2010全球光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼政策解析.doc

全球光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼政策解析 當(dāng)今全球，各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均離不開政府的補(bǔ)貼政策，德國(guó)的補(bǔ)貼政策成就了Q-cell，日本的補(bǔ)貼政策成就了夏普，江蘇無(wú)錫的政府支持成就了無(wú)錫尚德，江西新余的政府支持成就了賽維LDK。正因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)與政府政策如此緊密地關(guān)聯(lián)，光伏業(yè)才會(huì)不時(shí)出現(xiàn)因政策變動(dòng)而變幻莫測(cè)的動(dòng)蕩局面，為此，全局把握世界最新光伏政策、縱覽各國(guó)光伏補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)成為眾多光伏企業(yè)們時(shí)刻關(guān)注的焦點(diǎn)。 回顧以往各國(guó)的光伏補(bǔ)貼政策，我們大致可分三類：一，對(duì)安裝光伏系統(tǒng)直接進(jìn)行補(bǔ)貼，如日本；二，對(duì)光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行設(shè)定，如德國(guó)、西班牙；三，將以上兩種政策混合執(zhí)行，如美國(guó)加利福尼亞州。以上三種不同的補(bǔ)貼政策均不同程度上刺激了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，筆者對(duì)此進(jìn)行了相關(guān)整理及市場(chǎng)走訪，將全球光伏市場(chǎng)劃分為歐洲市場(chǎng)、美洲市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)及其他國(guó)家與地區(qū)市場(chǎng)，每個(gè)市場(chǎng)對(duì)應(yīng)不同的國(guó)家光伏政策。歐洲市場(chǎng) 以德國(guó)、西班牙、意大利、捷克、法國(guó)等光伏熱點(diǎn)國(guó)家為代表的歐洲光伏市場(chǎng)政策成為分析的對(duì)象。 1、德國(guó)，消減、消減、再消減 2010年7月，德國(guó)聯(lián)邦參議院通過(guò)了可再生能源法光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案，7月1日后在德境內(nèi)建造光伏發(fā)電系統(tǒng)補(bǔ)貼額減少13%，轉(zhuǎn)換地區(qū)（原非電站用地改成電站用地）補(bǔ)貼額減少8%，其他地區(qū)補(bǔ)貼額減少12%。到2010年10月1日，補(bǔ)貼額將在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%。其補(bǔ)貼逐漸遞減的政策，清晰地傳達(dá)了德國(guó)政府逐步放手，試探并鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)降低成本、自主發(fā)展的意圖，如下表：國(guó)家光伏補(bǔ)貼政策（2009-2011）變化趨勢(shì)德國(guó)小型建筑物（100kw）2009年降10%，2010年降10%，2011年降9%；地面光伏新項(xiàng)目2009年降10%，2010年10%，2011-2012年9%。削弱 （表1，德國(guó)光伏補(bǔ)貼政策統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)表） 德國(guó)幾乎一直是光伏行業(yè)的頭號(hào)國(guó)家，德國(guó)補(bǔ)貼政策的消減讓眾多光伏企業(yè)展開了不同的動(dòng)作，甚至使得德國(guó)開始出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象。然而德國(guó)政府的補(bǔ)貼消減動(dòng)作并未滿足于此，據(jù)悉德國(guó)2011年將再降補(bǔ)助，預(yù)估將持續(xù)影響整體歐洲市場(chǎng)需求。有業(yè)內(nèi)人士表示，全球市占率高達(dá)5成的德國(guó)市場(chǎng)，受到2011年將再下砍補(bǔ)助的影響，很有可能將步入光伏市場(chǎng)成長(zhǎng)倒退或遲緩期，預(yù)計(jì)2010年總安裝量接近70億瓦，但2011年恐怕安裝量只剩40億瓦。 2、西班牙，在來(lái)回波動(dòng)中選擇降低 無(wú)獨(dú)有偶，西班牙也在計(jì)劃削減新增加的太陽(yáng)能入網(wǎng)電價(jià)，近日西班牙工業(yè)部發(fā)表了一系列降低可再生能源補(bǔ)貼的計(jì)劃。