中國光伏產(chǎn)業(yè)研究20094.doc

中國光伏產(chǎn)業(yè)研究主要觀點：(傳章整理，來自公開資料) 光伏發(fā)電是解決能源和環(huán)境問題的主要方式之一：太陽能資源取之不盡、用之不竭、而且對環(huán)境污染小，我們相信，光伏發(fā)電未來將成為解決人類能源問題和環(huán)境問題的主要方式之一。 高成本是制約光伏發(fā)電大規(guī)模應用的主要障礙：目前光伏發(fā)電初始投資成本仍高達3.5萬元/千瓦，發(fā)電成本高達1.3元/度-1.7元/度，分別是傳統(tǒng)火電的7倍左右和5倍左右，成為制約光伏發(fā)電大規(guī)模應用的主要障礙。 光伏發(fā)電近期靠政策、遠期靠成本降低：目前全球光伏發(fā)電需求主要還是靠政策支持，主要政策有初始投資補貼、上網(wǎng)電價、凈電量回購等。我們相信未來通過提高轉換效率、降低硅耗、降低硅成本、提高發(fā)電量等多種方式，光伏發(fā)電成本將持續(xù)下降。歐美等權威機構預計，光伏發(fā)電有望在2015年2020年間實現(xiàn)平價上網(wǎng)，從而由政策扶持轉向市場化發(fā)展。 中國光伏產(chǎn)業(yè)路線圖：由于光伏產(chǎn)業(yè)政策的缺位，2008年以前中國光伏發(fā)電應用還處于自生自滅的狀態(tài)，形成了生產(chǎn)大國和消費小國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2009年3月財政部推出的補貼政策標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補位，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入政策扶持下的規(guī)?；瘧秒A段。長期來看，我們預計隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和技術進步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實現(xiàn)平價上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入一個市場化發(fā)展階段。 中國已形成幾個光伏聚集區(qū)域：中國光伏產(chǎn)業(yè)已形成四川、江蘇、河北、內(nèi)蒙等幾個重要聚集區(qū)，其中內(nèi)蒙等地以上游多晶硅原料為主，江蘇、河北等地以下游組件為主，四川則成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對較完整的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地。 看好產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭公司：在A股上市公司中，我們相對看好產(chǎn)業(yè)鏈最完整的天威保變和南玻A，在多晶硅企業(yè)中，樂山電力的每股權益產(chǎn)量最大，川投能源和通威股份次之。一、全球光伏技術發(fā)展脈絡 地球表面接受的太陽能輻射能夠滿足全球能源需求的1萬倍，國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，在全球4%的沙漠上安裝太陽能光伏系統(tǒng)，就足以滿足全球能源需求，光伏發(fā)電可用于屋頂、建筑面、空地和沙漠，潛力十分巨大（一）光伏發(fā)電簡史 1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實驗時，發(fā)現(xiàn)在導電液中的兩種金屬電極用光照射時，電流會加強，從而發(fā)現(xiàn)了“光伏打效應”。 1904年愛因斯坦發(fā)表光電效應論文，為此在1921年獲得諾貝爾獎。 1954年5月美國貝爾實驗室恰賓、富勒和皮爾松開發(fā)出效率為6%的硅太陽電池，這是世界上第一個實用的太陽電池。（二）主要光伏發(fā)電技術比較 太陽能光伏技術(Photovoltaic)是將太陽能轉化為電力的技術，其核心是可釋放電子的半導體物質(zhì)，最常用的半導體材料是硅。太陽能光伏電池有兩層半導體，一層為正極，一層為負極，當陽光照射在半導體上時，兩極交界處產(chǎn)生電流，陽光強度越大，電流就越強。太陽能光伏系統(tǒng)不僅在強烈陽光下能運作，在陰天也能發(fā)電，由于反射陽光，少云的天氣甚至比晴天發(fā)電效果更好。 