XX年保險公司四月份工作總結[范本]

XX年保險公司四月份工作總結保險公司四月份工作總結(一)今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容。在學習過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學習，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗。領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地，一次次地被拒絕到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來最后終于過了。通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。整個培訓下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。5、其他相關工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等總結本月工作，覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。保險公司四月份工作總結(二)伴隨著四月公司學平險收費工作的結束，團險渠道各項工作也已基本進入收尾階段，為了更好的總結四月以來團險渠道的各項工作，也為下個月業(yè)務發(fā)展打下更為堅實的基礎，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團險渠道4月工作內容做以分析。一、團險渠道業(yè)務發(fā)展情況(一)業(yè)務發(fā)展整體情況 截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)： 短期險保費7222萬元，完成市公司全年任務指標的43%，完成總公司全年任務指標的43%; 短期意外險保費4xx6萬元，占短期險的71%，完成市公司全年任務指標的44%，完成總公司全年任務指標的%。(二)各單位業(yè)務完成情況追蹤 截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務指標完成情況二、團險渠道4月主要工作及特點(一)各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展1.渠道業(yè)務穩(wěn)步推進 進入20xx年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展。今年，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務領域來拓展，從團險銷售人員管理辦法的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務發(fā)展注入新的動力。2.法人市場大力開拓R3.企劃方案務實有效 自年初以來，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務發(fā)展：上旬,單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務發(fā)展帶來了新的亮點; 下旬，學平險企劃案的出臺，更為今年學平險業(yè)務的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時，渠道內各單位也都積極響應企劃案，加大宣導力度、制定相應方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。(二)隊伍建設有效突破1.自團險銷售人員管理辦法(員工制)于1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業(yè)務發(fā)展。2.團險銷售人員管理辦法(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。3.為加強銷售隊伍日?；芾?，團險渠道印制并發(fā)放了團險銷售人員工作日志，下發(fā)了“關于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時，團體業(yè)務部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務與幫助，取得了良好的效果。4.上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期，針對業(yè)務條款、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內容，對銷售人員進行了及時、系統(tǒng)的培訓。通過培訓，進一步提升了銷售人員對產品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。團險渠道4月主要工作及特點(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營1.自年初來，團險渠道先后印發(fā)了高校學生保險合作協(xié)議模板、意外險銷售定價管理相關規(guī)定等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務管理流程，提高渠道業(yè)務價值提供了制度保障。2.根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務結構，控制渠道業(yè)務質量，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。3.根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團體業(yè)務部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務進行清理，通過與總公司的反復溝通、與市公司相關部門的密切配合，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務的集中管理工作。三、當前存在的主要問題隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：(一)代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務發(fā)展比較來看，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務發(fā)展需求。(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務增長點 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模一直占據(jù)XX市場行業(yè)領先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。四、下一步工作安排(一)做好學平險業(yè)務收尾工作經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學平險業(yè)務在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務指標。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務發(fā)展打好基礎。(二)加大與農信社及計生協(xié)的合作 一方面，要借助今年省市兩級農信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農信社今年年底股改的有利時機，加大對當?shù)剞r信社的攻關力度，依托公司品牌實力，促成雙方合作。 另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)業(yè)務的進一步發(fā)展。(三)積極拓展傭金類業(yè)務 四季度，團險渠道還需重點關注和落實的就是傭金類業(yè)務，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費用方面的支持政策，抓緊時間細化任務分解、落實專項責任到人，保證業(yè)務啟動迅速，取得實效。同時，團險渠道也將在近期推出相關方案，推動渠道傭金類業(yè)務的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。(四)加強團險渠道隊伍建設嚴格執(zhí)行團險銷售人員管理辦法(員工制) 要運用好團險銷售人員管理辦法(代理制) 團險渠道計劃在四季度，結合代理制隊伍的快速發(fā)展，進一步加強團險銷售人員培訓力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷售人員開展相關培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質，為明年業(yè)務發(fā)展奠定堅實的基礎。(五)堅持依法合規(guī)經(jīng)營，做好渠道費用管控各基層單位要繼續(xù)堅持依法合規(guī)經(jīng)營不動搖，要確保費用支出合規(guī)合理，經(jīng)營管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在全轄團險渠道干部員工的共同努力下，團險渠道將通過不斷鞏固原有渠道，開辟新渠道，為公司團險業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎，為XX市分公司的第二次崛起做出我們應有的貢獻。(六)為20xx年業(yè)務發(fā)展做好準備工作各基層單位要在確保完成今年任務指標的基礎上，積極為20xx年業(yè)務發(fā)展做好各項準備工作。 一方面，要加強對口子業(yè)務的維護力度;另一方面，要加大對法人客戶的市場調研 。保險公司四月份工作總結(三)四月份過去了，我們保險公司的工作又過了一個月，保險公司的工作只有不斷總結，在不斷得出我們的工作經(jīng)驗后才能加強我們的工作能力，下文為大家介紹四月份保險公司工作總結，讓我們一起來看看具體內容吧!四月份，我在在崗位上能為客戶提供很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀遵法，團結集體，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務。下面是我對九月工作情況的總結。一、不斷學習，參加培訓，使業(yè)務水平不斷進步學無止境，固然我對公司的各方各面都已很熟習，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷進步自己的業(yè)務水平，我積極參加上級公司和支公司、本部分組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強本身業(yè)務素質的練習，不斷進步業(yè)務操縱技能和為客戶服務的基本功，把握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技能，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產品并能有針對性地展開宣傳和促銷。二、進步思覺悟，在思想上政治上不斷進步一直以來，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級公司和支公司、本部分組織的各種政治學習、主題其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為和其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。在平時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤奮懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部分下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部分的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等?？傊?