工業(yè)部部長(zhǎng)表示，新安裝的地面太陽(yáng)能電池板發(fā)電入網(wǎng)價(jià)格將會(huì)削減45%，大型屋頂組件發(fā)電入網(wǎng)價(jià)格減少25%，小型屋頂系統(tǒng)降低5%。我們來(lái)看看當(dāng)前西班牙光伏支持政策統(tǒng)計(jì)：類型單個(gè)電力系統(tǒng)安裝上限2009年補(bǔ)貼/KWH安裝補(bǔ)助上限（MW）2009年2010年2011年屋頂系統(tǒng)20Kw0.32歐分240265292屋頂系統(tǒng)安裝補(bǔ)助上限合計(jì)267295325地面電站10MW233207162總體安裝補(bǔ)助上限500502488 （表2，西班牙現(xiàn)行光伏支持政策統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)來(lái)源：西班牙光伏簡(jiǎn)報(bào)） 工業(yè)部長(zhǎng)塞巴斯蒂安（Miguel Sebastian）的一位發(fā)言人在4月份就表示，政府對(duì)待建和已建成的發(fā)電設(shè)施都將降低補(bǔ)貼，這樣做的原因是政府希望通過(guò)降低能源價(jià)格來(lái)振興西班牙工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 西班牙當(dāng)前擁有52,000 座光伏發(fā)電系統(tǒng)，這些電站的收入是440歐元/MWh（3.93元/kWh），幾乎是2011年電力批發(fā)市場(chǎng)預(yù)計(jì)價(jià)格的10倍。西班牙激烈的光伏市場(chǎng)起伏，讓其他國(guó)家特別是一些新興的光伏地區(qū)認(rèn)識(shí)到，光伏產(chǎn)業(yè)不能完全依靠政府政策支持，而企業(yè)也不能完全期望國(guó)家的補(bǔ)貼政策。3、捷克，限制光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)快的速度 早在今年3月，捷克議會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)控制太陽(yáng)能過(guò)快發(fā)展的政策，該政策準(zhǔn)許管理部門削減對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的優(yōu)厚補(bǔ)貼。同時(shí)規(guī)定，只要確保太陽(yáng)能發(fā)電站的投資回收期在11年以內(nèi)，管理部門有削減電力經(jīng)銷商自2011年開始須付給太陽(yáng)能電站退稅補(bǔ)貼的自由。據(jù)悉，目前捷克實(shí)施的固定高額的退稅補(bǔ)貼使有些太陽(yáng)能電站的前期投資回收期僅為3年。顯然，捷克政府正在小心翼翼地限制太陽(yáng)能的過(guò)快過(guò)熱發(fā)展。 從2009年以及今年火熱的光伏市場(chǎng)來(lái)看，2011年的捷克光伏市場(chǎng)充滿變數(shù)，如果該國(guó)政策制定者沒(méi)有足夠的力度，EPIA預(yù)計(jì)捷克市場(chǎng)最遲在2011年崩潰，直到2014年以前年安裝量都低于175MW。4、法國(guó)，BIPV備受青睞，補(bǔ)貼政策相對(duì)樂(lè)觀 2010年6月1日，法國(guó)政府規(guī)定對(duì)BIIPV光伏系統(tǒng)的補(bǔ)貼政策支持分為兩類：普遍集成系統(tǒng)和高審美集成系統(tǒng)。法國(guó)歷來(lái)推崇浪漫主義氣質(zhì)與對(duì)美的追求，為此對(duì)于高審美度集成系統(tǒng)，其補(bǔ)貼政策高達(dá)60.2美元ct/kwh的補(bǔ)貼額，相信這項(xiàng)補(bǔ)貼很有可能將催化衍生出一批相對(duì)精致的光伏應(yīng)用產(chǎn)品。 另外，發(fā)電容量達(dá)3千瓦的裝置也可獲得60.2美元ct/kwh的補(bǔ)貼，而低于此標(biāo)準(zhǔn)的將只有33.8美元ct/kwh。同時(shí)，補(bǔ)貼政策也考慮到地理因素，如法國(guó)南部地區(qū)，其補(bǔ)貼將比北方低20%。 上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策將為BIPV和地面安裝系統(tǒng)做出相應(yīng)修改，對(duì)于后者，補(bǔ)貼將上升到32.8-39.4美元ct/kwh。法國(guó)的補(bǔ)貼政策顯然比上述其他歐洲國(guó)家要樂(lè)觀，有望成為后起之秀。 5、意大利，過(guò)熱市場(chǎng)下，下調(diào)補(bǔ)貼前的尷尬 歐洲光伏應(yīng)用大國(guó)意大利近期也傳來(lái)消息，其2011年太陽(yáng)能電價(jià)買回(FIT)新補(bǔ)助案傾向依太陽(yáng)能系統(tǒng)規(guī)模來(lái)區(qū)分費(fèi)率下調(diào)，2011年產(chǎn)能超過(guò)5MWp的太陽(yáng)能系統(tǒng)，將每4個(gè)月被削減費(fèi)率，一直到下調(diào)費(fèi)率達(dá)到30%；而相對(duì)較小規(guī)模的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝則逐步下調(diào)達(dá)到20%，而2012年及2013年新的太陽(yáng)光電系統(tǒng)安裝則采取一次性下調(diào)6%補(bǔ)助費(fèi)率，未來(lái)3年的安裝上限為30億瓦。 