1、三種主要光伏電池技術比較 目前在用的光伏發(fā)電技術主要有三種：晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池和聚光太陽能電池，其中晶體硅電池應用最廣泛，占80%以上，薄膜電池近年增長迅速，占10%以上，聚光太陽能電池有少量應用。在這3種光伏發(fā)電技術中，晶體硅電池的優(yōu)點是轉換效率較高、占地面積小，缺點是硅耗大、成本高，比較適于城市地區(qū)；薄膜太陽電池的優(yōu)點是硅耗小、成本低，缺點是轉換效率低、投資大、衰減大、占地面積大，比較適于偏僻地區(qū)的并網(wǎng)電站和建筑光伏一體化；聚光電池的優(yōu)點是轉換效率高，缺點是不能使用分散的陽光、必須用跟蹤器將系統(tǒng)調(diào)整到與太陽精確相對，目前主要用于航天航空。預計未來光伏發(fā)電將呈現(xiàn)多種技術并存，共同努力降低成本的局面。詳見表1。薄膜電池雖然目前效率不高，但采用多薄層、多p-n結的結構形式的薄膜電池轉換效率可達到40%-50%，因此未來高效率電池最終要走薄膜技術路線。而在各種薄膜電池中，唯有硅薄膜電池原材料儲量豐富，且無毒、無污染，更具持續(xù)發(fā)展前景。硅薄膜電池又可分為非晶硅薄膜、微晶硅薄膜、多晶體硅薄膜3種。2、四種主要多晶硅技術比較 目前應用最為廣泛的晶體硅太陽能電池，其主要原材料是多晶硅，關于多晶硅制取，目前采用的主要有4種工藝，分別是：改良西門子法、硅烷法、循環(huán)流化床法、物理法。這四種技術中，改良西門子法技術最成熟，已獲大規(guī)模應用，目前全球多晶硅產(chǎn)量中有80%采取改良西門子法的生產(chǎn)路線，缺點是成本高、副產(chǎn)品回收利用技術復雜；硅烷法目前只有美國有一家企業(yè)生產(chǎn)，優(yōu)點是品質(zhì)高，缺點是危險性大、工藝要求高；流化床法能提高多晶硅生產(chǎn)中原材料的利用率，成本低，缺點是技術還不太成熟，目前只有美國1家企業(yè)用這種技術；物理法的最大優(yōu)點是成本低，缺點是沒有解決工業(yè)化生產(chǎn)的問題、產(chǎn)品穩(wěn)定性不夠、純度不夠。近期業(yè)內(nèi)對物理法關注最多，物理法制多晶硅2008年以前停留在試驗室，實際產(chǎn)量很少，日本JFE公司2004年曾宣布生產(chǎn)，但沒有擴產(chǎn)，2008年后，物理法進入快速發(fā)展階段，道康寧公司將物理法產(chǎn)品與化學法產(chǎn)品混合起來生產(chǎn)單晶硅，加拿大的Jaco公司有生產(chǎn)，但量不大。國內(nèi)常州天合有生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)專家認為，物理法可能是一個方向，但目前物理法標準欠缺，規(guī)?；a(chǎn)還要慎重。由此看來，近期內(nèi)改良西門子法仍將是多晶硅制取的主要工藝路線，實際上國內(nèi)已建和在建的多晶硅生產(chǎn)線絕大多數(shù)也都是采用的改良西門子法。（三）光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況 對于目前應用較廣的晶體硅光伏電池系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅硅錠/硅片電池片組件光伏系統(tǒng)設計安裝等幾個環(huán)節(jié)，對于薄膜光伏電池系統(tǒng)，則主要是電池組件光伏系統(tǒng)設計安裝，詳見圖1（四）晶體硅光伏發(fā)電技術的工藝流程 1、改良西門子法多晶硅工藝流程 改良西門子法多晶硅生產(chǎn)工藝流程如下所示： 高純石英（經(jīng)高溫焦碳還原）工業(yè)硅（酸洗）硅粉（加HCL）SiHCL3（經(jīng)過粗餾精餾）高純SiHCL3（和H2反應CVD工藝）高純多晶硅。具體分以下幾步： （1）石英砂在電弧爐中冶煉提純到98%并生成工業(yè)硅,其化學反應SiO2+CSi+CO2 （2）為了滿足高純度的需要，必須進一步提純。把工業(yè)硅粉碎并用無水氯化氫(HCl)在一個流化床反應器中與之反應，生成擬溶解的三氯氫硅(SiHCl3)。其化學反應Si+HClSiHCl3+H2，反應溫度為300度，該反應是放熱的。同時形成氣態(tài)混合物(2, HCl, SiHCl3, SiC14, Si)。 （3）第二步驟中產(chǎn)生的氣態(tài)混合物還需要進一步提純，需要分解: 過濾硅粉，冷凝 SiHCl3, SiC14，而氣態(tài)2, HCl返回到反應中或排放到大氣中。然后分解冷凝物SiHCl3, SiC14，凈化三氯氫硅（多級精餾）。 （4）凈化后的三氯氫硅采用高溫還原工藝，以高純的SiHCl3在H2氣氛中還原沉積而生成多晶硅。其化學反應SiHCl3+H2Si+HCl。 