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EPO及CSF國內外市場分析 天馬行空官方博客 1 第一階段匯報內容 宏觀市場分析第一部分 背景介紹第二部分 EPO全球市場競爭情況第三部分 中國國內EPO市場情況第四部分 腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場及潛在市場第五部分 EPO主要競爭產品第六部分 CSF市場情況實地調查結果 2 背景介紹 工作目的 分析市場規(guī)模及特點 發(fā)展市場策略 重組銷售系統(tǒng)工作內容 市場調查 制定產品策略及計劃 生物製品銷售隊伍的設計工作方法 專家訪談 國內外資料整理及研究 實地調查 銷售管理系統(tǒng)診斷數(shù)據來源 購買IMS相關數(shù)據 專家 實地調查 文獻檢索 宏觀市場分析 4 EPO全球市場競爭情況 注 IMS全球13個國家醫(yī)藥市場監(jiān)測統(tǒng)計占總量的80 美國 加拿大 德國 意大利 法國 西班牙 英國 巴西 墨西哥 阿根廷 澳大利亞 新西蘭 日本 5 EPO按適應癥的全球銷售分析 6 EPO按適應癥的全球銷售分析 在世界最大的EPO市場 美國市場 非腎性貧血的細分市場由強生公司代理銷售Notes donationofbloodinUS 7 國內EPO市場容量 注 1 以上以含稅批發(fā)價為統(tǒng)計單位 支數(shù)以3000IU計算 2 以上銷售量不包括臨床增樣及臨床試驗用藥 3 99年價格調整頻繁 以均價計算銷售額 4 2000年臨床增樣及臨床試驗用藥估計8萬支 估計金額9600萬 8 9 國內EPO市場容量 Volume 10 11 國內EPO市場容量 金額 12 國內EPO市場容量 數(shù)量 13 EPO美國與中國市場比較 14 中國EPO市場 治療病人數(shù)量變化情況 15 中國EPO市場 治療病人數(shù)量變化及價格敏感度變化回顧 98 99 2000 價格 治療病人數(shù) 16 中國EPO市場 治療病人數(shù)量變化及價格敏感度變化回顧 新的假設條件下 每周2支 3000IU 98 99 2000 17 益比奧推廣策略及競爭優(yōu)勢 低價進入市場專業(yè)化推廣 以會議 科室贊助為主 已占領600多家大醫(yī)院 中等城市以上 已開始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場有160人專業(yè)化隊伍 18 寧紅欣推廣策略及競爭優(yōu)勢 底價承包 分級傳銷式 主攻重點地區(qū) 江蘇 浙江 北京 70 80 份額 部隊系統(tǒng)優(yōu)勢外資資金介入 市場啟動力度大 19 麒麟 安進推廣策略及競爭優(yōu)勢 最先進入市場 品牌策略學術贊助 專業(yè)推廣高價維持策略 主攻經濟支付能力高的病人 20 EPO小結 1 EPO國內市場潛力巨大腎性貧血市場正在穩(wěn)定增長 但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數(shù)量的制約市場增長的主要動因在于 病人支付能力提高廠家推廣工作的拉動在目前情況下 價格降低將提高市場的增長醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關鍵 有助于EPO用量的增加 21 EPO小結 2 國內非腎性貧血市場亟待開發(fā)中國自體輸血市場潛力巨大血源緊張病人自我保護意識增強自體輸血安全 經濟關鍵是 醫(yī)生和病人的專業(yè)教育 22 G CSF全球市場分析 單位 億美元2000年預計銷售20安進 麒麟 13日本三共 99 9 2000 8 1 7日本中外 99 9 2000 8 1 25其它4 05億注 數(shù)據來源 IMS13個主要國家數(shù)據 占全球市場80 23 安進G CSF全球增長趨勢 3 8 5 8 12 5 24 CSF中國市場 CSF預計2000年 3 8億人民幣主要廠家日本麒麟 惠爾血 1 5億日本中外 格拉諾賽特 8000萬杭州九源 吉粒芬 6000萬先靈葆雅 升白能 2000萬其他 7000萬 25 2000年CSF主要品牌市場份額 金額 26 國內CSF市場增長趨勢 銷售額 百萬 27 國內CSF競爭產品增長趨勢 市場份額 金額 28 國內CSF競爭產品價格體系 29 30 CSF市場小結 國內CSF市場仍然主要由進口及合資品牌占據主要市場份額國內眾多廠家進入該市場 促進了整體市場的增長宏觀經濟 病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進了市場的整體發(fā)展腫瘤化療的費用很高 CSF治療費用僅占總治療費用的較小比例 腫瘤市場對生白藥的價格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高國產品牌由于產品質量問題 尚未在醫(yī)生和病人心目中樹立起形象和位置眾多國產品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進口 合資品牌 尚有較大的改善空間 31 EPO國外適應癥 1989年6月 治療慢性腎衰引起的貧血 包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治療感染HIV病人所發(fā)生的貧血1993年4月 治療惡性淋巴瘤患者化療引起的貧血1996年12月 預防手術失血 同源供血引起的貧血1999年11月 治療兒童慢性腎衰透析引起的貧血 注 以上為美國FDA批準的適應癥和批準日期資料來源 PHRMA美國藥學研究及生產商協(xié)會 附1 32 CSF國外適應癥 1991年2月 化療引起的中性粒細胞減少癥1994年6月 同源或異源骨髓移植19