但在意大利政府頒布實(shí)施新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策之前，他的處境很尷尬。當(dāng)前意大利光伏產(chǎn)業(yè)快速膨脹，今年該產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)3位數(shù)的增長(zhǎng)，這意味著意大利可能成為繼西班牙、捷克、德國(guó)之后下一個(gè)光伏熱的“受害國(guó)”。為此，意大利政府一方面想通過(guò)頒布新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼來(lái)努力減少管制滯后帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)；而另一方面，政府越想努力管制，其光伏市場(chǎng)就越可能出現(xiàn)過(guò)熱，容易導(dǎo)致出現(xiàn)如德國(guó)在政策實(shí)施前出現(xiàn)的搶裝現(xiàn)象。 【解析：通過(guò)上述歐洲國(guó)家的當(dāng)前光伏政策概覽，除了法國(guó)略有增強(qiáng)趨勢(shì)外，我們不難看出其他主要光伏成員國(guó)幾乎清一色的“限制、消減、降低、下調(diào)”等政策字眼，這不免讓人為2011年的歐洲光伏市場(chǎng)擔(dān)心。正在西班牙舉行的第25屆太陽(yáng)能展(25th EU PVSEC)中，歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)對(duì)此也作出了相關(guān)預(yù)測(cè)：從2010年到2014年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)需求所作的預(yù)測(cè)顯示，2010年歐洲市場(chǎng)總安裝量約達(dá)115.15億瓦，而2011年歐洲安裝量預(yù)估為84.05億瓦，2012年歐洲市場(chǎng)安裝量約為96.90億瓦，年增率約15.28%、2013年安裝水平達(dá)117.95億瓦，年增率為21.72%，2014年達(dá)134.75億瓦，年增率14.24%。很顯然，2011年歐洲光伏市場(chǎng)將有一個(gè)曲線低谷，景氣回春、大熱投資、搶裝現(xiàn)象的背后必然會(huì)引起政府的恐慌、也必然會(huì)影響甚至掠奪下一年的市場(chǎng)，導(dǎo)致光伏市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)喘氣、疲軟的狀態(tài)。在市場(chǎng)利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)無(wú)法避免犯“一窩蜂”的錯(cuò)誤，該占的市場(chǎng)份額的確需要占領(lǐng)，但需要有智慧且有后路的去占領(lǐng)?！棵乐奘袌?chǎng) 美國(guó)，有望成為增長(zhǎng)點(diǎn)，利好中國(guó)光伏行業(yè)從全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)成為全球第三大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，僅次于德國(guó)與意大利。未來(lái)五年，Solarbuzz預(yù)計(jì)美國(guó)光伏市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)到4.5GW-5.5GW之間，這將是2009年市場(chǎng)規(guī)模的10倍，以每年平均30%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。 加利福尼亞州是美國(guó)主要的光伏系統(tǒng)市場(chǎng)，在美國(guó)并網(wǎng)發(fā)電安裝量中，他占到53%的市場(chǎng)份額，在2010年加州仍然維持著他在美國(guó)市場(chǎng)中的重要角色。為此，了解加州的光伏補(bǔ)貼政策顯得尤為重要，因?yàn)樗苡锌赡艹蔀槊绹?guó)其他州發(fā)展光伏、啟動(dòng)新市場(chǎng)的借鑒對(duì)象。地區(qū)屋頂電站（C）地面電站（C）BIPV年（yeas）年份更新加利福尼亞州0.0700.0700.070202010年2月5日（表3，美國(guó)加州光伏補(bǔ)貼更新數(shù)據(jù)） 盡管美國(guó)政府部們的光伏安裝需求量因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整而減少，但是民用住宅及公用事業(yè)的光伏安裝需求量的增加抵消了美國(guó)政府這部分下降的影響。