多晶硅的反應容器為密封的，用電加熱硅池硅棒（直徑5-10毫米，長度1.5-2米，數(shù)量80根），在1050-1100度的高溫環(huán)境下在棒上生長多晶硅，直徑可達到150-200毫米。這樣大約三分之一的三氯氫硅發(fā)生反應，并生成多晶硅。剩余部分同2, HCl, SiHCl3, SiC14從反應容器中分離。這些混合物進行低溫分離，或再利用，或返回到整個反應中。氣態(tài)混合物的分離是復雜的、耗能量大的，從某種程度上決定了多晶硅的成本和該工藝的競爭力。 2、晶體硅光伏電池工藝流程 晶體硅太陽能光伏電池是在單晶或多晶體硅片上通過擴散制結而制成的，商品化晶體硅太陽能電池的制備工藝大致相同，詳見圖2。國內(nèi)商品化光伏電池制作工藝已接近或達到國際先進水平，但多數(shù)企業(yè)自主研發(fā)實力不強，以消化吸收國際技術為主。目前大規(guī)模生產(chǎn)的晶體硅電池的總體發(fā)展趨勢是：高效率、大面積、薄硅片。3、晶體硅太陽能電池組件制造工藝流程 晶體硅太陽電池組件制造主要是將晶體硅太陽能電池進行單片互連、封裝，以保護電極接觸，防止互連線受到腐蝕，避免電池碎裂。封裝質(zhì)量直接影響晶體硅太陽能電池組件的使用壽命。晶體硅太陽能電池組件制造工藝流程詳見圖3。 二、全球光伏發(fā)電應用情況 （一）光伏發(fā)電是最有前途的可再生能源 與石油、天燃氣、煤炭、核電等能源形式相比，光伏發(fā)電最大的優(yōu)點是資源取之不盡，用之不竭。與風電、水電、生物質(zhì)能等可再生能源相比，光伏發(fā)電最大的優(yōu)點是可開采資源無限，而水電、風電的可開發(fā)數(shù)量都是有限的，據(jù)測算，全球太陽能可開采資源高達6000億千瓦。詳見圖4圖5（二）全球光伏發(fā)電需求持續(xù)增長 1、2001年2008年全球光伏發(fā)電新增需求年增50.2% 在2001年2008年期間，全球光伏發(fā)電新增容量持續(xù)快速增長，年均增速達50.2%，2008年全球新增光伏發(fā)電容量為5.95GW，同比增長110%左右，詳見圖6。2、1996年2008年全球光伏電池產(chǎn)量年增43.6% 在1996年2008年期間，全球光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增速達43.6%，2008年全球光伏電池產(chǎn)量為6.85GW，同比增長71%左右，詳見圖7。 3、全球光伏發(fā)電累計裝機容量占發(fā)電裝機容量仍不到1% 在1996年2008年期間，全球光伏發(fā)電累計裝機容量持續(xù)增長，年均增速達31.25%，截止到2008年末，全球累計光伏發(fā)電容量為18.3GW，占全球發(fā)電裝機容量（約60億千瓦）的1%不到，詳見圖8。4、2008年晶體硅電池占約8成，呈下降趨勢 從過去幾年的情況來看，2種主要光伏發(fā)電技術薄膜和晶體硅太陽能電池需求都呈持續(xù)增長之勢，在2003年2008年間，薄膜電池需求年均增長72%左右，晶體硅電池需求年均增長56%左右。相較而言，薄膜電池占光伏電池的比重呈持續(xù)上升之勢，晶體硅電池占比呈下降趨勢。詳見圖9圖105、并網(wǎng)發(fā)電占光伏應用的8成左右 到2007年底，全世界光伏總安裝量大約12.3GW，其中并網(wǎng)光伏9.84W，占80%左右，是光伏發(fā)電的主流應用領域，詳見圖11。除此之外，光伏發(fā)電還用于偏遠鄉(xiāng)村、通信和工業(yè)以及一些日用光伏產(chǎn)品等。 6、主要國家光伏發(fā)展中長期目標 發(fā)達國家非常重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前美國、歐洲和日本制訂的光中長期光伏發(fā)展目標如表3所示。按照這一計劃，到2010年全球光伏裝機容量將達到28GW，是2008年累計裝機18.25GW的1.53倍，相當于需年增4.87GW；2020年將達到200GW，是2008年的10.95倍，相當于在這個10年里需年增17.2GW；2030年將達到1850GW，是2008年的99.72倍，相當于在這個10年里需年增16.5GW。隨著技術的進步，或許未來的實際進程將超出這一規(guī)劃。(三）全球光伏市場趨于多元化 1、光伏需求市場趨于多元化 從過去幾年的情況來看，全球光伏市場需求趨于多元化，傳統(tǒng)市場德國依然保持增長，但增速放緩；日本近幾年基本停滯；后起之秀西班牙和美國發(fā)展迅速，尤其是西班牙市場2008年一舉超越德國，成為全球最大的市場。詳見圖12圖13。