而不是對系統(tǒng)進行重新開發(fā)。 課程設置：一二三階段課程是整個系統(tǒng)的核心，不允許進行變更，只允許用戶通過此功能調整工具課程設置； 班級組建：每次一個新的班級招生之前，統(tǒng)籌人通過此功能項開始著手組建新班級； 員工檔案：通過系統(tǒng)將全公司員工檔案資料維護到系統(tǒng)當中； 分公司管理：本系統(tǒng)為集團版，必須由管理員預先完成分公司信息的創(chuàng)建工作； 用戶管理及權限分配：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設置系統(tǒng)用戶，并為每個系統(tǒng)用戶設置不同的系統(tǒng)訪問權限。每個系統(tǒng)用戶登陸后只能在自己的權限范圍內進行相關系統(tǒng)操作。當發(fā)生人事變動后，系統(tǒng)管理員需要及時的凍結或刪除相應系統(tǒng)賬戶，以避免造成信息的泄露； 短信模板設置：系統(tǒng)管理員可以針對不