此外，民用住宅光伏系統(tǒng)價(jià)格的削減也為美國(guó)太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。并且隨著新的光伏激勵(lì)政策的推出，美國(guó)其它州也出現(xiàn)了一部分正在啟動(dòng)的新市場(chǎng)，這對(duì)急需拓展歐洲以外市場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一則利好消息。加拿大，省份區(qū)域發(fā)展，帶動(dòng)市場(chǎng)啟動(dòng) 加拿大安大略省是北美太陽(yáng)能開發(fā)的領(lǐng)先省之一，2009年加拿大安大略省通過(guò)了環(huán)保能源法，安大略省將實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)法，并要求至少60%的安裝系統(tǒng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，其中包括家用安裝系統(tǒng)，如此，安大略省至少在短期內(nèi)可以提供一個(gè)強(qiáng)大的市場(chǎng)，同時(shí)刺激國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。 安大略省的上網(wǎng)電價(jià)(FiT)是加拿大綠色能源和綠色經(jīng)濟(jì)法的一個(gè)里程碑，根據(jù)加拿大安大略新近實(shí)行的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼(FiT)政策，日前阿特斯陽(yáng)光電力宣布獲得安大略省176兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目的承包，一旦項(xiàng)目獲批，預(yù)期將在2011年和2012年竣工，該項(xiàng)目時(shí)阿特斯陽(yáng)光電力與安大略省多家領(lǐng)先可再生能源開發(fā)商一起合作開發(fā)，其中有3G Energy Corp、Axiom Power Inc、Saturn Power和UC Solar。 亞洲市場(chǎng) 根據(jù)Solarbuzz最新2010亞太主要光伏市場(chǎng)報(bào)告(Solarbuzz Asia and Pacific Major PV Markets 2010 report)顯示，光伏需求快速增長(zhǎng)的亞太地區(qū)五個(gè)主要市場(chǎng)（中國(guó)、印度、南韓、澳大利亞、日本）都預(yù)期在2010年能夠回歸強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，并達(dá)85%的年增長(zhǎng)率。 日本，在持續(xù)穩(wěn)定中增強(qiáng)政策引導(dǎo) 全球變暖及對(duì)能源的匱乏讓日本全力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，通過(guò)一系列的政府資助和相關(guān)研究、開發(fā)、示范、部署，日本在太陽(yáng)電池制造技術(shù)和降低成本等方面都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，也因此而成為光伏領(lǐng)域走在前列的國(guó)家。 進(jìn)入2010年日本光伏市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)還在持續(xù)，2010年8月為例支持可再生能源的利用與二氧化碳的減排，日本經(jīng)產(chǎn)省擬對(duì)其國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電實(shí)行全部售后制度。全部收購(gòu)制度不僅擬逐步擴(kuò)大收購(gòu)對(duì)象，由太陽(yáng)能發(fā)電擴(kuò)大其他可再生能源所發(fā)電力，而且將惠及企業(yè)。針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的全部收購(gòu)制度擬從2011年開始實(shí)施，其他可再生能源發(fā)端的全部收購(gòu)擬在2015年至2020年期間實(shí)施。 目前日本已結(jié)束了對(duì)太陽(yáng)能屋頂系統(tǒng)的政府資助，此時(shí)日本已擁有多家世界頂尖的太陽(yáng)能公司。同時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)省正在努力推動(dòng)下一代光伏技術(shù)的研究和開發(fā)，為日本光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。日本發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的很多成功之處，是我們需要學(xué)習(xí)和借鑒的。 