2、電池生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉移 從過去幾年的情況來看，電池生產(chǎn)呈現(xiàn)出由美、日等發(fā)達國家向中國等發(fā)展中國家轉移的趨勢，美國和日本電池產(chǎn)量占比呈下降趨勢，歐洲基本穩(wěn)定，中國占比大幅上升。到2008年，中國電池產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的29%，成為全球第一大生產(chǎn)基地，詳見圖14圖15。（四）光伏發(fā)電成本持續(xù)下降 1、光伏發(fā)電高成本是影響其大規(guī)模應用的主要原因 以我國為例，目前光伏發(fā)電初始投資在3.5萬元/千瓦左右，光伏發(fā)電成本在1.3-2.0元/度，無論是初始投資成本，還是發(fā)電成本，光伏發(fā)電都要遠遠高于火電，也高于水電、核電和風電等其他新能源形式，因此高成本是制約光伏發(fā)電大規(guī)模應用的主要因素。詳見表4。2、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降 在過去一段時間，歐洲主要國家的電價均呈上升趨勢，而光伏發(fā)電成本呈持續(xù)下降趨勢，我們相信，未來隨著光伏技術的進步和應用規(guī)模擴大，光伏發(fā)電成本終將實現(xiàn)平價上網(wǎng)。3光伏發(fā)電成本構成分解 我們根據(jù)天威保變下屬子公司新光硅業(yè)和天威英利的情況大致測算了2008年光伏發(fā)電系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的成本構成情況，主要是指晶體硅電池，詳見圖17圖18。據(jù)了解，目前國內(nèi)多晶硅售價已降至70萬元/噸左右，組件價格也已降至3美元/W以下，這樣的話，多晶硅環(huán)節(jié)成本已降至5.6元/W，相當于下降了13元左右，則系統(tǒng)成本下降至35元/W左右。 4未來光伏發(fā)電成本下降途徑 未來光伏發(fā)電成本將通過提高轉換效率、降低硅耗、提高發(fā)電量、降低硅料成本等方式來實現(xiàn)。 （1）提高轉換效率。以多晶硅電池為例，過去幾年里，轉換效率在持續(xù)提高，基本上每年提高0.5個百分點左右，目前轉換效率17%左右，轉換效率每提高1個百分點，成本可下降10%左右。未來轉換效率若能提高到22%左右，則成本可下降一半左右。 (2)降低硅耗。如硅片厚度由之前的300um降至目前的180um，相當于硅耗下降40%左右，（3）提高發(fā)電量。如采用自動跟蹤系統(tǒng)，發(fā)電量可提高20%30%，相當于成本下降20%左右。 （4）降低硅料成本。如硅料價格由目前的100美元/kg降至50美元/kg，則光伏系統(tǒng)成本可降低2.8元/w，假設每瓦耗硅8g左右。硅料成本可通過降低電耗、物耗以及采用新技術等方式來實現(xiàn)。 2008年4季度以來，晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格都在下降，新光硅業(yè)的多晶硅價格已從2008年最高時的500美元/kg左右降至目前的100美元/kg左右，英利組件價格目前已降至3美元/W以下，Isuppli預計，09年組件價格將降至2.5美元/W2.75美元/W。5、平價上網(wǎng)目標成本測算 德意志銀行2008年3月預測，2006年歐美常規(guī)電價為8.6美分/度，按每年5%-7%的速上升，則到2019年將達到平均16美分/度。光伏發(fā)電成本將從現(xiàn)在的25-34美分/度下降至2019年的12美分/度，光伏發(fā)電成本達到與常規(guī)電價一致的時間大約在2016年左右（1415美分/度左右）。美國太陽能先導計劃的目標是，使光伏發(fā)電成本在2015年達到商業(yè)化競爭的水平，上網(wǎng)電價為57美分/度。美歐日等國未來光伏發(fā)電成本測算如表5所示，根據(jù)測算，在2015年2020年間，主要國家光伏發(fā)電成本有望達到與常規(guī)電價相當?shù)乃?，實現(xiàn)市場化運營。 德意志銀行2008年5月的研究報告認為，現(xiàn)在的多種已經(jīng)商業(yè)化的太陽電池技術，包括晶體硅太陽電池、非晶硅太陽電池、CdTe太陽電池，CIGS太陽電池以及聚光太陽電池，依靠不斷的技術進步完全可以做到將光伏發(fā)電的成本降到0.1美元/度以下，而不必依賴其它的技術突破。根據(jù)他們的測算，在三種日照條件下（4、5、6度/（平米天），到2016年無論晶體硅還是CdTe太陽電池的發(fā)電成本都將下降到0.15美元/度以下。（五）光伏政策是目前推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素 1、歐美主要國家都出臺了光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策 德國、日本、美國、西班牙等目前光伏發(fā)展較好的國家，對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要采取了初始安裝補貼、上網(wǎng)電價和電力回購等三方面的政策，當然此外還包括一些稅收、融資、優(yōu)先上網(wǎng)等方面的政策，中國目前還只推出了初始投資補貼政策，后述其他政策尤其是上網(wǎng)電價法政策值得期待。 除此外，希膜、澳大利亞、法國、意大利等國家也推出了相關的政策。如希臘：調(diào)整光伏強制上網(wǎng)電價，09年新執(zhí)行的上網(wǎng)電價將維持兩年不變，對于2010年8月份之前簽訂協(xié)議接入電網(wǎng)的業(yè)主，可延遲18個月完成安裝；對于投資高于10萬歐元的光伏項目仍將享受40%的補助；2009年還將推出專門針對屋頂?shù)墓夥С钟媱?，目標是再增?50MW需求；將出臺新的10MW以上的光伏系統(tǒng)招標程序。 澳大利亞：2009年3月1日啟動第一階段的針對住宅和商業(yè)樓宇的可再生能源電力強制購電法案，該計劃規(guī)定全部可再生能源電力均將享受高額電價，而不是扣除發(fā)電者消費量后的部分，電價為50.05澳分/千瓦時，相當于正常供電成本的3.88倍。2009年7月1日啟動第二階段的強制購電法案，主要針對太陽能和風力發(fā)電項目。 2、金融危機下各國加大了扶持力度 在2008年的金融危機中，盡管各國光伏市場需求受到不利影響，但各國政府支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心并沒有改變，在此期間仍有多個國家推出了扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策，三、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以初步劃為三個階段，第一個階段為2008年之前的自生自滅階段，第二階段為2008年2015年期間的政策扶持階段，第三階段為2015年之后的市場化競爭階段。 （一）中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 由于光伏產(chǎn)業(yè)政策的缺位，到目前為止中國光伏發(fā)電應用還處于自生自滅的狀態(tài)，與歐美等先進國家差距很大；但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)在無錫尚德、天威英利等一批龍頭企業(yè)的帶領下，緊跟歐美，已經(jīng)形成了一個年產(chǎn)值達1500億元的、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大產(chǎn)業(yè)，而且在多晶硅、硅錠、硅片、電池片、組件、薄膜、聚光、各種相關設備等產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)均已有涉足，在下游組件環(huán)節(jié)技術、工藝與歐美差異并不大，中國形成獨特的光伏生產(chǎn)大國和消費小國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2009年3月財政部推出的補貼政策標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補位，中國光伏發(fā)電應用市場的大門已經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應用市場有望像德國、西班牙等國一樣進入政策推動下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強國、消費大國的格局。長期來看，我們預計隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和技術的進步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實現(xiàn)平價上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將與全球光伏產(chǎn)業(yè)一起進入一個市場化的大規(guī)模發(fā)展時期。（二）現(xiàn)階段中國還是光伏消費小國 2008年中國新增光伏容量40MW，累計裝機140MW，分別占世界的0.67%、0.76%。