印度，本地化保護(hù)明顯，中國(guó)企業(yè)需注意 2009年12月，印度政府提出的“尼赫魯國(guó)家太陽(yáng)能任務(wù)”目標(biāo)在2022年前透過(guò)階段性發(fā)展，將國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電量提升到20GW。截至2013年3月底的第一階段目標(biāo)包括，電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電廠達(dá)到1.1GW發(fā)電量、屋頂光伏系統(tǒng)發(fā)電量1億瓦，而非電網(wǎng)系統(tǒng)的光伏發(fā)電量則達(dá)到2億瓦。 2010年7月25日，為配合該項(xiàng)國(guó)家計(jì)劃的實(shí)施，印度新能源與可再生能源部出臺(tái)了對(duì)并網(wǎng)發(fā)電的先進(jìn)太陽(yáng)項(xiàng)目的政策指南，指南里包含“買印度貨”條款。該指南強(qiáng)調(diào)印度“國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃”的一個(gè)重要目標(biāo)就是促進(jìn)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，因此項(xiàng)目開發(fā)商應(yīng)盡可能使用印度本國(guó)制造設(shè)備。對(duì)于首批入選2010-2011財(cái)年政府扶持計(jì)劃的太陽(yáng)能項(xiàng)目，該指南也要求，晶體硅技術(shù)項(xiàng)目的開發(fā)商“必須使用印度本國(guó)制造的太陽(yáng)能組件”。 這項(xiàng)決議得到了印度塔塔BPSolar公司和MoserBaer太陽(yáng)能供暖公司的支持，他們是印度光伏產(chǎn)業(yè)的最大生產(chǎn)商之一。但是這項(xiàng)政策如果執(zhí)行，將會(huì)損害我國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)對(duì)印度的出口，對(duì)此，一些依賴印度出口的企業(yè)需提前注意。 馬來(lái)西亞，周密制定實(shí)施上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼 在最近一次報(bào)告中，馬來(lái)西亞能源部長(zhǎng)的首席科學(xué)顧問(wèn)Ahmad Hadri Haris先生宣布了對(duì)光伏、生物質(zhì)能、沼氣和小型水電站發(fā)電的電價(jià)補(bǔ)貼的議案，公布的這項(xiàng)議案Indusry briefing on feed-in tariff procedures被認(rèn)為與世界其他的類似補(bǔ)貼一樣計(jì)劃周密。 馬來(lái)西亞實(shí)施上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的腳步一直沒(méi)有停歇，2010年4月 ，馬來(lái)西亞內(nèi)閣通過(guò)可再生能源法案和上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的相關(guān)法案，并遞交國(guó)會(huì)審議。6月10日，政府宣布國(guó)家可再生能源政策和行動(dòng)規(guī)劃，該規(guī)劃的目標(biāo)是在2015年前將可再能源占全部能源的使用比例由目前的1%提高到5.5%。國(guó)會(huì)將在10月對(duì)可再生能源法案和設(shè)立電價(jià)補(bǔ)貼執(zhí)行機(jī)構(gòu)展開辯論。預(yù)計(jì)將在2011年第二季度通過(guò)并實(shí)行，屆時(shí)，將會(huì)立法成立可再生能源發(fā)展局（SEDA）負(fù)責(zé)管理電價(jià)補(bǔ)貼相關(guān)項(xiàng)目。 馬來(lái)西亞的電價(jià)補(bǔ)貼政策包括了一些獨(dú)特的方面，其中包括電站和外國(guó)企業(yè)不能擁有項(xiàng)目的多數(shù)股權(quán)。同時(shí)馬來(lái)西亞的補(bǔ)貼提案還注意規(guī)避了一些西班牙類似補(bǔ)貼方案的弊端，包括年度上限和項(xiàng)目注冊(cè)方面。目前的提案中2011年新增可再生能源發(fā)電容量配額為219MW，到2015年將累計(jì)達(dá)到1000MW，太陽(yáng)能的發(fā)展將主要集中在項(xiàng)目后期。Renewable tareffs in Malaysia(proposed for 2011)Solar PVyearsMYR/kwhCAD/kwhUSD/kwhDegression4kw24KW72kw1Mw10Mw30Mw210.850.2140.209-8.0%Bonus for rooftop210.260.0660.064-8.0%Bonus for BIPV210.250.0630.061-8.0%Bonus for local modules210.030.0080.007-8.0%Bonus for local inverters210.010.0030.002-