我國太陽能多晶硅產(chǎn)量為4500噸左右，硅錠產(chǎn)量為1.33萬噸左右，電池片產(chǎn)量為2000MW左右，光伏組件產(chǎn)量為2000MW左右，占全球產(chǎn)量的29.45%，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1500億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)為12萬人，從業(yè)企業(yè)達500多家。由于政策的缺位，2008年以前我國光伏產(chǎn)業(yè)基本處于自生自滅的狀態(tài)，形成了目前這種生產(chǎn)大國、消費小國、企業(yè)產(chǎn)品以出口導向為主的格局。12008年中國新增光伏發(fā)電容量40MW 2008年中國新增光伏發(fā)電容量40MW，占全球需求的比重不到1%。從過去幾年的情況來看，我國每年新增光伏發(fā)電容量基本在20MW以內(nèi)，與同一期間逢勃發(fā)展的風電相比，基本處于停滯不前的狀態(tài)。不過2007年和2008年連續(xù)2年新增容量翻倍，可以說出現(xiàn)了可喜的變化。相信未來隨著財政部補貼政策的落實，中國光伏應用市場的大門必將開啟。22008年我國光伏發(fā)電累計裝機容量140MW 截止到2008年末，我國光伏累計裝機容量為140MW，相當于14萬千瓦，相對于8億千瓦的總電力裝機容量而言，幾乎可以忽略不計，當然這也從一個側面說明，我國光伏發(fā)電未來發(fā)展空間將是巨大的。詳見圖26。3目前我國光伏應用還處于初級階段2008年我國光伏應用主要分布在農(nóng)村電氣化、通信和工業(yè)、并網(wǎng)發(fā)電和光伏產(chǎn)品等幾個領域，這幾個領域分別占2.5%、13.9%、57.8%和25.7%。與發(fā)達國家并網(wǎng)發(fā)電占近80%相比，我國光伏發(fā)電應用相對來說還比較分散，處于初級階段。（三）現(xiàn)階段中國已成為光伏生產(chǎn)大國 12008年我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達1500億元經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)已成為一個名副其實的大產(chǎn)業(yè)。2008年我國太陽能多晶硅產(chǎn)量為4500噸左右，硅錠產(chǎn)量為1.33萬噸左右，電池片產(chǎn)量為2000MW左右，光伏組件產(chǎn)量為2000MW左右，占全球產(chǎn)量的29.45%，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1500億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)為12萬人，從業(yè)企業(yè)達500多家。2我國多晶硅產(chǎn)能快速擴容 在過去幾年里，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量和產(chǎn)能都處于快速擴張之中。2007年國內(nèi)投產(chǎn)的項目有洛陽中硅、新光硅業(yè)、江蘇中能、東汽峨嵋，這4家當年產(chǎn)量1130噸。2008年新投產(chǎn)項目有10家。2009年1月投產(chǎn)2家。在建還有30家左右?？偖a(chǎn)能超過8萬噸，按8g/w，可供應10GW。詳見圖31和表9。這些項目絕大多數(shù)用的是西門子改良法生產(chǎn)工藝。 32008年我國硅錠產(chǎn)量達1.33萬噸 過去幾年里，我國硅錠產(chǎn)量持續(xù)增長，2008年全國共有60家硅錠、硅片生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能3萬噸，產(chǎn)量1.33萬噸4我國電池片產(chǎn)量占全球的近3成 在過去幾年里，我國光伏電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長，2008年我國共有太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)近62家，總產(chǎn)能3000MW，電池片產(chǎn)量2000MW左右，占全球產(chǎn)量的近3成。共有組件企業(yè)330家，總產(chǎn)能4000MW，產(chǎn)量2000MW左右。5薄膜電池發(fā)展相對慢一些 過去幾年里，我國薄膜電池的發(fā)展速度相對較慢，2008年我國非晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)共有17家，產(chǎn)能174.9MW，產(chǎn)量35.9MW。6中國在下游的優(yōu)勢強于上游整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈越到上游，資本、技術密集型特點越明顯，越到下游，勞動力密集型特征越明顯，像組件企業(yè)，投資門檻只需不到100萬元就可以接單作業(yè)。國內(nèi)多晶硅行業(yè)普遍采用三氯氫硅還原法，是否閉環(huán)生產(chǎn)是決定該工藝能耗和原材料利用率的決定性因素，也是降低成本的關鍵。三氯氫硅還原法，千噸級以下生產(chǎn)線一般沒有投入成熟的尾氣處理工藝，達不到閉環(huán)生產(chǎn)和循環(huán)利用物料。據(jù)江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長魏啟東介紹，國內(nèi)多晶硅成本普遍在每公斤50美元至70美元，個別沒有閉環(huán)生產(chǎn)的公司成本達到100美元/kg。因此從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，在多晶硅環(huán)節(jié)，我國并不具有明顯的競爭優(yōu)勢，我國已投和在建的幾十家多晶硅廠，多數(shù)采用西門子改良工藝，一些關鍵技術我國還沒有掌握，在提煉過程中70%以上的多晶硅都通過氯氣排放了，不僅提煉成本高，而且環(huán)境污染非常嚴重。而下游電池封裝產(chǎn)業(yè)我國的生產(chǎn)工藝發(fā)展最為成熟，設備國產(chǎn)化率最高，擴產(chǎn)最快，產(chǎn)量最大，是從業(yè)企業(yè)最多的一個環(huán)節(jié)，可以說優(yōu)勢比較明顯。（四）現(xiàn)階段中國已形成光伏產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 1我國光伏產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布情況 經(jīng)過過去一段時間的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成四川、江蘇、河北、江西、浙江、深圳、河南、內(nèi)蒙、寧夏等幾個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，以及天威保變、無錫尚德、江蘇中能、江西賽難等幾家龍頭企業(yè).2四川地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整 目前已形成的幾個主要光伏產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成明顯的區(qū)域特點，其中四川地區(qū)可以說是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，區(qū)內(nèi)企業(yè)涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、電池片、組件等幾乎全部產(chǎn)業(yè)鏈，同時還吸引了天威保變、東汽集團、拓日新能等多家行業(yè)內(nèi)重量級企業(yè)及多家A股上市公司；此外就是江蘇與河北，這兩個地區(qū)以下游組件為主，且骨干企業(yè)多為海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游組件企業(yè)為主；而河南、內(nèi)蒙、寧夏等地區(qū)則以上游多晶硅原料為主。全國光伏產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布基本上可概括為：沿海地區(qū)和中部地區(qū)以下游組件為主，西北地區(qū)借助電力、原材料優(yōu)勢以上游多晶硅原料為主，四川則成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相對較完整的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地（五）中期中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入政策扶持階段 2009年3月財政部推出的補貼政策標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補位，中國光伏發(fā)電應用市場的大門已經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應用市場有望像德國、西班牙等國一樣進入政策推動下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強國、消費大國的格局。 1我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策開始補位 在財政部補貼政策公布之前，我國針對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策主要是可再生能源法中間接的提到過一些，如可再生能源法：第14條電網(wǎng)企業(yè)有義務全額收購已獲并網(wǎng)批準的可再生能源上網(wǎng)電量，第19條可再生能源上網(wǎng)電價由國家相關部門合理確定，第20條可再生能源電價高于常規(guī)能源發(fā)電平均價部分附加在電網(wǎng)內(nèi)分攤。第15條，國家扶持偏遠地區(qū)的可再生能源獨立發(fā)電系統(tǒng)。 2008年，國家發(fā)改委對2座發(fā)電側（高壓側）網(wǎng)的光伏電站上網(wǎng)電價批復為4元/度。 2009年3月，財政部會同建設部出臺關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見政策以及太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法的通知，對50kW的建筑光伏系統(tǒng)，給予20元/W的一次性補貼。 資金來源：2008年每度電征收2厘的電力附加作為可再生能源發(fā)電的電價補貼，每年大約可征收50億元，風電補貼25億左右，光伏可用25億30億元，如果每度電補貼1元錢，則可補貼約2GW的裝機容量。 財政部此項政策的出臺可以說意義重大，這是專門針對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項政策，這意味著我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策已經(jīng)開始補位。 2主要產(chǎn)業(yè)集中地均有各項優(yōu)惠政策 光伏產(chǎn)業(yè)的主要集中地如樂山、內(nèi)蒙等，均推出了相關的優(yōu)惠政策，比如土地、稅收、電力和融資等方面。據(jù)了解內(nèi)蒙呼市給予多晶硅企業(yè)的電價只有0.28元/度，樂山、湖北宜昌等地也給多晶硅企業(yè)提供直供電，電價大約在0.40元/度左右。隨著財政部補貼政策出臺，各地方政府還將出臺配套政策，并提供配套資金，以共同支持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3后述政策值得期待 我們預計未來發(fā)改委、工信部、能源局等相關部門應該還會推出一些相關政策，一起推動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當然其中最重要的是要推出上網(wǎng)電價法，從根本上保障業(yè)主的持續(xù)盈利，實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。 隨著這些政策的陸續(xù)出臺，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入第二個階段，即政策扶持階段，借鑒國外經(jīng)驗，在這一階段，國內(nèi)光伏市場容量將急劇擴張，一些具備優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將脫穎而出。 （六）長期中國光伏發(fā)電必將實現(xiàn)平價上網(wǎng) 長期來看，我們預計隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和技術的進步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實現(xiàn)平價上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將與全球光伏產(chǎn)業(yè)一起進入一個市場化的大規(guī)模發(fā)展時期。1預計我國將在2015年2020年間實現(xiàn)平價上網(wǎng)中國目前光伏發(fā)電成本為1.3元/度-2.0元/度，仍遠高于普通火電平均不到0.30元/度左右的發(fā)電成本。在實施20元/W的補貼政策后，中國光伏發(fā)電成本降為0.6元/度0.9元/度，離傳統(tǒng)火電成本更為接近了，但仍有一些差距。根據(jù)最新的組件價格，在不考慮財務結構、稅收、電站運營費用的情況下，我們測算了一下不同